投資者信息2022年5月至6月附件99.1

2目錄主題頁#簡介和戰略3-11損益表12-25業務部門要點26-29資產負債表30-35資本、債務和流動性36-39技術和持續改進40-44信用45-49近期預期50環境、社會和治理51-52 LIBOR過渡53螺栓收購54-57附錄和前瞻性陳述58-69

3業務線覆蓋阿拉巴馬州-190佐治亞州-115愛荷華州-5密西西比州-101南卡羅來納州-20阿肯色州-59伊利諾伊州-41肯塔基州-11密蘇裏州-51田納西州-200佛羅裏達州-277印第安納州42路易斯安那州-83北卡羅來納州-7德克薩斯州-91在美國總存款排名第18位(1)按州劃分的分行地點(2)我們的銀行特許經營權阿拉巴馬州伯明翰(1)來源：截至2021年6月30日的標準普爾資本智商；截至2022年4月27日的已宣佈併購交易的預計表格。綠色陰影的州表示區域的15個州的分支足跡。(2)截至2022年3月31日的分行總數。第一英鎊Ascentium商業資本市場商業銀行企業銀行設備金融政府/機構服務私人財富房地產專業產業Enerbank

4最高市場份額在競爭格局中發揮着寶貴的作用(1)基於馬薩諸塞州和非馬薩諸塞州的縣，使用截至2021年6月30日的FDIC存款數據；預計截至2022年4月27日宣佈的併購交易。(2)重要的貨幣中心銀行(JPM、BAC、C、WFC)，使用2021年6月30日或更高的FDIC存款數據定義為綜合市場份額。市場佔有率前5名的市場(1)MSA非MSA縣·總存款在美國排名第18(1)·7個州：阿拉巴馬州、田納西州、佛羅裏達州、路易斯安那州、密西西比州、佐治亞州、阿肯色州的86%的存款·15個州約70%的MSA的市場佔有率前5名或更高的市場佔有率(1)·在沒有顯著貨幣中心銀行存在的市場中的~70%(2)·受益於人口和商業增長的高增長市場：·佛羅裏達州·佐治亞州·德克薩斯州·田納西州

5強勁的市場內遷移已將傳統的核心市場轉變為成長型市場增長最快的MSA存款市場排名(1)阿拉巴馬州伯明翰14.9美元2田納西州納什維爾10.8美元3佛羅裏達州坦帕市7.2美元佛羅裏達州邁阿密5.9 10亞特蘭大10佐治亞州5.5美元莫比爾，阿拉巴馬州3.2 1佛羅裏達州奧蘭多3.0美元6亞拉巴馬州諾克斯維爾2.9 3阿拉巴馬州諾克斯維爾2.4美元1阿拉巴馬州蒙哥馬利2.3美元1德克薩斯州達拉斯/福特沃斯2.1 21印第安納波利斯1.9 12德克薩斯州查塔努加1.7美元佛羅裏達州1.6億美元1全國平均水平：3.2%‘22-’27年人口增長(1)地區排名前25的地區中有19個預計增長速度快於美國全國平均水平1)來源：標準普爾資本智商(S&P Capital IQ)按存款美元定義的前25個市場-FDIC 6/30/2021。截至2022年4月27日已宣佈的併購交易的形式。標普的人口統計數據由Claritas提供，主要基於美國人口普查數據。(2)來源：美國郵政服務(用於2020年1月至2021年5月的搬遷)。(3)對等體包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。淨移民流入的前25個美國市場中有20個在地區足跡範圍內(2)2022-2027年按MSA計算的地區存款加權人口增長率為3.6%，而同行的中位數為3.0%(3)

6足跡內強勁復甦(1)簽證《商業和經濟洞察-地區美國經濟展望》，2021年10月，衡量恢復到大流行前就業水平的預計時間框架。·到2022年第二季度，大部分射頻足跡可能會恢復到大流行前的就業水平，與其他地區相比，南方經歷了最強勁的消費者支出復甦。(1)2022年第二季度第三季度2022年第一季度按地區劃分的預計就業復甦預期(1)2023年第二季度

7地區銀行授予銀牌軍事友好僱主獎八年之久：地區銀行再次命名蓋洛普傑出工作場所獎2022年地區銀行獲得偉大的工作場所-認證的™公司稱號，基於目前員工對他們在這裏工作的經驗的評價。地區銀行連續第二年在地區銀行的網上銀行滿意度調查中排名第一。地區銀行連續第二年被人權運動基金會地區銀行評為LGBTQ+Equity的最佳工作地點。地區銀行被美國殘疾人和殘疾人協會評為殘疾納入的最佳工作地點：地區銀行連續第二年獲得蓋洛普基於唐·克利夫頓優勢的文化獎，該獎項表彰了2022年具有將所有員工的優勢放在如何合作、決策和工作方式的核心的組織。

8 2022年第一季度概述(1)非GAAP，見附錄對賬。税前撥備前收入(1)稀釋後每股收益總收入普通股股東可獲得的非利息支出淨收入$0.55$5.24億美元淨收益(1)比季度增長約590個基點，達到21.0%。·年化淨沖銷率總計為平均貸款的0.21%。·報告和調整後的效率比率均為57.9%(1)。6.66億美元16億美元9.33億美元

9 2.35%2.03%1.97%1.95%1.91%1.90%1.86%1.72%1.70%1.60%1.59%1.54%1.47%1.33%RF Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13行業領先的PPI(1)配置文件(1)非GAAP；請參閲附錄進行對賬。(2)資料來源：標普資本智商。分析中使用的風險加權資產(RWA)代表了22季度和21季度披露的金額的簡單平均值。對等設備包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。1Q調整後的PPI(1)至RWA(2)·NII得到了重大對衝計劃的支持，有助於在長期低利率期間保持收益穩定。·經過驗證的審慎費用管理記錄；第一季度調整後的效率比提高了190個基點，達到57.9%(1)。

10個地區持續跑贏調整後的PPI(1)減去淨撇賬至RWA(2)地區的收益，包括信貸成本，已連續7個季度位居前四分位數1.70 2.16 2.33 2.29 2.33 2.44 2.23 2.19 1.74 1.74 1.86 1.97 1.91 1.78 1.63 RF同行中值2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22(1)非GAAP；見附錄。(2)資料來源：標普資本智商。分析中使用的風險加權資產(RWA)代表了22季度和21季度披露的金額的簡單平均值(前幾個季度的過程相同)。對等設備包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。

11 ROATCE：頂級對等組9.0%9.7%11.0%17.6%14.9%9.2%21.4%21.0%12.0%11.0%12.0%17.0%14.7%8.5%16.5%14.0%RF對等組中位數2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 ROATCE與同行(1)(1)非GAAP；對賬見附錄。對等設備包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。2018年地區ROATCE為15.6%，不包括主要與出售地區保險集團的收益有關的非持續業務帶來的1.91億美元的税後收益。其他歷史時期也受到中斷業務的影響，但影響程度不大。

12持續的NIM表現，得益於同行領先的貸款收益率(1)來源：標準普爾資本智商。對等設備包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。(2)非公認會計原則；對賬見附錄。淨息差對同業(1)3.48%3.45%3.21%2.85%2.85%3.40%3.34%3.43%3.38%3.31%2.89%2.72%2.60%RF NIM除外。PPP/現金同業中值2018 2019 2020 2021 1Q22貸款收益率與同業(1)4.54%4.70%4.15%4.11%4.07%4.59%4.79%3.88%3.61%3.41%RF同業中值2018 2019 2020 2021 1Q22(2)·地區始終產生高於同行中值的淨息差，3/31地區現金佔總資產的百分比幾乎是同行中值的2倍，提供了進一步的上行空間。·從2018年開始實施的遠期開始對衝戰略，使各地區的淨息差自2020年以來一直接近我們同行的榜首。·在對衝策略的支持下，貸款收益率從略低於同行中位數提高到2021年和22年第一季度在同行中的排名第一

13$978$1,029$1,026 3.02%2.83%2.85%3.40%3.34%3.43%1Q21 4Q21 1Q22 NII及毛利表現NII及NIM(1)(以百萬元為單位)(1)淨利息收入(NII)及淨息差(NIM)按完全應課税等值基準反映。(2)非公認會計原則；對賬見附錄。NIM·在第一季度，存款和現金餘額仍然較高。·購買力平價和現金佔本季度內-58個基點的NIM和1500萬美元的NII(-7個基點/-2700萬美元季度)◦購買力平價貸款佔本季度內的+2個基點的NIM和1200萬美元的NII(-7個基點/-2700萬美元季度)◦超額現金佔-60個基點的NIM和300萬NII(0個基點/0萬季度)·18%的平均現金與盈利資產比率非常適合利率上升的環境。NIM除外。購買力平價/現金(2)

14·平均。不包括貸款。第一季度購買力平價增長+18億美元·更高的短期利率現在受益於NII◦合同貸款和現金重新定價◦對衝收益1.1億美元NII在第一季度(3)◦穩定的存款定價；第一季度存款成本=4個基點/有息存款成本=7個基點·更高的長期利率增加固定利率資產收益率並減少證券溢價攤銷(2)·第一季度積極的非經常性項目包括人力資源季節性資產股息和信貸利息回收·NII預計在第二季度增長約6-8%(5)◦資產增長：有利於持續貸款增長的短期環境；第一季度末增加的15億美元證券開始在第二季度及以後主要受益(收益率~2.80%)；22季度初，增加了7億美元的現貨起始證券(收益率~3.25%)◦市場利率：以下頁面◦1額外一天傳達的有意義的短期和長期利率槓桿增加約0.5%NII·不包括購買力平價/現金，調整後的NIM(4)預計將增加到約3.50%·長期NII增長來自有機和戰略資產增長(不包括指導中的增加證券；潛在的增量收益)，以及更高的利率；2022年NII增長率預計為+11-14%(5)，不包括。購買力平價+14-17%(5)；預計第四季度22 NII將比第一季度貸款餘額/混合(1)(1)高出~16-18%(5)其他非經常性項目包括季節性人力資源資產股息、信貸利息回收、證券贖回溢價和未重複的第四季度貸款收益率調整。(2)市場利率影響包括合同貸款、現金、對衝和借款重新定價；市場利率較高的固定資產週轉；以及較低的證券溢價。從4900萬美元到4100萬美元。(3)季度-對衝NII因利率上升而減少200萬美元，被4Q21重新定位交易抵消；約11億美元的總回報，自2020年初以來的7.97億美元NII應計，3.01億美元的未實現税前收益, 在對衝基金的剩餘壽命內攤銷至NII。(4)Adj.NIM不包括購買力平價和超過7.5億美元的超額現金；非GAAP，見附錄對賬。(5)2022財年指導假設2022年4月30日遠期利率。1,019美元1,015美元NII歸因於NII和NIM 1Q22 4Q21-7bps+3bps-1bps+4bps+3bps-2,700萬美元+1,200萬美元+800萬美元+1,500萬美元-1,200萬美元NII NIM市場利率和資產負債表擴張為持續增長做好了準備NII和利潤率核心驅動因素市場利率(2)購買力平價減少2天

