美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告

根據1934年的證券交易法

在 2022 年 5 月份

委員會檔案編號：001-39301

LION 集團控股有限公司

不適用
（將註冊人姓名翻譯成英文）

開曼羣島 （公司或組織的司法管轄權）

菲利普街 3 號，#15 -04 皇家集團大廈

新加坡 048693（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區域 代碼
+65 8877 3871

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

簽訂實質性協議並未註冊出售 股權證券。

2022年5月17日，獅子集團控股有限公司（“公司”）與ATW Opportunities Master Fund, L.P.（“買方”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，公司獲得了1,995,000美元的淨收益，用於 發行本金為2,11美元的可轉換債券（“債券”）的對價 00,000。

證券 購買協議中考慮的交易已於2022年5月17日結束。公司打算將發行債券的收益用於營運資金 用途。

該債券將於2024年11月17日到期， 年利率為8％，前提是此類利息以現金支付，如果利息在公司選擇 時以ADS支付，則利息為12.0％，並且可以轉換為ADS，轉換價格為1.00美元或過去十年最低交易價格的85％（10) 轉換前的 10 個交易日，視調整而定， 每個 ADS。利息每季度以現金支付，或者公司可以在其ADS中支付應計利息。

該債券包含轉換 限制，規定債券持有人不得轉換債券，但僅限於 生效後，持有人或其任何關聯公司在該轉換生效後立即以實益方式擁有 公司超過4.99％的普通股。持有人可以在通知公司後增加或減少其受益 所有權限制，前提是此類限制在任何情況下都不超過 9.99%，並且任何增加都應在通知後的第 61 天生效。

發生違約事件時，債券的未償本金和應計利息但未付利息以及利息應計利息，應計利息等於 的年利率或適用法律允許的最高利率、違約金和其他立即 到期並按強制性違約金額以現金支付的金額，以較低者為準。

公司還授予買方24個月的 參與特定未來融資的權利，最高限額為30％。

該債券是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條以及根據該法頒佈的 D條例第506條的註冊 要求的豁免出售的。買方是合格投資者，已購買證券作為私募股權 的投資，不涉及一般招標。債券轉換時發行的美國存託憑證尚未根據 證券法進行註冊，如果沒有有效的註冊聲明或 的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。本表6-K最新報告不構成賣出要約或邀請 購買要約，也不得在根據任何此類州的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州出售此類證券，如果此類要約、招標或出售是非法的。

2021年2月18日發行的D系列、 E系列和F系列美國存托股票購買權證以及最初於2021年12月13日發行的G系列美國存託 股票購買權證的終止日期分別為2026年2月18日、2023年2月18日、2026年2月18日和 2026年12月13日（統稱為 “2021年認股權證”）。作為簽署 證券購買協議的對價的一部分，公司同意延長2021年認股權證的終止日期如下：(i) D系列美國存托股票購買權證的終止日期 應延長至2028年2月18日；(ii) E系列美國存托股票購買權證的終止日期應延長至2025年2月18日；(iii) 的終止日期 br} F 系列美國存托股票購買權證應延長至 2028 年 2 月 18 日；以及 (iv) G系列美國存托股票購買權證的終止日期應延長至2028年12月13日。

此外，2021年2月18日發行的 A系列可轉換優先股的初始轉換價格為每股3.00美元，2021年12月13日發行的 B系列可轉換優先股分別是每股1.75美元，即轉換日前連續10個交易日內 個交易日內最低每日成交量加權平均價格的90％（統稱為 “2021年可轉換優先股”），以較低者為準。作為簽訂證券購買協議對價的一部分，公司同意，債券的轉換價格將 不影響2021年可轉換優先股的轉換價格以及買方 現有2021年可轉換優先股和2021年認股權證的行使價。

上述描述並不完整，是參照證券購買協議和債券的全文分別作為附錄10.1和10.2附於本文的，對 進行了全面限定，這兩份文件均以引用方式納入此處。

展覽索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式讓下列簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。

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