附件99.1
丹瑙斯公司
經營和財務回顧與展望
以下討論和分析應與本報告其他部分包括的中期簡明綜合財務報表(未經審計)及其附註 一併閲讀。
經營成果
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
在截至2022年3月31日的三個月中，Danaos平均擁有71.0艘集裝箱船，而在截至2021年3月31日的三個月中，平均擁有60.0艘集裝箱船。截至2022年3月31日的三個月，我們的機隊利用率為97.4%，而截至2021年3月31日的三個月的機隊利用率為98.6%。
營業收入
在截至2022年3月31日的三個月中，營業收入增長了74.0%，即9780萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的1.321億美元增至2.299億美元。
截至2022年3月31日的三個月的營業收入反映：
| • | 與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的收入增加了4890萬美元 主要是由於租金上漲； |
| • | 與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的收入增加了2080萬美元 這是由於新購買的船舶產生的收入增加； |
| • | 與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的收入增加了1140萬美元 這是因為根據美國公認會計原則，非現金收入的確認增加了；以及 |
| • | 與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的收入增加了1670萬美元 原因是假設的定期包機攤銷。 |
航程費用
在截至2022年3月31日的三個月中，航程費用增加了300萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的420萬美元增加到720萬美元。這主要是由於每艘船隻的收入增加以及我們船隊中平均船隻數量的增加而導致佣金增加所致。
船舶營運費用
在截至2022年3月31日的三個月中，船舶運營費用增加了810萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的3,110萬美元增加到3920萬美元，這主要是由於我們船隊中的平均船舶數量增加，以及截至2022年3月31日的三個月，定期租賃船舶的平均每日運營成本增加到每艘船隻每天6,307美元，而截至2021年3月31日的三個月， 為每艘船隻每天5,954美元。平均每日營運成本上升，主要是由於船舶的保險價值增加而導致船員薪酬及保險費因新冠肺炎相關增加所致。管理層相信，我們的日常運營成本仍然是行業中最具競爭力的成本之一。
折舊
由於最近購買了11艘船隻，截至2022年3月31日的三個月的折舊費用增加了29.5%，即760萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的2580萬美元增加到3340萬美元。
延期幹船塢攤銷和特別調查費用
在截至2022年3月31日的三個月中，延期幹碼頭的攤銷和特別調查成本增加了20萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的250萬美元增加到270萬美元。
一般和行政費用
在截至2022年3月31日的三個月中，一般和行政費用 從截至2021年3月31日的三個月的1090萬美元減少到740萬美元，減少了350萬美元。減少的主要原因是基於股票的薪酬支出減少。
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利息支出和利息收入
在截至2022年3月31日的三個月中，利息支出增加了13.2%，即200萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的1,510萬美元增至1,710萬美元。利息支出的增加是以下因素的綜合結果：
| • | 通過我們的損益表確認與我們於2021年4月12日再融資的兩項信貸安排有關的2018年累計應計利息，減少了560萬美元。由於再融資，對這種累積利息的確認 有所減少； |
| • | 利息支出減少210萬美元，原因是兩個時期的平均負債減少2.578億美元(截至2022年3月31日的三個月的平均負債為13.567億美元，而截至2021年3月31日的三個月的平均負債為16.145億美元 )，這部分被我們償債成本增加約 0.2%所抵消；以及 |
| • | 與2018年債務再融資相關的遞延融資成本和債務貼現攤銷減少150萬美元。 |
截至2022年3月31日，我們的未償債務(遞延融資成本總額)為11.186億美元，其中包括3億美元的優先票據本金總額，我們的回租債務為2.102億美元。截至2021年3月31日，這些餘額為13.068億美元的債務和1.175億美元的回租債務。見“流動性和資本資源”。
與截至2021年3月31日的三個月的200萬美元相比，截至2022年3月31日的三個月的利息收入減少了200萬美元至零，這主要是由於ZIM和HMM債券的應計利息全部收取，這些債券的發行人在2021年贖回了這兩種債券的應計利息。
投資收益
截至2022年3月31日的三個月確認的投資收益為9,950萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的投資收益為2.479億美元。根據2022年3月31日ZIM普通股在紐約證券交易所的收盤價，截至2022年3月31日，我們在ZIM持有的7,186,950股ZIM普通股的剩餘股權的公平估值為5.226億美元。隨後，在2022年4月，我們出售了1,500,000股ZIM普通股，為我們帶來了8,530萬美元的收益。
股息收入
在截至2022年3月31日的三個月中，中興通訊普通股確認的股息收入為122.2美元 ，而截至2021年3月31日的三個月則為零。
投資權益收益
在我們收購併自2021年7月1日全面整合雙子座後，在截至2022年3月31日的三個月中，雙子座的股權投資收入 降至零，而截至2021年3月31日的三個月為180萬美元。
其他財務費用
在截至2022年3月31日的三個月中，其他財務費用淨額 增加了10萬美元，達到60萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為50萬美元。
衍生品損失
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，利率互換的遞延已實現虧損的攤銷保持穩定在90萬美元。
其他收入，淨額
截至2022年3月31日的三個月，其他收入淨額為50萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為400萬美元。減少的主要原因是向韓進海運收取390萬美元，作為對截至2021年3月31日的三個月的共同福利索賠和利息的部分支付。
所得税
在截至2022年3月31日的三個月中，所得税為1,220萬美元 ，與對ZIM普通股獲得的股息收入預扣的税款有關，並將截至2021年3月31日的三個月的所得税與無所得税進行了比較。
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流動性與資本資源
我們的主要資金來源 一直是運營現金流、船舶銷售和長期銀行借款，以及我們股東從2006年10月的首次公開募股中提供的股權；2010年8月和2019年第四季度的普通股銷售；以及Danaos Investment Limited於2018年8月10日作為883信託(“DIL”)受託人的出資額。於2021年2月，本公司售出價值3億元，利率為8.500,2028年到期的優先無抵押票據(“優先票據”)。我們利用發售高級債券所得款項淨額，連同一項為期四年的新8.15億美元優先擔保信貸安排(“8.15億美元高級擔保信貸安排”)及一項新的1.35億美元售後回租安排(“2021年回租協議”)，為大部分於2021年4月12日到期的未償還優先擔保債務進行12.5億美元再融資(“2021年債務再融資”)。我們資金的主要用途是資本支出，以建立、發展和維護我們的船隊，遵守國際航運標準、環境法律和法規，併為營運資金要求和償還債務提供資金。
我們的短期流動資金需求 主要用於支付我們的船舶運營費用、我們六座合同新建築的分期付款、債務利息支付 以及償還我們的債務義務。我們的長期流動資金需求主要用於支付我們簽約的六座新建築的分期付款，以及集裝箱船部門的任何額外船舶採購和債務償還。我們預計我們的主要資金來源將是運營現金和股權或債務融資，以及我們在ZIM普通股的現有投資的任何出售或股息 。我們目前預計，可供我們使用的資金來源將足以滿足我們的短期流動資金和長期流動資金需求。
根據我們現有的多年期合同，截至2022年3月31日，我們的總合同現金收入為27億美元，或2022年剩餘時間為6.778億美元，2023年為7.544億美元，此後為12.5億美元。雖然這些合同現金收入是基於合同租船費率的，但我們依賴於我們的租船人履行其在這些租船合同下義務的能力和意願。在2022年5月5日，我們收到了與我們15艘船舶的租賃合同相關的2.389億美元租賃租金預付款，這相當於預付了2022年5月至2027年1月期間應支付的部分租賃費。這筆預付款將在我們的資產負債表上記為未賺取收入 ，並在適用章程期限內在我們的損益表中確認為收入。截至2022年3月31日，預付款生效後，我們在2022年剩餘時間的合同現金收入總額為6.08億美元，2023年為685.9美元。
截至2022年3月31日，我們擁有1.853億美元的現金和現金等價物。截至2022年3月31日，我們的信貸安排下沒有剩餘的借款可用。截至2022年3月31日，我們的九艘船舶有11.186億美元的未償債務(遞延融資成本總額)， 包括與我們的優先票據相關的3億美元，以及2.102億美元的未償還回租債務(遞延融資成本總額)。截至2022年3月31日，我們有義務支付季度固定攤銷付款，截至2023年3月31日，總額為9,420萬美元，涉及長期銀行債務和截至2023年3月31日的回租債務項下總計8,610萬美元(9,510萬美元 ，包括推算利息)(遞延融資成本總額)。
2022年5月12日，我們提前 清償了花旗銀行/國民銀行8.15億美元未償還國民銀行貸款本金中的2.7億美元。這將剩餘貸款的未來 季度分期付款減少到1,290萬美元，到期的氣球付款減少到3.09億美元。此外，由紐約聯邦儲備銀行(“SOFR”)管理和公佈的每日非累積複合擔保隔夜融資利率加上信貸利差調整取代了對倫敦銀行同業拆借利率的引用。2022年5月12日，我們還提前終止了與2021年回租協議相關的回租義務，並償還了總計9420萬美元的未償還金額，以及總計280萬美元的額外費用。2022年5月12日，我們向我們的貸款人發出提前全額償還通知，涉及(I)將於2022年6月30日全額償還的麥格理銀行4,300萬美元未償還貸款，(Ii)將於2022年5月25日全額償還的歐洲銀行未償還貸款 ，以及(Iii)將於2022年7月1日全額償還的中國太平洋銀行980萬美元未償還貸款。
預計截至2022年7月1日的早期債務和租賃償還總額為4.3755億美元，如上所述，截至2023年3月31日，與我們的長期銀行債務相關的季度固定攤銷付款總額 減少到5950萬美元，根據我們的回租義務到期的付款總額 減少到4970萬美元(5490萬美元包括推算利息)。
2022年4月，公司 與主要金融機構就1.3億美元的優先擔保定期貸款工具簽訂了初步條款説明書協議， 視最終文件而定，該貸款將由2021年收購的6艘5,466 TEU姊妹船擔保。這一設施預計將在2年內縮減發送2022年的第四季度。
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2022年3月11日，我們 簽訂了建造兩艘7,100 TEU集裝箱船的合同，採購總價為1.56億美元，其中3120萬美元已於2022年4月預付款，3120萬美元預計於2023年支付，9360萬美元將於2024年交付。2022年4月1日，經2022年4月21日修訂後，我們簽訂了建造四艘8,000 TEU集裝箱船的合同，總採購價格為3.727億美元，其中3650萬美元於2022年4月預付款，1.094億美元預計於2022年支付，2.268億美元預計於2024年交付時支付。此外，將向Danaos Shipping Company Limited支付每艘新建船舶725,000美元的監管費。
我們已宣佈派發普通股每股0.75美元的股息，預計總額約為1550萬美元，將於2022年6月8日支付給2022年5月27日登記在冊的持有人。我們打算定期支付普通股的季度股息，這將對我們的流動性產生影響。股息的支付取決於我們董事會的酌情決定權、影響向股東支付分配的馬紹爾羣島法律的條款以及我們的信貸安排的條款，該條款允許支付股息 ，只要沒有違約事件發生，也不會因此類股息支付而發生，並將受到集裝箱航運業的條件、我們的財務業績以及我們是否有足夠的可用超額現金和可分配儲備的 的約束。
ZIM股權證券
2021年1月27日，ZIM完成了其普通股在紐約證券交易所的首次公開募股和上市。此次發行後， 公司擁有中興通訊10,186,950股普通股。截至2020年12月31日，這些股票的賬面價值為75,000美元。 2021年，公司出售了3,000,000股ZIM普通股，為我們帶來了1.207億美元的淨收益。根據2022年3月31日ZIM普通股在紐約證券交易所的收盤價，截至2022年3月31日，剩餘的7,186,950股普通股權益的公允估值為5.226億美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們確認了這些股票的總收益為9950萬美元 。Τ公允價值變動在簡明綜合損益表的“投資收益”項下反映。與2022年3月31日仍持有的ZIM普通股相關的未實現收益為5.225億美元。此外， 在截至2022年3月31日的三個月中，我們確認了ZIM普通股的股息共計1.222億美元， 預扣税款為1220萬美元。見本報告所載未經審計簡明綜合財務報表的附註6，“其他流動及非流動資產”。隨後，在2022年4月，我們出售了1500,000股ZIM普通股 ，為我們帶來了8,530萬美元的收益，截至本報告日期，我們擁有5,686,950股ZIM普通股 。
烏克蘭戰爭對我們業務的影響
正如我們於2022年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的年度Form 20-F年度報告中披露的那樣，目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及美國、歐盟和其他國家實施的相關制裁可能會對我們經理的船員業務以及涉及黑海或俄羅斯港口的貿易模式產生不利影響。我們經理在聖彼得堡、敖德薩和馬裏烏波爾設有船員辦事處。影響的程度將在很大程度上取決於未來的發展。
“新冠肺炎”對我國企業的影響
新冠肺炎病毒於2020年被世界衞生組織宣佈為大流行，該病毒的傳播給全球經濟和航運業造成了重大破壞，並導致金融市場大幅波動。這一全球衞生緊急情況和相關中斷的持續時間和全面影響尚不確定。這場大流行對全球經濟活動產生了嚴重影響。這些趨勢在不久的將來可能會持續 ，因為雖然有效疫苗的可獲得性已導致世界部分地區出現持續的經濟復甦，但 新冠肺炎控制戰略的成功和時機尚不確定，包括出現新的變種，預計負面影響將超出大流行本身的持續時間。然而，與其他行業相比，集裝箱航運業已經扭轉了2020年上半年遭受的許多負面影響。
特別是，由於它 與我們的業務有關，新冠肺炎疫情最初對全球集裝箱貨物海運需求產生了負面影響。2020年，全球海運集裝箱貿易下降，以TEU計算，估計影響約1%。班輪公司最初通過減少服務和減少航行來應對這些情況，這將2020年上半年閒置的集裝箱船 船隊運力增加到12%的峯值。因此，集裝箱運費波動較大，集裝箱船的租船市場費率在2020年上半年大幅下降。然而，班輪公司始終如一地管理運力的能力解決了疫情爆發時運量下降的問題，這緩解了我們客户現金流的壓力，其中許多客户後來報告了強勁的盈利能力，並穩定和提高了運費。2020年下半年至2022年3月31日，海運集裝箱運輸需求強勁，貨運量和運價大幅回升。電子商務的發展，加上旅行限制導致飛機暫時停飛，已將大量運輸量轉移到海運集裝箱。由此產生的集裝箱船需求導致 截至2022年3月31日某些尺寸段的可用船舶容量微不足道，提高了所有 段的租費率，使我們能夠以更高的費率重新租用今年到期的許多較小船舶。許多班輪運營商和集裝箱船船東報告2020年下半年和2021年業績有所改善，部分原因是集裝箱航運業市場狀況改善。在截至3月31日的三個月中，我們的營業收入增至2.299億美元, 2022年，而截至2021年3月31日的三個月為1.321億美元。
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在全球範圍內實施的與新冠肺炎相關的旅行限制 還導致我們船隻預定的船員更換中斷，導致我們船上船員的薪酬增加，以及2020年某些船體維修和維護工作的延誤，這些中斷可能會繼續影響我們的運營 。在2020年第一季度，我們在中國造船廠遇到了與我們某些船舶上的洗滌器計劃安裝有關的延誤，以及在進行幹船塢維修方面的延誤，導致我們的船舶增加了188個停租天數 ，最終導致運營收入與我們的預期相比減少了約320萬美元。截至2021年12月31日止年度，定期租用船隻的平均每日營運成本為每艘船隻每日5,986美元，較截至2020年12月31日止年度的每艘船隻每日5,586美元增加 ，主要是由於截至2021年12月31日止年度與新冠肺炎相關的船員薪酬上調 。截至2022年3月31日的三個月內，每艘定期租賃船隻的平均每日營運成本增至6,307美元，而截至2021年3月31日的三個月則為每艘船隻每日5,954美元。 主要原因是在截至2022年3月31日的三個月內，由於船隻的保險價值上升，船員薪酬和保險費均因新冠肺炎而增加。
