展品99.2
目錄
公司概述 | 第1頁 |
四分之一英寸檢討 | 第18頁 |
新冠肺炎更新 | 頁20 |
金融信息 | 頁21 |
流通股資料 | 第33頁 |
風險因素、不確定性和前瞻性信息 | 頁34 |
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互聯建築
能效、室內空氣質量 優化,以及使用人工智能進行遠程監控。
在建築市場,McLoud瞄準了高耗能或高佔用空間的獨立商業建築,如餐飲服務零售 和製造設施、零售空間、學校和倉庫。
大多數現有的商業智能建築解決方案都依賴於昂貴的建築管理系統的存在,通常只有在非常大的商業空間中才實用。使用物聯網和基於雲的連接,McLoud能夠以傳統建築自動化解決方案的一小部分成本實現到任何大小空間的實際連接。
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設施管理團隊可以訪問AI-Driv-en幫助,該幫助會持續觀察提高能效的機會,自動採取行動,通過在一天中能源成本最高的高峯期優化暖通空調使用來智能地限制能源使用,從而使這些團隊能夠騰出時間從事需要他們個人關注的活動。網絡儀錶板和移動應用程序使這些團隊能夠隨時隨地解決日常問題。 |
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McLoud的LiveOps 團隊使用人工智能每週7天、每天24小時監視聯網建築,提供隨叫隨到的支持和人工智能驅動的警報,以幫助建築操作員在維護問題變得昂貴或居住者的安全受到威脅之前採取行動 。 +
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7|管理層的討論與分析 | ![]() |
室內空氣質量解決方案
在新冠肺炎之後 ,麥克勞德擴展了其人工智能功能,除了優化建築能效外,還優化了室內空氣質量 ,以響應尋求向員工和客户保證其建築安全的企業。
與提供具有成本效益的空氣淨化技術的合作伙伴合作,McLoud應用人工智能不斷推動室內空氣質量超過主要建築和衞生機構(包括疾控中心、LEED和ASHRAE)制定的商業建築標準和指南。
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行動中的AssetCare 智能傳感器可測量室內空氣質量,以減少包括新冠肺炎在內的空氣傳播病原體的傳播,並確保建築物持續運行以滿足當地的健康和安全準則。 + 瞭解更多 Https://www.mcloudcorp.com/ 暖通空調和室內空氣質量 |
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真實世界的結果 實時站點的實際示例, 説明瞭AssetCare對互聯建築可能產生的“之前”和“之後”影響。通過使用智能室內空氣質量傳感器、全天候監控和聯網空氣淨化,即使是顆粒物水平超過安全限度的室內環境也可以變得健康。 |
8|管理層的討論與分析 | ![]() |
互聯產業
面向流程行業的人工智能支持的資產績效優化解決方案。
在包括石油和天然氣在內的流程 行業中,McLoud提供了一系列解決方案,以瞄準特定類別的能源密集型資產,這些資產通常不會受到太多關注,以確保這些資產以最佳狀態運行。
AssetCare 目標資產包括過程控制系統、熱交換器、壓縮機和人工提升系統。與互聯建築的AssetCare類似,McLoud大規模連接到這些資產類別,使客户能夠從每個資產級別產生的新效率中受益。
工業設施 可以訪問AI和特定於資產的應用程序組合,這些應用程序可為運營和維護團隊提供建議,持續監控連接的 資產,以最大限度地降低計劃外停機事件的風險,優化生產,並加快員工對關鍵事件的響應。此 通過McLoud的LiveOps支持進行補充,採用人工智能全天候對這些資產進行額外級別的監督。
McLoud用來連接這些資產並提高其效率的技術也使該公司能夠幫助工業設施推動 ESG計劃。通過AssetCare,McLoud以獨特的方式通過人工智能推動行動,跟蹤並歸因於在單個資產層面上為減少温室氣體排放和企業脱碳而採取的行動。McLoud和AssetCare獨有在此級別跟蹤和深入分析以精確跟蹤 個子資產集的能力。McLoud的方法針對客户在整個企業範圍內進行擴展,聚合並優化組織中所有最重要的能源密集型資產。
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Https://www.mcloudcorp.com/connected-industry
9|管理層的討論與分析 | ![]() |
ASSETCARE™移動
移動互聯員工解決方案可 指導和指導資產操作。
McLoud提供 跨行業移動服務,使運營和維護團隊能夠訪問AI支持的移動應用組合,以協助 現場資產工作。
McLoud名為AssetCare Mobile,提供三種特定的應用程序,適用於手機、平板電腦和可穿戴式“智能眼鏡”或通過語音指令操作的本質安全的工業免提耳機。後者在高性能工作環境中尤為重要 資產可能部署在高度難以接近的位置(例如高海拔、屋頂)。
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AssetCare™“數字化”應用程序使現場團隊能夠在現場實現完全無紙化,用數字核對清單、工作流程和程序取代傳統的紙質表格。Asset-Care的願景是成為當今大多數現場工作人員使用的傳統剪貼板的數字繼承者。 |
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AssetCare™“協作”應用程序使第一線的現場團隊能夠聯繫他們的同事,並通過安全的VID-EO會議鏈接獲得主題專家的遠程支持,該鏈接允許這些專家實時指導一線工作人員如何解決現場具有挑戰性的問題。此應用程序與廣泛的視頻會議功能兼容,例如Microsoft Teams和縮放。 |
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AssetCare™“Visualize”應用程序使現場團隊能夠訪問移動儀錶板,訪問與AssetCare連接的資產,使他們能夠通過雲中的資產數字兄弟深入瞭解這些資產的實時性能和狀況。通過使用先進的3D和混合現實功能,現場團隊可以使用這些移動應用程序來訪問指導和人工智能輔助方向,使這些工作人員能夠更快、更熟練地完成這些任務。Asset-Care創建所採取的所有操作的數字記錄。 |
11|管理層的討論與分析 | ![]() |
自然語言能力
+ 瞭解更多 Https://www.mcloudcorp.com/ 資產護理-移動 |
免提解決方案
McLoud已投資開發基於人工智能的自然語言處理功能,使配備Asset-Care Mobile的現場工作人員能夠以更具對話性的方式與Asset-Care進行查詢和交互,從而減少記住特定命令或瀏覽應用程序以查找和訪問前線可能需要的信息的需要。這樣,客户只需接受最少的培訓即可快速投入使用AssetCare Mobile。 |
