埃德加·菲林

EX-99.1 2 Exh_991.htm 新聞稿埃德加·菲林

附件99.1

Ree Automotive宣佈2022年第一季度財務業績

業務計劃正在朝着確定訂單和開始生產的方向發展

市場上第一款與JB Poindexter&Co的子公司EAVX共同開發的全線控電動麪包車，開始由美國管道客户進行驗證和道路測試。

管道客户對P7平臺的積極反饋，包括兩家全球OEM和三家大型車隊

集成中心機器人裝配線已步入正軌，預計到2022年底能力達到1萬輛

P7商業化已步入正軌並獲得資金

以色列特拉維夫，2022年5月17日(環球社)--汽車技術領先者和電動汽車(EV)平臺提供商REE汽車有限公司(納斯達克：REE)(以下簡稱“REE”或“公司”)今天公佈了2022年第一季度的財務業績。REE專注於執行其簽署的與各種類型的商業送貨工具和人員搬運器相關的戰略合作的里程碑式交付成果，具有集成多個自主級別的能力。

本季度我們在建立我們的生產能力、產品商業化和完善我們的流水線方面取得了重大進展。我們最近宣佈在美國開始對我們的新型5級無人值守麪包車進行道路測試，這突顯了我們與EAVX合作的進展。我們很高興在今年夏天交付全車原型時，讓客户親身體驗第一款X-by-Wire汽車的獨特優勢，該汽車採用同類最好的Morgan Olson車身，並由REE提供動力。隨着我們的業務計劃繼續走上正軌，在以色列和英國進行軌道演示期間體驗過我們P7平臺的客户提供的反饋令我們感到鼓舞。我們對我們的時間表非常有信心。因此，我們正在英國考文垂的整合中心建立高度自動化的生產能力，預計到今年年底，該中心將提供10,000套角鋼的初步產能，“REE聯合創始人兼首席執行官Daniel Barel表示。

商業發展與展望

在過去的一年裏，REE一直在擴大其市場足跡，並建立了一個合作伙伴生態系統，以支持和加速採用本公司的產品。這包括與合作伙伴合作，不僅開發全車產品，還提供全面的能力和服務生態系統，如車輛融資、充電基礎設施、售後服務以及數據即服務(“DaaS”)，以實現全面的交鑰匙解決方案，旨在實現並加快我們的客户從ICE到電動汽車車隊的平穩過渡。

2022年第一季度，REE在其全平、模塊化P7平臺的試驗方面取得了重大進展，並宣佈其位於英國考文垂的集成中心開業，目前正在進行高度自動化的組裝單元測試，以支持2023年開始批量生產。

該公司還繼續執行其商業計劃。例如，REE預計將在今年夏天與EAVX交付一款基於P7平臺的聯合全車原型，供客户評估，這是邁向確定訂單和公共道路測試的關鍵一步。REE繼續按照時間表在構成部分和系統兩級推進P-7的同化活動。與我們的合作伙伴合作，目前計劃於年中開始進行全車水平驗證和同質化。

下面提供了選定計劃、協作和其他研發項目的進展情況。

P7計劃

P7平臺於2022年1月推出，從端到端完全持平，旨在為3-5級車輛提供動力，有效載荷高達8800磅，續航里程長達370英里，並可進行全輪轉向和駕駛。它的設計是為了顯著減少電動商業模型的開發時間。P7平臺通過REEcorners®及其完全獨立的X-by-Wire控制系統實現了獨特的用户優勢、效率和靈活性，適用於商用卡車、校車、步行車和休閒車的應用。

REE在NTEA的工作卡車週上首次在美國展示了P7平臺，該公司在會上向車隊所有者、技術公司、原始設備製造商、裝配商和汽車製造商等數十名潛在客户展示了REEcorner技術和平臺。REE還在位於Mira科技園的英國工程卓越中心接待了管道客户，以審查REEcorner原型構建、驗證和確認活動，並體驗P7平臺的運行情況。管道客户已經收到了積極的反饋，包括兩個全球原始設備製造商和三個大型船隊。

P7原型測試正在進行中，我們正在走向系統和組件級別的同化。此外，核心控制系統軟件和功能安全開發正在按計劃進行，這是REEcorners支持開發針對特定特派團的變化的關鍵要素。

EAVX病毒

REE今天宣佈了一款新的步入式麪包車原型，首次採用了EAVX新的電動汽車專用車身設計，採用了REE的模塊化P7平臺。美國私家路上的客户驗證預計將於今年夏天進行。聯合原型是市場上第一輛完全線控驅動的商用車。

