執行版本

證物(K)(5)

第二次修訂和重述貸款和擔保協議

日期：2021年4月22日

其中

阿波羅戰術收入基金公司

作為借款人

和

三井住友銀行

作為貸款人

目錄

頁面

第1節.定義

 1

1.1

 定義的術語 1

1.2

 其他定義條文 15

第二節貸款的金額和條款

 16

2.1

 貸款 16

2.2

 已保留 17

2.3

 費用 17

2.4

 已保留 17

2.5

 償還貸款；債務證明 17

2.6

 可選的和強制的預付款 18

2.7

 利率和付款日期 18

2.8

 利息及費用的計算 19

2.9

 付款 20

2.10

 法律的要求 20

2.11

 税費 21

2.12

 更改借出辦事處 23

2.13

 已保留 23

2.14

 賠款 23

2.15

 某些增加的成本和歐洲美元事件 24

第三節陳述和保證

 25

3.1

 財務狀況 25

3.2

 沒有變化 25

3.3

 存在；遵紀守法 25

3.4

 權力；授權；可執行義務 25

3.5

 沒有法律上的障礙 26

3.6

 無實質性訴訟 26

3.7

 無默認設置 26

3.8

 財產所有權；租賃；留置權 26

3.9

 沒有繁重的協議 26

3.10

 税費 26

3.11

 聯邦保證金法規 27

3.12

 ERISA 27

3.13

 某些限制 27

3.14

 附屬公司 27

頁面

3.15

 借款人的登記 27

3.16

 符合證券法的發行 27

3.17

 投資政策 27

3.18

 信息的準確性；電子信息 27

3.19

 關聯人 28

3.20

 [已保留] 28

3.21

 外國資產管制規例等 28

第四節.先決條件

 28

4.1

 先行條件 28

4.2

 附加條件 29

第5節.《平權公約》

 30

5.1

 財務報表 30

5.2

 證書；其他信息 30

5.3

 債務的償付 30

5.4

 商業行為；維持存在和投資公司的地位；遵守法律和合同義務；保管人的維持 31

5.5

 財產的維護；保險 31

5.6

 財產檢查；書籍和記錄；討論 31

5.7

 通告 31

5.8

 貸款的目的 32

5.9

 違約事件後的付款

5.10

 抵押品要求 32

第6節.消極公約

 32

6.1

 債務限額 32

6.2

 留置權的限制 33

6.3

 對保證義務的限制 33

6.4

 對根本變革的限制 33

6.5

 對分發的限制 33

6.6

 對投資、貸款和墊款的限制；子公司 33

6.7

 對與聯營公司進行交易的限制 33

6.8

 對否定質押條款的限制 34

6.9

 對投資政策變更的限制 34

6.10

 允許的活動 34

6.11

 ERISA 34

6.12

 保管人 34

6.13

 恐怖主義制裁條例 34

6.14

 反腐敗法 34

頁面

第7節違約事件

 34

第8節擔保物權

 37
8.1 抵押品 37
8.2 抵押物的保全及其擔保物權的完善 38
8.3 抵銷 38
8.4 保管 38
8.5 其他行動 39

第9條雜項

 39
9.1 修訂及豁免 39
9.2 通告 39
9.3 無豁免；累積補救 40
9.4 申述及保證的存續 40
9.5 費用和税款的支付；賠償 40
9.6 繼任者和受讓人；參與和受讓 41
9.7 已保留 42
9.8 同行 42
9.9 可分割性 42
9.10 整合 42
9.11 管治法律 43
9.12 服從司法管轄權；豁免 43
9.13 致謝 43
9.14 放棄陪審團審訊 43
9.15 放棄衝突；保密 44
9.16 無追索權 44
9.17 《愛國者法案》 44

展品：

附件A-1 定期通知的格式
附件A-2 循環票據的格式
附件B 借閲申請表格

根據1940年《投資公司法》註冊的多元化封閉式管理投資公司阿波羅戰術收益基金公司與三井住友銀行(借款人)簽訂的這份修訂和重述的貸款和擔保協議，日期為2021年4月22日(按本協議不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)。

這裏指的是借款人和貸款人之間於2020年4月2日簽訂的、在本協議日期之前修訂的特定貸款和擔保協議(《現有協議》)。

本協議是對現有協議的全部修訂和重述，根據本協議未履行的任何義務(定義見現有協議)應被視為本協議下的未履行義務。本協議中的任何內容不得被視為償還或更新任何此類債務，或解除任何此類債務的留置權、抵押或擔保權益。

鑑於借款人已要求貸款人為本協議所述目的及條款和條件向其提供信貸便利；以及

因此，考慮到本協議所載的承諾和相互約定，本協議雙方特此同意如下：

第1節.定義

1.1定義的術語。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義：

？1933法案是指不時修訂的1933年證券法，以及根據該法案不時頒佈的所有規則和條例。

《1940年法案》是指經不時修訂的《1940年投資公司法》，以及根據該法案不時頒佈的所有規則和條例。

ABR貸款是指以基本利率為基礎的利率 發放的貸款。

？Advisers Act是指不時修訂的1940年《投資顧問法案》，以及根據該法案不時頒佈的所有規則和條例。

*對任何人來説，附屬公司是指直接或間接控制、受其控制或與其共同控制的任何其他人。就本定義而言，對某人的控制是指直接或間接地 有權(A)對該人的董事選舉具有普通投票權的證券投票10%或以上，或(B)通過合同或以其他方式指示或導致該人的管理層和政策的指示。

AFT？指Apollo High Floating Rate Fund，Inc.，一家根據1940年《投資公司法》註冊的多元化封閉式管理投資公司。

？AFT貸款文件是指截至2019年3月1日、由 以及AFT與貸款人之間的某些修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(根據日期為2021年3月1日的修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的特定第一修正案修訂，並經進一步修訂、重述或不時以其他方式修改)。

第1頁

？《協議》具有本協議序言中給予該術語的含義。

*反腐敗法是指任何司法管轄區不時適用於借款人的關於或與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例 。

？反恐令是指2001年9月24日13224號行政命令，禁止財產並禁止與實施、威脅實施或支持恐怖主義的人進行交易，美國聯邦儲備委員會第66號。註冊49,079(2001)，不時修訂。

*適用保證金是指每年0.875%；但適用保證金應在根據第5.2(C)條交付資產覆蓋率低於260%的任何資產保證金證書交付之日 增加至1.075%，並應保持該利率，直至根據第5.2(C)條交付的下一份定期安排的資產保證金證書交付給貸款人後的第一個營業日，該證書反映的資產保證金比率為260%或更高，屆時適用保證金應降至0.875%。

？資產覆蓋比率對於借款人來説，是指(A)借款人的總資產減去高級證券沒有代表的借款人的所有負債和負債的價值與(B)代表借款人負債的所有高級證券的總額的比率，以百分比表示。

？可用的承付款在任何時候都是指等於(A)最高循環金額減去(B)當時所有未償還循環貸款的本金總額的超額(如果有)的數額。

？可用期限 指截至確定日期，就當時的基準(視情況而定)而言，該基準的任何期限或根據該基準計算的利息付款期(如適用)，用於或可能用於確定截至該日期根據本協議的利息期長度的任何期限，並且為免生疑問，不包括隨後根據第2.8(C)節從該基準的定義中刪除的該基準的任何期限。

？銀行各方？具有第9.15節中給出的該術語的含義。

？銀行日是指倫敦銀行間歐洲美元市場上銀行之間進行美元存款交易的任何一天。

破產事件對於任何人來説，是指該人成為破產程序或破產程序的標的，或已有接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、受讓人為其指定的債權人或負責重組或清算其業務的類似人，或在貸款人的善意確定下，已採取任何行動以促進或表明其同意、批准或默許任何此類程序或任命，但破產事件不得僅因任何所有權權益或任何所有權權益的獲取而導致，此外，這種所有權權益不會導致或向該人提供豁免，使其不受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或工具)拒絕、否認、否認或否定該人所訂立的任何合同或協議。

在任何一天，基本利率是指(A)紐約市貸款人宣佈的貸款人的最優惠利率，以及(B)(X)聯邦基金利率加(Y)100個基點的總和；但如果任何此類利率小於零，則該利率應被視為零。

第2頁

？基本利率貸款是指根據基本利率計息的貸款。

·基準利率最初是指美元LIBOR；如果基準利率過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期已就美元倫敦銀行間同業拆借利率或當時的基準發生，則基準利率是指適用的基準利率替換 ，前提是該基準替換已根據第2.8(C)節取代了先前的基準利率。

？基準 替換是指，對於任何可用的期限，貸款人可以為適用的基準替換日期確定以下順序中列出的第一個備選方案：

(1)(A)SOFR期限和(B)相關基準重置調整的總和；

(2)(A)每日簡單SOFR和(B)相關基準替換調整的總和；

(3)(A)貸款人和借款人選擇替代當時適用的相應期限基準的替代基準利率的總和，同時適當考慮(I)選擇或建議替代基準利率或有關政府機構確定該利率的機制，或(Ii)確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準利率的任何演變或當時盛行的市場慣例，以及(B)相關基準 替代調整；

條件是，在第(1)款的情況下，這種未經調整的基準替換顯示在屏幕上或其他信息服務上，該信息服務不時發佈貸款人以其合理酌情權選擇的利率。如果根據上文第(1)、(2)或(3)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

？基準 替換調整是指將當時的基準替換為任何適用利息期間的未調整基準替換，以及此類未調整基準替換的任何設置的可用期限 ：

(1)就基準替代的定義第(1)和(2)款而言，指貸款人可以確定的下列順序中所列的第一個備選方案：

(A)利差調整或計算或確定該 利差調整的方法(可以是正值、負值或零)截至基準替換的基準時間，該基準替換是由有關政府機構為用適用的相應基準期的適用的未經調整的基準替換來替換該基準而選定或建議的；

(B)在基準時間的利差調整(可以是正值、負值或零)是首先為適用於引用ISDA定義的衍生品交易的利息期間設定的，該利率適用於在指數停止事件時就適用於適用的 相應期限的基準生效的衍生品交易的後備利率；以及

(2)就基準替換的定義第(3)款而言，是指利差調整，或計算或確定利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由貸款人和借款人為適當的相應期限選擇

第3頁

考慮(I)選擇或推薦利差調整或計算或確定利差調整的方法，以便相關政府機構在適用的基準替換日期用適用的未調整基準替換該基準，或(Ii)確定利差調整的任何演變或當時流行的市場慣例，或計算或確定利差調整的方法，以美元計價的銀團信貸安排的適用未調整基準替換該基準；但在上文第(1)款的情況下，此類調整應顯示在屏幕或其他信息服務上，並不時發佈貸款人以其合理酌情權選擇的基準重置調整 。

？符合基準替換的變更是指，對於 任何基準替換、任何技術、行政或運營變更(包括對基本利率定義、營業日的定義、利息期限的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他技術方面的更改)，管理或操作事項)貸款人決定可能是適當的，以反映此類基準替代的採用和實施，並允許貸款人以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果貸款人決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果貸款人確定不存在用於管理此類基準替代的市場慣例，則以貸款人認為與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他 管理方式)。

？基準更換日期？指與當時的基準相關的下列事件中最早發生的事件：

(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的信息的公開聲明或公佈的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用承諾書的日期為準；

(2)就基準 過渡事件定義第(3)款而言，指公開聲明或發佈其中提及的信息的日期；或

(3)如果是提前選擇參加選舉，則在該提前選擇參加選舉通知日期之後的第六(6)個營業日將提供給貸款人或借款人(視何者適用而定)。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於 的同一天，基準更換日期將被視為發生在該確定的參考時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，基準更換日期將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的租期(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

第4頁

？基準轉換事件？是指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)監管監管人對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，其中規定，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或 公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其構成部分)的任何可用基調；或

(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書不再具有代表性。

為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈部分)的每個當時可用的基準期(或用於計算的已公佈部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息，則基準過渡事件將被視為已就任何基準發生。

基準不可用期間是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換日期 開始的期間(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本定義下的所有目的和根據本第2.8(C) 和(Y)節規定的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準，則截止於基準替換已經為本定義下的所有目的和根據第2.8(C)節的任何貸款文件替換當時的基準之時為止。

借款人？具有本合同序言中給出的該術語的含義。

？根據上下文可能需要，借款是指由同一類別和類型的貸款組成的借款，在同一日期進行、轉換或繼續，就歐洲美元貸款而言，指的是有效的單一利息期。

Br}借款日期是指根據第2.2節在借款申請中指定的任何營業日，借款人要求貸款人在本合同項下進行循環貸款的日期。

？借款請求？指根據第2.2節實質上採用 形式的循環貸款借款通知附件B或貸款人合理批准並由借款人負責人員適當填寫和簽署的其他表格。

第5頁

？營業日是指(A)星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行停業的任何其他日子；及(B)如果該日與借款、付款或預付款項、本金或利息有關，則將歐洲美元貸款轉換或轉換為歐洲美元貸款，或就上述任何事項發出通知以外的日子，也是指倫敦銀行間市場上銀行之間沒有進行美元存款交易的任何該等日期。

？截止日期？是指滿足或放棄第4.1節中的所有先決條件的第一個日期。

？守則是指經不時修訂的1986年《國税法》，以及根據該守則不時頒佈的所有規則和條例。

？抵押品具有第8.1節中規定的含義。

？抵押品單據統稱為本協議、控制協議、託管協議以及與貸款人訂立、籤立或交付給貸款人的與上述任何條款相關的所有文件、文書和協議。

？承諾？指出借人在本合同項下向借款人提供貸款的義務。

承諾費具有第2.3(A)節中給出的該術語的含義。

？就貸款而言，承諾期是指從截止日期起至到期日(但不包括到期日)的期間。

？機密信息具有第9.15節中給出的該術語的含義。

？合同義務對任何人來説，是指該人簽發的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何規定。

Br}控制協議是指日期為2019年3月1日的借款人、貸款人和託管人之間的特定控制協議。

？對於任何可用的期限而言，相應的期限是指期限(包括隔夜)或具有與該可用期限大致相同的長度(不考慮工作日調整)的 付息期。

託管人是指以託管人身份行事的美國銀行、國家協會或其指定人或被指定人，或滿足第5.4節和第6.12節規定要求的其他人。

託管賬户是指託管人根據託管協議設立和維護的每個借款人託管賬户，包括任何替代賬户、繼承者賬户或替代賬户；但此類術語不應包括為持有排除的財產而維護的任何此類賬户。

O託管協議是指借款人、託管人和其他當事人(如果有)之間的、日期為2019年3月1日的某些託管協議。

第6頁

？每日簡單SOFR指的是任何一天的SOFR，貸款人根據相關政府機構為確定辛迪加企業貸款的每日簡單SOFR而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；前提是，如果貸款人認為任何此類慣例對貸款人來説在行政上是不可行的，則貸款人可以合理酌情制定另一慣例。

