|
塞西莉亞·格里爾森355,4樓
郵政編碼C1107CPG-首都聯邦
阿根廷共和國
|
(主要行政辦公室地址)
|
項目
|
描述
|
|
1
|
相關活動
|
Date: May 24, 2022
|
作者:/s/ |
馬科斯·I·格拉丁 |
|
姓名: |
馬科斯·I·格拉丁 |
|
標題: |
首席財務官 |
三個月
|
|||||||||||
備註
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||||
收入
|
4
|
19,309,788
|
20,436,019
|
||||||||
銷售成本
|
5
|
(12,866,977
|
)
|
(13,028,676
|
)
|
||||||
毛利
|
6,442,811
|
7,407,343
|
|||||||||
銷售和管理費用
|
6
|
(1,826,857
|
)
|
(1,673,602
|
)
|
||||||
其他損益
|
7
|
30,101
|
66,245
|
||||||||
銀行賬户借方和貸方的税
|
8
|
(191,375
|
)
|
(193,998
|
)
|
||||||
財務結果,淨額
|
|||||||||||
匯率差異
|
9
|
(153,471
|
)
|
32,630
|
|||||||
淨貨幣頭寸收益
|
848,580
|
865,534
|
|||||||||
財政收入
|
9
|
18,483
|
64,948
|
||||||||
財務費用
|
9
|
(492,557
|
)
|
(743,774
|
)
|
||||||
税前利潤
|
4,675,715
|
5,825,326
|
|||||||||
所得税費用
|
|||||||||||
當前
|
10
|
(1,892,386
|
)
|
(2,411,512
|
)
|
||||||
延期
|
10
|
350,813
|
568,691
|
||||||||
當期淨利
|
3,134,142
|
3,982,505
|
|||||||||
可歸因於以下方面的淨收入:
|
|||||||||||
母公司的所有者
|
3,168,431
|
4,033,725
|
|||||||||
非控制性權益
|
(34,289
|
)
|
(51,220
|
)
|
|||||||
淨利潤
|
3,134,142
|
3,982,505
|
|||||||||
以比索為單位的每股收益(基本收益和稀釋收益)
|
11
|
5.4067
|
6.7716
|
備註
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||||
資產
|
|||||||||||
非流動資產
|
|||||||||||
財產、廠房和設備
|
12
|
92,952,941
|
94,359,075
|
||||||||
資產使用權
|
16
|
334,818
|
359,678
|
||||||||
無形資產
|
304,016
|
335,538
|
|||||||||
投資
|
18
|
6,098
|
6,098
|
||||||||
商譽
|
60,824
|
60,824
|
|||||||||
盤存
|
13
|
3,814,945
|
3,579,566
|
||||||||
其他應收賬款
|
15
|
800,292
|
806,853
|
||||||||
非流動資產總額
|
98,273,934
|
99,507,632
|
|||||||||
流動資產
|
|||||||||||
盤存
|
13
|
11,370,372
|
10,094,954
|
||||||||
其他應收賬款
|
15
|
1,243,213
|
1,382,216
|
||||||||
應收貿易賬款
|
17
|
4,577,523
|
4,597,317
|
||||||||
投資
|
18
|
4,867,752
|
5,734,210
|
||||||||
現金和銀行
|
270,320
|
383,880
|
|||||||||
流動資產總額
|
22,329,180
|
22,192,577
|
|||||||||
總資產
|
120,603,114
|
121,700,209
|
備註
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||||
股東權益和負債
|
|||||||||||
股本及其他與資本有關的賬目
|
19
|
23,065,063
|
23,640,782
|
||||||||
儲量
|
52,682,686
|
52,682,686
|
|||||||||
留存收益
|
10,812,576
|
7,644,145
|
|||||||||
公司所有者應佔權益
|
86,560,325
|
83,967,613
|
|||||||||
非控制性權益
|
160,332
|
194,621
|
|||||||||
股東權益總額
|
86,720,657
|
84,162,234
|
|||||||||
負債
|
|||||||||||
非流動負債
|
|||||||||||
借款
|
20
|
323,452
|
462,786
|
||||||||
條文
|
22
|
636,354
|
658,500
|
||||||||
工資和社保應付款項
|
45,147
|
58,664
|
|||||||||
租賃負債
|
16
|
240,964
|
272,975
|
||||||||
其他負債
|
157,933
|
165,553
|
|||||||||
遞延税項負債
|
10
|
16,261,034
|
16,611,847
|
||||||||
非流動負債總額
|
17,664,884
|
18,230,325
|
|||||||||
流動負債
|
|||||||||||
借款
|
20
|
669,296
|
2,451,892
|
||||||||
應付帳款
|
21
|
7,936,548
|
9,141,968
|
||||||||
來自客户的預付款
|
732,041
|
1,191,424
|
|||||||||
工資和社保應付款項
|
2,328,622
|
2,361,400
|
|||||||||
納税義務
|
23
|
4,312,504
|
3,883,009
|
||||||||
租賃負債
|
16
|
78,988
|
92,324
|
||||||||
其他負債
|
159,574
|
185,633
|
|||||||||
流動負債總額
|
16,217,573
|
19,307,650
|
|||||||||
總負債
|
33,882,457
|
37,537,975
|
|||||||||
股東權益和負債總額
|
120,603,114
|
121,700,209
|
業主供款
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本
|
國庫股
|
資本調整
|
國庫股調整
|
股票溢價
|
庫存股溢價
|
國庫股交易溢價
|
合併溢價
|
庫存股成本
|
基於股份的付款計劃
(Note 23) |
法定準備金
|
環境保護區
|
可選的未來股息準備金
|
留存收益
|
歸屬於母公司所有者的股東權益
|
非控制性權益
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
58,743
|
860
|
8,238,345
|
120,556
|
13,153,072
|
2,047,885
|
-
|
2,745,918
|
(2,770,875
|
)
|
46,278
|
1,683,701
|
13,143
|
50,985,842
|
7,644,145
|
83,967,613
|
194,621
|
84,162,234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購庫存股(附註19)
|
(203
|
)
|
203
|
