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由杜邦·德·內穆斯公司(DuPont DE Nemours，Inc.)提交。

根據1933年證券法第425條規定

主題公司：杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

委員會檔案第001-38196號

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新聞稿

杜邦在IFF和營養與生物科學公司完成合並後，將其定位為領先的多產業公司，為增長和價值創造做好準備

更新針對成功而優化的報告細分市場；結束對非核心細分市場的審查

亞洲網特拉華州威爾明頓2月1日電卡薩姆·杜邦公司(紐約證券交易所市場代碼：DD)今天宣佈，它將完成IFF公司和營養與生物科學公司的合併。在完成與IFF的交易後，杜邦公司將收到約73億美元的特別現金支付，其中約50億美元將用於償還未償債務以加強資產負債表。

作為合併完成的結果，杜邦將以更清晰的戰略重點向前推進，並正在對其報告結構進行某些有針對性的調整。從2021年2月1日起，杜邦將有三個業務報告部門：電子和工業、移動和材料以及水和保護。每一家都將擁有市場領先的企業，擁有深厚的專業知識、差異化的產品和技術，以及贏得客户、超越同行和提供股東價值所需的能力。

杜邦執行主席兼首席執行官埃德·布林(Ed Breen)表示，進入2021年，我們處於有利地位。今天的杜邦是一家首屈一指的多行業公司，具備通過精選和有針對性的併購推動有機增長和擴大業務的能力。我們擁有合適的業務、產品和結構，能夠滿足客户的需求，並利用我們選定的終端市場的顯著增長趨勢。我們的新結構將具有共同財務特徵的業務結合在一起，在整個公司範圍內實現了清晰的視線和更有效的資源配置。每個業務都有一個有意義的增長概況，管理團隊懂得如何最好地執行其優先事項併為股東提供服務。

杜邦還宣佈，已經完成了對其非核心業務的戰略評估。關於這一舉措，該公司宣佈已與一個國際私募股權財團達成最終協議，將以5.1億美元出售杜邦清潔技術公司(DuPont Clean Technologies)業務。交易預計將在內完成

2021年第二季度，取決於慣例成交條件和監管批准。此外，杜邦得出的結論是，它處於推動Tedlar價值的最佳位置^®，微電路材料和杜邦帝人薄膜合資公司，並已將這些業務重新調整為Mobility&Material。隨着已宣佈的與生物材料和清潔技術相關的協議於2021年2月1日生效，杜邦將解散其非核心報告部門。

Breen 繼續説，我向我們的員工緻敬，他們在漫長的過渡期和疫情的持續挑戰中展示了他們的決心。他們對我們核心價值的重視，以及對我們客户和彼此的支持，幫助我們建立了今天站穩腳跟的堅實基礎，並準備隨着全球經濟走向復甦而增長。

更新的報告細分市場概述，包括業務線和投資組合調整，可在此處找到。該公司將在2021年2月9日與投資者進行的2020年第四季度收益網絡廣播中提供有關這些細分市場的更多細節。

關於杜邦公司

杜邦(紐約證券交易所股票代碼：DD)是一家全球創新領先者，擁有以技術為基礎的材料、配料和解決方案，幫助改變行業和日常生活。我們的員工應用不同的科學和專業知識，幫助客户在電子、交通、建築、供水、衞生保健、食品和工人安全等關鍵市場推進他們的最佳想法並提供必要的創新。欲瞭解更多有關該公司、其業務和解決方案的信息，請訪問www.dupont.com。投資者可以訪問網站Investors.dupont.com的投資者關係部分中包含的信息。

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杜邦、杜邦橢圓形徽標以及所有標有, ^SM或^®除非另有説明，否則由杜邦公司的附屬公司所有。

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欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係