用於3D智能的ASSETCARE
3D數字孿生解決方案可實現遠程協作和虛擬運營。
數字雙胞胎 | |
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該公司部署的技術有助於使用高精度3D激光掃描儀對設施進行快速數字化,這種掃描儀可以創建非常高分辨率的“點雲”,它是具有亞毫米精度的設施的1:1複製品。賽斯。 |
+瞭解更多信息 | |
Https://www.mcloudcorp.com/3d-digital-孿生 |
McLoud提供了一系列3D功能,使客户能夠在其設施內創建和訪問資產的3D數字許可,從而實現跨多個團隊和地點的遠程協作,而無需團隊在現場管理常見的工業操作,如管理變更方案。
通過此 3D產品,AssetCare使團隊能夠在雲中對數字化設施進行虛擬漫遊,可通過任何現代Web瀏覽器進行訪問。通過3D模型中指向其他資產數據源的嵌入鏈接,團隊可以快速訪問有關特定資產或設施區域的信息。虛擬測量工具允許繪製和規劃設施更改,例如,允許團隊在非常大的設備存在與現場現有設備或結構發生碰撞的風險時阻止地雷。
12|管理層的討論與分析 | ![]() |
ASSETCARE™ 企業版
企業範圍的可視化分析和報告解決方案,支持單一來源的真相。
對於需要企業級覆蓋以深入瞭解投資組合級別資產的組織 ,該公司提供AssetCare Enterprise,這是一個智能可視化分析和報告平臺,能夠為企業提供 所有資產的“單一企業視圖”。
AssetCare企業產品可作為獨立產品提供給客户,也可作為其他AssetCare解決方案的補充層提供。通過 AssetCare Enterprise,前臺運營可以與後臺系統同步,確保組織的所有部門都可以實時訪問決策所需的相同數據。
在許多組織中,在將現場收集的數據提供給組織中其他地方的決策者之前,可能會經常出現數天、數週或數月的延遲。 通過AssetCare的連接性和AssetCare Enterprise,可以持續收集和有效同步數據 消除了在訪問信息時可能需要的延遲,這些信息可能需要對現場資產做出運營決策。AssetCare 企業版在麥克勞德目前開展業務的所有市場均可在全球範圍內使用。該公司預計2021年這一細分市場的業務將來自大型多站點和多資產組合客户。
13|管理層的討論與分析 | ![]() |
在截至2022年3月31日的三個月內以及截至本次MD&A之日發生的重大事件 如下所述。除非另有説明,否則所有金額均以百萬加元表示。除每股、股票期權、普通股、百分比和單位金額外,MD&A中的所有數字都以百萬為單位報告。本MD&A中與本公司可轉換及可交換證券的股份數目或行權或換股價格有關的所有數字均按股份合併基準表達。除非另有説明,此處包含的信息 的日期為2022年5月16日。
截至2022年3月31日,公司擁有64,550項關聯資產(2021年12月31日-63,776項)。由於新冠肺炎疫情(“新冠肺炎”)對麥克勞德運營市場的限制,本公司的互聯資產出現零星增長。本公司繼續 預計隨着限制取消,季度環比將全面恢復增長。
重要業務合同和合作夥伴關係
與梅賽德斯-EQ方程式E建立合作伙伴關係組隊
2022年1月20日,該公司宣佈與梅賽德斯-EQ方程式E方程式車隊建立合作伙伴關係,作為正式的團隊合作伙伴,將探索使用McLoud的AssetCare解決方案組合來推動E方程式賽車業務的ESG表現。此聲明 是在ABB國際汽聯E方程式世界錦標賽第八季正式開幕之前宣佈的,這是世界上唯一的全電動國際汽聯世界錦標賽,也是自成立以來唯一獲得淨零碳認證的運動。梅賽德斯-EQ方程式E團隊正在與該公司合作,探索使用該公司的AssetCare解決方案組合來推動其業務的ESG業績, 包括減少有害排放的技術、設施的碳足跡,並進一步增強工作環境的安全性和舒適性 。
與沙特阿拉伯石油公司的諒解備忘錄
2022年1月25日,該公司宣佈已與沙特阿拉伯石油公司(“Aramco”)簽署諒解備忘錄,探討共同開發一個數字技術中心,以便在沙特阿拉伯王國提供ESG解決方案。該中心將使本公司和沙特阿美能夠聯合開發新的人工智能驅動的創新,以促進王國內外複雜的能源密集型資產的碳減排。此外,該公司宣佈,計劃開發一個卓越中心,作為沙特阿拉伯ESG和數字轉型專家團隊的大本營,特別是根據V2協議利用虛擬視覺的高性能基礎設施。
在德克薩斯州休斯敦創建ESG-Digital中心
2022年1月26日,該公司宣佈在德克薩斯州休斯敦創建一個新的“ESG-Digital Hub”,作為當地McLoud團隊的額外聯繫人,以推動AssetCare解決方案的持續技術開發和客户交付。總部位於休斯頓的新地點加入了與Invest Alberta合作建立的位於艾伯塔省卡爾加里的其他公司樞紐,以及與Aramco合作建立的位於沙特阿拉伯的樞紐。
18|管理層的討論與分析 | ![]() |
與Vail 別克經銷商達成協議,作為第一個AssetCare協議,以優化電動汽車充電
2022年3月21日,該公司宣佈已於2022年3月17日簽署了一項協議,將提供用於互聯建築的AssetCare解決方案,以管理位於紐約州貝德福德山莊的Vail Buick經銷商的能效 ,這是紐約州計劃為汽車經銷商安裝的15個裝置中的第一個,以幫助控制電動汽車(EV)時代不斷上升的能源成本。McLoud將部署雲中人工智能、太陽能發電和電池存儲的創新組合,以持續管理整個經銷商的能源成本和碳足跡,包括目前在現場實施的電動汽車充電帶來的大幅增加的能源消耗。Vail Buick經銷商協議的有效期為17年,從2022年6月或之前開始。
與Carbon Royalty 公司達成協議,為汽車經銷商提供首批30個AssetCare電動汽車解決方案
2022年3月30日,該公司宣佈已於2022年3月28日與Carbon Royalty Corp.簽署協議,繼續關閉並資助首批 30個AssetCare解決方案,以優化紐約州和加利福尼亞州 汽車經銷商的電動汽車(EV)充電效率。該協議使McLoud與Carbon Royalty Corp.合作,使這些資產保護合同的實施能夠通過Carbon Royalty Corp.獲得全額資金。作為這一合作伙伴關係的好處,Carbon Royalty Corp將獲得McLoud因實施這些解決方案而有資格在美國獲得的50%的税收優惠、 碳信用和其他增值財務收益。這些福利將在本公司和Carbon Royalty Corp.之間按資產護理安排的預期20年合同條款進行分配。
融資
電動汽車開發項目的融資
為配合本公司於2022年3月28日與Carbon Royalty Corp.(以下簡稱Carbon Royalty Corp.)簽署本金總額為15,000,000美元的本金總額為15,000,000美元(“票據”)的本金總額為15,000,000美元的本金票據(“票據”),本公司與Carbon Royalty Corp.簽訂了一份本金總額為15,000,000美元的期票,以優化紐約州和加利福尼亞州的汽車經銷商的充電效率(“EV經銷項目”)。電動汽車經銷商項目是為汽車經銷商設計、安裝和運營由太陽能、電池和電動汽車充電電站組成的綜合電力系統。
