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多倫多道明銀行
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2022年12月10日到期的可贖回固定利率票據
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原始發行價(1)(3)
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承保折扣(2)(3)
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支付給運輸署的款項(2)(3)
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每張紙條
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$1,000.00
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Up to $12.00
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至少988.00美元
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總計
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$
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$
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$
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(1) |
合資格機構投資者及在收費顧問户口購買債券的投資者的原始發行價會因應當時市況及每次發售時釐定的議價而有所不同,但該等投資者的原始發行價將不會低於每份債券990.00元,亦不會超過每份債券1,000元。該等投資者的原始發行價反映了已放棄的出售特許權,如下文腳註(3)所述。
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(2) |
TD Securities(USA)LLC(TDS)將獲得每張票據最高12.00美元的承銷折扣,並將從這一承銷折扣中將這筆金額的一部分支付給富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)(“Wells Fargo Securities”以及與TDS一起的“代理商”)。代理商可容許選定的交易商在向代理商提交購買債券的訂單時,視乎與債券價值有關的市場情況,給予每份債券最高10.00元的出售優惠。購買債券以供出售予合資格機構投資者及收費顧問户口的交易商,可放棄部分或全部出售優惠。此類證券交易商可能包括富國證券的附屬公司富國銀行顧問公司(Wells Fargo Advisors)(“WFA”,富國結算服務有限責任公司和富國銀行顧問金融網絡公司的零售經紀業務的商標名稱)。以上
表中的每張票據承銷折扣代表每張票據應支付的最大承銷折扣。請參閲招股説明書附錄中的“補充分銷計劃(利益衝突)”,瞭解更多信息,包括我們如何對衝債券和發售費用項下義務的信息。富國銀行證券有限責任公司是富國銀行公司的全資子公司,是債券分銷的代理公司,並擔任委託人。運輸署將向TDS支付與其在發售和銷售債券中扮演的角色有關的費用,而運輸署將向TDS支付與其在發售和銷售債券中扮演的角色有關的費用。請參閲本定價附錄中的《補充分銷計劃(利益衝突)》。
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(3) |
如所有債券於定價日未能按原發行價售出,代理及/或交易商可更改發行價及其他出售條款,其後可不時按發售時的市價、與市價有關的價格或按協定價格在一項或多項交易中發售債券。
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道明證券(美國)有限公司
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富國證券有限責任公司
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發行方:
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多倫多道明銀行(“TD”或“銀行”)
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發行:
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高級債務證券,E系列
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原始發行價:
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每份債券1,000元;但合資格機構投資者及以收費顧問户口購買債券的投資者的原始發行價將有所不同,但每份債券的發行價不會低於990.00元
,而每份債券的發行價則不會超過1,000元。由於符合資格的機構投資者和投資者在收費諮詢賬户購買債券的原始發行價將如本文封面腳註1所述而有所不同,該等投資者為債券支付的價格可能高於其他符合資格的機構投資者或投資者根據當時的市場狀況和每次出售時確定的協商價格在收費諮詢賬户中支付的價格。見“補充分配計劃(利益衝突)”。
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備註類型:
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可贖回固定利率票據
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CUSIP/ISIN:
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89114Y3M1 / US89114Y3M13
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代理:
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TD Securities(USA)LLC(“TDS”)和富國證券有限責任公司(“Wells Fargo Securities”,“Wells Fargo Securities”,與TDS一起稱為“代理商”)。TDS將以原始發行價減去
承銷折扣,從TD購買債券,承銷折扣最高可達本文封面上規定的承銷折扣,並將該金額的一部分提供給富國證券。代理人可將債券轉售予其他證券交易商,包括作為託管人的證券交易商,本金減去每份債券不超過10元的優惠。見“補充分配計劃(利益衝突)”。
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貨幣:
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美元
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最低投資額:
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$1,000及超過$1,000的最低面額。
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本金&
面額:
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每張1,000元。該批債券的發行面額為每張1,000元,超過1,000元的整數倍數亦會發行。
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發行價:
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每張票據本金的100%
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定價日期:
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June 7, 2022*
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發行日期:
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2022年6月10日*,這是DTC在定價日之後的第三個結算日。根據修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第15c6-1條,除非交易雙方另有明確約定,否則二級市場的交易一般需要在兩個DTC結算日(“T+2”)內結算。因此,購買者如欲在債券交收前兩個DTC結算日之前的任何日期在二手市場買賣債券,將須訂明其他交收安排,以防止二手市場交易失敗。
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到期日:
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2022年12月10日*,但須於到期日前由運輸署選擇贖回,詳情如下“可選擇贖回”一節。債券持有人可於到期日前選擇償還債券。
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到期付款:
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債券本金的100%,另加任何應計及未付利息。
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利率:
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年息2.00釐,於每個付息日支付,息率為
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付息日期:
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每季度,於2022年9月10日及到期日,但須由運輸署於到期日前選擇性贖回。如果預定付息日期不是營業日,利息支付將在下一個營業日支付,而不會對利息支付或任何利息期限進行任何調整。
