依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-260568

招股章程副刊第5號

(截至2022年4月6日的招股説明書)

最多15,660,417股普通股

和

最多89,627,117股普通股

最多6,316,667份可贖回認股權證

由出售證券持有人提供

的

享受科技， Inc.

本招股説明書補充了日期為2022年4月6日的招股説明書(招股説明書)，招股説明書構成了我們在表格S-1(第333-260568號)上的註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄，以便使用我們於2022年5月16日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們已將當前報告 附在本招股説明書附錄中。

招股説明書和本招股説明書附錄涉及我們發行最多15,660,417股我們的普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，其中包括(I)最多6,316,667股普通股，這些普通股通過行使6,316,667股認股權證(私募認股權證)最初以私募方式發行，與Marquee Raine Acquisition Corp.的首次公開募股有關，Marquee Raine Acquisition Corp.是一家開曼羣島豁免公司(MARAC)，在馴化後，享有 Technology，(2)最多9,343,750股普通股，可通過行使最初由其持有人在MRAC首次公開發行時發行的9,343,750股認股權證(公開認股權證和私募認股權證， 認股權證)發行。

招股説明書及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時提出及出售(I)最多89,627,117股普通股，包括 (A)最多8,000,000股PIPE股份(定義見招股章程)，(B)最多9,343,750股保薦人股份(包括2,201,250股保薦人認購股份(定義見招股章程))，(C)最多6,316,667股可於行使私募認股權證時發行的普通股，(D)根據支持協議(定義見招股章程)發行的5,500,906股普通股、(E)根據股權費用協議(定義見招股章程)發行的450,000股普通股及(F)根據註冊權協議(定義見招股説明書)發行的最多60,015,794股普通股，及(Ii)最多6,316,667股私募認股權證。

普通股和權證在納斯達克資本市場(納斯達克)上市，普通股和權證的股票代碼分別為：ENJY和ENJYW。在馴化之前，MRAC的A類普通股、每股票面價值0.0001美元的MRAC普通股(MRAC A類普通股)和購買MRAC A類普通股的權證(MRAC認股權證)在納斯達克上分別以股票代碼MRAC和MRACW交易。據納斯達克報道，2022年5月13日，我們普通股的收盤價為每股0.73美元，我們認股權證的收盤價為每股0.11美元。

本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付。本招股説明書附錄僅限於參考招股説明書，包括對招股説明書的任何修訂或補充，但 本招股説明書補充信息更新和取代其中包含的信息的範圍除外。

本招股説明書 在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。

投資我們普通股或認股權證的股票涉及以下風險：風險因素？從招股説明書第10頁開始 部分。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據本招股説明書附錄或招股説明書發行的證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年5月16日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年5月11日

樂享科技有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州		001-39800		98-1566891
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(税務局僱主 識別號碼)

山景大道3240號 加利福尼亞州帕洛阿爾託		94304
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(888) 463-6569

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選 下面相應的框：

☐	《證券法》第425條規定的書面通知

☐	根據《交易法》第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信

☐	《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，每股面值0.0001美元		恩吉		納斯達克股市有限責任公司
購買普通股的認股權證		ENJYW		納斯達克股市有限責任公司

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

2022年5月11日，enJoy Technology，Inc.(或The Company)發行並出售了本金總額為10,000,000美元的有擔保本票 給公司董事會主席、首席執行官、持有公司超過5%普通股的實益所有者羅恩·約翰遜(Ron Johnson)。債券的預定到期日為2022年11月11日，並將在持有人提出書面要求時於該日期或之後隨時償還。該批債券的息率為年息10%，按季複利，到期支付。本公司 可隨時預付票據，無需支付溢價或罰款。本附註包含慣例陳述、擔保和違約事件，包括涉及公司的某些控制權變更事件。票據以本公司幾乎所有資產作抵押。本票據並不限制本公司日後產生的債務，並應任何未來優先貸款人的要求，享有次於償付權及留置權的權利。本公司預期將票據所得款項用作一般公司及即時營運資金需求。

前述對附註條款的描述並不完整，須受附註的參考，並受附註全文的限制，附註副本作為附件10.1存檔，並以引用方式併入本附註。

第2.02項

經營業績和財務狀況。

2022年5月16日，愛享發佈了一份新聞稿，公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績，並宣佈已啟動對戰略選擇的 審查。本新聞稿的副本在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

此處包含的信息和附件99.1是為1934年證券交易法(修訂本)第18節的目的而提供的，不應被視為已存檔，也不應被視為受該節或1933年證券法(修訂本)第11和12(A)(2)節的責任，也不應被視為通過引用將其併入由愛享提交給美國證券交易委員會的任何文件中，無論該文件是在本文件日期之前或之後提交的，而不考慮此類文件中的任何一般合併語言。

