美國 美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條的投標報價聲明
《1934年證券交易法》
(第2號修正案)
將軍制藥公司,
Inc.
(對象公司名稱)
斯堪的納維亞收購潛艇公司
(要約人)
Regeneron製藥,
公司
(要約人的母公司)
(備案人姓名)
普通股,每股票面價值0.0001美元
(證券類別名稱)
162818108
(證券類別CUSIP編號)
約瑟夫·J·拉羅薩,Esq.
Regeneron製藥公司
執行副總裁、總法律顧問兼祕書
老鋸木廠河路777號
紐約塔裏敦,郵編:10591-6707
(914) 847-7000
(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
帶一份副本到:
安德魯·R·布朗斯坦,Esq.
維克多·戈德菲爾德,Esq.
約翰·L·羅賓遜,Esq.
Wachtell,Lipton,Rosen&Katz
西51號52發送街道
紐約,NY 10019
(212) 403-1000
¨ | 如果提交的文件僅涉及在投標要約開始前進行的初步通信,請選中該框。 |
選中下面的相應框以指定 與該對帳單相關的任何交易:
x | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
¨ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
¨ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
¨ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:o
如果適用,請選中 下面的相應框,以指定所依賴的相應規則規定:
o | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
o | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約) |
本修正案第2號(“修正案”) 修訂和補充了斯堪的納維亞收購子公司、特拉華州公司(“買方”) 和紐約公司Regeneron製藥公司(“Regeneron”)的全資子公司於2022年5月2日向美國證券交易委員會提交的投標要約聲明(連同任何後續的修訂和補充,“附表”)。 該附表與買方購買所有已發行普通股的要約有關。按日期為2022年5月2日的收購要約(“要約收購”)中規定的條款和條件,以每股10.5美元的價格,以現金形式支付給賣方,不含利息,並可減免任何適用的預扣税,價格為每股10.5美元。並在相關的遞送函(“遞送函”)中,其副本作為附件(A)(1)(B)附於附件 ,每一份均可不時修改或補充,共同構成“要約”。
除本修正案另有規定外, 附表中規定的信息保持不變,並通過引用與本修正案中的項目相關的範圍併入本文中。此處使用但未定義的大寫術語具有以下附表中賦予它們的含義。
項目1至9和項目11
現對收購要約中“投標要約--第16節--某些法律事項;監管批准”和附表第1至9項和第 第11項中所列的信息進行修改和補充,以取代全部題為“證券持有人訴訟”的小節,該小節是根據2022年5月11日提交的《招標要約説明書》第54頁第1號修正案添加的,內容如下:
“證券持有人訴訟。2022年5月5日,美國紐約東區地區法院的一名所謂的Checkmate股東對Checkmate和Checkmate董事會提起訴訟,標題為霍普金斯 v. Checmate製藥公司,等, 1:22-cv-02582。2022年5月13日,同一法院也提出了類似的申訴,標題為野人 v. 將軍制藥公司, Inc.,等,1:22-cv-02823。2022年5月12日,美國賓夕法尼亞州東區地區法院也提出了類似的申訴,標題為惠特菲爾德v. Checmate製藥公司,等,2:22-cv-01860。我們將上述 案件統稱為“合併行動”。合併訴訟一般聲稱,附表14D-9失實陳述和/或遺漏了某些據稱與財務預測、Checkmate的財務顧問就合併進行的分析以及Checkmate的高級管理人員和董事的潛在利益衝突有關的重大信息。合併訴訟對所有被告(Checkmate和Checkmate董事會)均違反了1934年《證券交易法》第14(D)和14(E)條及其頒佈的規則14d-9,並對Checkmate的董事違反了《交易法》第20(A)條。除其他事項外,合併訴訟尋求強制令,要求完成合並,訴訟費用,包括原告律師費和專家費,以及法院認為公正和適當的其他救濟。Checkmate還收到所謂Checkmate股東的要求函(我們將其稱為“要求”),要求Checkmate 提供與合併相關的額外披露。Check Mate認為,合併訴訟中聲稱的索賠和要求 是沒有根據的。可能會對Checkmate、Checkmate董事會、Regeneron和/或買方提起更多訴訟,並可能收到與合併協議預期的交易相關的額外要求函,包括要約和合並(我們稱為“交易”)、附表和附表14D-9。
Check Mate認為,根據適用法律,不需要補充披露,而且附表14D-9披露了其中要求披露的所有重大信息 。然而,為了避免訴訟可能推遲或以其他方式對交易造成不利影響的風險,並儘量減少為此類訴訟辯護的費用,Checkmate自願披露了與擬議交易相關的某些補充披露,所有這些都在Checkmate於2022年5月20日提交給美國證券交易委員會的Schedule14D-9招標/推薦聲明的CheckMate修正案第2號中做出了闡述。
第 項1. 摘要條款説明書。
規則M-A項目1001
在標題摘要條款表下的購買要約中提出的信息在此併入作為參考。
第 項2. 主題公司信息。
規則M-A項目1002
(a) 姓名和地址。標的公司主要執行機構的名稱、地址和電話號碼如下:
Check Mate製藥公司主街245號,2樓
馬薩諸塞州劍橋02142
(617) 682-3625
(b)-(c) 證券; 交易市場 和價格。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
引言
要約收購--第6節(“股票價格範圍;股息”)
第 項3. 立案人的身份和背景。
規則M-A項目1003
(a)-(c) 名稱和地址;實體的業務和背景;自然人的業務和背景。以下 標題下的購買要約中列出的信息在此併入作為參考:
摘要條款表
投標要約-第8節(“關於再生者和買家的某些信息 ”)
附表一-有關Regeneron和買方的信息
第 項。 交易條款。
規則M-A項目1004
(a) 材料 術語。在購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