為應對疫情， 我們制定了增強的安全措施，例如讓相當一部分陸上工作人員遠程工作、更頻繁地對陸上設施進行消毒、温度讀數、限制現場訪客和旅行、接種疫苗、強制對出差回來的人員進行自我隔離，並用虛擬會議取代實際會議。我們預計將在一定程度上繼續採取此類措施，直到大流行減弱為止，這些措施並未對我們的支出產生重大影響。此外，普遍的低利率也減少了我們的利息支出，而2020年較低的燃料價格(這是我們的客户承擔的一項重大支出)幫助支撐了他們的財務 。最近，我們承租人的燃油成本隨着油價的上漲而大幅上漲，目前的利率已經開始上漲，預計還會進一步上漲。
新冠肺炎疫情繼續 蔓延，可能會像2020年上半年那樣，對我們未來的業務、財務業績和運營結果產生負面影響。任何此類影響的程度取決於我們無法控制的因素，不能肯定地預測。全球經濟的任何長期放緩，或遏制戰略(如中國最近實施的封鎖)的影響，可能會再次對全球集裝箱船運輸產品的需求產生負面影響，對我們承租人的流動性和財務狀況產生不利影響 ，並可能降低我們船隻的改租租賃率，隨着疫情減弱或其他原因，消費品和其他集裝箱化貨物的需求可能會下降。這可能會導致我們的收入和船舶的市場價值減少，這可能會對我們的業務和運營結果以及我們償還或再融資債務的能力以及遵守我們信貸安排的財務契約的能力產生實質性的不利影響。
現金流
| 三個月 | 三個月 | |||||||
| 告一段落 | 告一段落 | |||||||
| March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 119,464 | $ | 88,258 | ||||
| 投資活動提供的現金淨額 | $ | 10,957 | $ | 1,156 | ||||
| 融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | $ | (61,513 | ) | $ | 207,431 | |||
經營活動提供的淨現金
截至2022年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金流增加了3120萬美元，達到1.195億美元，而截至2021年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金流為8830萬美元。這一增長主要是由於截至2022年3月31日的三個月的運營收入增加了8110萬美元(假設定期包機在截至2022年3月31日的三個月中攤銷了1670萬美元)，但與截至2021年3月31日的三個月相比，運營費用增加了1580萬美元，幹碼頭費用增加了830萬美元，淨財務成本增加了640萬美元，營運資金變化了1940萬美元。
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投資活動提供的淨現金
在截至2022年3月31日的三個月中，投資活動提供的淨現金流增加了980萬美元，達到1100萬美元，而截至2021年3月31日的三個月，投資活動提供的現金流量為120萬美元。這一變化主要是由於截至2022年3月31日的三個月收到了1300萬美元的預付款，而截至2021年3月31日的三個月沒有收到任何預付款。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月用於船舶增建的投資活動的現金流出增加了80萬美元，投資流入減少了240萬美元，部分抵消了這一流入。
提供/(用於)融資活動的現金淨額
在截至2022年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金流增加了2.689億美元，達到6,150萬美元，與截至2021年3月31日的三個月的融資活動提供的2.074億美元相比，主要是由於與上述債務再融資相關的淨債務和財務成本支出 增加了2.534億美元，以及截至2021年3月31日的三個月我們普通股支付的股息合計為1,550萬美元。
非公認會計準則財務指標
我們根據美國公認會計原則(GAAP)報告財務業績。然而，管理層認為，在管理業務時使用的某些非GAAP財務指標可能會為該財務信息的用户提供當前 業績與以前運營期間業績之間的額外有意義的比較。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標可以提供更多有意義的業務潛在趨勢的反映，因為它們提供了對歷史信息的比較，排除了影響總體可比性的某些項目 。管理層還使用這些非GAAP財務指標來制定財務、運營和規劃決策，並評估我們的業績。補充財務數據和與公認會計準則相對應的對賬見下表 財務措施。非GAAP財務指標應被視為我們根據GAAP編制的報告結果的補充，而不是替代。
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA指扣除利息收入和支出、税項、折舊以及延期停靠和特別調查成本攤銷前的淨收益 假定定期租船攤銷、現金流量利率互換遞延已實現虧損攤銷、財務成本攤銷和應計財務成本。調整後的EBITDA指扣除利息收入和支出前的淨收益、除預扣税外的税項、收到的股息、折舊、延遲停靠和特別調查費用的攤銷、假定定期租船的攤銷、現金流量利率互換的遞延已實現虧損的攤銷、財務成本和財務成本的攤銷 應計財務成本和財務成本的攤銷、投資收益、投資股權收益、債務清償收益和基於股票的薪酬。我們認為，EBITDA和調整後的EBITDA通過剔除我們認為不能反映我們核心運營業績的項目，幫助投資者和分析師在一致的基礎上比較我們在各個報告期的業績。EBITDA和調整後的EBITDA還用於：(I)由 潛在和現有客户以及潛在貸款人評估潛在交易；以及(Ii)評估和定價 潛在收購候選人。由於計算方法的不同，我們的EBITDA和調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的EBITDA進行比較。
EBITDA和調整後的EBITDA作為分析工具有侷限性，不應單獨考慮或替代根據美國公認會計準則報告的我們結果的分析 。其中一些限制是：(I)EBITDA/調整後的EBITDA不反映營運資金需求的變化或現金需求；以及(Ii)雖然折舊和攤銷是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產可能在未來必須更換，並且EBITDA/調整後的EBITDA不反映此類資本支出的任何現金需求。 在評估調整後的EBITDA時，您應該意識到，我們未來可能會產生與本演示中的一些調整相同或相似的費用。我們對調整後EBITDA的列報不應被理解為我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響的推斷。由於這些限制，EBITDA/調整後的EBITDA不應被視為我們業績的主要指標。
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淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
| 三個月 | 三個月 | |||||||
| 告一段落 | 告一段落 | |||||||
| March 31, 2022 | 3月31日， 2021 | |||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 淨收入 | $ | 331,465 | $ | 296,780 | ||||
| 使用權資產的折舊和攤銷 | 33,359 | 25,799 | ||||||
| 延期幹船塢攤銷及特別調查費用 | 2,720 | 2,509 | ||||||
| 假定定期租船的攤銷 | (16,651 | ) | - | |||||
| 現金流利率互換遞延已實現損失攤銷 | 893 | 893 | ||||||
| 財務成本攤銷和債務貼現 | 3,371 | 4,894 | ||||||
| 應計融資成本(我們的銀行協議項下的退出費用) | - | 134 | ||||||
| 利息收入 | (1 | ) | (1,978 | ) | ||||
| 利息支出 | 13,743 | 10,217 | ||||||
| 所得税 | 12,218 | - | ||||||
| EBITDA | 381,117 | 339,248 | ||||||
| 投資收益和預提股息税 | (111,757 | ) | (247,875 | ) | ||||
| 基於股票的薪酬 | 124 | 4,909 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 269,484 | $ | 96,282 | ||||
在截至2022年3月31日的三個月中，EBITDA增加了4190萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的3.392億美元增加到3.811億美元。這一增長主要歸因於運營收入增加了8,110萬美元(在截至2022年3月31日的三個月中確認的假設時間包機的攤銷淨額為1,670萬美元)，但被投資收益和ZIM股息的變化 和ZIM的股息2,620萬美元、總運營費用增加1,120萬美元以及自2021年7月1日以來我們收購和全面整合後對雙子座的股權投資減少了180萬美元所部分抵消。
在截至2022年3月31日的三個月中，調整後的EBITDA增加了1.732億美元，從截至2021年3月31日的三個月的9630萬美元增加到2.695億美元。這一增長主要歸因於截至2022年3月31日的三個月營業收入增加了8,110萬美元(假設的定期包機攤銷淨額為1,670萬美元)，以及在截至2022年3月31日的三個月中確認了來自ZIM的1.1億美元股息(扣除預扣税金)，但由於我們自2021年7月1日以來進行了收購和全面整合，運營總支出增加了1,610萬美元，雙子座的股權投資減少了180萬美元，這部分抵消了這一增長。在截至2022年3月31日的三個月中，調整後的EBITDA根據ZIM和股息預扣税的投資公允價值變化 和10萬美元的股票薪酬進行了調整。
7
信貸安排
吾等作為借款人或擔保人， 及若干附屬公司作為借款人或擔保人，已訂立多項信貸安排，以進行融資 收購我們船隊的若干船隻及2021年債務再融資，詳情載於本報告所載未經審核簡明綜合財務報表附註8“長期債務淨額” 。除其他事項外，我們現有的信貸由我們的船隻(如下所述)擔保。在我們現有的信貸安排下，我們沒有任何額外的金額可供借款 。以下概述了我們的信貸安排和高級票據的某些條款：
| 信貸安排 | 未償還本金 金額 (單位：百萬)(1) | 側支血管 | |||||
| 花旗銀行/國民銀行8.15億美元。設施(2) | $ | 753.9 | 這個進度Cvt.的.駭維金屬加工vt.的.橋牌， 齊姆·摩納哥vt.的.阿根廷快遞vt.的.法國快遞vt.的.西班牙快遞vt.的.CMA CGM RACINE 美國vt.的.現代智能汽車vt.的.柏林快遞，這個勒阿弗爾vt.的.德比D，這個符拉迪沃斯託克這個前進，這個大踏步， 未來vt.的.短跑運動員vt.的.阿瑪莉亞·Cvt.的.斑馬vt.的.阿托蒂娜vt.的.迪米特里斯·C 齊姆·薩凡納這個歐洲，這個迪米特拉·C這個現代速度vt.的.羅馬快遞vt.的.CMA CGM Rabelaisvt.的.釜山C，這個湯加拉，這個CMA CG M Molierevt.的.CMA CGM Musset，這個裏約熱內盧：格蘭德vt.的.津聖保羅vt.的.齊姆·金斯頓這個科倫坡vt.的.西雅圖C區vt.的.温哥華vt.的.新加坡， 表達雅典，現代的雄心，這個大連vt.的.巴西快遞，這個YM成熟度vt.的.快遞黑海，津羅安達，這個CMA CGM神經以及YM授權 | ||||
| 麥格理銀行5800萬美元。設施 | $ | 43.0 | 這個尼勒杜奇獅子vt.的.菲比，這個不來梅以及C漢堡 | ||||
| 中國太平洋投資1330萬美元。設施 | $ | 10.3 | 這個Kota Manzanillo(前查爾斯頓) | ||||
| 歐洲銀行3000萬美元。設施 | $ | 20.6 | 這個貝麗塔這個獅子座C以及凱瑟琳·C | ||||
| 高級附註 | $ | 300.0 | 無 | ||||
| (1) | 截至2022年3月31日。 | |
| (2) | Danaos Corporation是借款方，其子公司擁有表中與貸款名稱相對的48艘抵押品，是該信貸安排下的擔保人。 |
截至2022年3月31日， 我們的任何信貸安排都沒有剩餘的借款可用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們遵守了信貸安排的財務契約。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的6艘船舶 未被佔用，即5466標箱姊妹船寬阿爾法，寬布拉沃，馬士基幼發拉底河，寬印度，寬朱麗葉和 Wide酒店如上所述，在2022年第二季度，我們簽訂了一項定期貸款安排的條款説明書，將以這六艘船為抵押，並償還了我們另外五艘船的租賃義務，這些船現在還沒有擔保。. 有關信貸安排及相關還款時間表的額外資料，請參閲本報告所載未經審計簡明綜合財務報表附註8“長期債務，淨額”。
2020年5月，我們對13,100 TEU船舶中的兩艘進行了再融資，現代榮譽獎以及現代尊重，通過與 的出售和回租安排，我們將以指定的購買價格重新購買船隻，期限為四年。2021年4月12日，我們對我們的五艘船達成了新的出售和回租安排，CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca、CMA CGM Samson 和CMA CGM Melisande，為期五年，期滿後，我們還將以指定的購買價格重新購買這些船隻。此外，2021年7月1日，該公司收購了與雙子座船隻有關的融資租賃債務蘇伊士運河 和哥打利馬，將於2022年7月到期。截至2022年3月31日，我們總共有2.102億美元的未償還租賃債務。
8
2022年4月11日，我們 行使了提前償還與船舶有關的回租義務的選擇權，截至2022年3月31日，我們的回租義務總額為9740萬美元。 CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca和CMA CGM Samson。此回租債務已於2022年5月12日前全額償還。在2022年5月12日償還回租義務後，本公司獲得了該等船舶的法定所有權。
2022年5月12日，我們提前 清償了花旗銀行/國民銀行8.15億美元未償還國民銀行貸款本金中的2.7億美元。設施。剩餘貸款的未來季度分期付款減少到1,290萬美元，到期時氣球付款減少到3.09億美元。 此外，LIBOR的提法被紐約聯邦儲備銀行(SOFR)公佈的每日非累積複合擔保隔夜融資利率和信貸利差調整所取代
此外，我們於2022年5月12日向我們的貸款人發出提前全額償還通知，涉及(I)與麥格理銀行的4300萬美元未償還貸款將於2022年6月30日全額償還，(Ii)與歐洲銀行的2055萬美元未償還貸款將於2022年5月25日全額償還 ，以及(Iii)與SinoPac的980萬美元未償還貸款將於2022年7月1日全額償還。
2022年4月，我們與主要金融機構簽訂了一項1.3億美元的優先擔保定期貸款安排的初步條款説明書協議，以最終文件為準，該貸款將由我們於2021年收購的6艘5,466 TEU姊妹船擔保。該設施預計將在2個月內拆除發送2022年的第四季度。
見本報告所載未經審計簡明綜合財務報表附註4“固定資產、淨資產及使用權”和附註15“後續事項”。
高級附註
於2021年2月11日，我們完成了本金總額為3億美元、2028年到期的8.500%的Danaos公司優先債券的發售， 我們稱之為高級債券。此次發行的淨收益最初存入托管賬户，由花旗銀行(Citibank，N.A.)作為託管代理，隨後於2021年4月釋放，用於2021年債務再融資。
優先票據是根據本公司與作為受託人的花旗銀行倫敦分行於2021年2月11日訂立的契約 發行的，付款 代理人、登記員及轉讓代理。優先債券的息率為年息8.500釐，由2021年9月1日起，分別於每年的3月1日及9月1日以現金支付。高級債券將於二零二八年三月一日期滿。優先票據 是Danaos公司的一般優先無擔保債務。
有關高級票據的其他詳情 請參閲本報告其他部分 中未經審計的簡明綜合財務報表中的附註8“長期債務，淨額”和我們於2022年3月3日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告中的“第5項.經營和財務回顧及展望-高級附註”。
關於市場風險的定性和定量披露
利率互換
過去，我們簽訂了 利率互換協議，將浮動利率風險轉換為固定利率，以對衝我們在當前市場利率波動中的風險敞口，以及利率互換協議，將我們就某些信貸安排支付的固定利率轉換為浮動利率，以經濟地對衝固定利率信貸安排的公允價值 ，以應對當前市場利率的波動。所有這些利率互換協議都已到期，我們目前沒有任何未完成的利率互換協議。請參閲本報告所載未經審計簡明綜合財務報表的附註9“金融工具”。
外幣兑換風險
於截至2022年3月31日及2021年3月31日的三個月內，我們並無訂立衍生工具以對衝資產或負債的外幣兑換或外幣交易。
9
資本化和負債化
下表列出了我們截至2022年3月31日的合併資本。
| • | 在實際基礎上；以及 |
