在結束的13周裏 | |||||||||||||||||||||||
May 1, 2022 | May 2, 2021 | ||||||||||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,891,227 | 100.0 | % | $ | 1,749,029 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷貨成本 | 1,062,679 | 56.2 | 996,176 | 57.0 | |||||||||||||||||||
毛利 | 828,548 | 43.8 | 752,853 | 43.0 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 505,067 | 26.7 | 477,676 | 27.3 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 323,481 | 17.1 | 275,177 | 15.7 | |||||||||||||||||||
利息(收入)費用淨額 | (163) | — | 1,872 | 0.1 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 323,644 | 17.1 | 273,305 | 15.6 | |||||||||||||||||||
所得税 | 69,531 | 3.7 | 45,503 | 2.6 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 254,113 | 13.4 | % | $ | 227,802 | 13.0 | % | |||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.59 | $ | 3.01 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 3.50 | $ | 2.90 | |||||||||||||||||||
計算每股收益時使用的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 70,851 | 75,800 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 72,652 | 78,485 |
第一季度淨收入和可比品牌收入增長(下降)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 可比品牌收入 增長(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,百分比除外) | Q1 22 | Q1 21 | Q1 22 | Q1 21 | |||||||||||||||||||||||||
陶器倉房 | $ | 775 | $ | 679 | 14.6 | % | 41.3 | % | |||||||||||||||||||||
西榆樹 | 536 | 477 | 12.8 | 50.9 | |||||||||||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 252 | 266 | (2.2) | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||
陶器倉兒童和青少年 | 227 | 236 | (3.1) | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||
其他2 | 101 | 91 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,891 | $ | 1,749 | 9.5 | % | 40.4 | % | |||||||||||||||||||||
1有關可比品牌收入的定義,請參閲公司的10-K和10-Q文件,2022年第一季度和2021年第一季度的可比品牌收入以13周為基礎計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2主要由我們的國際特許經營業務和馬克和格雷厄姆的淨收入組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
自.起 | |||||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | May 1, 2022 | 2022年1月30日 | May 2, 2021 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 324,835 | $ | 850,338 | $ | 639,670 | |||||||||||
應收賬款淨額 | 122,946 | 131,683 | 142,459 | ||||||||||||||
商品庫存,淨額 | 1,396,135 | 1,246,372 | 1,087,528 | ||||||||||||||
預付費用 | 60,997 | 69,252 | 58,837 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 23,939 | 26,249 | 20,502 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 1,928,852 | 2,323,894 | 1,948,996 | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 942,460 | 920,773 | 875,384 | ||||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,102,056 | 1,132,764 | 1,054,746 | ||||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 48,737 | 56,585 | 57,499 | ||||||||||||||
商譽 | 85,298 | 85,354 | 85,435 | ||||||||||||||
其他長期資產,淨額 | 103,310 | 106,250 | 88,180 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 4,210,713 | $ | 4,625,620 | $ | 4,110,240 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
應付帳款 | $ | 642,619 | $ | 612,512 | $ | 574,876 | |||||||||||
應計費用 | 183,729 | 319,924 | 174,139 | ||||||||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 490,821 | 447,770 | 389,640 | ||||||||||||||
應付所得税 | 126,270 | 79,554 | 93,282 | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 211,614 | 217,409 | 208,739 | ||||||||||||||
其他流動負債 | 88,587 | 94,517 | 78,597 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 1,743,640 | 1,771,686 | 1,519,273 | ||||||||||||||
延期租賃激勵措施 | 15,576 | 16,360 | 19,505 | ||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 1,038,249 | 1,066,839 | 999,288 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 103,504 | 106,528 | 124,878 | ||||||||||||||
總負債 | 2,900,969 | 2,961,413 | 2,662,944 | ||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||
優先股:面值0.01美元;授權發行7,500股,未發行 | — | — | — | ||||||||||||||
普通股:面值0.01美元;授權發行253,125股;分別於2022年5月1日、2022年1月30日和2021年5月2日發行和發行69,219、71,982和75,235股 | 693 | 720 | 753 | ||||||||||||||
額外實收資本 | 532,205 | 600,942 | 556,305 | ||||||||||||||
