美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K

當前 報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期):2022年5月17日

Schweitzer-Mauduit國際公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州 1-13948 62-1612879

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

北角中心東100號,套房600

Alpharetta,佐治亞州

30022
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

1-800-514-0186

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:

根據證券法第425條的規定進行書面通信。(17 CFR 230.425)

根據《交易法》規則14a-12徵集材料。(17 CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條規定的開市前通信。(17 CFR 240.14d-2(B))

根據《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信。(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

交易
符號

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股,面值0.10美元 SWM 紐約證券交易所

☐用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

☐如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。


第8.01項。其他活動。

如之前披露的,2022年3月28日,特拉華州公司Schweitzer-Mauduit International,Inc.(SWM)、特拉華州公司Neenah,Inc.和特拉華州公司、SWM的全資子公司Samurai Warrior Merge Sub,Inc.簽訂了最終協議和合並計劃(合併協議)。根據合併協議,並受其條款及條件的規限,Merge Sub將與Neenah合併並併入Neenah(合併),Neenah將作為SWM的全資子公司繼續存在。

2022年5月17日,SWM和Neenah發佈了一份聯合新聞稿,宣佈合併完成後合併後公司的執行領導團隊和運營結構。該新聞稿作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的某些事項並非歷史事實陳述,屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對SWM和Neenah經營的行業和市場的當前預期、估計和預測,以及SWM管理層和Neenah管理層的信念和假設,涉及的不確定性可能會顯著影響SWM、Neenah或合併後公司的財務狀況、運營結果、商業計劃和未來業績。諸如相信、?預期、?假設、?展望、?意圖、?目標、?估計、?預測、?項目、?計劃、?可能、?可能、?應該、?將及類似的表述旨在 識別前瞻性陳述,但不是識別這些陳述的唯一手段。此類前瞻性陳述包括但不限於關於交易的戰略基本原理和財務利益的陳述,包括預期的未來財務和運營結果以及合併後公司的計劃、目標、預期和意圖。所有涉及我們預期或預期將在未來發生的經營業績、事件或發展的陳述,包括與收入、收入或虧損、每股收益或虧損、支付或不支付股息、資本結構和其他財務項目有關的陳述;SWM或Neenah或其各自管理層或董事會的計劃和目標陳述, 包括與產品或服務有關的陳述;以及關於未來經濟表現的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證,涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。儘管我們相信任何前瞻性表述中反映的預期都是基於合理的假設,但我們不能保證我們的預期一定會實現,因此實際結果和結果可能與此類前瞻性表述中表達或預測的內容大不相同。除了之前在SWM和Neenah提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的報告中披露的因素以及本通信中其他地方確定的因素外,以下因素可能導致實際結果與前瞻性聲明或歷史表現大不相同:發生可能導致SWM和Neenah之一或雙方有權終止合併協議的任何事件、變化或其他情況;可能對SWM、Neenah或其各自董事提起的任何法律訴訟的結果;有能力及時或完全滿足合併的監管批准和其他完成條件,包括合併所需的監管批准未及時獲得或根本沒有獲得的風險, 或受到意想不到或可能對合並後的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件的制約; 能否按照預期的條款和時間表獲得SWM股東和Neenah股東的批准;整合SWM和Neenah業務的困難和拖延;未能在預期或根本沒有充分實現合併的預期成本節約和其他預期收益;擬議合併造成的業務中斷,將損害SWM或Neenah的業務,包括當前的計劃和運營;因宣佈或完成合並而對業務關係造成的潛在不良反應或變化 包括與SWM或Neenah以優惠條款成功續簽現有客户合同或獲得新客户的能力有關的潛在不良反應或關係變化;SWM預計與擬議的交易相關的鉅額債務,以及需要產生足夠的現金流來償還和償還此類債務;SWM可能無法在預期時間框架內或根本無法實現預期的協同效應和運營效率,併成功將Neenah的運營與SWM的運營整合;未能遵守適用的法律或法律或法規發展;通貨膨脹、貨幣和利率波動;SWM或Neenah留住和聘用關鍵人員的能力;管理層對正在進行的業務運營的注意力轉移;新冠肺炎疫情的持續時間和影響;總體經濟和商業狀況, 特別是在新冠肺炎大流行的背景下;維護和運營成本增加;安全威脅;對技術的依賴和相關的網絡安全風險;貿易限制或國際貿易安排的其他變化;危險材料的運輸;可能擾亂運營的各種事件,包括地緣政治事件、戰爭、衝突、對鐵路網的非法封鎖,以及惡劣天氣、乾旱、火災、洪水和地震等自然事件;氣候變化;勞資談判和中斷;環境索賠;調查、訴訟或其他類型索賠和訴訟的不確定性;列車脱軌產生的風險和責任;資本計劃的時間和完成情況;合併後SWM普通股長期價值的不確定性,包括與交易相關的SWM增發普通股造成的稀釋;合併後資本和融資的持續可獲得性;SWM和Neenah運營所在市場的商業、經濟和政治條件;以及SWM或Neenah無法控制的事件,如恐怖主義行為。