| • | 在調整後的基礎上，反映在2022年4月1日至2022年5月16日期間，花旗銀行/NatWest項下的計劃 債務償還金額為2,040萬美元，該貸款的NatWest部分計劃提前償還債務達2,040萬美元；我們的其他擔保貸款項下的計劃債務償還金額為50,000美元；截至2022年3月31日的2021年未償還租賃債務總額為9,740萬美元，並計劃償還與我們的其他租賃債務相關的460萬美元。 |
除了這些 調整外，在2022年4月1日至2022年5月16日期間，我們的資本沒有因債務或股權發行、再資本化、特別股息或債務償還而發生其他重大變化。
| 截至2022年3月31日 | ||||||||
| 實際 | 調整後的 | |||||||
| (以千為單位的美元) | ||||||||
| 債務： | ||||||||
| 花旗銀行/國民銀行8.15億美元。設施 | $ | 753,875 | $ | 463,500 | ||||
| 優先無擔保票據 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 其他貸款安排 | 73,850 | 73,350 | ||||||
| 租賃義務 | 210,178 | 108,200 | ||||||
| Total debt (1)(2)(6)(7) | $ | 1,337,903 | $ | 945,050 | ||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股，每股面值$0.01；授權優先股100,000,000股，未發行；實際和調整後 | - | - | ||||||
| 普通股，每股面值0.01美元；授權發行7.5億股；已發行25,055,934股，已發行20,716,663股；實際和調整後(3) | 207 | 207 | ||||||
| 額外實收資本(3) | 770,800 | 770,800 | ||||||
| 累計其他綜合損失 | (70,562 | ) | (70,562 | ) | ||||
| 留存收益(4)(5) | 1,704,523 | 1,704,523 | ||||||
| 股東權益總額 | 2,404,968 | 2,404,968 | ||||||
| 總市值 | $ | 3,742,871 | $ | 3,350,018 | ||||
| (1) | 長期債務不包括截至2022年3月31日的累計應計利息2890萬美元。表中反映的除2028年到期的優先票據外的所有債務(實際為3.0億美元)均由Danaos Corporation擔保，如果是我們子公司的負債(實際為7,390萬美元)和我們 子公司的租賃義務(實際為2.102億美元)，則由Danaos Corporation擔保(實際為7.539億美元)。見附註4“固定資產、淨資產和使用權資產”和附註8“長期債務、淨額”至 本報告其他部分包括的未經審計的簡明合併財務報表。 |
| (2) | 總債務列報公允價值調整和遞延融資成本的總和，分別為920萬美元和3000萬美元。 |
| (3) | 實際和經調整的已發行和已發行普通股包括19,200股限制性股票， 這些股票計劃於2022年12月31日歸屬，但須滿足歸屬條款。 |
| (4) | 不反映本公司宣佈於2022年6月8日支付給截至2022年5月27日登記在冊的持有人的普通股每股0.75美元的股息。 |
| (5) | 股東權益尚未根據我們提前償還信貸安排和租賃義務的會計影響進行調整。 |
| (6) | 2022年4月，本公司就一項1.3億美元的優先定期貸款簽訂了初步條款説明書協議，該貸款將由2021年收購的6艘5,466標箱姊妹船擔保。 這項貸款預計將在2021年完成。發送2022年的第四季度。 |
| (7) | 2022年5月5日，我們收到了2.389億美元的租賃租金預付款，與我們的15艘船舶的租賃合同有關，這相當於預付了2022年5月至2027年1月期間應支付的租賃費的一部分。 這筆預付租賃費連同手頭的現金一起，被用於償還花旗銀行/NatWest銀行8.15億美元未償還NatWest貸款本金中的2.7億美元。設施於2022年5月12日。 |
10
我們的艦隊
下表詳細介紹了截至2022年5月16日我們的艦隊部署概況 ：
| 擴展選項(4) | ||||||||||||||||||||||||
| 船舶名稱 | 年份 建造 | 大小 (TEU) | Expiration of Charter (1) | 租船人 | Contracted Employment through (2) | 憲章 Rate (3) | 期間 | 租船費率 | ||||||||||||||||
| 現代 野心 | 2012 | 13,100 | 2024年6月 | 哼 | 2024年6月 | $ | 64,918 | + 3年 | $ | 60,418 | ||||||||||||||
| 現代汽車 速度 | 2012 | 13,100 | 2024年6月 | 哼 | 2024年6月 | $ | 64,918 | + 3年 | $ | 60,418 | ||||||||||||||
| 現代汽車 智能 | 2012 | 13,100 | May 2024 | 哼 | May 2024 | $ | 64,918 | + 3年 | $ | 60,418 | ||||||||||||||
| 現代汽車 尊重(5) | 2012 | 13,100 | 2024年3月 | 哼 | 2024年3月 | $ | 64,918 | + 3年 | $ | 60,418 | ||||||||||||||
| 現代汽車 榮譽(5) | 2012 | 13,100 | 2024年2月 | 哼 | 2024年2月 | $ | 64,918 | + 3年 | $ | 60,418 | ||||||||||||||
| 羅馬快遞 | 2011 | 10,100 | 2023年3月 | 哈帕格·勞埃德 | 2023年3月 | $ | 29,000 | + 10至14個月 | $ | 30,000 | ||||||||||||||
| 柏林快遞 | 2011 | 10,100 | 2023年6月 | 楊明明 | 2023年6月 | $ | 27,750 | + 3個月 | $ | 27,750 | ||||||||||||||
| 雅典快遞 | 2011 | 10,100 | 2023年3月 | 哈帕格·勞埃德 | 2023年3月 | $ | 29,000 | + 10至14個月 | $ | 30,000 | ||||||||||||||
| 勒阿弗爾 | 2006 | 9,580 | 2028年6月 | 理學碩士 | 2023年8月 | $ | 23,000 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | 2028年6月 | $ | 58,500 | +4 個月 | $ | 58,500 | ||||||||||||||||||
| 釜山C | 2006 | 9,580 | May 2028 | 理學碩士 | 2023年7月 | $ | 23,000 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | May 2028 | $ | 58,500 | +4 個月 | $ | 58,500 | ||||||||||||||||||
| 不來梅 | 2009 | 9,012 | 2028年1月 | 理學碩士 | 2023年3月 | $ | 23,000 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | 2028年1月 | $ | 56,000 | +4 個月 | $ | 56,000 | ||||||||||||||||||
| C漢堡 | 2009 | 9,012 | 2028年1月 | 理學碩士 | 2023年3月 | $ | 23,000 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | 2028年1月 | $ | 56,000 | +4 個月 | $ | 56,000 | ||||||||||||||||||
| Niledutch 獅子 | 2008 | 8,626 | May 2026 | 尼勒杜奇 | May 2026 | $ | 47,500 | + 4個月 | $ | 47,500 | ||||||||||||||
| 貝麗塔 (8) | 2006 | 8,533 | 2026年7月 | CMA CGM | 2026年7月 | $ | 45,000 | + 6個月 | $ | 45,000 | ||||||||||||||
| 科塔 曼薩尼洛(前查爾斯頓) | 2005 | 8,533 | 2026年2月 | PIL | 2026年2月 | $ | 47,500 | + 4個月 | $ | 47,500 | ||||||||||||||
| CMA CGM Melisande | 2012 | 8,530 | May 2024 | CMA CGM | 2023年11月 | $ | 43,000 | +6個月 | $ | 43,000 | ||||||||||||||
| 2024年5月 /2024年11月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| CMA CGM 阿提拉 | 2011 | 8,530 | 2023年10月 | CMA CGM | 2023年4月 | $ | 43,000 | +6個月 | $ | 43,000 | ||||||||||||||
| 2023年10月 /2024年4月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| CMA CGM Tanredi | 2011 | 8,530 | 2023年11月 | CMA CGM | May 2023 | $ | 43,000 | +6個月 | $ | 43,000 | ||||||||||||||
| 2023年11月 /2024年5月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| CMA CGM Bianca | 2011 | 8,530 | 2024年1月 | CMA CGM | 2023年7月 | $ | 43,000 | +6個月 | $ | 43,000 | ||||||||||||||
| 2024年1月 /2024年7月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| CMA CGM Samson | 2011 | 8,530 | 2024年3月 | CMA CGM | 2023年9月 | $ | 43,000 | +6個月 | $ | 43,000 | ||||||||||||||
| 2024年3月 /2024年9月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| 美國 | 2004 | 8,468 | 2028年4月 | 理學碩士 | 2023年6月 | $ | 22,000 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | 2028年4月 | $ | 56,000 | + 4個月 | $ | 56,000 | ||||||||||||||||||
| 歐洲 | 2004 | 8,468 | May 2028 | 理學碩士 | 2023年7月 | $ | 22,000 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | May 2028 | $ | 56,000 | + 4個月 | $ | 56,000 | ||||||||||||||||||
| 菲比 | 2005 | 8,463 | 2026年8月 | 一 | 2022年8月 | $ | 24,000 | |||||||||||||||||
| PIL | 2023年8月 | $ | 60,000 | |||||||||||||||||||||
| 2025年8月 | $ | 55,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年8月 | $ | 50,000 | + 4個月 | $ | 55,000 | |||||||||||||||||||
| CMA CGM Moliere | 2009 | 6,500 | 2027年3月 | 機密 (10) | 2027年3月 | $ | 55,000 | + 2個月 | $ | 55,000 | ||||||||||||||
| CMA CGM Musset | 2010 | 6,500 | 2022年10月 | CMA CGM | 2022年10月 | $ | 152,500 | + 6個月 | $ | 152,500 | ||||||||||||||
| CMA CGM 神經 | 2010 | 6,500 | 2022年12月 | CMA CGM | 2022年6月 | $ | 34,350 | |||||||||||||||||
| 2022年12月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| CMA CGM 拉伯雷 | 2010 | 6,500 | 2023年2月 | CMA CGM | 2022年8月 | $ | 34,350 | |||||||||||||||||
| 2023年2月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| CMA CGM 拉辛 | 2010 | 6,500 | 2023年3月 | CMA CGM | 2022年9月 | $ | 34,350 | |||||||||||||||||
| 2023年3月 | at market (6) | + 6個月 | at market (6) | |||||||||||||||||||||
| YM 強制要求 | 2010 | 6,500 | 2028年1月 | 楊明明 | 2028年1月 | $26,890 (7) | + 8個月 | $26,890 (7) | ||||||||||||||||
| 年 成熟期 | 2010 | 6,500 | 2028年4月 | 楊明明 | 2028年4月 | $26,890 (7) | + 8個月 | $26,890 (7) | ||||||||||||||||
| 獅子座 C(8)(11) | 2002 | 6,422 | 2022年11月 | 理學碩士 | 2022年11月 | $ | 18,000 | |||||||||||||||||
| 凱瑟琳·C(8)(11) | 2001 | 6,422 | 2022年11月 | 理學碩士 | 2022年11月 | $ | 18,000 | |||||||||||||||||
| 迪米特拉 C | 2002 | 6,402 | 2023年1月 | 哈帕格·勞埃德 | 2023年1月 | $ | 20,000 | +3個月 | $ | 20,000 | ||||||||||||||
| + 12個月 | $ | 21,500 | ||||||||||||||||||||||
| Zim 薩凡納 | 2002 | 6,402 | May 2024 | 齊姆 | May 2024 | $ | 36,000 | + 6個月 | $ | 36,000 | ||||||||||||||
| 科塔 利馬(5) (8) | 2002 | 5,544 | 2024年11月 | PIL | 2024年11月 | $ | 39,999 | +4個月 | $ | 39,999 | ||||||||||||||
| +10個月增長 至14個月 | $ | 27,500 | ||||||||||||||||||||||
| + 10至12個月 | $ | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
| 蘇伊士運河 (5) (8) | 2002 | 5,610 | 2023年3月 | TS 行 | 2023年3月 | $ | 30,000 | + 4個月 | $ | 30,000 | ||||||||||||||
| 寬 Alpha(9) | 2014 | 5,466 | 2024年3月 | 一 | 2024年3月 | $ | 18,500 | + 3個月 | $ | 18,500 | ||||||||||||||
| 寬闊的 布拉沃(9) | 2014 | 5,466 | 2025年6月 | 馬士基 | 2022年6月 | $ | 19,500 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | 2025年6月 | $ | 55,500 | + 4個月 | $ | 55,500 | ||||||||||||||||||
11
| 擴展選項(4) | ||||||||||||||||||||||||
| 船舶名稱 | Year
建造 | 大小 (TEU) | 到期時間
憲章(1) | 租船人 | 簽約就業
至(2) |
Charter
費率(3) | 期間 | Charter
費率 | ||||||||||||||||
| 馬士基：幼發拉底河(9) | 2014 | 5,466 | 2024年4月 | 馬士基 | 2024年4月 | $ | 17,500 | + 4個月 | $ | 17,500 | ||||||||||||||