？債務人救濟法是指美國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益進行的轉讓、暫停、重組、破產、破產、重組或類似的債務人救濟法 。

？默認？是指第7節中指定的任何事件，無論是否已滿足通知、時間流逝或兩者或任何其他條件的任何要求。

美元和 $是指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。

？早期 選擇選舉意味着，如果當時的基準是美元LIBOR，發生：

(1)貸款人向合同其他各方發出的通知(或借款人向貸款人提出的通知) 此時至少有五項當前未償還的美元銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率的通知 (此類銀團信貸安排已在該通知中確定並公開提供以供審查)，以及

(2)貸款人和借款人共同選擇觸發美元倫敦銀行間同業拆借利率回落。

？ERISA？係指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》，以及根據該法不時頒佈的所有規則和條例。

？ERISA附屬公司是指根據《守則》第414節與借款人一起被視為單一僱主的任何貿易或企業(無論是否已註冊)。

O歐洲貨幣 準備金要求是指適用於任何貸款的任何一天的準備金比率(以小數表示)的總和(無重複)，包括但不限於聯邦儲備系統理事會或其他具有管轄權的政府當局的任何規定下的基本、補充、邊際和緊急準備金，涉及由聯邦儲備系統成員銀行或受該政府當局管轄的銀行為歐洲貨幣資金(目前在該委員會D條例中稱為歐洲貨幣負債)規定的準備金要求。

？歐洲美元基本利率是指在與任何貸款有關的每個利息期內的每一天，在倫敦時間上午11：00左右，即適用利息期開始前兩個工作日，出現在路透社LIBOR01頁面(或該屏幕上的任何後續或替代頁面)上的利率，作為倫敦銀行間市場上到期日與該利息期相當的美元存款的利率；但如果任何該等利率應小於零，則該利率應被視為零。如果該費率未出現在

第7頁

該利率應參考貸款人和借款人以商業上合理的方式共同商定的用於顯示倫敦銀行間市場美元存款利率的其他可比公開服務來確定，如果沒有這種可獲得性，則應參考貸款人主要倫敦辦事處在倫敦時間上午11：00左右以倫敦銀行間市場即時可用資金提供的5,000,000美元美元存款的利率來確定該利率。適用的利息期開始前兩個工作日；但如任何該等利率小於零，則該利率須當作為零。

·歐洲美元貸款是指以歐洲美元利率為基礎適用利率的貸款。

O歐洲美元利率是指在與任何貸款有關的每個利息期內的每一天，按照以下公式確定的年利率 (向上舍入到最接近的1%的1/100)：

歐洲美元基本利率
1.00-歐洲貨幣儲備要求

？違約事件是指第7節中規定的任何事件。

？排除財產？是指借款人根據10666版的要求被隔離的任何資產。

？現有本金具有第2.1節中給出的該術語的含義。

？《反洗錢法》是指截至本協定之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本 )、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協議以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或做法，以及實施《守則》的這些章節。

？聯邦基金利率是指，對於任何一天，由貸款人確定的提供利率的加權平均 由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的由聯邦基金經紀安排的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的利率，或者，如果該利率沒有在任何營業日公佈 ，則指貸款人從其選定的三個公認信譽的聯邦基金經紀收到的此類交易在該天的平均報價。

融資租賃是指根據公認會計準則要求承租人的義務在承租人的資產負債表上資本化的任何不動產或動產的租賃。

固定利率是指借款人和貸款人在發放固定利率貸款時商定的 固定利率。

固定利率貸款是指借款人和貸款人在發放貸款或將貸款轉換為固定利率時以固定利率計息的貸款 (歐洲美元貸款或ABR貸款除外)。

第8頁

下限是指本協議中最初規定的美元倫敦銀行間同業拆借利率的基準利率下限(如有) (截至本協議簽署時，本協議的修改、修改或續簽或其他情況)。

？公認會計原則？指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則。

？政府當局是指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲央行)。

？擔保義務對任何 人(擔保人)來説，是指(A)擔保人或(B)另一人(包括但不限於任何信用證項下的任何銀行)以任何方式直接或間接促成擔保人已發出償還、反賠償或類似義務的任何義務，在任何情況下擔保或實際上擔保任何其他第三人(主要義務)的任何債務、租賃、股息或其他義務(主要義務)，包括但不限於，擔保人的任何義務，不論是否或有，(I)購買任何此類主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(Ii)墊付或提供資金(A)用於購買或支付任何此類主要債務，或(B)維持主債務人的營運資本或股權資本或以其他方式維持主債務人的淨資產或償付能力，(Iii)購買財產，證券或服務的主要目的是向任何此類主要義務的所有人保證，主要債務人有能力償付此類主要義務，或(Iv)以其他方式向任何此類主要義務的所有人保證或使其免受損失；然而，前提是, 擔保義務一詞不應包括在正常業務過程中對存放或託收票據的背書。任何擔保人的任何擔保義務的金額應被視為以下兩者中的較低者：(A)該擔保義務所針對的主要債務的規定金額或可確定的金額，以及(B)根據體現該擔保義務的文書的條款，該擔保人可能承擔責任的最高金額，除非該主要債務和該擔保人可能承擔責任的最高金額沒有説明或無法確定，在這種情況下，該擔保義務的金額應為該擔保人善意確定的有關該擔保義務的合理預期責任的最高限額。

？負債是指，任何人在任何日期：(A)該人因借款或財產或服務的 遞延購買價格而欠下的所有債務(在正常業務過程中產生的、按照慣例應支付的流動貿易負債除外)；(B)該人的任何其他債務，由票據、債券、債權證或類似的債務工具證明；(C)該人根據融資租賃或利率協議或掉期債務按日計算的所有債務 按市值計價根據公認會計原則，(D)該人因承兑而產生的所有義務(如《UCC》第3-410節所定義)，(E)該人因任何信用證而產生的所有償還義務，以及(F)該人對其擁有的任何財產的任何留置權所擔保的所有債務，即使該人尚未承擔或以其他方式承擔付款責任。

·受補償方具有第9.5節中給予該術語的含義。

？初始定期貸款具有第2.1(A)節中給出的該術語的含義。

第9頁

？付息日期是指(A)對於每筆ABR貸款和固定利率貸款，每個日曆月的最後一天和到期日；(B)對於每筆歐洲美元貸款，適用於這種貸款的每一利息期的最後一天和到期日；然而，前提是，如果歐洲美元貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期；及(C)就任何預付款而言，就每筆貸款而言， 預付本金的利息為該預付款的日期。

？利息期限是指 (A)對於初始定期貸款，最初是指借款人在其借款通知中選擇的自成交之日起至之後一(1)個月、兩(2)個月或三(3)個月的期間，如第2.2節(視屬何情況而定)所規定的 ；(B)對於增額定期貸款，最初是指自增額之日起至結束 一個(1)個月、兩(2)個月、或之後三(3)個月，由借款人在第2.2節規定的借款通知中選擇(視屬何情況而定)，以及(C)就循環貸款而言， (I)從借款或延續日期(視屬何情況而定)開始至結束一(1)個月、兩(2)個月、三(3)個月或(如可用)之後六(6)個月(如可用)的期間。借款人在第2.2節規定的借款通知中選擇的，視情況而定；以及(Ii)此後，由適用於循環貸款的前一個利息期的最後一天開始至(X)一(1)個月、兩(2)個月、三(3)個月或(如果可用，由貸款人自行決定)後六(6)個月結束的每一期間，由借款人通過不可撤銷的通知選擇，(br}借款人應在該循環貸款的當前利息期最後一天前不少於三個銀行日向貸款人發出通知，或(Y)如果沒有發出該通知，之後的一段時間，相當於當時結束的利息期限；但上述所有與利息期有關的規定均須受下列條件規限：(1)如任何貸款的任何利息期本來會在非銀行日的日期終止 , 該利息期限應延長至下一個銀行日，除非延期的結果是將該利息期限轉入另一個日曆月，在該情況下，該利息期限應在緊接銀行日之前的 結束；(2)在到期日之後結束的任何利息期限應在到期日結束；(3)借款人應選擇不要求在該貸款的 利息期限內支付或預付任何貸款的利息期限。

？利率協議是指任何利率保護協議、利率期貨、利率選擇權、利率互換、其他利率對衝的利率上限或借款人為當事人或受益人的安排。

？投資顧問最初是指Apollo Credit Management，Inc.，隨後是指貸款人合理接受的Apollo Global Management，Inc.的任何附屬公司，在每種情況下都是借款人的投資顧問。

Br}投資諮詢協議是指借款人和投資顧問之間於2013年1月16日簽訂的特定投資諮詢和管理協議。

？投資政策是指借款人在註冊説明書或招股説明書中規定的借款人投資的政策和目標，以及對借款人投資的限制和限制(包括在與合併相關的股票註冊説明書中反映的潛在變化)，以及借款人董事會或股東根據本條款不時採納或修訂的政策和目標。

？ISDA定義是指由國際掉期和衍生工具協會或其任何繼承者發佈的、經不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期和衍生工具協會或其後繼者不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。

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貸款人的含義與本合同序言中給出的含義相同。

？留置權指任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、 押記或其他擔保權益或任何種類或性質的任何優惠、優先權或其他擔保協議或優惠安排(包括但不限於任何有條件出售或其他所有權保留協議和任何具有與上述任何條款實質上相同的經濟效果的融資租賃)。

？貸款文件是指本協議、抵押品文件和每張票據(如果有)，以及與貸款人簽訂、籤立或交付給貸款人的與上述任何一項相關的所有文件、文書和協議。

？貸款是指定期貸款和循環貸款，以及任何此類貸款，單獨而言，是一種貸款。

保證金股票？具有U規則賦予該術語的含義。

重大不利影響是指(A)借款人履行任何貸款文件規定的任何義務的能力的重大損害，(B)對任何貸款文件或其任何重大條款的合法性、有效性、約束力或可執行性的重大不利影響，(C)借款人的業務、財產或財務狀況的重大不利變化或重大不利影響，或(D)借款人的業務、財產或財務狀況的重大不利變化、重大不利影響或(I)貸款人對抵押品的擔保權益的優先順序，或(Ii)貸款人根據任何貸款文件可獲得或被授予的權利、補救辦法和利益，或貸款人在本協議預期的時間和方式取消抵押品贖回權的能力。

？到期日是指下列日期中最早發生的日期：(A)貸款人根據第(Br)條要求償還貸款的日期，(B)全額償還貸款的日期(連同所有應計利息和與貸款有關的所有其他到期和欠款)和承諾終止的日期，以及(C)2022年4月4日。

？最高循環金額是指(1)在滿足擴大規模條件之前，為14,000,000美元；(2)在滿足擴大規模條件後，為26,000,000美元。

？最低所需評級？是指在確定債務證券或工具的任何時候，評級不低於B3 (穆迪評級)或B-(標準普爾評級)；前提是貸款人可以自行決定為該債務證券或工具選擇穆迪或標普評級中較低的一個，以 確定該證券或工具是否達到最低要求評級。

？穆迪是指 穆迪投資者服務公司，或執行基本上相同職能的貸款人可以接受的任何繼任者。

？非排除税具有第2.11節中賦予該術語的含義。

？無追索權人具有第9.16節給出的該術語的含義。

？票據？指術語票據或循環票據(視情況而定)。

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？債務是指借款人根據任何貸款文件或與貸款有關而產生的所有預付款、債務、債務、義務、契諾和義務，在每一種情況下，無論是直接或間接(包括以假設方式獲得的貸款)、到期或即將到期、目前存在的或此後產生的，幷包括根據任何債務人救濟法啟動由借款人或針對借款人的任何訴訟程序(將借款人列為該訴訟中的債務人)後應計的利息和費用，無論該利息和費用 是否允許在該訴訟中索賠。

·參與者的含義與第9.6(B)節中給出的含義相同。

？《愛國者法案》是指《聯合州公法107-56，團結和加強美國》 ，提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具(《美國愛國者法案》)，以及根據該法不時頒佈的所有規則和條例。

？允許留置權具有第6.2節中給出的該術語的含義。

？個人？是指個人、合夥企業、公司、商業信託、股份公司、有限責任公司、信託、非法人團體、合資企業、政府當局或其他任何性質的實體。

？計劃 指在特定時間，借款人維護的ERISA涵蓋的任何員工福利計劃。

O招股説明書對借款人而言，是指借款人在特定時間的當前有效的招股説明書和附加信息説明；但其中所述的投資政策應視為被借款人董事會或其普通股持有人根據本協議條款作出的修改、補充、修訂或撤銷的任何此類投資政策所取代。

與當時基準的任何設置有關的參考時間意味着(1)如果基準為美元LIBOR，則為上午11：00。(2)如果該基準利率不是美元倫敦銀行同業拆借利率，則為貸款人根據其合理酌情權決定的時間。

？登記聲明？對於借款人而言，在特定時間是指借款人當前有效的登記聲明。

？法規D？指不時生效的《聯邦儲備系統理事會法規D》及任何後續法規。

？T法規是指不時生效的聯邦儲備系統理事會的T法規。

？法規U？指不時生效的聯邦儲備系統理事理事會的法規U。

？法規X？指不時生效的聯邦儲備系統理事理事會的法規X。

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？Release 10666？指的是投資公司法10666號版本以及美國證券交易委員會工作人員在本協議日期之前發佈的有關獨立賬户維護的任何解釋性意見。

？相關政府機構是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會正式認可或召集的委員會，或其任何後續機構。

？法律的要求對任何人來説，是指該人的公司註冊證書、章程、合夥協議或其他組織或規範性文件，以及仲裁員或法院或其他政府機構的任何法律、條約、規則或規章或裁決，在每一種情況下，適用於該人或其任何財產或對其具有約束力，或該人或其任何財產受其約束。

·負責人是指借款人正式任命的任何負責人(或借款人正式授權代表借款人簽署和交付貸款文件的其他人)，其頭銜出現在借款人不時向貸款人提供並經貸款人合理酌情接受的負責人名單上(對於該其他人，該頭銜可能包括授權簽字人)。

？循環貸款具有第2.1(B)節中給出的該術語的含義。

？循環票據？指借款人以貸款人為受益人，證明貸款人發放循環貸款的本票，主要形式如附件A-2所示。

？標普？指標準普爾金融服務有限責任公司，麥格勞-希爾公司的子公司，或貸款人可接受的任何 繼任者，履行基本上相同的職能。

受制裁國家是指在任何時候作為任何制裁對象或目標的國家或領土。

受制裁人員是指，在任何時候， (A)美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院維持的任何與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(B)在受制裁國家經營、組織或居住的任何人，或(C)受任何此等人員控制的任何人。

？制裁是指美國政府不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部外國資產控制辦公室或美國國務院實施的制裁。

