附錄 10.1

該票據尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊(行動),或者根據美國任何州 的證券法。本票據受可轉讓性和轉售性的限制,除非該法案和適用的州證券法允許,根據註冊或豁免 ,否則不得轉讓或轉售。本票據的發行人可能會要求律師就其形式和實質內容發表令發行人滿意的意見,即任何擬議的轉讓或轉售都符合該法和任何適用的州證券法。

在債權人間協議(定義見下文) 規定的範圍內,本票據和此所證明的債務可能從屬於優先債務(定義見下文)的受付權;本票據的持有人在接受本協議後,不可撤銷地同意執行任何此類債權人間協議的條款並受其約束。

有擔保的本票

註釋日期: 2022年5月11日
票據本金: $10,000,000.00

就獲得的價值而言,特拉華州的一家公司 Enjoy Technology, Inc.(借款人), 承諾向下列簽署人的持有人或該方的受讓人付款(持有者)上述本金金額以及未償還本金的利息,利率等於每年 10%。利息應從 開始幷包括本協議的日期,並應繼續支付未償還的本金,直到全額支付(或根據第 1 (b) 節部分支付)。利息應按一年365天計算,計算實際已過的 天數,並應按季度複利。根據任何債權人間協議,除非事先預付,否則所有利息和本金應在本票據發行之日起六個月週年之後的持有人書面要求到期和支付。

這張有擔保的本票(this 注意)在截至2022年5月11日的某些擔保協議中提及、執行和交付,該協議由借款人為其中規定的有擔保方簽署(因為 該協議可能會不時修改、修改、補充或重述)安全協議)。持有人的其他權利和義務載於擔保協議。此處使用 的所有大寫術語且未另行定義的術語應具有擔保協議中賦予的相應含義。

1. B基本的 T術語的.

(a) 付款。 本票據的所有利息和本金均應以美利堅合眾國的合法資金支付,並應支付給持有人或持有人允許的受讓人(如果適用)。所有款項應首先用於應計利息,然後用於本金。

(b) 預付款。借款人可以在未經持有人同意的情況下隨時全部或部分預付本票據,以及 以及所有應計但未付的利息以及根據本協議預付金額應付的其他金額,無需支付溢價或罰款。


2. R演示 W擔保.

(a) 借款人的陳述和保證。自 本票據發行之日,借款人特此向持有人陳述和保證如下:

(i) 組織、良好信譽和資格。借款人是一家根據特拉華州法律正式組建、有效存在且信譽良好的公司。借款人擁有必要的公司權力,可以擁有和運營其財產和資產,並按照現在和擬議的方式 開展業務。借款人具有正式資格,有權開展業務,並且在所有司法管轄區作為外國公司都具有良好的信譽,因為其活動和財產(包括自有和租賃)的性質需要這種資格,但不這樣做不會對借款人或其業務產生重大不利影響的司法管轄區除外(a重大不利影響”).

(ii) 企業權力。借款人擁有發行本票據以及履行和履行本票據下的 義務的所有必要公司權力。借款人董事會之所以批准發行本票據,是因為在對 借款人的融資目標和財務狀況進行合理調查後,有理由認為發行本票據適合借款人。

(iii) 授權。 借款人已採取發行和交付本票據所必需的所有公司行動。本票據構成借款人的有效且具有約束力的義務,可根據其條款執行,但須遵守與 破產、破產、債務人救濟有關的一般適用法律,在賠償權方面,受聯邦和州證券法的約束。

(iv) 政府同意。已獲得借款人因發行本票據而向任何政府機構提交的所有同意、批准、命令或授權、註冊、資格、 指定、聲明或申報。

(v) 遵守法律。據其所知,借款人沒有違反任何國內或外國政府或其任何部門或機構在開展業務或財產所有權方面的任何適用的法規、規則、條例、命令 或限制,違反這些法規、規則、條例、命令或限制,違反這些法規、規則、條例、命令或限制,將產生重大不利影響。

(vi) 遵守其他文書。借款人沒有違反或違反 公司註冊證書或章程的任何條款,也沒有違反其作為當事方並受其約束的任何抵押貸款、契約或合同的任何條款,或任何判決、法令、命令或令狀的任何條款,但不會產生重大不利影響 的違規行為除外。本票據的執行、交付和履行不會導致任何此類違規行為,也不會與任何此類條款、 文書、判決、法令、命令或令狀相沖突,也不會構成任何此類條款、 文書、判決、法令、命令或令狀下的違約,也不會導致對借款人的任何資產產生任何留置權、押記或抵押權或暫停、撤銷、減值、沒收或不產生任何影響續訂適用於借款人、其業務或運營的任何重大許可、 許可證、授權或批准或其任何資產或財產。