(28,460
|
)
|
28,460
|
(483,450
|
)
|
483,450
|
-
|
(609,074
|
)
|
(609,074
|
)
|
(609,074
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付計劃(附註14)
|
33,355
|
33,355
|
33,355
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批出以股份為本的計劃
|
5
|
(5
|
)
|
706
|
(706
|
)
|
11,994
|
(11,994
|
)
|
8,243
|
7,624
|
(15,867
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期間的淨收入
|
3,168,431
|
3,168,431
|
(34,289
|
)
|
3,134,142
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額
|
58,545
|
1,058
|
8,210,591
|
148,310
|
12,681,616
|
2,519,341
|
8,243
|
2,745,918
|
(3,372,325
|
)
|
63,766
|
1,683,701
|
13,143
|
50,985,842
|
10,812,576
|
86,560,325
|
160,332
|
86,720,657
|
業主供款
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本
|
相當於庫藏股的資本
|
資本調整
|
自有股份的資本調整
|
股票溢價
|
庫存股的股份溢價
|
合併溢價
|
庫藏股成本
|
法定準備金
|
環境保護區
|
可選儲備
|
留存收益
|
權益
歸因於
所有人的
公司
|
非控制性權益
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
59,603
|
-
|
8,358,901
|
-
|
15,200,957
|
-
|
2,745,918
|
-
|
1,683,701
|
13,143
|
31,099,132
|
19,886,710
|
79,048,065
|
475,161
|
79,523,226
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買庫藏股(附註19)
|
(145
|
)
|
145
|
(20,301
|
)
|
20,301
|
(344,866
|
)
|
344,866
|
(395,872
|
)
|
(395,872
|
)
|
(395,872
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期收入
|
4,033,725
|
4,033,725
|
(51,220
|
)
|
3,982,505
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額
|
59,458
|
145
|
8,338,600
|
20,301
|
14,856,091
|
344,866
|
2,745,918
|
(395,872
|
)
|
1,683,701
|
13,143
|
31,099,132
|
23,920,435
|
82,685,918
|
423,941
|
83,109,859
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
經營活動的現金流
|
||||||||
當期淨利
|
3,134,142
|
3,982,505
|
||||||
將淨利潤與經營活動產生的現金淨額進行調整
|
||||||||
所得税費用
|
1,541,573
|
1,842,821
|
||||||
折舊及攤銷
|
1,838,371
|
1,499,465
|
||||||
條文
|
42,429
|
(1,352
|
)
|
|||||
匯率差異
|
(179,158
|
)
|
(234,570
|
)
|
||||
利息支出
|
164,539
|
154,241
|
||||||
基於股份的支付
|
33,355
|
-
|
||||||
處置財產、廠房和設備所得
|
(15,298
|
)
|
(30,420
|
)
|
||||
向加強城際鐵路系統信託基金支付的捐款津貼
|
31,883
|
20,054
|
||||||
經營性資產和負債的變動
|
||||||||
盤存
|
(1,162,597
|
)
|
(812,266
|
)
|
||||
其他應收賬款
|
18,502
|
(422,536
|
)
|
|||||
應收貿易賬款
|
(709,385
|
)
|
(623,536
|
)
|
||||
來自客户的預付款
|
(389,204
|
)
|
(34,134
|
)
|
||||
應付帳款
|
(522,512
|
)
|
261,259
|
|||||
工資和社保應付款項
|
291,288
|
254,934
|
||||||
條文
|
(39,749
|
)
|
(14,367
|
)
|
||||
納税義務
|
120,189
|
176,655
|
||||||
其他負債
|
(31,779
|
)
|
(84,498
|
)
|
||||
淨貨幣頭寸收益
|
(848,580
|
)
|
(865,533
|
)
|
||||
已繳納所得税
|
(1,011,343
|
)
|
(525,855
|
)
|
||||
經營活動產生的現金淨額
|
2,306,666
|
4,542,867
|
||||||
投資活動產生的現金流
|
||||||||
經營Yguazu Cementos S.A.的收益。
|
55,432
|
146,063
|
||||||
處置財產、廠房和設備所得收益
|
1,446
|
57,536
|
||||||
購買財產、廠房和設備的付款
|
(632,448
|
)
|
(1,642,995
|
)
|
||||
獲得投資的付款
|
-
|
(2,595,144
|
)
|
|||||
對FS.F.I.的貢獻。
|
(33,063
|
)
|
(30,989
|
)
|
||||
用於投資活動的現金淨額
|
(608,633
|
)
|
(4,065,529
|
)
|
||||
融資活動產生的現金流
|
||||||||
借款收益
|
887,580
|
136,883
|
||||||
支付的利息
|
(138,300
|
)
|
(273,940
|
)
|
||||
租賃負債
|
(27,894
|
)
|
(59,953
|
)
|
||||
償還借款
|
(2,581,259
|
)
|
(490,671
|
)
|
||||
購買庫藏股
|
(609,074
|
)
|
(395,872
|
)
|
||||
用於融資活動的現金淨額
|
(2,468,947
|
)
|
(1,083,553
|
)
|
||||
現金和現金等價物淨減少
|
(770,914
|
)
|
(606,215
|
)
|
||||
期初的現金和現金等價物
|
3,836,914
|
7,665,850
|
||||||
以現金和現金等價物的不變貨幣重申的效果
|
(115,295
|
)
|
(55,633
|
)
|
||||
匯率差異對現金及外幣現金等價物的影響
|
64,597
|
(238,187
|
)
|
|||||
期末現金和現金等價物
|
3,015,302
|
6,765,815
|
-
|
章程登記:1926年8月5日,第46冊第38號。
|
-
|
對章程的最後一次修訂:2021年7月13日,根據第10,675號,第103冊股份公司。
|
-
|
與政府間司法機構登記的相關編號:1,914,357。
|
-
|
税務識別碼[丘比特]: 30-50053085-1.