代表負債的高級證券和代表負債的高級證券 指股票、優先股或其他股權證券以外的任何高級證券。

？高級擔保是指根據1940年法令被歸類為高級擔保的任何證券，包括但不限於構成擔保並證明負債的任何債券、債權證、票據或類似債務或票據(包括但不限於本協議項下的貸款)，以及在資產分配或股息支付方面優先於借款人任何其他類別股份的借款人的任何實益權益份額，包括但不限於優先股；但高級擔保不應包括(I)互換項下按市價計價的義務

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不構成高級證券的債務或利率協議：(Br)符合證券交易委員會工作人員提供的監管指導的任何證券；(Ii)任何被排除在外的財產；或(Iii)不受高級證券定義限制的任何證券，或在根據擬議的1940年法案第18F-4條計算資產覆蓋範圍時不被考慮的任何證券。

SOFR是指就任何營業日而言，相當於SOFR管理人在緊隨其後的下一個營業日在SOFR管理人網站上公佈的該營業日的擔保隔夜融資利率的年利率。

SOFR管理人是指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

SOFR管理人的網站是指紐約聯邦儲備銀行的網站， 目前在http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

？附屬公司是指任何個人、公司、合夥企業或其他實體，其股票或其他所有權權益具有普通投票權(股票或其他所有權權益僅因意外情況發生而具有這種權力)，以選舉該公司、合夥企業或其他實體的董事會或其他管理人員的多數席位， 當時由該個人擁有，或其管理層通過一個或多箇中間人直接或間接控制，或同時由該人控制，但持有該等股票或其他所有權權益 的除外。或者，如果這種管理是由在正常業務過程中以受託身份行事的人控制的。

？掉期債務對任何人而言，是指此人因(I)任何掉期 協議(定義見破產法第101(53B)條)、(Ii)任何股權衍生交易，如掉期、下限、套頭或上限交易，(Iii)訂立任何前述條款的任何選擇權或(Iv)上述各項的任何組合而產生的任何淨債務。

？定期貸款具有第2.1(A)節給出的該術語的含義。

定期票據是指借款人以貸款人為受益人，證明貸款人發放的定期貸款的本票，主要採用附件A-1的形式。

術語SOFR？對於截至適用參考時間的適用相應期限，術語SOFR是指相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。

？總資產？指在任何時候，借款人根據公認會計原則將被歸類為截至該時間編制的借款人資產負債表上的資產的所有資產；但如(A)任何單一發行人的資產市值超過借款人所有資產市值的5%，則超出的部分不得計入總資產的釐定；(B)如評級債務證券或其他評級工具或不符合最低要求評級的資產的市值超過借款人所有資產市值的20%，則超出的部分不得計入總資產的釐定；但是，由於將先前評級為最低要求評級或高於最低要求評級的證券或其他投資的評級下調至低於 最低要求評級的評級而產生的任何此類過剩，在確定總資產時不得排除，直至降級發生之日的第三個營業日，(C)在任何單一行業中屬於發行人的資產的市值超過市場價值的25%。

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對於借款人的所有資產，超過25%限制的超出部分不應計入總資產的確定中，(D)根據10666版的要求分離的借款人的任何資產不應包括在總資產的確定中，以及(E)對於受第6.2(C)節允許的留置權約束的借款人的任何資產，此類資產的價值不應包括在當時根據該留置權擔保的合同確定的借款人的負債額。

受讓人？具有第9.6(C)節給出的該術語的含義。

？就任何貸款而言，類型是指其性質為ABR貸款、歐洲美元貸款或固定利率貸款。

？UCC？是指紐約州和任何其他適用司法管轄區不時生效的統一商法典。

？未調整的基準替換是指適用的基準替換，不包括相關的 基準替換調整。

預付費用具有第2.3(B)節中給出的術語 的含義。

？增額條件是指以下條件：(I)貸款人已收到合理令人滿意的證據，證明(A)已償還、清償或解除AFT根據AFT貸款文件的所有債務，或將用第2.1節規定的增額定期貸款的收益償還、清償或清償；(A)合併(如下所述)完成後，(B)AFT貸款文件及其下發放的貸款已終止 ，以及(C)借款人與AFT之間的合併交易(合併)已完成；(Ii)借款人已向貸款人預付了一筆金額為66,500美元的預付費用(br})，這筆費用在支付時將不退還並全額賺取；(Iii)本合同項下沒有違約或違約事件繼續發生；(Iv)借款人在貸款文件內或依據貸款文件作出的每一項申述及保證，在該增加的日期當日及截至該日期在各要項上均屬真實及正確，猶如在該日期及截至該日期作出的一樣，但如該等陳述及擔保明示與較早的日期有關，則該等申述及保證在該較早的日期在所有要項上均屬真實及正確；及(V)借款人已向貸款人遞交一份由借款人高級職員簽署的證書，證明上述第(I)至(Iv)條所述的各項條件已獲滿足或將於合併完成及第2.1(A)節所述的大額定期貸款預付款已經或將會同時提供。

？升級日期是指滿足 升級條件的日期。

？大額 定期貸款具有第2.1(A)節中給出的該術語的含義。

美元倫敦銀行同業拆借利率是指倫敦銀行間同業拆借利率。

1.2其他定義規定。

(A)除非本協議另有規定，否則本協議中定義的所有術語在用於任何附註或根據本協議製作或交付的任何證書或其他文件時，應具有定義的含義。

(B)在本文和任何其他貸款文件中，以及根據本協議製作或交付的任何證書或其他文件中，第1.1節中未定義的與借款人有關的會計術語和第1.1節中部分定義的會計術語，在未定義的範圍內，應分別具有GAAP(一致適用)賦予它們的含義。

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(C)本協議中使用的本協議、本協議和本協議中類似含義的詞語應指整個協議，而不是本協議的任何特定條款，除非另有説明，否則章節、條款、附表和附件均指本協議。

(D)此處定義的術語的含義應同樣適用於此類術語的單數形式和複數形式。

(E)除另有説明外，此處所指的時間均為東部時間(夏令時或標準時間，以適用的時間為準)。

(F)在本文中使用的術語包括：獲取、賬户、認證證券、動產紙、商業侵權索賠、商品賬户、商品合同、存款賬户、文件、電子動產紙、設備、貨物、票據、庫存、投資財產、信用證權利、無形付款、收益、本票、證券賬户、擔保權利、支持債務和無憑證證券具有《UCC》第8條或第9條(視適用情況而定)中規定的含義。信用證具有UCC第5-102節規定的含義。

(G)除文意另有所指外，對任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件對此類修訂、補充或修改的任何限制)。

第二節貸款的金額和條款

2.1貸款。(A)根據現有協議，貸款人此前已向借款人預付了一筆定期貸款，截至本協議日期，未償還本金總額為110,000,000美元(現有本金金額)。自本協議生效之日起生效，且不在本協議項下提供任何進一步的墊款，現有本金 金額應被視為根據本協議提供的定期貸款墊款(初始定期貸款)，並應在各方面受本協議條款的約束。除初始期限貸款外，貸款人特此同意在升級日期向借款人預付金額相當於121,000,000美元的額外期限貸款，條件是滿足升級條件(升級期限貸款，與初始期限貸款共同發放，每個單獨發放一筆期限貸款)。定期貸款中已償還或預付的任何金額均不得轉借。定期貸款應為歐洲美元貸款。雙方在此確認並同意，在不啟動任何新的從貸款人到借款人的電匯的情況下，提高額度的定期貸款應被視為根據本協議進行的，並用於支付、履行或履行根據AFT貸款文件規定的所有AFT義務。借款人特此指示貸款人在其賬簿上進行反映，並記錄此類被視為貸款的發放及其收益的應用，以根據AFT貸款文件全額支付、履行或履行AFT的所有義務。

(B)在符合本協議條款和條件的情況下，貸款人同意在承諾期內不時向借款人提供在任何一次未償還的本金總額不得超過最高循環金額的預付款(每筆預付款為循環貸款)。在承諾期內，借款人可根據本協議的條款和條件，通過借款、全部或部分預付貸款和再借款等方式使用承諾。在符合本協議條款和條件的情況下，循環貸款可以是：(I)歐洲美元貸款，

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(Br)(Ii)ABR貸款、(Iii)固定利率貸款或(Iv)兩者的組合，由借款人決定，並根據第2.2和2.7條通知貸款人， 規定，在2022年4月4日前一個月的次日之後，不得作為歐洲美元貸款發放循環貸款。循環貸款的利息期限可不時為1個月、2個月、3個月或6個月(由貸款人自行決定)，或6個月或兩者的組合，由借款人確定並根據第2.2條和2.7條通知貸款人。

2.2借款程序。在符合第4條的情況下，借款人可以在任何銀行日的承諾期內就歐洲美元貸款借入循環貸款，或在任何營業日就ABR貸款和固定利率貸款借入循環貸款，但借款人應根據借款請求向貸款人發出不可撤銷的書面通知(該通知必須由貸款人在上午11：00之前收到)：(A)對於歐洲美元貸款，至少在請求借款日期前三個工作日；(B)對於固定利率貸款，至少在請求借款日期之前五個工作日，以及(C)就ABR貸款而言)，指明(I)將借入的總額及實施借款後的未償還總額，(Ii)所申請的每筆貸款的類型，(Iii)所要求的借款日期，(Iv)就任何固定利率貸款、固定利率及借款人與貸款人商定的任何附加條款而言，及(V)就任何歐洲美元貸款而言，初始利息期的長短。借款人每次借入循環貸款的總金額應等於1,000,000美元或超出其500,000美元的整數倍(如果當時可用的承付款少於1,000,000美元，則為較小的數額)。

2.3 費用。

(A)借款人同意在承諾期的第一天開始並延至到期日的期間內向貸款人支付承諾費(承諾費)，按每個日曆季度可用承諾額每日平均金額的0.125%的年利率計算。承諾費應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和到期日每季度支付一次，從截止日期後的第一個日期開始。

(B)借款人同意在結算日向貸款人支付相當於14,000美元的預付費用(預付費用)。預付費用將不退還，並在支付時全額賺取。

2.4承付款的終止和減少。借款人有權在不少於三(3)個工作日通知貸款人後，以最低1,000,000美元的增量減少最高循環金額。任何此種減少應伴隨着提前全額償還當時未償還的循環貸款，這些循環貸款超過了如此減少的最高循環金額。

2.5償還貸款；債務證明。

(A)借款人在此無條件承諾在到期日向貸款人支付當時未償還的貸款本金。借款人 在此進一步同意按第2.7節規定的年利率和日期向貸款人支付從本合同日期起至全額償付為止的未償還貸款本金的利息。

(B)貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户或記錄，以證明借款人因貸款而欠貸款人的債務，包括本協議項下不時支付給貸款人的本金和利息金額。這個

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貸款人保存的賬目或記錄，在適用法律允許的範圍內，應為貸款人向借款人提供的貸款金額及其利息和付款的表面證據，且無明顯錯誤。

(C)應貸款人的書面要求，借款人應簽署並向貸款人交付一份或多份票據，該票據除證明該等賬目或記錄外，還應證明貸款。貸款人可以在其票據上附上附表，並在其上背書貸款的日期、金額和到期日以及與之相關的付款。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與 義務有關的任何欠款的義務。

2.6可選的和強制的預付款。

(A)借款人可隨時、不時地向貸款人發出通知(在終止的情況下，任何此類通知的條件是貸款的再融資已完成，在這種情況下，借款人可推遲或撤銷該通知，如果未進行再融資，則該通知可由借款人推遲或撤銷)，但第2.6(C)節規定的情況除外，借款人可在收到(I)歐洲美元貸款的情況下，至少提前三個銀行日向貸款人預付全部或部分貸款，(Ii)如屬固定利率貸款或ABR貸款，在上午11：00之前。在該建議預付款的營業日，在每一種情況下，註明預付款的日期和金額，以及預付款是定期貸款、循環貸款還是兩者的組合，如果兩者兼而有之，則註明可分配給每個貸款的金額。如果發出任何此類通知，借款人應在通知中指定的日期到期並支付通知中規定的金額，以及截至該 日期的預付金額的應計利息。部分預付款的本金總額應為1,000,000美元，或超過本金500,000美元的整數倍。

(B)如果在任何時候，(I)借款人的資產覆蓋率應低於250%，或(Ii)借款人的負債高於借款人招股説明書中規定的任何槓桿限額，則借款人應在貸款發生後十(10)個工作日內償還貸款，以確保在付款後借款人的資產覆蓋率至少為300%或低於借款人招股説明書中規定的任何槓桿限額(視適用情況而定)。

(C)如果歐洲美元貸款的任何預付款是在當時利息期限的最後一天以外的日期進行的，借款人應根據本合同第2.14條對貸款人進行賠償。

2.7利率和 付款日期。

(A)每筆歐洲美元貸款應在每個適用的利息期內的每一天計息 ，年利率等於歐洲美元利率加適用保證金；提供然而，在第2.15(B)節描述的事件持續期間，每筆貸款應按等於基本利率的年利率 計入每一天的利息。

(B)每筆ABR貸款應按等於基本利率的年利率計息。

(C)每筆固定利率貸款須以相等於固定利率的年利率計息。

(D)在(I)第7(E)或(Ii)節規定的任何違約事件發生並繼續發生時，貸款人在違約事件發生後和違約事件持續期間向借款人發出通知，所有未償還給借款人的貸款應按年利率計息，年利率為

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是根據適用的第2.7(A)、(B)或(C)節的規定適用的利率，另加2.00%的年利率。如果全部或部分(I)任何貸款的本金、(Ii)任何應付利息或(Iii)根據本合同或任何其他貸款文件應支付的任何承諾費或其他金額在到期時不支付(無論是在規定的到期日、通過加速或其他方式)，則該逾期金額應按年利率計息，利率為根據本節前述規定對其適用的年利率加2.00%，在每種情況下，自不付款之日起至該金額全額支付為止(以及在判決之前)； 任何貸款本金的最高應付利率不得超過第2.7節所述的年利率加2.00%的總和。

貸款利息應在每個付息日以拖欠形式支付，但條件是(I)根據本第2.7條第(D)款應計的利息應應隨時按要求支付，以及(Ii)根據第2.15(B)條按基本利率應計的利息應於每個月的最後一個營業日支付。

2.8利息和費用的計算。

(A)利息應按實際經過的天數按一年360天計算。因基本利率或歐洲貨幣儲備要求的變化而引起的貸款利率的任何變化，應自該變化生效之日開業之日起生效。貸款人應在實際可行的情況下儘快將每次利率變動的生效日期和金額通知借款人。

(B)在沒有明顯錯誤的情況下，貸款人根據本協議的任何規定對利率的每一次確定都應是決定性的，並對借款人具有約束力。應借款人的要求，貸款人應向借款人提交一份聲明，説明貸款人根據第2.7(A)節確定任何利率時所使用的報價。

(C)更換美元倫敦銀行同業拆息。

(一)基準置換。儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，但如果基準轉換事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期在基準時間之前發生，則如果根據基準更換日期的基準更換定義確定基準更換，則該基準更換將在本合同項下和任何貸款文件 項下就該基準設置和後續基準設置替換該基準，而不對該基準設置進行任何修改，或任何其他方採取進一步行動或同意，本協議或任何其他貸款文件。