| 寬敞的酒店 (9) | 2015 | 5,466 | May 2024 | 一 | May 2024 | $ | 18,500 | + 3個月 | $ | 18,500 | ||||||||||||||
| 寬廣的印度(9) | 2015 | 5,466 | 2025年9月 | 馬士基 | 2022年10月 | $ | 19,500 | |||||||||||||||||
| 機密 (10) | 2025年9月 | $ | 53,500 | +4 個月 | $ | 53,500 | ||||||||||||||||||
| 寬 朱麗葉(9) | 2015 | 5,466 | 2023年6月 | 一 | 2023年6月 | $ | 19,950 | + 3個月 | $ | 19,950 | ||||||||||||||
| 格蘭德河 | 2008 | 4,253 | 2024年11月 | 東方海外 | 2023年1月 | $ | 68,000 | |||||||||||||||||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月 | $ | 17,000 | + 2個月 | $ | 45,000 | |||||||||||||||||||
| Zim Sao 保羅 | 2008 | 4,253 | 2023年2月 | 齊姆 | 2023年2月 | $ | 21,150 | +4個月 | $ | 21,150 | ||||||||||||||
| + 13個月 | $ | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| Zim 金斯敦 | 2008 | 4,253 | 2023年4月 | 齊姆 | 2023年4月 | $ | 25,500 | + 4個月 | $ | 25,500 | ||||||||||||||
| 齊姆·摩納哥 | 2009 | 4,253 | 2023年2月 | 齊姆 | 2022年9月 | $ | 20,000 | |||||||||||||||||
| 2023年2月 | $ | 22,000 | + 2個月 | $ | 22,000 | |||||||||||||||||||
| 大連 | 2009 | 4,253 | 2022年11月 | KMTC | 2022年11月 | $ | 30,750 | + 4個月 | $ | 30,750 | ||||||||||||||
| Zim 羅安達 | 2009 | 4,253 | 2025年8月 | 齊姆 | 2025年8月 | $ | 30,000 | + 4個月 | $ | 30,000 | ||||||||||||||
| 西雅圖 C | 2007 | 4,253 | 2024年10月 | 東方海外 | 2022年12月 | $ | 68,000 | |||||||||||||||||
| 2023年11月 | $ | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年10月 | $ | 17,000 | + 2個月 | $ | 45,000 | |||||||||||||||||||
| 温哥華 | 2007 | 4,253 | 2024年11月 | 東方海外 | 2023年1月 | $ | 68,000 | |||||||||||||||||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月 | $ | 17,000 | + 2個月 | $ | 45,000 | |||||||||||||||||||
| 德比 D | 2004 | 4,253 | 2027年1月 | CMA CGM | 2027年1月 | $ | 36,275 | + 3個月 | $ | 36,275 | ||||||||||||||
| 湯加拉 | 2004 | 4,253 | 2023年1月 | 齊姆 | 2023年1月 | $ | 30,750 | + 4個月 | $ | 30,750 | ||||||||||||||
| 迪米特里斯 C | 2001 | 3,430 | 2025年11月 | CMA CGM | 2025年11月 | $ | 40,000 | + 4個月 | $ | 40,000 | ||||||||||||||
| 快遞 阿根廷 | 2010 | 3,400 | May 2023 | 馬士基 | May 2023 | $ | 26,500 | + 4個月 | $ | 26,500 | ||||||||||||||
| 巴西快遞 | 2010 | 3,400 | 2025年6月 | CMA CGM | 2025年6月 | $ | 37,750 | + 2個月 | $ | 37,750 | ||||||||||||||
| 法國快遞 | 2010 | 3,400 | 2025年9月 | CMA CGM | 2025年9月 | $ | 37,750 | + 2個月 | $ | 37,750 | ||||||||||||||
| 西班牙快遞 | 2011 | 3,400 | 2025年1月 | 中遠集團 | 2025年1月 | $ | 40,000 | + 2個月 | $ | 40,000 | ||||||||||||||
| 黑海快遞 | 2011 | 3,400 | 2025年1月 | 中遠集團 | 2025年1月 | $ | 40,000 | + 2個月 | $ | 40,000 | ||||||||||||||
| 新加坡 | 2004 | 3,314 | May 2024 | 東方海外 | 2022年11月 | $ | 44,000 | |||||||||||||||||
| 2023年11月 | $ | 38,450 | ||||||||||||||||||||||
| May 2024 | $ | 21,000 | + 6個月 | $ | 37,000 | |||||||||||||||||||
| 科倫坡 | 2004 | 3,314 | 2025年1月 | 中遠集團 | 2025年1月 | $ | 40,000 | + 2個月 | $ | 40,000 | ||||||||||||||
| 斑馬 | 2001 | 2,602 | 2024年11月 | 馬士基 | 2024年11月 | $ | 32,000 | + 4個月 | $ | 32,000 | ||||||||||||||
| 阿托蒂娜 | 2001 | 2,524 | 2025年4月 | 機密 (10) | 2025年4月 | $ | 28,000 | +2 個月 | $ | 28,000 | ||||||||||||||
| 阿瑪莉亞 C | 1998 | 2,452 | 2023年1月 | 東方海外 | 2023年1月 | $ | 24,000 | + 2個月 | $ | 24,000 | ||||||||||||||
| 符拉迪沃斯託克 | 1997 | 2,200 | 2025年3月 | 馬士基 | 2025年3月 | $ | 28,000 | + 6個月 | $ | 28,000 | ||||||||||||||
| 大踏步 | 1997 | 2,200 | 2025年1月 | 中遠集團 | 2025年1月 | $ | 26,250 | + 2個月 | $ | 26,250 | ||||||||||||||
| 短跑運動員 | 1997 | 2,200 | 2024年12月 | 中遠集團 | 2024年12月 | $ | 26,250 | + 2個月 | $ | 26,250 | ||||||||||||||
| 未來 | 1997 | 2,200 | 2024年12月 | 中遠集團 | 2024年12月 | $ | 26,250 | + 2個月 | $ | 26,250 | ||||||||||||||
| 預付款 | 1997 | 2,200 | 2025年1月 | 中遠集團 | 2025年1月 | $ | 26,250 | + 2個月 | $ | 26,250 | ||||||||||||||
| 橋牌 | 1998 | 2,200 | 2024年12月 | 薩穆德拉 | 2022年6月 | $ | 15,000 | |||||||||||||||||
| 2024年12月 | $ | 23,000 | + 6個月 | $ | 23,000 | |||||||||||||||||||
| 駭維金屬加工 | 1998 | 2,200 | 2022年8月 | 中遠集團 | 2022年8月 | $ | 17,000 | + 4個月 | $ | 17,000 | ||||||||||||||
| 進度 C | 1998 | 2,200 | 2024年11月 | 中遠集團 | 2024年11月 | $ | 26,250 | + 2個月 | $ | 26,250 | ||||||||||||||
12
| 1. | 最早的日期包機可能會到期。大多數租船合同包括承租人延長租期的選項，如“延期選項”欄所述。 |
| 2. | 這一欄標明瞭該日期右邊一欄中所列租船費率的截止日期。對於在整個租船期限內租船費率相同的租船，此日期與“租船合同期滿”欄中規定的租船到期日相同。 |
| 3. | 總租船費，不包括租船佣金。 |
| 4. | 在承租人的選擇下。 |
| 5. | Danaos Corporation的一家子公司持有該船的光船租賃權益，根據該權益，該子公司將在租賃期滿時獲得該船的所有權利。 |
| 6. | 合同期限最短6個月-最長12個月的每日租賃費將是當時該期限的現行市場費率。 |
| 7. | 光船租賃費。 |
| 8. | 之前由Gemini Shipholding Corporation擁有的船舶，截至2021年第二季度末，Danaos Corporation持有49%的股權。2021年7月1日，Danaos Corporation行使選擇權收購Gemini Shipholding Corporation剩餘51%的股權，目前持有100%。 |
| 9. | 我們收到了：(I)‘馬士基幼發拉底河’ on August 25, 2021, (ii) ‘寬闊的印度’ on September 20, 2021, (iii) ‘寬闊的布拉沃’ on September 23, 2021, (iv) ‘寬朱麗葉’ on September 27, 2021, (v) ‘寬Alpha‘2021年9月28日，和(Vi)’Wide酒店’ on October 6, 2021. |
| 10. | 由於保密安排，承租人未予披露。 |
| 11. |
我們同意出售我們的兩艘船，凱瑟琳·C和 獅子座C，總收益1.3億美元，預計將於2022年11月交付給買家。 |
截至2022年5月16日，我方在建的6艘合同船舶規格如下：
| 名字 | 建成年份 | 大小(TEU) | 造船廠 | 預計交貨期 | ||||||||
| 船體編號C7100-7 | 2024 | 7,100 | 大連造船工業 | 2發送2024年第四季度 | ||||||||
| 船體編號C7100-8 | 2024 | 7,100 | 大連造船工業 | 3研發2024年第四季度 | ||||||||
| 船體編號HN4009 | 2024 | 8,000 | 大韓造船 | 1ST2024年第四季度 | ||||||||
| 船體編號HN4010 | 2024 | 8,000 | 大韓造船 | 2發送2024年第四季度 | ||||||||
| 船體編號HN4011 | 2024 | 8,000 | 大韓造船 | 2發送2024年第四季度 | ||||||||
| 船體編號HN4012 | 2024 | 8,000 | 大韓造船 | 3研發2024年第四季度 | ||||||||
前瞻性陳述
本報告中討論的事項可能構成1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們對未來事件和財務業績的當前看法，可能包括有關我們的運營、現金流、財務狀況的陳述，包括有關船隻和其他資產價值、計劃、目標、目標、戰略、未來事件、業績或業務前景的陳述， 我們業務和我們經營的市場的變化和趨勢，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設。儘管Danaos 公司認為這些假設在作出時是合理的，因為這些假設本身就受到重大不確定性和意外情況的影響，這些不確定性和意外情況難以或不可能預測，並且超出我們的控制範圍，但Danaos公司不能向您保證它將實現或實現這些預期、信念或預測。我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括新冠肺炎大流行的影響和在世界各地遏制其蔓延的努力，包括對全球經濟活動的影響，對海運集裝箱貨物的需求，承租人履行對我們義務的能力和意願，集裝箱船的租金，進行洗滌器安裝、幹船塢和維修的船廠。, 更換船員和獲得融資；Danaos能否實現2021年債務再融資的預期收益，並遵守與2021年債務再融資相關的新信貸安排和其他融資協議的條款 、世界經濟和貨幣的強勢、一般市場狀況，包括租船費率和船舶價值的變化、租船對手業績、可能影響定期承租人對計劃內和計劃外對接態度的需求變化、我們運營費用的變化，包括燃油價格、幹船對接和 保險成本，在我們的融資安排中獲得融資並遵守公約的能力，監管機構採取的行動， 未決或未來訴訟的潛在責任，國內和國際政治狀況，由於事故和政治事件(包括烏克蘭衝突和相關制裁)可能導致的航線中斷，或恐怖分子的行為。
風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會的報告中有進一步描述。
13
財務報表索引
| 截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計) | F-2 |
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月簡明綜合收益表(未經審計) | F-3 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明綜合全面收益表(未經審計) | F-4 |
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月股東權益簡明綜合變動表(未經審計) | F-5 |
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月簡明綜合現金流量表(未經審計) | F-6 |
| 未經審計簡明合併財務報表附註 | F-7 |
F-1
丹瑙斯公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(以千美元表示， 不包括每股和每股金額)
| 自.起 | ||||||||||||
| 備註 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | (未經審計) | |||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 3 | $ | 185,317 | $ | 129,410 | |||||||
| 受限現金 | 3 | $ | 13,347 | $ | 346 | |||||||
| 應收賬款淨額 | 7,133 | 7,118 | ||||||||||
| 盤存 | 12,386 | 12,579 | ||||||||||
| 預付費用 | 1,926 | 2,032 | ||||||||||
| 關聯方應繳款項 | 14 | 22,726 | 21,875 | |||||||||
| 其他流動資產 | 6 | 679,787 | 459,132 | |||||||||
| 流動資產總額 | 922,622 | 632,492 | ||||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 按成本計算的固定資產，扣除累計折舊1,087,633美元(2021年：1,055,792美元) | 4 | 2,831,796 | 2,861,651 | |||||||||
| 使用權資產，累計攤銷淨額4603美元(2021年：3085美元) | 4 | 77,981 | 79,442 | |||||||||
| 遞延費用，淨額 | 5 | 18,336 | 11,801 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 6 | 53,486 | 41,739 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 2,981,599 | 2,994,633 | ||||||||||
| 總資產 | $ | 3,904,221 | $ | 3,627,125 | ||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 應付帳款 | $ | 21,718 | $ | 18,925 | ||||||||
| 應計負債 | 7 | 23,694 | 20,846 | |||||||||
| 長期債務的當期部分，淨額 | 8 | 94,150 | 95,750 | |||||||||
| 長期回租債務的當前部分，淨額 | 4 | 86,116 | 85,815 | |||||||||
| 累計應計利息，本期部分 | 7,911 | 6,146 | ||||||||||
| 未賺取收入 | 69,831 | 83,180 | ||||||||||