任何前瞻性表述僅表示截至本通訊之日或截至其發表之日,SWM和Neenah均不承擔更新前瞻性表述的義務。有關這些因素的更詳細討論,請參閲風險因素和管理層中的信息 SWM和Neenah的最新年度報告(截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告)、截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告以及SWM和Neenah提交給美國證券交易委員會的任何文件中包含的對這些因素的財務狀況和經營成果的討論和分析。

至於與未來財務結果和其他預測有關的前瞻性陳述,由於估計、預測和預測固有的不確定性,實際結果將有所不同,可能比預測的更好,也可能更差,這種差異可能是實質性的。鑑於這些不確定性,您不應依賴這些前瞻性陳述。年化、預計和估計數字僅用於説明目的,不是預測,也可能不反映實際結果。

其他 信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的合併,SWM已向美國證券交易委員會提交了S-4表格的登記聲明,以登記將與合併相關發行的SWM普通股股份。註冊聲明包括一份聯合委託書/招股説明書,將發送給SWM 和Neenah的股東,徵求他們對各自交易相關提議的批准。敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4註冊聲明和表格S-4註冊聲明中包含的相關聯合委託書/招股説明書,以及對這些文件和與擬議合併相關的已提交或將提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件的任何修訂或補充,因為它們確實包含並將包含關於SWM、Neenah和擬議合併的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或SWM 其網站www.swmintl.com或Neenah的網站www.neenah.com免費獲取這些文件的副本。SWM向美國證券交易委員會提交的文件將免費提供,方法是訪問SWM網站www.swmintl.com,標題為 投資者關係,或者通過電話或郵件將請求發送到SWM,地址為30022,郵編:Alpharetta,Alpharetta,北角中心東100號。(1-800-514-0186),Neenah向美國證券交易委員會提交的文件將免費提供,方法是訪問Neenah的網站 www.neenah.com,標題為投資者關係,或者通過電話或郵件將請求發送到Neenah,地址:喬治亞州阿爾法雷塔30005,普雷斯頓山路3460號,Suite600,Alpharetta,(678-566-6500).

徵集活動的參與者

SWM和Neenah及其各自的若干董事、高管和其他管理層成員及員工可被視為參與了根據美國證券交易委員會規則向Neenah和SWM的股東徵集與擬議合併相關的委託書的活動。有關SWM董事和高管的信息可在SWM於2022年3月18日舉行的2022年股東年會的委託書中查閲。有關Neenah的董事和高管的信息可在Neenah於2022年4月8日為其2022年股東年會發表的委託書中獲得。 有關委託書徵集參與者的其他信息及其通過持有證券或其他方式對他們的直接和間接利益的描述將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關的 材料中,這些材料一旦獲得,將提交給美國證券交易委員會。投資者在作出任何投票或投資決定前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從美國證券交易委員會網站www.sec.gov或Neenah或SWM獲得這些文件的免費副本 。