利蘭·韋弗

302-668-9924

郵箱：leland.weaver@dupont.com

媒體關係

丹·特納

302-299-7628

郵箱：daniel.a.turner@dupont.com

關於營養學與生物科學

營養與生物科學應用專家科學為食品、飲料、膳食補充劑和製藥行業提供以市場為導向的、健康和可持續的解決方案。我們還在一系列市場中使用尖端生物技術來推進基於生物的解決方案，以滿足不斷增長的人口的需求，同時為子孫後代保護我們的環境。我們是創新的解決者，幫助我們的客户將挑戰轉化為高價值的商機。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含符合聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括“證券法”第27A條和經修訂的“1934年證券交易法”(“證券交易法”)第21E條。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務以及財務業績和財務狀況，通常包含諸如Expect(預期)、Yo Prepate(預期)、Yo Intent(意向)、Jo plan(計劃)、Yo Believe(相信)、Jo re See(請看)、Yo Will(將會)、Yo Target(目標)、相似表達以及這些詞語的變體或否定等詞語。前瞻性陳述按性質涉及不同程度的不確定事項，例如有關交易的陳述，交易的好處和協同效應，合併後公司和產品的未來機會，合併後公司擬議的組織和運營模式的好處，以及有關杜邦和N&B未來運營、財務或經營業績、資本分配、股息政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略的任何其他陳述。 IFF和N&B的未來運營、財務或經營業績、資本分配、股息政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略以及對未來時期的其他預期和目標。有幾個因素可能導致實際計劃和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些因素包括，但不限於：(1)當事人滿足交易會計和税務處理預期的能力，(2)相關税收和其他法律的變化，(3)不可預見的負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理戰略可能影響交易價值的可能性。, (4)與Corteva Inc.在2019年6月1日的分銷(Corteva分銷)和陶氏公司於2019年4月1日的分銷(Dow分銷以及與Corteva分銷一起進行之前的分銷)有關的風險和成本，包括對Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(歷史宰牲節)與Corteva分銷有關的某些遺留債務的賠償(5)與杜邦、Corteva，Inc.和Chemours公司在未來符合資格的PFAS負債相關的成本分攤安排下和之間的業績和影響相關的風險和成本，(6)未能有效管理收購、資產剝離、聯盟、合資企業和其他投資組合變化，包括滿足與Corteva分銷公司簽訂的與轉移某些級別的資產和業務有關的信函協議下的條件，(7)關於杜邦的長期價值的不確定性(8)可能無法進入或減少進入資本市場的機會，或借款成本增加，包括信用評級下調的結果；(9)根據美國公認的會計原則和相關準則，或在調整的基礎上，在編制財務報表和提供財務措施估計時使用的估計和判斷所涉及的固有不確定性；(10)IFF與其Frutarom業務和/或N&B的整合更加困難、時間更長(十一)未能達到預期或有針對性的未來財務、經營業績和結果, (12)IFF可能無法在預期時間內或根本無法實現與交易相關的預期效益、協同效應和運營效率，或無法成功整合Frutarom和N&B，(13)交易後客户流失和業務中斷大於預期，(14)立法、法規和經濟發展；(15)預期交易税的增加或減少(包括由於税收法規的任何變化及其對税率的影響(以及任何此類變化生效的時間))，(16)可能對杜邦、IFF或其各自董事提起的與交易有關的潛在訴訟，(17)與包含交易可能觸發的同意和/或其他條款的第三方合同相關的風險，(18)交易完成對杜邦市場價格的負面影響(19)與將在交易中發行的IFF股票的價值和IFF普通股長期價值的不確定性有關的風險，(20)未能遵守美國或外國反腐敗和反賄賂法律以及法規的影響，(21)N&B或IFF留住和聘用關鍵人員的能力，(26)N&B和IFF將在交易中產生重大債務的風險，交易完成後IFF的槓桿化程度可能會對其業務、財務狀況和運營結果產生實質性不利影響，(23)N&B可能無法實現某些目標成本和生產率改進，這可能對其運營結果和財務狀況產生不利影響，以及(24)杜邦、N&B和IFF業務面臨的其他風險, 運營和運營結果，包括：未能開發和營銷新產品並以最佳方式管理產品生命週期；對市場接受度、規則、法規和政策的變化做出反應的能力、成本和對業務運營(包括供應鏈)的影響，以及未能對此類變化做出反應；重大訴訟、環境問題和其他承諾和意外事件的結果；未能適當管理過程安全和產品管理問題；全球經濟和資本市場狀況，包括資本和融資的持續可獲得性，以及通脹、利息政治條件的變化，包括關税、貿易爭端和報復性行動；商譽或無形資產的減損；能源和原材料成本的可獲得性和波動；商業或供應中斷，包括與以前的分配有關的中斷；安全威脅，如破壞行為、恐怖主義或戰爭、自然災害和天氣事件以及模式、災害、公共衞生問題、流行病和流行病，包括新冠肺炎，或對此類事件的恐懼