留存收益 | 789,852 | 1,074,084 | 894,878 | ||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (12,267) | (10,828) | (3,929) | ||||||||||||||
庫存股,按成本計算 | (739) | (711) | (711) | ||||||||||||||
股東權益總額 | 1,309,744 | 1,664,207 | 1,447,296 | ||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 4,210,713 | $ | 4,625,620 | $ | 4,110,240 | |||||||||||
零售店數據 (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
季度初 | 季度末 | 自.起 | ||||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 開口 | 結案 | May 1, 2022 | May 2, 20211 | ||||||||||||||||||||||
陶器倉房 | 188 | 1 | (1) | 188 | 195 | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 174 | 2 | (1) | 175 | 195 | |||||||||||||||||||||
西榆樹 | 121 | — | — | 121 | 121 | |||||||||||||||||||||
陶器穀倉的兒童 | 52 | — | — | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||
年輕化 | 9 | — | — | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
總計 | 544 | 3 | (2) | 545 | 578 | |||||||||||||||||||||
1 2021財年零售店數據包括因新冠肺炎臨時關閉的門店。截至2021財年末,所有門店都重新開業。 |
在結束的13周裏 | |||||||||||
(單位:千) | May 1, 2022 | May 2, 2021 | |||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益 | $ | 254,113 | $ | 227,802 | |||||||
將淨收益與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 活動: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 50,251 | 47,922 | |||||||||
資產處置損失/減值 | 159 | 195 | |||||||||
延期租賃獎勵的攤銷 | (784) | (1,108) | |||||||||
非現金租賃費用 | 54,338 | 52,955 | |||||||||
遞延所得税 | (2,725) | (3,981) | |||||||||
與股票獎勵相關的税收優惠 | 10,522 | 10,146 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 28,542 | 26,330 | |||||||||
其他 | (17) | (223) | |||||||||
以下內容中的更改: | |||||||||||
應收賬款 | 8,741 | 1,522 | |||||||||
商品庫存 | (149,470) | (79,726) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 13,517 | 34,562 | |||||||||
應付帳款 | 25,559 | 27,910 | |||||||||
應計費用和其他負債 | (139,883) | (90,883) | |||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 42,924 | 16,174 | |||||||||
經營租賃負債 | (58,025) | (53,633) | |||||||||
應付所得税 | 46,757 | 22,917 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 184,519 | 238,881 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (71,186) | (42,360) | |||||||||
其他 | 86 | 93 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (71,100) | (42,267) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
普通股回購 | (501,075) | (315,529) | |||||||||
與股票獎勵相關的預扣税款 | (78,508) | (98,451) | |||||||||
支付股息 | (58,150) | (45,576) | |||||||||
償還長期債務 | — | (300,000) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (637,733) | (759,556) | |||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | (1,189) | 2,275 | |||||||||
現金和現金等價物淨減少 | (525,503) | (560,667) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 850,338 | 1,200,337 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 324,835 | $ | 639,670 |
第一季度GAAP到非GAAP的對賬 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
在結束的13周裏 | |||||||||||||||||||||||
May 1, 2022 | May 2, 2021 | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | $ | 505,067 | 26.7 | % | $ | 477,676 | 27.3 | % | |||||||||||||||
對外聯繫1 | — | (2,839) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售、一般和行政費用 | $ | 505,067 | 26.7 | % | $ | 474,837 | 27.1 | % | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 323,481 | 17.1 | % | $ | 275,177 | 15.7 | % | |||||||||||||||
對外聯繫1 | — | 2,839 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 323,481 | 17.1 | % | $ | 278,016 | 15.9 | % | |||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 69,531 | 21.5 | % | $ | 45,503 | 16.6 | % | |||||||||||||||
對外聯繫1 | — | 511 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税 | $ | 69,531 | 21.5 | % | $ | 46,014 | 16.7 | % | |||||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 3.50 | $ | 2.90 | |||||||||||||||||||
對外聯繫1 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||||
非GAAP稀釋EPS2 | $ | 3.50 | $ | 2.93 | |||||||||||||||||||
1於2021年第一季度,我們產生了約280萬美元與收購相關的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。 | |||||||||||||||||||||||
2由於四捨五入到最接近的每股攤薄後的美分,每股金額可能不會相加。 |