附件99.1
TDCX 2022年第一季度收入增長26.9%同比增長
調整後的EBITDA1,3 上漲27.6%同比增長至3520萬美元
新加坡, 2022年5月25日TDCX Inc.(紐約證券交易所股票代碼:TDCX)(TDCX或TDCX公司),一家屢獲殊榮的科技和藍籌公司數字客户體驗(CX)解決方案提供商,今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2022年第一季度財務亮點
| 總收入1.126億美元,佔26.9%同比增長生長 |
| 該期間的利潤為1,640萬美元,其中包括TDCX績效股票計劃項下590萬美元的股權結算股份支付費用 |
| 調整後淨收益42230萬美元,佔34.9%同比增長生長 |
| 調整後的EBITDA1,33520萬美元,佔27.6%同比增長生長 |
| 2022年第一季度調整後的EBITDA利潤率1,3 31.3%,而2021年第一季度為31.1% |
| 2022年第一季度來自經營活動的淨現金為3,710萬美元,佔188.1%同比增長生長 |
TDCX首席執行官兼創始人Laurent Jique先生表示,儘管運營環境不穩定,但我們仍專注於執行和交付我們的計劃,以實現強勁的第一季度業績。我們的表現展示了我們 員工的毅力和韌性,以及我們為我們的業務奠定的堅實基礎。
自上次公佈業績以來,我們增加了新的關鍵客户, 包括領先的全球短片社交媒體平臺和領先的東南亞電子商務平臺。本月晚些時候,TDCX也將包括在內5在摩根士丹利資本國際全球小盤股指數中。
展望未來,日益加劇的地緣政治和經濟不穩定可能會給我們的業務帶來逆風,主要是在短期內。然而, 我們對我們的市場機會和長期增長潛力保持樂觀。
(百萬美元,不包括%)2 | Q1 2021 | Q1 2022 | 更改百分比 | |||||||||
收入 |
88.7 | 112.6 | +26.9 | % | ||||||||
當期利潤 |
16.5 | 16.4 | -0.6 | % | ||||||||
調整後淨收益4 |
16.5 | 22.3 | +34.9 | % | ||||||||
調整後的EBITDA1,3 |
27.6 | 35.2 | +27.6 | % | ||||||||
調整後EBITDA利潤率1,3 (%) |
31.1 | % | 31.3 | % |
業務亮點
強勁的客户增加
| 在2022年第一季度增加了10個新徽標,是2021年第一季度增加4個徽標的兩倍多 |
| 新標誌獲獎包括領先的全球短片社交媒體平臺和領先的東南亞電子商務平臺 |
| 截至2022年3月31日有55個客户端,與截至2021年3月31日的39個客户端相比增長了41% |
| 來自新經濟的收入貢獻62022年第1季度客户佔比為93%{br |
通過持續的地域擴展增強了能力
| 通過在印度海得拉巴開設新校區,加強了全球英語能力。該辦公室佔地45,000平方英尺,位於海得拉巴信息技術和工程諮詢城中心的Sky View 20號。該園區是對TDCX在亞洲、歐洲部分地區和拉丁美洲的廣泛配送中心的補充,以服務於國內、地區和全球市場。 |
2022年全年展望
對於2022年全年,TDCX預計其財務業績將為:
2022年展望 | ||
收入(單位:百萬)2 | 修訂為: US$480 to US$499 or S$650 to S$675 | |
營收增長(同比)中值 | 修訂為: 19.3% | |
調整後EBITDA利潤率1,3 | 保持不變 約30.0%至32.0% |
1 | 調整後的EBITDA或調整後的EBITDA利潤率是非國際財務報告準則的補充財務指標,不應單獨考慮或作為國際財務報告準則下報告的財務結果的替代措施(更多詳情見表格6-K或演示幻燈片中最接近的可比國際財務報告準則指標的調整)。 |
2 | 在將財務數據從新元兑換成美元時,假定的匯率為1美元=1.3534新元。 |
3 | 調整後的EBITDA為扣除利息支出、利息收入、所得税支出、 折舊支出和與我們的業績分享計劃相關的股權結算股份支付支出之前的利潤。調整後的EBITDA利潤率代表調整後的EBITDA佔收入的百分比。 |
4 | ?調整後的淨收入代表在股權結算基於股份的付款之前的期間的利潤 與我們的績效股票計劃相關的費用,扣除此類調整的任何税收影響。調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入佔收入的百分比。 |
5 | 見新聞稿:TDCX將被納入MSCI全球小盤股指數 |
6 | 新經濟是指處於數字技術前沿的高增長行業, 是經濟增長的驅動力。 |
網絡廣播和電話會議信息
TDCX高級管理層將主持電話會議,討論2022年第一季度未經審計的財務業績。
本次電話會議的現場網絡直播將在TDCX的網站上進行。有關電話會議和網絡直播的訪問信息如下:
日期和時間: | 2022年5月25日上午8:00(美國東部時間) | |
2022年5月25日晚上8:00(新加坡/香港時間) | ||
網絡直播鏈接: | Https://webinars.on24.com/q4/TDCX_Q1_2022 | |
撥入號碼: | USA Toll Free: +1 855 2656958 UK Toll Free +44 0 800 0156371 | |
Singapore: +65 3158 0246 Hong Kong: +852 5808 0984 | ||
國際:+1718 7058796 |
電話會議的重播將在TDCX的投資者關係網站 (Investors.tdcx.com)上播出。存檔的網絡廣播將在上面的同一鏈接上提供。
如有查詢,請聯絡:
投資者/分析師:Jason Lim
+65-9799-6550
郵箱:lim.jason@tdcx.com
