2023財年第一季度 GAAP結果 | 2023財年第一季度 非GAAP結果(1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $394.4 | 84 | % | ||||||||||||||
金額 (百萬) | 保證金 | 金額 (百萬) | 保證金 | ||||||||||||||
產品毛利 | $283.0 | 72 | % | $296.7 | 75 | % | |||||||||||
營業收入(虧損) | ($188.8) | (45 | %) | $1.7 | — | % | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $184.6 | ||||||||||||||||
自由現金流 | $172.4 | 41 | % | ||||||||||||||
調整後自由現金流 | $181.4 | 43 | % | ||||||||||||||
(1)我們報告的非GAAP財務計量是對根據GAAP計算的財務計量的補充,而不是作為替代或優於該財務計量。有關非GAAP財務衡量標準的解釋,請參閲標題為“關於非GAAP財務衡量標準使用情況的報表”一節,對於GAAP與非GAAP財務衡量標準的對賬,請參閲標題為“GAAP與非GAAP財務衡量標準對賬”的表格。 注:本財年截至1月31日。出於演示目的,對數字進行四捨五入。 | |||||||||||||||||
2023財年第二季度 公認會計準則指引 | 2023財年第二季度 非公認會計準則指引(1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $435 - $440 | 71 - 73% | |||||||||||||||
保證金 | |||||||||||||||||
營業虧損 | (2 | %) | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
用於計算普通股股東每股淨收益的加權平均股份--稀釋後(2) | 358 | ||||||||||||||||
(1)我們報告的非GAAP財務計量是對根據GAAP計算的財務計量的補充,而不是作為替代或優於該財務計量。有關非公認會計準則財務計量的解釋,請參閲“關於非公認會計準則財務計量的使用説明”一節。 (2)我們可能有2023財年第二季度的非GAAP淨收入。因此,我們展示了用於計算普通股股東每股淨收益的加權平均股份-在上表的非GAAP列中稀釋,使所有稀釋證券(股票期權、限制性股票單位和我們2020年員工股票購買計劃下的員工股票購買權)生效。這些稀釋性證券將被排除在用於計算普通股股東每股淨虧損的加權平均股份之外-如果我們處於非GAAP淨虧損頭寸,則稀釋。 |
2023財年全年 公認會計準則指引 | 2023財年全年 非公認會計準則指引(1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $1,885 - $1,900 | 65 - 67% | |||||||||||||||
保證金 | |||||||||||||||||
產品毛利 | 74.5 | % | |||||||||||||||
營業收入 | 1 | % | |||||||||||||||
調整後自由現金流 | 16 | % | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
用於計算普通股股東每股淨收益的加權平均股份--稀釋後(2) | 358 | ||||||||||||||||
(1)我們報告的非GAAP財務計量是對根據GAAP計算的財務計量的補充,而不是作為替代或優於該財務計量。有關非公認會計準則財務計量的解釋,請參閲“關於非公認會計準則財務計量的使用説明”一節。 (2)我們2023財年可能有非GAAP淨收入。因此,我們展示了用於計算普通股股東每股淨收益的加權平均股份-在上表的非GAAP列中稀釋,使所有稀釋證券(股票期權、限制性股票單位和我們2020年員工股票購買計劃下的員工股票購買權)生效。這些稀釋性證券將被排除在用於計算普通股股東每股淨虧損的加權平均股份之外-如果我們處於非GAAP淨虧損頭寸,則稀釋。 |
截至4月30日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
收入 | $ | 422,371 | $ | 228,914 | |||||||
收入成本 | 147,930 | 97,346 | |||||||||
毛利 | 274,441 | 131,568 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
銷售和市場營銷 | 243,912 | 166,804 | |||||||||
研發 | 150,798 | 109,796 | |||||||||
一般和行政 | 68,497 | 60,563 | |||||||||
總運營費用 | 463,207 | 337,163 | |||||||||
營業虧損 | (188,766) | (205,595) | |||||||||
利息收入 | 4,759 | 2,612 | |||||||||
其他費用,淨額 | (8,481) | (488) | |||||||||
所得税前虧損 | (192,488) | (203,471) | |||||||||
從所得税中受益 | (26,694) | (251) | |||||||||
淨虧損 | $ | (165,794) | $ | (203,220) | |||||||
普通股股東每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.53) | $ | (0.70) | |||||||
用於計算普通股股東每股淨虧損的加權平均股份--基本和攤薄 | 314,361 | 291,386 | |||||||||
April 30, 2022 | 2022年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,063,401 | $ | 1,085,729 | |||||||
短期投資 | 2,751,679 | 2,766,364 | |||||||||
應收賬款淨額 | 277,559 | 545,629 | |||||||||
遞延佣金,當期 | 53,943 | 51,398 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 195,151 | 149,523 | |||||||||
流動資產總額 | 4,341,733 | 4,598,643 | |||||||||
長期投資 | 1,212,378 | 1,256,207 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 118,611 | 105,079 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 188,946 | 190,356 | |||||||||
商譽 | 502,614 | 8,449 | |||||||||
無形資產,淨額 | 181,851 | 37,141 | |||||||||
遞延佣金,非流動 | 124,340 | 124,517 | |||||||||
其他資產 | 352,226 | 329,306 | |||||||||
總資產 | $ | 7,022,699 | $ | 6,649,698 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 18,442 | $ | 13,441 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 185,281 | 200,664 | |||||||||
經營租賃負債,流動 | 27,298 | 25,101 | |||||||||