| 其他流動負債 | 4 | 19,101 | 8,645 | |||||||||
| 流動負債總額 | 322,521 | 319,307 | ||||||||||
| 長期負債 | ||||||||||||
| 長期債務，淨額 | 8 | 998,052 | 1,017,916 | |||||||||
| 長期回租債務，扣除當期部分 | 4 | 120,454 | 136,513 | |||||||||
| 累計應計利息，扣除當期部分 | 20,955 | 24,155 | ||||||||||
| 未賺取收入，扣除當期部分 | 28,606 | 37,977 | ||||||||||
| 其他長期負債 | 8,665 | 3,234 | ||||||||||
| 長期負債總額 | 1,176,732 | 1,219,795 | ||||||||||
| 總負債 | 1,499,253 | 1,539,102 | ||||||||||
| 承付款和或有事項 | 10 | - | - | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 優先股(面值為0.01美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日授權發行的1億股優先股) | 11 | - | - | |||||||||
| 普通股(面值為0.01美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日批准的普通股為7.5億股。截至2022年3月31日和2021年12月31日已發行的25,055,934股和25,056,009股；截至2022年3月31日和2021年12月31日已發行的20,716,663股和20,716,738股) | 11 | 207 | 207 | |||||||||
| 額外實收資本 | 770,800 | 770,676 | ||||||||||
| 累計其他綜合損失 | 9 | (70,562 | ) | (71,455 | ) | |||||||
| 留存收益 | 1,704,523 | 1,388,595 | ||||||||||
| 股東權益總額 | 2,404,968 | 2,088,023 | ||||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 3,904,221 | $ | 3,627,125 | ||||||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
F-2
丹瑙斯公司
簡明合併損益表 (未經審計)
(以千美元表示， 不包括每股和每股金額)
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||
| 備註 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 營業收入 | 12 | $ | 229,901 | $ | 132,118 | |||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 航程費用 | 14 | (7,189 | ) | (4,228 | ) | |||||||
| 船舶營運費用 | (39,164 | ) | (31,078 | ) | ||||||||
| 使用權資產的折舊和攤銷 | (33,359 | ) | (25,799 | ) | ||||||||
| 延期幹船塢攤銷和特別調查費用 | 5 | (2,720 | ) | (2,509 | ) | |||||||
| 一般和行政費用 | 14 | (7,391 | ) | (10,895 | ) | |||||||
| 營業收入 | 140,078 | 57,609 | ||||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||
| 利息收入 | 1 | 1,978 | ||||||||||
| 利息支出 | (17,114 | ) | (15,111 | ) | ||||||||
| 投資收益 | 6 | 99,539 | 247,875 | |||||||||
| 股息收入 | 6 | 122,178 | - | |||||||||
| 投資權益收益 | - | 1,803 | ||||||||||
| 其他財務費用 | (605 | ) | (452 | ) | ||||||||
| 其他收入/(支出)，淨額 | 10 | 499 | 3,971 | |||||||||
| 衍生品損失 | 9 | (893 | ) | (893 | ) | |||||||
| 其他收入/(支出)合計，淨額 | 203,605 | 239,171 | ||||||||||
| 所得税前收入 | 343,683 | 296,780 | ||||||||||
| 所得税 | 6 | (12,218 | ) | - | ||||||||
| 淨收入 | $ | 331,465 | $ | 296,780 | ||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 16.02 | $ | 14.62 | ||||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 16.00 | $ | 14.47 | ||||||||
| 普通股基本加權平均數(千股) | 13 | 20,697 | 20,293 | |||||||||
| 普通股稀釋加權平均數(千股) | 13 | 20,717 | 20,513 | |||||||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
F-3
丹瑙斯公司
綜合收益簡明合併報表(未經審計)
(單位：千美元)
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||
| 備註 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 本期間的淨收入 | $ | 331,465 | $ | 296,780 | ||||||||
| 其他全面收入： | ||||||||||||
| 可供出售證券的未實現收益 | - | 19,587 | ||||||||||
| 現金流量套期保值遞延已實現虧損攤銷 | 9 | 893 | 893 | |||||||||
| 其他綜合收入合計 | 893 | 20,480 | ||||||||||
| 綜合收益 | $ | 332,358 | $ | 317,260 | ||||||||
附註是這些精簡合併財務報表的組成部分
F-4
丹瑙斯公司
簡明合併股東權益變動表 (未經審計)
(單位：千美元)
| 普通股 股票 | ||||||||||||||||||||||||
| 第
個 股票 | 帕爾 值 | 其他內容 實收 資本 | 累計 其他 全面 損失 | 留用 收入 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 20,449 | $ | 204 | $ | 755,390 | $ | (86,669 | ) | $ | 366,652 | $ | 1,035,577 | ||||||||||||
| 淨收入 | — | — | — | — | 296,780 | 296,780 | ||||||||||||||||||
| 股票薪酬 | 150 | 2 | 4,907 | — | — | 4,909 | ||||||||||||||||||
| 其他綜合收益中的淨變動 | — | — | — | 20,480 | — | 20,480 | ||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日 | 20,599 | $ | 206 | $ | 760,297 | $ | (66,189 | ) | $ | 663,432 | $ | 1,357,746 | ||||||||||||
| 普通股 股票 | ||||||||||||||||||||||||
| 數 共 個 股票 | 帕爾 值 | 其他內容 實收 資本 | 累計 其他 全面 損失 | 留用 收入 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日 | 20,717 | $ | 207 | $ | 770,676 | $ | (71,455 | ) | $ | 1,388,595 | $ | 2,088,023 | ||||||||||||
| 淨收入 | — | — | — | — | 331,465 | 331,465 | ||||||||||||||||||
| 分紅 | — | — | — | — | (15,537 | ) | (15,537 | ) | ||||||||||||||||
| 股票薪酬 | — | — | 124 | — | — | 124 | ||||||||||||||||||
| 其他綜合收益中的淨變動 | — | — | — | 893 | — | 893 | ||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日 | 20,717 | $ | 207 | $ | 770,800 | $ | (70,562 | ) | $ | 1,704,523 | $ | 2,404,968 | ||||||||||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
F-5
丹瑙斯公司
簡明合併現金流量表 (未經審計)
(單位：千美元)
| 截至三個月 | ||||||||
| 3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 331,465 | $ | 296,780 | ||||
| 將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | ||||||||
| 使用權資產的折舊和攤銷 | 33,359 | 25,799 | ||||||
| 延期幹船塢攤銷和特別調查費用 | 2,720 | 2,509 | ||||||
| 假定定期租船的攤銷 | (16,651 | ) | - | |||||
| 財務成本攤銷 | 2,543 | 3,297 | ||||||
| 因債務應計的離場費 | - | 134 | ||||||
| 債務貼現攤銷 | 828 | 1,597 | ||||||
| 投資收益 | (99,539 | ) | (247,875 | ) | ||||
| 投資權益收益 | - | (1,803 | ) | |||||
| PIK興趣 | - | 642 | ||||||
| 延期支付的幹船塢和特別調查費用 | (9,255 | ) | (907 | ) | ||||
| 基於股票的薪酬 | 124 | 4,909 | ||||||
| 利率互換遞延已實現損失攤銷 | 893 | 893 | ||||||
| (增加)/減少 | ||||||||
| 應收賬款 | (15 | ) | 213 | |||||
| 盤存 | 193 | 347 | ||||||
| 預付費用 | 106 | (311 | ) | |||||
| 關聯方應繳款項 | (851 | ) | (806 | ) | ||||
| 其他流動和非流動資產 | (132,865 | ) | 1,772 | |||||
| 增加/(減少) | ||||||||
| 應付帳款 | 2,793 | 1,551 | ||||||
| 應計負債 | 2,848 | 1,727 | ||||||
| 當期和長期的未賺取收入 | (6,069 | ) | (2,105 | ) | ||||
| 其他流動和長期負債 | 6,837 | (105 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 119,464 | 88,258 | ||||||
| 投資活動產生的現金流 | ||||||||
| 船舶的增加和預付款 | (2,043 | ) | (1,236 | ) | ||||
| 出售船隻的預付款 | 13,000 | - | ||||||
| 投資 | - | 2,392 | ||||||
| 投資活動提供的現金淨額 | 10,957 | 1,156 | ||||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||
| 長期債務收益 | - | 294,386 | ||||||
| 償還長期債務 | (24,300 | ) | (71,849 | ) | ||||
| 回租債務的支付 | (16,293 | ) | (5,916 | ) | ||||
| 已支付的股息 | (15,535 | ) | - | |||||
| 累計應計利息的支付 | (1,435 | ) | (4,702 | ) | ||||
| 融資成本 | (3,950 | ) | (4,488 | ) | ||||
| 融資活動提供/(用於)的現金淨額 | (61,513 | ) | 207,431 | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 68,908 | 296,845 | ||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 129,756 | 65,663 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 198,664 | $ | 362,508 | ||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
F-6
丹瑙斯公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
| 1 | 陳述的基礎和一般信息 |
隨附的簡明綜合財務報表(未經審計)已按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。公司的報告貨幣和功能貨幣為美元。
Danaos Corporation(“Danaos”或“Company”)前身為Danaos Holdings Limited，根據利比裏亞法律成立於1998年12月7日，目前是下列公司所有流通股的唯一擁有者。Danaos Holdings Limited於2005年10月7日在馬紹爾羣島重新註冊。為配合搬遷事宜，本公司更名為Danaos Corporation。2005年10月14日，該公司提交了申請，馬紹爾羣島接受了修訂和重新發布的公司章程。Danaos Corporation的法定股本為7.5億股普通股，面值為0.01美元，以及1億股優先股，面值為0.01美元。見附註11，“股東權益”。該公司的主要業務是收購和運營船舶。Danaos通過擁有船舶的公司開展業務，這些公司的主要活動是擁有和運營由本公司關聯方獨家管理的集裝箱船。
管理層認為，隨附的Danaos及其子公司簡明綜合財務報表(未經審計)包含所有必要的調整，以在所有重要方面公平地陳述本公司截至2022年3月31日的簡明綜合財務狀況、截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的簡明綜合經營業績以及截至2022年和2021年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量。所有這些調整都被認為是正常的、經常性的。這些財務報表應與Danaos截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中包含的綜合財務報表和相關附註一併閲讀。截至2022年3月31日的三個月的運營結果並不一定代表全年的預期結果。年終簡明綜合資產負債表 數據來源於年度財務報表。這些簡明合併財務報表並不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則要求的所有披露。
隨附的簡明合併財務報表(未經審計)代表本公司及其全資附屬公司的賬目合併。 附屬公司自控制權移交予本公司之日起全面合併。它們從控制停止的 日期開始解除合併。公司間交易餘額和公司間交易的未實現收益被沖銷。
簡明綜合財務報表(未經審計)已編制，以反映下列公司的合併情況。以下所列公司的歷史資產負債表和經營業績已反映在簡明綜合資產負債表和簡明綜合損益表、現金流量表和股東權益表中，這些資產負債表和簡明綜合損益表自各自成立以來的每個期間 都有所反映。合併後的公司被稱為“Danaos”或“公司”。
F-7
丹瑙斯公司
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
| 1 | 陳述基礎和一般信息(續) |
截至2022年3月31日，Danaos包括以下所列船舶擁有公司(“Danaos子公司”)。所有船隻均為集裝箱船：
| 公司 | 成立為法團的日期 | 船舶名稱 | 建成年份 | TEU(1) | ||||||||
| Megacarrier(第一)公司 | 2007年9月10日 | 現代榮譽獎 | 2012 | 13,100 | ||||||||