媒體:Eunice Seow
+65-8432-8388
郵箱:eunice.seow@tdcx.com
關於TDCX Inc.
總部位於新加坡的TDCX提供變革性的數字CX解決方案,使世界領先和顛覆性的品牌能夠獲得新客户,建立客户忠誠度,並保護他們的在線社區。
TDCX通過利用技術、人類智能及其全球足跡來幫助客户實現其客户體驗願望。它為金融科技、遊戲、科技、家居共享和旅遊、數字廣告和社交媒體、流媒體和電子商務等領域的客户提供服務。TDCX在亞洲的專業知識和強大的業務足跡使其成為客户信賴的合作伙伴,尤其是尋求挖掘該地區增長潛力的高增長新經濟公司。
TDCX致力於為客户提供積極的結果,這延伸到了它作為一個負責任的企業公民的角色。其企業社會責任計劃側重於積極改變其人民、社區和環境的生活。
TDCX在全球26個校區擁有超過14,000名員工,特別是新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、中國大陸、香港、韓國、日本、印度、羅馬尼亞、西班牙和哥倫比亞。欲瞭解更多信息,請訪問www.tdcx.com。
方便翻譯
公司的財務信息以新加坡法定貨幣新加坡元表示。除非另有説明,本新聞稿中所有從新加坡元到美元以及從美元到新加坡元的換算都是以1.3534新元到1美元的匯率進行的,這是截至2022年3月31日的大致匯率。我們不表示任何新加坡元或美元可能已經或可能以任何特定匯率兑換成美元或新加坡元(視具體情況而定),或根本不兑換。
非國際財務報告準則財務計量
為了補充我們根據《國際財務報告準則》編制和列報的綜合財務報表,我們使用以下非《國際財務報告準則》財務指標來幫助評估我們的經營業績:
?EBITDA?代表未計利息費用、利息收入、所得税費用和折舊費用的 期間利潤。?EBITDA利潤率代表EBITDA佔收入的百分比。調整後的EBITDA代表利息前利潤 支出、利息收入、所得税支出、折舊支出和與我們的績效分享計劃相關的股權結算股票支付支出。調整後的EBITDA利潤率表示調整後的EBITDA佔收入的百分比 。我們相信,EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率有助於我們識別經營業績的潛在趨勢,增強我們對過去業績和未來前景的瞭解。
?調整後的淨收入代表在股權結算之前與我們的業績股票計劃相關的基於股票的支付費用之前的利潤 股票計劃,扣除此類調整的任何税收影響。調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入佔收入的百分比。
上述非國際財務報告準則財務指標作為分析工具具有侷限性,不應單獨考慮或解釋為收入、淨利潤或任何其他業績指標的替代方案,或作為我們經營業績的指標。此處提出的非《國際財務報告準則》財務計量可能無法與其他公司提出的類似名稱計量進行比較,因為其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的計量。有關非《國際財務報告準則》財務措施的更多信息,請參閲標題為《非國際財務報告準則財務措施》的表格6-K部分或演示幻燈片。
安全港聲明
本公告包含 個前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款做出的。在某些情況下,您可以通過使用單詞 來識別這些前瞻性陳述,例如:展望、相信、預期、潛在、繼續、可能、將、應該、可能、尋求、預測、意圖、趨勢、計劃、估計、預期、負面或這些詞語或其他類似詞語的負面版本。除其他外,本公告中的全年展望、業務展望和管理層的報價,以及公司的戰略和運營計劃,均含有前瞻性表述。公司還可以在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。有關 不是歷史事實的陳述,包括有關公司信念和預期的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括但不限於:TDCX最大客户的表現;其業務戰略的成功實施;其有效競爭的能力;其維持定價的能力。, 這些因素包括:成本控制或業務持續增長;新型冠狀病毒(新冠肺炎)對業務的影響;創始人及部分關鍵員工和管理層的持續服務;吸引和留住足夠多訓練有素員工的能力;在東南亞面臨各種風險的能力;與關鍵客户的合同關係;客户和潛在客户在全方位CX解決方案上的支出;員工薪資和福利支出;以及參與業務運營引起的任何糾紛、法律、監管和其他訴訟。有關這些風險和其他風險的詳細信息,請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息,除適用法律要求外,公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
未經審計的簡明中期合併損益表和其他全面收益
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||
US$000 | S$000 | US$000 | S$000 | |||||||||||||
收入 |
112,622 | 152,423 | 88,719 | 120,072 | ||||||||||||
員工福利支出 |
(76,733 | ) | (103,850 | ) | (55,234 | ) | (74,754 | ) | ||||||||
折舊費用 |
(7,061 | ) | (9,556 | ) | (7,344 | ) | (9,940 | ) | ||||||||
租金和維護費 |
(1,674 | ) | (2,266 | ) | (2,097 | ) | (2,838 | ) | ||||||||
招聘費用 |