沒有要約或懇求

在 任何司法管轄區,在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格前,此類要約、招攬或出售將屬違法的,本通訊不應構成出售或徵求購買任何證券的要約,亦不得有任何證券出售。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

展品
不是的。

展品説明

99.1 Schweitzer-Mauduit International,Inc.和Neenah,Inc.的聯合新聞稿,日期為2022年5月17日


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

Schweitzer-Mauduit國際公司

由以下人員提供:

/s/Andrew Wamser

安德魯·瓦姆塞
執行副總裁兼首席財務官

日期:2022年5月17日


附件99.1

SWM和Neenah宣佈合併後公司的執行領導團隊和運營結構

亞洲網佐治亞州阿爾法雷塔2022年5月17日電兩家領先的全球特種材料製造商Schweitzer-Mauduit International,Inc.(NYSE: SWM)和Neenah,Inc.(NYSE:NP)(Neenah,Inc.)今天宣佈,合併後公司未來的行政領導團隊和運營結構將在 完成合並後生效。

行政領導團隊

正如之前宣佈的那樣,Neenah總裁兼首席執行官Julie Schertell將擔任總裁、首席執行官和董事會成員。SWM首席執行官傑夫·克萊默博士將擔任戰略顧問。SWM董事會非執行主席約翰·D·羅傑斯將擔任董事會非執行主席。今天宣佈的高級領導團隊包括:

•

首席運營官奧馬爾·胡克

•

首席財務官安德魯·瓦姆塞

•

裏卡多·努涅斯,總法律顧問、祕書兼首席合規官

•

娜塔莉·波特蘭,首席轉型官

•

首席信息官薩爾瑪·馬拉迪

•

邁克·裏克海姆,首席人力資源和行政官

兩個報告細分市場

完成交易後,新公司 將報告兩個報告部門的業績:高級技術材料和光纖解決方案。先進技術材料部門將提供過濾和淨化空氣和液體的解決方案,支持粘合劑和防護應用,促進癒合和健康,並解決材料科學最苛刻的一些性能需求。基於光纖的解決方案部門將利用合併後的公司廣泛的天然光纖能力,為各種最終用途提供專業解決方案,包括可持續包裝、成像和通信、家庭和辦公室、消費品和其他應用。

建立這個領導團隊和業務結構是我們兩個有才華的組織走到一起的一個重要里程碑,Schertell説。?Neenah和SWM的合併具有巨大的潛力,這是由我們業務令人信服的戰略契合、重大的協同機會和更大規模的好處推動的。有了更廣泛的產品組合、擴展的 技術套件和增強的地理位置,我們將共同變得更強大,併為增長做好準備。我們正在整合我們的集體領導力量、能力和經驗,以組建一支強大的管理團隊,該團隊將推動增長,擴大我們作為特種材料領導者的地位,並兑現我們合併的承諾,為我們的客户、員工和股東創造價值。

Kramer博士評論説,在我們努力實現未來可實現的重大價值創造機會並實現這一變革性合併的全部潛力的過程中,在第一天就擁有一支強大且經驗豐富的領導團隊至關重要。作為朱莉和我的合作伙伴,我們的目標是創建一個統一的模式來實現這一結合的承諾。我期待着在我們的整合計劃上繼續取得進展,因為我們正在打造一家能夠通過一流的材料科學 和工程技術方面的產品組合和深厚的專業知識,將推動創新並解決客户最嚴峻的挑戰。

正如之前宣佈的那樣,2022年3月28日,SWM和Neenah同意以對等的全股票合併方式合併,締造一家價值約30億美元的全球特種材料和解決方案領先者。根據修訂後的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(《高鐵法案》),等待期於2022年5月12日到期,滿足交易完成的條件之一。這筆交易預計將在2022年下半年完成,這取決於Neenah和SWM股東的批准以及其他慣常的完成條件。


