附件1
NAVIGATOR H奧丁斯 L白破疫苗. P最新的 FIRST Q更高的 2022 R結果
(U納迪特德)
亮點
| | Navigator Holdings Ltd.(公司、我們、我們和我們)(紐約證券交易所代碼：NVGs)報告截至2022年3月31日的三個月的營業收入為1.198億美元，而截至2021年3月31日的三個月的營業收入為8570萬美元。 |
| | 截至2022年3月31日的三個月的淨收入為2700萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨收入為280萬美元。 |
| | 截至2022年3月31日的三個月每股收益為0.35美元，而截至2021年3月31日的三個月每股收益為0.05美元。截至2022年3月31日的三個月，經調整不包括1520萬美元的非指定衍生品工具的未實現收益和80萬美元的優先擔保債券的外幣匯兑虧損的每股收益為0.16美元，而截至2021年3月31日的三個月為0.04美元。 |
| | 調整後的EBITDA(1)截至2022年3月31日的三個月為創紀錄的5570萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為3100萬美元。 |
| | 截至2022年3月31日的三個月，機隊利用率為89.5%，而截至2021年3月31日的三個月的機隊利用率為88.2%。 |
| | 截至2022年3月31日的三個月，位於休斯頓航道上德克薩斯州Morgan‘s Point的乙烯出口海運碼頭(海運出口碼頭)的吞吐量約為267,110噸，而截至2021年3月31日的三個月的吞吐量為90,376噸。 |
| | 2022年1月14日，公司出售海王星導航員，一艘2000年建造的22,000立方米乙烯運輸船，耗資2,100萬美元。 |
| | 2022年3月7日，公司出售了快樂小鳥，一艘1999年建造的8600立方米液化石油氣運輸船，耗資610萬美元。 |
| | 在截至2022年3月31日的三個月中，債務減少了2290萬美元，截至2022年3月31日，現金、現金等價物和限制性現金為1.681億美元。 |
本新聞稿中包含的公司截至2022年3月31日的季度的財務信息是初步的、未經審計的，可能會隨着公司季度末結算程序的完成和進一步的財務審查而發生變化。在截至2022年3月31日的季度財務信息最終確定期間，由於公司完成季度末結算程序、審查調整和其他可能出現的發展，實際結果可能會 有所不同。
2
俄羅斯入侵烏克蘭的影響
我們目前與俄羅斯交易對手簽訂了四份租船合同，分別於2012年和2017年簽訂，其中兩份將於2022年6月到期，兩份將於2023年12月到期。未經雙方同意，這些租船合同不能終止，除非交易對手成為受制裁實體，或者我們與該交易對手的交易因制裁而被禁止，這將使合同無效。將於2022年6月到期的租船合同將不會延期，這兩艘船都已與一家領先的北歐石化生產商租用了12個月的租期。
在俄羅斯入侵烏克蘭之初，我們在我們的艦艇上總共僱用了大約120名俄羅斯和烏克蘭軍官，其中許多人在同一艘艦艇上。到目前為止，我們在船上只經歷了團結，在操作這些船隻方面沒有任何問題。我們艦艇上的俄羅斯和烏克蘭軍官總數已減少到不到100人。我們 繼續密切關注這一情況，在不久的將來可能會出現限制、後勤挑戰或無法同時僱用兩個國籍的人。
海運出口碼頭
2022年第一季度海運出口碼頭的乙烯吞吐量總計267,110噸。2022年1月和3月對國際市場的吞吐量均超過10萬噸，證明該碼頭有能力出口超過每年100萬噸的銘牌 。2022年2月，由於農曆新年和冬奧會在中國舉行之前乙烯需求減少，銷量減少。2022年4月和5月的產量保持強勁，約為100,000噸，反映出生產商和最終用户對價格具有競爭力的美國乙烯單體的需求。
航運趨勢
小型半冷藏和全冷藏12個月定期租船費率評估在2022年第一季度分別增加了每歷月5,000美元和15,000美元，分別達到685,000美元和635,000美元，最新的每週船舶經紀人報告顯示，分別進一步增加到705,000美元和650,000美元。輕便的乙烯12個月定期租船評估已從2022年初的875,000美元增加到目前的900,000美元。
運費的上漲通常可以歸因於三個主要的潛在因素。首先，烏克蘭衝突擾亂了傳統的供應來源，挑戰了歷史上從最近地理位置採購產品的做法。 歐洲客户在採購產品時越來越多地將目光投向更遠的地方，這導致天然氣運輸業的海運航程更長。我們運輸的所有產品都是如此，涉及液化石油氣、石化和氨。 其次，美國天然氣液體(NGL)的產量和出口都在增長。根據EIA的數據，美國2022年4月的丙烷產量比2021年4月的水平高出7%，很可能是自頁巖氣生產開始以來的最高水平。與2021年4月相比，2022年4月丙烷的海運出口量增長了14%。其他NGL及其衍生產品的產量和出口也有所增加。2022年4月，美國乙烯出口量創歷史新高，達到13.7萬噸，這帶來了海運需求的增加。第三，跨氣體運輸區段的替代效應較小。美國液化石油氣出口的增加提供了增加的運輸需求，這對較大的天然氣運輸船來説是積極的，這反過來又減少了來自液化石油氣運輸領域其他尺寸類別的競爭。這一動態也適用於HandySize細分市場。當乙烯或乙烷行業使用具有乙烯能力的容器時，在氨行業使用全冷藏容器時，競爭液化石油氣和更直接的石化產品的容器會更少。, 這反過來又對輕便大小容器的半冷藏子部分是積極的。最近的一個例子是，目前使用的四艘從北美西海岸運載液化石油氣的半冷藏船舶的租期延長，實現了比一年前商定的租費率增加約20%的租費率。
3
影響可比性的因素
在評估我們過去的財務表現和評估我們未來的前景時，您應該考慮以下因素：
| | 我們一直在大幅增加我們的艦隊規模。2021年8月，本公司通過收購兩家實體，即Othello航運公司及其18家全資擁有的船舶公司和Ultragas、(船舶運營商)與其子公司(內部技術經理超聲波APS)以及關聯實體(UltraShip Crewing和Unigas Intl B.V.)，與Naviera簽訂了一項交易(Ultragas交易)，將Ultragas APS(Ultragas)船隊和業務活動與Navigator合併。收購的機隊包括： |
| | 七艘現代化的22,000 cbm輕便大小的半冷藏船，與我們運營的類似； |
| | 5個較小的12,000 cbm乙烯容器和6個3,770-9,000 cbm範圍的氣體運輸船，其中3個具有乙烯能力，在進行Ultragas交易時，所有這些都由Unigas Pool進行商業管理。 |
| | 我們將有不同的融資安排。我們目前的融資安排可能不能 代表我們的歷史安排或我們未來達成的安排。我們可以修改現有的信貸安排或達成其他融資安排。 |
| | 2021年8月，由於從Ultraav收購了Othello Shipping Company S.A.，公司 承擔了與所收購船隻有關的現有貸款安排，包括五筆銀行貸款，以所收購的18艘船隻中的13艘為抵押。這些銀行貸款每半年償還總額約為1350萬美元， 將於2025年到期，按美國Libor加1.9%至2.65%的利潤率計息。在每種情況下，美國Libor都是通過大約2.0%的利率互換來固定的。對這五筆銀行貸款的財務契約進行了修改，使之與本公司其他信貸安排的財務契約保持一致。 |