(2,076 | ) | (2,809 | ) | (1,464 | ) | (1,981 | ) | ||||||||
交通費和差旅費 |
(140 | ) | (190 | ) | (168 | ) | (228 | ) | ||||||||
電信和技術費用 |
(1,943 | ) | (2,629 | ) | (1,379 | ) | (1,867 | ) | ||||||||
利息支出 |
(360 | ) | (487 | ) | (681 | ) | (921 | ) | ||||||||
其他運營費用 |
(1,885 | ) | (2,554 | ) | (2,071 | ) | (2,803 | ) | ||||||||
從聯營公司分得的利潤 |
13 | 18 | 18 | 25 | ||||||||||||
利息收入 |
197 | 267 | 62 | 84 | ||||||||||||
其他營業收入 |
1,176 | 1,592 | 1,276 | 1,727 | ||||||||||||
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所得税前利潤 |
22,136 | 29,959 | 19,637 | 26,576 | ||||||||||||
所得税費用 |
(5,729 | ) | (7,754 | ) | (3,125 | ) | (4,229 | ) | ||||||||
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當期利潤 |
16,407 | 22,205 | 16,512 | 22,347 | ||||||||||||
可隨後重新分類為損益的項目: |
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涉外業務翻譯的交流差異 |
(825 | ) | (1,116 | ) | (83 | ) | (112 | ) | ||||||||
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當期綜合收益合計 |
15,582 | 21,089 | 16,429 | 22,235 | ||||||||||||
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可歸因於: |
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-集團的所有者 |
16,407 | 22,205 | 16,512 | 22,347 | ||||||||||||
--非控股權益 |
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16,407 | 22,205 | 16,512 | 22,347 | |||||||||||||
可歸因於以下各項的全面收入總額: |
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-集團的所有者 |
15,582 | 21,089 | 16,429 | 22,235 | ||||||||||||
--非控股權益 |
| | | | ||||||||||||
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15,582 | 21,089 | 16,429 | 22,235 | |||||||||||||
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基本每股收益(美元或新元)(1) |
0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | ||||||||||||
稀釋後每股收益(美元或新元)(1) |
0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | ||||||||||||
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(1) | 基本每股收益和稀釋後每股收益 |
在截至3月31日的三個月裏, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
以基本每股收益為目的的普通股加權平均數 |
145,745,209 | 123,500,000 | ||||||
僱員股份獎勵歸屬的效力 |
134,474 | | ||||||
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稀釋後每股收益的普通股加權平均數 |
145,879,683 | 123,500,000 | ||||||
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以上未經審計的簡明中期綜合損益表及其他全面收益的新加坡元金額折算為美元金額(美元)僅為方便新加坡以外的讀者而包括在內,匯率為1.3534新加坡元至1美元,約為2022年3月31日的匯率。此類換算不應被解釋為新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元的陳述。
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月的比較
收入。在截至2022年3月31日的三個月中,我們的收入增長了26.9%,從截至2021年3月31日的1.201億新元(1.126億美元)增至1.524億新元(1.126億美元),這主要是由於提供全方位客户體驗(CX)解決方案的收入增長了25.0%,提供銷售和數字營銷服務的收入增長了59.9%。