票據項下的初始本金為5,000,000美元,於2022年4月1日提供資金,另外1,000,000美元於2022年5月5日提供資金(“貸款”)。 貸款於2025年3月31日到期,按月支付10%的利息(以美元計算)。 除支付利息外,票據還要求借款人根據20年期電動汽車經銷商項目產生的收入向貸款人支付某些基於收入的付款,包括税收優惠。除非貸款人授權,否則貸款不能預付 。貸款包含陳述、擔保和契諾,必須遵守,以避免違約事件 ,這將允許貸款人要求償還並將利率提高到18%,以及其他影響。此後 至2022年3月31日,本公司、Carbon和Fiera簽署了一項協議,明確了Carbon持有的擔保。
於本季度結束後,於2022年5月5日,本公司,Carbon and Fiera Private Debt Fund VI LP(“Fiera”)簽署了一份附屬及延期 協議(“附屬協議”),據此,雙方同意,自協議日期起,Fiera先前持有的抵押品將從屬於授予Carbon的抵押品。授予Carbon的擔保指電動汽車經銷商項目以及與電動汽車經銷商項目相關的所有賬户、設備和機械、合同和合同權利,包括與汽車經銷商的合同、庫存、現金和收益、租金和前述各項的利潤。需要簽署附屬協議,才能發放附註項下的額外資金。在2022年3月31日之後,共資助了15,000,000美元 。
19|管理層的討論與分析 | ![]() |
自2020年初 以來,世界各國政府被迫採取緊急措施,以應對世界衞生組織關於新冠肺炎大流行的聲明。世界各地的企業遭受了實質性的破壞,導致經濟放緩和不確定性 ,金融市場大幅波動。到目前為止,對公司運營和與新冠肺炎相關的財務事項的影響包括(I)由於這些活動的面對面性質以及世界各國政府施加的限制(如封鎖和社交距離)導致技術服務放緩, 最近一個季度許多最嚴格的措施都在公司的核心地理市場,(Ii)與受關閉和限制影響最廣泛的業務密切相關的應收賬款的收取延遲,以及(Iii)某些項目的延遲。對公司財務業績和現金流的長期影響尚不得而知。雖然公司受到新冠肺炎的負面影響,但考慮到公司業務的性質,新冠肺炎增加了客户需求,併為麥克勞德創造了新的機會,使其能夠利用AssetCare™提供的遠程連接與新客户和現有客户互動 。
CoVID政府支持
該公司在加拿大、美國和澳大利亞獲得了 政府援助,以幫助緩解危機的金融影響。在截至2022年3月31日的三個月內,政府援助380萬美元在簡明綜合中期虧損和全面損失表(截至2021年3月31日的三個月-117.6萬美元)中計入其他收入。
對戰略計劃和增長的影響
本公司繼續 評估新冠肺炎疫情對其未來業務的經濟影響,包括流動性預測以及與最近收購相關的本公司無形資產和商譽資產的估值。截至2022年3月31日,公司高級管理團隊已確定公司資產價值不受重大影響。在做出這一判斷時,管理層評估了各種標準,包括但不限於現有的法律、法規、命令、幹擾以及商品價格和資本市場的潛在幹擾 。
20|管理層的討論與分析 | ![]() |
季度業績摘要
下表顯示了本公司精選的 最近八個已完成會計季度的財務信息。國際財務報告準則下的會計政策一直適用於所有期間。
截至本季度: | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 (1) | Q2 2021 (1) | Q1 2021 (1) | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 4.430 | 4.171 | 7.434 | 6.556 | 7.436 | 9.223 | 6.137 | 5.010 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | 11.023 | 10.331 | 15.616 | 9.000 | 9.752 | 8.918 | 8.713 | 9.353 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損-麥克勞德股東 | 9.778 | 9.662 | 15.466 | 8.930 | 10.271 | 9.725 | 9.417 | 9.707 | ||||||||||||||||||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損 | $ | 0.61 | $ | 0.70 | $ | 1.22 | $ | 0.88 | $ | 1.12 | $ | 1.07 | $ | 1.15 | $ | 1.53 | ||||||||||||||||
總資產 | 73.091 | 72.106 | 73.818 | 79.868 | 75.803 | 77.319 | 68.113 | 64.349 | ||||||||||||||||||||||||
非流動金融負債總額 | 7.532 | 1.513 | 12.978 | 24.565 | 43.440 | 33.443 | 33.319 | 37.223 |
(1) 截至2021年3月31日、6月30日和9月30日的每個季度的 業績已根據非實質性錯誤更正進行了調整 ,其中:受影響的收入、當期和非當期長期應收賬款、遞延收入以及相應的影響淨虧損 和McLoud股東應佔淨虧損以及McLoud股東應佔每股相關虧損- 基本和攤薄。在截至的季度內:
• | 2021年3月31日,收入減少,淨虧損增加,麥克勞德股東應佔淨虧損 和麥克勞德股東應佔每股虧損-基本稀釋94.5萬美元(每股0.10美元); |
• | 2021年6月30日,收入減少,淨虧損增加,麥克勞德股東應佔淨虧損 和麥克勞德股東應佔每股虧損-基本稀釋65.2萬美元(每股0.13美元); |
• | 2021年9月30日,收入增加,淨虧損減少,麥克勞德股東應佔淨虧損 和麥克勞德股東應佔每股虧損-基本稀釋9.8萬美元(每股0.01美元)。 |
2022年第一季度總收入為4.430 萬美元,而2021年第一季度為743.6萬美元,減少3.006 萬美元,原因是新冠肺炎限制對公司開展工作帶來的挑戰。在2022年第一季度,該公司 執行了營銷戰略,預計將逐步恢復到疫情前的水平。2022年第一季度淨虧損增至1,102.3萬美元,而2021年第一季度淨虧損為975.2萬美元,變化127.2萬美元,主要原因是衍生品的公允價值收益405.7萬美元,但因其他收入減少151.2萬美元而部分抵消,其他收入減少可歸因於 政府新冠肺炎計劃和贈款的結束。此外,隨着公司加速恢復正常活動水平,支出環比增加330.5萬美元,與專業費用和一般管理成本相關的成本上升,這是因為在2021年第一季度,執行以前由員工完成的任務的顧問數量增加。2022年第一季度淨虧損增至1,102.3萬美元,而2021年第四季度淨虧損為1,033.1萬美元,主要原因是衍生工具和其他收入的公允價值收益減少 。2022年第一季度基本及稀釋後每股淨虧損為0.61美元/股,較2021年第一季度的1.12美元/股增加了0.51美元/股,原因是上述淨虧損增加,加上股份數量的變化 。