| | 我們的業績受到衍生工具公允價值波動的影響。我們衍生工具的公允價值變動計入我們的淨收益，該淨收益隨着遠期利率或貨幣匯率的波動而大幅波動。 |
4
截至2022年3月31日的三個月的經營業績與截至2021年3月31日的三個月的經營業績比較
下表比較了我們截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月的經營業績：
| 三個月 告一段落March 31, 2021 |
三個月 告一段落March 31, 2022 |
百分比 變化 |
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| (除百分比外，以千為單位) | ||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 80,508 | $ | 100,396 | 24.7 | % | ||||||
| 營業收入：Unigas Pool |
| 13,504 | | |||||||||
| 營業收入--露娜池協作安排 |
5,240 | 5,877 | 12.2 | % | ||||||||
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| 總營業收入 |
$ | 85,748 | $ | 119,777 | 39.7 | % | ||||||
| 費用： |
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| 經紀佣金 |
1,193 | 1,407 | 17.9 | % | ||||||||
| 航程費用 |
15,616 | 20,796 | 33.2 | % | ||||||||
| 航海費用--露娜池協同安排 |
4,132 | 4,590 | 11.1 | % | ||||||||
| 船舶營運費用 |
26,992 | 38,051 | 41.0 | % | ||||||||
| 折舊及攤銷 |
19,273 | 31,462 | 63.2 | % | ||||||||
| 一般和行政費用 |
6,280 | 6,343 | 1.0 | % | ||||||||
| 出售船舶所得利潤 |
| (478 | ) | | ||||||||
| 其他收入 |
(72 | ) | (89 | ) | 23.6 | % | ||||||
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| 總運營費用 |
$ | 73,414 | $ | 102,082 | 39.0 | % | ||||||
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| 營業收入 |
$ | 12,334 | $ | 17,695 | 43.5 | % | ||||||
| 其他收入/(支出) |
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| 優先擔保債券的外幣匯兑損益 |
8 | (777 | ) | | ||||||||
| 非指定衍生工具的未實現收益 |
547 | 15,242 | 2,686.5 | % | ||||||||
| 利息支出 |
(8,961 | ) | (10,963 | ) | 22.3 | % | ||||||
| 利息收入 |
31 | 87 | 180.6 | % | ||||||||
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| 權益法投資的税前收益和收益份額 |
$ | 3,959 | $ | 21,284 | 437.6 | % | ||||||
| 所得税 |
(145 | ) | (393 | ) | 171.0 | % | ||||||
| 權益法投資結果份額 |
(605 | ) | 6,503 | | ||||||||
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| 淨收入 |
$ | 3,209 | $ | 27,394 | 753.7 | % | ||||||
| 可歸因於非控制性利息的淨收入 |
(389 | ) | (356 | ) | (8.5 | %) | ||||||
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| Navigator Holdings Ltd.股東應佔淨收益。 |
$ | 2,820 | $ | 27,038 | 858.8 | % | ||||||
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營業收入。截至2022年3月31日的三個月，扣除地址佣金後的營業收入為1.004億美元 ，與截至2021年3月31日的三個月的8050萬美元相比，增長了1990萬美元或24.7%。這一增長主要是由於：
| | 運營收入增加約1,020萬美元，原因是與截至2021年3月31日的三個月相比，船舶可用天數增加了529天，或截至2022年3月31日的三個月增加了15.8%。這一增長主要是由於作為Ultragas交易的一部分，增加了7艘輕便大小的船隻加入船隊，被出售後可用天數減少所抵消海王星導航員; |
| | 營業收入增加約340萬美元，原因是每月平均定期租賃等值費率增加，在截至2022年3月31日的三個月中，平均費率增至每艘船每天約22,933美元(每艘船每歷月697,549美元)，而截至2021年3月31日的三個月，平均每艘船每天約21,956美元(每艘船每歷月667,830美元)； |
5
| | 運營收入增加約110萬美元，原因是機隊使用率 增加，截至2022年3月31日的三個月，使用率上升至89.5%，而截至2021年3月31日的三個月為88.2%；以及 |
| | 營業收入增加約520萬美元，主要原因是與截至2021年3月31日的三個月相比，與截至2022年3月31日的三個月相比，與加入船隊的更多船隻相關的直通航程成本增加。 |
下表提供了截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月的精選運營數據，我們認為這些數據有助於瞭解我們運營收入的變動基礎。這不包括我們擁有的9艘較小的船舶在獨立的商業管理的Unigas Pool中，也不包括我們露娜Pool中的5艘太平洋天然氣公司擁有的船舶。
| 三個月 告一段落 March 31, 2021 |
三個月 告一段落 March 31, 2022 |
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| 機隊數據： |
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| 船舶加權平均數 |
38.0 | 44.2 | ||||||
| 擁有天數 |
3,420 | 3,974 | ||||||
| 可用天數 |
3,350 | 3,879 | ||||||
| 營業天數 |