| 我們來自全方位CX服務解決方案的收入增長了25.0%,從2021年同期的7,480萬新元增長至9,350萬新元(6,910萬美元) ,這主要是由於現有活動的擴展推動了業務量的增長。此外,我們最大的兩個旅遊和酒店業垂直客户的業務量也受益於 從新冠肺炎疫情的影響中逐步恢復。 |
| 我們來自銷售和數字營銷服務的收入從2021年同期的2230萬新元增加到3570萬新元(2640萬美元),增幅為59.9%,這主要是由於我們在數字廣告和媒體垂直領域為主要客户擴大了現有活動。 |
| 我們來自內容監控和審核服務的收入從2021年同期的2,170萬新元略降至2,090萬新元 (1,550萬美元),主要是由於我們數字廣告和媒體垂直領域現有客户的每個代理收入下降。 |
| 我們來自其他服務費的收入從2021年同期的130萬新元增加到230萬新元(170萬美元),增幅為83.1%,這主要是由於現有客户和新客户的貢獻增加。 |
下表 按金額列出了我們在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內提供的服務。
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||
US$000 | S$000 | US$000 | S$000 | |||||||||||||
按服務劃分的收入 |
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全方位CX解決方案 |
69,066 | 93,474 | 55,270 | 74,802 | ||||||||||||
銷售和數字營銷 |
26,385 | 35,710 | 16,505 | 22,338 | ||||||||||||
內容監控和審核 |
15,455 | 20,917 | 16,007 | 21,664 | ||||||||||||
其他服務費 |
1,716 | 2,322 | 937 | 1,268 | ||||||||||||
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總收入 |
112,622 | 152,423 | 88,719 | 120,072 | ||||||||||||
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員工福利支出。我們的員工福利支出從2021年同期的7480萬新元增加到103.9百萬新元(7670萬美元),增幅為38.9%,這是由於員工人數增加,2021年11月實施我們的業績分享計劃而產生的基於股份的支付支出,以及參考 生活成本通脹和人才市場狀況在各自業務中普遍存在的員工薪酬調整。與2021年同期相比,我們2022年前三個月的平均員工數量增加了29.6%,這是因為2021年期間當前活動的業務量擴大,以及2021年下半年新活動啟動的人員要求。
折舊 費用。我們的折舊支出從2021年同期的990萬新元(710萬美元)下降至960萬新元(710萬美元),降幅為3.9%,主要是由於新加坡、泰國和菲律賓的某些寫字樓翻新資產在此期間進行了全額折舊。投資於新產能和擴建產能以支持業務增長的資本支出的折舊部分抵消了這一影響。
租金和維護費。2021年同期,我們的租金和維護費用從280萬新加坡元(170萬美元)下降到230萬新加坡元(170萬美元),降幅為20.2%,這主要是由於我們的業務轉移到租賃和裝修的辦公空間後,終止了在日本和西班牙的某些聯合辦公空間會員資格。
招聘費用。我們的招聘費用增加了41.8%,從2021年同期的200萬新元(210萬美元)增加到280萬新元(210萬美元),主要是因為與更高的推薦和安置費用有關的費用增加,以及與移民、工作許可和外籍員工入職相關的費用增加。與新冠肺炎相關的由各自國家的政府當局實施的程序法規,以支持我們新加坡和馬來西亞辦事處的離岸活動的擴展。
交通及旅遊開支E.我們的運輸和差旅費用下降16.7%,從2021年同期的20萬新元(10萬美元)降至20萬新元(10萬美元),這主要是由於住宿費用減少。
電信和技術費用。我們的電信和技術支出增長了40.8%,從2021年同期的190萬新元增加到260萬新元(合190萬美元) ,這主要是由於我們活動的業務量擴大。
利息支出。我們的利息支出從2021年同期的90萬新元下降到50萬新元(40萬美元),降幅為47.1%,這主要是由於期內銀行借款減少所致。
其他運營費用。我們的其他運營費用從2021年同期的280萬新元(190萬美元)下降到260萬新元(190萬美元),降幅為8.9%,這主要是由於匯兑損失減少所致。
聯營公司的利潤分成。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,我們從合作伙伴那裏獲得的利潤份額微不足道。
其他營業收入。我們的其他營業收入 從2021年同期的170萬新加坡元(120萬美元)下降到160萬新加坡元(120萬美元),降幅為7.8%,這主要是由於我們的新加坡子公司收到的與2022年新冠肺炎疫情有關的政府撥款減少。
所得税前利潤。由於上述原因,我們的所得税前利潤由2021年同期的2,660萬新元增加至3,000萬新元(2,210萬美元),增幅為12.7%。
所得税 費用。我們的所得税支出從2021年同期的420萬新元增加到780萬新元(570萬美元),增幅為83.4%。所得税支出增加的主要原因是馬來西亞子公司的税收增加,原因是當地政府為2022財年頒佈了一次性繁榮税,以及幾家主要子公司的應税利潤增加。
該期間的利潤。由於上述原因,本公司期內溢利由2021年同期的2,230萬新加坡元(1,640萬美元)下降0.6%至2,220萬新加坡元(1,640萬美元)。