第2.03項

設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的義務。

本表格8-K本報告第1.01項所載資料併入本第2.03項。

項目9.01

財務報表和證物。

(D)展品。

展品 不是的。		描述
10.1		擔保本票，日期為2022年5月11日，由enJoy Technology，Inc.和羅恩·約翰遜發行。
99.1		新聞稿日期為2022年5月16日。
104		封面交互數據文件，格式為內聯XBRL(嵌入內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，本公司已正式安排本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

				ENJOY T技術學, INC.
日期：2022年5月16日
				由以下人員提供：		/s/羅恩·約翰遜
						羅恩·約翰遜
						首席執行官

附件10.1

本票據未根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)登記施展？)，或根據美國任何州的證券法 。本票據受轉讓和轉售的限制，不得轉讓或轉售，除非ACT和適用的州證券法根據其註冊或豁免而允許轉讓或轉售。本票據的發行人可能需要律師的意見，在形式和實質上令發行人滿意，大意是任何擬議的轉讓或轉售符合ACT和任何適用的州證券法。

本票據和在此證明的債務在債權人間協議(定義見下文)中規定的範圍內，可能成為優先債務(定義見下文)的次要償付權；本票據的持有人接受本票據後，即不可撤銷地同意簽署任何該等債權人間協議並受其約束。

有擔保的本票

註明日期：		May 11, 2022
票據本金金額：		$10,000,000.00

對於收到的價值，享受技術公司，特拉華州的一家公司(借款人？)， 承諾向下列簽字人或受讓方(當事人)付款保持者A)上述本金連同未償還本金的利息，年利率為10%。利息應 自本合同生效之日起計，並按未償還本金金額繼續計算，直至全部(或部分根據第1(B)條)支付為止。利息應按實際經過天數為365天的一年計算，按季度複利。除任何債權人間協議另有規定外，所有利息及本金，除非先前已預付，否則應於本票據日期起六個月後持有人提出書面要求時到期及應付。

這張擔保本票(這張 注意事項？)在日期為2022年5月11日的該特定擔保協議中被提及、籤立和交付，並由借款人以其中規定的擔保方為受益人籤立(如該協議可能不時被修訂、修改、補充或重述)，安全協議？)。《擔保協議》規定了持有人的其他權利和義務。此處使用的所有大寫術語和未在此處另行定義的所有術語應與《安全協議》中賦予它們的含義相同。

1. B專用集成電路 TERMS.

(A)付款。本票據的所有利息和本金應以美利堅合眾國的合法貨幣支付，並應支付給持有人，或如適用，支付給持有人的許可受讓人。所有付款應首先用於應計利息，然後用於本金。

(B)提前還款。借款人可在未經持有人同意的情況下於任何時間預付本票據的全部或部分款項，連同所有應計但未付的利息及本票據項下就預付金額而到期的其他款項，而無須支付溢價或罰款。

2. R環保 和 W陣列.

(A)借款人的申述及保證。借款人特此聲明並向持有人保證，自本票據發行之日起 如下：

(一)組織、信譽、資質。借款人是根據特拉華州法律正式成立、有效存在且信譽良好的公司。借款人擁有必要的公司權力，以擁有和運營其財產和資產，並按照目前進行的和建議進行的 進行其業務。借款人具有適當的資格，有權開展業務，並且在其活動及其財產(包括自有和租賃的)的性質要求必須具備這種資格的所有法域中都具有良好的外國公司地位，但不具備這種資格的法域不會對借款人或其業務產生重大不利影響的法域除外(a？實質性不良影響”).

(Ii)公司權力。借款人擁有發行本票據以及履行和履行其在本票據項下的義務的所有必要的公司權力。借款人董事會在合理詢問借款人的融資目標和財務狀況後，基於合理地相信本票據的發行對借款人是合適的，批准了本票據的發行。

(三)授權。借款人已採取發行和交付本票據所需的所有公司行動。本票據構成借款人的有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須受有關破產、資不抵債、債務人救濟的一般適用法律的約束，以及在獲得賠償的權利方面，受聯邦和州證券法的約束。

(四)政府意見書。已取得借款人就發行本票據所需的任何政府當局的所有同意、批准、命令或授權，或登記、資格、指定、聲明或備案。

(五)遵紀守法。據其所知，借款人沒有違反任何適用的法規、規則、條例、命令或任何國內或外國政府或其任何工具或機構對其業務的開展或其財產所有權的限制，違反這些規定將產生實質性的不利影響。