15(1)Adj.NIM不包括購買力平價和超過7.5億美元的過剩現金。調整後的NIM是非公認會計準則；歷史對賬見附錄。(2)短期利率NII指引適用於加息的前100個基點；鑑於存款貝塔係數較高，利率較高時略有下降。(3)~70%的定產年限為5年或以下。25個基點的加息在12個月內增加了+6,000萬-8,000萬美元的NII(2)·~170億美元的年度固定利率貸款生產和證券再投資；主要暴露在中等基調利率(3)利率·較低的預付速度導致的溢價攤銷減少資產敏感型資產負債表為上升的短期和/或長期利率做好了準備短期和/或長期利率敏感型驅動因素·~50%的浮動利率貸款除外。對衝·對衝到期日從3Q22◦開始最近縮短我們對衝保護的決定使我們的敏感度水平在整個2022年及以後都會提高·大型，穩定的存款資金基礎和歷史低位的貝塔◦穩定的存款組合在大流行期間增加了約140億美元◦2/3的大流行增長可能對利率更敏感(~70%貝塔)·隨着利率上升，大量現金餘額處於有利地位長期利率敏感性驅動因素3.58%3.70%3.75%3.50%3.60%3.65%0.25%1.00%2.00%2.50%調整後(1)NIM範圍按利率水平和假設：·基本存款基於與前一個利率週期一致的穩定餘額；高峯存款貝塔重新定價/徑流約為70%·基本情況假設收益率曲線適度陡峭，長期利率比聯邦基金高25個基點·高端：較低的存款貝塔係數較低，收益率曲線較陡·較低端：較高的存款貝塔係數和持平至反向的收益率曲線·隨着利率上升至更正常的水平，高峯期存款重新定價/留存可能帶來更好的表現, 地區的NIM將在未來幾年自然擴大更低的Beta/陡峭曲線更高的Beta/Flat曲線3.38%3.40%3.35%

16·資產負債表狀況自然受益於更高的利率(即對資產敏感的利率)，支持因素包括：◦大額浮動利率貸款和現金組合◦大量、穩定的存款基礎和對批發借款的低依賴·存款資金的穩定性隨着時間的推移得到證明◦無息的高度集中(42%對同行中值35%)◦地區不斷上升的利率存款Beta表現優於行業(例如，RF 29%，同行中值35%3Q15-2Q19)·保持較高的現金餘額，以最大限度地提高靈活性和利率收益◦支持有利可圖的貸款/證券增長◦允許潛在的激增徑流◦未來幾年預計不需要批發銀行資金IB 54%NIB 42%時間4%貸款55%證券18%現金16%其他10%存款96%借款2%其他2%浮動60%固定40%141億美元浮動27%固定(不含對衝)50%固定對衝23%貸款(2)(3)(4)880億美元資產負債表(截至3月31日，2022)投資組合構成1，64億美元資產(1)負債1,470億美元批發借款(2)2億美元存款1%4%地區同行存款中值86%83%地區同行存款中值/資產借款/資產18%23%地區同行中值16%8%地區同行現金中值/資產證券/資產行業比較(5)(1)證券包括AFS、未實現AFS虧損和HTM證券；現金代表存放在美聯儲的有息存款。(2)包括截至22年3月31日的現貨開始資產負債表對衝；不包括遠期開始衍生品。(3)ARM按揭貸款計入浮動利率貸款。(4)浮動利率貸款的構成：LIBOR為65%，Prime為15%，SOFR為12%，BSBY為4%，Other為4%。(5)截至3月31日的期末餘額；對等方包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。

17套期保值在利率較低時保護NII；平倉對衝在未來幾年是NII的補充，但不包括在前景中，如果以較低的Beta保留激增的存款(假設整個週期存款Beta為70%)，或者如果額外的多餘現金能夠部署到貸款/證券中，NII將受益於較高的利率，以及自然貸款增長和戰略機會。對衝收益和產生的資本已投資於具有重要戰略意義的業務，如Ascentium和Enerbank。2021年2022年2023年NII驅動因素-當前支持未來NII驅動因素的相對影響(1)NII驅動因素-未來增長預期NII g增長1 1-1 4%CAGR對衝遠期收入遠期利率Enerbank PPP有機增長地區的資產敏感頭寸將因更高利率的潛力而顯著受益Enerbank收購於2021年第四季度完成，預計PPP支持的收益通過大流行獲得更多增長機會，但2021年後大部分將消退隨着經濟復甦繼續NII驅動因素處於有利地位增長貸款NII驅動因素-額外機會(1)基於截至04/30/2022：2021年的市場遠期利率預測：Avg 100萬LIBOR 10，Avg 10 yr UST 1.46%；2022年：平均100萬LIBOR 1.53%，10年平均2.63%；2023年：平均100萬LIBOR 3.32%，10年平均3.04%。未來的NII驅動程序

18 1 2 3 4 5 67·我們的傳統對衝計劃按設計執行，在低利率環境下限制了NII和NIM的下行·2021年的對衝重新定位故意在風險平衡轉向利率上升的時期創造了更多的利率敞口·今天，遠期利率預期支持我們的長期目標；因此，隨着利率環境正常化掉期增加，我們將嘗試管理到更正常的利率風險狀況·在2012年第一季度末，增加了42億美元的遠期開始(23年末/24年初)，接受固定掉期(4)(~2.26%)·在22年初，增加了35億美元的遠期開始(23年中)(~2.97%)證券增加·在1Q22年末，增加了15億美元的現貨開始證券(~2.80%)·2Q22年初，新增7億美元現貨起始證券(約3.25%)2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年傳統掉期名義價值$181億美元9.3億美元6.5億美元14億美元0B$0B$0B 2022年掉期增加$0B$2.0B$77億美元7.7億美元5.6億美元4.0億美元17億美元總對衝名義價值18.1B$11.4B$14.2B$9.1B$5.6B$4.0B$17億(2)10.9%6.5%6.3%4.8%4.2%3.6%3.4%3.1%2.8%2.2%0.5%-%(0.2)%Rf Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 1 0 Pe er 1 1 Pe er 1 2(1)淨接收對衝概念反映的是接收-固定資產對衝減去支付固定對衝。(2)包括在2022年5月12日之前簽訂的所有活躍掉期。(3)來源：美國證券交易委員會報道；同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、USB, 錫安。(4)42B美元1Q22對衝增加總額主要是接收固定利率與SOFR；100萬LIBOR等值接收利率為2.33%。(5)2Q22對衝增加接收總額為3.5億美元-固定與SOFR；100萬LIBOR等值接收率3.08%。對衝策略更新現金流對衝對NII-1Q22(3)2022年掉期增加傳統掉期概念的貢獻

19機構/UST 5.7%機構CMBS 67.5%機構CMBS 20.9%非機構CMBS 1.5%公司債券4.4%用於增加下行利率保護的證券投資組合組合(1)·為防範市場利率變化而構建的投資組合◦期限約為5年，可抵消長期存款賬面◦~29%的子彈式抵押品(CMBS、公司債券和UST)◦購買具有提供提前還款保護的貸款特徵的MBS：貸款餘額較低、經驗豐富和國家特定的地理集中度·繼續再投資每月還款；隨着利率上升和利差擴大，增加證券投資組合，以支持NII並以子彈般的久期形式增加下行保護·截至2022年3月31日，與MBS相關的賬面溢價5.58億美元；更高的市場利率和提前還款保護應降低攤銷波動性·證券組合再投資有助於地區對利率的NII敞口；當前再投資收益率+1.50%，超過徑流303B(1)包括AFS、未實現的AFS損失，以及截至2022年3月31日的HTM證券。季度末增加了約7億美元的子彈證券，加權平均收益率約為3.25%

20·非利息收入在報告和調整後的基礎上都下降了約5%(1)。·預計2022年資本市場將產生9000萬至1.1億美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影響；隨着活動的增加，預計在第二季度接近低端。·財富管理。儘管本季度市場波動較大，但收入保持穩定。·抵押貸款預計將在2022年下降，但仍是手續費收入的關鍵組成部分。·宣佈的NSF/OD政策變化預計將導致2012財年約6億美元的服務費和2013財年約5.75億美元的服務費。·其他非利息收入下降，主要是因為PQ的私募股權投資估值有利，但沒有重複。·市場價值；市場價值；第一季度員工福利資產減少，但在工資和福利中被抵消。變動與(以百萬美元為單位)1Q22 4Q21 1Q21存款賬户服務費$168 1.2%7.0%信用卡和ATM費用124(2.4)%7.8%資本市場收入(不包括CVA/DVA)67(19.3)%(24.7)%資本市場-CVA/DVA 6 NM(45.5)%財富管理收入101 1.0%11.0%抵押貸款收入48(2.0)%(46.7)%商業信貸費用收入22(4.3)%-%銀行擁有的人壽保險14%(17.6)%證券收益(虧損), 淨值--%(100.0)%市值調整(員工福利資產-其他)(14)新臺幣(300.0)%股權投資收益(1)--%(100.0)%其他48(9.4)%26.3%總非利息收入$584(5.0)%(8.9)%調整後非利息收入(2)$583$615$637新臺幣--沒有意義(1)代表出售某項執行首次公開招股的股權投資的收益。私募股權投資估值調整繼續在其他非利息收入內確認。(2)非公認會計原則；對賬見附錄。季度亮點和展望總收入亮點和展望·在報告和調整後的基礎上，與第21季度相比，總收入下降了約2%(1)。·預計2022年調整後的總收入將比2021年增長5.5%-6.5%。

21消費者52%財富管理17%企業31%22第一季度按細分市場劃分的手續費收入(1)多元化的非利息收入(以百萬美元為單位)·消費者手續費收入類別包括存款賬户的服務費、信用卡和自動取款機費用，以及通過發起和提供住宅抵押貸款產生的抵押貸款收入。消費者財富管理·財富管理為個人、企業、政府機構和非營利實體提供廣泛的解決方案，以幫助保護、增長和轉移財富。·收費項目包括信託和投資管理、資產管理、退休和儲蓄解決方案以及遺產規劃。公司·公司費用收入類別包括資本市場和財務管理活動。·資本市場活動包括融資、諮詢和併購服務，以及通過利率、大宗商品和外匯產品降低風險。·財務管理活動的重點是向客户提供傳統的現金管理服務、商務卡和全球貿易產品。5.84億美元(1)派%不包括其他部門總計700萬美元的非利息收入。