2,956 | 3,471 | ||||||
| 機隊利用率 |
88.2 | % | 89.5 | % | ||||
| 每日平均定期租船等值費率(*) |
$ | 21,956 | $ | 22,933 | ||||
| * | 非GAAP財務指標相當於定期租船：時間等租(TCE)費率是衡量船舶日均收入表現的指標。TCE不按照美國公認會計原則計算。對於所有包機，我們通過將總營業收入(不包括協作安排和Unigas Pool的收入)減去任何航程費用(不包括協作安排)除以相關期間的運營天數來計算總成本。TCE費率不包括合作安排的影響， 因為TCE費率所依據的運營天數和船隊利用率是針對我們擁有的船舶計算的，而不是所有聯營船舶的平均值。根據定期租船，承租人支付基本上所有與船舶航行有關的費用，而對於航次租船，也稱為現貨市場租船，我們支付所有航程費用。TCE費率是航運業的業績指標，主要用於比較 逐個週期儘管租賃類型(即現貨租賃、定期租賃和包租合同)的組合發生變化，但公司的業績發生了變化 船舶可以在這兩個時期之間使用。我們包括每日平均TCE費率，因為我們認為它與淨運營收入一起提供了更多有意義的信息，因為它幫助我們的管理層就我們船隻的部署和使用做出 決策，並評估其財務業績。我們對TCE費率的計算可能無法與其他公司報告的費率進行比較。 |
營業收入與三氯乙烯税率的對賬
下表是營業收入與TCE税率的對賬。營業收入是根據美國公認會計原則計算的最直接可比的財務指標。
| 三個月 告一段落 March 31, 2021 |
三個月 告一段落 March 31, 2022 |
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| (在成千上萬的人，除運營中 天和平均水平每天時間憲章等價物 費率) | ||||||||
| 機隊數據： |
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| 營業收入(不包括協作安排) |
$ | 80,508 | $ | 100,396 | ||||
| 航程費用(不包括協作安排) |
15,616 | 20,796 | ||||||
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| 營業收入減去航次費用 |
64,892 | 79,600 | ||||||
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| 營業天數 |
2,956 | 3,471 | ||||||
| 日均定期租船等值費率 |
$ | 21,956 | $ | 22,933 | ||||
6
營業收入：Unigas Pool。Unigas Pool在截至2022年3月31日的三個月中的營業收入為1350萬美元，這是我們從我們的九艘船獲得的收入中的份額(在出售快樂小鳥2022年3月7日) 根據商定的池點在Unigas 池內運行。這些船隻是作為Ultragas交易的一部分於2021年8月收購的，因此，在截至2021年3月31日的三個月內，Unigas Pool沒有營業收入。
營業收入--露娜池合作安排。集合收益被彙總，然後根據集合協議(在扣除集合管理費用和經理費用之後)分配給集合參與者。截至2022年3月31日的三個月，露娜池合作安排的營業收入為590萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為520萬美元，代表我們在池中其他參與者的船隻產生的池淨收入中的份額。露娜儲氣池，由本公司的九個乙烯容器和太平洋天然氣私人有限公司的五個乙烯容器組成。專注於乙烯和乙烷的運輸，以滿足客户日益增長的需求。
經紀佣金。經紀佣金通常佔營業收入的1.25%至2.5%，在截至2022年3月31日的三個月中，佣金增加了20萬美元或17.9%，從截至2021年3月31日的三個月的120萬美元增加到140萬美元，這主要是由於經紀佣金所基於的營業收入的增加。
航海費用。截至2022年3月31日的三個月，航程費用從截至2021年3月31日的1,560萬美元增加到2,080萬美元，增幅為520萬美元或33.2%。這一增長主要是由於作為Ultragas 交易的一部分而購買的另外七艘輕便船舶的航程費用。這些航程費用是通過成本傳遞的，對應於相同數額的運營收入的增加。
航次費用露娜池協同安排。截至2022年3月31日的三個月，露娜池合作安排的航程費用為460萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為410萬美元。這些航次費用由露娜池合作安排，代表其他 參與者從我們在池中的船舶產生的池淨收入中的份額。扣除露娜池合作安排的營業收入後的淨影響是，在截至2022年3月31日的三個月裏，其他參與者的船隻為我們在露娜池的船隻貢獻了130萬美元，而在截至2021年3月31日的三個月裏，其他參與者的船隻為我們的船隻貢獻了110萬美元。
船舶營運費用。截至2022年3月31日止三個月的船舶營運開支增加1,110萬元或41.0%至3,810萬元，較截至2021年3月31日止三個月的2,700萬元增加，主要是由於額外的Ultragas船加入船隊所致。在截至2022年3月31日的三個月裏，平均每天的船隻運營費用減少了51美元，即0.6%，降至每艘船隻每天7841美元，而截至2021年3月31日的三個月，每艘船隻每天的費用為7892美元。
折舊及攤銷。在截至2022年3月31日的三個月中，折舊和攤銷增加了1,220萬美元，增幅為63.2%，從截至2021年3月31日的三個月的1,930萬美元增加到3,150萬美元。在這一增長中，590萬美元來自於作為Ultragas交易的一部分購買的船隊中額外的16艘船，610萬美元來自於船隊中船隻的有用經濟壽命從30年改變為25年。折舊和攤銷包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的資本化幹船塢成本攤銷分別為370萬美元 和220萬美元。
出售船舶所得利潤。 截至2022年3月31日的三個月，船舶銷售利潤為50萬美元，與船舶銷售有關快樂小鳥。出售海王星導航員是賬面價值，因此這艘船的銷售沒有利潤或虧損。
一般費用和行政費用。截至2022年3月31日的三個月，一般和行政成本較截至2021年3月31日的三個月的630萬美元略有增加，增幅為10萬美元或1.0%，這主要是由於Ultragas的一般和行政成本增加了120萬美元，但被技術管理成本重新分配到船舶運營費用70萬美元以及其他成本減少30萬美元(包括與關閉我們紐約辦事處相關的成本 )所抵消。
其他收入。截至2022年和2021年3月31日的三個月，其他收入均為10萬美元，包括公司為露娜池開展的與其他參與者的船隻有關的商業和行政活動的管理費部分。
7
非經營性業績
高級擔保債券的外幣匯兑損益。匯兑損益與我們的6億挪威克朗2018年債券的非現金變動有關，這些債券按2022年3月31日的現行匯率換算為美元。在截至2022年3月31日的三個月中，外匯兑換損失為80萬美元，原因是挪威克朗兑美元走強，截至2022年3月31日，挪威克朗兑美元匯率為8.7挪威克朗兑1.0美元，而截至2021年12月31日，挪威克朗兑美元匯率為8.8挪威克朗兑1.0美元。
