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(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
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(税務局僱主
識別號碼)
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每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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大型加速文件服務器
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☐
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加速文件管理器
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☐
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☒
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規模較小的報告公司
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|
新興成長型公司
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頁面
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||
第一部分金融信息
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||
項目1.財務報表
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||
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表
|
1
|
|
截至2022年3月31日的三個月和2021年2月5日(開始)至2021年3月31日(未經審計)期間的簡要經營報表
|
2 | |
截至2022年3月31日的三個月和2021年2月5日(成立)至2021年3月31日(未經審計)的股東(虧損)權益變動簡明報表
|
3
|
|
截至2022年3月31日的三個月和2021年2月5日(開始)至2021年3月31日(未經審計)期間的現金流量表簡明報表
|
4
|
|
簡明財務報表附註(未經審計)
|
5
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|
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
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14
|
|
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
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16
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|
項目4.控制和程序
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16
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|
第二部分:其他信息
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||
項目1.法律訴訟
|
16
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|
第1A項。風險因素
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16
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|
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
|
17
|
|
項目3.高級證券違約
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17
|
|
項目4.礦山安全信息披露
|
17
|
|
項目5.其他信息
|
17
|
|
項目6.展品
|
17
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|
第三部分:簽名
|
18 |
3月31日,
|
十二月三十一日,
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|||||||
2022
|
2021
|
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(未經審計)
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||||||||
資產
|
||||||||
流動資產
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||||||||
現金
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$
|
|
$
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預付費用
|
|
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流動資產總額
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||||||
預付費用-長期 |
||||||||
遞延發售成本
|
|
|
||||||
信託賬户持有的現金有價證券
|
|
|
||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債、需要贖回的A類普通股和股東(虧損)權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應計費用
|
$
|
|
$
|
|
||||
應計發售成本
|
|
|
||||||
本票關聯方
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
認股權證負債
|
|
|
||||||
應付遞延承銷費
|
|
|
||||||
總負債
|
|
|
||||||
需贖回的A類普通股
|
||||||||
可能贖回的A類普通股;
|
|
|
||||||
股東(虧損)權益
|
||||||||
優先股,$
|
|
|
||||||
A類普通股,$
|
|
|
||||||
B類普通股,$
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
累計赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股東(虧損)權益總額
|
(
|
)
|
|
|||||
總負債、需要贖回的A類普通股和股東(虧損)股權
|
$
|
|
$
|
|
對於三個人來説
截至的月份
3月31日,
|
對於
開始時間段
2月5日,
2021
(開始)
穿過
3月31日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
運營和組建成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
運營虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他收入(支出):
|
||||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息
|
|
|
||||||
信託賬户持有的有價證券的未實現收益
|
|
|
||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
|
|
||||||
與首次公開募股相關的交易成本
|
(
|
)
|
|
|||||
其他收入,淨額
|
|
|
||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股
|
|
|
||||||
A類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
|
||||
基本和稀釋後加權平均流通股,B類普通股
|
|
|
||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損),B類普通股
|
$
|
|
$
|
|
B類
普通股
|
其他內容
已繳費
資本
|
累計
赤字
|
總計
股東的
權益(赤字)
|
|||||||||||||||||
股票
|
金額
|
|||||||||||||||||||
餘額-2022年1月1日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||||||
超過私募認股權證公允價值的現金
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
A類普通股增加到贖回金額