(Vi)遵守其他文書。借款人不違反或不履行其公司註冊證書或章程的任何條款，或借款人作為一方並受其約束的任何抵押、契約或合同的任何條款，或任何判決、法令、命令或令狀的任何條款，但不會產生實質性不利影響的違規行為除外。本票據的簽署、交付和履行不會導致任何此類違規行為，或與任何此類條款、文書、判決、法令、命令或令狀項下的違約，或導致借款人的任何資產產生任何留置權、抵押或產權負擔的事件，或與適用於借款人、其業務或運營或其任何資產或財產的任何實質性許可證、 許可證、授權或批准的暫停、撤銷、減值、沒收或不續期相沖突或構成。

(Vii)沒有不良演員資格被取消。借款人已採取合理的謹慎措施，以確定任何借款人 承保人員(定義見下文)是否受到該法第506(D)(1)(I)至(Viii)條所述的、經第506(D)(2)和(D)(3)條修改的任何不良行為者資格的喪失。取消資格 事件？)。據借款人所知，借款人承保人員不會受到取消資格事件的影響。借款人已在必要的程度上遵守了該法第506(E)條規定的任何披露義務。就本説明而言，借款人承保人員？指該法第506(D)(1)條規定的人員；但借款人所涵蓋的人員不包括(A)持有人，或(B)僅因借款人與持有人之間的關係而被視為借款人的關聯發行人的任何個人或實體。

2.

(八)要約。假設以下(B)款所載持有人的陳述和擔保的準確性，則本票據的發售、發行和出售將不受該法的登記和招股説明書交付要求的約束，並且已經根據所有適用的州證券法的登記、許可或資格要求進行登記或獲得資格(或豁免登記和資格)。

(Ix)收益的使用。借款人應將本票據所得資金僅用於其業務運營，不得用於任何個人、家庭或家庭用途。

(B)持有人的申述及保證。持有人特此聲明，自本合同簽署之日起向借款人作出如下擔保：

(I)自行購買。持有人購入本 票據僅為其本身的户口及實益投資權益而非為出售或以分銷本票據或其任何部分為目的，目前並無出售(與分銷或 其他方面有關)、授予任何參與或以其他方式分銷該票據的意向，且目前並無理由預期該等意向會有所改變。

(Ii)信息和複雜程度。在不減少或排除以上第(A)款規定的借款人的陳述和擔保的情況下，持有人特此：(A)確認持有人已收到持有人要求借款人提供的所有信息，並且持有人認為決定是否收購本票據是必要或適當的，(B)表示持有人已有機會就發行本票據的條款及條件向借款人提出問題及獲得答案，並取得所需的任何額外資料以核實持有人所獲資料的準確性；及(C)進一步表示持有人在金融及商業事務方面的知識及經驗足以令持有人有能力評估此項投資的優點及風險。

(三)經濟風險承受能力。持有人承認對本票據的投資涉及高風險，並表示持有人能夠在不對持有人的財務狀況造成重大損害的情況下，無限期持有本票據，並承擔持有人的投資的全部損失。

(4)對處分的進一步限制。在不以任何方式限制上述陳述的情況下，持有人進一步 同意不對本票據的全部或任何部分進行任何處置，除非且直至：

(1)該法規定的登記聲明實際上涵蓋了該擬進行的處置，並按照該登記聲明進行處置；或

(2)持有人應已將擬進行的產權處置通知借款人，並向借款人提供有關擬進行的產權處置的詳細情況説明，如借款人提出合理要求，持有人應已向借款人提供令借款人合理滿意的律師意見，即此類處置不需要根據該法或任何適用的州證券法進行登記；但符合該法第144條的處置不需要此類意見，除非在特殊情況下。

3.

儘管有上文第(1)和(2)款的規定，如果所有受讓人以書面形式同意遵守本協議的條款，則持有人向直接或間接控制、受其控制或與其處於共同控制之下的任何其他實體轉讓時，不需要此類登記聲明或大律師意見。

(V)認可投資者身份。持有者是該法案下規則501中定義的經認可的投資者。

(Vi)沒有不良演員被取消資格。持有人聲明並保證，(A)持有人或(B)控制持有人或受持有人控制或與持有人共同控制的任何實體均不會發生任何取消資格事件，但公司法第506(D)(2)(Ii)或(Iii)或(D)(3)規則所涵蓋並以合理詳細方式向借款人披露的取消資格事件除外。持有人表示，持有人已採取合理的謹慎措施，以確定持有人在本款中所作陳述的準確性，並同意，如果持有人意識到有任何事實使持有人在本條款下所作的陳述不準確，將通知借款人。

(七)境外投資者。如果持有者不是美國人(由修訂後的《1986年國內税法》第7701(A)(30)節界定)代碼))，持有人在此聲明，他/她或其已信納他/她或其已完全遵守與任何邀請認購本票據或使用本票據有關的持有人司法管轄區的法律，包括(A)在持有人的司法管轄區內購買本票據的法律要求，(B)適用於該購買的任何外匯限制，(C)可能需要獲得的任何政府或其他同意，以及(D)所得税和其他可能與購買、持有、贖回、出售或轉讓本票。持有人認購、支付及繼續實益擁有本票據，並不違反持有人管轄範圍內的任何適用證券或其他法律。

