提交人：必和必拓集團有限公司

根據修訂後的1933年證券法第425條

主題公司：必和必拓集團有限公司

(選管會檔案號：001-09526)

新聞稿

釋放時間		即刻
日期		20 May 2022
版本號		18/22

與伍德賽德合併相關的實物股息的確定

必和必拓董事會已決定向必和必拓股東支付伍德賽德石油有限公司(伍德賽德)股票形式的實物股息，這與必和必拓的石油和天然氣投資組合與伍德賽德的合併(合併)有關。

實物股息定於2022年6月1日支付，並將全額加蓋印花。

必和必拓股東對實物股息的權利和支付以合併完成為準。

作為合併的一部分，必和必拓將獲得914,768,948股伍德賽德普通股。符合條件的必和必拓股東在2022年5月26日(創紀錄日期)交易結束時，每持有5.5340股必和必拓股票，將獲得1股新發行的伍德賽德股票。必和必拓美國存托股份(ADS)的持有者將有權在登記日期 以每2.7670必和必拓美國存托股份換一股伍德賽德美國存托股份(Woodside美國存托股份)(每個伍德賽德美國存托股份相當於一股伍德賽德股票)，但需繳納税款和適用的費用和開支。

必和必拓美國存托股份持有者 應注意，必和必拓美國存託憑證將與2022年5月25日至2022年6月2日在紐約開業的到期票據進行交易。與到期票據交易的必和必拓美國存託憑證有權收到與合併有關的伍德賽德美國存託憑證。必和必拓美國存託憑證的除股息交易將於2022年6月2日紐約開業時開始。

必和必拓股息再投資計劃將不適用於實物股息。

獲得伍德賽德股份和相關銷售安排的資格

如果必和必拓股東在必和必拓股東名冊上的地址位於以下司法管轄區之一：澳大利亞、加拿大、智利、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、澤西、盧森堡、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國，必和必拓股東將有資格獲得伍德賽德股票形式的實物股息。 某些南非必和必拓股東也可以根據先前於2022年4月8日宣佈的指示有效地選擇接受伍德賽德股票。

註冊地址在任何其他司法管轄區的必和必拓股東通常不符合資格的海外股東，而是將他們的權利轉移到銷售代理，在銷售設施中銷售。預計收益將在合併完成後12周內匯給他們。

持有1,000股必和必拓普通股或英國存託權益或更少股份的合資格必和必拓小股東也可選擇由銷售代理根據出售安排出售他們有權獲得的Woodside股票，並預計在合併完成後12周內付款。

應享權利的舍入

必和必拓股東將有權獲得完整數量的伍德賽德股票，伍德賽德股票的任何一小部分的權利都將向下舍入到最接近的完整股票。這包括必和必拓英國存託利益持有人和必和必拓南非分支股東名冊上的股東。

