美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期):2022年5月20日
亨斯邁公司
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
(州或其他公司司法管轄區) | (委員會文件編號) | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
77380 (Zip Code) |
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(州或其他公司司法管轄區) | (委託文件編號 ) | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
77380 (Zip Code) |
註冊人電話號碼,包括 區號:
(
不適用
(自上次報告以來,如果更改了以前的姓名或地址 )
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框:
《證券法》(美國聯邦法規第17編230.425版)第425條規定的書面函件
?根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
?根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信。
?根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開業前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人 | 每個班級的標題 | 交易 符號 | 上的每個交易所的名稱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
亨斯邁公司 | 普通股,每股面值0.01美元 |
|||||
亨斯邁國際有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興的成長型公司?
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ?
項目1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年5月20日,亨斯邁公司(“公司”)的全資子公司亨斯邁國際有限責任公司(“HI”)與花旗銀行(作為行政代理)、花旗銀行、美國銀行證券公司、PNC Capital Markets LLC、道明證券(美國)有限責任公司和Truist Securities,Inc.作為聯合可持續發展結構代理、美國銀行、PNC銀行、全國協會、多倫多道明銀行紐約分行和信託銀行作為聯合辛迪加代理,簽訂了一項信貸協議。以及蒙特利爾銀行、工商銀行有限公司、摩根大通銀行紐約分行和三菱UFG銀行,作為與12億美元無擔保循環信貸安排( “信貸協議”)有關的聯席文件代理,及其貸款人。在滿足某些條件的情況下,HI可能會將信貸安排承諾增加到額外的5億美元。除非先前根據其條款終止,否則信貸協議將於2027年5月到期。
信貸協議下的借款將按信貸協議規定的利率計息,利率根據貸款類型和HI的債務評級而有所不同。HI還需要支付與信貸協議相關的某些費用,包括針對信貸協議下未使用的承諾部分按季度支付的承諾費,以及在信貸協議生效時向每個行政代理、聯合辛迪加代理和共同文件代理支付的某些費用。
信貸協議載有一項有關HI及其附屬公司槓桿率的財務契約 。信貸協議還包含此類信貸安排的其他慣例契諾和違約事件 。如果違約事件在任何適用的救助期內未得到補救或豁免,則除貸款人可獲得的其他補救措施外,信貸協議項下的義務可加速履行。
根據信貸協議,利潤率及承諾費比率亦須根據本公司就營運温室氣體排放強度年度減少百分比及用水強度年度減少百分比的指定可持續發展目標閾值的表現 而作出調整,並須經合格的獨立外部審核員進行有限保證核實。
以上內容並不構成信貸協議條款的完整摘要。信貸協議條款的描述通過參考 該協議(作為附件10.1附於本協議,並通過引用併入本協議)來對其整體進行限定。
項目1.02。 | 終止實質性的最終協議。 |
就訂立信貸協議而言,於2022年5月20日,HI終止所有承諾,並償還HI、作為行政代理的北亞州摩根大通銀行及貸款方(經修訂、重述、 修訂及重述、補充或以其他方式修訂)於2018年5月21日訂立的現有信貸協議項下的所有承諾及所有債務。
第2.03項。 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
項目1.01中包括的信息通過引用併入本文。
第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
數 | 展品的描述 |
10.1 | 2022年5月20日亨斯邁國際有限責任公司、花旗銀行、美國銀行證券公司、PNC Capital Markets LLC、道明證券(美國)有限責任公司和Truist Securities,Inc.作為可持續發展結構聯合代理,美國銀行、PNC銀行、全國協會、多倫多道明銀行紐約分行和Truist銀行作為聯合辛迪加代理,與蒙特利爾銀行哈里斯銀行、工商銀行有限公司紐約分行和三菱UFG銀行有限公司簽訂的信貸協議,日期為2022年5月20日。作為共同文件代理,以及出借人。 |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
亨斯邁公司 亨斯邁國際有限責任公司 | ||
Date: May 23, 2022 | ||
由以下人員提供: |
/s/Claire Mei | |
克萊爾·梅 | ||
副總裁兼財務主管 |