非指定衍生工具的未實現收益 。截至2022年3月31日的三個月，非指定衍生工具的未實現收益為1,520萬美元，主要涉及我們多項有擔保定期貸款和循環信貸安排的利率互換的公允價值收益1,300萬美元，原因是遠期美國Libor利率相對於這些有擔保定期貸款和循環信貸安排的固定利率大幅提高 ；以及我們的交叉貨幣利率互換收益220萬美元，這是由於挪威克朗兑美元走強。截至2021年3月31日的三個月，我們的利率互換的未實現收益為30萬美元，此外還有20萬美元的交叉貨幣利率互換的未實現收益。
利息支出。截至2022年3月31日的三個月，利息支出增加了200萬美元，增幅為22.3%，從截至2021年3月31日的三個月的900萬美元增加到1100萬美元。這主要是由於2021年8月作為Ultragas交易的一部分而承擔的額外債務的利息。
所得税。與我們在美國、英國、波蘭和新加坡註冊的子公司以及在馬耳他註冊的綜合可變利益實體(VIE)的税收相關的所得税。截至2022年3月31日的三個月，我們的税費為40萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的税費為10萬美元，增加的主要原因是對我們從海運出口碼頭獲得的利潤部分徵税。
權益法投資的結果份額。本公司在擁有海運出口碼頭的合資企業(出口碼頭合資企業)中擁有50%股權的結果是，截至2022年3月31日的三個月收入為650萬美元，而截至2021年3月31日的三個月虧損60萬美元。這一增長主要是由於海運出口碼頭的出口量增加，截至2022年3月31日的三個月，出口量為267,110噸，而截至2021年3月31日的三個月為90,376噸。2021年2月和3月，從貝爾維尤山洞向海運出口碼頭輸送乙烯的管道存在機械完整性問題。
非控股權益。我們於2019年11月與一家金融機構的全資擁有的特殊目的載體(出租人SPV)簽訂了出售和回租安排。儘管我們在該出租人SPV中沒有持有任何股權投資，但我們已確定我們是該實體的主要受益者，因此，我們需要將該VIE合併到我們的財務業績中。因此，該金融機構的收入40萬美元作為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的財務業績的非控股權益列報。
8
非公認會計準則財務指標的對賬
下表列出了截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月的淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬：
| 截至三個月 | ||||||||
| 3月31日， 2021 |
3月31日， 2022 |
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| (單位：千) | ||||||||
| 淨收入 |
$ | 3,209 | $ | 27,394 | ||||
| 淨利息支出 |
8,930 | 10,876 | ||||||
| 所得税 |
145 | 393 | ||||||
| 折舊及攤銷 |
19,273 | 31,462 | ||||||
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| EBITDA(1) |
$ | 31,557 | $ | 70,125 | ||||
| 優先擔保債券的外幣匯兑損失/(收益) |
(8 | ) | 777 | |||||
| 非指定衍生工具的未實現收益 |
(547 | ) | (15,242 | ) | ||||
|
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| 調整後的EBITDA(1) |
$ | 31,002 | $ | 55,660 | ||||
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| 1 | EBITDA和調整後的EBITDA不是根據美國公認會計原則(非公認會計原則財務措施)編制的計量。EBITDA代表扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。我們將調整後的EBITDA定義為優先擔保債券的外幣匯兑損益和非指定衍生工具的未實現損益前的EBITDA。管理層認為，EBITDA和調整後的EBITDA對於投資者評估公司的經營業績是有用的。EBITDA和調整後的EBITDA不代表也不應被視為綜合淨收入、運營產生的現金或根據美國公認會計準則編制的任何衡量標準的替代方案，我們對EBITDA和 調整後的EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的結果進行比較。 |
9
我們的艦隊
下表列出了截至2022年5月23日我們的船隻：
| 運營船 |
年 已建成 |
容器大小 (煤層氣) |
就業 狀態 |
當前貨貨 | 憲章 到期日 |
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| 支持乙烯/乙烷的半冷藏中型 |
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| 極光導航器 |
2016 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年12月 | |||||||||||||||
| 導航器月食 |
2016 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年3月 | |||||||||||||||
| 導航器Nova |
2017 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年9月 | |||||||||||||||
| 導航員日冕 |
2017 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年1月 | |||||||||||||||
| 支持乙烯/乙烷的半冷藏輕便尺寸 |
||||||||||||||||||||
| 獵户座導航員* |
2000 | 22,085 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2022年9月 | |||||||||||||||
| 冥王星導航員* |
2000 | 22,085 | 現貨市場 | 乙烯 | | |||||||||||||||
| 領航員土星* |
2000 | 22,085 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2022年6月 | |||||||||||||||
| 維納斯領航員* |
2000 | 22,085 | 現貨市場 | 乙烯 | | |||||||||||||||
| 導航器地圖集* |
2014 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烷 | | |||||||||||||||
