發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-252519
華盛頓聯邦公司
1,200萬股存托股份，每股相當於1/40的權益
在A系列4.875%固定利率非累積永久優先股的股份中
(清算優先權為每股1,000美元(相當於每股存托股份25美元))
定價條款説明書
本條款説明書 補充了日期為2021年2月1日的初步招股説明書補充日期為2021年1月28日的招股説明書中對A系列優先股的描述和對存托股份的描述所載的信息。
| 發行人： | 華盛頓聯邦公司 | |
| 提供的證券： | 存托股份(存托股份)，每股相當於A系列4.875%固定利率非累積永久優先股股份的1/40權益( 優先股) | |
| 預期評級(穆迪)*： | Baa3 | |
| 存托股數： | 1200萬股存托股份 | |
| 沒有購買額外存托股份的選擇權： | 承銷商將沒有購買額外存托股份的選擇權。 | |
| 合計清算優先權： | $300,000,000 | |
| 股息率(非累計)： | 年息4.875%，只有在申報時，如有申報，年息才為4.875% | |
| 股息支付日期： | 根據發行人董事會或其正式授權的委員會的聲明，從2021年4月15日開始，每季度在1月15日、4月15日、7月15日和10月15日發佈。 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 到期日： | 永續 | |
| 可選贖回： | 發行人可按其選擇權(I)於2026年4月15日或之後的任何股息支付日期不時全部或部分贖回優先股，或(Ii)在初步招股説明書附錄所界定的監管資本處理事件後90天內的任何時間全部或部分贖回優先股，在任何一種情況下，贖回價格均等於每股優先股1,000美元(相當於每股存托股份25美元)。加上之前股息期間的任何已宣派和未支付的股息，以及在 之前(但不包括贖回日期)當時的當前股息期間的應計但未支付的股息(無論是否已宣佈)。
如果贖回優先股 ，根據初步招股説明書附錄中的定義，存託機構預計將贖回一定比例的存托股份。 | |
| 存托股份的持有者將無權要求贖回。
優先股的任何贖回都取決於發行者收到任何需要聯邦儲備系統(美聯儲)理事會事先批准的 ，並滿足美聯儲適用於贖回優先股的資本充足率法規和政策中規定的任何條件 。 | ||
| 列表： | 發行人打算申請將存托股票在納斯達克全球精選市場(NASDAQ)上市，代碼為WAFDP？如果申請獲得批准，預計存托股票在納斯達克的交易將在存托股票原定發行日期之後的30天內開始。 | |
| 交易日期： | 2021年2月1日 | |
| 結算日**： | 2021年2月8日(T+5) | |
| 公開發行價： | 每股存托股份25美元 | |
| 承保折扣和佣金： | 出售給散户的存托股份每股存托股份0.7875美元，出售給機構投資者的存托股份每股存托股份0.3125美元。 | |
| 付給發行人的淨收益(報銷前)： | $294,293,000 | |
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 938824 307/US9388243076 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根士丹利有限責任公司美國銀行證券公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 聯席銷售線索經理 | 高盛有限責任公司 | |
| 聯席經理： | Keefe，Bruyette&Woods，Inc. | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂、暫停或撤回的影響。 |
| ** | 發行人預計，存托股份的交割將於2021年2月8日或大約 2月8日，也就是本協議日期後的第五個工作日(該結算週期被稱為？T+5)進行。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於存托股份最初將在T+5結算這一事實，希望在根據本協議交割之前交易存托股份的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。存托股份的購買者如希望在本協議規定的存托股份交割日期前交易存托股份 ，應諮詢其自己的顧問。 |
優先股和存托股份不是 儲蓄賬户、存款或銀行的其他義務，也不受銀行擔保，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構的保險或擔保。
2
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書 附錄)。在您投資之前，您應閲讀這些文件以及發行人已向SEC提交併通過引用併入此類文件中的其他文件，以 獲得有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過免費聯繫摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)索取招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書，網址為1-866-718-1649, 美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322,瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)免費1-888-827-7275,或富國證券(Wells Fargo Securities)、有限責任公司(LLC)的免費電話 1-800-645-3751.
3