| Megacarrier(第二)公司 | 2007年9月10日 | 現代尊貴汽車 | 2012 | 13,100 | ||||||||
| Megacarrier(第3位)Corp. | 2007年9月10日 | 現代智能汽車 | 2012 | 13,100 | ||||||||
| Megacarrier(第4位)公司 | 2007年9月10日 | 現代速度 | 2012 | 13,100 | ||||||||
| Megacarrier(第5位)公司 | 2007年9月10日 | 現代汽車的雄心 | 2012 | 13,100 | ||||||||
| CellContainer(第6位)Corp. | 2007年10月31日 | 柏林快遞 | 2011 | 10,100 | ||||||||
| CellContainer(第7位)Corp. | 2007年10月31日 | 羅馬快遞 | 2011 | 10,100 | ||||||||
| CellContainer(第8位)Corp. | 2007年10月31日 | 雅典快遞 | 2011 | 10,100 | ||||||||
| 卡利塔船務有限公司。 | 二00三年二月二十七日 | 釜山C | 2006 | 9,580 | ||||||||
| 雷蒙納船務有限公司 | 二00三年二月二十七日 | 勒阿弗爾 | 2006 | 9,580 | ||||||||
| 海洋航母(第二)公司 | 2020年10月15日 | 不來梅 | 2009 | 9,012 | ||||||||
| 海洋航母(第3號)公司 | 2020年10月15日 | C漢堡 | 2009 | 9,012 | ||||||||
| 布萊克韋爾海運公司。 | 2020年1月9日 | 尼勒杜奇獅子 | 2008 | 8,626 | ||||||||
| 海洋航母(第一)公司 | 2020年2月19日 | Kota Manzanillo(前查爾斯頓) | 2005 | 8,533 | ||||||||
| 施普林格船務公司 | April 29, 2019 | 貝麗塔 | 2006 | 8,533 | ||||||||
| Teucarrier(第5位)公司 | 2007年9月17日 | CMA CGM Melisande | 2012 | 8,530 | ||||||||
| Teucarrier(第一)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Attila | 2011 | 8,530 | ||||||||
| Teucarrier(第二)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Tanredi | 2011 | 8,530 | ||||||||
| Teucarrier(第3名)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Bianca | 2011 | 8,530 | ||||||||
| Teucarrier(第4名)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Samson | 2011 | 8,530 | ||||||||
| 海洋新船務有限公司。 | 二00二年一月十四日 | 歐洲 | 2004 | 8,468 | ||||||||
| 海洋大獎導航有限公司。 | 二00三年一月二十一日 | 美國 | 2004 | 8,468 | ||||||||
| 獎勵國際航運公司。 | 2019年10月1日 | 菲比 | 2005 | 8,463 | ||||||||
| BoxCarrier(第二名)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM Musset | 2010 | 6,500 | ||||||||
| BoxCarrier(第三名)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM神經 | 2010 | 6,500 | ||||||||
| BoxCarrier(第4位)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM Rabelais | 2010 | 6,500 | ||||||||
| BoxCarrier(第5位)公司 | June 27, 2006 | CMA CGM拉辛 | 2010 | 6,500 | ||||||||
| BoxCarrier(第一)公司 | June 27, 2006 | CMA CGM Moliere | 2009 | 6,500 | ||||||||
| 快運(第一)公司 | March 5, 2007 | YM授權 | 2010 | 6,500 | ||||||||
| 快運(第二)公司 | March 5, 2007 | YM成熟度 | 2010 | 6,500 | ||||||||
| 金斯蘭國際船務有限公司 | June 26, 2015 | 凱瑟琳·C | 2001 | 6,422 | ||||||||
| 利奧航運和貿易公司。 | 2015年10月29日 | 獅子座C | 2002 | 6,422 | ||||||||
| Actaea Company Limited | 2014年10月14日 | Zim Savannah | 2002 | 6,402 | ||||||||
| 星辰船務有限公司 | 2014年10月14日 | 迪米特拉C | 2002 | 6,402 | ||||||||
| Averto Shipping S.A. | June 12, 2015 | 蘇伊士運河 | 2002 | 5,610 | ||||||||
| 中國船舶工業股份有限公司 | June 12, 2015 | 哥打利馬 | 2002 | 5,544 | ||||||||
| 海洋航母(4號)公司 | July 6, 2021 | 寬Alpha | 2014 | 5,466 | ||||||||
| 海洋航母(第5號)公司 | July 6, 2021 | 寬闊的布拉沃 | 2014 | 5,466 | ||||||||
| 海洋航母(第6名)公司 | July 6, 2021 | 馬士基幼發拉底河 | 2014 | 5,466 | ||||||||
| 海洋航母(第7號)公司 | July 6, 2021 | Wide酒店 | 2015 | 5,466 | ||||||||
| 海洋航母(第8位)公司 | July 6, 2021 | 寬闊的印度 | 2015 | 5,466 | ||||||||
| 海洋航母(第9號)公司 | July 6, 2021 | 寬朱麗葉 | 2015 | 5,466 | ||||||||
| 大陸海洋公司。 | March 22, 2006 | 齊姆·摩納哥 | 2009 | 4,253 | ||||||||
| MedSeA海洋公司。 | May 8, 2006 | 大連 | 2009 | 4,253 | ||||||||
| 黑海海洋公司。 | May 8, 2006 | 扎姆·羅安達 | 2009 | 4,253 | ||||||||
| 灣景航運公司。 | March 22, 2006 | 格蘭德河 | 2008 | 4,253 | ||||||||
| Channelview海洋公司。 | March 22, 2006 | 津聖保羅 | 2008 | 4,253 | ||||||||
| 波羅的海海洋公司。 | March 22, 2006 | 齊姆·金斯頓 | 2008 | 4,253 | ||||||||
| 海運服務公司。 | June 28, 2005 | 西雅圖C區 | 2007 | 4,253 | ||||||||
| 海運公司。 | June 28, 2005 | 温哥華 | 2007 | 4,253 | ||||||||
| 集裝箱服務公司。 | May 30, 2002 | 湯加拉 | 2004 | 4,253 | ||||||||
| 集裝箱航運公司。 | May 30, 2002 | 德比D | 2004 | 4,253 | ||||||||
F-8
丹瑙斯公司
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
| 1 | 陳述基礎和一般信息(續) |
| 公司 | 成立為法團的日期 | 船舶名稱 | 建成年份 | TEU(1) | ||||||||
| 林蔭大道航運公司 | 2013年9月12日 | 迪米特里斯C | 2001 | 3,430 | ||||||||
| CellContainer(第4位)公司 | March 23, 2007 | 西班牙快遞 | 2011 | 3,400 | ||||||||
| CellContainer(第5位)公司 | March 23, 2007 | 黑海快遞 | 2011 | 3,400 | ||||||||
| CellContainer(第一)公司 | March 23, 2007 | 阿根廷快遞 | 2010 | 3,400 | ||||||||
| CellContainer(第二)公司 | March 23, 2007 | 巴西快遞 | 2010 | 3,400 | ||||||||
| CellContainer(第三)公司 | March 23, 2007 | 法國快遞 | 2010 | 3,400 | ||||||||
| 惠靈頓海洋公司。 | 2005年1月27日 | 新加坡 | 2004 | 3,314 | ||||||||
| 奧克蘭海洋公司。 | 2005年1月27日 | 科倫坡 | 2004 | 3,314 | ||||||||
| 維洛斯導航有限公司。 | May 30, 2013 | 斑馬 | 2001 | 2,602 | ||||||||
| Trindade海運公司 | April 10, 2013 | 阿瑪莉亞·C | 1998 | 2,452 | ||||||||
| Sarond Shipping Inc. | 2013年1月18日 | 阿托蒂娜 | 2001 | 2,524 | ||||||||
| 極速航空(第7位)公司 | 2007年12月6日 | 駭維金屬加工 | 1998 | 2,200 | ||||||||
| 速運(第6位)公司 | 2007年12月6日 | 進度C | 1998 | 2,200 | ||||||||
| 速運(第8位)公司 | 2007年12月6日 | 橋牌 | 1998 | 2,200 | ||||||||
| 極速航空(第一)公司 | June 28, 2007 | 符拉迪沃斯託克 | 1997 | 2,200 | ||||||||
| 極速航空(第二名)公司 | June 28, 2007 | 預付款 | 1997 | 2,200 | ||||||||
| 極速航空(第3位)公司 | June 28, 2007 | 大踏步 | 1997 | 2,200 | ||||||||
| 速運(第5位)公司 | June 28, 2007 | 未來 | 1997 | 2,200 | ||||||||
| 極速航空(第4位)公司 | June 28, 2007 | 短跑運動員 | 1997 | 2,200 | ||||||||
| 建造中的船舶 | ||||||||||||
| Boxsail(第一)公司 | March 4, 2022 | 船體編號C7100-7 | 2024 | 7,100 | ||||||||
| Boxsail(第二)公司 | March 4, 2022 | 船體編號C7100-8 | 2024 | 7,100 | ||||||||
| (1) | 20英尺當量單位，集裝箱和集裝箱船容量的國際標準計量單位。 |
新冠肺炎對公司業務的影響
2020年，被世界衞生組織宣佈為大流行的新冠肺炎病毒的傳播給全球經濟和航運業造成了重大破壞，並導致金融市場大幅波動，其嚴重程度和持續時間尚不確定。
新冠肺炎疫情的影響繼續顯現，並可能繼續對本公司的業務、財務業績和經營業績產生負面影響 ，包括主要經歷於2020年上半年的全球海運集裝箱貿易和集裝箱船租賃費需求下降 。影響的程度將在很大程度上取決於未來的發展。因此，該公司的許多估計和假設需要更多的判斷，並帶有更高程度的變異性和波動性。隨着事件的不斷髮展 以及獲得更多信息，公司的估計可能在未來一段時間內發生變化。
烏克蘭戰爭對公司業務的影響
正如公司於2022年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的年度報告《Form 20-F》中披露的那樣，目前俄羅斯與烏克蘭之間的衝突以及美國、歐盟和其他國家實施的相關制裁可能會對公司經理的船員業務以及涉及黑海或俄羅斯港口的貿易模式產生不利影響。經理在聖彼得堡、敖德薩和馬裏烏波爾設有船員辦事處。影響的程度將在很大程度上取決於未來的發展。
F-9
丹瑙斯公司
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
| 2 | 重大會計政策 |
有關公司重要會計政策的詳細討論，請參閲公司於2022年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的年度報告Form 20-F中的綜合財務報表中的附註2“重大會計政策”。在截至2022年3月31日的三個月內，公司的重大會計政策沒有重大變化。
| 3 | 現金、現金等價物和限制性現金 |
現金、現金等價物 和限制性現金包括以下內容(以千計)：
| 自.起 | 自.起 | 自.起 | ||||||||||
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 185,317 | $ | 129,410 | $ | 65,663 | ||||||
| 受限現金 | 13,347 | 346 | - | |||||||||
| 總計 | $ | 198,664 | $ | 129,756 | $ | 65,663 | ||||||
該公司被要求在保留賬户上保留現金，作為即將到來的與歐洲銀行3000萬美元相關的預定債務付款的抵押品。設施， 截至2022年3月31日和2021年12月31日在流動資產項下記錄的受限現金。此外，公司 收到了出售船隻的預付款1300萬美元，這筆款項於2022年3月31日由託管賬户持有。
| 4 | 固定資產、淨資產和使用權資產 |
於2022年3月11日，本公司簽訂建造兩艘7,100 TEU集裝箱船的合同，採購總價為1.56億美元，其中3,120萬美元已於2022年4月預付款，3,120萬美元預計於2023年支付，9,360萬美元將於2024年交付。此外，每艘新造船舶將向Danaos Shipping 有限公司支付72.5萬美元的監管費。
2022年1月17日，該公司簽訂了出售其船舶的協議凱瑟琳·C和獅子座C總代價為1.3億美元，其中1300萬美元由買方墊付，截至2022年3月31日由託管賬户持有。船舶 預計於2022年11月交付買方。
本公司於2021年下半年承擔與收購船隻有關的定期租船責任。在截至2022年3月31日的三個月中，這些假定定期包機的攤銷金額為1,670萬美元，並在精簡綜合損益表中的“營業收入”項下列示。截至2022年3月31日的假定時間包機未來攤銷總額為 ，如下(以千計)：
| 按12個月期限攤銷，截止日期： | ||||
| March 31, 2023 | $ | 46,584 | ||
| March 31, 2024 | 18,184 | |||
| March 31, 2025 | 1,036 | |||
| 總計 | 65,804 | |||
| 減：當前部分 | (46,584 | ) | ||
| 非流動部分合計 | $ | 19,220 | ||
在截至2022年3月31日的精簡綜合資產負債表中，4660萬美元列於當期“未賺取收入”項下，1,920萬美元列於“未賺取收入扣除當期部分”項下。
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| 4 | 固定資產、淨資產和使用權資產(續) |
截至2022年3月31日和2021年12月31日，船隊的剩餘價值(船舶使用年限結束時的估計報廢價值)估計為5.041億美元。本公司在計算船舶剩餘價值時，考慮到了報廢價格的10年平均值 和5年平均值。本公司對所有船舶統一採用每噸300美元的廢鋼價值。考慮到未來廢鋼需求的週期性，公司認為每噸300美元是對未來廢鋼價格的合理估計。雖然本公司相信用以釐定廢鋼廢品率的假設是合理和適當的，但該等假設是高度主觀的，部分原因是未來廢鋼需求的週期性。
2020年5月12日，本公司對與船舶相關的現有回租義務進行了再融資現代榮譽獎和現代尊貴汽車 根據一項為期四年、總額為1.391億美元的新售後回租安排，本公司將根據本公司的選擇，以協議規定的收購價重新收購該等船隻，總金額為3,600萬美元或更早。這一安排不符合出售船隻的資格，淨收益被確認為融資回租負債。
本公司於2021年4月12日訂立船舶買賣及回租安排CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca和CMA CGM Samson總收益為1.35億美元，為期五年，到期日，本公司將按協議規定的購買價格，以總金額3,100萬美元或更早的價格重新收購該等船隻。這一安排不符合出售船隻的資格，淨收益被確認為融資回租負債。有關公司提前還款選擇權的行使，請參閲附註15“後續事項”。
2021年7月1日，公司收購了與雙子座船舶相關的融資租賃債務蘇伊士運河和哥打利馬，2022年7月到期 .