關於SWM

Schweitzer-Mauduit International,Inc.,以SWM International的名稱運營,是一家全球領先的性能材料公司 專注於通過以下方式改善日常生活一流的為我們的客户提供創新、設計和製造解決方案。我們高度 工程化的薄膜、膠帶、泡沫、網、非織造布和紙張使用樹脂、聚合物和天然纖維設計和製造,適用於各種行業和專業應用。SWM及其子公司在四大洲生產,在90多個國家開展業務,在全球擁有約5,000名員工。欲瞭解更多信息,請訪問SWM的網站:www.swmintl.com。

Neenah公司簡介

Neenah是全球領先的特種材料製造商,為六大洲的客户提供服務,總部設在佐治亞州的Alpharetta。我們專注於不斷增長的過濾介質、特種塗料、工程材料以及成像和包裝。我們的材料每天用於各種產品,如運輸和濾水器、烈性酒、科技和美容產品的優質包裝、工業標籤、膠帶和磨料,以及高端服裝的數字印花 。欲瞭解更多信息,請訪問www.neenah.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的某些不屬於歷史事實的陳述構成了《1995年私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對SWM和Neenah經營的行業和市場的當前預期、估計和預測,以及SWM管理層和Neenah管理層的信念和假設,涉及的不確定性可能會對SWM、Neenah或合併後公司的財務狀況、運營結果、商業計劃和未來業績產生重大影響。諸如以下詞語:相信、預計、預期、假設、展望、意圖、目標、估計、預測、預測、項目、計劃、可能、應該、以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述,但不是識別這些陳述的唯一手段。此類前瞻性陳述包括但不限於關於交易的戰略基礎和財務利益的陳述,包括預期的未來財務和運營結果以及合併後的公司的計劃、目標、預期和 意圖。所有涉及我們預期或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述,包括與收入、收入或虧損、每股收益或虧損的預測有關的陳述, 支付或不支付股息、資本結構和其他財務項目的陳述;SWM或Neenah或其各自的管理層或董事會的計劃和目標陳述, 包括與產品或服務有關的表述;以及有關未來經濟表現的表述均為前瞻性表述。這些陳述不是對未來業績的保證,涉及某些難以預測的風險、不確定因素和假設。儘管我們相信 任何前瞻性表述中反映的預期都是基於合理的假設,但我們不能保證我們的預期一定會實現,因此實際結果和結果可能與此類前瞻性表述中所表達或預測的內容大不相同。除了SWM和Neenah之前在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的報告中披露的因素以及本通信中其他地方確定的因素外,以下因素可能導致實際結果與前瞻性聲明或歷史表現大不相同:可能導致SWM和Neenah之一或雙方有權終止合併協議的任何事件、變化或其他情況的發生;可能對SWM、Neenah或其各自董事提起的任何法律訴訟的結果;有能力及時或完全滿足合併的監管批准和其他完成條件,包括合併所需的監管批准沒有及時獲得或根本沒有獲得的風險, 或受到意想不到的條件或 可能對合並後的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件的制約;能否按預期條款和時間表獲得SWM股東和Neenah股東的批准;整合SWM和Neenah業務的困難和延遲;未能在預期時或根本不完全實現合併的預期成本節約和其他預期收益;擬議合併造成的業務中斷,將損害SWM或Neenah的業務,包括 當前的計劃和運營;宣佈或完成合並可能對業務關係產生不良反應或變化,包括與SWM或Neenah以優惠條款成功續簽現有客户合同或獲得新客户的能力有關;SWM預計與擬議的交易相關的鉅額債務,以及需要產生足夠的現金流來償還此類債務;SWM可能無法在預期的時間框架內或根本無法實現預期的協同效應和運營效率,併成功將Neenah的運營與SWM的運營整合;未能遵守適用的法律或法律或監管發展;通貨膨脹、貨幣和利率波動;SWM或Neenah留住和聘用關鍵人員的能力;管理層將注意力從正在進行的業務運營上轉移; 新冠肺炎疫情的持續時間和影響、總體經濟和商業狀況, 特別是在新冠肺炎大流行的背景下;維護和運營成本增加;安全威脅;對技術和相關網絡安全風險的依賴;貿易限制或國際貿易安排的其他變化;危險材料的運輸;可能擾亂運營的各種事件,包括地緣政治事件、戰爭、衝突、非法封鎖鐵路網,以及惡劣天氣、乾旱、火災、洪水和地震等自然事件;氣候變化;勞資談判和中斷;環境索賠;調查、訴訟或其他類型索賠和訴訟的不確定性;列車脱軌產生的風險和責任;資本計劃的時間和完成;合併後SWM普通股長期價值的不確定性,包括SWM與交易相關的增發普通股造成的稀釋;合併後資本和融資的持續可獲得性;SWM和Neenah運營所在市場的商業、經濟和政治狀況;以及SWM或Neenah無法控制的事件,如恐怖主義行為。