(VIII)前瞻性陳述。關於向持有人提供的任何預測、結果預測和其他 前瞻性陳述和信息，持有人承認該等陳述是根據借款人在編制時認為合理的假設編制的。不能保證此類 聲明將被證明是準確的，並且借款人沒有義務更新此類聲明。

3. E通風口 的 D故障.

如在本協議下發生任何違約事件(定義見下文)，在遵守債權人間協議的條款的情況下，在持有人作出選擇及聲明後，並在向借款人發出書面通知後(如發生下述第(Ii)或(Iii)款下的違約事件，則無須作出選擇及通知)，本票據將加速發行，而所有本金及未付應計利息將成為到期及應付利息。發生下列任何一項或多項情況應構成違約事件”:

(I)借款人沒有在本票據到期應付之日及時支付根據本票據到期應付的任何本金，或在本票據到期應付之日未能及時支付根據本票據到期應付的任何未付累算利息或其他款項；

(Ii)借款人 根據任何破產、重組、破產或暫停法或任何其他法律提出任何請求或訴訟，以救濟債務人或與債務人有關的債務，或為債權人的利益作出任何轉讓 或採取任何公司訴訟以進一步執行上述任何事項；

4.

(Iii)非自願提出針對借款人的呈請(除非該項呈請在60天內根據現在或以後生效的任何破產法被駁回或解除，或為債權人(或其他類似官員)的利益而委任保管人、接管人、受託人或承讓人接管、保管或控制借款人的任何財產)；

(4)違約事件(如《擔保協議》所界定)；

(V)違約事件(根據任何高級債務的定義)應已發生並仍在繼續，而該高級債務的持有人應已加速了這種債務(而這種加速不應被撤銷)；或

(Vi)發生以下交易：(A)任何個人或集團(符合1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)(2)條的含義)，除持有人或其關聯公司外，直接或間接成為實益所有人(如1934年《證券交易法》第13(D)條所界定的)， 通常有權在董事選舉中投票的借款人， 借款人當時已發行的所有類別股票中足夠數量的股份，授權該個人或集團選舉借款人董事會的多數成員，(B)將本公司及其附屬公司的全部或實質所有資產(整體而言)出售予持有人或其聯屬公司以外的任何人士(定義見1934年證券交易法第13(D)條)。

4. MIscellaneus P羅維森.

(A)豁免。借款人特此放棄索要、通知、提示、拒付和退票通知。

(B)進一步保證。持有人同意並承諾，在任何時間及不時，持有人將迅速簽署 並向借款人交付借款人可能合理要求的其他票據和文件，並採取進一步行動，以實現本票據的全部意圖和目的，並遵守州或聯邦證券法 或其他監管批准。

(C)轉讓本票。本票據只有在退還給借款人登記轉讓、正式背書或附有一份格式合理令借款人滿意的正式籤立的轉讓文書後，才可轉讓。因此，本票據應重新發行給受讓人並以受讓人的名義登記， 或一張本金和利息相同的新票據應發給受讓人並以受讓人的名義登記。本票據的利息、本金及任何費用只須支付予本票據的登記持有人。這種付款應構成完全解除借款人支付該利息和本金的義務。儘管有上述規定，未經借款人事先書面同意，持有人不得轉讓本票據，無論是通過法律實施或其他方式，或轉讓本票據項下的任何權利或義務，任何被禁止的轉讓均屬無效，且無效或無效；但條件是持有人可將其對本票據的權利、所有權及權益轉讓給由持有人控制、 控制或與持有人共同控制的任何人。

(D)修訂和豁免。經借款人和持有人書面同意，本票據的任何條款均可修改或免除。該等豁免或修訂經持有人同意並符合本款規定後，該等修訂或豁免對本票據的任何未來持有人均屬有效，並具有約束力。

5.

(五)依法治國。本附註應受特拉華州法律管轄，並根據該州法律進行解釋。在任何一方之間或與本票據有關的任何訴訟中，包括尋求公平救濟的任何訴訟，雙方均不可撤銷且無條件地同意並服從位於特拉華州的州和聯邦法院的專屬管轄權和地點。每一方在此不可撤銷地放棄因本附註、本附註擬進行的交易或此等各方在本附註及本附註的談判、管理、履行和執行中的任何訴訟、訴訟或反索賠(無論基於合同、侵權或其他)或與其相關的任何訴訟、訴訟或反索賠的所有由陪審團進行審判的權利。