根據這些租賃 安排，公司必須遵守花旗銀行/國民銀行8.15億美元 優先擔保貸款所要求的相同財務契約--見附註8“長期債務，淨額”。
截至2022年3月31日，受租賃義務約束的船舶的賬面價值為7.572億美元。
2022年3月31日之後預定的租賃分期付款合計如下(單位：千)：
| 12個月到期分期付款截止日期： | ||||
| March 31, 2023 | $ | 95,051 | ||
| March 31, 2024 | 49,849 | |||
| March 31, 2025 | 45,750 | |||
| March 31, 2026 | 7,209 | |||
| 至2026年4月 | 31,000 | |||
| 租賃分期付款總額 | 228,859 | |||
| 減去：推定利息 | (18,681 | ) | ||
| 租賃債務總額 | 210,178 | |||
| 減去：遞延財務成本，淨額 | (3,608 | ) | ||
| 減去：當期租賃債務 | (86,116 | ) | ||
| 租賃債務，扣除當期部分 | $ | 120,454 | ||
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丹瑙斯公司
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
5延期 費用，淨額
遞延費用， 淨額包括以下各項(以千計)：
| 幹船塢和特別調查費用 | |||||
| 截至2021年1月1日 | $ | 17,339 | |||
| 加法 | 4,643 | ||||
| 攤銷 | (10,181 | ) | |||
| 截至2021年12月31日 | 11,801 | ||||
| 加法 | 9,255 | ||||
| 攤銷 | (2,720 | ) | |||
| 截至2022年3月31日 | $ | 18,336 | |||
本公司遵循根據計劃的主要維護活動的會計核算幹船塢和特別調查成本的遞延方法 ，根據這種方法，實際發生的成本將在下一次預定的 調查期間以直線方式遞延和攤銷，即兩年半。如果在預定日期之前進行特別調查或幹船塢，剩餘的未攤銷餘額將立即註銷。此外，如果一艘船停靠在一個以上的報告期內，則在發生費用的期間而不是在停靠結束時確定和記錄各自的費用。
| 6 | 其他流動和非流動資產 |
其他流動和非流動資產包括以下 (千)：
| 自.起 | 自.起 | |||||||
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 參股ZIM | $ | 522,563 | $ | 423,024 | ||||
| ZIM應收股息，淨額 | 109,961 | - | ||||||
| 直線型收入 | 23,892 | 18,997 | ||||||
| 應收債權 | 16,382 | 8,919 | ||||||
| 其他資產 | 6,989 | 8,192 | ||||||
| 流動資產總額 | $ | 679,787 | $ | 459,132 | ||||
| 其他非流動資產 | 53,486 | 41,739 | ||||||
| 非流動資產總額 | $ | 53,486 | $ | 41,739 | ||||
根據ZIM普通股於2022年3月31日在紐約證券交易所的收盤價，本公司於2022年3月31日在ZIM持有的7,186,950股普通股的股權公允價值為5.226億美元，並在簡明綜合資產負債表的“其他流動資產” 項下列報。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，公司分別從這些股票中確認了9950萬美元和2.479億美元的收益。這些收益反映在簡明綜合損益表的“投資收益”項下。與2022年3月31日仍持有的ZIM普通股相關的未實現收益為5.225億美元。 此外，在截至2022年3月31日的三個月期間，公司確認這些股票的股息收入為1.222億美元，而截至2021年3月31日的三個月則為零。在截至2022年3月31日的三個月中，在簡明綜合損益表的“所得税”項下確認了1220萬美元的預扣税 。
其他非流動資產主要包括與本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的收入直線增長相關的非流動資產，分別為5170萬美元和3990萬美元。
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丹瑙斯公司
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
| 7 | 應計負債 |
應計負債包括以下 項(以千計)：
| 自.起 | 自.起 | |||||||
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 應計工資總額 | $ | 7,542 | $ | 1,001 | ||||
| 應計利息 | 5,468 | 11,873 | ||||||
| 應計幹船塢費用 | 1,793 | 280 | ||||||
| 應計費用 | 8,891 | 7,692 | ||||||
| 總計 | $ | 23,694 | $ | 20,846 | ||||
應計費用 主要包括截至2022年3月31日和2021年12月31日與公司機隊運營相關的應計費用。
| 8 | 長期債務，淨額 |
長期債務，淨額包括以下 (以千為單位)：
| 信貸安排 | 截至2022年3月31日的餘額 | 截止日期的餘額 2021年12月31日 | ||||||
| 花旗銀行/國民銀行8.15億美元。設施 | $ | 753,875 | $ | 774,250 | ||||
| 優先無擔保票據 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 麥格理銀行5800萬美元。設施 | 43,000 | 45,600 | ||||||
| 中國太平洋投資1330萬美元。設施 | 10,300 | 10,800 | ||||||
| 歐洲銀行3000萬美元。設施 | 20,550 | 21,375 | ||||||
| 債務調整的公允價值 | (9,162 | ) | (9,990 | ) | ||||
| 長期債務總額 | $ | 1,118,563 | $ | 1,142,035 | ||||
| 減去：遞延財務成本，淨額 | (26,361 | ) | (28,369 | ) | ||||
| 減：當前部分 | (94,150 | ) | (95,750 | ) | ||||
| 長期債務總額扣除當期部分和遞延融資成本 | $ | 998,052 | $ | 1,017,916 | ||||
2021年4月12日，本公司完成了2018年信貸安排的再融資。本公司利用與花旗銀行/NatWest訂立的8.15億美元新融資安排所得款項、與Oriental Fleet簽訂的1.35億美元新售出及回租協議所得款項，以及3億美元優先票據所得款項淨額，為現有融資安排再融資。花旗銀行/國民銀行8.15億美元的優先擔保信貸安排 期限為四年，從2021年7月12日開始分16個季度償還2040萬美元，同時到期時還款4.89億美元。信貸安排的利息為倫敦銀行同業拆息加2.50%的保證金。
該公司於2021年3月18日全額償還Sinosure CEXIM-Citibank-ABN Amro貸款。這些船隻CMA CGM Tanredi， CMA CGM Samson和CMA CGM Bianca以前由該貸款機構抵押的，連同CMA CGM Melisande和CMA CGM Attila，於2021年4月12日通過與東方艦隊國際有限公司的新的1.35億美元的出售和回租安排進行再融資。見附註4“固定資產、淨資產和使用權資產”。
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| 8 | 長期債務，淨額(續) |
本公司於2021年2月11日以私募方式發行本金總額為3.0億美元的優先無抵押票據，按固定年利率8.50%計息，於2028年3月1日到期。本公司可於2024年3月1日、2025年3月1日及2026年3月1日或之後的任何時間，分別選擇贖回全部或任何部分票據，贖回價格分別相當於本金的104.25%、102.125%及100%。在2024年3月1日之前，公司可在股票發行結束後90天內，以相當於108.50%的價格贖回債券本金總額的35% 。債券的利息由2021年9月1日起每半年支付一次。900萬美元的債券發行成本 在債券有效期內遞延，並通過新的有效利息方法確認。
2021年7月1日，該公司從雙子座承擔了與船隻有關的歐洲銀行貸款的未償還本金利奧·C·貝麗塔和凱瑟琳·C。假定的餘額2,310萬美元將連續13個季度分期付款，並在2024年8月之前支付1,350萬美元的氣球付款 。
截至2022年3月31日，公司的信貸安排下沒有剩餘的借款可用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司遵守了信貸安排協議中包含的財務契約。
截至2022年3月31日，每項有擔保的信貸安排均以優先於融資船舶的優先抵押、所有租賃運費的一般轉讓、收入和收益、其保險單的轉讓以及出售抵押船舶的任何收益、股票質押和公司擔保的利益作為抵押。截至2022年3月31日，公司的56艘船舶的賬面淨值為18.235億美元，作為公司擔保信貸安排的抵押品接受優先抵押。
2022年3月31日之後的長期債務的計劃債務到期日如下(單位：千)：
| 到期付款(按期末) | 本金 還款 | |||
| March 31, 2023 | 94,150 | |||
| March 31, 2024 | 90,600 | |||
| March 31, 2025 | 102,650 | |||
| March 31, 2026 | 540,325 | |||
| March 31, 2027 | - | |||
| 此後 | 300,000 | |||
| 長期債務總額 | $ | 1,127,725 | ||
花旗銀行/國民銀行8.15億美元的優先擔保信貸安排要求保持抵押品的最低公平市場價值 船隻對貸款價值的覆蓋率為120%，金融契約要求保持以下條件：
| (i) | 最低流動資金為3,000萬美元； |
| (Ii) | 合併債務(減去現金和現金等價物)與合併EBITDA之比為6.5倍； |
| (Iii) | 合併EBITDA與淨利息支出的最低比率為 2.5倍。 |
修改了麥格理銀行信貸安排的財務契約，要求維持與花旗銀行/國民銀行8.15億美元優先擔保信貸安排相同的財務契約。
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| 9 | 金融工具 |
以下是公司風險管理策略的摘要，以及這些策略對公司簡明合併財務報表的影響。
利率 風險：利率風險出現在銀行借款上。本公司密切監控借款利率，以確保借款保持在優惠利率。
信用風險集中 ：可能使本公司面臨高度集中信用風險的金融工具主要包括現金和貿易應收賬款。本公司將其主要由存款組成的臨時現金投資存放在 成熟的金融機構。本公司定期對本公司投資戰略中考慮的金融機構的相對信用狀況進行評估。本公司在交易對手不履行義務的情況下面臨信用風險，但本公司通過分散信用評級較高的交易對手來限制這種風險敞口。公司的很大一部分收入依賴於有限數量的客户。與應收貿易賬款有關的信用風險通常通過在全球主要班輪公司中挑選客户並將客户分散在多個地理區域來管理。
公允價值： 由於該等工具到期日較短，所附金融資產及負債綜合資產負債表(不包括長期銀行貸款及若干其他非流動資產)所反映的賬面值與其各自的公允價值相若。長期浮動利率銀行貸款的公允價值接近記錄價值，這通常是由於它們的浮動利率 。優先無抵押票據的公允價值根據報價的市場價格計量。ZIM股權的公允價值是根據ZIM普通股在紐約證券交易所的收盤價計量的。由於沒有套期保值策略，本公司面臨可供出售證券的公允價值變化的風險。
A.利率互換對衝
本公司目前 沒有未完成的利率互換協議。然而，在過去幾年中，本公司與其貸款人簽訂了利率互換協議，以管理其浮息風險。特定借款的某些浮動利率利息與建造中的船舶相關聯，並作為特定船舶的成本資本化。根據有關衍生工具及套期保值的會計指引，為對衝該權益的變異性而訂立並符合資格的現金流量對衝的已實現損益相關金額已於累計其他全面虧損中確認，並重新分類為已建造資產折舊年限內的收益，因為該折舊年限與債務資本化利息成本的攤銷 期間重合。90萬美元重新歸類為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的收益，代表其在船舶折舊壽命內的攤銷。360萬美元 預計將在未來12個月內重新分類為收益。
B.金融工具的公允價值
本公司將公允價值確定為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格 。估值技術中用於得出公允價值的投入根據三級 層次結構進行分類。
第一級：對於公司有能力獲得的相同資產或負債，投入在活躍市場上未經調整，報價 。對這些項目的估值不需要進行大量判斷。
第II級：包括在第I級中的報價以外的通過與測量日期的市場數據進行證實而可觀察到的資產或負債的投入。
第三級：不可觀察到的輸入。 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未使用任何第三級輸入。
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| 9 | 金融工具(續) |
本公司金融工具的公允價值估計如下：
| 截至2022年3月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||||||