| 木衞二號導航員* |
2014 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烷 | | |||||||||||||||
| 導航員奧伯龍* |
2014 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烯 | | |||||||||||||||
| 導航員Triton* |
2015 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烷 | | |||||||||||||||
| 航海家翁布里奧* |
2015 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烯 | | |||||||||||||||
| 支持乙烯/乙烷的半冷藏小尺寸 |
||||||||||||||||||||
| 凱斯特雷爾快樂** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | | | |||||||||||||||
| 快樂魚鷹** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | | | |||||||||||||||
| 百富勤快樂** |
2014 | 12,000 | Unigas池 | | | |||||||||||||||
| 快樂的信天翁** |
2015 | 12,000 | Unigas池 | | | |||||||||||||||
| 快樂Avocet** |
2017 | 12,000 | Unigas池 | | | |||||||||||||||
| 半冷藏手提箱 |
||||||||||||||||||||
| 領航員麥哲倫 |
1998 | 20,700 | 現貨市場 | | | |||||||||||||||
| 領航員白羊座 |
2008 | 20,750 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年1月 | |||||||||||||||
| 摩羯座導航員 |
2008 | 20,750 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2022年6月 | |||||||||||||||
| 雙子座導航員 |
2009 | 20,750 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年2月 | |||||||||||||||
| 帕伽索斯號導航員 |
2009 | 22,200 | 《時間憲章》 | 丙烯 | 2022年8月 | |||||||||||||||
| 鳳凰號導航員 |
2009 | 22,200 | 現貨市場 | 丙烯 | | |||||||||||||||
| 天蠍座導航員 |
2009 | 20,750 | 現貨市場 | 液化石油氣 | | |||||||||||||||
| 領航員金牛座 |
2009 | 20,750 | 現貨市場 | 液化石油氣 | | |||||||||||||||
| 處女座導航員 |
2009 | 20,750 | 現貨市場 | 液化石油氣 | | |||||||||||||||
| 獅子座導航員 |
2011 | 20,600 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年12月 | |||||||||||||||
| 天秤座導航員 |
2012 | 20,600 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年12月 | |||||||||||||||
| 大西洋天然氣 |
2014 | 22,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2022年7月 | |||||||||||||||
| 亞得裏亞海天然氣 |
2015 | 22,000 | 現貨市場 | 丙烯 | | |||||||||||||||
| 巴利阿里天然氣 |
2015 | 22,000 | 現貨市場 | | | |||||||||||||||
| 凱爾特人氣體 |
2015 | 22,000 | 現貨市場 | 液化石油氣 | | |||||||||||||||
| 半人馬座導航器 |
2015 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | May 2023 | |||||||||||||||
| 穀神星導航員 |
2015 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||||||||
| 領航員Ceto |
2016 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | May 2023 | |||||||||||||||
10
| 運營船 |
年 已建成 |
容器大小 (煤層氣) |
就業 狀態 |
當前貨貨 | 憲章 到期日 | |||||||||
| 航海家哥白尼 |
2016 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||
| 白令燃氣 |
2016 | 22,000 | 現貨市場 | 丁二烯 | | |||||||||
| 導航器Luga |
2017 | 22,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||
| 領航員約扎 |
2017 | 22,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||
| 北極天然氣 |
2017 | 22,000 | 現貨市場 | | | |||||||||
| 太平洋天然氣 |
2017 | 22,000 | 現貨市場 | 丁二烯 | | |||||||||
| 半冷藏較小尺寸 |
||||||||||||||
| 快樂獵鷹** |
2002 | 3,770 | Unigas池 | | | |||||||||
| 快樂禿鷹** |
2008 | 9,000 | Unigas池 | | | |||||||||
| 快樂鵜鶘** |
2012 | 6,800 | Unigas池 | | | |||||||||
| 快樂企鵝** |
2013 | 6,800 | Unigas池 | | | |||||||||
| 全冷藏 |
||||||||||||||
| 領航者榮耀 |
2010 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | May 2022 | |||||||||
| 領航員格蕾絲 |
2010 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2022年10月 | |||||||||