(2)基準替換符合變更。在實施基準替換時，貸款人將有權 不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將 生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步行動或同意。

(3)通知；決定和裁定的標準。貸款人將立即通知借款人(A)基準轉換事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準替換日期，(B)任何基準替換的實施，(C)任何符合基準替換的更改的有效性，(D)移除或

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根據下文第(Iv)款恢復基準的任何期限，以及(E)任何基準不可用期間開始或結束。貸款人根據第2.8(C)條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行酌情作出，且無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本第2.8(C)條明確要求的除外。

(4)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或美元倫敦銀行同業拆借利率)，並且(1)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈貸款人根據其合理酌情權不時選擇的利率的其他信息服務上，或(2)該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈 信息，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則貸款人可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(B)如果根據上述(A)條款移除的基調隨後被顯示在屏幕或基準的信息服務上(包括基準替換)，或者(2)不再或不再受到它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後，貸款人可以在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限 的定義，以恢復該先前移除的期限。

(V)基準不可用期間。 在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續借入、轉換或延續歐洲美元貸款的任何請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何 時間，不得在任何基本利率的確定中使用基於當時基準的基本利率部分或該基準的該基期(視情況而定)。

2.9付款。借款人在本合同項下支付的所有款項(包括預付款)，無論是本金、利息、手續費或其他原因，均不得抵銷或反索償，且不得遲於到期日下午3：00，在本合同第9.2節規定的貸款人辦公室以美元和立即可用的資金支付。如果本合同項下的任何付款在營業日以外的某一天到期並應支付，則該付款應延期至下一個營業日，就本金的付款而言，在延期期間應按當時適用的利率支付利息。

2.10法律的要求。

(A)如果貸款人已確定，貸款人或控制貸款人的任何公司在本條例生效後 就任何政府當局提出的有關資本充足率的要求或指令或實施資本充足率的任何指令的任何要求或指令的採納或任何更改，或任何影響資本充足率的法律規定或法律的解釋或適用，或貸款人或控制貸款人的任何公司遵守有關或實施資本充足率的任何要求或指令，將會導致貸款人或該公司的資本回報率因其在本協議項下的義務而降低至低於貸款人或該公司如非採用該等要求或指令所能達到的水平，更改或遵守(考慮到貸款人或該公司關於資本充足性的政策)貸款人合理地確定為重大金額的變更或合規，則借款人應不時地及時並在

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在收到貸方詳細通知後十個工作日內發生的任何事件，如記錄相關變更，應向貸方支付額外的一筆或多筆金額，以補償貸方的此類減少。

(B)如果貸款人根據本節規定有權索償任何額外金額，則貸款人應通過提供一份證書，合理詳細地列出索償額外金額的依據、借款人需要向貸款人支付的金額以及貸款人為確定金額而進行的計算，迅速將其有權索償的事件通知借款人；但貸款人不應被要求披露任何機密信息。在沒有明顯錯誤的情況下，貸款人向借款人提交的關於根據本節規定應支付的任何額外金額的證明應是決定性的。本節中的協議在本協議終止以及支付貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後繼續有效。

(C)貸款人未能或拖延根據本條款要求賠償並不構成放棄貸款人要求賠償的權利；但借款人不應在貸款人通知借款人導致費用增加或減少的事件以及貸款人對此提出索賠的意向之日超過90 天之前，根據本節向貸款人賠償任何增加的費用或減少的費用(但如果導致費用增加或減少的事件具有追溯力，則上述90天期限應延長至包括其追溯力的期限)。

2.11税。

(A)借款人在本協議和任何票據項下所作的所有付款均應免費且明確，不得因或因任何現有或未來的收入、印花税或其他税項、徵款、附加税、關税、收費、費用、評税、扣除或扣繳，而由任何政府當局現在或以後徵收、收取、扣繳或評估，不包括(I)所有現行及未來的所得税(包括但不限於分支利得税)、 最低税額、如果貸款人(或其適用的貸款辦事處)目前或以前與徵收此類税收或其中的任何政治分區或徵税當局的管轄權有關(僅因貸款人根據本協議或任何票據籤立、交付或履行義務或收到付款或強制執行)，(Ii)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税，(B)貸款人(或其適用的貸款辦事處)與徵收此類税收或其中的任何政治分區或徵税當局的管轄權之間目前或以前的聯繫，(I)對貸款人徵收的特許税和特許經營税(以代替淨收入税)，(Ii)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。如果要求從根據本協議或任何票據支付給貸款人的任何金額中扣留任何此類非排除税、徵税、徵收、關税、收費、費用、評估、扣除或扣繳(非排除税)，則應向貸款人支付的金額應增加到向貸款人產生收益所必需的程度(在支付了所有必需的非排除税後，包括適用於根據本第2.11節應支付的額外金額的此類扣除和扣繳)，貸款人將收到的金額將等於在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下將收到的金額，但是，(I)如果貸款人不遵守本節第(C)款的要求，則借款人不應被要求增加向貸款人支付的任何此類金額, 以及(Ii)借款人不應被要求增加應付給貸款人的任何非排除税款，這些税款是根據貸款人成為本協議一方時生效的法律對應付給貸款人的金額徵收的美國聯邦預扣税。只要借款人需要支付任何非免税税款，借款人應在此後儘快 ，且在任何情況下不得超過四十五(45)天，向貸款人發送一份借款人收到的顯示已支付税款的官方收據正本的核證副本，或貸款人合理接受的其他付款憑證。如果借款人由於適當的税務機關而未能支付任何非排除税，或未能將所需的收據或其他所需的單據 匯給貸款人，借款人應賠償貸款人因任何此類失敗而可能需要支付的任何增加的税款、利息或罰款。本節中的協議在本協議終止以及償還、清償或解除貸款和本協議項下的所有其他義務後繼續有效。

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(B)如果貸款人根據其善意行使的唯一裁量權確定，它已收到退還任何税款、徵費、附加費、關税、收費、費用、評估、扣除、扣繳或任何其他已根據本節予以賠償的金額(包括根據本節支付的額外金額)，則貸款人應向借款人支付相當於該退款或貸方的金額(但僅限於根據本節就產生該退款或貸方的金額支付的賠償金)。自掏腰包受補償方的費用(含税)，且不含利息(相關政府當局就此類退款或信貸支付的任何利息除外)。借款人應貸款人的要求，向貸款人償還根據本款支付的款項(加上有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，如果貸款人被要求向該政府當局償還該等款項。即使本節有任何相反規定，在任何情況下，貸款人都不會被要求根據本節向借款人支付任何金額，如果沒有扣除、扣留或以其他方式施加賠償金額，並且從未支付過賠償 付款或導致此類退款的額外金額，則貸款人的税後淨額將使貸款人處於較不利的税後淨狀況。本款不得解釋為要求貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。

(C)如果貸款人有權免除或減少根據任何貸款文件支付的預扣税，貸款人應在借款人合理要求的一個或多個時間向借款人交付借款人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在沒有扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人提出合理要求，貸款人應提供適用法律規定或借款人合理要求的其他文件，以使借款人能夠確定貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，但如果貸款人合理判斷，填寫、簽署和提交此類文件(以下第2.11(D)節規定的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件。根據第9.6節成為貸款人或參與者的每個人，在相關轉讓生效後，應被要求提供本節所要求的所有表格和報表；但如果是參與者，該參與者應向向其購買相關參與者的貸款人提供所有該等所需的表格和報表。

(D)在不限制前述一般性的原則下，貸款人應(I)在根據本協議或貸款支付任何款項之前，向借款人交付(A)如果貸款人是根據美利堅合眾國以外司法管轄區的法律組織的，則應(I)向借款人交付一份填妥的美國國税局表格W-8BEN，表格 W-8BEN-E，表格W-8IMY或表格W-8ECI或後續適用表格，適用於貸款人，或(B)如果貸款人是根據美利堅合眾國境內司法管轄區的法律組織的，則提供一份正式填寫的美國國税局表格W-9或後續表格。

(E)如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視情況而定)中的要求)，根據本協議向貸款人支付的款項或貸款將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，貸款人應在法律規定的時間和借款人合理要求的時間向借款人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和此類額外文件

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根據借款人履行其在FATCA項下的義務可能需要提出的要求，確定貸款人是否已履行FATCA項下的貸款人義務，或確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅就本第2.11(E)節而言，FATCAä 應包括在本協議日期之後對FATCA所做的任何修改。

貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明 過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人其法律上無法這樣做。

2.12出借辦公室變更。如果出借人根據第2.10條要求賠償，或者如果借款人根據第2.11條需要為出借人的賬户向出借人或任何政府當局支付任何額外金額，則出借人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處，如果這樣的指定將 減少或消除借款人根據第2.10條付款或根據第2.11條支付額外金額的需要。借款人特此同意支付一切合理的自掏腰包貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的費用和開支。

2.13延續選擇權；分批。

(A)每筆歐洲美元貸款可通過在不遲於該利息期最後一天之前的第三個銀行日向貸款人發出關於這種選擇的通知來轉換為ABR貸款，除非已經發生並將繼續發生違約或違約事件，但這種歐洲美元貸款的轉換隻能在與其有關的利息期的最後一天進行。除非已經發生並將繼續發生違約或違約事件。 如果在第2.13(A)節生效後違反第2.13(C)節，則不得根據第2.13(A)節進行轉換。

(B)所有歐洲美元貸款應根據第1.1節規定的利息期的適用條款 在當時的當前利息期到期時繼續作為歐洲美元貸款，但不得繼續作為歐洲美元貸款，條件是：(I)如果在其生效後違反第2.13(C)條的規定，或(Ii)在2022年4月20日之前一個月的日期之後。

(C)本協議項下循環貸款的所有借款、轉換和延續，以及本協議項下所有利息期限的選擇，其金額和選擇應符合該等選擇的規定，以便在生效後，構成每筆循環貸款的貸款本金總額應等於1,000,000美元或超過500,000美元的整數倍。在任何時候，未償還的利息期限不得超過十(10)個。

2.14彌償。

(A)借款人同意賠償貸款人，並使貸款人免於因下列原因而蒙受或招致的任何損失或開支：(I)借款人在貸款本金或利息到期時拖欠款項，(Ii)借款人在借款人按照本協議的規定發出通知後拖欠任何預付款，或(Iii)借款人預付款(無論此類預付款是自願的， 可選的，在上述每種情況下，包括但不限於清算或重新使用其為維持貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而應支付的費用。本公約在本協議終止、支付債務和本協議項下應支付的所有其他款項後繼續有效。

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(B)根據本節要求付款時，貸款人應向借款人提供一份由貸款人官員簽署的證書，該證書合理詳細地列出了借款人需要向貸款人支付的金額。在沒有明顯錯誤的情況下，這種證明應是決定性的。

2.15某些增加的成本和歐洲美元事件。

(A)如果法律未來有任何要求，或在法律規定之後由負責解釋或管理法律要求的任何政府當局在解釋或管理方面發生任何變化，或貸款人(或其適用的貸款機構)遵守任何此類政府當局與此相關的要求或指令(無論是否具有法律效力)，則應在本條例日期後發佈、頒佈或頒佈：

(I)要求貸款人(或其適用的貸款辦事處)就貸款或其承諾繳納任何税項、關税或其他費用，但不包括任何非免税税項及第2.11(A)(I)或 (Ii)節所述的任何税項；或

(Ii)就貸款人(或其適用的貸款辦事處)的資產、在貸款人(或其適用的貸款辦事處)的存款或為貸款人(或其適用的貸款辦事處)提供的存款或為貸款人(或其適用的貸款辦事處)提供的信貸而施加、修改或當作適用的任何儲備金(包括但不限於美聯儲理事會施加的任何該等規定)、特別存款、保險評估或類似規定，或對貸款人(或其適用的貸款辦事處)施加影響貸款或其承擔的任何其他條件；或

(Iii)對貸款人施加與本協議有關的任何其他條件或要求，或對貸款人或貸款人蔘與的貸款或貸款人的承諾施加任何其他條件或要求，上述任何條件或要求的任何結果是增加貸款人作出、資助、簽發、續期、延長或維持貸款或貸款人承諾的成本，或將貸款人根據本協議收到或應收的任何款項的金額減少一筆貸款人認為是實質性的金額，然後，應貸款人的要求並向借款人交付本(C)款所要求的證書，借款人應向貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償貸款人增加的成本或減少的費用。

(B)如果在歐洲美元貸款的任何利息期開始之前：

(I)貸款人確定(這一確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不存在足夠和合理的手段來確定適用利息期間的貸款的歐洲美元基本利率或歐洲美元利率；或

(2)貸款人認定(在沒有明顯錯誤的情況下，這一認定應是決定性的和具有約束力的)適用於適用利息期的歐洲美元基本利率或歐洲美元利率將不能充分和公平地反映貸款人在該利息期內發放或維持包括在該借款中的貸款的成本，

然後，貸款人應在可行的情況下儘快通過電話或傳真通知借款人，在貸款人通知借款人導致通知的情況不再存在之前，借款人要求將任何歐洲美元貸款轉換為歐洲美元貸款或在適用的利息期內繼續提供任何歐洲美元貸款的任何請求均無效，該 借款應作為ABR貸款。

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(C)如果貸款人根據本節有權索償任何額外的金額，則貸款人應迅速將其有權索償的事件通知借款人，並提供一份證書，合理詳細地列出索償額外金額的依據、借款人需要向貸款人支付的金額以及貸款人為確定金額而進行的計算；但貸款人不應被要求披露任何機密信息；此外，借款人不應要求借款人在貸款人通知借款人導致費用增加或減少的事件以及貸款人對此提出索賠的意圖的90天之前，根據本節賠償貸款人 發生的任何增加的費用或減少的費用(但如果引起此類增加或減少的事件具有追溯力，則應延長上述90天期限，以包括其追溯力)。在沒有明顯錯誤的情況下，貸款人向借款人提交的關於根據本節規定應支付的任何額外金額的證明應是決定性的。本節中的協議在本協議終止以及支付債務和本協議項下應支付的所有其他款項後繼續有效。

第三節陳述和保證

借款人特此向貸款人聲明並保證：

3.1財務狀況。借款人最近結束的財政年度的N-CSR(或美國證券交易委員會採用的任何後續表格)的年度股東報告，借款人的年度報告已由獨立公共會計師為借款人準備(如果有的話)，(I)迄今已通過其公共電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)向證券交易委員會提交，(Ii)包含借款人截至該年度的資產和負債表以及截至該日期的財政年度的相關經營報表和淨資產變動表，以及(Iii)在所有重要方面公平地反映借款人截至該日期的財務狀況及其在該期間的經營結果，並符合公認會計準則(一貫適用)。

