10-Q
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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格10-Q

 

(標記一)

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末3月31日，2022

或

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

For the transition period from _____________________ to _____________________

委託文件編號：001-40808

 

格林尼治世代控股公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州

 

86-1746728

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

 

(税務局僱主
識別號碼)

 

 

 

倫內爾大道135號, 3樓

費爾菲爾德, CT

 

06890

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(203) 718-5960

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，面值0.0001美元

格力

納斯達克全球精選市場

高級債券將於2026年到期，息率8.50%

格里爾

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速文件服務器

 

☐

 

加速文件管理器

 

☐

非加速文件服務器

 

☒

 

規模較小的報告公司

 

☒

 

 

 

 

新興成長型公司

 

☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☒

根據該法第12(G)條登記的證券：無

截至2022年5月13日，註冊人擁有12,838,861 A類普通股，每股面值0.0001美元，已發行和28,526,372B類普通股，每股面值0.0001美元，已發行。

 

 

 

 

表中的目錄

 

 

 

 

頁面

第一部分：

財務信息

 

 

第1項。

財務報表

 

 

 

簡明綜合資產負債表(未經審計)

 

3

 

簡明綜合經營報表和綜合(虧損)收益(未經審計)

 

4

 

股東權益簡明合併報表(未經審計)

 

5

 

簡明合併現金流量表(未經審計)

 

6

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

 

7

第二項。

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

 

17

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

 

27

第四項。

控制和程序

 

27

第二部分。

其他信息

 

 

第1項。

法律訴訟

 

28

第1A項。

風險因素

 

28

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

 

28

第三項。

高級證券違約

 

28

第四項。

煤礦安全信息披露

 

28

第五項。

其他信息

 

28

第六項。

陳列品

 

29

展品索引

 

29

簽名

 

30

 

1

 

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本10-Q表格包括某些可能構成“前瞻性陳述”的陳述，這些陳述符合修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)的含義。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，適用於聯邦和州證券法。這些前瞻性陳述涉及可能對我們的財務或經營業績產生重大影響的不確定性。這些前瞻性陳述可以通過“預期”、“相信”、“繼續”、“預見”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”和“應該”等術語以及這些術語的否定或其他類似表述來識別。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受到風險和不確定性的影響，不能保證未來的業績。本文件中的前瞻性表述包括有關我們的業務計劃、業務戰略和未來運營的表述。此外，所有涉及預期或預期未來發生的經營業績和未來業績、事件或發展的陳述，包括與為股東創造價值有關的陳述，都是前瞻性陳述。

前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的事項和因素包括但不限於第一部分第1A項中所述的事項和因素。“風險因素格林威治公司於2022年3月31日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了截至2021年12月31日的10-K表格，以及我們在提交給美國證券交易委員會的未來報告中不時描述的那些表格，應仔細審查這些報告。考慮到這些風險，請考慮Greenidge的前瞻性陳述。

2

目錄表

 

第一部分--融資AL信息

項目1.融資AL報表

格林尼治世代控股公司。

壓縮合並餘額牀單

(美元金額以千為單位，股票數據除外)

 

 

 

March 31, 2022
(未經審計)

 

 

2021年12月31日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

96,453

 

 

$

82,599

 

短期投資

 

 

-

 

 

 

496

 

數字資產

 

 

393

 

 

 

476

 

應收賬款

 

 

5,569

 

 

 

5,524

 

預付費用

 

 

10,286

 

 

 

9,146

 

排放和碳抵消信用額度

 

 

1,025

 

 

 

2,361

 

流動資產總額

 

 

113,726

 

 

 

100,602

 

長期資產：

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

292,051

 

 

 

217,091

 

使用權資產

 

 

1,375

 

 

 

1,472

 

無形資產，淨額

 

 

3,305

 

 

 

3,537

 

商譽

 

 

3,062

 

 

 

3,062

 

遞延税項資產

 

 

16,846

 

 

 

15,058

 

其他長期資產

 

 

989

 

 

 

445

 

總資產

 

$

431,354

 

 

$

341,267

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

14,823

 

 

$

5,923

 

應計排放費用

 

 

2,637

 

 

 

2,634

 

應計費用

 

 

11,676

 

 

 

10,375

 

應付所得税

 

