Tower One Wireless Corp.(“Tower One Wireless”)

Itau貸款--第一階段

截至2021年12月31日的年度

背景：

貸款協議

• 生效日期：

March 11, 2021

• 到期日：

2030年9月17日

• 當事人：

Fideicomiso Tower、Tower 3 S.A.S.(“Tower”)、Commercial k S.A.S.(“Commercial k”)和ItaúCorpBanca Columbia S.A.(“Itaú”)。

• 條款：

根據貸款協議，Fideicomiso Tower(“債務人”)、Tower和Commercial k(統稱為“代碼債務人”)和Itaú(“貸款人”)訂立了一項貸款協議，根據該協議，Itaú將為建造手機塔提供資金。貸款金額最高為31,632,000,000.00盧比(79,000,000美元)。德國商業銀行承諾支付高達10,544,000,000.00 COP(2.7百萬美元)(“德國商業支付”)。

• 利率：

4.615%+銀行同業拆借利率(半年)

• 利息支付：

季刊

• 寬限期：

12個月(僅限本金)

• 本金支付：

以梯度為基礎的季度。

• 項目：

這筆資金將用於建造由世界移民組織和哥倫比亞電信指定的多達220座塔樓。該項目的總金額為42,176,000,000.00(1060萬美元)。

• 功能：

在WOM或西班牙電信建造並驗收了一套塔樓後，將進行付款。

支付金額將根據每套塔樓將產生的自由現金流計算，DSCR至少為1.1倍。

支付的金額將不超過75/25的比率(債務/商業支付)。

• 宣傳品：

信託基金已經到位(Fideicomiso Tower)。與融資的塔樓相關的經濟權利正在轉讓給信託基金，塔樓正在被質押。

• 終止：一旦所有欠款及相關款項均已清償，協議即告終止。貸款可以在任何時候預付，如果發生在付息日，這筆預付款將不會有任何費用。
• 適用法律：哥倫比亞。