22 Capital Markets不斷增長的產品和服務我們的客户重視我們的同事交付了成果·在2012年出售Morgan Keegan後，資本市場於2014年開始重建能力·2021年與2020年相比，推動因素是貸款辛迪加、證券承銷和配售、併購諮詢服務以及房地產永久融資配售產生的費用·有機增長以及Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors的整合將推動2022年資本市場的增長·預計2022年資本市場將產生9,000萬至11,000萬美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影響房地產資本市場在2014年貢獻了1700萬美元，2021年增長到8600萬美元，隨着Sabal Capital Partners的加入，資本市場進一步增長。資本市場是幾種不同解決方案的總括，通常屬於融資、風險管理和諮詢服務類別。資本市場產品解決方案房地產·多家庭貸款發起和分銷◦Fannie Mae◦房地美◦HUD·所有財產類型貸款發起和分銷◦CMBS·房地產貸款辛迪加·低收入住房税收抵免分配金融風險管理·利率衍生品·商品衍生品·外匯債務和資本·貸款辛迪加·保薦人覆蓋·貸款銷售和交易·公共和私人融資結構性產品·資產擔保貸款倉儲和固定收益承銷·私募認購額度客户覆蓋領域·企業銀行·商業銀行·商業房地產·專業產業·財富管理資本市場費用收入(1)(2)併購·併購諮詢服務(1)2018年前, 資本市場手續費收入被貼上了“資本市場手續費收入和其他”的標籤。資本市場收入主要用於融資活動，包括證券承銷和配售、貸款辛迪加和配售，以及外匯、衍生品、併購和其他諮詢服務。(2)2019年收入下降是由於市場狀況影響併購、衍生品和CVA/DVA。$73$104$152$161$202$178$275$331 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

23個地區進行了重大變革和升級，同時繼續為客户提供成功管理其財務所需的資源。地區公告詳情(2)：第一季度-取消透支保護轉讓費·第二季度末-每日透支上限降至3·第二季度末-取消所有NSF費用·第三季度末-提前獲得直接存款·第三季度末-為符合條件的客户提供小額LOC存款賬户政策變化，為客户提供更穩健的財務能力更新NSF/OD保單2,109美元2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021調整後的非利息收入(1)·NSF/OD費用自2011年以來下降約1.75億美元，而調整後的NIR總額增加在同一時期，通過擴展基於收費的服務增長和多樣化收入，約為4億美元·◦抵押貸款◦資本市場◦財富管理◦卡和自動取款機·法規E和借記互換立法總共對地區的手續費收入產生了3億美元的負面影響·持續的非利息收入增長地區的記錄致力於使我們的客户更容易進行銀行業務。·現已認證的銀行支票賬户·簡化的交易過帳訂單·降低費用·客户教育工具·擴展警報功能·增強數字渠道中的可用餘額視圖·日內查看已結清的支票增強產品功能(1)非GAAP；請參閲附錄進行對賬。(2)有關具體的賬户細節和資格要求，請參閲2022年1月19日的“地區銀行宣佈降低透支費用，消除資金不足費用的新措施”的新聞稿。(百萬美元)

24在房地產市場的推動下，2022年的購買量預計將保持穩定(1)，而再融資已經放緩，原因是利率上升，預計2022年第一季度全美已完成抵押貸款近7億美元(1)加強MLO執行，以推動客户體驗和改善週期時間繼續專注於通過收購新的MSR 754 Avg來增長服務。FICO 53%目前的LTV在第一季度購買生產量的百分比超過市場，為66%，而行業為55%(1)抵押貸款仍然是費用收入的關鍵組成部分投資於增長優質投資組合交付效率抵押貸款服務市場實力低於行業平均水平23%的發起和履行成本(2)全方位能力和與零售銀行的合作伙伴關係創造競爭優勢服務費用低於同行平均水平(2)600億美元的服務組合(3)容量增長至850億美元(1)抵押貸款銀行家協會-2022年4月預測。(2)MBA Stratmor(2022年春季)。(3)包括住宅自有和為他人服務的投資組合。

25·非利息支出減少了~5%。·調整後的非利息支出(1)下降~4%。儘管工資税和401(K)計劃支出較高，但由於激勵性薪酬較低，◦的工資和福利下降了5%。由於2011年第四季度與補充性併購活動相關的一次性成本，◦專業人員和法律費用有所下降。·預計2022年調整後的非利息支出將比2021年增長3.5%-4.5%。·預計2022年將產生調整後的正運營槓桿。$918$967$932 56.8%58.8%57.9%調整後的非利息支出調整後效率比率1Q21 4Q21 1Q22$3,387$3,419$3,434$3,443$3,541$3,698 2017 2018 2019 2020 2021(1)非GAAP；請參閲附錄進行對賬。(2)包括與Enerbank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors收購相關的核心運營費用的增量增加，這些收購於21年第四季度完成。(3)2020年調整後的NIE包括與2020年4月1日完成的Ascentium收購相關的費用。(4)2021年調整後的NIE包括與Ascentium額外3個月相關的費用，以及4Q21 Enerbank、Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors收購。非利息支出季度亮點與展望調整後的非利息支出(1)(以百萬美元為單位)1.8%複合年增長率(3)(4)(2)(1)(2)

26 50%44%6%62%36%2%31%60%7%2%6.66億$88B$139B1Q22税前撥備前收入(1)1Q22平均存款1Q22平均貸款(1)Pie%不包括其他部門的税前撥備前收入總計(600萬美元)

27(1)消費者銀行-LOB平均存款。(2)2014年1月1日至2022年3月31日。(3)2017年以來。消費者銀行集團通過戰略投資推動增長和客户參與度繼續提供強勁業績提升分行人才成為更有知識的銀行家◦74%是高技能銀行家(2016年為43%)在2021年交付~1 MM Greenprint個性化財務計劃◦全球第二大財務健康得分消費者存款增長+50%(2014年-2021年)(1)主要貸款給房主房屋淨值現代化排名前十的客户滿意度和忠誠度~3,000 FTE(~30%)通過提高效率，改善銷售生產，同時通過建議、指導和教育創造客户價值>500家分行整合；約80家德諾沃分行開業(2)◦重塑分行網絡自2014年以來整合了約30%的分行，同時增加了銀行業務前景◦de Novo分行在成長型市場推動強勁的淨值檢查業績強勁的費用管理和信貸業績Enerbank的成功整合將抵押貸款發起人(MLO)員工人數增加了約160人(3)通過優化的分行網絡創建效率整個業務的戰略投資

28企業銀行集團跨業務、風險合作伙伴和產品組的強大聯盟戰略投資擴展了專業知識21財年穩固的信貸質量11個基點的淨沖銷完全整合的Ascentium Capital完成了戰略收購提供了卓越的業績投資於人才和能力高級能力簡化了房屋建築商融資2021年創紀錄的收入和利潤2021年存款餘額增加了65億美元，達到421億美元，比2020年增長18.3%擴大了小企業在SBA、特許經營、和成熟的對外業務開發團隊仍然專注於留住表現最好的銀行家&一貫經驗豐富的員工參與度分數吸引了頂尖人才提供先進的數據和分析來加深我們的關係經理對客户需求的理解強勁的資本市場在銀團、債務/股權、併購和房地產資本市場的推動下，21財年收入達到3.31億美元，比20財年增長20%資本市場獲得行業認可2021年度最佳出口營運資金貸款機構2021年度最佳TM服務質量十佳貸款機構：中端市場“銀行可以信賴”12項專注於擴展客户解決方案的戰略舉措

29(1)代表1Q22數字。財富管理集團專注於執行和投資，以優化客户和關聯體驗客户體驗和溝通在成長型市場中保持強勁勢頭，並通過繼續參與和與消費者銀行和企業銀行建立穩固的合作伙伴關係來保護業務繼續增強現有的商業智能儀錶板，以幫助客户管理和確定趨勢推出混合ROBO建議解決方案InvestPath，計劃於2022年6月強勁增長近紅外增長近紅外增長1020萬美元，同比增長11%受IM&T銷售增加推動，NRRE非經常性收入，有利的市場條件帶來了強勁的結果(1)戰略技術投資和數據分析公司的表現好於7個投資組合中的5個3年和5年增長客户總資產+62億美元或4%同比繼續領先地區投資使用Bridge，Salesforce CRM解決方案投資於RWP的增強功能，以提高保留率並提供未來的經常性非利息收入，重點放在自動化工作上，以提高運營效率，降低風險，和增強客户體驗增強的投資和退休目標指導發現推薦給財務顧問進行基於需求的對話增加了平均存款+11億美元或12%減少了客户流失，並通過財富客户智商客户溝通提供對私人財富客户信貸需求的洞察，包括每週與資產管理公司進行市場更新客户電話會議；超過14,000個地區的財富播客下載；地區資產管理公司提供關於ESG、加密和非營利性RFP的評論

30·1季度貸款平均增長1%，期末增長2%。·在企業、中間市場和房地產貸款廣泛增長的推動下，商業貸款增長了3%。信貸額度承諾增加了16億美元，利用率提高到43.9%。◦增長由基於資產的貸款、醫療保健、政府、交通、能源、科技和國防、住房建築商和房地產投資信託基金推動。◦購買力平價貸款繼續減少，本季度末為4.37億美元。預計PPP將在22財年減少約24億美元的平均貸款。·消費貸款下降1%，因為抵押貸款和其他消費的增長被其他類別的下降所抵消。抵押貸款的◦增長因出售了約2.85億美元的先前回購的GNMA貸款而放緩，這些貸款在第一季度重新證券化。◦其他消費者包括Enerbank貸款增長約2%。◦預計，22財年，消費者退出投資組合將使平均貸款減少約7億美元。·預計2022年全年報告的平均貸款餘額將比2021年增長約6%。貸款繼續增長$84.8$87.8$89.3 56.1 56.3 58.2 28.7 31.5 31.1 1Q21 4Q21第一季度22(期末，以十億美元計)$84.8$86.5$87.8 55.7 55.1 56.6 29.1 31.4 31.2 1Q21 4Q21 1Q22貸款和租賃(平均，以十億美元為單位)商業貸款消費貸款季度摘要與展望