|
-
|
有效期:2116年7月3日。
|
主營業務
|
國家
|
截至的直接和間接所有權的百分比
|
|||||
03.31.22
|
12.31.21
|
03.31.21
|
|||||
子公司名稱:
|
|||||||
Cofesur S.A.U。
|
投資
|
阿根廷
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
||
Ferrosur Roca S.A.(1)
|
鐵路貨運
|
阿根廷
|
80.00
|
80.00
|
80.00
|
||
回收梳S.A.U。
|
廢物回收利用
|
阿根廷
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
||
(1)由中糧集團直接控股。
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
流動資產
|
1,042,397
|
1,243,120
|
||||||
非流動資產
|
1,928,471
|
2,132,147
|
||||||
流動負債
|
1,658,041
|
1,783,080
|
||||||
非流動負債
|
511,169
|
619,083
|
||||||
公司所有者應佔權益
|
641,326
|
778,483
|
||||||
非控制性權益
|
160,331
|
194,621
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
銷售收入
|
1,636,522
|
1,476,904
|
||||||
財務結果,淨額
|
44,856
|
31,859
|
||||||
折舊
|
(385,130
|
)
|
(292,774
|
)
|
||||
所得税
|
86,404
|
(15,297
|
)
|
|||||
期間虧損(*)
|
(171,447
|
)
|
(256,111
|
)
|
||||
(*)截至2022年3月31日的淨虧損包括消除集團內交易帶來的5407英鎊的收益。
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
經營活動產生的現金淨額
|
138,548
|
120,989
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(224,155
|
)
|
(73,305
|
)
|
||||
融資活動產生(用於)的現金淨額
|
101,279
|
(28,209
|
)
|
|||||
現金產生的財務和持有業績
|
(4,045
|
)
|
(4,790
|
)
|
●
|
採用新的和修訂的國際財務報告準則
|
●
|
新標準
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
貨物銷售
|
26,309,806
|
27,738,959
|
||||||
國內市場
|
26,301,614
|
27,725,688
|
||||||
外部客户
|
8,192
|
13,271
|
||||||
提供的服務
|
911,124
|
819,032
|
||||||
(-)獎金/折扣
|
(7,911,142
|
)
|
(8,121,972
|
)
|
||||
總計
|
19,309,788
|
20,436,019
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||||||||||
三個月期間
|
||||||||||||||||
年初的庫存情況
|
13,674,520
|
13,398,992
|
||||||||||||||
成品
|
690,801
|
825,258
|
||||||||||||||
正在開發的產品
|
2,327,714
|
1,576,711
|
||||||||||||||
原材料、材料、燃料和備件
|
10,656,005
|
10,997,023
|
||||||||||||||
該期間的採購和生產費用
|
14,377,774
|
13,970,998
|
||||||||||||||
期末庫存
|
(15,185,317
|
)
|
(14,341,314
|
)
|
||||||||||||
成品
|
(659,758
|
)
|
(887,663
|
)
|
||||||||||||
正在開發的產品
|
(3,554,290
|
)
|
(2,179,011
|
)
|
||||||||||||
原材料、材料、燃料和備件
|
(10,971,269
|
)
|
(11,274,640
|
)
|
||||||||||||
銷售成本
|
12,866,977
|
13,028,676
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
手續費及服務費
|
271,499
|
278,509
|
||||||
薪金、工資和社保繳費
|
2,219,636
|
2,204,509
|
||||||
交通費和交通費
|
94,591
|
91,221
|
||||||
數據處理
|
7,165
|
6,843
|
||||||
税項、供款及佣金
|
261,815
|
283,597
|
||||||
折舊和攤銷
|
1,903,669
|
1,529,572
|
||||||
保存和維護費用
|
1,115,888
|
1,808,109
|
||||||
通信
|
6,340
|
16,122
|
||||||
租契
|
21,695
|
14,839
|
||||||
員工福利
|
56,591
|
56,057
|
||||||
水、天然氣和能源服務
|
3,747
|
2,715
|
||||||
運費
|
1,440,821
|
1,363,323
|
||||||
燃料
|
1,807,787
|
1,489,783
|
||||||
保險
|
43,448
|
40,505
|
||||||
包裝
|
411,254
|
615,441
|
||||||
電力
|
1,348,478
|
1,338,455
|
||||||
承包商
|
1,093,474
|
1,043,627
|
||||||
通行費
|
-
|
5,251
|
||||||
佳能(特許權使用費)
|
13,529
|
13,311
|
||||||
安防
|
75,980
|
62,478
|
||||||
其他
|
214,106
|
183,963
|
||||||
總計
|
12,411,513
|
12,448,230
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
經理及董事薪酬及費用
|
121,415
|
106,419
|
||||||
服務的費用和補償
|
149,185
|
136,800
|
||||||
薪金、工資和社保繳費
|
449,914
|
428,789
|
||||||
交通費和交通費
|
16,961
|
12,042
|
||||||
數據處理
|
78,589
|
54,023
|
||||||
廣告費
|
69,847
|
36,985
|
||||||
税項、供款及佣金
|
419,106
|
428,857
|
||||||
折舊和攤銷
|
116,612
|
100,469
|
||||||
保存和維護費用
|
3,972
|
8,611
|
||||||
通信
|
11,823
|
13,855
|
||||||
租契
|
5,292
|
2,847
|
||||||
員工福利
|
15,970
|
11,084
|
||||||
水、天然氣和能源服務
|
856
|
1,139
|
||||||
運費
|
279,780
|
263,403
|
||||||
保險
|
62,108
|
38,185
|
||||||
壞賬準備
|
6,158
|
-
|
||||||
安防
|
4,120
|
3,537
|