由REE的X-by-Wire技術支持的新電動步入式貨車原型的額外評估將在密歇根州進行幾周，允許零售、配送和物流部門的管道客户體驗車輛，討論他們的獨特要求，並確保2023年交付的產能。

日野平板機

2022年1月初，REE和豐田汽車公司(Toyota Motor Corporation)的子公司、全球重型和中型卡車領先者日野汽車(Hino Motors)在拉斯維加斯舉行的消費電子展(CES)上聯合展示了他們的概念車型電動汽車平臺FlatFormer。FlatFormer利用REE的創新REEcorner®技術，允許關鍵驅動組件位於車輪和底盤之間，從而創建完全平坦的底盤。FlatFormer將設計為攜帶一個定製的移動服務模塊，該模塊可以運送乘客和貨物並提供服務。移動服務模塊可以設計為輕鬆從電動汽車平臺分離，一旦分離，就可以作為一個獨立的獨立單元，讓平臺單獨運行並繼續其下一項任務。Ree和Hino預計今年將生產FlatFormer原型。

其他計劃

REE正在繼續推進之前宣佈的其他正在進行的計劃和倡議，包括與自動駕駛汽車開發相關的計劃和倡議。

供應鏈與運營發展

2022年第一季度，REE與羅克韋爾自動化和專家技術集團建立了戰略供應商協議，以支持其在預期的2023年商業生產之前的製造準備。REE將採用羅克韋爾自動化的製造執行系統(MES)，以支持該公司的REEcorners和平臺的高度數字化製造。這份為期五年的合同將在REE的英國考文垂整合中心啟動，MES提供的雲能力將成為REE全球業務和未來裝配線的數字骨幹。MES使本地能夠管理客户定製的製造運營，同時還允許REE在全球範圍內跨所有集成中心快速共享和擴展最佳實踐。REE還提名了Expert Technologies Group，一家領先的工業自動化系統、自動組裝、特殊用途機械以及包括機器人組裝在內的單機器人和多機器人單元的製造商，以整合其機器人技術和自動化製造技術。

Ree預計其在英國考文垂的第一個高度自動化的整合中心將於2022年下半年投入運營，並將於2023年在德克薩斯州奧斯汀開設其北美整合中心。Ree最近展示了其自動化製造單元的機器人組裝，這將在13個單元中複製，用於今年將安裝在考文垂整合中心的模塊化生產線。

該公司預計，到2022年底，公司將初步具備生產10,000套汽車的能力，到2023年底，將達到20,000套。REE的輕資本支出生產方法是基於利用其全球一級合作伙伴的製造能力網絡，並在REE的集成中心進行完整的銷售點 組件組裝和測試。

觀看REE的機器人組裝流程。

財務亮點與展望

2022年第一季度GAAP淨虧損為2300萬美元，而2021年第四季度為4670萬美元，2021年第一季度為1260萬美元。與2021年第一季度相比的增長主要歸因於與公司客户驗證計劃進展相關的更高的研發、銷售和營銷費用。
2022年第一季度非GAAP淨虧損為2990萬美元，而2021年第四季度為2600萬美元，2021年第一季度為850萬美元。非GAAP淨虧損的同比增長主要是由於公司在2023年加大了對商業生產的能力和市場滲透率，導致運營費用增加。
截至2022年3月31日，該公司的總流動資金達到2.39億美元，全部為現金。該公司正按計劃在2022年期間投資約3000萬美元，主要用於建立初步生產能力。
該公司重申其非GAAP運營支出的會計年度指引，其中包括2022年的非GAAP銷售、一般和行政以及研發支出，總額在1億至1.2億美元之間。運營費用將主要包括與公司現有商業計劃和項目有關的工程和技術費用，以及與建立初始生產能力有關的未資本化的費用。支出預期在一定程度上取決於與公司商業計劃和項目相關的某些里程碑的時間和實現情況。
本公司預期其有足夠的流動資金以實現其P7平臺的初步生產，並繼續推進上文所述的其他商業活動。

網絡廣播和電話會議信息

Ree將於上午8：30主持電話會議。美國東部時間2022年5月17日(星期二)，討論結果、最新發展和公司的商業路線圖。本新聞稿和隨附的演示材料將在電話會議之前在https://investors.ree.auto/.上查閲