31$44.0$5.2$0.3$5.5$1.6商業和工業CRE按揭-OO CRE建築-OO IRE-Mortgage IRE-建築業22第一季度平均貸款構成$17.5$6.2$5.4$1.0$1.1按揭房屋淨值其他消費者-退出投資組合消費信用卡平均消費者貸款312億美元平均商業貸款566億(以十億美元計)(以十億美元計)

32商業和IRE貸款截至3/31/22(以百萬美元為單位)未償還承諾總額%利用率行政、支持、廢物和維修$2,617$1,498 57%農業615 341 55%教育服務4,231 3,218 76%能源-石油、天然氣和煤炭4,163 1,422 34%金融服務11,967 5,579 47%政府和公共部門3,317 2,873 87%醫療保健6,108 3,788 62%信息3,561 2,265 64%專業、科學和技術服務3,624 2,287 63%房地產15,056 7,658 51%宗教、休閒、個人和非營利服務2,334 1,673 72%住宿和住宿1,957 1,527 78%零售業4,676 2,412 52%運輸和倉儲4,610 3,044 66%公用事業5,144 2,215 43%批發7,164 4,095 57%製造業9,118 4,979 55%其他(1)1,058 223 N/A商業地產總額$117$102 87%獨棟/公寓1,233 611 50%酒店280 265 95%工業962 543 56%寫字樓1,919 1,825 95%零售598 569 569 95%其他(1)1,347 940 N/A房地產投資者總額10,418美元7,164%商業部分反映了18.97億美元的房地產服務和建築貸款以及49.20億美元的CRE-無擔保合併貸款，其中包括REITs：◦酒店REITs餘額總計3.72億美元，承諾5.31億美元◦零售REITs餘額總計7.03億美元，承諾18.35億美元·承諾不包括在內·提交的利用率納入投資組合中的所有貸款結構；截至2022年3月31日，循環線路結構的使用率為43.9%(1)包含與不可分類和無效的業務行業代碼相關的餘額，這些餘額被流程中的付款和貸款級別上不可用的費用賬户抵消。

33$122.9$136.7$138.7 72.9 80.9 83.1 40.3 42.7 42.6 9.3 10.1 10.4 0.4 3.0 2.6 1Q21 4Q21 1Q22存款增長繼續(1)其他存款為非客户餘額，主要由Enerbank經紀存款組成。(2)有關70%測試版的假設，請參閲下一張幻燈片。按部門劃分的平均存款(以十億美元為單位)財富管理其他(1)消費者銀行企業銀行季度亮點&展望·雖然存款增長速度放緩，但本季度餘額繼續季節性增加，達到創紀錄的新水平。·與第四季度相比，消費者和財富管理存款有所增加，而企業存款保持相對穩定。·與大流行相關的存款增長中，有2/3被假定為~70%的存款貝塔係數，其中包括大約。由於貨幣政策收緊，2022年存款餘額將減少50-100億美元。

34$97$15$14$139 2019年12月31日存款最穩定，低貝塔增長中穩定，中貝塔增長最不穩定，貝塔增長最高2019年3/31存款$-50$100$150 2019年12/31存款主要穩定，低貝塔增長中穩定，中貝塔增長最不穩定，貝塔增長最高3/31/2022存款$-50美元100美元150存款激增和貝塔·由新的消費者客户，沒有得到刺激的消費者客户和歷史上穩定的產品(如儲蓄)的增長。·約150億美元；36%的增長·2016-2019年週期內貝塔係數較低的消費者餘額大幅增長。預計大流行前的投資組合也會出現類似的表現，美聯儲第一次加息100個基點的貝塔係數~10%，整個週期的貝塔係數為30%。·主要由小企業賬户、接受刺激的客户(2)和財富客户組成。·餘額繼續增長，儘管增長速度最近有所放緩。·約130億美元；31%的增長·預期Beta為40%-60%·主要由企業/商業客户組成。人們的預期是，隨着利率上升，其中一些客户將尋求替代投資，和/或將尋求更高的存款利率。·約140億美元；33%的增長·80%-100%的低貝塔存款的預期貝塔係數大幅增長。其他大流行時代的增加(約2/3)被假定為具有~70%的測試版。約260億美元的現金流動性水平為支持資產負債表增長提供了跑道，同時減少了對熱錢存款和批發債務的依賴。基本穩定，低貝塔飆升：中穩定，中貝塔飆升：最不穩定，更高貝塔(1)數十億美元。數據不包括Enerbank獲得的存款，正在結束存款餘額。(2)通過直接存款獲得與疫情相關的存款增長增加了低成本、穩定的資金基礎(1)零售存款業務/其他存款零售存款業務/其他存款

35第四季度17第一季度22存款優勢(1)“其他”類別包括Enerbank存款，為平均存款餘額。(2)來源-截至2021年12月31日的銀行催繳報告數據。(3)2022年第一季度按企業劃分的平均NIB/IB比例：消費者36%/64%，企業61%/39%，財富14%/86%。資金組合-當前與之前的利率上升週期·與行業相比，各地區持有較小存款餘額賬户的比例更大·消費者存款的增加主要來自現有的長期客户，其低利率敏感度可能持續到下一個利率週期63%50%44%43%42%42%38%38%37%37%37%34%29%24%Peer 1 RF Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13%存款餘額低於25萬美元(2)商業存款組合1Q2022平均消費者$83企業43財富管理美元其他3美元產品組合存款粒度·歷史上，地區存款定價在利率上升環境下表現優於同行銀行；在上一個利率上升週期中，各地區的總有息存款Beta為29%(零售14%；商業67%)；表現優於35%的同行中值·資金組合變得更加細粒度，對批發借款的依賴減少，為潛在的利率上升環境做好了資產負債表的定位·資產負債表主要由存款融資；96%的負債；比上一次加息週期開始時高出6%·無息賬户存款餘額的42%(3)·零售存款由消費者和財富賬户組成，佔總存款的67%30%66%63%27%10%4%$105$141零售商業存款(1)(以十億美元計)(1)(以十億美元計)(以十億美元計)借款/其他(1)

36 10.3%9.6%9.4%1Q21 4Q21 1Q22·第一季度普通股一級(CET1)比率下降20個基點，至9.4%。◦繼續優先考慮資本利用，以實現有機增長和推動未來增長的非銀行收購。·第一季度，Regions回購了2.15億美元的普通股，並宣佈了1.59億美元的普通股股息。·預計CET1將維持在9.25%-9.75%運行區間的中點附近。·第4季度至第3季度的壓力資本緩衝要求為2.5%。QQ要點&基於期末餘額的預期資本和流動性(1)。11.9%11.0%10.8%1Q21 4Q21 1Q22一級資本比率貸存比率(1)65%63%63%1Q21 4Q21 1Q22普通股一級資本比率

37 9.6%0.6%(0.1)%(0.2)%(0.2)%(0.3)%9.4%CET1瀑布(1)非公認會計準則；見附錄對賬。(2)“其他”包括税收、撥備費用、CECL遞延、優先股息和無形資產淨變化的影響。(3)CECL在22年第一季度逐步淘汰的延期信貸約為1億美元。這一數額將在23季度、24季度和25季度再次逐步淘汰。(4)本季度比率反映四捨五入。4Q21 CET1%税前撥備前收入(1)普通股股息1Q22 CET1%(4)股票回購RWA Growth Tax及其他(2)(3)9.6%0.6%(0.1)%(0.2)%(0.2)%(0.3)%9.4%

38為增長而投資，同時保持專注於資本優化收購HUD(MAP)許可證2014 2015 2016 2019 2020 2018 2021收購Fannie Mae DUS許可證第三方發起的汽車投資組合~20億美元轉移到徑流進入MSR流動交易安排出售地區保險集團；將產生的資本重新配置給股東Greensky無擔保消費貸款~20億美元轉移到徑流交易商金融服務汽車投資組合~24億美元轉移到徑流進入第二個MSR流動交易安排回報優化商業、Oore和IRE貸款開始通過資本承諾工作組收購Freddie Mac許可證購買39億美元的大宗MSR

39$100$900$650$800 750 650 100 150 300 500 HoldCo高級票據持有銀行附屬票據2022 2023 2024 2025 2028 2037地區無擔保債務和信用評級概況·無擔保批發債務足跡僅佔2022年3月31日資產的1.5%，控股公司和銀行無擔保債務分別佔2022年3月31日資產的1.2%和0.3%。穆迪標準普爾惠譽地區金融公司高級無擔保債務Baa1 BBB+BBB+次級債務Baa1 BBB BBB地區銀行高級無擔保債務Baa1 A-BBB+次級債務Baa1 BBB+BBB前景穩定積極的債務期限概況(1)選擇信用評級(以百萬美元為單位)(1)截至2022年3/31。

40®致力於全方位的客户視角，提供“您知道我和價值我”的體驗區域客户智商(RCLIQ)和財富客户智商提供“基於需求”的參與，從而帶來可觀的企業和財富管理收入Rosie提供個性化的產品和服務以預測客户需求通過客户反饋加速數字化轉型擴大數據和個性化平臺的影響現代化存款和貸款現代化銀行核心系統的現代化以實現產品和服務創新房地產貸款的新履行和服務平臺通向全方位體驗增強的欺詐分析機學習模型以檢測和防止欺詐，並支持分析以實現主動的客户保護數據治理的持續改進數據架構的統一，數據資產和數據目錄BSA/AML增強盡職調查為反洗錢客户實體提供基於圖形的網絡可視化功能卓越雲中心支持新服務、雲本地開發和災難恢復即服務使技術實踐現代化轉向DevSecOps，並更多地使用敏捷原則數據保護雲和網絡數據保護, 隨着數據標籤的創新和數據集中化/現代化利用現代大數據平臺加速我們的數據驅動決策流程完成關係平臺區域的擴展橋樑成功推出並採用該系統是抵押貸款業務線的主要關注點增強的獎勵優惠數據優惠跟蹤器結合來自多個來源的數據以增強和自動化履行流程集中化企業銀行集團貸款發起平臺將nCino擴展到另外三個業務線，以最終完成單一貸款發起平臺的集中化減少重鍵和數據重複數據恢復增強網絡彈性保護