||||||
其他
|
15,149
|
26,557
|
||||||
總計
|
1,826,857
|
1,673,602
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
處置財產、廠房和設備的收益
|
15,298
|
30,420
|
||||||
捐款
|
(4,280
|
)
|
(7,755
|
)
|
||||
提供的技術援助服務
|
843
|
3,211
|
||||||
獲得的税收抵免收益
|
20,758
|
7,415
|
||||||
或有事件
|
(33,396
|
)
|
(17,274
|
)
|
||||
租契
|
26,800
|
47,083
|
||||||
雜類
|
4,078
|
3,145
|
||||||
總計
|
30,101
|
66,245
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
三個月期間
|
||||||||
匯率差異
|
||||||||
外匯收益
|
-
|
101,902
|
||||||
匯兑損失
|
(153,471
|
)
|
(69,272
|
)
|
||||
總計
|
(153,471
|
)
|
32,630
|
|||||
財政收入
|
||||||||
借款利息
|
||||||||
取消準備金和負債的折扣
|
1,606
|
-
|
||||||
總計
|
16,877
|
64,948
|
||||||
18,483
|
64,948
|
|||||||
財務費用
|
||||||||
短期投資利息
|
(346,115
|
)
|
(405,808
|
)
|
||||
借款利息
|
-
|
(154,224
|
)
|
|||||
租約利息
|
(7,739
|
)
|
(19,500
|
)
|
||||
税息
|
(5,126
|
)
|
(4,196
|
)
|
||||
解除應收賬款的折扣
|
(35,036
|
)
|
(35,770
|
)
|
||||
其他
|
(98,541
|
)
|
(124,276
|
)
|
||||
總計
|
(492,557
|
)
|
(743,774
|
)
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
所得税費用前利潤總額
|
4,675,715
|
5,825,325
|
||||||
法定所得税率
|
35
|
%
|
30
|
%
|
||||
按法定税率徵收所得税
|
(1,636,500
|
)
|
(1,747,598
|
)
|
||||
計算有效所得税的調整:
|
||||||||
財政重估和調整以反映會計和税收方面的通貨膨脹的影響
|
101,341
|
175,877
|
||||||
税率的變化
|
-
|
(249,706
|
)
|
|||||
其他非應納税所得額或不可扣除費用淨額
|
(6,414
|
)
|
(21,394
|
)
|
||||
所得税總支出
|
(1,541,573
|
)
|
(1,842,821
|
)
|
||||
所得税
|
||||||||
當前
|
(1,892,386
|
)
|
(2,411,512
|
)
|
||||
延期
|
350,813
|
568,691
|
||||||
總計
|
(1,541,573
|
)
|
(1,842,821
|
)
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
遞延税項資產
|
||||||||
從子公司結轉的虧損
|
253,031
|
298,533
|
||||||
租契
|
-
|
3,426
|
||||||
條文
|
94,060
|
96,352
|
||||||
其他應收賬款
|
64,172
|
77,352
|
||||||
工資和社保應付款項
|
37,130
|
34,714
|
||||||
其他負債
|
99,691
|
85,448
|
||||||
應收貿易賬款
|
4,828
|
2,025
|
||||||
其他
|
3,919
|
5,111
|
||||||
遞延税項資產總額
|
556,831
|
602,961
|
||||||
遞延税項負債
|
||||||||
投資
|
(37,903
|
)
|
(9,694
|
)
|
||||
財產、廠房和設備
|
(14,019,733
|
)
|
(13,942,526
|
)
|
||||
盤存
|
(1,676,260
|
)
|
(1,504,695
|
)
|
||||
應繳税款(為反映税收目的而調整以反映通貨膨脹)
|
(1,077,254
|
)
|
(1,755,714
|
)
|
||||
其他
|
(6,715
|
)
|
(2,179
|
)
|
||||
遞延税項負債總額
|
(16,817,865
|
)
|
(17,214,808
|
)
|
||||
遞延納税淨負債總額
|
(16,261,034
|
)
|
(16,611,847
|
)
|
三個月
|
||||||||
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
用於計算每股收益的母公司所有者應佔利潤--基本利潤和攤薄利潤
|
3,168,431
|
4,033,725
|
||||||
基本每股收益和稀釋後每股收益的普通股加權平均數(千)
|
586,025
|
595,684
|
||||||
基本每股收益和稀釋後每股收益(比索)
|
5.4067
|
6.7716
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
成本
|
221,944,839
|
221,430,822
|
||||||
累計折舊
|
(128,991,898
|
)
|
(127,071,747
|
)
|
||||
總計
|
92,952,941
|
94,359,075
|
||||||
土地
|
1,190,071
|
1,190,071
|
||||||
廠房和建築物
|
15,587,622
|
15,922,736
|
||||||
機器、設備和備件
|
66,461,421
|
67,253,702
|
||||||
運輸和裝載車輛
|
1,614,847
|
1,726,578
|
||||||
傢俱和固定裝置
|
98,929
|
110,234
|
||||||
採石場
|
5,554,048
|
5,836,641
|
||||||
工具
|
110,092
|
119,639
|
||||||
在建工程
|
2,335,911
|
2,199,474
|
||||||
總計
|
92,952,941
|
94,359,075
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
非當前
|
||||||||
備件
|
4,023,353
|
3,782,816
|
||||||
對陳舊存貨的備抵
|
(208,408
|
)
|
(203,250
|
)
|
||||
總計
|
3,814,945
|
3,579,566
|
||||||
當前
|
||||||||
成品
|
659,758
|
690,801
|
||||||
生產正在進行中
|
3,554,290
|
2,327,714
|
||||||
原材料、材料和備件
|
6,100,481
|
6,034,368
|
||||||
燃料
|
1,055,843
|
1,042,071
|
||||||
總計
|
11,370,372
|
10,094,954
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
相關公司:
|
||||||||
巴西水泥公司。
|
||||||||
應付帳款
|
(104,540
|
)
|
(115,393
|
)
|
||||
水泥貿易e Inversiones S.A.