21|管理層的討論與分析 | ![]() |
季度財務和運營業績回顧
下表 提供了公司2022年第一季度與2021年第一季度相比的主要財務業績指標。本資料應與截至2021年12月31日的年度綜合財務報表一併閲讀。
截至3月31日的三個月
2022 | 2021 | 更改金額 | 更改百分比 | |||||||||||||
收入 | $ 4.430 | $ 7.436 | $ (3.006) | (40)% | ||||||||||||
成本銷售額 | (1.932) | (3.259) | 1.327 | (41)% | ||||||||||||
毛利 | $ | 2.497 | $ | 4.177 | $ | (1.680 | ) | (40 | )% | |||||||
費用 | ||||||||||||||||
薪金、工資和福利 | $ | 5.314 | $ | 4.870 | $ | 0.444 | 9 | % | ||||||||
銷售和市場營銷 | 0.762 | 0.185 | 0.577 | 312 | % | |||||||||||
研發 | 0.532 | 0.749 | (0.217 | ) | (29 | )% | ||||||||||
一般和行政 | 2.552 | 1.337 | 1.215 | 91 | % | |||||||||||
專業和諮詢費 | 3.176 | 1.739 | 1.437 | 83 | % | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 0.253 | 0.375 | (0.122 | ) | (33 | )% | ||||||||||
折舊及攤銷 | 1.943 | 1.971 | (0.028 | ) | (1 | )% | ||||||||||
總費用 | $ | 14.533 | $ | 11.227 | $ | 3.306 | 29 | % | ||||||||
營業虧損 | $ | 12.035 | $ | 7.050 | $ | 4.985 | 71 | % | ||||||||
其他費用(收入) | ||||||||||||||||
融資成本 | $ | 1.859 | $ | 2.236 | $ | (0.377 | ) | (17 | )% | |||||||
匯兑損失 | 0.623 | 0.367 | 0.256 | 70 | % | |||||||||||
業務收購成本和其他費用 | — | 0.324 | (0.324 | ) | (100 | )% | ||||||||||
衍生品公允價值(收益)損失 | (2.493 | ) | 1.564 | (4.057 | ) | (259 | )% | |||||||||
其他收入 | (0.398 | ) | (1.910 | ) | 1.512 | (79 | )% | |||||||||
税前虧損 | $ | 11.625 | $ | 9.632 | $ | 1.993 | 21 | % | ||||||||
當期税費 | $ | 0.289 | $ | 0.239 | $ | 0.050 | 21 | % | ||||||||
遞延退税 | (0.891 | ) | (0.119 | ) | (0.772 | ) | 647 | % | ||||||||
當期淨虧損 | $ | 11.023 | $ | 9.752 | $ | 1.271 | 13 | % |
收入
在下表中,收入按收入確認的性質和時間分類。
截至3月31日的三個月 ,
主要服務線路 | 2022 | 2021 | 更改金額 | 更改百分比 | ||||||||||||
AssetCare初始化 | $ | 0.415 | $ | 0.515 | $ | (0.100 | ) | (20 | )% | |||||||
隨時間推移的資產管理 | 3.989 | 6.435 | (2.446 | ) | (38 | )% | ||||||||||
工程服務 | 0.026 | 0.486 | (0.460 | ) | (95 | )% | ||||||||||
總計 | $ | 4.430 | $ | 7.436 | $ | (3.006 | ) | (40 | )% |
22|管理層的討論與分析 | ![]() |
收入確認的時機 | 2022 | 2021 | 更改金額 | 更改百分比 | ||||||||||||
隨時間推移確認的收入 | $ | 3.862 | $ | 5.449 | $ | (1.587 | ) | (29 | )% | |||||||
在完成後的某個時間點確認的收入 | $ | 0.568 | 1.987 | (1.419 | ) | (71 | )% | |||||||||
總計 | $ | 4.430 | $ | 7.436 | $ | (3.006 | ) | (40 | )% |
截至2022年3月31日的三個月,總收入為443.0萬美元,較2021年同期的743.6萬美元減少300.6萬美元,主要原因是公司在2022年3月中旬之前開展實質性工作的能力面臨揮之不去的挑戰,這主要是受新冠肺炎限制的推動。到2022年第一季度末,該公司開始看到逐漸恢復到大流行前水平的模式。這也反映在公司在其許多地理區域執行關鍵營銷戰略的能力上, 與下文討論的2022年第一季度增加的銷售營銷支出相配合。
銷售成本、毛利潤、毛利率 毛利率%
截至3月31日的三個月,
2022 | 2021 | 更改金額 | 更改百分比 | |||||||||||||
銷售成本 | $ | 1.932 | $ | 3.259 | $ | (1.326 | ) | (41 | )% | |||||||
毛利 | 2.497 | 4.177 | (1.680 | ) | (40 | )% | ||||||||||
毛利率% | 56.4 | % | 56.2 | % | — | % |
截至2022年3月31日的三個月的銷售成本為193.2萬美元,比2021年同期的325.9萬美元下降了41%。這一減少主要是由於在2022年3月中旬新冠肺炎限制完全取消之前對項目連通性和資產安裝的影響,但被“室內空氣質量”項目產生的成本部分抵消。在截至2022年3月31日的三個月中,毛利潤從2021年同期的417.7萬美元下降到249.7萬美元,主要原因是收入減少了300.6萬美元,但由於上述原因,銷售成本減少了132.6萬美元,部分抵消了這一下降。
費用
截至3月31日的三個月 ,
費用 | 2022 | 2021 | 更改金額 | 更改百分比 | ||||||||||||
薪金、工資和福利 | $ | 5.314 | $ | 4.870 | $ | 0.444 | 9 | % | ||||||||
銷售和市場營銷 | 0.762 | 0.185 | 0.577 | 312 | % | |||||||||||
