依據第424(B)(3)條提交
註冊説明書第333-257373號
招股章程副刊第3號
(至招股説明書,日期為2022年3月18日)
Lach,Inc.
最多16,333,301股可在行使認股權證和期權時發行的普通股
最多65,554,277股普通股
最多5,333,334份認股權證
本招股説明書補充更新、修訂及補充日期為2022年3月18日的招股説明書(經不時補充或修訂的“招股説明書”),該招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(註冊號333-257373)的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。
現提交本招股説明書附錄,以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息(已提供和未被視為已備案的信息除外),這些信息包含在我們於2022年5月20日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中,如下所述。
沒有招股説明書,這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付,並通過參考加以限定,除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存,以備日後參考。
我們的普通股和公共認股權證分別以“LTCH”和“LTCHW”的代碼在納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市。2022年5月19日,我們普通股的收盤價為2.21美元,我們的認股權證的收盤價為0.3595美元。
我們的業務和對我們證券的投資涉及重大風險。這些風險在招股説明書第7頁開始的標題為“風險因素”的部分中進行了描述。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對招股説明書或本招股説明書附錄的準確性或充分性做出任何判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年5月20日。
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早事件報告日期)2022年5月19日
Lach,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 | 001-39688 | 85-3087759 |
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | |
紐約州紐約市西26街508號6G套房 | 10001 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(917) 338-3915
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | LTCH | 納斯達克股市有限責任公司 |
認股權證,每股可行使一股普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元 | LTCHW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第2.05項。與退出或處置活動相關的成本。
2022年5月20日,Latch,Inc.(“本公司”)宣佈,它已於2022年5月19日完成了公司董事會授權的裁員,以更好地使人員編制和支出水平與當前的銷售量和當前的宏觀經濟環境保持一致。裁員影響了大約130名員工,約佔公司全職員工的28%。該公司估計,它將產生大約400萬至600萬美元的現金重組總額以及主要與遣散費和福利成本(不包括基於股票的薪酬的影響)有關的相關費用,基本上所有這些費用預計都將在2022年第二季度發生。
關於以股票為基礎的薪酬,作為此次減薪的一部分,公司修改了受影響員工的股票獎勵的一部分,允許部分獎勵授予否則將被沒收的獎勵。然而,由於先前確認的股票獎勵被沒收的基於股票的補償費用被逆轉,以及與這一有效減少相關的獎勵的公允價值減少,公司預計2022年第二季度基於股票的補償將淨減少約100萬至200萬美元。由於公司股票價格未來的變化,這一估計可能會發生變化。
由於與減少生效有關的事件,公司可能會產生目前沒有考慮到的額外費用。該公司預計與減少效力有關的費用是估計數,並受若干假設的制約,實際結果可能與此大不相同。
前瞻性陳述
這份8-K表格的當前報告包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括有關採用該公司技術和產品的陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將繼續”、“可能結果”和類似的表述來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定因素的影響。前瞻性信息包括但不限於以下陳述:公司未來的產品、業績和運營,以及給股東、客户和居民帶來的相關利益;裁員對公司業務的影響;以及公司的戰略。許多因素可能會導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述大不相同,包括公司執行業務計劃的能力以及公司競爭行業的變化和發展。前面列出的因素並不是詳盡的。閣下應慎重考慮上述因素及公司於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 10-K年報中“風險因素”一節所描述的其他風險及不確定因素, 以及公司不定期向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。敬請讀者不要過度依賴前瞻性表述,本公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性表述,除非法律要求,包括美國證券法和美國證券交易委員會的規則和法規。本公司並不保證會達到預期目標。
第7.01項。《FD披露條例》。
2022年5月20日,本公司發佈了一份與上文第2.05項所述信息相關的新聞稿(以下簡稱《新聞稿》)。本新聞稿的副本以表格8-K作為本報告的附件99.1提供。
第7.01項所列信息,包括附件99.1,不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的目的而提交,或在其他方面受
也不應被視為通過引用納入了根據修訂後的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件,除非在該文件中明確規定了具體的引用。
第9.01項。財務報表和證物。
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展品 數 | | 描述 |
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99.1 | | 新聞稿日期為2022年5月20日。 |
104 | | 封面交互數據文件,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| | Lach,Inc. |
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日期: | May 20, 2022 | 由以下人員提供: | /s/Barry Schaeffer |
| | 姓名: | 巴里·謝弗 |
| | 標題: | 臨時首席財務官兼財務主管 |