| 導航器銀河 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2022年12月 | |||||||||
| 《導航者創世紀》 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2023年1月 | |||||||||
| 全球導航器 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2022年10月 | |||||||||
| 古斯托導航員 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2023年3月 | |||||||||
| 約爾夫導航員 |
2017 | 38,000 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2027年8月 | |||||||||
| * | 指在露娜池內作業的我方擁有的船舶 |
| ** | 指在獨立管理的Unigas池內運營的我們擁有的船隻 |
11
電話會議詳細信息：
明天，即2022年5月24日，星期二，美國東部時間上午11：00，公司管理團隊將召開電話會議，討論初步財務業績。
電話會議詳細信息：
縮放電話會議詳細信息
與會者應 通過以下鏈接註冊電話會議和幻燈片演示：
Https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Uw3rM5rWTjuADbUifAa4DA
或通過電話加入：
美國：+1 929 205 6099
United Kingdom: +44 330 088 5830
有關 可用美國和國際號碼的完整列表，請單擊下面的鏈接：
Https://us06web.zoom.us/u/kcgtn9txX9
Webinar ID: 853 5671 2999
密碼：361151
電話會議和幻燈片演示文稿將在該公司的網站上重播，網址為www.Navigatorgas.com，位於投資者中心和關鍵日期下。
音頻網絡廣播：
還將對電話會議進行現場直播，然後存檔，可通過公司網站 (www.Navigatorgas.com)收看。要收聽現場和存檔的音頻文件，請訪問我們的網站www.Navigatorgas.com，並單擊我們投資者中心頁面下的關鍵日期。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10 分鐘在網站上註冊。
導航器氣體
注意：投資者關係部-Investorrelations.com
倫敦：10 Bressenden Place，倫敦，SW1E 5DH.電話：+44(0)20 7340 4850
關於我們
Navigator Holdings Ltd.是世界上最大的輕便液化氣船隊的擁有者和運營商，也是石化氣體海運的全球領先者，如乙烯和乙烷、液化石油氣(液化石油氣)和氨 ，並通過一家合資企業擁有美國德克薩斯州休斯頓航道上德克薩斯州Morgan‘s Point的一個乙烯出口海運碼頭50%的股份。Navigator的船隊由53艘半冷藏或全冷藏液化氣運輸船組成，其中21艘能夠運輸乙烯和乙烷。該公司在能源公司、工業消費者和大宗商品貿易商的液化天然氣供應鏈中發揮着至關重要的作用，其先進的船舶在各方之間提供了一條高效可靠的浮動管道，連接了當今的世界，創造了一個可持續的明天。
12
領航控股有限公司。
合併資產負債表(未經審計)
| 2021年12月31日 | March 31, 2022 | |||||||
| (單位：千，共享數據除外) | ||||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 124,223 | $ | 168,120 | ||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備1,003美元(2021年12月31日： 1,105美元) |
31,906 | 21,674 | ||||||
| 應計收益 |
6,150 | 7,102 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
16,293 | 20,855 | ||||||
| 燃料油和潤滑油 |
13,171 | 14,141 | ||||||
| 應收保險賬款 |
6,857 | 6,502 | ||||||
| 關聯方應付款項 |
16,736 | 24,627 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
215,336 | 263,021 | ||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 船舶，淨網 |
1,763,252 | 1,736,617 | ||||||
| 持有待售資產 |
25,944 | | ||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 |
330 | 262 | ||||||
| 無形資產，累計攤銷淨額417美元(2021年12月31日：387美元) |
400 | 339 | ||||||
| 權益法投資 |
150,209 | 149,119 | ||||||
| 衍生資產 |
579 | 9,889 | ||||||
| 使用權用於經營租賃的資產 |
923 | 4,998 | ||||||
| 預付費用和其他非流動資產 |
452 | 1,134 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動資產總額 |
1,942,089 | 1,902,358 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 2,157,425 | $ | 2,165,379 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 有擔保定期貸款的當期部分，扣除遞延融資成本 |
$ | 148,570 | $ | 162,164 | ||||
| 經營租賃負債的當期部分 |
381 | 283 | ||||||
| 應付帳款 |
11,600 | 15,269 | ||||||
| 應計費用和其他負債 |
20,247 | 22,150 | ||||||
| 應計利息 |
5,211 | 3,426 | ||||||
| 遞延收入 |
18,510 | 19,796 | ||||||
| 應付關聯方的款項 |
224 | 357 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
204,743 | 223,445 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 有擔保定期貸款和循環信貸安排，扣除當期部分和遞延融資成本 |
604,790 | 569,157 | ||||||
| 高級擔保債券，扣除遞延融資成本 |
67,688 | 68,529 | ||||||
| 優先無擔保債券，扣除遞延融資成本 |