 

3,879

 

 

 

2,481

 

長期債務，流動部分

 

 

66,729

 

 

 

19,577

 

租賃義務，本期部分

 

 

500

 

 

 

736

 

流動負債總額

 

 

100,244

 

 

 

41,726

 

長期負債：

 

 

 

 

 

 

扣除當期部分和遞延融資費後的長期債務

 

 

103,191

 

 

 

75,251

 

租賃義務，扣除當期部分

 

 

195

 

 

 

193

 

資產報廢債務

 

 

2,691

 

 

 

2,691

 

環境責任

 

 

8,615

 

 

 

8,615

 

其他長期負債

 

 

366

 

 

 

368

 

總負債

 

 

215,302

 

 

 

128,844

 

承付款和或有事項(附註13)

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，面值$0.0001, 20,000,000授權股份，不是出類拔萃

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股，面值$0.0001, 3,000,000,000授權股份，
    41,363,271和40,865,336截至2022年3月31日的已發行和已發行股票
和2021年12月31日

 

 

4

 

 

 

4

 

額外實收資本

 

 

285,905

 

 

 

281,815

 

累計平移調整

 

 

(32

)

 

 

-

 

累計赤字

 

 

(69,825

)

 

 

(69,396

)

股東權益總額

 

 

216,052

 

 

 

212,423

 

總負債和股東權益

 

$

431,354

 

 

$

341,267

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3

目錄表

 

格林尼治世代控股公司。

簡明合併報表營業收入和綜合(虧損)收入(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)

 

截至3月31日的三個月，

 

 

2022

 

 

2021

 

收入：

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心

$

23,232

 

 

$

8,997

 

功率和容量

 

5,923

 

 

 

2,066

 

服務和其他

 

8,500

 

 

 

-

 

總收入

 

37,655

 

 

 

11,063

 

運營成本和支出：

 

 

 

 

 

收入成本-加密貨幣數據中心(不包括
折舊和攤銷)

 

8,456

 

 

 

2,574

 

收入成本-電力和容量(不包括
折舊和攤銷)

 

4,023

 

 

 

2,009

 

收入成本--服務和其他(不包括
折舊和攤銷)

 

4,071

 

 

 

-

 

銷售、一般和行政

 

14,392

 

 

 

3,229

 

合併及其他費用

 

213

 

 

 

105

 

折舊及攤銷

 

3,978

 

 

 

1,261

 

總運營成本和費用

 

35,133

 

 

 

9,178

 

營業收入

 

2,522

 

 

 

1,885

 

其他收入(費用)，淨額：

 

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

(3,353

)

 

 

(166

)

利息支出關聯方

 

-

 

 

 

(22

)

(虧損)出售數字資產的收益

 

(5

)

 

 

295

 

其他收入，淨額

 

39

 

 

 

19

 

其他(費用)收入合計，淨額

 

(3,319

)

 

 

126

 

所得税前收入(虧損)

 

(797

)

 

 

2,011

 

(福利)所得税撥備

 

(368

)

 

 

732

 

淨(虧損)收益

 

(429

)

 

 

1,279

 

外幣折算調整

 

(32

)

 

 

-

 

綜合(虧損)收益

$

(461

)

 

$

1,279

 

(虧損)每股收益：

 

 

 

 

 

基本信息

$

(0.01

)

 

$

0.02

 

稀釋

$

(0.01

)

 

$

0.02

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4

目錄表

 

格林尼治世代控股公司。

STOCKHOLD簡明合併報表職工權益(未經審計)

(以千為單位，共享和成員單位數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他內容

 

 

公共單位

 

 

首選單位

 

 

高級優先股

 

 

總計

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

優先股

 

 

普通股

 

 

已繳費

 

 

數

 

 

成員的

 

 

數

 

 

成員的

 

 

數

 

 

成員的

 

 

成員的

 

 

翻譯

 

 

累計

 

 

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

單位數

 

 

資本

 

 

單位數

 

 

資本

 

 

單位數

 

 

資本

 

 

資本

 

 

調整，調整

 

 

赤字

 

 

總計

 

2022年1月1日的餘額

 

-

 

 

$

-

 

 

 

40,865,336

 

 

$

4

 

 

$

281,815

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

(69,396

)

