依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-246346
招股章程補編第2號
(截至2020年8月14日的招股説明書,經補充
on May 4, 2022)
招股章程第二號副刊
脈搏生物科學公司
以初始價格購買最多4,032,258個單位的認購權
每單位由1股普通股組成
以及購買1股普通股的認股權證
(以及最多4,032,258股認股權證的普通股股份
(初始價格)
本招股章程增刊第2號(“招股章程增刊第2號”)補充日期為2020年8月14日的招股章程(“原有招股章程”),先前於2022年5月4日補充的招股章程(“招股章程副刊”及與招股章程正本合稱為“招股章程”)涉及向於美國東部時間2022年4月25日下午5:00向持有本公司普通股紀錄的持有人提供不可轉讓認購權,以購買最多15,000,000美元的單位(定義見招股章程副刊)。
我們於2022年5月19日提交了一份新聞稿,並同時提交了一份8-K表格的最新報告,宣佈我們已將供股的到期時間延長至2022年5月26日美國東部時間下午5點(經如此延長的“到期日”)。我們同時在同一新聞稿和Form 8-K中宣佈,“替代價格”將重新定義如下:
“五個交易日內我們普通股的成交量加權平均價
包括2022年5月23日。
因此,每單位認購價應等於(I)$3.72(“初始價格”)和(Ii)替代價格中的較小者,如上所述。
我們現提交本招股章程補編第2號,以更新和補充招股章程所載或以引用方式併入的資料,以及本報告所載表格8-K的資料。
本招股章程補編第2號應與招股章程一併閲讀,如無招股章程,不得交付或使用本章程。在本招股章程補編第2號所載資料與招股章程第2號所載資料有出入的範圍內,本招股章程補編第2號所載資料將取代這類互相矛盾的資料。
行使我們普通股的認購權涉及很高的風險。請參閲招股説明書增刊S-21頁開始的“風險因素”,以及我們以引用方式併入招股説明書的任何文件中的風險因素和其他信息,以瞭解您在行使認購權之前應考慮的重要因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書第二號副刊的日期為2022年5月19日。