管理必和必拓美國存托股份和必和必拓企業贊助代名人基金的安排 考慮對權利進行舍入，實物股息的舍入將根據該等安排的條款和條件進行。

更多信息和關鍵日期

里程碑		時間(2022年的所有日期)		時區
上一天必和必拓的股票在JSE交易，同時也有權購買伍德賽德的股票1		5月23日星期一		SAST
上一天必和必拓股票在澳交所和倫敦證交所交易，兼伍德賽德股票的權利		5月24日星期二(每個時區)		AEST、BST、SAST
必和必拓股票首日在JSE進行除股息交易
必和必拓股票在澳交所和倫敦證交所除息交易首日必和必拓美國存托股份開始在紐約證交所交易到期票據2		5月25日星期三開始交易(在每個時區)		美國東部夏令時、英國夏令時、美國東部夏令時
銷售機制選舉截止日期：
必和必拓在澳大利亞主要股東名冊上的股東		5月24日星期二下午5時		美國東部夏令時
必和必拓CSN設施中的必和必拓DI持有人(返回表)		5月26日星期四下午1時		BST
必和必拓DI持有者在CREST(提交併結算轉移到第三方託管指令)		5月31日星期二下午1時		BST
記錄日期：
必和必拓在澳大利亞主要股東名冊上的股東		5月26日星期四晚上7時		美國東部夏令時
必和必拓南非分公司股東名冊上的股東		五月二十六日星期四下午五時		SAST
必和必拓DI持有人在英國DI登記冊上		5月26日星期四下午6時		BST
必和必拓美國存托股份持有者		5月26日星期四下午5時		EDT
南非必和必拓股東或DI持有人選舉截止日期：
必和必拓在澳大利亞主要股東名冊上的股東		5月24日星期二下午5時		美國東部夏令時
必和必拓南非分公司股東名冊上的股東		五月二十六日(星期四)下午一時		SAST
必和必拓DI持有人在英國DI登記冊上		5月31日星期二下午1時		BST
付款日期：
完成		6月1日星期三上午8：00		美國東部夏令時
在實物股息支付日期3		6月1日星期三下午1：30		美國東部夏令時
必和必拓美國存託憑證開始在紐約證交所進行除股息交易		營業時間：6月2日星期四		EDT

1	這也是必和必拓股東可以在澳大利亞主股名冊、必和必拓DI名冊和必和必拓南非分支股東名冊之間重新配置證券的最後日期。從2022年5月27日(星期五)開始，必和必拓證券將在澳大利亞主要股份登記冊、必和必拓直接登記冊和必和必拓南非分公司股份登記冊之間重新定位 。必和必拓美國存託憑證持有人獲準交出其必和必拓美國存託憑證並撤回其交出的必和必拓美國存託憑證所代表的必和必拓股票的最後日期預計為2022年5月20日星期五(美國東部夏令時)。預計必和必拓美國存托股份存託憑證將重新允許必和必拓美國存託憑證從2022年6月6日(星期一)下午5點起取消和撤回。

2	本公告提供了有關在紐約證券交易所配售必和必拓美國存託憑證的到期票據的細節、必和必拓美國存托股份存託憑證預計將重新允許註銷和提取必和必拓美國存託憑證的日期以及必和必拓美國存託憑證開始交易的日期(不含股息)，這修訂了2022年4月8日發佈的交易所公告中列出的相應信息。

3	紐約證券交易所已通知，必和必拓美國存託憑證將與從美國存托股份記錄日期前一天開盤到完成日期收盤的到期票據進行交易。因此，必和必拓美國存託憑證的持有者如在付款日或之前出售其必和必拓美國存託憑證，將無權獲得相應的實物股息。

2

里程碑		時間(2022年的所有日期)		時區
開始正常交易：4
伍德賽德在澳交所發行新股		6月2日星期四		美國東部夏令時
紐約證券交易所新的伍德賽德美國存託憑證		6月2日星期四		EDT
倫敦證交所的伍德賽德股票(使用伍德賽德存託憑證結算)		6月6日星期一		BST
發送聲明：
發行人保薦的持有聲明和國際象棋分配確認通知(由伍德賽德發送)		6月9日星期四		美國東部夏令時
伍德賽德CSN持有關於伍德賽德新股的聲明(由伍德賽德發送)		6月16日星期四		BST
派發DI登記冊的股息分配報表		6月16日星期四		BST
發送澳大利亞主要股份登記冊的股息分配表		6月17日星期五		美國東部夏令時

所有日期和時間如有更改，恕不另行通知或諮詢。

股東應與ComputerShare或其代理人或經紀人聯繫，以獲得有關股息、他們的資格和預期的舍入待遇的進一步信息。

由以下人士授權遞交：

斯蒂芬妮·威爾金森

集團公司祕書

4	這是必和必拓股東第一次可以交易已分配給他們的伍德賽德股票(或其中的權益)。

3

媒體關係		投資者關係
電子郵件：Media.Relationship@bhp.com		電子郵件：Investor.Relationship@bhp.com
澳大利亞和亞洲		澳大利亞和亞洲
加布裏埃爾·諾特利		迪內什·畢曉普
Tel: +61 3 9609 3830		Mobile: +61 407 033 909
Mobile: +61 411 071 715
歐洲、中東和非洲		歐洲、中東和非洲
尼爾·布倫斯		詹姆斯·貝爾
Tel: +44 20 7802 7484		Tel: +44 2078 027 144
Mobile: +44 7786 661 683		Mobile: +44 7961 636 432
美洲		美洲
雷納塔·費爾南德斯		薩布麗娜·古拉特
Mobile: +56 9 8229 5357		Mobile: +1 832 781 6698