希望參加網絡直播的個人可以通過訪問https://investors.ree.auto/.在REE的網站上訪問活動國內或國際上均可通過分別撥打或撥打+44(0)2071928338收聽此次電話會議。撥打電話後，請提供您的詳細信息並請求參加REE Automotive 2022年第一季度收益電話會議或參考電話會議代碼3444682。

電話會議將被錄音，並將在REE的投資者網站https://investors.ree.auto/.上重播

非公認會計準則財務計量的使用

該公司在本新聞稿中披露了財務計量，這些財務信息被認為是非GAAP財務計量。這些計量不能替代GAAP計量，儘管公司管理層將這些計量用作監測公司持續財務業績的輔助手段。非GAAP銷售成本、非GAAP研發、非GAAP銷售、一般和管理費用以及非GAAP運營費用不包括基於股票的薪酬的影響。非GAAP淨虧損和每股非GAAP虧損也不包括管理層認為不屬於公司標準運營的非經常性或非常項目，以及某些非現金項目。經調整EBITDA是一項非公認會計原則財務計量，管理層認為可透過反映不包括該等項目的本公司經營業績，在比較公司間的盈利能力時有用。這些非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則計量的對賬包括在以下財務表格中。

本公司對截至2022年3月31日的三個月的非GAAP運營費用進行了對賬，然而，由於在估計某些前瞻性金額方面的高度變異性和複雜性，本公司不提供關於GAAP運營支出的指導，並且無法在沒有合理努力的情況下提供其非GAAP運營支出指導範圍的對賬。其中包括不計入GAAP營業費用計算的基於股票的薪酬調整。

非公認會計準則財務計量的使用存在侷限性，包括由於計算方法之間的潛在差異，此類計量可能無法與其他公司使用的類似名稱的計量相比較。因此，不能保證(I)被排除在非公認會計準則財務計量之外的項目將來會發生，或者(Ii)是否會有與非公認會計準則財務衡量排除項目相關的現金成本。該公司通過使用這些非GAAP財務措施作為GAAP財務措施的補充，並將非GAAP財務措施與其最具可比性的GAAP財務措施進行對賬，彌補了這些限制。投資者應考慮調整後的衡量標準，作為對根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。

聯繫人：

投資者關係	媒體
利莫·格魯伯	克倫·謝梅什
投資者關係副總裁\|REE Automotive	首席營銷官\|REE汽車
+972-50-5239233	+972-54-5814333
郵箱：Investors@ree.auto	郵箱：media@ree.auto

REE汽車有限公司
簡明綜合業務報表
以千為單位的美元(不包括每股和每股數據)
(未經審計)

	截至三個月
	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021		3月31日， 2021
收入	$	—		—		$	6
銷售成本		538		656			11
毛損		(538	)	(656	)		(5	)
運營費用：
研究和開發費用，淨額		22,397		23,292			7,149
銷售、一般和行政費用		15,288		15,538			5,448
總運營費用		37,685		38,830			12,597
營業虧損		(38,223	)	(39,486	)		(12,602	)
權證重新計量的(收益)損失		(15,330	)	6,239			—
財務收入，淨額		(472	)	(297	)		(4	)
所得税前淨虧損		(22,421	)	(45,428	)		(12,598	)
所得税費用		594		1,223			—
淨虧損	$	(23,015	)	(46,651	)	$	(12,598	)
淨綜合虧損	$	(23,015	)	(46,651	)	$	(12,598	)
每股A類普通股基本及攤薄淨虧損	$	(0.08	)	(0.16	)	$	(0.07	)

用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的普通股和優先股的加權平均數⁽¹⁾		289,747,646		284,294,928			193,705,500

⁽¹⁾上期業績已進行追溯調整，以反映1:26.7017股票拆分及其票面價值變動0.01NIS至不是影響的面值July 22, 2021.