遞延收入,當期 | 1,132,697 | 1,157,887 | |||||||||
流動負債總額 | 1,363,718 | 1,397,093 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 179,251 | 181,196 | |||||||||
遞延收入,非流動 | 10,434 | 11,180 | |||||||||
其他負債 | 11,302 | 11,184 | |||||||||
股東權益 | 5,457,994 | 5,049,045 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 7,022,699 | $ | 6,649,698 |
截至4月30日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (165,794) | $ | (203,220) | |||||||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 9,941 | 4,684 | |||||||||
非現金經營租賃成本 | 10,091 | 8,509 | |||||||||
遞延佣金攤銷 | 13,201 | 8,316 | |||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額後的淨額 | 172,493 | 151,014 | |||||||||
投資保費淨攤銷 | 8,198 | 13,019 | |||||||||
對有價證券進行戰略投資的未實現淨虧損 | 8,859 | — | |||||||||
遞延所得税 | (26,664) | — | |||||||||
其他 | 1,761 | 1,214 | |||||||||
經營性資產和負債的變化,扣除業務合併的影響: | |||||||||||
應收賬款 | 266,656 | 127,179 | |||||||||
遞延佣金 | (16,718) | (14,749) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (57,535) | (54,357) | |||||||||
應付帳款 | 4,158 | (1,245) | |||||||||
應計費用和其他負債 | (14,217) | (6,567) | |||||||||
經營租賃負債 | (8,376) | (7,833) | |||||||||
遞延收入 | (21,441) | (4,110) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 184,613 | 21,854 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (7,413) | (6,430) | |||||||||
資本化的內部使用軟件開發成本 | (4,804) | (2,480) | |||||||||
為企業合併支付的現金,扣除現金和獲得的現金等價物後的淨額 | (177,925) | — | |||||||||
購買無形資產 | — | (10,460) | |||||||||
購買投資 | (897,291) | (1,145,670) | |||||||||
出售投資 | 10,974 | 384,383 | |||||||||
投資的到期日和贖回 | 886,667 | 516,588 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (189,792) | (264,069) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
行使股票期權所得收益 | 15,276 | 41,402 | |||||||||
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | 26,094 | 26,398 | |||||||||
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 | (53,216) | — | |||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (11,846) | 67,800 | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (5,098) | 19 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (22,123) | (174,396) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金--期初 | 1,102,534 | 835,193 | |||||||||
現金、現金等價物和受限現金--期末 | $ | 1,080,411 | $ | 660,797 |
截至2022年4月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則金額 | GAAP金額佔收入的百分比 | 基於股票的薪酬相關費用(1) | 已獲得無形資產的攤銷 | 與收購和戰略投資相關的費用 | 非GAAP金額 | 非GAAP金額佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 394,434 | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 27,937 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 422,371 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長 | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 111,411 | 26 | % | $ | (13,141) | $ | (567) | $ | — | $ | 97,703 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
專業服務成本和其他收入 | 36,519 | 9 | % | (11,749) | — | — | 24,770 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總成本 | 147,930 | 35 | % | (24,890) | (567) | — | 122,473 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利 | 283,023 | 13,141 | 567 | — | 296,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務及其他毛利(虧損) | (8,582) | 11,749 | — | — | 3,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 274,441 | 65 | % | 24,890 | 567 | — | 299,898 | 71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利率 | 72 | % | 3 | % | — | % | — | % | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務及其他毛利 | (31 | %) | 42 | % | — | % | — | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總毛利率 | 65 | % | 6 | % | — | % | — | % | 