此類事件固有的不可預測性、持續時間和嚴重性，可能導致杜邦、N&B或IFF發生重大運營事件，對需求或生產產生不利影響；發現、開發和保護新技術以及保護和執行杜邦、N&B或IFF知識產權的能力；以及管理層對上述任何因素的反應。這些風險以及與合併相關的其他風險在IFF提交的註冊聲明和委託書以及N&B提交的註冊聲明中進行了更充分的討論。雖然這裏列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的與交易相關的註冊聲明中列出的因素列表被認為具有代表性，但任何此類列表都不應被認為是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對實現前瞻性造成重大的額外障礙有關風險和不確定性的更多列表和描述，請參閲IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告以及IFF和 DuPont Revor各自的後續報告表格10-Q、表格10-K和表格8-K，的內容未通過引用併入本公告，也不構成本公告的一部分。與這筆交易相關的任何其他風險都在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明中進行了更充分的討論。雖然此處提供的因素列表具有代表性，且IFF或N&B各自提交的登記聲明中提出的修訂後的因素列表具有代表性，但此類列表不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，結果中存在重大差異的後果可能包括但不限於業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任以及類似的風險，其中任何一項都可能對IFF、杜邦或N&B的綜合財務狀況、運營結果、信用評級或流動性產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求，否則IFF、杜邦和N&B均沒有義務在情況發生變化時公開對任何前瞻性陳述進行修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到該交易

本通信的目的不是也不應構成出售要約或要約出售或徵求購買任何證券的要約或徵求任何批准票，也不會在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格之前屬於非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法(證券法)第10節的要求，否則不得提出證券要約。關於這筆交易，N&B已經在表格上提交了一份註冊聲明S-4/S-1IFF已提交了包含日期為2020年12月31日的招股説明書的S-4表格註冊説明書(加在一起，即註冊説明書)，杜邦公司已向SEC提交了時間表，其中包含的招股説明書日期為2020年12月31日，IFF已提交了包含招股説明書(日期為2020年12月31日)的S-4表格註冊説明書(加在一起是註冊説明書)。建議投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、杜邦S明細表和對這些文件的任何修訂或補充，以及任何其他已提交或將提交給證券交易委員會的相關文件，因為這些文件將包含有關N&B、IFF和杜邦以及交易的重要信息。註冊聲明、杜邦的交易時間表和其他與交易相關的文件(當它們可用時)也可以從SEC網站www.sec.gov免費獲取。這些文件和每一家公司提交給證券交易委員會的其他文件(如果有)也可以免費獲得，涉及杜邦和N&B，可向喬治森有限責任公司提出書面要求，地址為紐約紐約9樓美洲大道1290號，郵編：NY 10104，或通過以下方式免費獲得：888-660-8331,或者，對於IFF，如有書面請求，請致電紐約西57街521號，紐約10019，或致電(212)7087164聯繫國際香精香料公司投資者關係部。

此外，如有任何有關交換優惠的一般問題，請與信息代理Georgeson LLC聯繫，地址為888-660-8331.