|
||||||||
其他應收賬款
|
281,629
|
306,607
|
||||||
應付帳款
|
(22,896
|
)
|
(25,271
|
)
|
||||
水泥間Participaçóes S.A.
|
||||||||
其他應收賬款
|
202,603
|
205,376
|
||||||
應付帳款
|
(533,325
|
)
|
(316,261
|
)
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
其他應收賬款
|
484,232
|
511,983
|
||||||
應付帳款
|
(660,761
|
)
|
(456,925
|
)
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
Interement Participaçóes S.A.--服務銷售
|
11,375
|
43,940
|
||||||
Interement Participaçóes S.A.--收到的服務
|
(183,918
|
)
|
(202,871
|
)
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
非當前
|
||||||||
對供應商的預付款
|
565,937
|
561,348
|
||||||
税收抵免
|
84,145
|
96,004
|
||||||
向加強城際鐵路系統信託基金(城際鐵路信託基金)捐款
|
213,389
|
210,673
|
||||||
預付費用
|
150,210
|
149,431
|
||||||
保證存款
|
-
|
70
|
||||||
小計
|
1,013,681
|
1,017,526
|
||||||
可疑應收賬款準備
|
(213,389
|
)
|
(210,673
|
)
|
||||
總計
|
800,292
|
806,853
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
當前
|
||||||||
流轉税抵免
|
69,855
|
100,331
|
||||||
增值税
|
3,216
|
-
|
||||||
其他税收抵免
|
-
|
16,124
|
||||||
出售Yguazu Cementos S.A.權益的信貸
|
277,469
|
357,504
|
||||||
關聯方應收賬款(附註14)
|
484,232
|
511,983
|
||||||
預付費用
|
264,122
|
274,583
|
||||||
保證存款
|
856
|
993
|
||||||
應收報銷款
|
12,729
|
13,922
|
||||||
對供應商的預付款
|
16,404
|
21,339
|
||||||
向僱員預支薪金和貸款
|
8,603
|
11,176
|
||||||
出售財產、廠房和設備的應收賬款
|
30,301
|
12,116
|
||||||
雜類
|
75,426
|
62,145
|
||||||
總計
|
1,243,213
|
1,382,216
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
租賃負債:
|
||||||||
在期初/年初
|
365,299
|
929,962
|
||||||
加法
|
1,081
|
66,434
|
||||||
該期間/年度的應計利息
|
7,739
|
50,125
|
||||||
外匯收益
|
(26,273
|
)
|
(124,527
|
)
|
||||
減少量
|
-
|
(351,557
|
)
|
|||||
付款
|
(27,894
|
)
|
(205,138
|
)
|
||||
在期末[年終]
|
319,952
|
365,299
|
使用權資產:
|
||||||||
在期初/年初
|
359,678
|
783,856
|
||||||
加法
|
1,081
|
66,434
|
||||||
折舊
|
(25,941
|
)
|
(164,876
|
)
|
||||
減少量
|
-
|
(325,736
|
)
|
|||||
在期末[年終]
|
334,818
|
359,678
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
應收賬款
|
4,763,497
|
4,780,672
|
||||||
訴訟應收賬款
|
68,233
|
72,109
|
||||||
應收票據
|
23,443
|
35,634
|
||||||
外國客户
|
-
|
3,442
|
||||||
小計
|
4,855,173
|
4,891,857
|
||||||
壞賬準備
|
(277,650
|
)
|
(294,540
|
)
|
||||
總計
|
4,577,523
|
4,597,317
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
非當前
|
||||||||
對其他公司的投資
|
||||||||
-Cementos del Plata S.A.
|
6,098
|
6,098
|
||||||
總計
|
6,098
|
6,098
|
||||||
當前
|
||||||||
短期投資
|
||||||||
-以比索為單位的共同基金
|
2,744,982
|
1,410,299
|
||||||
-以比索為單位的固定定期存款
|
-
|
2,042,735
|
||||||
-以比索為單位的公共證券
|
2,122,770
|
2,281,176
|
||||||
總計
|
4,867,752
|
5,734,210
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
資本
|
59,603
|
59,603
|
||||||
對資本的調整
|
8,358,901
|
8,358,901
|
||||||
庫存股成本
|
(3,372,325
|
)
|
(2,770,875
|
)
|
||||
基於股份的付款計劃
|
63,766
|
46,278
|
||||||
國庫股交易溢價
|
8,243
|
-
|
||||||
股票溢價
|
15,200,957
|
15,200,957
|
||||||
合併溢價
|
2,745,918
|
2,745,918
|
||||||
總計
|
23,065,063
|
23,640,782
|
已發行資本、實繳資本和註冊資本包括:
|
||||||||
每股面值0.1美元的普通股
並有權每人投1票,全部繳足(以千計)
|
596,026
|
596,026
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||
公司
|
利率
|
成熟性
日期
|
金額
|
金額
|
||
外幣借款--美元
|
||||||
工商銀行
|
Loma Negra C.I.A.S.A.