基本每股收益。我們的每股基本收益從0.18新元(0.13美元)降至0.15新元(0.11美元),這主要是由於用於計算每股基本收益的加權平均股數增加。2021年10月1日,我們完成了19,358,957股美國存托股票(ADS)的首次公開發行(IPO),每股相當於一股TDCX A類普通股,2021年10月12日,承銷商根據授予承銷商購買額外ADS的期權,行使了對2,903,843股ADS的超額配售選擇權。
2022年3月31日之後的事件
2022年4月18日,TDCX業績股票計劃(PSP?)授予134,474股獎勵。因此,我們將在適當的時候向TDCX PSP的參與者發行134,474股美國存托股票。
非《國際財務報告準則》財務措施
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率和調整後每股收益均為非IFRS財務指標。TDCX監控EBITDA、EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率和調整後每股收益,因為它們通過消除不直接來自核心業務的項目的影響,幫助公司 一致地比較其經營業績。
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
?EBITDA?代表扣除利息支出、利息收入、所得税支出和折舊支出前的利潤。?EBITDA利潤率代表EBITDA佔收入的百分比。?調整後的EBITDA代表與我們的業績分享計劃相關的利息支出、利息收入、所得税費用、 折舊費用和股權結算的基於股份的支付費用之前的利潤。調整後的EBITDA利潤率代表調整後的EBITDA佔收入的百分比。
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
US$000 | S$000 | 保證金 | US$000 | S$000 | 保證金 | |||||||||||||||||||
收入 |
112,622 | 152,423 | | 88,719 | 120,072 | | ||||||||||||||||||
當期利潤和淨利潤率 |
16,407 | 22,205 | 14.6 | % | 16,512 | 22,347 | 18.6 | % | ||||||||||||||||
對以下各項進行調整: |
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折舊費用 |
7,061 | 9,556 | 6.3 | % | 7,344 | 9,940 | 8.3 | % | ||||||||||||||||
所得税費用 |
5,729 | 7,754 | 5.1 | % | 3,125 | 4,229 | 3.5 | % | ||||||||||||||||
利息支出 |
360 | 487 | 0.3 | % | 681 | 921 | 0.8 | % | ||||||||||||||||
利息收入 |
(197 | ) | (267 | ) | (0.2 | %) | (62 | ) | (84 | ) | (0.1 | %) | ||||||||||||
EBITDA和EBITDA利潤率 |
29,360 | 39,735 | 26.1 | % | 27,600 | 37,353 | 31.1 | % | ||||||||||||||||
調整: |
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股權結算股份支付費用 |
5,862 | 7,933 | 5.2 | % | | | | |||||||||||||||||
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 |
35,222 | 47,668 | 31.3 | % | 27,600 | 37,353 | 31.1 | % |
調整後淨收益和調整後淨收益利潤率
?調整後的淨收入代表在股權結算之前與我們的業績股票計劃相關的基於股票的支付費用之前的利潤 股票計劃,扣除此類調整的任何税收影響。調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入佔收入的百分比。
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
US$000 | S$000 | 保證金 | US$000 | S$000 | 保證金 | |||||||||||||||||||
當期利潤和淨利潤率 |
16,407 | 22,205 | 14.6 | % | 16,512 | 22,347 | 18.6 | % | ||||||||||||||||
針對以下情況進行調整: |
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股權結算股份支付費用 |
5,862 | 7,933 | 5.2 | % | | | | |||||||||||||||||
調整後淨收益和調整後淨收益利潤率 |
22,269 | 30,138 | 19.8 | % | 16,512 | 22,347 | 18.6 | % |
調整後每股收益
調整後每股收益代表股東可獲得的收益,不包括股權結算的基於股份的支付費用的影響。調整後每股收益的計算方法為:調整後淨收益除以我們稀釋後的加權平均流通股數量。
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | PerShare | 金額 | 人均 分享 |
金額 | 人均 分享 |