3.2沒有變化。自最近結束的財政年度的股東報告(已為借款人編制年度報告)的日期以來，沒有或可以合理地預期會產生重大不利影響的事態發展或事件。

3.3存在；遵守法律。借款人(A)根據其組織所在司法管轄區的法律正式成立、有效存在和信譽良好，(B)有權擁有其財產並開展其目前從事的業務，(C)具有作為外國實體的正式資格，並且根據其財產所有權或業務行為需要這種資格的每個司法管轄區的法律信譽良好，除非不能合理地預期這種資格不會產生實質性的不利影響，以及(D)實質上遵守法律的所有要求(包括，但不限於，在本協定、1940年法案和1933年法案生效之前和之後)。借款人將遵守1940年法案第18(C)條。借款人的股票 已獲得有效授權。

3.4權力；授權；可執行義務。借款人有權及授權 及法定權利簽署、交付及履行其為一方的貸款文件及根據本協議借款，並已採取一切必要行動授權按本協議及任何票據的條款及條件借款，以及 授權其為一方的貸款文件的籤立、交付及履行，包括但不限於獲得借款人董事會多數獨立成員批准訂立本協議擬進行的交易。

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除為完善貸款人對抵押品的擔保權益而提交的任何文件外，任何政府當局或任何其他人士不需要同意或 授權、向其備案、向任何其他人發出通知或就以下事項作出其他行為：(A)本協議項下的借款，(B)將抵押品的擔保權益授予貸款人，或(C)借款人作為一方的貸款文件的籤立、交付、履行、有效性或可執行性，但已取得的貸款文件除外。本協議已由借款人正式簽署並交付，借款人將正式簽署並交付作為借款人一方的每一份對方貸款文件。本協議構成借款人的法律、有效和有約束力的義務，在簽署和交付時，本協議是借款人的一項法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或影響債權人權利強制執行的類似法律的限制 一般和一般衡平法原則(無論是通過衡平法程序還是法律尋求強制執行)。

3.5沒有合法的 酒吧。借款人為當事一方的貸款文件的簽署、交付和履行、本協議項下的借款及其收益的使用不會違反適用於借款人的任何重大法律要求(包括但不限於1940法案和1933年法案)或借款人的重大合同義務，也不會導致或要求根據任何此類法律要求或合同義務對其各自的任何財產或收入設立或施加任何重大留置權，但根據貸款文件授予貸款人的留置權除外。

3.6 無實質性訴訟。任何仲裁員或政府當局的實質性訴訟、調查或法律程序均不待決，或據借款人所知，借款人受到或針對借款人或其任何財產或收入的威脅 或可合理預期產生重大不利影響的收入。

3.7無默認設置。借款人不會在任何方面違約，也不會因任何合同義務而違約，而這些違約可以合理地預期會產生重大不利影響。沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。

3.8財產所有權；租賃；留置權。借款人對其所有財產擁有良好的所有權，除允許的留置權外，沒有任何其他留置權。借款人的所有物質租約都是有效和存續的，並且在所有物質方面都是完全有效的。

3.9沒有繁瑣的協議。可以合理地預期借款人的任何合同義務都不會產生實質性的不利影響。

3.10 税。

(A)借款人已提交所有須提交的報税表，並已就上述報税表或就借款人或其任何財產所作的任何評税，以及任何政府當局對借款人或其任何財產徵收的所有其他重要税項、費用或其他收費(但目前正通過適當的法律程序真誠地對其有效性提出質疑，並已在借款人的賬簿上就其備存符合公認會計原則的儲備金的任何款額除外)，繳付經證明是到期及須繳付的所有税款；並且沒有提交任何税收留置權(允許留置權除外)，據借款人所知，沒有就任何此類税收、費用或其他費用提出索賠。

(B)借款人符合《守則》M分節所界定的受監管投資公司的資格。

(C)借款人遵守M分章下適用於受監管投資公司的守則的所有要求。

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3.11聯邦保證金規定。除借款人向貸款人交付和簽署FR U-1表格外，根據規則U或X的規定，與本協議的簽署和交付以及本協議項下的貸款的發放相關的任何備案或其他行動均不需要，且本協議的執行和交付以及貸款的發放均符合本協議的規定。

3.12 ERISA。借款人 或任何ERISA附屬公司目前或在任何時候都沒有維護或建立計劃。借款人或任何ERISA附屬公司目前或在任何時候都不是或在任何時間都不是計劃的利害關係方(定義見ERISA第3(14)節)，也不是喪失資格的人(定義見守則第4975節)。

3.13某些限制。 借款人不受任何聯邦或州法規或法規(聯邦儲備系統理事會第X法規和1940年法案除外)的監管，這些法規或法規限制了借款人產生債務的能力。借款人不是任何證明借款人負債的文書、任何與之有關的協議或任何其他協議(包括但不限於其章程或其他組織文件)、 限制其產生債務能力的協議所載任何條款的一方或以其他方式受其約束。

3.14家子公司。借款人沒有直接子公司。

3.15借款人登記。借款人根據1940年法案註冊為多元化、封閉式管理投資公司。投資顧問根據《顧問法》註冊為投資顧問，是借款人的投資顧問。

3.16在符合證券法的情況下發行。借款人已根據表格N-2中的有效註冊聲明或在所有重要方面適用的所有聯邦和州證券法發行其所有證券。

3.17投資政策。借款人在所有實質性方面均遵守其所有投資政策(包括但不限於，緊接本協議生效之前和之後，以及本協議和本協議項下擬進行的借款)。

3.18 信息的準確性；電子信息。

(A)借款人或借款人代表借款人在本協議日期或之前為本協議或本協議擬進行的任何交易(在每種情況下，在貸款人知情的情況下進行修訂、取代、補充或以其他方式修改)而以書面形式向貸款人提供的所有事實信息，以及此後由借款人或其代表向貸款人提供的所有其他此類事實信息(在每種情況下，在貸款人知情的情況下，經修訂、取代、補充或以其他方式修改)，在該信息被註明日期或認證之日起，在各重要方面都將是真實和準確的。在貸款人簽署和交付本協議之日或之前向貸款人提供該等信息的範圍內，該等信息不是不完整的，也不應因遺漏任何必要的重要事實而不完整，以使該等信息不具有誤導性；但條件是，就預計財務信息而言，借款人僅表示 此類信息是根據當時被認為合理的假設真誠編制的。

(B)借款人同意，貸款人 不對借款人使用因電子傳輸錯誤而不正確或不完整的通過電子傳輸系統獲得的信息或其他材料而造成的任何損害負責。

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3.19關聯人。據借款人所知，借款人及其附屬公司不是貸款人的關聯人(如1940年法案所界定)。

3.20 [已保留].

3.21外國資產管制規例等

(A)任何貸款文件的簽署、交付或履行、任何票據的發行或貸款收益的使用都不會 違反修訂後的《與敵貿易法》或美國財政部的任何外國資產管制條例(31 CFR，副標題B，第五章，修訂後)或與此相關的任何授權立法或行政命令。

(B)借款人(I)不是《外國資產管制辦公室特別指定國民和受阻人士名單》或《反恐怖主義令》第1節所描述或指定的人，(Ii)沒有與任何此等人士進行任何交易或交易。借款人在所有實質性方面都遵守《愛國者法案》。

(C)本協議項下貸款的任何部分不得直接或間接用於向任何政府官員或 僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，違反1977年美國《反海外腐敗法》(修訂)，前提是此類行為在所有情況下均適用於借款人。

(D)借款人已實施並保持有效的政策和程序，以確保借款人及其董事、高級職員和員工遵守反腐敗法律和適用的制裁，借款人，據借款人所知，借款人、其高級職員、僱員、董事和代理人(根據借款人的指示行事的代理人)在每種情況下，在代表借款人行事的範圍內，在所有實質性方面都實質上遵守了反腐敗法律和適用的制裁。(A)借款人，或(B)據任何主管人員所知，借款人的任何董事、高級人員或僱員，或任何在借款人指示下與本協議設立的信貸安排有關的借款人代理人，均不是受制裁的人。本協議所設想的貸款或收益的使用均不違反反腐敗法或適用的制裁。

第四節.先決條件

4.1條件先例。本協議的有效性取決於在截止日期之前或截止日期滿足以下先決條件：

(A)已簽署的協議。貸款人應已收到本協議的所有其他各方，包括但不限於借款人的正式授權人員，完全簽署和交付的本協議。

(B)管制協議。貸款人應已收到由所有其他各方完全簽署和交付的控制協議。

(C)附註。貸款人 應已收到借款人正式授權的人員根據第2.5(C)條要求籤署和交付的票據(如果有)。

(D)相關協議。貸款人應已收到借款人證明真實性的真實、正確和完整的副本(I)借款人最近的招股説明書，即投資説明書

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諮詢協議、託管協議，以及(Ii)貸款人可能合理要求的其他文件或文書，包括但不限於借款人可能是其中一方的任何重大債務工具、擔保協議或其他重大合同的副本。

(E)借款人的法律程序。貸款人應收到借款人董事會授權(I)簽署、交付和履行貸款文件以及(Ii)本合同項下擬進行的借款的決議副本，其形式和實質應令出借人滿意，並經祕書或借款人任何助理祕書於截止日期 認證，該證書的形式和實質應令出借人滿意，並應説明所證明的決議未被修訂、修改、撤銷或撤銷，並且完全有效。

(F)任職證書。貸款人應已收到借款人證書，註明截止日期，説明借款人的在任情況，並由借款人的祕書或借款人的任何助理祕書籤署任何貸款文件，其形式和實質均令貸款人滿意。

(G)組織文件。貸款人須已收到借款人章程及附例的真實、正確及完整的副本，並在截止日期經祕書或借款人任何助理祕書核證為真實、正確及完整的副本。

(H)信譽良好。貸款人應已收到證明借款人在其管轄範圍內的良好地位的證書。

(一)法律意見。貸款人應已收到借款人律師的已執行法律意見(不應 為一致意見)。該法律意見應涵蓋貸款人可能合理要求的與本協議所考慮的交易有關的事項。

(J)財務信息。貸款人應已收到借款人的最新公開財務信息(包括投資組合證券列表)。

(K)其他事項。與本協議和其他貸款文件預期的交易相關的所有公司和其他程序以及所有文件、文書和其他法律事項應在形式和實質上令貸款人滿意，貸款人應已收到其合理要求的其他文件和關於本協議或藉此擬進行的交易的任何方面或結果的法律意見。

4.2 每筆貸款的條件。貸款人同意在任何日期提供借款人要求的任何循環貸款，前提是必須滿足下列先決條件：

(A)申述及保證。借款人在貸款文件中或根據貸款文件 作出的每項陳述和擔保應(I)在截止日期當日真實無誤，(Ii)在截止日期(截止日期除外)真實無誤，如同在(A)如上所述的日期所作的陳述和擔保一樣真實無誤，或(B)如果該陳述和擔保不包含此類限定，則在所有重要方面均屬真實和正確，除非在任何情況下，該陳述和擔保明確涉及較早的日期，在這種情況下，截至該較早日期，它們在所有重要方面應為真實和正確的。

(B)沒有失責。不應發生任何違約或違約事件 並在截止日期繼續發生。

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(C)最高借款限額。借款人遵守且不得違反法律的任何要求或超過其招股説明書或註冊説明書中規定的借款限額。

(D) 條例U。貸款人應信納貸款及其收益的使用在所有方面都符合條例U。

第5節.《平權公約》

只要本合同項下的貸款或其他債務仍未償還或未清償，或貸款人有任何未償還的承諾，借款人應：

5.1財務報表。在(I)向證券交易委員會或任何繼承人或類似的政府當局提交所有年度和半年度報告的截止日期後兩(2)個工作日內，儘快向貸款人提供或促使向貸款人提供所有年度和半年度報告的副本，以及(Ii)向證券交易委員會或任何繼承人或類似的政府當局提交的、對註冊説明書、招股説明書、非常規委託書、財務報表和其他財務或其他重大性質的材料的所有修訂和補充的副本；但就第5.1節而言，在借款人的網站、agmfunds.com上發佈此類信息或在EDGAR上發佈此類信息應構成交付。

5.2證書；其他 信息。向貸款人提供：

(A)在第5.1節所述的每份年度和半年度財務報表交付後兩(2)個工作日內，出具借款人證書，説明(I)借款人在此期間已遵守或履行其所有契諾和其他協議，並滿足本協議及其應遵守、履行或滿足的其他貸款文件中所載的每項條件，(Ii)借款人在貸款文件中或依據貸款文件作出的陳述及保證，在下列財務報表所述的日期及截至該日期為止均屬真實及正確：(A)如該陳述及保證包含明示的重要性限制，或(B)如該陳述及保證不包含該限制，則該陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確，但如該等陳述及保證明示與較早的日期有關，則屬例外，在此情況下，該等陳述及保證在截至該較早的日期在所有重要方面均屬真實及正確，及(Iii)並無失責或失責事件發生及持續；

(B)借款人在每月月底後10天內，儘快備妥借款人在該月底時的資產淨值表，其格式及詳情須與借款人管理層慣常擬備供內部使用並令貸款人合理滿意的格式及詳情相類似，並須經負責人員核證，證明在各重要方面均屬公平陳述。

(C)在每月15日和最後一天之後的兩(2)個銀行日內(或如該日期不是銀行日，則在下一個銀行日)，一份負責人的證明書，合理詳細地顯示借款人截至該月15日或該月最後一天(視何者適用而定)的資產覆蓋率的計算；及

(D)及時提供招股説明書和註冊説明書的所有更改以及貸款人 可能不時合理要求的任何額外財務和其他信息的副本。

5.3償還債務。支付、清償或以其他方式在到期日或之前或拖欠之前(視屬何情況而定)支付、清償或以其他方式清償其所有任何性質的債務(包括税款)，但下列情況除外：(I)借款人賬簿上已根據GAAP規定對其金額或有效性提出善意的質疑；或(Ii)未能清償、清償或以其他方式清償不會導致違約事件。

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5.4開展業務；維持存在和投資公司的地位；遵守法律和合同義務；維持託管人。繼續按照其投資政策、招股説明書和註冊説明書從事其投資業務，並可根據本協議不時對其進行補充或修訂 ，並保存、更新和保持其完全有效的存在，並採取一切合理行動以維持其正常業務開展所必需或適宜的所有許可證、證書、許可證、權利、特權和專營權 如果不這樣做，可能合理地預期會產生重大不利影響；遵守法律的所有實質性合同義務和要求(包括但不限於，U條例(包括遵守其中的所有取款和替代規則)和X條例以及美聯儲理事會的其他適用條例)；始終保持其根據1940年法案作為多元化封閉式投資公司的註冊；始終保持託管人是根據美國法律成立的銀行或信託公司或其政治分支機構，其資產至少為10,000,000,000美元，並從穆迪獲得至少A-的長期債務或存款評級。並保持有效並執行旨在確保借款人及其董事、官員和員工遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。