71 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 243,912 | 58 | % | (57,624) | (2,546) | — | 183,742 | 44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 | 150,798 | 36 | % | (75,784) | (1,766) | — | 73,248 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 68,497 | 16 | % | (24,943) | (412) | (1,909) | 41,233 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 463,207 | 110 | % | (158,351) | (4,724) | (1,909) | 298,223 | 71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | (188,766) | (45 | %) | $ | 183,241 | $ | 5,291 | $ | 1,909 | $ | 1,675 | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (45 | %) | 44 | % | 1 | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基於股票的薪酬相關費用包括大約1,020萬美元的員工股票交易的僱主工資税相關費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年4月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則金額 | GAAP金額佔收入的百分比 | 基於股票的薪酬相關費用(1) | 已獲得無形資產的攤銷 | 與收購和戰略投資相關的費用 | 非GAAP金額 | 非GAAP金額佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 213,830 | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 15,084 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 228,914 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長 | 110 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 72,080 | 32 | % | $ | (12,168) | $ | (567) | $ | — | $ | 59,345 | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
專業服務成本和其他收入 | 25,266 | 11 | % | (12,156) | — | — | 13,110 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總成本 | 97,346 | 43 | % | (24,324) | (567) | — | 72,455 | 32 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利 | 141,750 | 12,168 | 567 | — | 154,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務及其他毛利(虧損) | (10,182) | 12,156 | — | — | 1,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 131,568 | 57 | % | 24,324 | 567 | — | 156,459 | 68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利率 | 66 | % | 6 | % | — | % | — | % | 72 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務及其他毛利 | (68 | %) | 81 | % | — | % | — | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總毛利率 | 57 | % | 11 | % | — | % | — | % | 68 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 166,804 | 73 | % | (54,245) | — | — | 112,559 | 49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 | 109,796 | 48 | % | (60,812) | (855) | — | 48,129 | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 60,563 | 26 | % | (28,117) | (397) | (471) | 31,578 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 337,163 | 147 | % | (143,174) | (1,252) | (471) | 192,266 | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業虧損 | $ | (205,595) | (90 | %) | $ | 167,498 | $ | 1,819 | $ | 471 | $ | (35,807) | (16 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (90 | %) | 73 | % | 1 | % | — | % | (16 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基於股票的薪酬相關費用包括大約1620萬美元的員工股票交易中與僱主工資税相關的費用。 |
截至4月30日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
收入 | $ | 422,371 | $ | 228,914 | |||||||
公認會計準則經營活動提供的現金淨額 | $ | 184,613 | $ | 21,854 | |||||||
減去:購買房產和設備 | (7,413) | (6,430) | |||||||||
減去:資本化的內部使用軟件開發成本 | (4,804) | (2,480) | |||||||||
非公認會計準則自由現金流 | 172,396 | 12,944 | |||||||||
新增:員工股票交易中工資税相關項目支付的現金淨額(1) | 9,045 | 10,445 | |||||||||
非公認會計準則調整的自由現金流 | $ | 181,441 | $ | 23,389 | |||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 41 | % | 6 | % | |||||||
非GAAP調整自由現金流利潤率 | 43 | % | 10 | % | |||||||
(1)截至2022年4月30日的三個月的金額不包括與員工限制性股票單位的股票淨結算有關的5320萬美元的員工工資税,這反映為融資活動的現金流出。在截至2022年4月30日的三個月之前,沒有任何股權獎勵淨額結算。 | |||||||||||