金額 | 人均 分享 |
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US$000 | 美元 | S$000 | S$ | US$000 | 美元 | S$000 | S$ | |||||||||||||||||||||||||
期內利潤及攤薄後每股收益 |
16,407 | 0.11 | 22,205 | 0.15 | 16,512 | 0.13 | 22,347 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||
對以下各項進行調整: |
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股權結算股份支付費用 |
5,862 | 0.04 | 7,933 | 0.06 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益和調整後每股收益 |
22,269 | 0.15 | 30,138 | 0.21 | 16,512 | 0.13 | 22,347 | 0.18 |
本公司相信,EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率和調整後每股收益等非IFRS財務指標有助於我們識別經營業績中的潛在趨勢,增強我們對過去業績和未來前景的瞭解。
雖然本公司相信非國際財務報告準則財務計量為投資者提供有用的資料,讓投資者以與管理層相同的方式瞭解和評估本公司的經營業績,但本公司使用非國際財務報告準則財務計量作為分析工具有其侷限性,您 不應孤立地考慮這些財務指標,或將其作為根據國際財務報告準則報告的公司經營業績或財務狀況分析的替代品。
TDCX的非IFRS財務計量並不反映影響公司運營的所有收入和支出項目,也不反映可用於可自由支配支出的剩餘現金流。此外,這些非國際財務報告準則計量可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非國際財務報告準則信息,因此它們的可比性可能有限。公司通過將非國際財務報告準則財務指標與最近的國際財務報告準則績效指標進行協調來彌補這些限制,所有這些都應在評估業績時加以考慮。本公司鼓勵您全面審查公司的財務信息,不要依賴任何單一的財務衡量標準。
未經審計的簡明中期綜合損益表及以上其他全面收益將新加坡元金額折算為美元金額,僅為方便新加坡以外的讀者而包括在內,匯率為1.3534新加坡元兑1美元,約為2022年3月31日的匯率。此類換算不應被解釋為新加坡元金額可按該匯率或任何其他匯率兑換成美元的表述。
未經審計的簡明中期綜合財務狀況表
截至2022年3月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||||||
US$000 | S$000 | US$000 | S$000 | |||||||||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
259,819 | 351,639 | 231,378 | 313,147 | ||||||||||||
固定存款和質押存款 |
6,518 | 8,821 | 6,546 | 8,860 | ||||||||||||
應收貿易賬款 |
58,232 | 78,811 | 68,391 | 92,561 | ||||||||||||
合同資產 |
40,082 | 54,247 | 36,475 | 49,365 | ||||||||||||
其他應收賬款 |
9,557 | 12,935 | 9,768 | 13,220 | ||||||||||||
按公允價值通過損益計量的金融資產 |
19,435 | 26,304 | 17,721 | 23,983 | ||||||||||||
應收所得税 |
76 | 103 | 13 | 17 | ||||||||||||
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流動資產總額 |
393,719 | 532,860 | 370,292 | 501,153 | ||||||||||||
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非流動資產 |
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質押存款 |
333 | 451 | 337 | 456 | ||||||||||||
其他應收賬款 |
3,176 | 4,298 | 3,525 | 4,771 | ||||||||||||
廠房和設備 |
26,716 | 36,157 | 29,340 | 39,709 | ||||||||||||
使用權 資產 |
22,557 | 30,529 | 24,501 | 33,160 | ||||||||||||
遞延税項資產 |
1,625 | 2,199 | 1,436 | 1,943 | ||||||||||||
對聯營公司的投資 |
248 | 336 | 235 | 318 | ||||||||||||
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非流動資產總額 |
54,655 | 73,970 | 59,374 | 80,357 | ||||||||||||
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總資產 |
448,374 | 606,830 | 429,666 | 581,510 | ||||||||||||