98,551 | 98,650 | ||||||
| 衍生負債 |
8,800 | 2,869 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除當期部分 |
522 | 4,550 | ||||||
| 應付關聯方的款項 |
54,877 | 53,249 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動負債總額 |
835,228 | 797,004 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
1,039,971 | 1,020,449 | ||||||
| 承付款和或有事項 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 普通股：每股面值0.01美元；授權400,000,000股；已發行和已發行77,256,145股(2021年12月31日：77,180,429股) |
772 | 772 | ||||||
| 額外實收資本 |
797,324 | 797,461 | ||||||
| 累計其他綜合損失 |
(253 | ) | (308 | ) | ||||
| 留存收益 |
316,008 | 343,046 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 道達爾導航控股有限公司股東權益 |
1,113,851 | 1,140,971 | ||||||
| 非控制性權益 |
3,603 | 3,959 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總股本 |
1,117,454 | 1,144,930 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和權益總額 |
$ | 2,157,425 | $ | 2,165,379 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
13
領航控股有限公司。
合併業務報表
(未經審計)
| 截至三個月 3月31日， (除共享數據外，單位為千) |
||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 收入 |
||||||||
| 營業收入 |
$ | 80,508 | $ | 100,396 | ||||
| 營業收入：Unigas Pool |
| 13,504 | ||||||
| 營業收入--露娜池協作安排 |
5,240 | 5,877 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總營業收入 |
$ | 85,748 | $ | 119,777 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 經紀佣金 |
1,193 | 1,407 | ||||||
| 航程費用 |
15,616 | 20,796 | ||||||
| 航海費用--露娜池協同安排 |
4,132 | 4,590 | ||||||
| 船舶營運費用 |
26,992 | 38,051 | ||||||
| 折舊及攤銷 |
19,273 | 31,462 | ||||||
| 一般和行政費用 |
6,280 | 6,343 | ||||||
| 出售船舶所得利潤 |
| (478 | ) | |||||
| 其他收入 |
(72 | ) | (89 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總運營費用 |
73,414 | 102,082 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 營業收入 |
12,334 | 17,695 | ||||||
| 其他收入/(支出) |
||||||||
| 優先擔保債券的外幣匯兑損益 |
8 | (777 | ) | |||||
| 非指定衍生工具的未實現收益 |
547 | 15,242 | ||||||
| 利息支出 |
(8,961 | ) | (10,963 | ) | ||||
| 利息收入 |
31 | 87 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益法投資的所得税前收益和收益份額 |
3,959 | 21,284 | ||||||
| 所得税 |
(145 | ) | (393 | ) | ||||
| 權益法投資結果份額 |
(605 | ) | 6,503 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨收入 |
3,209 | 27,394 | ||||||
| 可歸因於非控制性利息的淨收入 |
(389 | ) | (356 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| Navigator Holdings Ltd.股東應佔淨收益。 |
$ | 2,820 | $ | 27,038 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| Navigator Holdings Ltd.股東每股收益： |
||||||||
| 基本的和稀釋的： |
$ | 0.05 | $ | 0.35 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 加權平均流通股數量： |
||||||||
| 基本信息： |
55,900,206 | 77,193,048 | ||||||
| 稀釋： |
56,240,142 | 77,518,604 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
14
領航控股有限公司。
合併現金流量表
(未經審計)
| 三個月前結束 3月31日， 2021 (單位：千) |
三個月 告一段落 3月31日， 2022 (單位：千) |
|||||||
| 經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | 3,209 | $ | 27,394 | ||||
| 將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 |
||||||||
| 非指定衍生工具的未實現收益 |
(547 | ) | (15,242 | ) | ||||
| 折舊及攤銷 |
19,273 | 31,462 | ||||||
| 幹船塢費用的支付 |
(2,652 | ) | (4,426 | ) | ||||
| 基於股份的薪酬攤銷 |
298 | 137 | ||||||
| 遞延融資成本攤銷 |
840 | 1,002 | ||||||
| 權益法投資結果份額 |
606 | (6,503 | ) | |||||