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利息期限:
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就付息日期而言,指自上一個付息日期(或如為第一個付息日期,則為發行日期)起至但不包括下一個適用付息日期的期間。
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天數分數:
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30/360
為免生疑問,每個月被視為有30天,每年被視為有360天。因此,每個利息期將被視為有90天,每年將被視為有360
天,從而導致每個利息期的等額利息支付。
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可選贖回:
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債券可由運輸署於可選擇贖回日期按本金的100%贖回全部(但非部分),連同上一次付息日期至(但不包括)可選擇贖回日期的應計及未付利息(如有)一併贖回。
TD將在可選的贖回日期前至少五(5)個工作日向DTC發出書面通知。
若運輸署向DTC發出通知表示有意贖回債券,而有關贖回會導致違反運輸署的總虧損吸收能力規定,則發出通知的決定須事先獲得金融機構監管局的批准。
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可選的贖回日期:
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2022年9月10日。如可選擇的贖回日期並非營業日,則債券將於下一個營業日贖回,而不會就延遲贖回支付利息。
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工作日:
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週一、週二、週三、週四或週五的任何一天,既不是法定假日,也不是法律授權或要求紐約市銀行機構關閉的日子。
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美國税收待遇:
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就美國聯邦所得税而言,這些票據應被視為固定利率債務工具,如本文“重要的美國聯邦所得税後果”一節進一步討論的那樣。
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加拿大税收待遇:
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請參閲招股説明書中“税收後果-加拿大税收”標題下的討論,該討論適用於您的筆記。
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計算代理:
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白破疫苗
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列表:
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債券不會在任何證券交易所或任何電子通訊網絡上市或展示。
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清關和交收:
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DTC GLOBAL(包括通過其間接參與者EuroClear和Clearstream,盧森堡),如招股説明書中“債務證券説明-債務證券的形式”和“所有權、賬簿登記程序和結算”所述。
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合併的條款
在主注中:
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在招股説明書附錄中,上述標題為“上市”的項目上的所有條款,以及招股説明書附錄中標題為“我們可能提供的票據的説明”下的條款,均經本定價附錄修改。
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加拿大的自救權力:
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根據《加拿大存款保險公司法》(下稱《CDIC法案》),該批債券並非可保釋的債務證券(定義見招股説明書)。
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如果預期定價日期和發行日期發生任何變化,我們可能會調整利息支付日期、可選贖回日期和到期日,以確保債券的規定
期限保持不變。這些日期將在與銷售債券有關的最終定價補充文件中列出。
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招股説明書日期:2022年3月4日:
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日期為2022年3月4日的招股説明書補編:
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就美國聯邦所得税而言,是美國公民或居民的個人;
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在美國或其任何州(包括哥倫比亞特區)的法律中或根據美國法律成立或組織的公司(或其他實體,在美國聯邦所得税方面被視為公司);
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其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或
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如果美國境內的法院能夠對其行政管理進行主要監督,並且出於美國聯邦所得税的目的,一名或多名美國人有權控制其所有重大決定,則信任。
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符合聯邦所得税規定的非居民外籍個人;
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為聯邦所得税目的的外國公司;或
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按淨收入計算,其收入不需繳納聯邦所得税的財產或信託。
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(a) |
“散户投資者”一詞是指具有下列一種(或多種)身份的人:
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(i) |
2014/65/EU指令(經修訂,“MiFID II”)第4條第(1)款第(11)點所界定的零售客户;或
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(Ii) |
(EU)2016/97號指令(“保險分銷指令”)所指的客户,而該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所界定的專業客户資格;或
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(Iii) |
並非第(3)(E)(EU)2017/1129號規例(經修訂的《招股章程規例》)所界定的合資格投資者;及
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(b) |
“要約”一詞包括以任何形式及以任何方式就要約及債券的條款作出溝通,以使投資者能夠決定購買或認購債券。
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(a) |
“散户投資者”一詞是指具有下列一種(或多種)身份的人:
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(i) |
零售客户,如第2017/565號(EU)條例第2條第(8)點所界定,因為根據《2018年歐洲聯盟(退出)法》(“EUWA”)和根據EUWA制定的法規,零售客户構成聯合王國國內法的一部分,但須受《2018年金融工具市場(修訂)(歐盟退出)條例》(SI 2018/1403)(可不時修訂或取代)的修訂;或
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(Ii) |
符合2000年《金融服務和市場法》(經修訂)(以下簡稱FSMA)的規定以及根據FSMA為執行指令(EU)2016/97而制定的任何規則或條例所指的客户,如果該客户不符合(EU)第600/2014號法規第2(1)條第(8)點所定義的專業客户資格,因為該客户根據EUWA和根據EUWA制定的法規構成英國國內法的一部分,須受《2018年金融工具市場(修訂)(歐盟退出)規例》(SI 2018/1403)(可不時修訂或取代)所作的修訂;或
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(Iii) |
不是法規(EU)2017/1129第2條中定義的合格投資者,因為根據EUWA,它構成了國內法律的一部分,但須受招股説明書(修正案等)的修訂。《2019年(歐盟退出)條例》(SI 2019/1234)
(可不時修訂或取代);以及
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(b)
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“要約”一詞包括以任何形式及以任何方式就要約及債券的條款作出溝通,以使投資者能夠決定購買或認購債券。
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