REE汽車有限公司
簡明合併資產負債表
以千為單位的美元(不包括每股和每股數據)

	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
資產	(未經審計)			(經審計)

流動資產：
現金和現金等價物	$	238,976		$	275,772
受限現金		138			138
其他應收賬款和預付費用		13,324			12,162
流動資產總額		252,438			288,072

非流動資產：
非流動受限現金		1,002			1,005
其他應收賬款		5,351			1,184
經營性租賃使用權資產		17,365			—
財產和設備，淨額		3,772			2,675
非流動資產總額		27,490			4,864

總資產	$	279,928		$	292,936

負債和股東權益

流動負債：
貿易應付款	$	5,232		$	4,538
其他應付帳款和應計費用		13,501			16,018
經營租賃負債		2,526			—
流動負債總額		21,259			20,556

非流動負債：
遞延收入		943			943
擔保責任		5,704			21,034
經營租賃負債		14,526			—
非流動負債總額		21,173			21,977

總負債		42,432			42,533

股東權益：
普通股		—			—
額外實收資本		875,019			864,911
累計赤字		(637,523	)		(614,508	)
股東權益總額		237,496			250,403
總負債和股東權益	$	279,928		$	292,936

REE汽車有限公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元
(未經審計)

	截至三個月 3月31日，
	2022			2021
經營活動的現金流：

淨虧損	$	(23,015	)	$	(12,598	)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷		767			74
基於股份的薪酬		8,475			4,106
重新計量認股權證法律責任		(15,330	)		—
庫存減少		—			4
應收貿易賬款減少		—			26
其他應收賬款和預付費用增加		(5,329	)		(396	)
經營租賃使用權資產和負債增加		(827	)		—
貿易應付款增加		631			1,502
其他應付帳款和應計費用增加(減少)		(2,517	)		973
其他		3			92
用於經營活動的現金淨額		(37,142	)		(6,217	)

投資活動產生的現金流：

購置財產和設備		(1,290	)		(325	)
銀行存款收益		—			1,667
投資活動提供(用於)的現金淨額		(1,290	)		1,342

融資活動的現金流：

行使期權所得收益		1,633			—
行使優先股認股權證所得收益		—			2,350
交易成本		—			(371	)
融資活動提供的現金淨額		1,633			1,979

現金、現金等價物和限制性現金減少		(36,799	)		(2,896	)
年初現金、現金等價物和限制性現金		276,915			45,507
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	240,116		$	42,611

GAAP財務指標與非GAAP的對賬
以千為單位的美元(不包括每股和每股數據)
(未經審計)

淨虧損與調整後EBITDA的對賬

	截至三個月
	3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021		3月31日， 2021
按公認會計原則計算的淨虧損	(23,015	)	(46,651	)	$	(12,598	)
財務收入，淨額⁽²⁾	(472	)	(297	)		(4	)
所得税費用	594		1,223			—
庫存核銷	—		251			—
折舊及攤銷⁽²⁾	767		192			74
權證估值損失(收益)	(15,330	)	6,239			—
基於股份的薪酬	8,475		14,115			4,106
調整後的EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	(28,981	)	(24,928	)		(8,422	)

___________________________________________

(1)	調整後的EBITDA不包括財務收入、淨額、所得税費用、折舊和攤銷、庫存註銷、認股權證估值的損失(收入)和基於股票的薪酬的調整。
(2)	本期結果包括採用亞利桑那州立大學主題842-租賃的影響。

GAAP研發費用與非GAAP研發費用的對賬；GAAP銷售、一般和行政費用與非GAAP銷售、一般和管理費用的對賬；GAAP運營費用與非GAAP運營費用的對賬；GAAP淨虧損至非GAAP淨虧損，以及GAAP每股淨虧損，基本虧損和攤薄為非GAAP每股淨虧損

	截至三個月
	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			3月31日， 2021
公認會計準則銷售費用成本	$	538			656		$	11
庫存核銷		—			(251	)		—
基於股份的薪酬		(70	)		(128	)		—
非公認會計準則銷售費用成本		468			277			11

公認會計準則研究和開發費用		22,397			23,292			7,149
基於股份的薪酬		(3,207	)		(5,559	)		(1,645	)
非公認會計準則的研發費用		19,190			17,733			5,504

公認會計準則銷售、一般和行政費用		15,288			15,538			5,448
基於股份的薪酬		(5,198	)		(8,428	)		(2,461	)
非公認會計準則銷售、一般和行政費用		10,090			7,110			2,987

公認會計準則運營費用		37,685			38,830			12,597
基於股份的薪酬		(8,405	)		(13,987	)		(4,106	)
非公認會計準則運營費用		29,280			24,843			8,491

公認會計準則淨虧損		(23,015	)		(46,651	)		(12,598	)
權證估值損失(收益)⁽¹⁾		(15,330	)		6,239			—
基於股份的薪酬		8,475			14,115			4,106
庫存核銷		—			251			—
非公認會計準則淨虧損	$	(29,870	)	$	(26,046	)	$	(8,492	)