(vii) 不得取消不良演員資格。借款人已採取了合理的謹慎態度,以確定任何借款人 受保人(定義見下文)是否會受到該法第506 (d) (1) (i) 至 (viii) 條所述的任何不良行為者取消資格的約束(根據該法第 506 (d) (2) 和 (d) (3) 條修改取消參賽資格 活動)。據借款人所知,任何借款人受保人均不受取消資格事件的約束。借款人已在要求的範圍內遵守了該法第506(e)條規定的任何披露義務。就本説明而言, 借款人受保人員是指該法第506 (d) (1) 條中規定的人員;但是,前提是借款人受保人不包括 (a) 持有人,或 (b) 任何僅因借款人與持有人之間的關係而被視為借款人關聯發行人的個人或 實體。

2.


(viii) 發行。假設下文 (b) 小節中持有人的陳述和保證 是準確的,則本票據的要約、發行和出售現在和將不受該法註冊和招股説明書交付要求的約束,並且已經根據所有適用的州證券法的註冊、許可或資格要求進行了註冊或資格(或免於 註冊和資格)。

(ix) 所得款項的使用。借款人應將本票據的收益僅用於其業務運營,不得用於 任何個人、家庭或家庭用途。

(b) 持有人的陳述和保證。截至本文發佈之日,持有人特此向借款人陳述 和認股權證,如下所示:

(i) 自有賬户購買。持有人收購本 票據僅用於持有人自己的賬户和投資的實益權益,不是為了出售或為了分配本票據或其任何部分,目前無意出售(與分配或 其他)、授予任何參與權或以其他方式分配該票據,目前也沒有理由預計這種意圖會發生變化。

(ii) 信息與複雜性。在不減少或取消上文 (a) 小節中規定的借款人的陳述和保證的情況下,持有人特此:(A) 承認持有人已收到持有人要求借款人提供的所有信息,持有人認為是否 收購本票據是必要或適當的,(B) 表示持有人有機會就條款和條件提問並獲得借款人的答覆本票據的發行以及獲取任何必要的額外信息 以驗證向持有人提供的信息的準確性,(C) 進一步表示持有人在財務和商業事務方面擁有這樣的知識和經驗,以至於持有人能夠評估這項 投資的優點和風險。

(iii) 承受經濟風險的能力。持有人承認,本票據的投資涉及很高的風險 ,並表示持有人能夠在不對持有人財務狀況造成重大損害的情況下無限期持有本票據,並完全損失持有人的投資。

(iv) 對處置的進一步限制。在不以任何方式限制上述陳述的情況下,持有人進一步 同意不處置本票據的全部或任何部分,除非且直到:

(1) 根據該法,實際上有一份涵蓋此類擬議處置的 註冊聲明,該處置是根據該註冊聲明進行的;或

(2) 持有人應已將擬議處置通知借款人,並向借款人提供有關擬議處置情況的詳細陳述,如果借款人合理要求,持有人應向借款人提供令借款人合理滿意的律師意見,即根據該法或任何適用的州證券法,此類處置不要求登記 ;前提是撤銷無需此類意見符合該法第144條的立場,例外情況除外。

3.


儘管有上文第 (1) 和 (2) 段的規定,但持有人向直接或間接控制、受持有人控制或與持有人共同控制的任何其他實體進行轉讓無需此類註冊聲明或 律師的意見,前提是所有受讓人以書面形式同意受本協議條款的約束,其範圍與本協議下的持有人相同。

(v) 合格投資者身份。持有人是 認可的投資者,該術語在該法第501條中定義。

(vi) 禁止不良演員 取消資格。持有人聲明並保證,(A)持有人或(B)控制持有人或受持有人控制或與持有人共同控制的任何實體均不受任何取消資格 事件的約束,但該法第506 (d) (2) (ii) 或 (iii) 或 (d) (3) 條所涵蓋並以合理詳細的書面形式向借款人披露的取消資格事件除外。持有人表示,持有人已採取合理的謹慎態度來確定持有人在本段中所作陳述的準確性,並同意在持有人意識到任何使持有人在本段中所作陳述不準確的事實時通知借款人。

(vii) 外國投資者。如果持有人不是美國人(定義見經修訂的1986年《國內 税法》第 7701 (a) (30) 條(代碼)),持有人特此表示,他、她或其已確信在任何邀請 訂閲本票據或使用本票據時完全遵守了持有人司法管轄區的法律,包括 (A) 持有人管轄區內購買本票據的法律要求,(B) 適用於此類購買的任何外匯限制,(C) 可能需要的任何 政府或其他同意獲得的,以及 (D) 可能與購買有關的所得税和其他税收後果(如果有),持有、贖回、出售或轉讓本票據。持有人認購、 付款以及本票據的持續實益所有權不會違反持有人管轄區的任何適用的證券或其他法律。