41數字加速數字增強網上銀行中的多因素身份驗證一次性密碼、數字賬户開户欺詐引擎增強、新的HELOC客户應用門户、移動存款優化。與2021年第一季度相比，2022年第一季度Zelle的交易量增長了34%創新的運營身份驗證改進了基於風險的設備身份驗證、行為生物識別、雙向短信、語音生物識別、增強的警報、新的欺詐檢測平臺，於2022年3月推出了OTP，為Zelle服務創造了與電話不相上下的地位通過網絡/移動設備擴展客户互動點安全消息的月度數量比2021年第一季度增長了193%，現在佔日常客户聯繫的10%(2021年3月為3%)。電子簽名擴展自推出以來，已通過電子簽名發起了超過410萬筆交易，並被整個銀行的37個小組使用。連續兩年在網上銀行領域排名第一2020年和2021年擴展區域安全報文傳送與2021年第一季度相比，2022年第一季度的使用量增加了193%自動非代理交互86%平均交互解決率收集自助服務門户實現了客户體驗的改善，2021年第一季度客户交易的使用量增加了114%2022年第一季度通過數字方式發起的交易的70%，同比增長5%通過客户體驗更快和更透明的交易實現了差異化2022年第一季度實時支付比2021年第一季度增加了21.2%；同期收到的金額增加了33.6%，達到3.13億美元。2022年第一季度採用數字用户比2021年第一季度增加6%移動用户比2021年第一季度增加10%

42系統維護新技術網絡安全/風險管理繼續為未來投資·地區保留約10%-11%的收入用於技術支出，從而保持競爭力。·過去對創新和戰略的投資為應對客户需求的變化提供了堅實、有彈性的基礎。·過去4年在客户體驗現代化和技術運營模式轉變方面的投資，使系統現代化成為新技術支出的優先事項。·在不斷創新的同時，我們正在投資於基礎設施和數據的現代化。隨着我們開始利用人工智能和現代技術所提供的規模，我們的技術支出將與收入增長呈線性或成比例。·存款和貸款現代化將採取交錯的方式進行轉型。現代化的努力始於2021年，跑道到2027年才能完成整個計劃。

43 1.9 2.1 2.3 1Q20 1Q21 1Q22 1.03 2.03 2.73 1Q20 1Q21 1Q22 131 170 157 1Q20 1Q21 1Q22 2.7 3.0 3.2 1Q20 1Q21 1Q22 14.9%20.5%21.5%31.0%32.1%32.9%54.1%47.4%45.6%1Q20 1Q21 1Q22 40.0 82.4 81.6 35.0 72.1 65.85.0 10.3 15.8存款借出1Q20 1Q21 1Q22 62%67%70%38%33%30%1Q20 1Q21 1Q22數字移動銀行的增長登錄(百萬)(5)客户交易(2)(3)按渠道的存款交易+15%活躍用户(百萬)+25%數字銷售(以千為單位)(1)數字銀行數字非數字移動ATMBranch(1)數字銷售代表開立的存款賬户和已登記的貸款。(2)數字交易僅代表在線和移動交易；非數字交易代表分支機構、聯繫中心和自動取款機。(3)交易代表消費者客户存款、轉賬、移動存款、費用退款、取款、支付、官方支票、賬單支付和西聯匯款。不包括ACH和借記卡購買/退款。(4)包括通過數字銀行儀表盤應用程序的跨渠道銷售能力，該應用程序於21年第2季度末在我們的足跡範圍內推出。(5)客户關於第二輪和第三輪刺激支付的1Q21手機登錄水平較高。+166%+20%13%22%21%84%76%77%3%2%2%1Q20 1Q21 1Q22數字分支聯繫中心消費者按渠道查看銷售額(4)移動銀行移動應用評級Zelle交易(百萬)銷售和交易數字使用量+104%

44持續改進框架·使銀行業更輕鬆-對客户需求做出強烈響應·收入增長-提高實現審慎、盈利、可持續增長的有效性·效率改進-持續利用人員和技術來改進流程、降低成本並推動增長·創新-專注於數據和分析、全方位交付、保護和安全、建議和指導簡化和增長建立了持續改進的文化。現在，持續改進已嵌入到我們的DNA中，計劃不再被集中跟蹤，團隊通過定期更新指導和集成團隊來管理其計劃的開發和執行。·建立了通過簡化和增長來維持持續改進文化的流程。·獨立管理並定期在集成和指導團隊會議上報告持續改進計劃的績效。·包括來自整個銀行業務和支持部門的高級領導人。·發起、推動和提供持續改進計劃的執行指導。審核部門計劃並確保責任感，以促進持續改進文化。·包括來自整個銀行業務和支持部門的戰略領導者。·提供有效的挑戰，在需要時提供支持，尋找可以在其他領域利用的機會，並提供跨團隊的見解和想法。持續改進關鍵支柱指導團隊整合團隊業務和支持團隊

45·1Q年化NCO為21個基點，季度增長1個基點。·消費者--住宅抵押貸款和房屋淨值在第一季度出現淨回升。·第一季度，不良貸款和受到批評的商業貸款繼續改善。·關鍵經濟變量和資產質量的持續改善被持續的不確定性所抵消，推動了較低的ACL，從而使第一季度撥備支出增加了3600萬美元。·預計2022年全年NCO在20-30bps範圍內。1.71%2.44%1.79%1.67%ACL/Loans第1季度21 4Q21 1Q22$83$44$46 37 32 33 46 12 13 0.40%0.20%0.21%1Q21 4Q21 1Q22$738$451$335 280%349%446%1Q21 4Q21 1Q22不良貸款和不良貸款覆蓋率資產質量持續改善(以百萬美元為單位)(以百萬美元為單位)淨撇賬和不良貸款比率-不包括LHFS ACL/不良貸款淨撇賬業務服務淨撇賬比率(1)CECL第一天比率截至2020年1月1日。貸款與貸款比率(1)

46投資組合信貸質量變化$1,574$(46)$(54)$(5)$23$1,492信貸損失撥備瀑布經濟/質量淨沖銷03/31/2022年·第一季度撥備與上一季度相比減少8,200萬美元，導致3,600萬美元的信貸撥備。·儘管本季度餘額大幅增長，但有一些抵消因素降低了整體ACL，包括投資組合和經濟因素導致的模型結果減少，以及Covid大流行剩餘風險的降低。由於對通脹的擔憂和當前環境中的重大不確定性，ACL的減少有所緩和。季度重點(百萬美元)2021年12月31日投資組合餘額變化

47 R&S前期間1Q2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024實際GDP摺合成年率%變動1.1%3.4%4.8%3.5%3.2%2.5%2.3%失業率3.8%3.5%3.3%3.2%3.1%3.1%3.1%3.1%HPI，同比變動19.0%15.9%11.5%7.9%4.1%2.5%2.6%2.7%3.0%標準普爾500指數4,456 4,439 4,496 4,561 4,631 4,722 4,804,886 4,960同比%變化7.9%7.6%6.6%5.2%3.6%2.4%2.1%2.0%基本R&S經濟展望(截至2022年3月)·經濟預測代表各地區在合理和可支持的預測期內對經濟的內部展望。·鑑於經濟前景的變化，管理層考慮了替代分析，以支持對模擬結果進行定性補充，以反映某些投資組合中的持續風險和不確定性，包括通脹風險。

48 As of 3/31/2022 As of 12/31/2021 (in millions) Loan Balance ACL ACL/Loans Loan Balance ACL ACL/Loans C&I $45,643 557 1.22 % $43,758 $613 1.40 % CRE-OO mortgage 5,181 107 2.07 % 5,287 118 2.23 % CRE-OO construction 273 8 2.83 % 264 9 3.53 % Total commercial $51,097 $672 1.31 % $49,309 $740 1.50 % IRE mortgage 5,557 74 1.32 % 5,441 77 1.41 % IRE construction 1,607 9 0.58 % 1,586 10 0.61 % Total IRE $7,164 $83 1.16 % $7,027 $87 1.23 % Residential first mortgage 17,373 119 0.68 % 17,512 122 0.70 % Home equity lines 3,602 75 2.08 % 3,744 83 2.23 % Home equity loans 2,500 27 1.09 % 2,510 28 1.13 % Consumer credit card 1,133 122 10.81 % 1,184 120 10.15 % Other consumer- exit portfolios 909 61 6.74 % 1,071 64 6.00 % Other consumer 5,557 333 5.99 % 5,427 330 6.07 % Total consumer $31,074 $737 2.37 % $31,448 $747 2.38 % Total $89,335 $1,492 1.67 % $87,784 $1,574 1.79 % Allowance allocation

49積極主動的風險管理努力使地區更好地應對下一次信貸低迷地區的信貸組合仍然高度多樣化(1)(1)截至2022年3月31日的總貸款餘額。風險評級分佈亮點走向較低風險25%45%17%13%31%46%16%7%37%46%13%4%2012年第一季度第一季度投資級堅實通行證低通批評Resi第一抵押19.3%所有其他商業15.9%投資者房地產8.1%房屋淨值和籌碼10.5%政府。教育6.8%金融服務6.3%CRE不安全6.2%消費者服務6.3%製造業5.6%所有其他消費者4.8%商業服務5.1%技術服務5.1%893億美元

50 2022年預期(1)非公認會計準則，對賬見附錄。(2)關於前瞻性非公認會計準則計量的對賬預計將與所附附錄或以前提交給美國證券交易委員會的文件中的實際非公認會計準則對賬一致。(3)預期利用2022年4月30日遠期利率曲線。2022財年類別預期調整後總收入(從2021年調整後的6412美元)(1)(2)(3)增長5.5-6.5%(從2021年調整後的3美元，698)(1)(2)提高3.5-4.5%調整後的經營槓桿(1)(2)正平均貸款(從2021年的平均84,802美元)(1)(2)提高~6%淨沖銷/平均貸款20-30個基點有效税率21-23%第二季度及以後·第二季度NII預計增長6-8%(3)；2022年NII增長率預計為+11-14%(3)，不包括。PPP+14-17%(3)；預計4q22 NII比1Q22(3)高出約16-18%。·預計PPP貸款將在22財年減少約24億美元的平均貸款；預計消費者退出投資組合將在22財年減少約7億美元的平均貸款。·2/3與大流行相關的存款增長有約70%的存款貝塔假設，其中包括大約。由於收緊貨幣政策，2022年存款餘額將減少50-100億美元。·不包括購買力平價/現金，第二季度調整後的NIM(1)預計將增加到~3.50%。·已宣佈的NSF/OD政策變化的預期影響將導致2012財年約6億美元的服務費和23財年約5.75億美元的服務費。·預計2022年資本市場將產生9000萬至1.1億美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影響；預計在第二季度接近區間的低端。·抵押貸款預計將在2022年下降，但仍是手續費收入的關鍵組成部分。·預計CET1將維持在9.25%-9.75%運行區間的中點附近。

