pnm-20220516

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：



☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17卷第40.14d-2(B)條)規定的開市前通信
☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 40.13E-4(C))進行開市前通信

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

2022年5月12日，PNM Resources，Inc.的間接全資子公司德克薩斯-新墨西哥州電力公司(“TNMP”)依靠根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)獲得的註冊豁免，以私募方式發行了本金總額為65,000,000美元的4.13%第一抵押債券(2022A系列債券)，2022A系列債券於2052年5月12日到期。2022A系列債券由TNMP根據日期為2022年4月27日的債券購買協議(“2022系列債券購買協議”)出售給經認可的機構投資者(定義見證券法第501(A)條)。2022年系列債券購買協議作為TNMP於2022年4月28日提交給證券交易委員會的10-Q表格季度報告的附件10.9提交。

2022A系列債券是根據TNMP與美國銀行信託公司(National Association，National Association，作為紐約梅隆銀行信託公司受託人的最終繼承人)、受託人(“受託人”)於二零零九年三月二十三日發行的第一份按揭契約(“第一份按揭契約”)發行的，先前已予補充及修訂，並於2022年5月12日由TNMP與受託人之間的第十五份補充契約(“第十五份補充契約”，連同第一份按揭契約，“2022A系列契約”)進一步補充發行。2022A系列債券以TNMP的幾乎所有財產的第一抵押留置權為抵押，受2022A系列契約允許的例外產權負擔、保留、合同和其他例外情況的限制，並與之前或之後根據第一抵押契約發行的所有其他證券具有同等的償付權。

2022A系列債券的利息每半年支付一次，從2022年11月12日開始，每半年支付一次，年利率為4.13%。在不少於10天但不超過60天的事先書面通知下(除非持有當時未償還的適用系列2022A系列債券本金的50%以上的持有人書面同意另一時間段)，TNMP可隨時預付任何系列的所有或不時預付任何系列的2022A系列債券的任何部分，金額不少於該系列當時未償還的2022A系列債券本金總額的10%(如屬部分預付)，預付價格等於(A)如此預付本金的100%之和。(B)應計利息及未付利息；及。(C)就該本金款額釐定的預付款日期的補足全數款額(如有的話)。2022A系列債券的本金將於2052年5月12日支付。

2022A系列契約包含此類交易的慣常違約事件，包括但不限於：到期後60天內未能支付任何抵押品(定義見2022A系列契約)的利息；到期時未支付任何抵押品的本金或溢價；未能遵守或違反2022A系列契約中包含的任何契約或擔保，但須在提交違約書面通知後90天內治癒；以及與TNMP的重組、破產和無力償債有關的某些事件。如果“違約事件”(如2022A系列契約所定義)發生並仍在繼續，受託人或持有不少於33%本金的未償還證券持有人可宣佈所有未償還證券的本金金額立即到期和支付。

此外，《第十五次補充契約》包含債券回購事件(以15天治療期為限)，包括但不限於：TNMP或任何受控實體(見《第十五次補充契約》的定義)採取的行動，使2022A系列債券持有人受到恐怖主義制裁條例的約束；在任何日曆年出售或租賃TNMP的資產超過規定門檻；與某些債務有關的債務違約；未能向每個機構投資者提供與TNMP有關的某些財務和商業信息；未能維持綜合負債與綜合資本的比率小於或等於0.65：1.0；對第十五號補充義齒中包含的任何陳述或保證的重大失實陳述。如果“債券回購事件”(在第15號補充契約中定義)發生並繼續，TNMP必須回購2022A系列債券，回購價格等於當時未償還的2022A系列債券的本金總額，加上其所有應計和未支付的利息，以及就債券回購事件日期確定的與該本金金額相關的補足金額。

第十五號補充契約還包括一項條款，根據該條款，TNMP或PNM Resources Inc.(AvangridInc.和PNM Resources，Inc.之間即將進行的合併除外)的控制權發生變化。將有義務TNMP提出按2022A系列債券本金的100%(100%)預付所有2022A系列債券，外加2022A系列債券的所有應計和未付利息，但沒有任何完整金額或其他溢價。

上述對2022A系列義齒的描述並不是各方在該契約項下的權利和義務的完整陳述。這種描述通過參考第15補充契約和先前修訂和補充的以及先前提交的第一抵押契約而被完全限定，其中每個補充契約的副本作為附件4.1附在本報告的表格8-K中，其中每一個都通過引用併入本文。2022A系列債券的形式包括為第十五補充義齒的一部分，在此引用作為參考。