()前瞻性陳述。關於向持有人提供的任何預測、業績預測以及其他 前瞻性陳述和信息,持有人承認,此類陳述是根據借款人在準備時認為合理的假設編制的。無法保證這種 陳述會被證明是準確的,借款人也沒有義務更新此類報表。

3. E通風口 D默認.

如果根據債權人間協議 的條款,根據本協議的條款 發生任何違約事件(定義見下文),在持有人聲明後,在向借款人發出書面通知(根據下文第 (ii) 或 (iii) 小節發生違約事件時,無需進行選擇和通知),則本票據應加速,所有本金和未付的應計利息均應到期,並且。下列任何一項或多項事件的發生應構成違約事件”:

(i) 借款人未能在本票據到期和應付之日及時支付本票據下到期的任何本金,或者 本票據到期和應付之日任何未付的應計利息或其他到期金額;

(ii) 借款人 根據任何破產、重組、破產或暫停法或任何其他法律提出任何救濟申請或訴訟,以救濟債務人或與債務人有關的任何現行或將來生效,或者為債權人的利益進行任何轉讓 或採取任何公司行動以推進上述任何規定;

4.


(iii) 對借款人提出非自願申請(除非根據現行或以後生效的任何破產法規,該申請在60天內被駁回或解除,或者為債權人(或其他類似官員)的利益任命託管人、接管人、受託人或受讓人接管、保管或 控制借款人的任何財產);

(iv) 違約事件(定義見擔保協議);

(v) 違約事件(定義見任何優先債務)應已發生並仍在繼續,該優先債務的持有人 應加速該債務(且這種加速不應被撤銷);或

(vi) 發生以下交易:(a) 除持有人或其關聯公司以外的任何個人或團體(根據1934年《證券交易法》第13 (d) 條和第14 (d) (2) 條的含義)直接或間接成為所有類別足夠數量的股份 的受益所有人(定義見1934年《證券交易法》第13(d)條)通常有權在董事選舉中投票的借款人當時流通的股票,授權該個人或團體選出 的董事會多數成員借款人,在此類交易之前沒有此類權力,或 (b) 將公司及其子公司的全部或幾乎全部資產(合計)出售給持有人或其關聯公司以外的任何人(定義見1934年 證券交易法第13(d)條)。

4. M其他 P條款.

(a) 豁免。借款人特此放棄要求、通知、陳述、抗議和恥辱通知。

(b) 進一步的保證。持有人同意並承諾,持有人將隨時不時地立即執行 並向借款人交付進一步的文書和文件,並採取借款人可能合理要求的進一步行動,以實現本票據的全部意圖和目的,遵守州或聯邦證券法 或其他監管部門的批准。

(c) 票據的轉讓。本票據只有在移交給借款人 進行轉讓登記、正式背書或附有正式簽訂的書面轉讓文書後才能轉讓,其形式令借款人相當滿意。隨後,本票據應重新發行給受讓人,並以受讓人的名義登記, 或本金和利息相似的新票據應發行給受讓人,並以受讓人的名義登記。此處提供的利息和本金以及任何費用應僅支付給本票據的註冊持有人。這種 付款應構成借款人完全履行支付此類利息和本金的義務。儘管有上述規定,未經借款人事先書面同意,持有人不得通過法律或其他方式轉讓本票據,也不得轉讓本票據 項下的任何權利或義務,任何禁止的轉讓都將無效,不具有任何強制性或效力;前提是持有人可以將其在本票據中的權利、所有權和權益轉讓給受 控制或與持有人共同控制的任何人。

(d) 修正和豁免。經借款人和持有人書面同意,可以修改或免除本票據的任何條款。根據本款規定,經持有人同意,此類豁免或修正生效後,該修正或豁免將對本票據的任何未來持有人生效,並對本票據的任何未來持有人具有約束力。

5.


(e) 適用法律。本説明應受特拉華州法律管轄,並根據 進行解釋。在任何一方之間因本票據而產生或與本票據有關的任何訴訟,包括任何尋求公平救濟的訴訟,各方不可撤銷和無條件地同意並服從位於特拉華州的州和聯邦法院的專屬管轄權和審判地。雙方特此不可撤銷地放棄因本票據、本票據及其所設想的交易或此類各方在談判、管理、履行和執行中的行為而產生或與之相關的任何訴訟、訴訟或反訴(無論是基於合同、 侵權行為還是其他訴訟、訴訟或反訴)中接受陪審團審判的所有權利。

(f) 具有約束力的協議。本票據的條款和條件應有利於雙方各自的 繼承人和受讓人,並對其具有約束力。除非本 註釋中明確規定,否則本説明中的任何內容均不旨在賦予任何第三方根據本説明或因本説明而產生的任何權利、補救措施、義務或責任。