研發 | 0.532 | 0.749 | (0.217 | ) | (29 | )% | ||||||||||
一般事務及行政事務 | 2.552 | 1.337 | 1.215 | 91 | % | |||||||||||
專業和諮詢費 | 3.176 | 1.739 | 1.437 | 83 | % | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 0.253 | 0.375 | (0.122 | ) | (33 | )% | ||||||||||
折舊及攤銷 | 1.943 | 1.971 | (0.028 | ) | (1 | )% | ||||||||||
總計 | $ | 14.533 | $ | 11.227 | $ | 3.306 | 29 | % |
23|管理層的討論與分析 | ![]() |
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的總支出增加了29%,即330.6萬美元。2022年至 2021年間最顯著的變化如下:
• | 專業和諮詢費用增加83%或143.7萬美元,主要與2022年第一季度專業服務成本增加有關。顧問還在2021年第二季度填補了以前由員工 擔任的職位。 |
• | 一般及行政開支增加91%或121.5萬美元,主要是由於本公司於2021年第四季度於納斯達克上市後保費增加,以及隨着本公司加快步伐以將其資源回覆至COVID 19前的水平,IT訂閲量增加。 |
• | 銷售和營銷成本增加了312%或57.7萬美元,這是由於與梅賽德斯-奔馳E方程式車隊的贊助 以及2022年第一季度增加了營銷活動。 |
• | 薪資、工資和福利成本增加了9%,即44.4萬美元,主要是由於公司在新冠肺炎擴張後增加了員工人數,為2022年晚些時候的預期增長做好了準備。 |
• | 作為在2022年第一季度節約現金的一種手段,2022年第一季度的研發費用與2021年同期相比減少了21.7萬美元。研發具體涉及AssetCare Mobile、“IAQ”徽章和3D技術的持續開發 。 |
• | 2022年第一季度的折舊和攤銷非現金成本減少1%或0.028萬美元 ,這是由於物業和設備的新資產減少,加上資產在其使用年限或接近使用年限時已完全折舊 。 |
其他費用(收入)
截至3月31日的三個月,
其他費用(收入) | 2022 | 2021 | 更改金額 | 更改百分比 | ||||||||||||
融資成本 | $ | 1.859 | $ | 2.236 | $ | (0.377 | ) | (17 | )% | |||||||
匯兑損失(收益) | 0.623 | 0.367 | 0.256 | 70 | % | |||||||||||
業務收購成本和其他費用 | — | 0.324 | (0.324 | ) | (100 | )% | ||||||||||
衍生品公允價值(收益)損失 | (2.493 | ) | 1.564 | (4.057 | ) | (259 | )% | |||||||||
其他收入 | (0.398 | ) | (1.910 | ) | 1.512 | (79 | )% | |||||||||
總計 | $ | (0.410 | ) | $ | 2.582 | $ | (2.990 | ) | (116 | )% |
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,其他支出(收入)減少了2.990 百萬美元。
• | 截至2022年3月31日的三個月,衍生品的公允價值變化為249.3萬美元的收益,這是權證負債於2022年3月31日重新計量的非現金收益 。認股權證負債包括2021年可轉換債券轉換時發行的認股權證和2021年11月發行的認股權證負債。 |
• | 與2021年同期相比,在截至2022年3月31日的三個月中,融資成本減少了37.7萬美元,主要是由於發行2021年第一季度支出的可轉換債券的交易成本 。 |
24|管理層的討論與分析 | ![]() |
• | 2022年第一季度或2021年第一季度都沒有業務收購成本。其他費用 因活動而異。 |
• | 在截至2022年3月31日的三個月中,其他收入減少了151.2萬美元,從2021年同期的191.0萬美元減少到39.8萬美元。其他收入的大部分包括從加拿大政府獲得的新冠肺炎項目的工資和租金補貼,以及從美國政府獲得的低息貸款。這些計劃中的大多數現已結束 。 |
• | 由於加元走強,截至2022年3月31日的三個月外匯虧損62.3萬美元,而2021年同期虧損36.7萬美元。 |
資本資源
本公司管理資本的目標和政策是保障其持續經營的能力,以便為 股東和其他利益相關者提供回報和利益,並保持最佳資本結構以降低資本成本。公司 管理其資本結構,並根據經濟狀況做出改變,包括持續的大流行的影響、影響合併業務的風險以及未來重大的資本投資機會。為維持或調整資本結構,本公司可能會發行新的股本工具或籌集額外債務融資。
本公司根據當前市場因素對其資本資源進行持續評估,並未發現任何可能影響本公司資本資源的超出標準市場條件的趨勢或波動。
現金流分析
截至2022年3月31日,公司擁有現金187.3萬美元(2021年12月31日-458.8萬美元)。所有現金都存放在銀行賬户中,主要是加拿大和美國的銀行。下表彙總了現金流入和流出情況。
截至3月31日的三個月 ,
現金提供方(使用於): | 2022 | 2021 | ||||||
經營活動 | $ | (3.771 | ) | $ | (4.930 | ) | ||
投資活動 | (0.011 | ) | (0.461 | ) | ||||
融資活動 | 1.090 | 4.608 | ||||||
在匯率波動影響前的現金增加 | $ | (2.692 | ) | $ | (0.783 | ) |
用於經營活動的現金流從2020年的493.萬美元增加到2021年的377.1萬美元,這主要是由於2022年第一季度淨虧損增加,但與2021年相比,2022年營運資本的增加抵消了這一影響。運營現金流在不同時期可能會有很大差異,這是因為公司的營運資金要求取決於運營和增加支出,以 發展公司並擴大其在市場上的存在。
用於投資活動的現金流從2021年第一季度的46.1萬美元降至2022年第一季度的0.11萬美元,這是一種節省現金的手段,在購置物業和設備方面的支出較低 。
25|管理層的討論與分析 | ![]() |
在截至2022年3月31日的三個月中,融資活動提供的現金流從2021年同期的460.8萬美元降至109.0萬美元,這主要是由於2021年第一季度發行了可轉換債券。
融資安排和信貸安排
保理和安全 與國際銀行間協議
