8-K
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
 
 
表格8-K
 
 
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：May 18, 2022
 
 
股權住宅
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
 
馬裏蘭州
  
1-12252
  
13-3675988
(國家或其他司法管轄區
成立為法團)
  
(佣金)
文件編號)
  
(美國國税局僱主
識別號碼)
 
 
ERP運營有限合夥企業
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
 
伊利諾伊州
  
0-24920
  
36-3894853
(國家或其他司法管轄區
成立為法團)
  
(佣金)
文件編號)
  
(美國國税局僱主
識別號碼)
 
北河濱廣場二期
芝加哥, 伊利諾伊州
  
60606
(主要行政辦公室地址)
  
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(312) 474-1300
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
 
 
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(
看見
2.一般指示A.2。如下所示)：
 
☐
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
 
☐
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
 
☐
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
 
☐
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
 
每個班級的標題
  
交易
符號
  
各交易所名稱
在其上註冊的
實益權益普通股，面值0.01美元(Equity Residential)
  
EQR
  
紐約證券交易所
債券利率7.57%，2026年8月15日到期
(企業資源計劃營運有限合夥)
  
N/A
  
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
 
 
 
第1.01項訂立實質性的最終協議。
於2022年5月18日，Equity Residential(“本公司”)及其營運合夥企業ERP營運有限合夥企業(“營運合夥企業”)與摩根大通銀行、全國協會紐約分行、巴克萊銀行、美國銀行、蒙特利爾銀行、
紐約梅隆銀行、德意志銀行倫敦分行、瑞穗市場美洲有限責任公司、摩根士丹利公司、加拿大皇家銀行和豐業銀行
(這些實體在以遠期買方的身份行事時，稱為“遠期買方”)和摩根大通證券有限責任公司、巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、德意志銀行證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和加拿大豐業資本(美國)有限公司(這些實體在以公司銷售代理和/或委託人的身份行事時，稱為“代理”，當以遠期買方的代理身份行事時，稱為“遠期賣方”)，關於出售最多13,000,000股實益權益普通股，每股面值0.01美元，本公司(“股份”)不時以“按市價”發售或若干其他交易(“自動櫃員機計劃”)及(Ii)與各遠期買方發出獨立的發行人股份遠期銷售交易總確認書(每份為“總遠期銷售確認書”)。這13,000,000股股份包括11,259,450股根據本公司日期為2019年6月6日的招股説明書補編及日期為2019年6月5日的基本招股説明書未售出的股份，該基本招股説明書包括在本公司的登記表格內
S-3
(文件
No. 333-231967),
在提交下文討論的自動貨架登記聲明後到期，以及1,740,550股額外股票。
分銷協議規定，除本公司透過代理出售股份外，本公司可根據每份總遠期銷售確認書及與遠期買方或其聯屬公司的相關補充確認書訂立遠期銷售協議。就每項特定遠期銷售協議而言，相關遠期買方將向第三方借款，並透過相關遠期賣方出售相當於該特定遠期銷售協議相關普通股數目的股份。
本公司最初將不會從遠期賣方出售借入的股票中獲得任何收益。本公司預期於本公司於該特定遠期銷售協議到期日或之前所指定的一個或多個日期，與有關遠期買方全面結清每項特定遠期銷售協議，在此情況下，本公司預期於結算時收取的現金收益淨額合計相等於該特定遠期銷售協議相關普通股數目乘以相關遠期銷售價格。然而，本公司亦可選擇現金結算或股份淨額結算特定遠期銷售協議，在此情況下，本公司可能不會從發行普通股中收取任何收益，而本公司將收取或支付現金(如為現金結算)或收取或交付普通股(如為股份淨結算)。
分銷協議規定，每名代理商將從本公司獲得佣金，佣金不得超過但可能低於根據分銷協議通過其作為代理商出售的所有股票的銷售總價的2.0%。與每個相關的
根據遠期銷售協議，本公司將根據與相關遠期買方訂立的該等遠期銷售協議，以減少初始遠期銷售價格的形式向有關遠期賣方支付佣金，佣金按雙方商定的比率計算，不得超過但可能低於其作為遠期賣方出售的所有借入股份的銷售總價的2.0%。
股份將根據於2022年5月18日提交的招股説明書補編及本公司以表格形式提交的自動貨架登記聲明而發行
 
S-3
 
(第333-265017號文件)於2022年5月17日提交給美國證券交易委員會。本報告不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州出售股票，在這些州的證券法規定的註冊或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。
經銷協議和總遠期銷售確認書分別作為本報告的附件1.1和1.2提交。經銷協議及總遠期銷售確認書的描述並不聲稱完整，並參考隨函提交作為本報告附件的經銷協議及總遠期銷售確認書表格而有所保留。
第7.01條規定FD披露。
自動貨架登記和股份回購P
程序
上述自動貨架登記聲明是為了取代本公司原定於2022年6月5日到期的自動貨架登記。該公司還維持股份回購計劃，授權回購最多13,000,000股股份。
項目9.01財務報表和物證。
 
 
(d)
展品。
 
展品
數
  
描述
1.1
  
分銷協議，日期為2022年5月18日
1.2
  
總遠期銷售確認書表格
5.1
  
DLA Piper LLP(美國)意見
23.1
  
DLA Piper LLP(美國)的同意書(見附件5.1)
104
  
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。
 
 
股權住宅
Date: May 18, 2022
 
由以下人員提供：
 
/s/Scott J.Fenster
 
姓名：
 
斯科特·J·芬斯特
 
ITS：
 
執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書
 
ERP運營有限合夥企業
 
由以下人員提供：
 
其普通合夥人Equity Residential
Date: May 18, 2022
 
 
由以下人員提供：
 
/s/Scott J.Fenster
 
 
姓名：
 
斯科特·J·芬斯特
 
 
ITS：
 
執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書