 

$

212,423

 

基於股票的薪酬費用

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

362

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

362

 

發行股票，扣除發行成本#美元147

 

-

 

 

 

-

 

 

 

415,000

 

 

 

-

 

 

 

3,791

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,791

 

限售股獎勵發行，扣除預提

 

-

 

 

 

-

 

 

 

82,601

 

 

 

-

 

 

 

(65

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(65

)

行使股票期權所得收益

 

-

 

 

 

-

 

 

 

334

 

 

 

-

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2

 

外幣折算調整

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(32

)

 

 

-

 

 

 

(32

)

淨虧損

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

(429

)

 

 

(429

)

3月31日的餘額，
   2022

 

-

 

 

$

-

 

 

 

41,363,271

 

 

$

4

 

 

$

285,905

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

(32

)

 

$

(69,825

)

 

$

216,052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月1日的餘額

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

 

750

 

 

$

-

 

 

 

39,228

 

 

$

39,074

 

 

 

10,000

 

 

$

30,202

 

 

$

69,276

 

 

$

-

 

 

$

(24,916

)

 

$

44,360

 

GGH優先股、GGH優先股的出資以及應付關聯方的GGHI普通股票據

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26,800,300

 

 

 

3

 

 

 

72,888

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(39,228

)

 

 

(39,074

)

 

 

(10,000

)

 

 

(30,202

)

 

 

(69,276

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,615

 

GGH普通股對GGHI普通股的貢獻

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,199,700

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(750

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

出售優先股所得款項，扣除股票發行成本淨額#美元3,387

 

1,620,000

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

37,112

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

37,112

 

基於股票的薪酬費用

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

656

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

656

 

行使股票期權所得收益

 

-

 

 

 

-

 

 

 

160,000

 

 

 

-

 

 

 

1,000

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,000

 

為收購礦工而發行的股票

 

-

 

 

 

-

 

 

 

160,000

 

 

 

-

 

 

 

991

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

991

 

淨收入

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,279

 

 

 

1,279

 

3月31日的餘額，
   2021

 

1,620,000

 

 

$

1

 

 

 

28,320,000

 

 

$

3

 

 

$

112,647

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

 

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

(23,637

)

 

$

89,014

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

5

目錄表

 

格林尼治世代控股公司。

精簡合併報表OF現金流(未經審計)

(單位：千)

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(429

)

 

$

1,279

 

對淨(虧損)收入與現金淨額進行調整
來自經營活動的流程：

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

3,978

 

 

 

1,261

 

遞延所得税

 

 

(1,788

)

 

 

482

 

債務發行成本攤銷

 

 

424

 

 

 

-

 

資產報廢債務的增加

 

 

-

 

 

 

33

 

基於股票的薪酬費用

 

 

362

 

 

 

656

 

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(45

)

 

 

283

 

排放和碳抵消信用額度

 

 

1,336

 

 

 

1,336

 

預付款項和其他資產

 

 

(1,608

)

 

 

(704

)

應付帳款

 

 

1,398

 

 

 

(770

)

應計排放量

 

 

3

 

 

 

(1,670

)

應計費用

 

 

1,301

 

 

 

51

 

應付所得税

 

 

1,398

 

 

 

250

 

經營活動提供的現金流量淨額

 

$

6,330

 

 

$

2,487

 

投資活動產生的現金流：

 

 

 

 

 

 

財產和設備的購買和押金

 

 

(71,135

)

 

 

(5,667

)

出售有價證券所得款項

 

 

496

 

 

 

-

 

用於投資活動的現金流量淨額

 

$

(70,639

)

 

$

(5,667

)

融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

發行優先股所得收益，扣除發行成本

 

 

-

 

 

 

37,112

 

發行普通股所得收益，扣除發行成本

 

 

3,791

 

 

 

-

 

行使股票期權所得收益

 

 

2

 

 

 

1,000

 

以現金支付税款的限制性股票單位獎勵

 

 

(65

)

 

 

-

 

債務收益，扣除發行成本

 

 

80,371

 

 

 

-

 

債務本金償付

 

 

(5,702

)

 

 

(818

)

償還融資租賃債務

 

 

(234

)

 

 

-

 

融資活動提供的現金流量淨額

 

