美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：May 13, 2022

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

第1節-註冊人的業務和運作

第1.01項訂立實質性最終協議

承銷協議、認股權證代理協議和承銷公開發行的結束

於2022年5月13日，SOBR Safe，Inc.(“本公司”)與擔任主賬簿管理人(“承銷商”)的Aegis Capital Corp.訂立承銷協議(“承銷協議”)，據此，本公司同意向承銷商出售合共2,352,942個單位的承銷公開發售(“發售”)。每個單位包括一股公司普通股，每股面值0.00001美元(“普通股”)和兩個認股權證(“認股權證”，連同普通股一起稱為“單位”)，公開發行價為每單位4.25美元。包括在單位內的每份認股權證可按一股普通股行使，可即時行使，行使價格為每股4.25美元，相當於發售中每單位售價的100%，自發行日期起計五年屆滿。認股權證的行權價格可能會根據某些事件向下調整。該普通股於2022年5月16日在納斯達克資本市場開始交易，代碼為SOBR。這些權證是不可交易的。

該等單位是根據本公司於2022年2月11日根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明(第333-262665號文件)向公眾發售及出售，並於2022年5月13日宣佈生效。

此外，承銷商被授予45天的選擇權，可全部或部分一次或多次行使，以額外購買至多352,941股普通股和/或額外至多705,882股認股權證，僅用於超額配售。普通股的超額配售股份可以按單位的公開發行價(4.25美元)減去公司應支付的承銷折扣購買，認股權證可以每份認股權證0.01美元的價格購買。

承銷協議包括公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括根據修訂的1933年證券法承擔的責任、雙方的其他義務和終止條款。此外，根據包銷協議及相關“鎖定”協議的條款，本公司、本公司每位董事高管及若干股東已與承銷商達成協議，自2022年5月13日，即最終招股説明書發出之日起計180天(本公司為24個月)內，不會要約出售、發行、出售、合約出售、質押或以其他方式處置任何普通股或可轉換為普通股的證券。

於2022年5月17日，本公司與Equiniti Trust Company(“認股權證代理”)訂立認股權證代理協議(“認股權證代理協議”)，以擔任本公司認股權證的認股權證代理。在發行結束時，認股權證代理人簽發了認股權證。

2022年5月18日，根據包銷協議，本公司發行了代表認股權證，購買最多141,177股普通股(“代表認股權證”)。代表的授權證自2022年11月17日起至2027年5月17日止。代表認股權證的初始行使價格為每股5.3125美元，相當於發行中每單位公開發行價的125%。

此次發行於2022年5月18日結束。

上述對包銷協議、代表認股權證及認股權證代理協議的描述並不完整，並因參考包銷協議全文、代表認股權證表格、認股權證代理協議及單位認股權證表格而有所保留，該等內容分別作為本報告附件1.1、4.1、4.2及4.3存檔，並以參考方式併入本報告。

第8節--其他活動

項目8.01其他活動

2022年5月13日，公司發佈新聞稿，公佈了此次發行的定價。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用結合於此。

2022年5月18日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。該新聞稿的副本作為附件99.2附於此，並通過引用結合於此。

反向拆分股票

普通股的3取1反向股票拆分於2022年4月28日生效。新的普通股為833592 207股，發行後，目前已發行的普通股為10,156,081股。

第9節--財務報表和證物

項目9.01財務報表和證物

(C)展品

#根據S-K規則第601(A)(5)條，某些附表已被略去。應要求，公司將向證券交易委員會或其工作人員提供省略時間表的補充副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。