51環境、社會和治理ESG治理ESG戰略計劃、年度預算和資本規劃流程的ESG相關要素董事會級別委員會國家協調委員會ESG戰略、舉措、政策和做法，以及相關的自願披露和利益相關者參與風險委員會ESG在企業風險偏好聲明、風險管理框架和風險圖書館CHR委員會助理薪酬和福利、企業文化、Dei實踐、人才管理、和繼任計劃審計委員會公司內部控制的運作和重大ESG事項的披露技術委員會與技術和數字創新有關的公司文化和戰略管理層委員會執行領導團隊在戰略規劃中評估ESG考慮因素ESG領導委員會保持與ESG相關的風險和機會的彙總觀點，並就內部舉措提供指導和指導；由執行領導團隊監督披露審查委員會審查美國證券交易委員會報告中的ESG相關披露和自願ESG披露並提供反饋風險治理委員會審查ESG相關指標的表現以評估遵守風險容忍度；監督納入ESG風險的企業風險評估O V E R S I G H T E X E C U T I O N整套ESG披露■年度審查&ESG報告■TCFD報告■GRI內容指數■CDP氣候變化問卷迴應■SASB披露■社區參與報告■勞動力人口統計報告所有資源均可通過我們的ESG資源中心獲得, 我們的11名董事中的大多數人都認為自己在關鍵的ESG領域擁有相當或廣泛的經驗：公司治理、客户關注和社區參與環境可持續發展實踐高管薪酬和福利人力資本管理11 11 10 89

52環境、社會和治理亮點促進金融包容性追求環境可持續性維護對我們ESG進展的問責AA ESG評級低ESG風險評級70行業前10%標準普爾500 ESG指數▪建立由執行領導團隊監督的跨職能ESG領導委員會▪進一步將ESG元素納入企業範圍和業務級別的戰略規劃過程▪將ESG相關風險的直接參考集成到風險庫和風險容忍度▪加入了新的多元化董事並過渡到多元化審計委員會主席▪介紹了地區現在檢查區域現在銀行®Products▪超過2年，1,200萬美元承諾推進促進種族公平和有色人種社區經濟賦權的計劃和倡議▪支持希望通過地區支出和節約計劃節省開支的客户▪宣佈了到2030年將我們的範圍1和範圍2基於位置的碳排放總量減少50%的新目標▪啟動了探索方法和途徑的計劃，以評估我們的範圍3投資組合排放▪致力於推進可持續的財務定義和方法▪發佈了第一份獨立的TCFD報告▪發佈了第一份勞動力人口統計報告▪提高了薪酬計劃和相關確定和決定的透明度▪完成了2020年温室氣體清單的第三方驗證，以促進多樣化、公平、包容的工作環境完善了我們對ESG風險和機遇的治理▪進一步擴大了我們的Dei網絡，總共有19個網絡, 包括通過收購的子公司加入的員工網絡▪實施了用於員工發展的內部流動戰略▪投入了資源來確定和開發不同的人才

53倫敦銀行同業拆借利率過渡準備&邁向下一階段過渡的道路財務考慮事項和潛在影響截至2022年1月1日，各地區不再發放LIBOR貸款。各地區已係統地和通過培訓採取措施，確保沒有新的LIBOR貸款按照聯邦監管機構的指導添加到資產負債表中。焦點現在轉向對現有libor貸款和衍生品的補救。放棄倫敦銀行間同業拆借利率將以兩種方式發生：資產負債表/收益業績會計/税務資產負債表對衝/客户衍生品貸款定價商業/消費者偏好·資產負債表對衝：對衝會計的發展正受到密切關注。·市場活動：衍生品市場現在普遍採用SOFR和BSBY，儘管程度較小。·資產/負債管理：雖然區域控制資產負債表的某些部分的過渡(例如雙邊貸款)，但其他部分將由市場動態(例如債務、證券)驅動。·貸款定價：替代方案的定價繼續演變，特別是Sofr信貸利差調整。重點介紹2021年12月31日最後一天地區發起的LIBOR貸款每日Sofr期限Sofr BSBY AMERIBOR地區備用利率替代產品修正案·6月30日之後, 2023年地區將在現有的LIBOR合同中實施備用語言·地區已審查了所有LIBOR合同並對備用進行了分類·2022年3月通過的聯邦立法增加了備用貸款候選者·地區將在備用之前與客户溝通，以確保意識到即將發生的變化·一些合同在停止之前正在進行修改，以更改指數·合同可能根據備用語言要求或客户意願進行修改·地區正在確保確定符合指導範圍的修改後的合同，以便為LIBOR過渡提供税收/會計減免

54 Ascentium Capital收購超出預期公司概述·Ascentium Capital是美國最大的獨立設備融資貸款機構·與約4,000家供應商合作，為小型企業客户提供必要的設備融資。·強大的風險管理文化和數據驅動的框架，在整個經濟週期中帶來了穩健的信貸表現。·在多個行業和地區提供實力強大的多元化服務。集成更新Ascentium財務業績(1)·Ascentium Capital在22年第一季度貢獻了企業銀行集團總收入的約10%。·貸款產量同比增長8%。(2)·恢復率仍處於歷史高位；違約率和NCO仍低於大流行前的水平。收購已於2020年4月1日完成，與各地區的制度、政策和人員的整合現已完成。在疫情高峯期，Ascentium向多達30%的客户提供了付款減免；目前沒有客户繼續參加救濟計劃。運輸和倉儲32%醫療保健12%餐飲、住宿和住宿11%房地產-服務、建築9%行政、支持8%零售業7%製造業7%所有其他14%行業多元化(1)Ascentium專注於核心優勢領域的投資組合增長。Ascentium&Regions客户之間的產品交叉銷售已經開始。差異化的技術平臺和流程，提供當天的信貸決策和資金。(1)截至2022年3月31日，Ascentium貸款餘額約為21億美元(不包括HFS)。(2)1Q22與1Q21。深化整合，Ascentium Capital已向FDIC提交申請，將其法人實體合併為地區銀行。

55·2021年6月8日宣佈；2021年10月1日關閉·Enerbank總部位於德克薩斯州鹽湖城，通過全國承包商網絡發起優質和超優質家裝銷售點貸款·Enerbank是家居裝修銷售點空間的前五大發起者，是消費貸款增長最快的細分市場之一·經驗豐富的終身管理團隊，在受監管的銀行環境下運營近20年公司概述為Roofing和Siding窗户和門池HVAC Solar Enerbank提供融資的頂級家居改善項目財務業績·Enerbank在22年第一季度貢獻了消費者銀行總收入的約6%。·另外約30億美元收購的Enerbank貸款包括在消費者貸款中。(1)·Enerbank貸款在22年第一季度提供了7.2%的平均收益率。·在整個週期內以約1.50%的損失率模擬沖銷，目前的結果遠低於這一水平。優質貸款機構對房主地區進行了多年的投資，投資於以抵押貸款、抵押服務和房屋淨值貸款為核心的產品、服務和全渠道發起能力。作為這些投資的結果，各地區通過客户增長和深化與400多萬户家庭的現有關係，繼續獲得份額。家裝銷售點融資是對這些投資的補充，擴展了我們以住房為中心的貸款產品套件，並加速了我們成為房主的主要貸款人的願景。Regions專注於充當房主的主要貸款人。通過增加Enerbank的家居改善融資套件, Regions能夠在整個公司業務範圍內為房主擴大選擇，同時在美國Enerbank收購中與Enerbank服務的客户建立新的關係，擴大我們的消費貸款產品和服務(1)Enerbank在2021年10月收購時收購的貸款。

56 Sabal Capital Partners收購繼續擴大地區的收費業務公司概述和地區的戰略理念·Sabal Capital Partners在2022年第一季度繼續成為房利美和房地美小額商業房地產貸款的主要發起人之一。·Sabal Capital Partners在2022年第一季度完成了2.824億美元的貸款，其中大部分是通過房利美和房地美提供的多家庭貸款。·2022年第一季度貸款額為84筆貸款，其中包括27筆通過房利美的多家庭小額貸款計劃執行的貸款，50筆通過房地美的Optigo小額餘額貸款計劃融資的貸款，以及7筆通過Sabal的商業抵押貸款支持證券(CMBS)貸款計劃完成的貸款。業務線機構貸款(1)非機構貸款(2)服務·Sabal Capital Partners繼續擴大其在CMBS貸款發放中的存在，並在2022年第一季度將1.2849億美元的CMBS貸款出售和證券化到BMO 2022-C1交易中。·CMBS團隊預計將在2022年為另外兩家證券化公司提供貸款。·2022年第一季度，我們繼續執行招聘計劃，增加了一名新的小額貸款和市場房地產生產經理、一名CMBS交易員和其他幾名生產支持、承保和服務人員。計劃中的未來招聘將專注於傳統貸款平臺和小額貸款平臺的來源。·Sabal目前正在為超過1700筆貸款和REO提供服務，未償還餘額約為50億美元。·Sabal的垂直整合平臺將為各地區提供機會，在2023年初為我們的大型餘額代理生產提供內包服務。多家庭房地美/房利美/FHA/HUD CMBS：多家庭、辦公室、工業、零售、存儲服務賬簿約50億美元；包括1, 700+貸款(3)(1)預計公司資產負債表上的平均持有期~30天。(2)CMBS在公司資產負債表上的預期平均持有期~60天。(3)截至2022年3月1日。

57 Clearsight Advisors收購進一步擴大地區專業能力和併購諮詢服務公司概述·宣佈於2021年12月17日；完成於2021年12月31日。·Clearsight Advisors是一家領先的併購公司，為技術、專業服務、數據和信息服務以及數字和技術支持服務行業的客户提供服務。·直接與企業銀行內現有的技術、媒體和通信覆蓋工作保持一致·與BlackArch沒有行業重疊。·主要關注企業家擁有的業務，使其與地區商業銀行保持一致。地區的戰略理念行業重點領域32名Clearsight員工35%+收入複合年增長率2018-2021年$75-1億平均交易規模·Clearsight將進一步擴大地區不斷增長的資本市場部門，並繼續使收入多樣化。·擴大現有技術行業客户的專業能力，並接觸到新客户，以利用該地區的經驗和資源。·隨着向地區企業銀行其他重點領域的擴張而擴大規模的機會。