|
6個月Libor+4.25%
|
1月至22日
|
-
|
106,495
|
|
工商銀行
|
Loma Negra C.I.A.S.A
|
6個月Libor+4.25%
|
2月-22日
|
-
|
7,422
|
|
工商銀行
|
Loma Negra C.I.A.S.A
|
6個月Libor+7,375%
|
1月至22日
|
-
|
849,405
|
|
工商銀行
|
Loma Negra C.I.A.S.A
|
6個月Libor+7,375%
|
1月至22日
|
-
|
769,815
|
|
工商銀行
|
Loma Negra C.I.A.S.A
|
6個月Libor+4.25%
|
3月22日至22日
|
-
|
48,334
|
|
工商銀行(迪拜)
|
Loma Negra C.I.A.S.A.
|
3個月Libor+7.5%
|
11月-23日
|
761,038
|
932,474
|
|
外幣借款總額
|
761,038
|
2,713,945
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||
公司
|
利率
|
成熟性
日期
|
金額
|
金額
|
||
以當地貨幣計價的借款
|
||||||
透支
|
Loma Negra C.I.A.S.A.
|
49%
|
4月22日
|
649
|
56,675
|
|
透支
|
Ferrosur Roca S.A.
|
35%
|
4月22日
|
231,061
|
144,058
|
|
以當地貨幣計算的借款總額
|
231,710
|
200,733
|
||||
總計
|
992,748
|
2,914,678
|
按公司劃分的借款摘要:
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
||||||
Loma Negra C.I.A.S.A.
|
761,686
|
2,770,620
|
||||||
Ferrosur Roca S.A.
|
231,062
|
144,058
|
||||||
總計
|
992,748
|
2,914,678
|
截至2022年1月1日的餘額
|
2,914,678
|
|||
新增借款
|
887,580
|
|||
應計利息
|
(1,606
|
)
|
||
匯率差異的影響
|
(88,345
|
)
|
||
利息支付
|
(138,300
|
)
|
||
本金支付
|
(2,581,259
|
)
|
||
截至2022年3月31日的餘額
|
992,748
|
財政年度
|
||||
2023
|
323,452
|
|||
總計
|
323,452
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
供應商
|
4,133,508
|
4,786,748
|
||||||
關聯方(附註14)
|
660,761
|
456,925
|
||||||
不動產、廠房和設備以及無形資產投資的應付帳款
|
1,406,207
|
1,933,732
|
||||||
費用應計
|
1,736,072
|
1,964,563
|
||||||
總計
|
7,936,548
|
9,141,968
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
勞動和社會保障
|
121,904
|
123,461
|
||||||
環境恢復
|
373,765
|
389,435
|
||||||
民事和其他
|
140,685
|
145,604
|
||||||
總計
|
636,354
|
658,500
|
勞工和
社會保障
|
環境恢復
|
民事和其他
|
總計
|
|||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
123,461
|
389,435
|
145,604
|
658,500
|
||||||||||||
增加(*)
|
1,839
|
(14,779
|
)
|
9,283
|
(3,657
|
)
|
||||||||||
使用(**)
|
(3,396
|
)
|
(891
|
)
|
(14,202
|
)
|
(18,489
|
)
|
||||||||
截至2022年3月31日的餘額
|
121,904
|
373,765
|
140,685
|
636,354
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
所得税
|
3,334,712
|
2,929,827
|
||||||
增值税
|
599,115
|
582,932
|
||||||
流轉税
|
193,080
|
181,082
|
||||||
其他税項、預扣税金和看法
|
185,597
|
189,168
|
||||||
總計
|
4,312,504
|
3,883,009
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
現金和銀行
|
270,320
|
383,880
|
||||||
短期投資(附註18)
|
2,744,982
|
3,453,034
|
||||||
現金和現金等價物
|
3,015,302
|
3,836,914
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
債務(一)
|
992,748
|
2,914,678
|
||||||
現金和現金等價物
|
5,138,072
|
6,118,090
|
||||||
淨債務
|
(4,145,324
|
)
|
(3,203,412
|
)
|
||||
權益(二)
|
86,720,657
|
84,162,234
|
||||||
淨負債權益比
|
(0.05
|
)
|
(0.04
|
)
|
(1)債務的定義是流動借款和非流動借款。
|
(2)股東權益包括作為資本管理的所有非控股權益。
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
金融資產
按攤銷成本計算:
|
||||||||
現金和銀行
|
270,320
|
383,880
|
||||||
投資
|
2,122,770
|
4,323,911
|
||||||
應收賬款
|
5,458,536
|
5,556,050
|
||||||
按公允價值計入損益:
|
||||||||
投資
|
2,744,982
|
1,410,299
|
||||||
金融負債
|
||||||||
攤銷成本
|
16,253,028
|
19,076,203
|
03.31.2022
|
12.31.2021
|
|||||||
負債
|
||||||||
美元
|
2,571,929
|
4,850,202
|
||||||
歐元
|
131,798
|
141,202
|
||||||
真實
|
59
|
54
|
||||||
資產
|
||||||||
美元
|
1,213,460
|
1,300,980
|
||||||
歐元
|
39,360
|
20,939
|
的效果
美元
|
歐元的影響
|
|||||||
當期虧損
|
339,617
|