(F)具有約束力的協議。本附註的條款和條件適用於雙方各自的繼承人和受讓人，並對其具有約束力。除本附註明確規定外，本附註中任何明示或默示的內容均無意授予任何第三方根據本附註或因本附註而產生的任何權利、補救、義務或責任。

(G)對應方；交付方式。本票據可簽署兩份或兩份以上副本，每份副本應被視為正本，但所有副本應共同構成一份相同的文書。交易對手可以通過傳真、電子郵件(包括pdf或符合美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案或其他適用法律的任何電子簽名)或其他傳輸方式交付，如此交付的任何交易對手應被視為已正式且有效地交付，並且在任何目的下都是有效的。

(H)標題和字幕。本説明中使用的標題和副標題僅為方便起見，在解釋或解釋本説明時不被視為 。

(I)通知。本協議要求或允許的所有通知應以書面形式發出，且應視為有效發出：(I)當面送達被通知方時，(Ii)在收件人正常營業時間內通過確認電子郵件或傳真發送時，如果不是，則在下一個營業日，(Iii)以掛號信或掛號信發送後五天，要求回執，預付郵資，或(Iv)向國家認可的隔夜快遞寄存後一天(或寄存於 認可的國際通宵快遞寄存後兩天)，指定次日送達，並提供書面收貨證明。發送給一方的所有通信應發送到本合同簽字頁上規定的該方地址，或提前10天書面通知本合同另一方的其他地址。

(J)開支。借款人和持有人應各自承擔因議付、籤立和交付本票據及本票據擬進行的交易而產生的費用和法律費用。

(K)延誤或疏忽。雙方同意，因借款人在本附註項下的任何違約或違約而延遲或遺漏行使持有人應享有的任何權利、權力或補救辦法，不得損害任何該等權利、權力或補救辦法，亦不得解釋為放棄任何該等違約或違約或對其的默許，或放棄其後發生的任何類似違約或違約；亦不得將任何單一違約或違約的放棄視為放棄在此之前或之後發生的任何其他違約或違約 。雙方進一步同意，持有人對本票據項下任何違反或失責行為的任何形式或性質的放棄、許可、同意或批准，或持有人對本票據任何條款或條件的任何放棄，必須以書面形式作出，並僅在書面明確規定的範圍內有效，而所有補救措施，無論是根據本票據，或根據法律或以其他方式提供給持有人，均應為累積的，而非替代的。本票據無效，如持有人未能在本票據日期起計五個歷日內將本金全額匯回借款人，本票據即告無效。

6.

(L)整個協議。本附註構成雙方對本附註主題的充分和完整的理解和協議，除本附註特別規定外，任何一方均不以任何方式對任何其他方承擔責任或約束任何其他方。

(M)擔保權益。本票據的全部金額由借款人簽署並交付給持有人的擔保協議中確定和描述為擔保的抵押品 擔保。

(N)從屬地位。

(I)截至本附註日期，本附註所證明的債項並非次要債項。自本附註日期起及之後，本附註所證明的債務，在下文所述的範圍及方式下，應明確地從屬於優先償還任何優先債務的權利。3.高級債務 除非明確從屬於本票據項下的到期金額或與其平價，否則應支付的本金、未付利息和應償還的金額、手續費、開支、執行成本和與下列各項有關的其他款項：(A)借款人對銀行或商業融資機構或其他定期從事貸款業務的貸款機構(包括風險資本、投資銀行或類似機構及其附屬公司，有時從事貸款活動，但主要從事股權證券投資)的債務，不論是否有擔保，以及(B)任何此類債務或任何債券，為交換該高級債務或擔保人償還該高級債務而產生的任何債務而出具的票據或其他債務證據。

(Ii)通過接受本附註，持有人同意簽署並交付一份習慣上的居次或債權人間協議(該協議債權人間協議優先債務持有人不時提出合理要求，作為持有人在本協議項下權利的一項條件，借款人可要求持有人 簽署該債權人間協議。

[簽名頁面如下]

7.

雙方已簽署本協議。已執行 P羅密索裏 N奧特自上文第一次提到的日期起。

雙方已簽署本協議。已執行 P羅密索裏 N奧特自上文第一次提到的日期起。

附件99.1

悦享科技宣佈2022年第一季度財務業績、獲得中期融資並啟動戰略選擇評估

聘請顧問協助戰略評估過程

已獲得1000萬美元的臨時融資

加利福尼亞州帕洛阿爾託2022年5月16日-重塑家庭商務的技術服務平臺--享受科技公司(納斯達克：enjy， enjyw)今天公佈了該公司截至2022年3月31日的季度財務業績。本公司還報告説，它已獲得臨時融資，其董事會(董事會)已開始審查本公司的戰略選擇，並且本公司目前正在與潛在合作伙伴進行祕密討論。

2022年第一季度業績

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2022年第一季度收入2400萬美元

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2022年第一季度北美和歐洲的移動商店平均數量為778家