58附錄

59個選定項目影響2022年第一季度亮點(1)非GAAP，見附錄對賬。(2)按約25%的遞增率徵收所得税。(3)影響本期間業績或趨勢的項目，但不被視為非公認會計準則調整。這些項目通常包括與市場相關的措施、新會計準則的影響或事件驅動的行動。NM-沒有意義(百萬美元，淨利息收入1,015(0.4)%5.0%信貸損失準備金(收益)(36)(132.7)%(74.6)%非利息收入584(5.0)%(8.9)%非利息支出933(5.1)%0.5%所得税前收入702 29.8%(14.6)%所得税支出154 49.5%(14.4)%淨收入548 25.1%(14.6)%優先股息24%(14.3)%普通股股東可用淨收入$524 26.6%(14.7)%稀釋後每股收益$0.55 27.9%(12.7)%第一季度業績摘要(單位：百萬，除每股數據外)第一季度税前調整項目(1)：分行合併、物業和設備費用(1)槓桿租賃終止收益1税前調整項目總額(1)-稀釋每股收益(2)$-額外精選項目(3)：CECL撥備(超過)少於淨沖銷$82資本市場收入-CVA/DVA 6 MSR淨對衝業績(5)PPP貸款利息/費用收入12 GNMA再證券化收益12

60管理層使用税前撥備收入(非GAAP)和調整後的税前撥備收入(Non-GAAP)，以及調整後的效率比率(Non-GAAP)和調整後的手續費收入比率(Non-GAAP)來監測業績，並相信這些衡量標準為投資者提供了有意義的信息。非利息支出(GAAP)不包括某些調整，以得出調整後的非利息支出(Non-GAAP)，這是效率比率的分子。非利息收入(GAAP)不包括某些調整，以得出調整後的非利息收入(Non-GAAP)，這是費用收入比率的分子。調整後的非利息收入(非公認會計原則)和調整後的非利息支出(非公認會計原則)用於確定調整後的税前撥備前收入(非公認會計原則)。在應税等值基礎上的淨利息收入(GAAP)和非利息收入相加，得出在應税等值基礎上的總收入。進行調整是為了在應税等值基礎上得出調整後的總收入(非公認會計原則)，這是費用收入和效率比率的分母。Regions認為，排除這些調整為期間間的比較提供了一個有意義的基礎，管理層認為這將有助於投資者分析公司的經營業績和預測未來的業績。這些非公認會計準則財務指標也被管理層用來評估區域業務的業績。與調整有關的活動可能會重演；然而, 管理層不認為與調整有關的活動是正在進行的業務的跡象。地區公司相信，這些非公認會計原則財務指標的公佈將使投資者能夠在與管理層相同的基礎上評估公司的業績。有形普通股股東權益比率已成為一些投資者關注的焦點，管理層認為，該比率可能有助於投資者在不計無形資產和優先股影響的情況下分析公司的資本狀況。分析師和銀行業監管機構使用有形普通股股東權益指標評估了各地區的資本充足率。由於有形普通股股東權益沒有被公認會計準則正式定義，也沒有被聯邦銀行法規規定任何數額，因此它目前被認為是非公認會計準則的財務計量，其他實體計算它的方式可能與各地區披露的計算方式不同。由於分析師和銀行監管機構可能使用有形普通股股東權益來評估地區的資本充足率，管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估地區的資本充足率是有用的。非公認會計準則財務措施具有固有的侷限性，不需要統一應用，也不進行審計。儘管這些非公認會計準則財務指標經常被利益攸關方用於對公司的評估，但它們作為分析工具具有侷限性，不應孤立地加以考慮，或作為根據公認會計準則報告的結果分析的替代品。特別是, 不包括選定項目的收益衡量並不代表股東實際上直接應計的金額。管理層和董事會使用非公認會計準則的措施如下：·編制地區經營預算·每月財務業績報告·每月合併結果結賬報告(僅限管理層)·向投資者展示公司業績·非公認會計準則信息的激勵薪酬指標

61非GAAP對賬核心淨利息收入和調整後的淨息差截至2021年3月31日12/31/2021 12/31/2020 12/31 12/21 12/31 SBA PPP貸款影響(0.02)%(0.09)%(0.04)%(0.05)%0。01%超額現金影響0.60%0.60%0.42%0.54%0.18%調整後淨息差(FTE)(非公認會計準則)3.43%3.34%3.40%3.34%3.40%

62截至12月31日的非GAAP對賬非利息支出年度(以百萬美元為單位)2021 2020 2019 2018 2017 2016非利息支出(GAAP)$3,747$3,643$3,489$3,570$3,491$3,483調整：對地區金融公司基金會的貢獻(3)(10)-(60)(40)-專業、法律和監管費用(15)(7)--(3)分支機構合併，物業和設備費用(5)(31)(25)(11)(22)(58)與銷售住宅按揭貸款有關的費用-(4)--提前清償債務損失(20)(22)(16)--(14)工資和員工福利-遣散費(6)(31)(5)(61)(10)(21)購置費用-(1)--調整後的非利息支出(非公認會計原則)$3,698$3,541$3,443$3,434$3,419$3,387

63非GAAP對賬税前撥備前收益(PPI)NM-截至2021年3月31日12/31/2021 9/30 6/21 6/30/2020 9/30/2021 12/31/2020 6/30/2020可供普通股股東使用的淨收入(GAAP)$524$414$624$748$614$588$501$(237)優先股息和其他(GAAP)(1)24 24 27 42 28 28 29 23所得税支出(GAAP)$524$414$624$588$501$(237)優先股息和其他(GAAP)税前收入(GAAP)702 541 831 1,021 822 737 634(261)信貸損失準備金(GAAP)(36)110(155)(337)(142)(38)113 882税前準備金(非GAAP)666 651 676 684 680 699 747 621其他調整：證券(收益)損失，淨額--(1)(1)(1)-(3)(1)股權投資收益-(3)(6)(44)-槓桿租賃終止收益，淨額(1)-(2)-銀行擁有的人壽保險(2)--(18)-(25)--工資和僱員福利-遣散費-1-2 3 26 2 2分行合併，財產和設備費用1-5 7 3 10對地區金融公司基金會的捐款-1 2 10--提前清償債務的損失--20--14 2 6專業人士，法律和監管費用(3)-15-7收購費用-1其他調整總額-16 17(16)6 26(40)25調整後的税前撥備前收入(非公認會計準則)$666$667$693$668$686$725$707$646

64 Non-GAAP reconciliation NII, non-interest income/expense, operating leverage and efficiency ratio NM - Not Meaningful Quarter Ended ($ amounts in millions) 3/31/2022 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 1Q22 vs. 4Q21 1Q22 vs. 1Q21 Non-interest expense (GAAP) A $ 933 $ 983 $ 938 $ 898 $ 928 $ (50) (5.1) % $ 5 0.5 % Adjustments: Contribution to the Regions Financial Corporation foundation — — — (1) (2) — NM 2 100.0 Branch consolidation, property and equipment charges (1) — — — (5) (1) NM 4 80.0 % Salary and employee benefits—severance charges — (1) — (2) (3) 1 100.0 % 3 100.0 % Loss on early extinguishment of debt — — (20) — — — NM — NM Professional, legal and regulatory expenses — (15) — — — 15 100.0 % — NM Adjusted non-interest expense (non-GAAP) B $ 932 $ 967 $ 918 $ 895 $ 918 $ (35) (3.6) % $ 14 1.5 % Net interest income (GAAP) C $ 1,015 $ 1,019 $ 965 $ 963 $ 967 $ (4) (0.4) % 48 5.0 % Taxable-equivalent adjustment 11 10 11 12 11 1 10.0 % — NM Net interest income, taxable-equivalent basis D $ 1,026 $ 1,029 $ 976 $ 975 $ 978 $ (3) (0.3) % $ 48 4.9 % Non-interest income (GAAP) E 584 615 649 619 641 (31) (5.0) % (57) (8.9) % Adjustments: Securities (gains) losses, net — — (1) (1) (1) — NM 1 100.0 % Gains on equity investment — — — — (3) — NM 3 100.0 % Leveraged lease termination gains (1) — (2) — — (1) NM (1) NM Bank-owned life insurance — — — (18) — — NM — NM Adjusted non-interest income (non-GAAP) F $ 583 $ 615 $ 646 $ 600 $ 637 $ (32) (5.20) % $ (54) (8.5) % Total revenue C+E=G $ 1,599 $ 1,634 $ 1,614 $ 1,582 $ 1,608 $ (35) (2.1) % $ (9) (0.6) % Adjusted total revenue (non-GAAP) C+F=H $ 1,598 $ 1,634 $ 1,611 $ 1,563 $ 1,604 $ (36) (2.2) % $ (6) (0.4) % Total revenue, taxable-equivalent basis D+E=I $ 1,610 $ 1,644 $ 1,625 $ 1,594 $ 1,619 $ (34) (2.1) % $ (9) (0.6) % Adjusted total revenue, taxable-equivalent basis (non-GAAP) D+F=J $ 1,609 $ 1,644 $ 1,622 $ 1,575 $ 1,615 $ (35) (2.1) % $ (6) (0.4) % Operating leverage ratio (GAAP) I-A (1.1) % Adjusted operating leverage ratio (non-GAAP) J-B (1.9) % Efficiency ratio (GAAP) A/I 57.9 % 59.8 % 57.7 % 56.4 % 57.3 % Adjusted efficiency ratio (non-GAAP) B/J 57.9 % 58.8 % 56.6 % 56.9 % 56.8 % Fee income ratio (GAAP) E/I 36.3 % 37.4 % 40.0 % 38.8 % 39.6 % Adjusted fee income ratio (non-GAAP) F/J 36.2 % 37.4 % 39.8 % 38.1 % 39.4 %

65非公認會計準則對賬普通股股東權益平均回報率(單位：百萬美元)3/31/2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015普通股股東權益平均回報率A$524$2,400$991$1,503$1,695$1,199$1,099$998平均股東權益$17,717$18,201$17,382$16,082$15,381$16,665$17,126$16,916少：平均無形資產6,043 5,435 5,239 4,943 5,010 5,103 5,099與無形資產(100)(99)有關的平均遞延税項負債(94)(97)(148)(162)(170)平均優先股1,659 1,658 1,509 1,151 820 820 820 848平均有形普通股股東權益B$10,115$11,207$10,733$10,082$9,648$10,890$11,343$11,139平均有形普通股股東權益回報率*(1)A/B 21.00%21.42%9.23%14.91%17.57%11.01%9.69%8.96%*按年計算。