第 項5. 過去的聯繫、交易、談判和協議。
規則M-A項目1005
(a) 交易記錄。 以下標題下的購買要約中列出的信息在此併入作為參考:
摘要條款表
投標要約-第10節(“要約背景;過去與Checkmate的接觸或談判”)
-2-
(b) 重大企業活動 。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
投標要約-第10節(“要約背景;過去與Checkmate的接觸或談判”)
收購要約-第11節(“合併協議;其他協議”)
投標要約--第12節(“要約的目的;將死的計劃”)
第 項6. 交易的目的和計劃或建議。
規則M-A項目1006
(a) 目的。 以下標題下的購買要約中列出的信息在此併入作為參考:
投標要約--第12節(“要約的目的;將死的計劃”)
(c) (1)-(7) 平面圖。以下標題下的購買要約中闡述的信息在此併入作為參考:
摘要條款表
投標要約--第9節(“資金來源和金額”)
投標要約-第10節(“要約背景;過去與Checkmate的接觸或談判”)
收購要約-第11節(“合併協議;其他協議”)
投標要約--第12節(“要約的目的;將死的計劃”)
要約收購--第13節(“要約的某些影響”)
要約收購--第14節(“分紅和分派”)
第 項7. 資金或其他對價的來源和數額。
規則M-A項目1007
(a) 資金來源: 。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
投標要約--第9節(“資金來源和金額”)
投標要約-第10節(“要約背景;過去與Checkmate的接觸或談判”)
(b) 條件。 該要約不受融資條件的限制。
-3-
(d) 借入的資金 。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
投標要約--第9節(“資金來源和金額”)
投標要約-第10節(“要約背景 ;過去與Checkmate的接觸或談判”)
收購要約-第11節(“合併協議;其他協議”)
投標要約--第15節(“要約的條件”)
第 項8. 標的公司的證券權益。
規則M-A項目1008
(a) 證券 所有權。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
投標要約-第8節(“關於再生者和買家的某些信息 ”)
收購要約-第11節(“合併協議;其他協議”)
投標要約--第12節(“要約的目的;將死的計劃”)
附表一-有關Regeneron和買方的信息
(b) 證券交易 。沒有。
第 項9. 保留、受僱、補償或使用的人員/資產。
規則M-A項目1009
(a) 徵集 或推薦。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
要約收購--第3節(“接受要約和股份投標的程序”)
投標要約-第10節(“要約背景;過去與Checkmate的接觸或談判”)
投標要約--第18節(“費用和開支”)
第 項10. 財務報表。
規則M-A項目1010
(a) 財務信息 。不適用。
(b) PRO 形式信息。不適用。
-4-
第 項11. 其他信息。
規則M-A項目1011
(a) 協議, 監管要求和法律程序。購買要約中列出的信息在以下標題下 併入本文作為參考:
摘要條款表
投標要約-第10節(“要約背景;過去與Checkmate的接觸或談判”)
收購要約-第11節(“合併協議;其他協議”)
投標要約--第12節(“要約的目的;將死的計劃”)
要約收購--第13節(“要約的某些影響”)
投標要約--第16節(“某些法律事項;監管批准”)
(c) 其他 材料信息。購買要約和意見書中陳述的信息在此併入作為參考。
-5-
第 項12. 展品。
規則M-A項目1016
證物編號: | 描述 | |
(a)(1)(A)* | 報價購買,日期為2022年5月2日。 | |
(a)(1)(B)* | 意見書。 | |
(a)(1)(C)* | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信。 | |
(a)(1)(D)* | 致客户信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。 | |
(a)(1)(E)* | 摘要公告發佈於《紐約時報》on May 2, 2022 | |
(a)(1)(F)* | Regeneron製藥公司和Checkmate製藥公司於2022年4月19日發佈的聯合新聞稿(通過引用Regeneron製藥公司於2022年4月19日向美國證券交易委員會提交的附表TO-C的附件99.1合併而成)。 | |
(a)(1)(G)* | 自2022年4月19日起在社交媒體上發佈帖子(引用Regeneron PharmPharmticals,Inc.於2022年4月19日向美國證券交易委員會提交的TO-C附表第99.2號附件)。 | |
(d)(1)* | Checkmate製藥公司、Regeneron製藥公司和斯堪的納維亞收購子公司之間的合併協議和計劃,日期為2022年4月18日(通過引用Checkmate製藥公司於2022年4月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中的附件2.1合併)。 | |
(d)(2)* | Checkmate製藥公司和Regeneron製藥公司於2022年3月22日簽署的保密協議。 | |
(d)(3)* | 投標和支持協議,日期為2022年4月18日,由Regeneron製藥公司、斯堪的納維亞收購子公司和Checkmate製藥公司的某些股東簽署(通過引用Checkmate製藥公司於2022年4月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件99.1合併)。 | |
(d)(4)* | Regeneron製藥公司和Checkmate製藥公司於2022年3月22日簽署的獨家協議。 | |
(g) | 沒有。 | |
(h) | 沒有。 | |
107* | 備案費表 |
*之前已提交 。
第 項13. 附表13E-3所規定的資料。
不適用。
-6-
簽名
經適當詢問,並盡其所知和所信,本聲明所載信息真實、完整、正確,特此聲明。
日期:2022年5月20日
斯堪的納維亞收購潛艇公司 |
由以下人員提供: | /s/努哈德·侯賽尼 | |
姓名: | 努哈德·侯賽尼 | |
標題: | 經營董事 |
Regeneron製藥公司 |
由以下人員提供: | 約瑟夫·J·拉羅薩 | |
姓名: | 約瑟夫·拉羅薩 | |
標題: | 執行副總裁、總法律顧問兼祕書 |