23,109
|
||||||
股東權益的減少
|
339,617
|
23,109
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
-購置房地產、廠房和設備,由貿易應付款提供資金
|
56,584
|
962,019
|
||||||
--資產使用權
|
1,081
|
3,923
|
i)
|
水泥、磚石水泥和石灰:這部分包括阿根廷的水泥、磚石水泥和石灰業務的結果,包括從採石場採購原材料、熟料/生石灰的製造過程及其隨後的粉磨和添加一定的添加劑,以獲得水泥、磚石水泥和石灰。
|
Ii)
|
混凝土:這部分包括生產和銷售預拌混凝土所產生的結果。它還包括在工作現場交付產品,並視情況將混凝土泵送至目的地。
|
Iii)
|
集料:這部分包括生產和銷售花崗巖集料產生的結果。
|
四)
|
鐵路:這部分包括提供鐵路運輸服務所產生的結果。
|
v)
|
其他:這部分包括工業廢物處理和回收業務的結果,以生產用作燃料的材料。
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
銷售收入
|
||||||||
水泥、磚石水泥和石灰
|
16,179,556
|
11,317,458
|
||||||
混凝土
|
1,379,350
|
1,086,045
|
||||||
鐵路
|
1,547,650
|
913,801
|
||||||
集合體
|
375,509
|
128,860
|
||||||
其他
|
151,172
|
71,620
|
||||||
部門間淘汰
|
(1,369,964
|
)
|
(882,906
|
)
|
||||
小計
|
18,263,273
|
12,634,878
|
||||||
對賬--以不變貨幣重述的影響
|
1,046,515
|
7,801,141
|
||||||
總計
|
19,309,788
|
20,436,019
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
銷售成本
|
||||||||
水泥、磚石水泥和石灰
|
8,958,029
|
6,043,045
|
||||||
混凝土
|
1,312,121
|
1,160,364
|
||||||
鐵路
|
1,478,140
|
905,802
|
||||||
集合體
|
375,262
|
132,460
|
||||||
其他
|
93,697
|
43,897
|
||||||
部門間淘汰
|
(1,369,964
|
)
|
(882,906
|
)
|
||||
小計
|
10,847,285
|
7,402,662
|
||||||
對賬--以不變貨幣重述的影響
|
2,019,692
|
5,626,014
|
||||||
總計
|
12,866,977
|
13,028,676
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
銷售、行政費用和其他損益
|
||||||||
水泥、磚石水泥和石灰
|
1,467,041
|
840,303
|
||||||
混凝土
|
67,192
|
22,336
|
||||||
鐵路
|
84,024
|
54,984
|
||||||
集合體
|
4,020
|
1,600
|
||||||
其他
|
44,589
|
24,135
|
||||||
小計
|
1,666,866
|
943,358
|
||||||
對賬--以不變貨幣重述的影響
|
129,890
|
663,999
|
||||||
總計
|
1,796,756
|
1,607,357
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
折舊及攤銷
|
||||||||
水泥、磚石水泥和石灰
|
453,840
|
252,752
|
||||||
混凝土
|
10,587
|
16,811
|
||||||
鐵路
|
121,580
|
66,995
|
||||||
集合體
|
6,633
|
5,730
|
||||||
其他
|
1,250
|
1,122
|
||||||
小計
|
593,890
|
343,410
|
||||||
對賬--以不變貨幣重述的影響
|
1,218,540
|
1,107,986
|
||||||
總計
|
1,812,430
|
1,451,396
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
|||||||
銷售收入減去銷售成本、銷售費用、行政費用和其他損益
|
||||||||
水泥、磚石水泥和石灰
|
5,754,486
|
4,434,110
|
||||||
混凝土
|
37
|
(96,655
|
)
|
|||||
鐵路
|
(14,514
|
)
|
(46,985
|
)
|
||||
集合體
|
(3,773
|
)
|
(5,200
|
)
|
||||
其他
|
12,886
|
3,588
|
||||||
小計
|
5,749,122
|
4,288,858
|
||||||
對賬--以不變貨幣重述的影響
|
(1,103,067
|
)
|
1,511,128
|
|||||
總計
|
4,646,055
|
5,799,986
|
||||||
對帳項目:
|
||||||||
銀行賬户借方和貸方的税
|
(191,375
|
)
|
(193,998
|
)
|
||||
財務結果,淨額
|
221,035
|
219,337
|
||||||
所得税
|
(1,541,573
|
)
|
(1,842,820
|
)
|
||||
本年度淨利
|
3,134,142
|
3,982,505
|
-
|
由於新冠肺炎大流行引發的危機,阿根廷的經濟活動受到的影響比該地區其他經濟體更大,因為阿根廷之前的宏觀經濟疲軟。2021年至2022年3月,由於感染人數的下降,限制的放鬆,以及以擴大消費為重點的公共支出的擴大,導致經濟在2021年以約10%的速度增長,儘管仍低於2019年的平均活動水平。
|
-
|
疫情和社會疏遠措施對經濟和家庭收入的初步影響也影響了貧困水平,2021年貧困率達到40.6%,涉及全國1880萬人。
|
-
|
基本財政赤字加速增長的主要原因是中央政府採取的經濟措施,導致了貨幣失衡,原因是印鈔增加貨幣供應,以此來為擴大用於補貼的支出提供資金,以緩解新冠肺炎、社會計劃和政府就業等問題的影響。
|
-
|
INDEC公佈的全國居民消費價格指數2022年累計16.1%,2021年累計50.94%。
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
03.31.2020
|
03.31.2019
|
03.31.2018
|
||||||||||||||||
流動資產
|
22,329,180
|
27,205,701
|
24,657,135
|
26,068,550
|
31,654,353
|
|||||||||||||||
非流動資產
|
98,273,934
|
98,778,967
|
99,638,275
|
85,012,179
|
60,760,603
|
|||||||||||||||
總資產
|