5.5 財產維護；保險。保持其業務所需的所有財產(如有)處於良好的工作狀態和狀況，正常損耗除外；向財務穩健和信譽良好的保險公司為其所有財產提供保險，保險金額至少為從事相同或類似業務的實體通常在同一一般地區投保的風險，或證券交易委員會或任何繼承人或類似政府當局可能以其他方式要求的風險保險(包括但不限於：(I)根據1940年法案頒佈的規則17G-1或任何{br>後續規定所要求的保真債券覆蓋範圍；以及(Ii)錯誤和遺漏保險)；並應書面請求向貸款人提供有關所投保保險的全部信息。借款人應在任何時候為抵押品辯護，不受所有人的所有索賠和要求的影響，並要求對抵押品中任何對貸款人不利的利益進行索賠。

5.6財產檢查；賬簿和記錄；討論。保存適當的記錄和帳簿，其中應對與借款人的業務和活動有關的所有交易和交易作出符合公認會計原則和法律所有實質性要求的完整、真實和正確的分錄；並允許貸款人的代表在正常營業時間內訪問和檢查借款人的任何財產，檢查和摘錄任何賬簿和記錄，並與借款人的高級管理人員和員工及其獨立註冊會計師討論借款人的業務、運營、財產和財務及其他狀況；但除非違約或違約事件已經發生且仍在繼續，否則貸款人應提前三個工作日向借款人發出到訪通知。第5.6節所述的查閲權不適用於借款人股東的任何信息，只要借款人被S-P法規第17條CFR第248部分禁止提供此類信息。

5.7通知。立即通知 貸款人：

(A)發生任何失責或失責事件；

(B)任何(I)借款人在任何合同義務下的違約或違約事件，如果不加以補救，可以合理地預期會產生重大不利影響，或(Ii)借款人與任何政府當局之間可能隨時存在的重大訴訟、調查(全行業調查除外)或訴訟；

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(C)任何影響借款人的訴訟或法律程序，而在該訴訟或法律程序中，合理地被裁定有風險的款額超過借款人淨資產的5%，且不在保險範圍內，或在該訴訟或法律程序中尋求強制令或類似濟助；

(D)借款人的招股章程或涉及投資保單的註冊説明書的任何更改，在向借款人的任何股東發出通知的同一天 ；

(E)可合理預期會對借款人造成重大不利影響的任何發展或事件；及

(F)借款人託管人的任何變更，該通知應在該變更生效日期之前收到。

根據本節規定發出的每份通知應附有一名負責官員的聲明，説明其中所指事件的細節，並説明借款人擬對此採取的行動。

5.8貸款用途。將貸款收益 用於新的有價證券投資和借款人作為根據1940年法案註冊的投資公司的一般企業用途。在不限制上述規定的情況下，借款人不得直接或間接將此類收益的任何部分用於違反其招股説明書或任何適用法規、法規、命令或限制的任何目的 。違約事件後的付款。在違約事件存在和持續期間，借款人不得 (A)對任何債務(債務除外)作出任何自願或可選擇的付款或預付款，或贖回或收購任何債務(包括但不限於，在到期前向受託人存放到期前的款項或證券以支付到期債務)，或(B)修改或修改任何債務(債務除外)的撥備，其影響是此類債務的到期日比修訂或修改前的到期日提前 。

5.10抵押品要求。根據貸款文件的規定，借款人始終是抵押品的所有者，並將可能持有的抵押品存放和維護在託管賬户中，借款人不得將抵押品從該地點移走，除非在正常業務過程中進行銷售和處置(包括但不限於購買和出售投資組合證券、出售和贖回基金份額，以及定期和慣例的股息和分派)，而不至少提前30天向貸款人發出書面通知。

第6節.消極公約

只要本合同項下的貸款或其他債務仍未清償或未清償，或貸款人有任何未償還的承諾，借款人不得直接或間接：

6.1債務限額。產生、招致、假設或忍受存在借款人的任何債務，但借款人的債務除外：(A)根據貸款文件，(B)根據託管協議以託管人為受益人的債務，範圍為(I)在正常業務過程中發生， (Ii)僅為臨時目的而在30天內全額償還且沒有任何續期或延期，以及(Iii)不超過發生任何此類債務時借款人總資產價值的5%，或(C)以逆回購交易、掉期債務、僅為投資目的而訂立的利率協議、衍生品、美元滾動或具有借款效力的其他交易(在每種情況下，均符合10666版和/或1940年法案第18F-4條)；在每一種情況下，法律沒有禁止的，在正常業務過程中，並沒有違反借款人的招股説明書或註冊説明書，在6.1(A)節的情況下，在計算資產覆蓋比率時適當地反映為代表借款人負債的高級證券。

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6.2對留置權的限制。對借款人的任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：(A)尚未到期的税款留置權或正在通過適當程序真誠地提出爭議的留置權，前提是借款人的賬簿上按照公認會計原則保持與此有關的充足準備金；(B)產生於託管人的留置權，以確保根據託管協議就欠託管人的慣常費用和開支進行索賠；(C)因掉期義務、利率協議或逆回購交易而產生的留置權；在任何時候，受此類留置權約束的借款人的資產總額不超過借款人總資產價值的5%，以及(D)根據任何貸款文件(統稱為允許留置權)創建的留置權。

6.3對擔保義務的限制。產生、招致、承擔或忍受存在借款人的任何擔保義務，但在借款人的正常業務過程中可能發生且本協議或任何法律規定未予禁止的情況除外。

6.4對根本變化的限制。(A)進行任何合併、合併或合併，除非(I)該等合併、合併或合併不會發生並持續或發生違約事件，(Ii)借款人是該等合併、合併或合併的尚存實體，及(Iii)投資顧問仍是借款人的投資顧問；。(B)清盤、清盤或解散(或遭受任何清盤或解散)；。在單一交易或相關交易中轉易、出售、出租、轉讓、移轉或以其他方式處置借款人的全部或實質所有財產、業務或資產；。或(C)對其目前經營業務的方法作出任何實質性改變。為免生疑問，上述規定不禁止合併。

6.5分發的限制。向借款人的股東作出任何分派或派息(股息或以借款人的股份支付的股息或分派除外，或認購或購買借款人普通股或其他股本的權利)，不論是現在或以後直接或間接存在的現金或財產或借款人的債務(如果該等分派或分紅會導致違約或違約事件)。儘管有前述規定，在違約事件發生和持續期間，包括但不限於因未能按照第2.6(B)節的規定支付強制性預付款而產生的違約事件，借款人不得向借款人的股東作出任何分派或股息，無論是現在或今後存在的，無論是以現金、財產或借款人的債務形式進行的。儘管有上述規定，但本協議並不阻止借款人進行(I)為使借款人符合守則第851-855條規定的受監管投資公司資格所需的分配，或以其他方式最大限度地減少或免除借款人應繳納的聯邦、州或地方所得税或消費税，或(Ii)法律任何其他要求所要求的分配。

6.6對投資、貸款和墊款的限制；附屬公司。對任何人進行任何墊款、貸款、延長信貸或出資，或購買任何股票、債券、票據、債權證或其他證券或構成任何業務單位的任何資產，或對任何人進行任何其他投資(每次此類墊款、貸款、延期、出資、購買或投資)，但與借款人的投資政策不相牴觸的除外；但借款人不得有直接子公司。

6.7對與關聯公司的交易的限制。與任何附屬公司訂立任何交易，包括但不限於任何購買、出售、租賃或交換財產或提供任何服務，除非本協議沒有以其他方式禁止此類交易，也沒有違反1940年法案。

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6.8對否定質押條款的限制。與任何人訂立任何協議，禁止或限制借款人對其任何財產、資產或收入設立、產生、承擔或容受任何留置權的能力，但以下情況除外：(A)貸款文件、(B)借款人發行的某些系列強制性可贖回優先股的條款，以及(C)在借款人的正常業務過程中可能發生的情況，且法律規定不禁止此類留置權。

6.9對投資政策變更的限制。除法律另有規定外，未經貸款人同意，不得對招股説明書或借款人登記説明書作出任何與借款人投資政策變更有關的修訂，不得無理拒絕、附加條件或拖延同意；但借款人不得在任何方面訂立任何限制借款人履行貸款文件規定義務的能力的修訂。

6.10 允許的活動。從事任何不符合借款人投資政策的業務或活動。

6.11 ERISA。建立、維護或承擔責任，或允許任何ERISA附屬機構建立、維護或承擔與計劃有關的責任。

6.12保管人。將任何資產轉讓給任何託管人或銀行，或將任何資產存放在任何託管人或銀行，除非貸款人對借款人在該人處維護的所有證券賬户和存款賬户擁有完善的、 第一優先擔保權益，並應已收到與完善和維護該擔保權益有關的合理要求的文件，包括但不限於：(A)控制協議，其形式和實質令貸款人合理滿意，並由該新託管人和借款人正式籤立和交付，(B)祕書的證書， 助理祕書，借款人的司庫或助理司庫註明該新控制協議的日期，並證明隨附的是該新託管人與借款人將訂立的託管協議的真實而正確的副本，及(C)借款人律師就該新控制協議提出的正面書面意見，(I)註明該新控制協議的日期，(Ii)致予貸款人，及(Iii)涵蓋貸款人或其代表律師應合理要求的事項，包括但不限於該新控制協議及貸款文件所取得的完善擔保權益。

6.13《制裁恐怖主義條例》。成為外國資產管制辦公室特別指定國民和受阻者名單或反恐怖主義令第1節中描述或指定的人，或與任何此類人進行任何交易或交易。

6.14反腐敗法。借款人不得使用，並應禁止其董事、高級職員和代理人代表借款人並按照借款人的指示使用貸款收益：(A)為推進向任何人提供、付款、承諾付款或授權付款或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法；(B)為資助、融資或便利任何活動、商業或交易的特定目的，或與任何受制裁人或在任何受制裁國家，或(C)以任何方式 違反適用於借款人的任何制裁。

第7節違約事件

如果將發生並繼續發生以下任何事件(每個事件均為默認事件)：

(A)借款人在根據本協議或本協議的條款到期時應不支付貸款的任何本金，包括但不限於未能按照第2.6(B)節的規定支付到期的強制性預付款；或借款人應不支付貸款的任何利息或本協議項下應支付的任何其他金額，這種不履行將持續五(5)天；或

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(B)借款人或投資顧問在本協議或任何其他貸款文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，或其根據或與本協議或任何該等其他貸款文件有關的任何時間所提供的任何證明書、文件、財務報表或其他報表所載的任何陳述或擔保，須證明在作出或視為作出之日或截至作出或視為作出之日在任何重要方面是不正確的；或

(C)借款人不得履行或遵守第5.1節、第5.2節(A)、(B)、(C)或(D)節或第6節中的任何條款、約定或協議；或

(D)借款人應不履行或遵守本協議或任何其他貸款文件中所載的任何條款、契諾或協議(除本節(A)、(B)或(C)款規定的條款、契諾或協議外)，並且這種違約應持續十五(15)天而不予補救；或

(E)借款人應(1)拖欠任何債務(貸款除外)或擔保債務的本金或利息，每項債務的面值均超過5,000,000美元，或任何互換債務的金額超過5,000,000美元，超過產生此類債務、互換債務或擔保債務的文書或協議所規定的寬限期(不得超過30天)；或(Ii)在任何與此相關的通知要求和寬限期滿足或到期後，任何其他協議或與任何此類債務、互換義務或擔保義務有關的任何其他協議或條件未得到遵守或履行，或任何證明、擔保或與之有關的文書或協議中包含的任何其他事件或條件將發生或存在，而違約或其他事件或條件將導致的後果，或允許該債務的一個或多個持有人或該擔保義務或互換義務的受益人導致該債務或互換義務在其規定的到期日或該擔保義務成為應付之前到期；或

(F)(I)借款人應就其本身展開任何案件、法律程序或其他 訴訟：(A)根據當時適用的任何國內或國外法律，涉及債務人的破產、無力償債、重組或救濟，尋求就其輸入濟助令，或尋求將其判定為破產或無力償債，或尋求就其或其債務尋求重組、安排、調整、清盤、清算、解散、債務重整或其他救濟，或 (B)尋求指定接管人、受託人、託管人、保管人或其他類似工作人員為其或為其全部或任何重要部分資產，或借款人應為其債權人的利益進行一般轉讓；或(br}(Ii)須針對借款人展開上文第(I)款所指性質的任何案件、法律程序或其他訴訟，而該等案件、法律程序或其他訴訟(A)導致登錄濟助令或任何該等判決或委任，或(B)在登錄後60天內仍未騰出、未解除、未獲解除、未獲擱置或未具約束力以待上訴；或(Iii)應啟動針對借款人的任何案件、訴訟或其他訴訟，尋求對其全部或任何實質性資產發出扣押、執行、扣押或類似程序的逮捕令，從而導致登錄任何此類救濟的命令，而該命令不得在生效後60天內騰空、解除、擱置或擔保以待上訴；或(Iv)借款人應採取任何行動，以促進或表明其同意、批准或默許上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行為；或(V)借款人 一般不應、不能或應以書面承認其無能力在債務到期時償還債務；或

(G)借款人 對任何計劃承擔任何合理預期會對借款人產生重大不利影響的任何責任；或

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(H)應作出一項或多於一項針對借款人的最終判決或判令，而該等最終判決或判令涉及的負債總額(並非由保險全數承保)相等於或超過$5,000,000，而該等判決或判令在至少30天內仍得不到履行；或

(I)任何貸款文件的任何實質性規定，在其籤立和交付後的任何時間，由於本協議或其明文規定允許的任何其他原因或所有義務的全部清償以外的任何原因，不再具有充分的效力和作用；或借款人、投資顧問或託管人以書面形式對任何貸款文件的任何實質性規定的有效性或可執行性提出異議；或借款人以書面否認其在任何貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務；或

(J)貸款人 應停止在抵押品中享有優先的完善留置權(任何准予留置權除外)；或

(K)借款人未能按照適用法律的要求，在適用法律規定的期限內，但在根據《交易法》第12b-25條提交通知和獲得適用政府當局批准的任何延期生效後，未能按照適用法律的要求，向證券交易委員會或任何其他政府當局提交任何材料備案(包括但不限於N-CSR和N-CSR表格(或美國證券交易委員會採用的任何後續表格)，且此類違約應在兩(2)個銀行日內繼續不予補救；或

(L)投資顧問或其聯營公司不得再擔任借款人的投資顧問；或

(M)借款人須停止根據《1940年法令》登記(或為此目的而提起法律程序)；或

(N)借款人不應在實質上遵守其基本投資政策，而貸款人在其全權酌情決定權下認為該方式可合理地預期會產生重大不利影響；或

(O)借款人在實質上不遵守1940年法令[br}]；或

(P)(I)託管協議未經貸款人事先書面同意而終止，或(Ii)託管人 (A)違反控制協議條款轉讓或以其他方式允許撤回抵押品，(B)未能遵守貸款人根據控制協議條款發出的排他性控制通知(或此後的任何轉讓指示)，或(C)未能遵守控制協議的任何其他重要規定；或