根據與國際同業銀行(“國家”)簽訂的保理和擔保協議,Agnity從國家銀行獲得最高200萬美元的預付款,為其提供從保理應收賬款中收取現金流的權利,併為這項服務收取費用。這是一份融資協議,保理後的應收賬款仍然帶有信用風險,不會出售,也不會從Agnity的財務狀況報表中取消確認 。各國在頭30天收取發票總金額1.5%的保理費,此後每天按比例收取0.06%的保理費。預付款數額各不相同,取決於Agnity的現金需求。
ATB金融機構
本公司與ATB Financial(“ATB”)的 擔保循環營運設施(“ATB設施”)載於 2021年年度財務報表附註13。在截至2022年3月31日的三個月裏,額外提取了107.7萬美元。隨後 至季度末,根據協議償還了67.0萬美元。
ATB設施 受某些報告和財務契約約束。截至2022年3月31日,公司遵守了這些公約。在2022年3月31日,由於違反Fiera Covenant,ATB有能力限制ATB設施下的進一步預付款。
菲埃拉貸款
於2022年5月5日,本公司與Fiera簽署了一份住宿協議(“住宿協議”),雙方同意除預付罰款和住宿費用外,還將支付定期貸款項下未償還本金的一部分。公司 在2022年5月6日支付了總計204.4萬美元。雙方還同意,貸款項下到期的剩餘本金和利息將於2022年10月31日(“還款日”)或之前支付。定期貸款已作出修訂,將收取的利率由6.85%立即提高至9.5%,並澄清本公司無須遵守於2021年11月9日修訂協議所載的財務契諾。如果本公司發生違約或違反住宿協議,本公司可能被要求在還款日之前償還貸款。作為住宿協議的一部分,Fiera簽署了一項協議,根據該協議,Fiera的安全從屬於授予Carbon的安全。
萬事達卡設施
本公司與萬事達卡的信貸安排(“萬事達卡安排”)的總限額為7.5萬美元,為萬事達卡的存款提供現金擔保,以支付公司發行的信用卡上的未付費用。截至2022年3月31日,萬事達卡貸款 為39.7萬美元(2021年12月31日-29.7萬美元)。
流動性
公司的主要流動資金需求 用於營運資金要求、償債和償還義務以及與業務增長相關的成本。本公司面臨流動資金風險,即本公司將沒有足夠的現金資源履行其在正常業務過程中到期的財務義務的風險。該公司通過監測其運營需求來管理其流動性風險,考慮到新冠肺炎疫情的狀況,有可能降低成本,並申請任何可用的政府資金來支持其業務。
26|管理層的討論與分析 | ![]() |
本公司一般依賴營運及外部融資所產生的資金以提供足夠的流動資金以滿足預算的營運要求。 本公司根據當前市場因素持續評估其流動資金,並未發現任何可能影響本公司流動資金的趨勢或波動 超出標準市況。有關本公司流動性風險的進一步討論,請參閲2021年年度財務報表附註26 。
新冠肺炎疫情的爆發以及全球各國政府為緩解疫情蔓延而採取的措施對本公司造成了影響。 這些措施要求本公司因這些活動的面對面性質而限制技術服務的部署,並將某些項目的啟動時間從2021年推遲到2022年。這對公司的財務業績和流動資金狀況產生了負面影響。雖然限制繼續放寬,但新冠肺炎的案例有所增加,新冠肺炎 將如何影響公司的業務和未來收入的時間仍存在不確定性。
在截至2022年3月31日的三個月內,公司淨虧損1,102.3萬美元,經營活動產生的現金流為負3.771美元。截至2022年3月31日,公司營運資金缺口為5142.3萬美元。營運資本不足是一種非國際財務報告準則的計量方法,其計算方法為流動資產減去流動負債。目前的流動資金水平 和可用的資本來源不足以彌補營運資金不足。
流動負債中包括的最大現金流出包括償還2019年可轉換債券24.044美元(如果在2022年6月30日或之前沒有轉換),貸款和借款14.087百萬美元(包括本金和利息支付),支付貿易和其他應付款17.080百萬美元,以及與租賃相關的付款約1.350百萬美元。
根據公司在批准這些簡明綜合中期財務報表之日的流動性狀況,並考慮到圍繞疫情影響的不確定性,管理層估計它將需要額外的資金來履行其財務義務。 公司目前正在與利益相關者和其他人合作,以解決營運資金短缺的問題。長期而言,本公司作為持續經營企業的經營能力取決於其實現和維持盈利運營和運營產生的正現金流,以及在必要時獲得必要的股權或債務融資以繼續運營的能力。到目前為止,公司通過債務和股權融資為其運營提供資金。儘管本公司過去已成功籌集資金,且 預期貸款人不會加快償還截至2022年3月31日的違約貸款,並預測未來一年可能出現違約行為 ,但不能保證其將成功完成未來的進一步融資或獲得違約豁免 。
因此,這些因素 是存在重大不確定性的指標,令人對公司作為持續經營企業的能力產生重大懷疑,從而使人對其在正常業務過程中實現資產和償還負債的能力產生重大懷疑。
在進行評估時, 管理層考慮了所有可獲得的信息,以及預測和其他緩解戰略,這些信息涉及至少但不限於報告所述期間結束後12個月的未來。管理層在其評估中考慮了以下因素,即持續經營假設仍然是適當的:
• | 2019年可轉換債券的償還計劃; |
• | 於2022年5月6日償還部分定期貸款,並簽署於2022年10月31日或之前全額償還定期貸款的協議; |
• | 循環經營融資項下的未提取資金將可用且不需要償還的可能性; |
• | 債務所需支付的現金本金和利息; |
27|管理層的討論與分析 | ![]() |
• | 根據或有對價安排要求付款的可能性; |
• | 一張期票項下1500萬美元的可用資金於2022年3月28日執行 ; |
• | 當前業務的現金流入,預計政府以工資和租金補貼的形式提供的援助,以及由於預計新冠肺炎相關限制的減少,預計未來12個月新收入合同將帶來收入和現金流的增長。 |
• | 未來的債務和股權融資。 |
在精簡合併中期財務報表的編制和公司會計政策的應用中,管理層 需要作出判斷、估計和假設,以影響合併財務報表日期的資產和負債的賬面價值、或有負債的披露,以及每個報告期的收入和費用的報告金額。估計和相關假設受到歷史數據的相關性和未來事件的不確定性的限制。實際結果可能與這些估計不同。我們會不斷檢討估計數字和基本假設。對估計數的修訂 在修訂估計數的期間和任何未來期間確認。
金融工具和金融風險管理
本公司2021年財務報表附註25和附註26分別説明瞭本公司面臨的財務工具和財務風險以及對這些風險的管理。除下述事項外,本公司於2022年第一季度對該等風險的風險敞口並無重大變動。
合同義務
有關本公司於2021年12月31日應付的未貼現合約現金流及本公司於2021年12月31日的承諾的資料,分別於2021年年度財務報表附註26(A)及附註30中披露。
在截至2022年3月31日的三個月內,合同義務發生了最重大的變化:(A)卡爾加里辦公空間增加了一項新的 12年期租賃義務,金額為952.9萬美元,與卡爾加里辦公空間相關的可變租賃付款約為856.4萬美元;以及(B)根據ATB融資機制提取的額外107.7萬美元,其中一部分已於2022年4月償還。截至2021年12月31日的合同債務已從截至2022年3月31日期間的正常過程付款中減少 ,並隨着貿易應付款和應計負債的繼續波動而發生變化。
關聯方之間的交易
公司的關聯方包括子公司、非控股權益和關鍵管理人員。關聯方交易是在正常經營過程中進行的,並已按交換金額進行估值,交換金額是關聯方確定和商定的對價金額。
關鍵管理人員薪酬