|
—
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||
淨收入
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2022年3月31日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
B類
普通股
|
其他內容
已繳費
資本
|
累計
赤字
|
總計
股東的
權益
|
|||||||||||||||||
股票
|
金額
|
|||||||||||||||||||
餘額-2021年2月5日(開始)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
向保薦人發行B類普通股
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
淨虧損
|
—
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
餘額-2021年3月31日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
對於三個人來説
截至的月份
3月31日,
|
在該期間內
從2月5日起,
2021(《盜夢空間》)
一直到3月31日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整:
|
||||||||
發起人為換取發行方正股票而支付的組建成本
|
|
|
||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息
|
(
|
)
|
|
|||||
信託賬户持有的有價證券的未變現(收益)
|
(
|
)
|
|
|||||
認股權證負債的公允價值變動
|
(
|
)
|
|
|||||
與IPO相關的交易成本
|
|
|
||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||
預付費用和其他流動資產
|
(
|
)
|
||||||
應計費用
|
|
|
||||||
用於經營活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
信託賬户中現金的投資
|
(
|
)
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
|
|||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
出售單位所得款項,扣除已支付的承保折扣
|
|
|
||||||
出售私募認股權證所得款項
|
|
|
||||||
本票關聯方收益
|
|
|
||||||
償還本票 - 關聯方
|
(
|
)
|
|
|||||
支付要約費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供的現金淨額
|
|
|
||||||
現金淨變化
|
|
|
||||||
現金--期初
|
|
|
||||||
現金--期末
|
$
|
|
$
|
|
||||
非現金投融資活動:
|
||||||||
計入應計發售成本的發售成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
保薦人支付發行方正股份的發行費用
|
$
|
|
$
|
|
||||
可能贖回的A類普通股的初始分類
|
$
|
|
$
|
|
||||
應付遞延承銷費
|
$
|
|
$
|
|
總收益
|
$
|
|
||
更少:
|
||||
分配給公開認股權證的收益
|
(
|
)
|
||
A類普通股發行成本
|
(
|
)
|
||
另外:
|
||||
賬面價值與贖回價值的重新計量
|
|
|||
可能贖回的A類普通股,2022年3月31日
|
$
|
|
截至以下三個月
March 31, 2022
|
自2月5日起,
2021年(初始)至3月
31, 2021
|
|||||||||||||||
A類
|
B類
|
A類
|
B類
|
|||||||||||||
普通股基本和稀釋後淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
經調整的淨收益(虧損)分攤
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
基本和稀釋後加權平均流通股
|
|
|
|
|
||||||||||||
每股普通股基本和攤薄後淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
• |
第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同
工具的報價(未調整);
|
• |
第2級,定義為活躍市場的報價以外的直接或間接可觀察的投入,如活躍市場中類似工具的報價或非活躍市場中相同或類似工具的報價;以及
|
• |
第3級,定義為不可觀察的輸入,其中市場數據很少或根本不存在,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。在某些情況下,用於計量公允價值的投入可能被歸入公允價值層次的不同級別。在這些情況下,公允價值計量在公允價值層次結構中根據對公允價值計量重要的最低水平投入進行整體分類。
|
• |
全部,而不是部分;
|
• |
售價為$
|
• |
在至少
|
• |
當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$
|
描述
|
水平
|
March 31, 2022
|
||||||
資產:
|
||||||||
信託賬户持有的有價證券
|
1
|
$
|
|
|||||
負債:
|
||||||||
認股權證法律責任-公開認股權證
|
3
|
|
||||||
認股權證責任-私募認股權證
|
3
|
|
2022年1月25日
(首字母
測量)
|
March 31, 2022
|
|||||||
股票價格
|
$
|
|
$
|
|
||||
行權價格
|
$
|
|
$
|
|
||||
預期期限(以年為單位)
|
|
|
||||||
波動率
|
|
%
|
|
%
|
||||
無風險利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
股息率
|
|
%
|
|
%
|
第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
|
不是的。
|
展品説明
|
|
1.1
|
承銷協議,日期為2022年1月20日,由公司和Cantor Fitzgerald&Co.簽署。(1)
|
|
3.1
|
經修訂及重新編訂的組織章程大綱及細則。(1)
|
|
4.4
|
認股權證協議,日期為2022年1月20日,由本公司和大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理人簽署。(1)
|
|
10.1
|
投資管理信託協議,日期為2022年1月20日,由本公司和作為受託人的大陸股票轉讓信託公司簽署。(1)
|
|
10.2
|
註冊權協議,日期為2022年1月20日,由本公司、保薦人和承銷商簽署。(1)
|
|
10.3(a)
|
私募認購認股權證由本公司與保薦人訂立,日期為2022年1月20日。(1)
|
|
10.3(b)
|
私人配售認股權證購買協議日期為2022年1月20日,由公司和承銷商簽署。(1)
|
|
10.7
|
公司、高級管理人員、董事和保薦人之間於2022年1月20日簽署的信函協議。(1)
|
|
10.8
|
公司與贊助商於2022年1月20日簽訂的《行政支持協議》。(1)
|
|
31.1*
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對主要行政人員的認證
|
|
31.2*
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明
|
|
32.1*
|
依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明
|
|
32.2*
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明
|
|
101.INS*
|
XBRL實例文檔
|
|
101.SCH*
|
XBRL分類擴展架構文檔
|
|
101.CAL*
|
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
|
|
101.DEF*
|
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
|
|
101.LAB*
|
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
|
|
101.PRE*
|
XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
|
* |
現提交本局。
|
(1) |
之前作為我們於2022年1月20日提交的Form 8-K的當前報告的證物提交,並通過引用併入本文。
|
HCM收購公司
|
||
Date: May 16, 2022
|
由以下人員提供:
|
/s/肖恩·馬修斯
|
姓名:
|
肖恩·馬修斯
|
|
標題:
|
董事長兼首席執行官 和董事
|
|
(首席行政主任)
|
||
Date: May 16, 2022
|
由以下人員提供:
|
/s/詹姆斯·邦德
|
姓名:
|
詹姆斯·邦德
|
|
標題:
|
總裁兼首席財務官
|
|
(首席財務會計官)
|