(Q) 根據託管協議，借款人在到期時不應向託管人支付總金額超過500,000美元(在任何時候均未支付)的任何費用、開支或收費，並且持續三十(30)天；

然後，在任何此類情況下，(A)如果該事件是關於借款人的本節(F)段中規定的違約事件，則該承諾應立即自動終止，並且本協議項下向借款人作出的貸款(包括應計利息)和借款人根據本協議所欠的所有其他款項應立即到期並支付，以及(B)如果該事件是對借款人的任何其他違約事件，則貸款人可採取下列任何或全部行動：(I)宣佈該承諾立即終止，該等承諾應立即終止；和(B)(2)宣佈借款人在本協議項下的貸款(包括應計利息)和根據本協議所欠的所有其他金額立即到期並支付，這些款項應立即到期並支付。除本節中明確規定的以外，在此明確放棄提示、要求、拒付和所有其他任何類型的通知。

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在違約事件發生之時和之後以及在違約事件持續期間，貸款人可行使下列任何或所有權利和補救辦法：(A)債務人在擔保協議下違約時，擔保當事人可根據UCC(不論UCC是否適用於受影響的抵押品)或任何其他適用法律(包括管轄銀行行使抵銷權或銀行家留置權的任何法律)享有的權利和補救辦法，(B)無需通知、出售、租賃、轉讓、授予一項或多項選擇權，以購買或以其他方式處置抵押品或 在一個或多個包裹中以現金、信用或未來交付的形式出售抵押品或其任何部分，並按貸款人認為在商業上合理的其他條款；但貸款人在進行此類出售時遵守任何適用的州或聯邦法律，或其對與抵押品有關的任何擔保的免責聲明，均不得被視為影響此類出售的商業合理性，借款人特此放棄(在適用法律允許的範圍內)其現在擁有或可能在未來任何時候根據現行或今後制定的任何法律或法規擁有的所有贖回、暫緩和/或評估的權利；(C)借款人就抵押品向借款人支付或分配的所有款項和分配應支付或交付給貸款人，借款人同意採取貸款人認為必要或適當的一切行動，以促使所有該等付款和分配支付給貸款人，貸款人支付給貸款人或收到的所有款項和其他財產應由貸款人保留，作為本合同項下的額外抵押品。

除上述規定外，在違約事件發生和持續期間，貸款人可以選擇指示託管人將抵押品的全部或任何部分轉移到貸款人或其代名人的名下，通知任何抵押品的債務人向貸款人或其代名人支付任何到期款項，控制或授予其代名人控制抵押品任何收益的權利，清算任何或所有抵押品，撤回和/或出售任何或全部抵押品，並按貸款人自行決定的順序將任何此類抵押品以及任何此類抵押品的收益用於所有未償債務，並根據 法律或衡平法行使任何貸款文件下的任何其他權利和補救措施。借款人將對清算前抵押品價值的任何減少負責。

第 節8.擔保物權

8.1抵押品。為確保所有債務的支付和履行，借款人特此承諾，向貸款人轉讓和授予借款人對以下所有權利的擔保權益和留置權，以及抵銷權，無論是不動產、個人財產還是固定裝置，無論是現在或以後存在的、由借款人擁有或獲得的(統稱為抵押品)：(A)所有賬户、託管賬户、合同權、一般無形資產、無形付款、醫療保險應收賬款、退税。信用證、信用證權利(不論信用證是否有書面證明)、支持義務、票據(包括本票)、動產紙(無論是有形的還是電子的)、單據、票據和所有權文件；(B)所有商業侵權索賠；(C)所有庫存；(D)所有設備、固定附着物和其他貨物；(E)所有存款賬户(一般或特別)；(F)所有金融資產、證券、投資財產和金錢；(G)上述任何資產的所有保險收益或與上述任何業務有關的所有保險收益；(H)與任何董事、借款人的經理(任何適用的有限責任公司法所指的)、高級職員、僱員或前董事高級職員、高級職員或僱員的終身保險有關的一切保險收益；(I)與業務中斷保險有關的保險收益；(J)借款人的所有其他不動產、個人財產和固定裝置；(K)所有賬簿和記錄，包括與上述任何內容有關的所有賬簿和記錄；以及(L)上述任何內容的所有補充和補充、替換、產品和收益。儘管有第8.1節的前述規定，前述擔保權益、質押和抵押品轉讓不應延伸至, 抵押品一詞不應包括借款人對任何被排除的財產的權利、所有權和利益。

第37頁

8.2抵押物的保全和擔保權益的完善 借款人不可撤銷地授權貸款人隨時並不時地在任何司法管轄區提交任何初始融資聲明及其修正案，以(A)表明抵押品為借款人的所有資產(除外財產)或具有類似效果的詞語，無論抵押品中包含的任何特定資產是否屬於提交該融資聲明或修正案的司法管轄區的《UCC》第9條的範圍，和 (B)包含提交該融資聲明或修訂的司法管轄區《UCC》第9條第5款要求的關於任何融資聲明或修訂的充分性或備案機關接受情況的任何其他信息，包括(I)借款人是否為組織、組織類型和向借款人發放的任何組織識別號，以及(Ii)如果是作為固定裝置提交的融資聲明或表明 抵押品作為提取抵押品或待切割木材的抵押品，則充分描述抵押品涉及的不動產。借款人同意應貸款人的 要求立即向其提供任何此類信息。在不限制上述一般性的原則下，為完善和保留借款人授予貸款人的抵押品上的擔保權益和留置權(僅限於允許的留置權)，以保證所有債務的支付和履行，並以其他方式保護和保全抵押品和貸款人對抵押品的擔保權益和留置權，或強制執行貸款人在抵押品上的擔保權益和留置權，借款人(X)應在執行本協議的同時，以及在貸款人提出要求後的任何時間或之後的任何時間，簽署並交付借款人的抵押品和留置權。, 所有文書或其他文件(並支付在貸款人認為必要的所有公共部門存檔或記錄的費用)，並採取貸款人可能合理要求的行為，其形式和實質令貸款人合理滿意，並且(Y)不可撤銷地授權貸款人隨時和不時在任何司法管轄區提交任何財務報表和對任何財務報表的任何修訂。借款人進一步批准並確認其對貸款人在本協議日期或之前在任何司法管轄區提交的任何融資聲明和/或修訂的授權。

8.3抵銷。借款人同意貸款人擁有適用法律規定的關於借款人和抵押品的所有 抵銷權和銀行留置權，此外，借款人同意(除貸款人對抵押品收益的權利外)在違約發生後和違約事件持續期間的任何時間，貸款人可以向貸款人申請償還當時或以後借款人的任何和所有餘額、貸方、存款、賬户或款項。在不限制前述規定的情況下，除了貸款人對抵押品收益的權利外，借款人同意，在違約事件發生和發生後，在違約事件持續期間，借款人及其每一個分支機構有權在不作通知的情況下，在任何時間和不時地(I)在沒有通知的情況下，(I)將債務(無論是到期的或未到期的、固定的或或有的或已清算的或未清算的)抵銷和適用於支付貸款人或任何上述辦事處或分支機構欠借款人的任何和所有金額(無論是到期的還是未到期的，如果是存款，無論是一般的還是特殊的，(Br)在採取任何該等行動之前，(Br)在必要的範圍內持有該等金額作為抵押品，以保證該等債務，並將任何及所有支票及其他項目退還(br}貸款人可自行決定從任何如此持有的存款中提取的任何及所有支票及其他物品作為未付款項)。

8.4保管。貸款人不應對以下情況負責：(A)抵押品的保管，(B)抵押品價值的任何減值，或(C)託管人或任何承運人、倉庫管理員、受託保管人、運輸代理、修理工、受託保管人或任何其他與抵押品有關的人的任何行為或過失。抵押品滅失、損壞、滅失或減值的一切風險應由借款人承擔。儘管有上述規定，根據《UCC》第9-207條，貸款人對其擁有的抵押品的保管、保管和實物保存的唯一責任應是以貸款人為自己的 賬户處理類似財產的方式處理此類抵押品。

第38頁

8.5其他行動。為促進借款人對抵押品或對抵押品的留置權以及借款人在本協議中的其他義務的附着性、完美性和第一優先權(僅限於允許的留置權)，借款人同意就下列抵押品採取以下 行動：

(A)對於借款人在任何時候開立或維持的每個存款賬户(與貸款人建立的或為持有除外財產而設立的存款賬户除外)，借款人應貸款人的請求和選擇，根據貸款人合理滿意的形式和實質協議，：(I)在沒有借款人進一步同意的情況下，促使開户銀行隨時遵守貸款人向該開户銀行發出的指示，指示處置記入該存款賬户的資金，或(2)就存款賬户安排貸款人成為開户銀行的客户，借款人只有在徵得貸款人同意的情況下才能行使從該存款賬户提取資金的權利。

(B)借款人現在或以後取得的所有證券(不論是否經證明)或其他投資物業(除除外財產外)均須由借款人透過託管人持有，並受管制協議規限。

(C)借款人 還同意，應貸款人的請求和選擇，採取貸款人可能合理要求的任何和所有其他行動，在必要的範圍內扣押、完善和優先(僅限於允許的留置權)，以及貸款人執行其對任何和所有抵押品的留置權的能力。

第9條雜項

9.1修正案和豁免。除本協議另有規定外，包括但不限於第2.8節關於實施基準替代率或任何符合變更的基準替代的規定(如其中所述)，除非貸款人和借款人以書面形式簽署，否則本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂或豁免以及借款人對其任何背離的同意均不生效，且每項豁免或同意僅在特定情況下有效。

9.2通知。所有向本合同雙方發出或向其發出的有效通知、請求和要求均應以書面形式發出(書面形式可以是傳真)，除非本合同另有明確規定，否則在送達時，或在郵寄、預付郵資或傳真通知後五天內，或在傳真通知的情況下，發送時應被視為已正式發出或作出，並獲得書面發送確認，對於借款人和貸款人，地址如下，或發送至各自當事人此後可能通知的其他地址：

如果借給貸款人：

三井住友銀行

公園大道277號

紐約州紐約市，郵編：10172

注意：謝恩·克萊恩

電子郵件：shane_klein@smbcgroup.com

傳真號碼： 212-224-4384

將副本複製到：

摩爾與範艾倫

北特里昂街100號，套房4700

第39頁

北卡羅來納州夏洛特市28202

注意：託德·蘭瑟姆

電子郵件：toddransom@mvalaw.com

傳真號碼： 704-378-2034

如果給借款人：

阿波羅戰術收入基金公司。

C/o阿波羅全球管理公司

西57街9號

紐約州紐約市，郵編：10019

發信人：約瑟夫·格拉特

傳真： 212-822-0456

電子郵件：jglatt@apollolp.com

副本發送至：

阿波羅戰術收入基金公司。

C/o阿波羅全球管理公司

西57街9號

紐約州紐約市，郵編：10019

收信人：弗蘭克·馬拉

傳真： 914-467-6526

電子郵件：fmarra@apollolp.com

和

阿波羅全球管理公司

西57街9號

紐約州紐約市，郵編：10019

發信人：約瑟夫·莫羅尼

傳真： 646-383-6562

電子郵件：jmoroney@apollolp.com

但根據第2.2、2.4、2.6或2.13(A)條向貸款人或貸款人發出的任何通知、請求或要求在收到之前不得生效。

9.3無豁免；累積補救。本合同任何一方未行使或延遲行使本合同或其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不應視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權的任何單獨或部分行使也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和 特權。

9.4陳述和保證的存續。在本協議下、在其他貸款文件中以及在根據本協議交付的或與本協議相關的任何文件、證書或聲明中作出的所有陳述和保證，在本協議的簽署和交付以及本協議項下的貸款發放後仍然有效。

9.5費用和税款的支付；賠償。借款人同意(I)向貸款人償還其合理和有據可查的自掏腰包與免責聲明的制定、準備和執行以及任何修訂有關的費用和開支。補充或修改本協議和其他貸款文件以及與本協議有關的任何其他文件

第40頁

包括但不限於：(I)向貸款人支付律師的合理費用和支出；(Ii)補償貸款人在執行或保留本協議項下關於借款人、其他貸款文件和任何此類文件的任何權利時產生的所有成本和開支；(br}包括但不限於，向貸款人支付律師的合理和有據可查的費用和支出；(Iii)賠償貸款人，使其不受任何和所有記錄和備案費用以及與以下各項有關的任何和所有責任的損害或 因延遲支付、印花税、消費税和其他税款(如果有)而導致的，這些税款可能是或確定是應支付的，與執行和交付、完成或管理任何預期的交易有關，或者對本協議、其他貸款文件和與借款人有關的任何此類文件進行任何修改、補充或修改，或根據或就本協議、其他貸款文件和任何此類文件放棄或同意借款人，但第2.11(A)(I)節中提到的就轉讓徵收的任何税項除外，以及(Iv)賠償和持有貸款人(及其關聯公司、董事、高級管理人員、代理人和僱員(與貸款人、受保障各方共同承擔) 不受任何和所有其他責任、義務、損失、索賠、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、合理和有據可查的費用的損害自掏腰包任何類型或性質的費用或支出(包括但不限於合理且有文件記錄的律師費和和解費用)，直接或間接產生於 或與本協議、其他貸款文件和任何此類文件的執行、交付、執行、履行和管理有關的費用或支出，因借款人使用收益，因借款人未能遵守關於共同基金業務的規則、法規和法律，以及因與本協議有關的虛假或不正確的陳述或擔保或其他信息，或借款人未能及時遵守契諾(本第(Iv)款中的所有前述規定，統稱為賠償責任)，但借款人不對任何受賠方承擔本協議項下的賠償責任，該責任由有管轄權的法院根據最終且不可上訴的判決裁定為因受賠方的嚴重疏忽或故意不當行為而引起。第9.5節中的協議在本協議終止以及支付貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後繼續有效。

9.6繼任者和分配；參與和分配。

(A)本協議對借款人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人的利益具有約束力並符合其利益，但借款人未經貸款人事先書面同意不得轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。經借款人事先書面同意(不得無理扣留)，貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給任何 個人；但如果違約事件已發生且仍在繼續，或如果受讓人是貸款人的關聯公司，則無需借款人同意。 任何不符合本第9.6條規定的轉讓或轉讓均為無效。

(B)貸款人可在其商業銀行業務的正常運作過程中，根據適用法律，隨時向法律允許的一人或多人(參與者)出售參與貸款的權益，或貸款人在本協議和其他貸款文件項下的任何其他權益。如果貸款人將參與權益出售給參與者，貸款人在本協議項下對本協議其他各方的義務應保持不變，貸款人仍應對履行義務負全部責任，貸款人仍應是本協議和其他貸款文件項下貸款的持有者，借款人應繼續就貸款人在本協議和其他貸款文件下的權利和義務與貸款人進行單獨和直接的交易。貸款人可根據其授予此類參與權益的任何協議應規定，貸款人應保留履行借款人在本協議項下義務的唯一權利和責任，包括批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的權利；但此類參與協議可規定：