66 Non-GAAP reconciliation Non-interest income Year Ended ($ amounts in millions) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Non-interest income (GAAP) $ 2,524 $ 2,393 $ 2,116 $ 2,019 $ 1,962 $ 2,011 $ 1,937 $ 1,785 $ 2,096 $ 2,201 $ 2,226 Security (gains) losses, net (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (26) (48) (112) Bank Owned Life Insurance - Adusted Items (18) (25) — — — — — — — — — Leverage Lease Terminations Inc (2) (2) (1) (8) (1) (8) (8) (10) (39) (14) (8) Loss on sale of mortgage loans — — — — — — — — — — 3 Gain on sale of other assets — — — — — — — — (24) — — Gain on sale of affordable housing residential mortgage loans — — (8) — (5) (5) — — — — — Gains on equity investment (3) (50) — — — — — — — — — Insurance proceeds — — — — — (50) (91) — — — — Adjusted non-interest income (non- GAAP) $ 2,498 $ 2,312 $ 2,135 $ 2,010 $ 1,937 $ 1,942 $ 1,809 $ 1,748 $ 2,007 $ 2,139 $ 2,109

67前瞻性陳述本演示文稿可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來的業務、戰略、財務結果或其他發展有關。前瞻性陳述基於管理層目前的預期以及管理層作出的某些假設和估計，以及在作出陳述時管理層可獲得的信息。這些陳述是以一般性假設為基礎的，受到各種風險的影響，而且由於它們還涉及未來，它們同樣受到內在不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些陳述所表達的觀點、信念和預測大相徑庭。因此，我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於以下描述：·美國總體或我們服務的社區(特別是美國東南部)當前和未來的經濟和市場狀況，包括房地產價值可能下降、失業率上升、金融市場中斷和經濟增長可能放緩的影響，這可能對我們的貸款和其他業務以及我們的財務業績和條件產生不利影響。·政府、機構、中央銀行和類似組織的貿易、貨幣和財政政策以及它們開展的其他活動可能發生變化，這可能會對我們的收入產生實質性的不利影響。·市場利率或資本市場的可能變化可能對我們的收入和支出、資產和債務的價值產生不利影響, 以及資金和流動性的可獲得性和成本。·疫情，包括正在發生的新冠肺炎疫情，對我們的業務、運營以及財務業績和狀況的影響。任何流行病的持續時間和嚴重程度，包括新冠肺炎大流行，都可能擾亂全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生不利影響，損害借款人償還未償還貸款的能力，增加我們的信貸損失撥備，損害抵押品價值，並導致收入損失或額外費用。·由於税法變化、經濟環境的不利變化、報告單位的運營下降或其他因素，我們的商譽或其他無形資產的任何減值、任何資產的重新定價或我們的遞延税項資產的估值免税額的任何調整。·新税法和/或對現有税法的解釋的效果，這可能會影響我們的收益、資本充足率和向股東返還資本的能力。·客户信譽可能發生變化，貸款和租賃，包括經營租賃的可收回性可能受損。·在我們的信貸損失撥備可能不足以彌補最終損失的情況下，貸款提前還款速度、貸款發放和銷售量、沖銷、信貸損失準備金或實際信貸損失的變化。·由於利率較低，抵押貸款支持證券的提前還款可能會加快，這些證券的溢價攤銷也會相應加快。·隨着客户尋求其他收益更高的投資，客户支票和儲蓄賬户存款的損失，可能會增加我們的融資成本。·消費者和企業支出和儲蓄習慣的可能變化，以及對我們增加資產和吸引存款能力的相關影響, 這可能會對我們的淨收入產生不利影響。·我們與包括金融科技公司在內的其他傳統和非傳統金融服務公司有效競爭的能力，其中一些公司擁有比我們更多的財務資源，或者受到與我們不同的監管標準的約束。·我們無法開發和獲得現有和潛在客户對新產品和服務的接受，以及無法增強現有產品和服務以滿足客户的需求，並及時響應新興的技術趨勢，這可能會對我們的收入產生負面影響。·我們無法跟上技術變革的步伐，包括那些與提供數字銀行和金融服務相關的變革，可能會導致業務被競爭對手搶走。·影響我們業務的法律和法規的變化，包括與銀行產品和服務相關的法律和法規，以及適用的政府和自律機構執行和解釋此類法律和法規的變化，包括由於美國總統行政當局的變化、美國國會的控制以及銀行監管機構人員的變化，這可能要求我們改變某些業務做法，增加合規風險，減少我們的收入，給我們帶來額外成本，或以其他方式對我們的業務產生負面影響。·我們的資本行動，包括股息支付、普通股回購或優先股贖回，不得導致我們低於最低資本比率要求，並考慮到適用的緩衝，並且必須遵守法律或監管機構施加的其他要求和限制，這可能會影響我們向股東返還資本的能力。前瞻性陳述

68·由於壓力測試和資本規劃要求的重要性，我們遵守壓力測試和資本規劃要求的能力(作為CCAR過程的一部分或其他方面)可能繼續需要大量投資我們的管理資源。·我們遵守適用的資本和流動性要求(包括巴塞爾III資本標準等)的能力，包括我們內部籌集資本或以有利條件籌集資本的能力，如果我們未能滿足要求，我們的財務狀況和市場對我們的看法可能會受到負面影響。·與針對我們或我們的任何子公司提起的任何訴訟或監管程序有關的任何事態發展、變化或行動的影響。·成本，包括我們或我們的任何子公司參與的任何不利的司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執法行動或其他法律行動可能招致的罰款、處罰或其他負面影響(包括聲譽損害)，並可能對我們的業績產生不利影響。·我們有能力管理資產和負債價值的波動以及表外風險敞口，以保持足夠的資本和流動性來支持我們的業務。·我們執行戰略和運營計劃的能力，包括充分實現與我們的戰略舉措相關的財務和非財務利益的能力。·與我們收購或剝離業務相關的風險和不確定性，包括我們最近完成的對Enerbank、Sabal和Clearsight的收購，以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應、成本節約和其他財務或其他好處可能無法在預期的時間框架內實現, 或可能低於預期；整合業務的困難；以及這些收購後各地區無法有效地交叉銷售產品。·我們的營銷努力在吸引和留住客户方面取得了成功。·我們招聘和留住有才華和經驗的人員以協助開發、管理和運營我們的產品和服務的能力可能會受到現行法律法規變化的影響。·我們的客户、員工或商業夥伴的欺詐或不當行為。·我們的客户或交易對手向我們提供的任何不準確或不完整的信息。·我們的框架無法管理與我們的業務相關的風險，如信用風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供商，這些風險可能會因網絡攻擊或類似行為或未能有效提供我們的服務而導致運營或安全系統遭到破壞。·依賴關鍵供應商或供應商以可接受的條件為我們的企業獲得設備和其他供應。·我們的內部控制和程序無法防止、發現或減輕任何重大錯誤或欺詐行為。·地緣政治不穩定的影響，包括戰爭、衝突、內亂和恐怖襲擊，以及直接或間接對我們企業的潛在影響。·人為和自然災害的影響，包括火災、洪水、乾旱、龍捲風、颶風和環境破壞(特別是在美國東南部)，這些可能會對我們的業務和/或我們的貸款組合產生負面影響，並增加我們的業務成本。未來地震、火災、颶風、龍捲風、乾旱的嚴重程度和頻率, 洪水和其他與天氣有關的事件很難預測，而且可能會因全球氣候變化而加劇。·商品市場價格和條件的變化可能會對我們借款人的現金流產生不利影響，這些借款人在受商品價格變化影響的行業(包括受商品價格間接影響的企業，如運輸商品或生產商品的製造設備的企業)經營，這可能會削弱他們償還任何未償還貸款的能力，和/或減少這些行業的貸款需求。·我們識別和應對網絡安全風險的能力，如數據安全漏洞、惡意軟件、勒索軟件、“拒絕服務”攻擊、“黑客攻擊”和身份盜竊，包括帳户接管，一旦失敗，可能會擾亂我們的業務，並導致機密或專有信息的披露和/或濫用或挪用，破壞或損壞我們的系統，增加成本，損失或對我們的聲譽造成不利影響。·我們實現開支管理計劃的能力。前瞻性陳述(續)

69·LIBOR的市場替代及其對我們基於LIBOR的金融產品和合同的相關影響，包括但不限於衍生產品、債務、存款、投資和貸款。·我們信用評級或前景的可能下調，以及其他負面影響，可能會增加從資本市場融資的成本。·其他金融機構遇到的問題對我們或整個銀行業造成不利影響的影響可能需要我們改變某些業務做法，減少我們的收入，增加我們的成本，或以其他方式對我們的業務產生負面影響。·第三方提供的我們的業務基礎設施的任何組件發生故障的影響可能會擾亂我們的業務，導致機密信息或專有信息的泄露和/或濫用，增加我們的成本，對我們的聲譽造成負面影響，並造成損失。·我們從子公司，特別是地區銀行獲得股息的能力，可能會影響我們的流動性和向股東支付股息的能力。·FASB或其他監管機構可能要求的會計政策或程序的變化可能會對我們的財務報表以及我們報告這些結果的方式產生重大影響, 有關這些變化將如何影響我們財務業績的預期和初步分析可能被證明是不正確的。·我們的普通股價格波動，以及無法在預期的時間框架和/或條件下完成股票回購。·反收購和排他性法院法律的影響，以及我們的公司證書和章程中的規定。·與上述任何項目相關的事態發展對我們聲譽造成的任何損害的影響。·我們在提交給美國證券交易委員會的報告中不時發現的其他風險。前面列出的因素並不是詳盡的。有關這些和其他可能導致實際結果與預期不同的因素的討論，請參閲地區截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“前瞻性聲明”和“風險因素”標題，以及地區提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告中的“風險因素”。前瞻性聲明會受到實際影響和不確定性因素的影響，可能會導致實際影響與聲明中所反映的結果有實質性差異，這些風險和不確定性因素包括：新冠肺炎疫情的範圍和持續時間(包括額外變異株或復活期的影響)；新冠肺炎疫情對我們客户、第三方以及我們公司的直接和間接影響。詞語“未來”、“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“預測”、“潛在”、“目標”、“估計”、“預期”、“目標”、“計劃”、“展望”、“預測”、“將會”、“將會”、“可能”、“可能”, “可能”、“應該”、“可以”以及類似的術語和表達通常表示前瞻性陳述。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映所作日期的情況。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，而且不可能預測所有這些因素或事件。我們不承擔任何義務，也不打算更新或修改任何由於未來發展、新信息或其他原因而不時作出的前瞻性陳述，除非法律要求。地區投資者關係部的聯繫人是達娜·諾蘭，電話是(205)264-7040；地區的媒體聯繫人是傑裏米·金，電話是(205)264-4551。前瞻性陳述(續)

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