關鍵管理人員包括具有規劃、指導和控制公司整體活動的權力和責任的人員 。本公司將關鍵管理人員定義為公司的主要高管、高管和董事。在截至2022年3月31日的三個月內,包括董事費用在內的關鍵管理人員的合同薪酬和酌情薪酬如下:
28|管理層的討論與分析 | ![]() |
截至3月31日的三個月, | 2022 | 2021 | 更改 % | |||||||||
工資、費用和短期福利 | $ | 0.399 | $ | 0.374 | 7 | % | ||||||
基於股份的薪酬 | 0.121 | 0.057 | 112 | % | ||||||||
$ | 0.520 | $ | 0.431 | 21 | % |
截至2022年3月31日,本公司有17.4萬美元(2021年12月31日-23.4萬美元)欠Agnity主要所有者控制的實體用於購買資產。這筆款項是無抵押、無利息和按需到期的。
在截至2022年3月31日的三個月內(截至2021年3月31日的三個月),本公司聘請了由Agnity的主要所有者部分擁有的實體提供123.9萬美元的諮詢服務。截至2022年3月31日,本公司欠該實體1.316 萬美元(2021年12月31日-111.2萬美元)。
會計事項
列報依據 和會計政策
簡明的綜合中期財務報表包括綜合集團的最終母公司McLoud及其附屬公司的賬目,並根據國際會計準則理事會(“IASB”)發佈的國際會計準則第34號-中期財務報告(“IAS34”) 編制。國際會計準則委員會發布的根據國際財務報告準則編制的公司年度財務報表中包含的某些披露已被精簡或省略。因此,本公司的簡明綜合中期財務報表應與本公司截至2021年12月31日的年度綜合財務報表一併閲讀。
編制2022年第一季度財務報表時採用的會計政策與本公司年度財務報表附註33中應用和披露的政策一致。
關鍵會計 估計和判斷
管理層需要作出判斷、估計和假設,以影響合併財務報表日期的資產和負債的賬面價值和或有負債的披露,以及在每個報告期內報告的收入和費用金額 。估計數和相關假設受到歷史數據相關性和未來事件不確定性的限制。實際的 結果可能與這些估計值不同。我們會不斷檢討估計數字和基本假設。對估計的修訂 是前瞻性確認的。
如2021年年度財務報表附註3 所述,本公司應用了 關鍵判斷和估計,包括在應用政策時估計不確定的重大領域。
29|管理層的討論與分析 | ![]() |
表外安排
本公司及其若干附屬公司已向公平貸款人提供各種形式的擔保。所授予的擔保 為貸款人提供全面的保護,使其免受借款人在履行債務時違約的影響,包括償還債務及其利息。
控制和程序
在2022年前,公司不需要根據國家文書(“NI”)52-107建立和維護DC&P和ICFR。該公司在多倫多證券交易所上市,並於2021年11月24日在納斯達克上市並開始交易。由於納斯達克 上市,該公司不再是風險發行人。因此,從2022年開始,麥克勞德需要建立和維護DC&P 和ICFR。
根據2022年的這些新要求,以下討論對公司的D&CP和ICFR進行了評論。
披露、控制和程序
國家文書52-109《發行人年度和中期申報文件中披露證明》(“NI 52-109”)所界定的本公司的披露控制和程序(“DC&P”)旨在提供合理保證,確保在證券法規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告公司申報文件中要求披露的信息。它們還旨在提供合理的保證,確保這些 文件中要求披露的所有信息都已入賬、積累並酌情傳達給公司的高級管理團隊,包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)。這是為了及時做出有關公開披露的決定。
由於控制系統在防止或發現因錯誤或欺詐導致的所有錯誤陳述方面存在侷限性,公司無法提供 絕對保證在證券法規規定的時間期限內報告其備案文件中要求披露的所有信息。由於所有控制系統的固有限制,任何控制評估都不能絕對保證公司內的所有控制問題(如果有)都已檢測到。
財務報告的內部控制
根據NI 52-109的定義,公司的高級管理團隊負責建立和維護對財務報告(“ICFR”)的充分內部控制。ICFR是指由首席執行官和首席財務官設計或在其監督下,由公司董事會、管理層和其他人員實施的程序,以根據國際財務報告準則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證,幷包括以下政策和程序: (1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)旨在提供合理保證,確保按需要記錄交易,以便根據國際財務報告準則編制財務報表,並且本公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;及(3)旨在提供合理保證,防止或 及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
30|管理層的討論與分析 | ![]() |
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測可能會因為條件的變化而出現控制不足的風險 ,而且遵守政策或程序的程度可能會惡化。
管理層對信息披露的評價財務報告控制程序和內部控制
公司管理層在首席執行官和首席財務官的監督和參與下,將使用COSO 2013框架規定的標準,對公司截至2022年12月31日的ICFR的有效性進行評估。從2022年第一季度開始,公司 必須報告ICFR設計中的任何重大缺陷。任何此類重大缺陷也會影響DC&P。儘管截至2022年3月31日,我們尚未完成全面評估,但我們知道2022年3月31日ICFR的設計存在重大缺陷 如下所述。管理層得出的結論是,截至2022年3月31日,該公司的ICFR沒有進行有效的設計。
重大缺陷 是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,因此本公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性 無法得到及時預防或發現。管理層發現了以下重大弱點:
• | 由於缺乏訓練有素的財務報告和會計、信息技術(IT)和運營人員,具備適當的技能和知識,並承擔與財務報告內部控制的設計、實施和運作有效性相關的責任和責任,導致控制環境無效 。 |
• | 上述人員數量不足,導致了識別重大錯報的所有相關風險並評估相關風險對其財務報告內部控制的影響所必需的無效的風險評估程序。 |
• | 信息和溝通過程無效,原因是:(I)內部控制信息溝通不足,包括授權等目標和責任;以及(Ii)一般IT控制無效和與電子表格相關的控制無效,導致控制不足,無法確保控制活動中使用的信息的相關性、及時性和質量。 |
• | 由於上述原因以及職責分工和二次審查不充分,本公司在流程層面和財務報告控制的設計、實施和運營有效性方面的控制活動無效,這對本公司的財務報告內部控制產生了普遍影響。 |
• | 由於未及時執行內部控制缺陷的評估和溝通而導致的無效監測過程,包括監測糾正措施。 |