任何前瞻性表述僅表示截至本通訊之日或截至其發表之日,SWM和Neenah均不承擔更新前瞻性表述的義務。有關這些因素的更詳細討論,請參閲風險因素和管理層中的信息 SWM和Neenah的最新年度報告中的財務狀況和經營成果討論和分析、截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告、截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告以及SWM和Neenah未來提交給美國證券交易委員會的任何文件中包含的對這些因素的任何實質性更新。

至於與未來財務結果和其他預測有關的前瞻性陳述,由於估計、預測和預測固有的不確定性,實際結果將有所不同,可能比預測的更好,也可能更差,這種差異可能是實質性的。鑑於這些不確定性,您不應依賴這些前瞻性陳述。年化、預計、預計和估計數字僅用於説明目的,不是預測,可能不反映實際結果。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的合併,SWM於2022年5月4日向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格 的登記聲明,登記與合併有關的SWM普通股股份(該註冊聲明尚未宣佈生效)。註冊説明書包括一份初步的聯合委託書/招股説明書,該説明書 不完整,將進一步修改。敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4註冊聲明和包含在表格S-4註冊聲明中的相關聯合委託書/招股説明書,以及對這些文件和與擬議合併相關的已提交或將提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件的任何修訂或補充,因為它們確實包含並將包含關於SWM、Neenah和擬議合併的重要信息。

投資者和證券持有人 可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或SWM網站www.swmintl.com或Neenah網站www.neenah.com免費獲取這些文件的副本。SWM向美國證券交易委員會提交的文件將免費提供,方法是訪問SWM網站www.swmintl.com,標題為投資者關係,或者通過電話或郵件將請求發送到SWM,地址為:北角中心東100號,Suite600,Alpharetta,佐治亞州30022,(1-800-514-0186),Neenah提交給美國證券交易委員會的文件將 通過訪問Neenah的網站www.neenah.com的投資者關係標題下的 免費獲取,或者通過電話或郵件將請求發送到Neenah,地址為喬治亞州阿爾法雷塔普雷斯頓山脊路3460號 30005,關注:投資者關係:(678-566-6500).

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規則,SWM和Neenah及其各自的若干董事、高管和其他管理層成員和員工可能被視為參與向Neenah和SWM的股東徵集與擬議合併相關的委託書。有關SWM董事和高管的信息可在SWM於2022年3月18日舉行的2022年股東年會的委託書中查閲。有關Neenah的董事和高管的信息可在Neenah於2022年4月8日舉行的2022年股東年會上發表的委託書中獲得。有關委託書徵集參與者的其他信息,以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在獲得後提交給美國證券交易委員會。投資者在作出任何投票或投資決定前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov或使用上述來源從Neenah或SWM獲得這些文件的免費副本。

沒有要約或懇求

在根據任何此類司法管轄區的證券法登記或取得資格之前,此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何司法管轄區內,本通訊不應 構成出售任何證券的要約或邀請購買任何證券,也不得出售任何證券。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。

投資者聯繫方式
Neenah公司 SWM國際
凱爾·安德森 馬克·切卡諾
負責公司戰略和投資者關係的副總裁 董事,投資者關係
(678) 518-3278 (770) 569-4229
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