120,603,114
|
125,984,668
|
124,295,410
|
111,080,729
|
92,414,956
|
|||||||||||||||
流動負債
|
16,217,573
|
28,035,565
|
26,768,836
|
35,952,487
|
25,743,145
|
|||||||||||||||
非流動負債
|
17,664,884
|
14,839,248
|
18,003,351
|
15,645,185
|
18,918,165
|
|||||||||||||||
總負債
|
33,882,457
|
42,874,813
|
44,772,187
|
51,597,672
|
44,661,310
|
|||||||||||||||
非控制性權益
|
160,332
|
423,937
|
475,159
|
478,387
|
643,804
|
|||||||||||||||
公司所有者應佔股東權益
|
86,560,325
|
82,685,918
|
79,048,064
|
59,004,670
|
47,109,842
|
|||||||||||||||
股東權益總額
|
86,720,657
|
83,109,855
|
79,523,223
|
59,483,057
|
47,753,646
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
03.31.2020
|
03.31.2019
|
03.31.2018
|
||||||||||||||||
毛收入
|
6,442,811
|
7,407,343
|
4,601,060
|
6,247,537
|
4,905,523
|
|||||||||||||||
銷售和管理費用
|
(1,826,857
|
)
|
(1,673,602
|
)
|
(1,322,054
|
)
|
(1,976,456
|
)
|
(1,734,198
|
)
|
||||||||||
其他損益
|
30,101
|
66,245
|
96,895
|
(7,586
|
)
|
15,421
|
||||||||||||||
銀行賬户借方和貸方的税
|
(191,375
|
)
|
(193,998
|
)
|
(226,118
|
)
|
(364,350
|
)
|
(335,556
|
)
|
||||||||||
財務結果,淨額
|
221,035
|
219,337
|
(884,564
|
)
|
(259,769
|
)
|
(80,911
|
)
|
||||||||||||
税前利潤
|
4,675,715
|
5,825,325
|
2,265,219
|
3,639,376
|
2,770,279
|
|||||||||||||||
所得税
|
(1,541,573
|
)
|
(1,842,820
|
)
|
(714,617
|
)
|
(624,185
|
)
|
(712,344
|
)
|
||||||||||
當期淨利
|
3,134,142
|
3,982,505
|
1,550,602
|
3,015,191
|
2,057,935
|
|||||||||||||||
本期間非持續經營業務的淨利潤
|
-
|
-
|
397,607
|
487,984
|
314,030
|
|||||||||||||||
當期淨利
|
3,134,142
|
3,982,505
|
1,948,209
|
3,503,175
|
2,371,965
|
|||||||||||||||
當期淨利潤可歸因於:
|
||||||||||||||||||||
該公司的所有者
|
3,168,431
|
4,033,725
|
1,896,790
|
3,328,075
|
2,202,126
|
|||||||||||||||
非控制性權益
|
(34,289
|
)
|
(51,220
|
)
|
51,419
|
175,100
|
169,839
|
|||||||||||||
其他綜合收益
|
||||||||||||||||||||
由於匯兑差額
|
-
|
-
|
(257,553
|
)
|
(31,128
|
)
|
33,152
|
|||||||||||||
當期其他全面收入合計
|
-
|
-
|
(257,553
|
)
|
(31,128
|
)
|
33,152
|
|||||||||||||
當期綜合收益合計
|
3,134,142
|
3,982,505
|
1,690,656
|
3,472,047
|
2,405,117
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
03.31.2020
|
03.31.2019
|
03.31.2018
|
||||||||||||||||
經營活動產生的/(用於)經營活動的淨現金流量
|
2,306,666
|
4,542,867
|
248,005
|
1,166,248
|
(376,290
|
)
|
||||||||||||||
用於投資活動的資金
|
(608,633
|
)
|
(4,065,529
|
)
|
(8,932,471
|
)
|
(6,242,584
|
)
|
(4,616,135
|
)
|
||||||||||
融資活動產生的資金(用於)
|
(2,468,947
|
)
|
(1,083,553
|
)
|
8,944,148
|
(361,772
|
)
|
(589,247
|
)
|
|||||||||||
期間內資金總額(使用於)/產生者
|
(770,914
|
)
|
(606,215
|
)
|
259,682
|
(5,438,108
|
)
|
(5,581,672
|
)
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
03.31.2020
|
03.31.2019
|
03.31.2018
|
||||||||||||||||
生產量(**)
|
1,447,935
|
1,370,220
|
978,534
|
1,370,677
|
1,572,522
|
|||||||||||||||
銷售量(**)
|
||||||||||||||||||||
阿根廷
|
1,474,679
|
1,382,980
|
1,001,303
|
1,369,970
|
1,580,773
|
|||||||||||||||
國外
|
978
|
1,178
|
1,664
|
1,607
|
1,607
|
|||||||||||||||
總計
|
1,475,657
|
1,384,158
|
1,002,967
|
1,371,577
|
1,582,380
|
03.31.2022
|
03.31.2021
|
03.31.2020
|
03.31.2019
|
03.31.2018
|
||||||||||||||||
流動性
|
1.38
|
0.97
|
0.92
|
0.73
|
1.23
|
|||||||||||||||
償付能力
|
2.56
|
1.94
|
1.78
|
1.15
|
1.07
|
|||||||||||||||
資本固定
|
0.81
|
0.78
|
0.80
|
0.77
|
0.66
|