$

78,163

 

 

$

37,294

 

現金及現金等價物的變動

 

$

13,854

 

 

$

34,114

 

現金和現金等價物--年初

 

 

82,599

 

 

 

5,052

 

現金和現金等價物--年終

 

$

96,453

 

 

$

39,166

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

6

目錄表

 

格林尼治世代控股公司。

關於簡明合併財務的説明內部審計報表(未經審計)

1.業務的組織和描述

 

Greenidge Generation Holdings Inc.(以下簡稱“Greenidge”)及其子公司(統稱為“公司”)擁有並運營一家垂直整合的加密貨幣數據中心和發電公司。該公司在兩個地點擁有和經營設施：紐約州託裏鎮和南卡羅來納州斯帕坦堡。公司的加密貨幣數據中心業務以比特幣的形式產生收入，通過公司擁有或租賃的專用集成電路計算機(“ASIC”或“礦工”)支持全球比特幣網絡而賺取比特幣作為獎勵和交易費。然後，賺取的比特幣兑換成美元。該公司擁有並運營一座106兆瓦(“MW”)的電力設施，該設施與紐約獨立系統運營商(NYISO)電網相連。該公司在其發電廠運行期間隨時向NYISO出售電力，並根據批發電力市場的現行價格和電力需求增加或減少出售的電量。

 

與Support.com，Inc.合併。

 

2021年9月14日，Greenidge的全資子公司GGH Merge Sub，Inc.(“合併子公司”)與Support.com，Inc.(“Support.com”)合併，根據Greenidge、Support.com和Merge Sub於2021年3月19日簽訂的合併協議和計劃(“合併協議”)，Support.com繼續作為尚存的公司(“合併”)和Greenidge的全資子公司。

 

此次合併通過全股票交易合併了Greenidge和Support.com各自的業務，並已按照財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)805的規定使用收購會計方法進行會計核算。企業合併，在會計上，Greenidge被視為收購公司(見附註3)。在合併之前，格林尼治的A類普通股(“A類普通股”)是根據1934年經修訂的證券交易法(“交易法”)註冊的，並於2021年9月15日合併完成後，開始在納斯達克全球精選市場交易，股票代碼為“GREE”。同時，Support.com根據交易法註銷了其股票註冊。

 

Support.com為居家員工向客户提供解決方案和技術計劃。Support.com的Home Sourcing模式使在家工作的人能夠交付外包工作，這是專門為遠程工作設計的，關注安全、招聘、培訓、交付和員工敬業度。自合併完成後，Support.com業務作為Greenidge的全資子公司和一個部門運營。

 

2.主要會計政策摘要

 

簡明合併財務報表的列報

 

在Greenidge管理層看來，隨之而來的濃縮合並
財務報表包括公平列報所列中期結果所需的所有調整，這些調整屬於正常經常性調整。未經審計的中期簡明綜合經營報表和全面(虧損)收益的結果不一定表明截至2022年12月31日的年度或任何未來中期的預期結果。未經審計的簡明中期綜合財務報表不包括美國公認會計準則要求的所有信息和附註，以完成財務報表。

 

隨附的簡明合併財務報表應與Greenidge的Form 10-K《2021年年度報告》中的公司合併財務報表附註一起閲讀。2022年期間，公司的重大會計政策沒有發生重大變化。

 

重新分類

上一年的某些數額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

 

最近通過的會計公告

 

2019年12月，FASB發佈了ASU第2019-12號，所得税(話題740)：簡化所得税會計(“ASU 2019-12”)，其目的是簡化與所得税會計有關的各個方面。ASU 2019-12刪除了主題740中一般原則的某些例外情況，並澄清和修改了現有指南，以改進一致性應用。

7

目錄表

 

本指南適用於財政年度和這些財政年度內的過渡期，從2020年12月15日之後開始，允許及早採用。作為一家新興的成長型公司，本公司選擇在非上市公司生效日期後採用這一公告，從2021年12月15日之後開始。採用這一準則並未對公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。

 

3.與Support.com合併

 

如附註1所述，2021年9月14日，Greenidge和Support.com通過全股票合併交易合併了各自的業務，Support.com成為Greenidge的全資子公司。本次合併已按照FASB ASC 805的規定採用收購會計方法核算為企業合併，企業合併(“ASC 805”)。出於會計目的，Greenidge被確定為收購公司。