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2022年第一季度移動商店虧損1080萬美元

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2022年第一季度淨虧損5520萬美元，調整後的EBITDA為5150萬美元

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截至2022年3月31日的期末現金和現金等價物餘額為3730萬美元

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2022年第一季度用於經營活動的現金淨額是4780萬美元

戰略評估和中期融資最新情況

公司今天宣佈，董事會已啟動對戰略選擇的審查，包括潛在的出售、合併或其他戰略交易，以及公司的融資戰略。正如之前在截至2021年12月31日的年度10-K表格中披露的那樣，該公司經歷了經常性的運營虧損和負現金流，這要求它從事額外的融資活動。正如之前在截至2021年12月31日的第四季度和全年收益電話會議上所討論的那樣，該公司一直在探索各種融資選擇，包括合作伙伴融資、債務融資和股權解決方案。本公司已從關聯方獲得1,000萬美元的中期融資，以幫助其在尋求戰略選擇時為其運營提供資金。截至2022年5月12日，該公司的現金和現金等價物估計為3610萬美元，其中包括1000萬美元的關聯方融資和610萬美元的客户預付款 。該公司正在與多個融資來源進行談判，試圖獲得為其運營和其他流動資金需求提供資金所需的額外臨時融資。在缺乏額外流動資金來源的情況下，管理層預計現有現金資源將不足以滿足2022年6月初以後的運營和流動資金需求。不能保證公司將獲得足以滿足運營和其他流動資金需求的額外 資本。有關本公司對戰略選擇、融資策略、流動資金需求及相關風險的檢討詳情，請參閲 愛享截至2022年3月31日止季度的Form 10-Q季度報告, 今天在www.sec.gov上提交。有關1,000萬美元中期融資條款的更多詳細信息，請參閲今天在www.sec.gov上提交的Enhare當前8-K表格報告 。

本公司已聘請Centerview Partners作為其財務顧問，協助進行戰略評估，並已 聘請全球諮詢公司AlixPartners就本公司在本審查期內的財務狀況提供意見。該公司正處於戰略審查的早期階段，尚未制定完成審查進程的時間表。除法律規定的範圍外，公司不打算披露或評論中期發展。目前還不能保證這一過程會導致任何交易或戰略變化。

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我們已經開始了戰略評估過程，以確保我們正在探索所有潛在的路徑，我們希望這些路徑將使公司為我們的利益相關者實現價值最大化，Enhare首席執行官羅恩·約翰遜表示。我為我們的團隊在這段充滿挑戰的時期繼續努力為客户服務而感到自豪。

第一季度主要績效指標綜合摘要(未經審計)

(除每日移動商店金額外，以千美元計)		截至三個月 March 31, 2022				截至三個月 March 31, 2021				變化
總收入		$	24,024			$	19,346				24.2	%
北美		$	20,764			$	15,515				33.8	%
歐洲		$	3,260			$	3,831				(14.9	)%
每日流動商店			778				579				34.4	%
北美			649				427				52.0	%
歐洲			129				152				(15.1	)%
每家移動商店的日收入*		$	343			$	371				(7.5	)%
北美		$	355			$	404				(12.1	)%
歐洲		$	281			$	280				0.4	%
移動商店利潤/(虧損)		$	(10,786	)		$	(4,822	)			(123.7	)%
移動商店利潤率			(44.9	)%			(24.9	)%			(20.0	)pp
淨收益/(虧損)		$	(55,245	)		$	(39,466	)			(40.0	)%
調整後的EBITDA		$	(51,522	)		$	(34,076	)			(51.2	)%

每日移動商店計數摘要(未審核)

		Q1 2021				Q2 2021				Q3 2021				Q4 2021				Q1 2022
季度平均水平			579				588				592				770				778
北美			427				438				466				650				649
歐洲			152				150				126				120				129
上個月的季度平均值			590				595				603				859				798
北美			438				453				477				732				666
歐洲			152				142				126				127				132

關於悦享科技

愉悦科技股份有限公司(納斯達克代碼：ENJY，ENJYW)是一個以技術為動力的平臺，它徹底改造了家居商務，將商店的精華直接帶給了顧客。愛享與一些世界領先的消費品牌建立了多年的商業關係，將客户喜愛的產品、服務和訂閲直接帶進他們家舒適和方便的大門。由前蘋果高管羅恩·約翰遜聯合創立的Eavy開創了一種新的零售體驗，它可以提供傳統零售體驗提供的一切，但通過其移動商店更好。該公司目前在美國、加拿大和英國開展業務。總部設在加利福尼亞州帕洛阿爾託的enJoy正在引領國內商務的重塑。若要了解更多有關enJoy的信息，請訪問： www.enjoy.com。