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4

重要的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通信的目的不是也不構成出售或徵求認購或購買任何證券的要約，或 徵求有關合並或其他方面的任何投票或批准，在任何司法管轄區內，也不存在任何此類要約、徵求或出售在任何此類證券的登記或 資格之前被視為非法的要約、徵求或出售。除非招股説明書符合1933年《證券法》第10節的要求，否則不得在美國進行證券要約。本通信 不應以任何方式解釋為對本文檔的任何讀者的建議。

關於合併，伍德賽德已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了F-4表格的註冊聲明(註冊聲明)，以註冊將與合併相關發行的伍德賽德證券(包括招股説明書)。本通訊不能替代伍德賽德或必和必拓可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的註冊聲明或招股説明書或任何其他文件。我們敦促伍德賽德和必和必拓證券的美國投資者和美國持有者閲讀註冊説明書、招股説明書和其他與擬議交易有關的文件(包括對這些文件的所有修訂和補充)，這些文件將在可用時仔細和完整地提交給美國證券交易委員會，因為它們將包含有關伍德賽德、必和必拓和這筆交易的重要信息。一旦伍德賽德和必和必拓的重要信息提交到美國證券交易委員會，股東就可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得註冊説明書、招股説明書和其他文件的副本此類文件的副本也可以從Woodside 和必和必拓免費獲得。

本公告受必和必拓日期為2022年4月8日的公告中免責聲明和重要通知的相同註釋、通知、免責聲明和其他事項的約束。

5

前瞻性陳述

本公告包含前瞻性陳述。預期、相信、目標、目標、估計、預期、意向、可能、目標、計劃、預測、項目、日程、將、應該、尋求、以及其他類似詞彙或表述旨在識別前瞻性表述。這些前瞻性表述基於可能在不另行通知的情況下發生變化的假設和或有事項，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他 因素，其中許多因素超出伍德賽德、必和必拓及其相關機構公司和關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、合作伙伴、顧問、承包商、代理商、顧問和 代表的控制範圍，可能導致結果、業績或成就與那些前瞻性表述或該等表述所依據的任何預測或假設所表達或暗示的結果、業績或成就大不相同。

前瞻性陳述受風險因素的影響，包括與石油和天然氣行業有關的風險，以及與伍德賽德和必和必拓之間的交易(交易)有關的風險。相信這些陳述中反映的預期是合理的，但它們可能會受到一系列可能導致實際結果或趨勢大不相同的變量的影響，這些變量包括但不限於：價格波動、實際需求、貨幣波動、巖土因素、鑽井和生產結果、天然氣商業化、開發進展、經營結果、工程估計、儲量估計、市場損失、行業競爭、環境風險、實物風險、立法、財政和監管發展、經濟和金融市場、各國情況、批准和成本估計。強烈告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，特別是考慮到當前的經濟環境以及新冠肺炎疫情造成的重大不確定性和幹擾 。前瞻性陳述僅作為一般性指導提供，不應作為對未來業績的指示或保證。這些陳述可能假設交易、必和必拓的石油和天然氣組合或伍德賽德的業務戰略取得成功，而這些成功可能不會在前瞻性陳述可能已經準備的期間內實現，或者根本不會實現。對於與本公告所載未來事項有關的任何預測、前景、報税表、報表或税務處理的準確性、實現可能性或合理性，不作任何明示或默示的擔保、陳述或擔保。