提交人：必和必拓集團有限公司

根據修訂後的1933年證券法第425條

主題公司：必和必拓集團有限公司

(選管會檔案號：001-09526)

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新聞稿

釋放時間

即刻
日期

19 May 2022
版本號

15/22

伍德賽德股東批准合併

必和必拓集團(BHP)注意到伍德賽德石油有限公司(Woodside)今天的公告，確認伍德賽德股東已批准必和必拓的石油和天然氣投資組合與伍德賽德通過全股票合併(合併)。

必和必拓和伍德賽德正在努力完成計劃於2022年6月1日完成的合併。待完成後，必和必拓預計將獲得914,768,948股新發行的伍德賽德普通股。必和必拓不久將提供伍德賽德股票實物股息中提議的 進一步更新。

由以下人士授權遞交：

斯蒂芬妮·威爾金森

集團公司祕書

媒體關係 投資者關係
電子郵件：Media.Relationship@bhp.com 電子郵件：Investor.Relationship@bhp.com
澳大利亞和亞洲 澳大利亞和亞洲
加布裏埃爾·諾特利 迪內什·畢曉普
Tel: +61 3 9609 3830 Mobile: +61 407 033 909
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歐洲、中東和非洲 歐洲、中東和非洲
尼爾·布倫斯 詹姆斯·貝爾
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美洲 美洲
雷納塔·費爾南德斯 薩布麗娜·古拉特
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必和必拓集團有限公司荷蘭銀行49 004 028 077

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必和必拓集團總部設在澳大利亞

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重要的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通信的目的不是也不構成出售或徵求認購或購買任何證券的要約，或 徵求有關合並或其他方面的任何投票或批准，在任何司法管轄區內，也不存在任何此類要約、徵求或出售在任何此類證券的登記或 資格之前被視為非法的要約、徵求或出售。除非招股説明書符合1933年《證券法》第10節的要求，否則不得在美國進行證券要約。本通信 不應以任何方式解釋為對本文檔的任何讀者的建議。

關於合併，伍德賽德已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了F-4表格的註冊聲明(註冊聲明)，以註冊將與合併相關發行的伍德賽德證券(包括招股説明書)。本通訊不能替代伍德賽德或必和必拓可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的註冊聲明或招股説明書或任何其他文件。我們敦促伍德賽德和必和必拓證券的美國投資者和美國持有者閲讀註冊説明書、招股説明書和其他與擬議交易有關的文件(包括對這些文件的所有修訂和補充)，這些文件將在可用時仔細和完整地提交給美國證券交易委員會，因為它們將包含有關伍德賽德、必和必拓和這筆交易的重要信息。一旦伍德賽德和必和必拓的重要信息提交到美國證券交易委員會，股東就可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得註冊説明書、招股説明書和其他文件的副本此類文件的副本也可以從Woodside 和必和必拓免費獲得。

本公告受必和必拓日期為2022年4月8日的公告中免責聲明和重要通知的相同註釋、通知、免責聲明和其他事項的約束。

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前瞻性陳述

本公告包含前瞻性陳述。預期、相信、目標、目標、估計、預期、意向、可能、目標、計劃、預測、項目、日程、將、應該、尋求、以及其他類似詞彙或表述旨在識別前瞻性表述。這些前瞻性表述基於可能在不另行通知的情況下發生變化的假設和或有事項，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他 因素，其中許多因素超出伍德賽德、必和必拓及其相關機構公司和關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、合作伙伴、顧問、承包商、代理商、顧問和 代表的控制範圍，可能導致結果、業績或成就與那些前瞻性表述或該等表述所依據的任何預測或假設所表達或暗示的結果、業績或成就大不相同。

前瞻性陳述受風險因素的影響，包括與石油和天然氣行業有關的風險，以及與伍德賽德和必和必拓之間的交易(交易)有關的風險。相信這些陳述中反映的預期是合理的，但它們可能會受到一系列可能導致實際結果或趨勢大不相同的變量的影響，這些變量包括但不限於：價格波動、實際需求、貨幣波動、巖土因素、鑽井和生產結果、天然氣商業化、開發進展、經營結果、工程估計、儲量估計、市場損失、行業競爭、環境風險、實物風險、立法、財政和監管發展、經濟和金融市場、各國情況、批准和成本估計。強烈告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，特別是考慮到當前的經濟環境以及新冠肺炎疫情造成的重大不確定性和幹擾 。前瞻性陳述僅作為一般性指導提供，不應作為對未來業績的指示或保證。這些陳述可能假設交易、必和必拓的石油和天然氣組合或伍德賽德的業務戰略取得成功，而這些成功可能不會在前瞻性陳述可能已經準備的期間內實現，或者根本不會實現。對於與本公告所載未來事項有關的任何預測、前景、報税表、報表或税務處理的準確性、實現可能性或合理性，不作任何明示或默示的擔保、陳述或擔保。