電話會議

由於今天的公告，公司決定不主持與此次收益發布相關的電話會議。

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關鍵績效指標

管理層定期審查幾個指標，包括上表所示的以下關鍵指標，以評估我們的業務、衡量我們的業績、確定影響我們業務的趨勢、制定財務預測和做出戰略決策。我們認為這些關鍵業績指標對投資者有用的原因如下。

每日流動商店：每日流動商店代表我們在特定一天運營的流動商店的數量。計算方法為： 將某一報告期內接待來訪的專家輪班總數除以該期間的日曆日數。訪問服務專家輪班被定義為計劃在給定的一天為消費者服務的專家。我們相信，這是衡量我們零售業務規模和增長的主要指標。

每家移動商店的日收入：每個移動商店的每日收入 定義為每個每日移動商店產生的平均每日收入。此指標的計算方法是將給定報告期內產生的收入除以Daily Mobile Store的乘積和該給定報告期內的天數 。我們相信，每個移動商店的日收入增長是提高公司盈利能力的關鍵驅動力。

移動商店虧損和移動商店利潤率 ：移動商店損失是根據公認會計原則編制的衡量標準，其定義為收入減去收入成本。移動商店毛利是指移動商店虧損佔收入的百分比。我們將此指標視為衡量業務績效的重要指標，因為它反映了Mobile Store的盈利能力，並提供了不同報告期的可比性。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含未根據美國公認會計原則(GAAP) 編制的調整後EBITDA等信息，除了根據GAAP編制的結果外，還應考慮調整後EBITDA，不應將其視為GAAP 結果的替代或更好的結果。愛享管理層認為，調整後的EBITDA為管理層和投資者提供了相關和有用的信息，以評估其與前幾個時期的表現，用於趨勢分析以及預算和規劃目的。 調整後的EBITDA是對愛享業績的補充衡量，既不是公認會計準則所要求的，也不是根據公認會計準則提出的。這一指標的效用有限，不應被視為替代GAAP指標，如運營損失、淨虧損或根據GAAP得出的任何其他業績指標，並且可能無法與其他公司使用的類似指標相比較。調整後的EBITDA定義為淨虧損，經利息支出、所得税、折舊和攤銷準備、股票薪酬、可轉換貸款損失、一次性交易相關成本、利息收入和其他收入調整後為淨額。此外，調整後的EBITDA受到固有限制，因為它 反映了在確定這一非公認會計準則財務指標時，enJoy管理層對哪些費用和收入被排除或包括的判斷。為了彌補這些 限制，enJoy的管理層提出了與GAAP結果相關的非GAAP財務指標。有關本新聞稿中討論的非GAAP財務指標的更多信息，請參閲下面的《GAAP與非GAAP財務指標的對賬》。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合聯邦證券法含義的 前瞻性陳述。這些陳述包括，但不限於，有關enJoy審查戰略替代方案和任何額外融資機會的計劃和時間的陳述，包括可能獲得額外的臨時融資，enjoy認為需要在2022年6月初之前為運營和其他流動資金需求提供資金，以及可能需要根據美國破產法提交自願救濟請願書，以實施重組計劃或清算。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關愛享未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述。這些陳述是基於享受公司目前的預期、假設、估計和預測。在 某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：相信、項目、預期、估計、意向、戰略、未來、機會、計劃、可能、應該、將繼續、將繼續、或這些術語或其他類似術語的負面結果

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個表達式。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，包括但不限於，我們對戰略選擇的審查以及為應對對我們作為持續經營企業的能力的嚴重懷疑而改善我們的流動性和財務狀況的計劃將不會導致我們的普通股持有者滿意的交易或任何變化的風險；與我們獲得額外融資或資本的能力有關的風險，金額足夠或以有利的條件為我們的運營提供資金；未來任何融資活動可能受到限制並可能導致我們股東的潛在稀釋的風險；我們將 無法作為持續經營的企業繼續經營且我們普通股的持有者可能遭受全部投資損失的風險；我們追求額外資本和戰略替代方案將消耗大量時間和 我們管理層的注意力並需要額外資本資源並可能對我們的業務造成幹擾的風險；與enJoy可能尋求美國破產法保護的風險相關的風險；與我們的淨虧損歷史和我們未來實現盈利的能力有關的風險；與COVID 19大流行對我們業務影響相關的風險；以及在Enjoy提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中描述的其他因素。因為前瞻性陳述本身就受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的。, 您不應依賴這些前瞻性的 陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。隨着時間的推移，新的風險和不確定因素會出現，而愉悦不可能預測這些事件或它們可能如何影響享樂。如果enjoy的前瞻性陳述中反映的事件和情況發生變化，enJoy的業務、財務狀況和經營結果可能與enJoy的前瞻性陳述中所表達的大不相同。 除非適用法律另有要求，否則enJoy不打算公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因。