補救措施
在2022年第1季度,公司繼續全面考慮要實施的程序,以彌補上文所述的重大弱點 。截至本MD&A日期,當前的補救計劃包括:
• | 確定必要的關鍵職位,以支持公司與財務報告內部控制相關的舉措,並相應地擴大招聘力度。 |
31|管理層的討論與分析 | ![]() |
• | 聘請顧問協助流程改進和控制補救工作 目標會計、IT和運營流程。 |
• | 將整個實體範圍的風險評估流程正規化,並記錄風險監測和緩解工作的內部所有權,改進風險監測活動並定期向負責治理的人員報告 。 |
• | 最終確定授權矩陣,以強制執行關鍵交易、事件和承諾的所需權限 ,並將這些權限傳達給整個公司的相關人員。 |
• | 進一步簡化其電子表格模型,以降低數學公式中出錯的風險 並提高驗證電子表格邏輯的能力。 |
• | 聘請顧問協助管理層進行流程改進和控制 一般IT控制的補救措施。 |
• | 繼續為企業資源規劃系統的實施進行範圍界定和規劃,以精簡財務報告活動使用的應用程序數量。 |
對控制環境的材質更改
在截至2022年3月31日的三個月內,本公司的ICFR並無重大影響或可能對本公司的ICFR產生重大影響。
32|管理層的討論與分析 | ![]() |
公司的法定資本包括不限數量的普通股。截至2022年5月12日,以下普通股、認股權證、股票 期權、限制性股票單位和可轉換債務轉換期權未償還:
證券 未償還 | ||||
已發行及已發行股份 | 16,155,099 | |||
股份認購權證(1) | 8,665,406 | |||
股票期權 | 820,292 | |||
限售股單位 | 222,071 | |||
2019年可轉換債券(2) | 1,563,833 | |||
2021年可轉換債券(3) | 15,750 | |||
總計 | 27,442,451 |
(1)股票 認購權證使持有者有權在特定日期前以指定價格購買公司普通股。未發行認股權證的行使價從發行日的加元等值4.12美元至22.50美元不等,加權平均剩餘合同期限為2.7年。
(2) 債券可根據持有人的選擇進行轉換,轉換價格為15.00美元,2022年6月30日到期。
(3)債券 可根據持有人的選擇進行轉換,轉換價格為5.98美元,已於2022年5月12日轉換為加元。這些債券的剩餘期限為1.6年。
33|管理層的討論與分析 | ![]() |
本MD&A包含適用證券法律定義的 某些“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”。此類前瞻性信息和前瞻性陳述不代表歷史事實或信息或當前狀況,而僅代表公司對未來事件、計劃或目標的信念, 許多事件、計劃或目標本質上是不確定的,不在公司控制範圍之內。一般而言,此類前瞻性信息或前瞻性陳述可通過使用前瞻性術語來識別,如“計劃”、“預期”或“不預期”、“預計”、“預算”、“已計劃”、 “估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“不預期”或“相信”、 或此類詞語和短語的變體,或可能包含某些行動、事件或結果“可能”、“可能”的陳述,“將”、“可能”或“將採取”、“將繼續”、 “將發生”或“將實現”。本文和其中包含的前瞻性信息可能包括但不限於與以下內容有關的信息:
• | 將公司業務擴展到新的地理區域,包括澳大利亞、中國、東南亞、歐洲大陸和中東; |
• | 公司的業務和運營情況; |
• | 發展公司業務和運營的意向; |
• | 對公司產品和服務發展的期望,包括基礎技術; |
• | 對新產品的發展和採用的期望,包括公司現有客户羣採用新產品的情況; |
• | 公司可服務的潛在相關商業建築和工業用地的估計市場價值 ; |
• | 客户和市場對公司產品和解決方案的接受度; |
• | 吸引新客户以及開發和維護現有客户的能力,包括對公司產品的需求增加; |
• | 能夠成功地利用當前和未來的戰略夥伴關係和聯盟; |
• | 公司業務以及公司運營的市場和司法管轄區的預期趨勢和挑戰。 |
• | 獲得資本的能力; |
• | 公司的競爭戰略和業務戰略; |
• | 資本充足; |
• | 公司經營所處的一般經濟、金融市場、監管和政治條件; |
• | 公司滿足客户不斷變化的ESG需求的能力(因為ESG是一個快速發展的領域,而ESG是公司業務模式的關鍵組成部分)。 |
通過以這種方式識別此類 信息和聲明,公司提醒讀者此類信息和聲明會受到已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與此類信息和聲明中明示或暗示的內容大不相同。
34|管理層的討論與分析 | ![]() |
對本公司證券的投資是投機性的,並受到若干風險的影響,包括但不限於在 標題下討論的風險。風險因素在公司日期為2022年4月4日的年度信息表的第31至44頁上,可在公司的電子文檔分析和檢索系統(SEDAR)配置文件中找到該表的副本(www.sedar.com)。儘管公司試圖確定可能導致實際結果與前瞻性信息和前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素,但可能存在其他因素導致結果與預期、估計的 或預期的結果大不相同。
針對本MD&A中包含的 前瞻性信息和前瞻性陳述,公司做出了一些假設,包括, 但不限於:
• | 公司將能夠成功地將收購的業務與公司現有的業務整合在一起。 |
• | 該公司將能夠將收購的技術納入其AssetCare平臺; |
• | 公司將能夠與被收購的業務實現協同效應; |
• | 收購完成後,任何被收購企業的客户仍將是本公司的客户。 |
• | 公司將繼續遵守監管要求; |
• | 公司將擁有充足的營運資金,如有必要,將能夠獲得業務持續運營和發展所需的額外資金; |
• | 開展開發活動並廣泛接受人工智能的使用; |
• | 我們的有效税率、經常性收入和流通股數量沒有重大變化; |
• | 該公司將能夠擴大其服務範圍,並覆蓋所有潛在市場; |
• | 該公司可以服務的相連商業建築和工業場地的估計數量是準確的 ; |
• | 公司將能夠開發其技術並利用某些夥伴關係來滿足其客户 快速發展的ESG需求和目標; |
• | 關鍵人員將繼續受僱於公司,公司將能夠在需要時以具有成本效益的方式及時獲得並保留更多合格人員;以及 |
• | 總體經濟狀況和全球事件,包括新冠肺炎的影響。 |
儘管本公司 認為編制前瞻性信息和陳述時使用的假設和因素以及其中包含的預期是合理的 ,但不應過度依賴此類信息和陳述,也不能保證或保證 此類前瞻性信息和陳述將被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與此類信息和陳述中預期的大不相同。本MD&A中包含的前瞻性信息和前瞻性陳述是自本MD&A之日起作出的。公司或代表公司行事的人員可獲得的所有後續書面和口頭前瞻性信息和陳述均受本通知的明確限制。
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