 

Support.com合併後的運營結果

 

在截至2022年3月31日的三個月裏，收購的Support.com業務貢獻了8.5百萬美元的收入和1.5運營收入的百萬美元，其中包括大約0.2取得的無形資產攤銷費用百萬元。

 

補充形式財務信息

 

根據ASC 805，以下未經審計的補充形式信息使合併生效，就像它發生在2021年1月1日一樣。未經審計的備考財務信息反映了與收購有關的某些調整，例如：

 

•
使Support.com的會計政策與Greenidge應用的會計政策保持一致；
•
記錄購進會計調整產生的某些增量費用，如與無形資產公允價值調整相關的攤銷費用；以及
•
記錄備考調整的相關税務影響。

 

 

截至三個月

 

以千為單位的美元

March 31, 2021

 

收入

$

20,694

 

淨虧損

$

(778

)

 

截至2021年3月31日的三個月的預計結果包括$1.6Greenidge和Support.com的交易成本均為百萬美元(美元1.2 百萬a税後)，如顧問費、律師費和會計費。這些成本將不會影響合併後的公司在2021年9月14日截止日期後12個月後的運營報表。

 

未經審核的備考財務資料不應被視為反映合併在該日實際發生時可能取得的歷史業績，也不應被視為反映公司未來的經營業績。

 

 

4。細分市場信息

 

從2021年9月14日起，合併完成後(見附註1和3)，Support.com開始作為一個獨立的運營和報告部門在公司內部運營；因此，Greenidge二自合併以來的運營和報告部門：(I)加密貨幣數據中心和發電，以及(Ii)支持服務。

 

加密貨幣數據中心和發電部門的收入主要來自與該公司擁有的礦工賺取比特幣，作為支持全球比特幣網絡的獎勵和交易費。加密貨幣數據中心和發電部門還通過NYISO批發市場，以每天設定的價格向NYISO電網出售其發電廠產生的、不在加密貨幣數據中心運營中消耗的過剩電力。此外，該公司還從出售其在NYISO批發市場的產能和輔助服務中獲得收入。加密貨幣數據中心和發電部門在美國運營。

 

支持服務部門為居家員工向客户提供解決方案和技術計劃。支持服務部門主要為大公司、企業和專業服務組織提供客户服務、銷售支持和技術支持。支持服務部門還從提供的最終用户軟件產品中賺取收入

8

目錄表

 

通過直接客户下載和通過合作伙伴進行銷售。支持服務部門主要在美國運營，但在菲律賓、印度、墨西哥、哥倫比亞和加拿大也有員工，包括提供支持服務的員工。

 

公司部門報告的利潤或虧損是扣除所得税、利息、折舊和攤銷前的收益(虧損)，並根據基於股份的薪酬進行調整，不包括不反映持續業務趨勢的項目(稱為“部門調整後的EBITDA”)。這是公司首席運營決策者用來評估業績和分配資源的衡量標準。

 

下表分別列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的可報告部門信息：

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

收入：

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心和發電

 

$

29,155

 

 

$

11,063

 

支持服務

 

 

8,500

 

 

 

-

 

總收入

 

$

37,655

 

 

$

11,063

 

 

 

 

 

 

 

 

分部調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心和發電

 

$

7,344

 

 

$

4,221

 

支持服務

 

 

1,869

 

 

 

-

 

調整後的EBITDA分部合計

 

$

9,213

 

 

$

4,221

 

 

此外，下表還提供了調整後EBITDA與所得税前綜合(虧損)收入的合計對賬：

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

調整後的EBITDA分部合計

 

$

9,213

 

 

$

4,221

 

折舊及攤銷

 

 

(3,978

)

 

 

(1,261

)

基於股票的薪酬

 

 

(362

)

 

 

(656

)

合併及其他費用

 

 

(213

)

 

 

(105

)

擴展成本

 

 

(2,104

)

 

 

-

 

利息支出，淨額

 

 

(3,353

)

 

 

(188

)

所得税前綜合(虧損)收入

 

$

(797

)

 

$

2,011

 

 

5.財產和設備

 

截至2022年3月31日和2021年12月31日，財產和設備淨額如下：

 