2022年3月11日，TNMP與作為行政代理的KeyBank National Association(“KeyBank”)簽訂了一份價值7,500萬美元的有擔保的第四次修訂和重述信貸協議(“TNMP 2022循環信貸協議”)。TNMP 2022循環信貸協議作為2022年3月11日提交的當前8-K表格報告的附件10.1提交。TNMP 2022循環信貸協議包含手風琴功能，允許TNMP將信貸安排的規模從7,500萬美元增加到最高100億美元，但須滿足某些條件，包括增加一個或多個現有或新的貸款人來承擔額外的金額，併發行額外的TNMP第一抵押債券，以確保增加的信貸安排全部到位。

TNMP 2022循環信貸協議項下的借款以於二零零九年四月三十日發行的一系列TNMP第一按揭債券(“2009C系列債券”)的本金總額7,500萬美元作為抵押，該等債券是根據TNMP與受託人之間日期為二零零九年四月三十日的第一按揭契約(“第三補充契約”)(“第三補充契約”)(“修訂”)所補充而於二零零九年四月三十日發行的(“修訂”)。第一份抵押契約作為2009年3月27日提交的當前8-K表格報告的附件4.1提交，第三補充契約作為2009年5月6日提交的當前8-K表格報告的附件4.1提交，以及修正案作為2010年12月17日提交的當前8-K表格報告的附件4.1提交。

2022年5月13日，TNMP行使了手風琴功能，簽訂了《TNMP 2022循環信貸協議》(經補充後的《信貸協議》)的增加補充文件(“增加補充文件”)。信貸協議現在為TNMP提供了高達1億美元的循環信貸安排。

上述對《2022年技術需求管理計劃》循環信貸協定和增額補編的説明並不是各方根據該協定享有的權利和承擔的義務的完整説明。通過參考於2022年3月11日提交的作為表8-K的表10.1提交的《TNMP 2022循環信貸協議》和作為表10.1的當前報告附件的增加補充，這些描述是完全合格的，每一項都通過引用併入本文。

關於增加補充，於2022年5月13日，TNMP發行了其第一批2022B系列按揭債券(“2022B系列債券”)的本金總額為100,000,000美元，以換取根據先前經補充及修訂的第一按揭契約發行的2009C系列債券，以及日期為2022年5月13日的TNMP與受託人之間的第十六份補充契約(“第十六份補充契約”)，以及連同第一份按揭契約“2022B系列契約”。信貸協議項下的借款現以2022B系列債券作抵押，受託人於2022年5月13日取消了2009C系列債券。

上述對2022B系列義齒的描述並不是各方在該契約項下的權利和義務的完整陳述。這種描述通過參考第十六補充契約和第一抵押契約來進行整體限定，其中第十六補充契約的副本作為附件4.3附在本報告的表格8-K中，第一抵押契約是先前修訂和補充的，並且如先前提交的，其中每一個都通過引用結合於此。2022B系列債券的形式包括為第十六補充義齒的一部分，在此引用作為參考。

2022A系列債券和2022B系列債券不是根據證券法註冊的，在沒有註冊或適用的豁免註冊要求和適用的州法律的情況下，不得在美國發行或銷售。本8-K表格中的當前報告不構成出售要約，也不構成購買2022A系列債券或2022B系列債券或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區的要約、要約或出售，在任何州或司法管轄區，此類要約、要約或出售將是非法的。

10.1 德克薩斯州-新墨西哥州電力公司、貸款方和KeyBank National Association之間的第四份修訂和重新簽署的信貸協議的增加補充協議，日期為2022年5月13日，日期為2022年3月11日，作為行政代理。


			PNM Resources，Inc.

			德克薩斯州-新墨西哥州電力公司
			(註冊人)


Date: May 16, 2022			亨利·E·蒙羅伊
			亨利·E·門羅伊
			副總裁兼公司財務總監
			(獲正式授權簽署本報告的人員)


註冊人	每個班級的標題	交易代碼	註冊所在的交易所名稱
PNM資源公司	普通股，無面值	PNM	紐約證券交易所


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549


表格			8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條


報告日期(最早報告的事件日期)			May 16, 2022
			(May 12, 2022)