非公認會計準則基本和稀釋後每股淨虧損	$	(0.10	)	$	(0.09	)	$	(0.04	)
用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的普通股和優先股的加權平均數⁽²⁾		289,747,646			284,294,928			193,705,500

____________________________________________

1)	2021年7月，作為與10X Capital合併的一部分，該公司承擔了公共和私人認股權證。2022年第一季度，認股權證公允價值的變化導致公司錄得1530萬美元的非現金收入。
2)	上期業績已進行追溯調整，以反映1：26.7017的股票拆分以及2021年7月22日生效的面值從0.01新謝克爾到無面值的變化。

關於REE汽車公司

瑞汽車(納斯達克：REE)是汽車技術的領導者，為未來的零排放汽車奠定了基石。Ree的使命是使全球移動公司能夠為任何應用和任何目標市場製造任何大小或形狀的電動或自動駕駛汽車-從1類到6類-。我們革命性的、屢獲殊榮的REEcorner技術將傳統的車輛驅動部件(轉向、制動、懸掛、動力總成和控制)封裝到輪拱中，從而實現了業界最平坦的電動汽車平臺。不受傳統思維的限制，REE是一個真正的橫向參與者，擁有適用於最廣泛的目標市場和應用的技術。完全可擴展和完全模塊化的REE為客户提供了多種好處，包括完全的車輛設計自由度、更大的空間和體積、更小的佔地面積、更低的總擁有成本、更快的開發時間、ADAS兼容性、減少維護和全球安全標準合規性。

總部設在以色列，在美國、英國、德國和日本設有子公司。REE擁有獨特的資本支出輕製造模式，利用其Tier 1合作伙伴的現有生產線。REE的技術，加上他們獨特的價值主張和對卓越的承諾，使REE在e-Mobility領域開闢了新的天地。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.ree.auto.。

關於前瞻性陳述的警告

這一通報包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關REE或其管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵，包括任何基本假設的陳述，均為前瞻性陳述。“目標”、“預期”、“出現”、“近似”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預見”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該，“將”和類似的表述(或這些詞語或表述的否定表達)可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述都可能是前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括，除其他外，關於REE的戰略和業務計劃、技術、關係、目標和對我們業務的期望、對我們業務的趨勢和興趣的影響、知識產權或產品及其未來結果、運營、財務表現和狀況的陳述。

這些前瞻性陳述基於截至本次溝通之日可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設。儘管REE認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但此類陳述涉及未知數量的風險、不確定性、判斷和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素很難準確預測，也可能超出REE的控制範圍。本新聞稿中的前瞻性陳述僅指截至作出的日期，除非證券和其他適用法律另有要求，否則REE不承擔因新信息、未來發展或其他情況發生變化而更新其前瞻性陳述的義務。鑑於這些風險和不確定性，投資者應牢記，本新聞稿中的任何前瞻性陳述中討論的結果、事件或發展可能不會發生。

可能影響REE未來業績並可能導致實際結果不同的不確定性和風險因素包括但不限於：REE將其戰略計劃商業化的能力；REE維持和推進與現有一級供應商和戰略合作伙伴關係的能力；將REE的先進原型開發成適銷對路的產品的能力；REE通過與一級供應商的關係增長和擴大製造能力的能力；REE對單位銷售額、費用和盈利能力以及潛在假設的估計；REE對其產品的設計、驗證、驗證、測試和同化的依賴；REE有限的經營歷史；與REE最初商業生產計劃相關的風險；REE對潛在供應商的依賴，其中一些將是單一來源或有限來源；商用電動汽車市場的發展；電子移動領域的激烈競爭，包括與擁有更多資源的競爭對手的競爭；與REE在以色列註冊並受以色列法律管轄的風險；REE繼續對其平臺進行投資的能力；正在進行的新冠肺炎大流行以及任何其他全球衞生流行病或可能出現的疫情的影響；以及不利的全球條件，包括宏觀經濟和地緣政治的不確定性；需要吸引、培訓和留住高技能的技術勞動力；影響REE的法律和法規的變化；REE的執行能力, 這些風險和不確定性因素包括：預期的風險和不確定性；保護和維護知識產權；REE留住工程師和其他高素質員工以實現其目標的能力；以及在REE於2022年3月28日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的20-F表格年度報告和後續提交給美國證券交易委員會的文件中題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的告誡”的章節中闡述的其他風險和不確定性。