(g) 對應方;交付方式。本票據可以在兩個或多個對應物中執行,每個對應票據都應被視為 原件,但所有這些票據共同構成同一個文書。對應物可以通過傳真、電子郵件(包括pdf或任何符合2000年《美國聯邦電子簽名法》、 《統一電子交易法》或其他適用法律的電子簽名)或其他傳輸方式交付,以這種方式交付的任何對應物均應被視為已正式有效交付,並且在所有目的上都是有效和有效的。

(h) 標題和字幕。本註釋中使用的標題和副標題僅為方便起見,在解釋或解釋本註釋時不應被視為 。

(i) 通知。本協議要求或允許的所有通知均應以書面形式發出, 應被視為有效發出:(i) 親自送達被通知方時,(ii) 如果在收件人的正常工作時間內通過確認的電子郵件或傳真發送,則在下一個工作日 ,(iii) 通過掛號信或掛號信寄出的五天後,申請退貨收據,預付郵費,或 (iv) 在向國家認可的隔夜快遞公司存款後的第二天(或在 認可的國際快遞公司存款後兩天就國際配送而言,隔夜快遞),指定次日送達,並附有書面收據核實。發給一方的所有通信均應發送到本協議簽名頁上規定的當事人地址,或者發送到該方在提前 10 天向本協議另一方發出書面通知之前可能指定的其他地址。

(j) 開支。借款人和持有人應各自承擔因本票據的談判、執行和交付以及本文所設想的交易而產生的費用和律師費。

(k) 延誤或遺漏。 同意,在借款人根據本票據違約或違約時,任何延遲或疏忽行使持有人應得的任何權利、權力或補救措施,均不得損害任何此類權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄任何 此類違規或違約,或其後發生的任何類似違約或違約;也不得解釋為放棄任何單一違規或違約行為;違約被視為放棄在此之前或之後發生的任何其他違規或違約 。雙方進一步商定,持有人對本票據下任何違反或違約行為的任何形式或性質的任何放棄、許可、同意或批准,或持有人對本票據任何條款或條件的任何放棄,都必須以 書面形式提出,並且僅在書面明確規定的範圍內有效,並且根據本説明、法律或以其他方式向持有人提供的所有補救措施均應是累積性的,而不是替代性的。如果持有人未能在本票據發佈之日起五個日曆日內將全部本金匯給借款人,則本票據將無效, 無效力或無效。

6.


(l) 完整協議。本説明構成了雙方就本協議主題達成的全部和全部諒解 和協議,除非此處另有明確規定,否則任何一方均不承擔任何陳述、保證、契約和協議以任何方式對任何其他方承擔責任或約束。

(m) 擔保權益。本票據的全部金額由借款人簽署並由持有人交付給持有人的擔保協議中確定並描述為擔保 的抵押品擔保。

(n) 排序居次要地位。

(i) 截至本文發佈之日,本附註所證明的債務不屬於次要債務。自本文發佈之日起, 本票據所證明的債務應在下文規定的範圍內和方式明確從屬於先前全額支付任何優先債務的權利。高級 債務是指借款人欠銀行、商業金融或其他經常從事貸款業務的貸款機構(包括風險投資、投資銀行或類似機構以及 其關聯公司的債務,除非明確附屬於或與本票據下到期的金額持平,否則應償還的金額、費用、開支、執法費用和其他應償金額 從事貸款活動,但主要從事貸款活動股票證券投資),無論是否有擔保,以及 (b) 為換取此類優先負債而發行的任何此類債務或任何債券、票據或其他債務證據 ,或因擔保人償還此類優先債務而產生的任何債務。

(ii) 通過接受本票據,持有人同意執行和交付慣常的排序居次或債權人間協議 (債權人間協議)優先債務持有人不時合理地要求,作為持有人在本協議下權利的條件,借款人可以要求持有人 執行此類債權人間協議。

[簽名頁面如下]

7.


雙方已經執行了這個 S確保了 P約定的 N注意截至上述首次註明的日期。

借款人:
樂享科技股份有限公司
來自:

/s/ 喬納森·水手

姓名: 喬納森·水手
標題: 首席行政官
電子郵件:

[***]

地址:

樂享科技股份有限公司

山景大道 3240 號

加利福尼亞州帕洛阿爾託 94304


雙方已經執行了這個 S確保了 P約定的 N注意截至上述首次註明的日期。

持有人:

羅恩·約翰遜

/s/ 羅恩·約翰遜

電子郵件:

[***]

地址: c/o Enjoy 科技公司
山景大道 3240 號
加利福尼亞州帕洛阿爾託 94304