| 應收保險理賠 |
(309 | ) | (516 | ) | ||||
| 出售船舶所得利潤 |
| (478 | ) | |||||
| 未實現外匯(收益)/優先擔保債券損失 |
(8 | ) | 777 | |||||
| 其他未實現匯兑損失/(收益) |
76 | (48 | ) | |||||
| 經營性資產和負債的變動 |
| | ||||||
| 應收賬款 |
(12,248 | ) | 10,232 | |||||
| 燃料油和潤滑油 |
(1,172 | ) | (970 | ) | ||||
| 應計收入、預付費用和其他流動資產 |
12,971 | (6,196 | ) | |||||
| 應付賬款、應計利息、應計費用和其他負債 |
5,718 | 5,147 | ||||||
| 關聯方提供的金額 |
3,130 | (7,758 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動提供的淨現金 |
29,185 | 34,014 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動產生的現金流 |
||||||||
| 船隻及設備的附加物 |
(193 | ) | (546 | ) | ||||
| 對權益法投資的貢獻 |
(4,000 | ) | | |||||
| 權益法投資的分配 |
850 | 7,593 | ||||||
| 購買其他財產、廠房和設備以及無形資產 |
(29 | ) | (2 | ) | ||||
| 出售船隻的淨收益 |
| 26,449 | ||||||
| 保險追討 |
411 | 871 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(2,961 | ) | 34,365 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 來自碼頭信貸安排的收益 |
18,000 | | ||||||
| 有擔保定期貸款和循環信貸安排的直接融資成本 |
(26 | ) | | |||||
| 償還有擔保定期貸款安排和循環信貸安排 |
(16,446 | ) | (22,854 | ) | ||||
| 向關聯方償還船舶再融資 |
(1,774 | ) | (1,628 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用於融資活動的現金淨額 |
(246 | ) | (24,482 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
25,978 | 43,897 | ||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
59,271 | 124,223 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 85,249 | $ | 168,120 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 補充信息 |
||||||||
| 期內支付的利息總額，扣除資本化金額 |
$ | 9,991 | $ | 11,606 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期內已繳税款總額 |
$ | | $ | | ||||
|
|
|
|
|
|||||
15
有關前瞻性陳述的重要信息
本新聞稿包含一些前瞻性陳述，涉及未來運營或經濟表現的管理計劃和目標，或與此相關的假設，包括我們的財務預測。此外，我們和我們的代表可能不時發表其他口頭或書面聲明，這些聲明也是前瞻性聲明。此類陳述尤其包括本新聞稿中描述的有關我們的計劃、戰略、業務前景、業務變化和趨勢以及我們經營的市場的陳述。在某些情況下，您可以通過使用單詞 來識別前瞻性陳述，例如：可能、可能、應該、將、預期、計劃、預期、預測、相信、估計、預測、預測、建議、潛在、繼續、計劃或這些術語或其他類似術語的否定。前瞻性陳述出現在本新聞稿的多個位置 。這些風險和不確定性包括但不限於：
| | 完成公司季度末結算程序和對公司截至2022年3月31日的季度財務報表的進一步財務審查，以及從現在到公司該季度最終業績披露之間可能出現的其他事態發展； |
| | 全球流行病或其他健康危機，如新冠肺炎的爆發， 包括它對我們業務的影響； |
| | 未來的經營業績或財務業績； |
| | 待完成的收購、業務戰略和預期的資本支出； |
| | 運營費用、船員的可獲得性、停工天數、幹船塢要求和保險費； |
| | 貨幣和利率的波動； |
| | 一般市場情況和航運市場趨勢，包括租船費率和影響供應和需求的因素； |
| | 我們有能力繼續遵守我們所有的債務契約； |
| | 我們的財務狀況和流動性，包括我們在債務到期時進行再融資的能力，或在未來獲得額外融資為資本支出、收購和其他公司活動提供資金的能力； |
| | 估計未來維持資本基礎所需的資本開支； |
| | 我們對可供購買的船隻的預期，或我們船隻的使用壽命； |
| | 我們繼續能夠與客户簽訂長期、固定費率的定期租約； |
| | 符合國際海事組織硫磺排放限額削減的低硫燃料油的可獲得性和成本，通常指2020年1月1日生效的IMO 2020； |
| | 我船從事液化石油氣或石化貨物的船對船轉運，最終可能在受制裁地區卸貨或在我不知情的情況下被制裁的個人； |
| | 俄羅斯入侵烏克蘭的影響； |
| | 政府規章制度的變化或監管部門採取的行動； |
| | 未來訴訟的潛在責任； |
| | 我們對股息支付的預期； |
| | 我們成功補救財務報告內部控制和披露控制和程序中的重大缺陷的能力； |
| | 我們對為我們船隊中的某些船隻提供內部技術管理的期望以及我們在提供此類內部技術管理方面的成功； |
| | 我們對海運出口碼頭和我們相關出口碼頭的財務成功的期望 合資企業或我們的露娜池合作安排； |
| | 我們對在Ultragas交易中收購的船隻和業務的整合、盈利和成功的預期，以及合併後的業務和船隊的運營和財務利益；以及 |
| | 我們在提交給美國證券交易委員會的其他定期報告中不時詳細説明的其他因素。 |
本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。新的 因素不時出現，我們不可能預測所有這些因素。此外，我們無法評估每個此類因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能在多大程度上導致實際 結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。我們明確表示不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務，無論是因為未來的事件、新信息、我們的觀點或預期的變化，還是其他原因。我們對我們普通股的表現不做任何預測或陳述。
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