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負債和權益 |
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流動負債 |
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其他應付款 |
27,949 | 37,826 | 28,887 | 39,096 | ||||||||||||
銀行貸款 |
8,645 | 11,700 | 10,231 | 13,847 | ||||||||||||
租賃負債 |
11,359 | 15,373 | 10,751 | 14,550 | ||||||||||||
修復費用撥備 |
2,760 | 3,736 | 2,707 | 3,663 | ||||||||||||
應付所得税 |
14,047 | 19,011 | 10,873 | 14,715 | ||||||||||||
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流動負債總額 |
64,760 | 87,646 | 63,449 | 85,871 | ||||||||||||
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非流動負債 |
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銀行貸款 |
1,984 | 2,685 | 2,189 | 2,963 | ||||||||||||
租賃負債 |
13,257 | 17,942 | 15,783 | 21,361 | ||||||||||||
修復費用撥備 |
3,128 | 4,234 | 3,239 | 4,384 | ||||||||||||
固定收益義務 |
1,411 | 1,909 | 1,269 | 1,718 | ||||||||||||
遞延税項負債 |
1,339 | 1,812 | 1,113 | 1,507 | ||||||||||||
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非流動負債總額 |
21,119 | 28,582 | 23,593 | 31,933 | ||||||||||||
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資本、準備金和非控制性權益 |
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股本 |
14 | 19 | 14 | 19 | ||||||||||||
儲量 |
171,324 | 231,872 | 167,860 | 227,181 | ||||||||||||
留存收益 |
191,142 | 258,691 | 174,735 | 236,486 | ||||||||||||
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|||||||||
本集團所有者應佔權益 |
362,480 | 490,582 | 342,609 | 463,686 | ||||||||||||
非控制性權益 |
15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||||
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|||||||||
總股本 |
362,495 | 490,602 | 342,624 | 463,706 | ||||||||||||
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|||||||||
負債和權益總額 |
448,374 | 606,830 | 429,666 | 581,510 | ||||||||||||
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以上未經審計的簡明中期綜合財務狀況表將新加坡元金額折算為美元金額僅為方便新加坡境外的讀者,其匯率為1.3534新加坡元兑1美元,約為2022年3月31日的匯率。此類 折算不應被解釋為新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元的表述。
未經審計的簡明中期綜合現金流量表
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||
US$000 | S$000 | US$000 | S$000 | |||||||||||||
經營活動 |
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所得税前利潤 |
22,136 | 29,959 | 19,637 | 26,576 | ||||||||||||
對以下各項進行調整: |
||||||||||||||||
折舊費用 |
7,061 | 9,556 | 7,344 | 9,940 | ||||||||||||
提前終止的收益 使用權資產 |
(1 | ) | (1 | ) | | | ||||||||||
股權結算股份支付費用 |
5,862 | 7,933 | | | ||||||||||||
修復費用撥備 |
13 | 18 | | | ||||||||||||
銀行貸款交易成本 |
10 | 14 | 23 | 31 | ||||||||||||