第41頁

參與者可獲得的投票權僅限於貸款本金、利率、費用和期限的變化。借款人同意，如果本 協議項下的未清償款項已到期或未付，或在違約事件發生時已宣佈或將到期並應支付，則在適用法律允許的最大範圍內，各參與方應被視為有權在本協議項下所欠的金額中就其參與權益享有 抵銷的權利，與其作為本協議項下的貸款人直接欠其的參與權益的金額相同，但在購買此類參與權益時，該參與方應被視為已同意與貸款人分享其收益按比例如果該參與方是本協議項下的貸款人，則按照該參與方所持有的未償債務的百分比作為基準。借款人還同意，每個參與者應有權享受第2.10、2.11和2.15節關於其不時參與未償還貸款的利益，就像其是貸款人一樣；但在第2.11節和第2.15節的情況下，該參與者應已遵守該節的要求，並進一步規定，根據任何該節的規定，任何參與者都無權獲得比出借人就該出讓方貸款人向該參與者轉讓給該參與者的參與金額而有權獲得的任何金額更高的金額，除非該參與者獲得參與後發生的法律要求的改變導致有權獲得更大的付款。

(C)借款人 授權貸款人向任何參與者或受讓人(每個受讓人)和任何潛在受讓人披露貸款人掌握的關於借款人及其關聯方的任何和所有財務信息，這些信息是借款人或其代表根據本協議提交給貸款人的，或借款人或其代表在成為本協議一方之前就貸款人對借款人及其關聯方的信用評估而提交給貸款人的。

(D)貸款人僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事(該代理人僅為税務目的)，應保存一份登記冊，記錄受讓人的姓名和地址以及根據本協議條款欠每個受讓人的本金金額(和所述利息) 。登記冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下是確鑿的。

(E)為免生疑問，本協議各方承認，本節關於貸款和票據轉讓的條款僅涉及絕對轉讓，此類條款不禁止轉讓產生擔保 利息，包括但不限於貸款人根據適用法律將貸款或票據質押或轉讓給任何聯邦儲備銀行。

9.7保留。

9.8 對應值。本協議可由本協議的一方或多方以任何數量的單獨副本(包括傳真或pdf傳輸)簽署，所有上述副本加在一起應被視為構成同一份文書。一套由各方簽署的本協議副本應提交給投資顧問和貸款人。

9.9可分割性。如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被禁止或無法執行，則在該司法管轄區內，在該禁令或不可執行性範圍內無效，而不會使本協議的其餘條款無效，並且在任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

9.10集成。本協議和其他貸款文件代表借款人和貸款人就本協議標的達成的協議，貸款人對本協議標的不作任何未在本協議或其他貸款文件中明確闡述或提及的承諾、承諾、陳述或擔保。

第42頁

9.11適用法律。本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州實體法的管轄，並根據紐約州的實體法進行解釋和解釋。

9.12 提交司法管轄；豁免。借款人和貸款人均在此無條件、不可撤銷地：

(A)在與本協議和其所屬的其他貸款文件有關的任何法律訴訟或程序中，為自己及其財產提交，或為承認和執行有關該協議的任何判決，由紐約州法院、美利堅合眾國紐約州南區法院和其中任何上訴法院的唯一專屬一般管轄權管轄；

(B)同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提出，並放棄其現在或以後可能須在任何該等法院提出任何該等訴訟或法律程序的地點，或該等訴訟或法律程序是在不便的法院提出的反對，並同意不作抗辯或申索；

(C)同意在任何該等訴訟或程序中送達法律程序文件的方式為：以預付郵資的掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)將其副本郵寄至第9.2節所述借款人的地址，或已根據第9.2條通知貸款人的其他地址；

(D)同意本協議不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式完成送達法律程序文件的權利，或 限制本協議任何一方在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；和

(E)在法律不禁止的最大範圍內，放棄在本節提及的任何法律訴訟或程序中可能要求或追回任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利。

9.13確認。借款人特此確認：

(A)在本協議和其他貸款文件的談判、執行和交付過程中，律師向其提供了諮詢意見；

(B)貸款人與借款人不存在因本協議或任何其他貸款文件而產生或與之相關的受託關係或對借款人負有任何義務，貸款人與借款人在本協議或任何其他貸款文件中的關係僅是債務人和債權人的關係；和

(C)借款人和貸款人之間不存在因本協議或其他貸款文件而成立的合資企業或以其他方式存在的合資企業 。

9.14放棄陪審團審判。借款人和貸款人在此均不可撤銷且無條件地 放棄與本協議或任何其他貸款文件有關的任何法律訴訟或訴訟程序以及其中的任何反索賠。

第43頁

9.15放棄衝突；保密。

(A)借款人承認貸款人及其附屬公司(統稱為銀行方)可能正在向借款人可能在本協議所述交易和其他方面存在利益衝突的其他公司提供債務融資、股權資本或其他服務(包括財務諮詢服務)。銀行各方不會將通過本協議預期的交易或其與借款人的其他關係從借款人那裏獲得的保密信息用於銀行各方為其他公司提供服務的情況， 銀行各方也不會向其他公司提供任何此類保密信息。借款人還承認，任何銀行方均無義務使用與本協議預期進行的交易相關的信息，或向借款人提供從其他公司獲得的機密信息。

(B)就本節而言，保密信息是指借款人或投資顧問從借款人或投資顧問處收到的與借款人或其業務有關的所有信息(此類信息除外)，貸款人可以在非保密的基礎上獲得這些信息，但不包括因違反本協議而獲得的信息。貸款人同意對保密信息保密，不使用保密信息，包括用於買賣證券(包括借款人發行的股票)的目的，但保密信息可向其及其附屬公司的董事、高級管理人員、員工和代理人披露，包括但不限於會計師，與本協議預期的交易或進行合法審計有關的法律顧問和其他顧問(不言而喻，將被告知此類保密信息的保密性質並同意對此類保密信息保密)，(Ii)任何對此人擁有或聲稱擁有管轄權的法律或監管機構的要求，(Iii)適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序所要求的範圍，(Iv)向本協議的任何其他一方提供與本協議擬進行的交易有關的信息，(V)在行使本協議項下的任何補救措施或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或法律程序或執行本協議項下的權利時，(Vi)在符合包含與本款規定基本相同的條款的協議的前提下，向本協議的任何受讓人或參與者、或任何預期的受讓人或參與者, 其在本協議項下的任何權利或(Vii)經借款人書面同意。按照本節規定對保密信息保密的任何人，如果其對保密信息的保密程度與其對自己的保密信息的保密程度相同，則應被視為已遵守其義務。

9.16無追索權。貸款人為投資顧問和每個 以及投資顧問的每一位股東、受託人、董事和高級職員、借款人以及任何該等股東、受託人、董事的任何繼承人、受讓人、繼承人、產業、遺囑執行人、管理人或遺產代理人(無追索權的人)的利益同意：(A)無追索權的人不對借款人在本協議或根據本協議交付的任何貸款文件或任何其他文書或文件項下的任何義務承擔任何個人責任(但，這一規定不應意味着股東不會因借款人價值下降而蒙受損失)；(B)不得就借款人根據本協議或根據本協議或根據本協議交付的任何貸款文件或其他文書或文件承擔的任何義務向任何無追索權的人提出索賠，無論是為了支付貸款本金或利息，還是就借款人根據本協議或根據本協議應支付的任何費用、開支或其他金額或其他方面提出索賠；以及(C)借款人根據本協議或根據本協議或根據本協議交付的任何貸款文件或其他文書或文件所承擔的義務只能對借款人及其財產和資產執行。

9.17愛國者法案。 貸款人特此通知借款人，根據愛國者法案的要求，需要獲取、核實和記錄借款人的身份信息，該信息

第44頁

信息包括借款人的姓名和地址，以及允許貸款人根據《愛國者法案》識別借款人的其他信息。借款人應貸款人的要求及時提供此類信息。

[頁面的其餘部分故意留空；簽名頁面緊隨其後。]

第45頁

茲證明，自上述日期起，雙方已促使本協議正式簽署並由其適當和正式授權的人員交付。

阿波羅戰術收益基金公司，

作為借款人

由以下人員提供：

 LOGO

姓名：

 約瑟夫·D·格拉特

標題：

 祕書兼首席法律幹事

三井住友銀行

作為貸款人

由以下人員提供：

姓名：

標題：

第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁

茲證明，自上述日期起，雙方已促使本協議正式簽署並由其適當和正式授權的人員交付。

阿波羅戰術收益基金公司，
作為借款人
由以下人員提供：

姓名：
標題：
三井住友銀行
作為貸款人
由以下人員提供： LOGO
姓名： 肖恩·克萊恩
標題： 經營董事

第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的簽字頁

附件A-1

定期票據的格式

April 22, 2021

對於收到的價值 ，阿波羅戰術收入基金公司。(3)借款人？)，特此承諾向三井住友銀行或其登記受讓人(？)付款出借人？)，根據《協定》(定義見下文)的規定，本金為#美元。[]或相當於貸款人根據日期為2021年4月22日的特定第二次修訂貸款和擔保協議(經不時以書面形式修訂、重述、延期、補充或以其他方式修改)向借款人發放的定期貸款的未償還本金總額的較小金額協議；？借款人與作為貸款人的三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)之間)。

借款人承諾從貸款之日起，按照協議規定的利率和時間，為貸款人發放的定期貸款的未付本金支付利息，直至該本金全部付清為止。本金和利息的所有付款應在本協議第9.2節規定的貸款人辦公室以美元立即可用資金支付給貸款人。如果任何金額在本協議項下到期時沒有全額支付，則該未支付金額應在到期之日起至實際支付之日(以及判決之前和之後)按本協議規定的年利率計算的日期(以及判決之前和之後)產生利息，按要求支付。

本定期票據為 協議所指的定期票據之一，有權享有該等票據的利益，並可在符合該等條款及條件的情況下預付全部或部分款項。這張定期票據也是由抵押品擔保的。當協議中規定的一個或多個違約事件發生並繼續發生時，本定期票據上所有當時未支付的款項應立即成為或可能被宣佈為立即到期和應支付的所有款項，均符合協議的規定。貸款人發放的定期貸款應由貸款人根據協議條款在正常業務過程中保存的一個或多個貸款賬户或記錄來證明；但貸款人未能進行任何此類記錄並不影響借款人在到期時支付根據協議或本協議就貸款人發放的定期貸款所欠的任何金額的義務。貸款人還可以在本定期票據上附上附表，並在其上背書其貸款的日期、金額和到期日以及與此相關的付款。

借款人、其繼承人和受讓人此後對本期限票據負有責任， 特此放棄本期限票據的提示、拒付和要求以及拒付、拒付、退票和拒付通知。

本票據受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

阿波羅戰術收入基金公司。
由以下人員提供：

姓名：
標題：

附件A-1至第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議

貸款及與之有關的付款

日期

 發放的貸款類型 數額：
已發放貸款		 數額：
本金或
支付的利息
這一天		 傑出的
本金
平衡這一點
日期		 記法
製造者

附件A-1至第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議

附件A-2

循環票據的形式

April 22, 2021

對於收到的價值 ，阿波羅戰術收入基金公司。(3)借款人？)，特此承諾向三井住友銀行或其登記受讓人(？)付款出借人？)，根據《協定》(定義見下文)的規定，本金為#美元。[]或相當於貸款人根據日期為2021年4月22日的第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(經不時以書面形式修改、重述、延期、補充或以其他方式修改)向借款人發放的循環貸款的未償還本金總額的較小金額協議；？借款人與作為貸款人的三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)之間)。

借款人承諾從貸款之日起，按照協議規定的利率和時間，為每筆循環貸款的未付本金支付利息，直至該本金 付清為止。本金和利息的所有付款應在本協議第9.2節規定的貸款人辦公室以美元立即可用資金支付給貸款人。如果任何金額在本協議項下到期時沒有全額支付，則該未支付金額應在到期之日起至實際付款之日(以及判決前和判決後)按本協議規定的年利率計算的日期(以及判決之前和之後)產生利息，按要求支付。

本循環票據為協議所指循環票據之一，有權享有該票據的利益，並可根據協議所載條款及條件全部或部分預付。這張循環票據也是由抵押品擔保的。在本協議規定的一個或多個違約事件發生並繼續發生時，本循環票據上所有當時仍未支付的款項應立即成為或可被宣佈為立即到期和應支付的所有款項，均符合協議的規定。貸款人發放的循環貸款應由貸款人按照協議條款在正常業務過程中保存的一個或多個貸款賬户或記錄來證明；但貸款人沒有進行任何此類記錄並不影響借款人在到期時支付根據協議或本協議就貸款人發放的循環貸款所欠的任何款項的義務。貸款人還可以在本循環票據上附上附表，並在其上背書循環貸款的日期、金額和到期日以及與此相關的付款。

借款人及其繼承人和受讓人此後對本循環票據負有責任，特此放棄本循環票據的提示、拒付、要求付款以及拒付、拒付、退票和拒付通知。

本票據受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

阿波羅戰術收入基金公司。
By:

姓名：
標題：

第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議附件A-2

貸款及與之有關的付款

日期

 發放的貸款類型 數額：
已發放貸款		 數額：
本金或
支付的利息
這一天		 傑出的
本金
平衡這一點
日期		 記法
製造者

附件A-2第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議

附件B

借閲申請表格

Date: ,

致：三井住友銀行，作為貸款人

女士們、先生們：

請參閲根據1940年《投資公司法》註冊的非多元化封閉式管理投資公司阿波羅戰術收入基金公司與作為貸款人的三井住友銀行之間於2021年4月22日簽署的第二份經修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(經不時以書面形式修訂、重述、延長、補充或以其他方式修改)(該協議中定義的術語為 )。

下列簽署人請求 借入循環貸款：

1. On (a Banking Day);

2. In the amount of $ (the “貸款額度？)。在實施該借款後的未償還總額為。

[3.就任何歐洲美元貸款而言，最初的利息期限為：1個月/2個月/3個月/6個月。1]

[4.貸款額中的$為歐洲美元貸款，貸款額中的$為ABR貸款，貸款額中的$為固定利率貸款。]

[5.如果貸款金額的任何部分是固定利率貸款，該部分的固定利率為 。]2

本申請的貸款符合第#款第一句的但書第2.1(B)條協議的一部分。

借款人 特此聲明並保證，自上文第(1)款規定的營業日起，本協議第4.2節規定的條件已經並將得到滿足。

阿波羅戰術收入基金公司。
由以下人員提供：

姓名：
標題：

1

6個月的利息期限取決於可獲得性(由貸款人自行決定)。

2

如果貸款金額的任何部分是固定利率貸款，則包括此類固定利率貸款的任何額外商定條款

第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議附件B