根據規則第433條提交
註冊説明書第333-256848號
發行人免費發行招股説明書,涉及
日期為2022年5月16日的初步招股章程補編及
招股説明書日期:2021年6月7日
定價條款説明書
May 16, 2022
$400,000,000 4.800% SENIOR NOTES DUE 2032
發行方: | Global Life Inc. | |
預期評級*: | Baa1(穆迪)/A(標普)/BBB+(惠譽) | |
證券名稱: | 2032年到期的4.800%優先債券(債券) | |
安全類型: 格式: 交易日期: |
高級無擔保固定利率票據 美國證券交易委員會已註冊 May 16, 2022 | |
結算日期: | May 19, 2022 (T + 3)* | |
到期日: | June 15, 2032 | |
本金金額: | $400,000,000 | |
付息日期: | 自2022年12月15日起每年的6月15日和12月15日 | |
息票(利率): | 年息4.800% | |
到期收益率: | 4.841% | |
基準財政部: | 2.875% due May 15, 2032 | |
美國國債基準價格/收益率: | 99-27+ / 2.891% | |
與基準國庫券的利差: | +195個基點 | |
面向公眾的價格: | 本金的99.672%,另加累算利息(如有) | |
承保折扣: | 0.65% | |
淨收益(未計費用): | $396,088,000 |
可選贖回: | 在面值贖回日期(如下所述)之前,我們可以在任何時間和時間以我們的選擇權全部或部分贖回票據,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)等於以下較大者:
(1)(A)按國庫利率(定義見下文)加30個 個基點的國庫利率加30個 個基點,每半年(假設票據在面值贖回日到期)折現至贖回日(假設票據在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和,以及(B)贖回日應計利息,以及
(2)將贖回的票據本金的100% ,在任何一種情況下,另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
於票面值贖回日或之後,吾等可於任何時間及不時以吾等選擇權全部或部分贖回票據,贖回價格相等於所贖回票據本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 | |
Par Call日期 | 2032年3月15日(債券到期日前三個月) | |
CUSIP/ISIN: | 37959E AB8 / US37959EAB83 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 U.S.Bancorp Investments, Inc. 富國證券有限責任公司 | |
聯席管理人: | 地區證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 Truist Securities,Inc. Comerica Securities,Inc. KeyBanc資本市場公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 |
*注:根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條,除非交易各方另有明確約定,否則二級市場上的交易必須在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將以T+3結算,希望在結算日前第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求 指定替代結算安排,以防止結算失敗。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)(美國證券交易委員會)提交了有效的註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀註冊説明書中的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他 文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本,如果您提出要求,還可以免費聯繫美國銀行證券公司, 聯繫美國銀行證券公司,發送與此次發行有關的最終招股説明書附錄的副本。1-800-294-1322,U.S.Bancorp Investments,Inc.免費電話:1-877-558-2607或富國銀行證券有限責任公司的免費電話:1-800-645-3751.
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