利息收入 |
(197 | ) | (267 | ) | (62 | ) | (84 | ) | ||||||||
利息支出 |
360 | 487 | 681 | 921 | ||||||||||||
退休福利服務費 |
142 | 192 | 117 | 158 | ||||||||||||
從聯營公司分得的利潤 |
(13 | ) | (18 | ) | (18 | ) | (25 | ) | ||||||||
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營運資本變動前的營運現金流 |
35,373 | 47,873 | 27,722 | 37,517 | ||||||||||||
應收貿易賬款 |
9,730 | 13,168 | (7,894 | ) | (10,684 | ) | ||||||||||
合同資產 |
(3,954 | ) | (5,352 | ) | (1,445 | ) | (1,956 | ) | ||||||||
其他應收賬款 |
(1,266 | ) | (1,713 | ) | 1,154 | 1,562 | ||||||||||
其他應付款 |
(384 | ) | (519 | ) | (2,621 | ) | (3,547 | ) | ||||||||
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|||||||||
運營產生的現金 |
39,499 | 53,457 | 16,916 | 22,892 | ||||||||||||
收到的利息 |
197 | 267 | 63 | 85 | ||||||||||||
已繳納所得税 |
(2,582 | ) | (3,494 | ) | (4,097 | ) | (5,545 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
經營活動的現金淨額 |
37,114 | 50,230 | 12,882 | 17,432 | ||||||||||||
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|||||||||
投資活動 |
||||||||||||||||
購置廠房和設備 |
(1,440 | ) | (1,949 | ) | (7,837 | ) | (10,607 | ) | ||||||||
出售廠房和設備所得收益 |
1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
質押存款增加 |
1 | 1 | | | ||||||||||||
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|||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(1,438 | ) | (1,947 | ) | (7,835 | ) | (10,604 | ) | ||||||||
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融資活動 |
||||||||||||||||
已支付的股息 |
| | (34 | ) | (46 | ) | ||||||||||
提款銀行貸款 |
| | 186,222 | 252,033 | ||||||||||||
分發給方正 |
| | (173,854 | ) | (235,294 | ) | ||||||||||
償還租賃債務 |
(3,488 | ) | (4,721 | ) | (3,448 | ) | (4,667 | ) | ||||||||
支付的利息 |
(69 | ) | (93 | ) | (193 | ) | (261 | ) | ||||||||
償還銀行貸款 |
(1,801 | ) | (2,437 | ) | (1,192 | ) | (1,613 | ) | ||||||||
回購美國存托股份 |
(1,334 | ) | (1,806 | ) | | | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
籌資活動的現金淨額(用於) |
(6,692 | ) | (9,057 | ) | 7,501 | 10,152 | ||||||||||
|
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現金及現金等價物淨增加情況 |
28,984 | 39,226 | 12,548 | 16,980 | ||||||||||||
外匯匯率變動對外幣現金持有的影響 |
(543 | ) | (734 | ) | 125 | 172 | ||||||||||
期初現金及現金等價物 |
231,378 | 313,147 | 44,190 | 59,807 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|||||||||
期末現金及現金等價物 |
259,819 | 351,639 | 56,863 | 76,959 | ||||||||||||
|
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以上未經審計的簡明中期綜合現金流量表 的新加坡元金額折算為美元金額僅為方便新加坡境外的讀者,並以1.3534新元兑1美元的匯率計算,約為2022年3月31日的匯率。此類換算不應被解釋為新加坡元金額可按該匯率或任何其他匯率兑換成美元的表述。