| 賬面價值 | 公允價值 | 賬面價值 | 公允價值 | |||||||||||||
| (單位：千元) | ||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 185,317 | $ | 185,317 | $ | 129,410 | $ | 129,410 | ||||||||
| 受限現金(2) | $ | 13,347 | $ | 13,347 | $ | 346 | $ | 346 | ||||||||
| 參股ZIM | $ | 522,563 | $ | 522,563 | $ | 423,024 | $ | 423,024 | ||||||||
| 有擔保的長期債務，包括本期債務 | $ | 818,563 | $ | 818,563 | $ | 842,035 | $ | 842,035 | ||||||||
| 無擔保長期債務 | $ | 300,000 | $ | 322,875 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | ||||||||
以公允價值為基礎按公允價值經常性計量的金融工具的估計公允價值，按公允價值等級分類如下：
| 截至2022年3月31日的公允價值計量 | ||||||||||||||||
| 總計 | (第I級) | (二級) | (三級) | |||||||||||||
| (單位：千元) | ||||||||||||||||
| 參股ZIM | $ | 522,563 | $ | 522,563 | $ | — | $ | — | ||||||||
未按公允價值經常性計量的金融工具的估計公允價值(按公允價值等級分類)如下：
| 截至2022年3月31日的公允價值計量 | ||||||||||||||||
| 總計 | (第I級) | (二級) | (三級) | |||||||||||||
| (單位：千元) | ||||||||||||||||
| 有擔保的長期債務，包括流動部分(1) | $ | 818,563 | $ | — | $ | 818,563 | $ | — | ||||||||
| 無擔保長期債務(1) | $ | 322,875 | $ | 322,875 | $ | — | $ | — | ||||||||
按公允價值等級按公允價值經常性計量的金融工具的估計公允價值如下：截至2021年12月31日：
| 截至2021年12月31日的公允價值計量 | ||||||||||||||||
| 總計 | (第I級) | (二級) | (三級) | |||||||||||||
| (單位：千元) | ||||||||||||||||
| 參股ZIM | $ | 423,024 | $ | 423,024 | $ | — | $ | — | ||||||||
截至2021年12月31日，未按公允價值經常性計量的金融工具的估計公允價值(按公允價值等級分類)如下：
| 截至2021年12月31日的公允價值計量 | ||||||||||||||||
| 總計 | (第I級) | (二級) | (三級) | |||||||||||||
| (單位：千元) | ||||||||||||||||
| 有擔保的長期債務，包括流動部分(1) | $ | 842,035 | $ | — | $ | 842,035 | $ | — | ||||||||
| 無擔保長期債務(1) | 300,000 | $ | — | $ | 300,000 | $ | — | |||||||||
| (1) | 有擔保和無擔保的長期債務，包括當前部分，分別於2022年3月31日和2021年12月31日的遞延融資成本毛數為2640萬美元和2840萬美元。本公司的有擔保債務的公允價值是根據合同條款、利率和剩餘到期日相似的當前可用債務估計的，不包括與累計應計利息相關的金額。 |
| (2) | 該公司被要求在一個保留賬户上保留30萬美元的現金，作為即將到來的與歐洲銀行3000萬美元相關的預定債務付款的抵押品。設施，截至2022年3月31日和2021年12月31日在流動資產項下以限制性現金記錄。此外，公司還收到了出售船隻的預付款1,300萬美元，截至2022年3月31日，這筆款項由託管賬户持有。 |
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| 10 | 承付款和或有事項 |
除與本公司業務有關的例行訴訟外，本公司並無參與任何重大的法律程序或其任何財產為標的，或本公司 知悉的其他或有事項。2021年1月20日，本公司從韓進海運收到390萬美元，作為共同福利索賠加利息的部分支付。這筆款項在截至2021年3月31日的三個月期間的簡明綜合收益表中的其他 收入/(費用)項下列報。
截至2022年3月31日，本公司在船舶建造合同以及與銷售和回租安排相關的回購義務方面有 未履行的承諾，見附註4“固定資產、淨資產和使用權資產”。
| 11 | 股東權益 |
在截至2022年3月31日的期間，公司宣佈派發普通股每股0.75美元的股息，總額為1550萬美元，股息於2022年2月28日支付。在截至2022年3月31日的期間，公司根據其股息再投資計劃發行了25股普通股。
於2020年10月，本公司以3,110萬美元的非公開協商交易回購了4,339,271股本公司普通股，包括蘇格蘭皇家銀行的2,517,013股和Sphinx Investment Corp.的1,822,258股。
截至2008年4月18日，董事會和薪酬委員會在薪酬委員會和董事會就每個時間作出具體決定後，不時批准經理員工持股的激勵性薪酬，以 為本公司普通股經理的某些員工提供免費股票形式的補償方式。 該計劃於2008年12月31日生效。根據該計劃的條款，經理的員工可以(不時)獲得公司普通股股份，作為對他們在上一期間提供的服務的額外補償。 經理向員工授予的股票總額將僅由公司董事會酌情決定 在未來 期間，作為員工薪酬方案的一部分授予的任何股票將不存在任何合同義務。
2021年2月12日，公司向高管和董事會成員授予11萬股完全歸屬股份。2021年3月16日，公司向經理的某些員工授予40,000股股份，其中10,000股在授予日完全歸屬，1,050股於2021年被沒收 ，9,650股於2021年12月31日歸屬。在截至2022年3月31日的期間內沒收的額外100股限制性股票和剩餘的19,200股限制性股票計劃於2022年12月31日歸屬。根據經修訂的本公司二零零六年股權補償計劃，該等受限制股份須符合歸屬條款。此外，本公司於2021年12月10日向行政人員及董事會成員授予110,000股完全歸屬股份，並於2021年12月21日向經理的若干僱員授予10,000股完全歸屬股份。授出股份的公允價值是根據本公司股份於發行日期的收市價計算。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，基於股票的薪酬支出分別在簡明綜合損益表 的“一般和行政費用”項下確認為10萬美元和490萬美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別發行和發行了19,200股和19,300股限制性股票。
根據本計劃可授予獎勵的普通股總數 不得超過1,000,000股加上2019年8月2日之前授予的未歸屬股份數量。股權獎勵可能由公司薪酬委員會或董事會根據其修訂和重述的2006年股權薪酬計劃授予。根據本計劃作出的獎勵如已被沒收、取消或已過期，將不會被視為就前一句話而言授予的獎勵。
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| 11 | 股東權益(續) |
本公司還根據其2006年股權薪酬計劃制定了董事股份支付計劃。該計劃的目的是提供一種手段，以公司普通股的形式支付應支付給公司董事的全部或部分薪酬。計劃 自2008年4月18日起生效。公司董事會的每一位成員都可以參與該計劃。根據該計劃的條款，董事可選擇以普通股形式收取全部或部分薪酬。自每年12月31日 起，本公司向每個董事交付上一歷年記入其股票支付賬户的權利所代表的股票數量 。於截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，並無董事選擇 以公司股份收取其薪酬。
| 12 | 租約安排 |
租出--
截至2022年3月31日，該公司以定期租賃或光船租賃協議的71艘船舶產生了運營收入，剩餘期限從不到一年到2028年6月不等。根據租船合同協議的條款，大多數租船人可以選擇在合同期滿後延長合同期限，從不到一年到五年不等。本公司根據第三方獨立船舶經紀商獲得的估值 確定其船隻在租賃開始日和租賃期結束時的公允價值，以進行租賃分類。本公司通過尋求其船隻的多年租賃安排來管理與其船隻在租船協議到期後的剩餘價值相關的風險。
預計將在不可取消定期租賃和光船租賃上收到的未來最低付款 包括截至2022年3月31日的以下 (以千計)：
| 2022年剩餘時間 | $ | 677,809 | |||
| 2023 | 754,418 | ||||
| 2024 | 551,018 | ||||
| 2025 | 310,399 | ||||
| 2026 | 204,587 | ||||
| 2027年及其後 | 182,318 | ||||
| 未來租金合計 | $ | 2,680,549 |
當船隻停租時，一般不會收到租船時間 ，包括船舶正常定期維護所需的時間。 在得出未來最低租金時，已扣除對每艘船隻進行定期維護的預計停租時間，儘管不能保證此估計值將反映未來的實際停租情況。
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| 13 | 每股收益 |
下表 列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
| 截至三個月 | ||||||||
| March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 分子： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 331,465 | $ | 296,780 | ||||
| 分母(千股數)： | ||||||||
| 基本加權平均已發行普通股 | 20,697 | 20,293 | ||||||
| 稀釋性證券的影響： | ||||||||
| 基於份額的薪酬 | 20 | 220 | ||||||
| 稀釋加權平均已發行普通股 | 20,717 | 20,513 | ||||||
| 14 | 關聯方交易 |
截至2022年及2021年3月31日止三個月，Danaos Shipping Company Limited(“經理”)的管理費 分別為540萬美元及460萬美元，並於簡明綜合收益表中於“一般及行政開支”項下列報。
在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，向經理支付的佣金分別為240萬美元和160萬美元，並在簡明綜合損益表的“航運費”項下列示。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，簡明綜合資產負債表中“應由關聯方支付”的餘額分別為2,290萬美元和2,190萬美元，這是為支付給管理人的船舶運營和其他費用的預付款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別有20萬美元和10萬美元應付執行幹事，並在簡明合併資產負債表的“應付帳款”項下列報。
| 15 | 後續事件 |
本公司於2022年4月1日簽訂經2022年4月21日修訂的合同，建造四艘8,000 TEU集裝箱船，採購總價為3.727億美元，其中3,650萬美元已於2022年4月預付，1.094億美元預計於2022年支付，2.268億美元預計於2024年交付時支付。此外，每艘新造船舶將向管理人支付72.5萬美元的監管費。
本公司於2022年4月11日行使選擇權，提前償還截至2022年3月31日與船舶有關的9,740萬美元租賃債務。CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca和CMA CGM Samson。回租債務已於2022年5月12日前全額償還。於2022年5月12日償還回租責任後，本公司取得該等船舶的法定所有權。
2022年4月，本公司出售了1,500,000股中興通訊普通股，所得收益為8,530萬美元。
2022年5月12日，公司提前清償了花旗銀行/國民銀行8.15億美元未償還國民銀行貸款本金中的2.7億美元。將剩餘貸款的未來季度分期付款減少至1,290萬美元，到期時的氣球付款減少 至3.09億美元。此外，LIBOR的提法被紐約聯邦儲備銀行(“SOFR”)管理和公佈的每日非累積複合擔保隔夜融資利率 加上信貸利差調整所取代。
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| 15 | 後續活動(續) |
於2022年5月12日，本公司向貸款人發出提前全額償還通知，涉及(I)與麥格理銀行的4,300萬美元未償還貸款將於2022年6月30日全額償還，(Ii)與歐洲銀行的2,055萬美元未償還貸款將於2022年5月25日全額償還 及(Iii)與SinoPac的980萬美元未償還貸款將於2022年7月1日全額償還。
2022年4月，本公司與主要金融機構就1.3億美元的優先擔保定期貸款工具簽訂了初步條款説明書協議，這筆貸款將由2021年收購的6艘5,466 TEU姊妹船擔保。該設施預計將在2個月內拆除發送2022年的第四季度。
本公司已宣佈於2022年6月8日向2022年5月27日登記在冊的持有人支付普通股每股0.75美元的股息。
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