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樂享科技有限公司

簡明合併經營報表和全面虧損

(以千為單位，不包括每股和每股)

(未經審計)

		截至3月31日的三個月，
		2022				2021
收入		$	24,024			$	19,346
運營費用：
收入成本			34,810				24,168
運營和技術			27,332				19,233
一般和行政			19,680				12,098
總運營費用			81,822				55,499
運營虧損			(57,798	)			(36,153	)
可轉換貸款損失			—				(1,865	)
利息支出			(38	)			(1,407	)
利息收入			2				2
其他收入，淨額			2,623				134
扣除所得税準備前的虧損			(55,211	)			(39,289	)
所得税撥備			34				177
淨虧損		$	(55,245	)		$	(39,466	)
其他綜合虧損，税後淨額
累計平移調整			(202	)			(4	)
全面損失總額		$	(55,447	)		$	(39,470	)
每股基本和稀釋後淨虧損		$	(0.46	)		$	(1.81	)
用於計算每股淨虧損的加權平均股份，基本股份和稀釋股份			119,795,897				21,757,502

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樂享科技有限公司

簡明綜合資產負債表

(金額以千為單位)

(未經審計)

		3月31日， 2022				十二月三十一日， 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	37,277			$	85,836
受限現金			1,710				1,710
應收賬款淨額			5,355				9,977
預付費用和其他流動資產			3,251				4,159
流動資產總額			47,593				101,682
財產和設備，淨額			16,372				15,945
經營租賃 使用權資產			40,144				—
無形資產，淨額			842				867
其他資產			6,660				6,631
總資產		$	111,611			$	125,125
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款		$	5,961			$	6,102
應計費用和其他流動負債			16,420				20,110
經營租賃負債，流動			14,467				—
流動負債總額			36,848				26,212
非流動經營租賃負債			29,193				—
衍生認股權證負債			3,915				6,577
總負債			69,956				32,789
股東權益
普通股			12				12
額外實收資本			738,908				734,142
累計其他綜合收益			522				724
累計赤字			(697,787	)			(642,542	)
股東權益總額			41,655				92,336
總負債和股東權益		$	111,611			$	125,125

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樂享科技有限公司

現金流量表簡明合併報表

(金額以千為單位)

(未經審計)

		截至三個月 3月31日，
		2022				2021
經營活動的現金流：
淨虧損		$	(55,245	)		$	(39,466	)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷			1,155				916
基於股票的薪酬			5,121				878
資產處置損失			13				—
債務貼現的增加			—				289
非現金經營租賃費用			4,227				—
認股權證的重估			(2,662	)			(26	)
外幣交易(收益)損失			38				(79	)
可轉換債券的重估			—				1,865
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款			4,560				(239	)
預付費用和其他流動資產			743				534
其他資產			(207	)			(161	)
經營租賃負債			(4,300	)			—
應付帳款			(513	)			(267	)
應計費用和其他流動負債			(690	)			488
用於經營活動的現金淨額			(47,760	)			(35,268	)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備			(437	)			(537	)
用於投資活動的現金淨額			(437	)			(537	)
融資活動的現金流：
可轉換貸款收益			—				200
發行可贖回可轉換優先股所得款項			—				15,000
發行普通股所得款項			118				423
支付遞延融資成本			—				(695	)
與税收有關的普通股預提			(473	)			—
融資活動提供的現金淨額(用於)			(355	)			14,928
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(7	)			(26	)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少			(48,559	)			(20,903	)
期初現金、現金等價物和限制性現金			87,546				63,946
現金、現金等價物和受限現金，期末		$	38,987			$	43,043
補充披露現金流量信息：
支付利息的現金		$	38			$	1,083
補充披露非現金經營和 融資活動：
財產和設備，淨額計入應付帳款		$	501			$	91
財產和設備淨額計入應計費用和其他流動負債		$	658			$	—
以租賃義務換取的經營租賃權益資產		$	937			$	—
非現金利息		$	—			$	325
可轉換貸款的清償收益		$	—			$	36,782
應付賬款中包含的遞延交易成本		$	—			$	1,291
應計費用和其他流動負債中包括的遞延交易成本		$	—			$	1,030

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樂享科技有限公司

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

(金額以千為單位)

(未經審計)

		截至三個月 3月31日，
		2022				2021
淨虧損		$	(55,245	)		$	(39,466	)
添加回：
利息支出			38				1,407
所得税撥備			34				177
折舊及攤銷			1,155				916
基於股票的薪酬			5,121				878
可轉換貸款損失			—				1,865
一次性交易相關成本			—				283
扣除：
利息收入			(2	)			(2	)
其他收入，淨額			(2,623	)			(134	)
調整後的EBITDA		$	(51,522	)		$	(34,076	)

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