以千為單位的美元

估計有用
生命

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

工廠基礎設施

15 - 39年

 

$

34,976

 

 

$

34,725

 

礦工

5年

 

 

64,138

 

 

 

48,121

 

礦工設施基礎設施

15年

 

 

15,957

 

 

 

15,143

 

土地

不適用

 

 

13,460

 

 

 

8,460

 

裝備

5年

 

 

961

 

 

 

1,660

 

軟件

3年

 

 

636

 

 

 

636

 

火山灰蓄水池

4年

 

 

2,410

 

 

 

2,410

 

在建工程

不適用

 

 

45,195

 

 

 

25,856

 

礦工礦藏

不適用

 

 

135,327

 

 

 

98,110

 

 

 

 

 

313,060

 

 

 

235,121

 

減去：累計折舊

 

 

 

(21,009

)

 

 

(18,030

)

 

 

 

$

292,051

 

 

$

217,091

 

 

折舊費用總額為$3.7百萬美元和美元1.3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。

 

6.無形資產

 

以下是有限年限無形資產的摘要：

9

目錄表

 

 

以千為單位的美元

 

無形資產

 

 

累計攤銷

 

 

無形資產，淨額

 

2021年12月31日的餘額

 

$

3,810

 

 

$

(273

)

 

$

3,537

 

攤銷費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户關係

 

 

-

 

 

 

(207

)

 

 

(207

)

商標名

 

 

-

 

 

 

(25

)

 

 

(25

)

2022年3月31日的餘額

 

$

3,810

 

 

$

(505

)

 

$

3,305

 

 

如附註1和3所述，2021年9月14日，Greenidge和Support.com通過全股票合併交易合併了各自的業務，該交易被視為符合ASC 805的業務合併。在合併之前，Greenidge沒有任何無形資產。

 

7。債務

 

本公司已簽訂設備融資協議，以所購買的礦工設備作擔保。這些協議通常要求每月支付本金、利息和風險溢價費。下表提供了有關設備融資協議的信息：

 

以千為單位的美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

餘額截止日期：

 

注意事項

 

貸款日期

 

到期日

 

利息
費率

 

 

首字母
融資

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

設備融資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

2020年12月

 

2022年6月

 

 

17.0

%

 

$

4,482

 

 

$

—

 

 

$

1,245

 

B

 

2020年12月

 

2022年6月

 

 

17.0

%

 

 

428

 

 

 

24

 

 

 

95

 

C

 

2021年3月

 

2022年11月

 

 

17.0

%

 

 

2,229

 

 

 

991

 

 

 

1,362

 

D

 

2021年4月

 

2022年12月

 

 

17.0

%

 

 

4,012

 

 

 

2,006

 

 

 

2,674

 

E-H

 

May 2021

 

2023年10月

 

 

15.0

%

 

 

15,724

 

 

 

16,089

 

 

 

15,223

 

I

 

2021年7月

 

2023年1月

 

 

17.0

%

 

 

4,457

 

 

 

2,724

 

 

 

3,468

 

J

 

2021年7月

 

2023年3月

 

 

17.0

%

 

 

2,717

 

 

 

1,509

 

 

 

1,962

 

K

 

2021年10月

 

2023年6月

 

 

17.0

%

 

 

2,223

 

 

 

1,606

 

 

 

1,976

 

L

 

2022年3月

 

2024年4月

 

 

13.0

%

 

 

54,425

 

 

 

52,706

 

 

 

-

 

應付債券

 

2021年10月

 

2026年10月

 

 

8.5

%

 

 

55,200

 

 

 

51,961

 

 

 

51,843

 

應付債券

 

2021年12月

 

2026年10月

 

 

8.5

%

 

 

17,000

 

 

 

15,053

 

 

 

14,980

 

有擔保的本票

 

2022年3月

 

July 2022 /
2022年12月

 

 

6.0

%

 

 

26,500

 

 

 

25,251

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169,920

 

 

 

94,828

 

減：當前部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(66,729

)

 

 

(19,577

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

103,191

 

 

$

75,251

 

 

公司產生的利息支出為#美元3.4百萬美元和美元0.2根據這些融資條款，在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內分別為100萬歐元。

 

主設備融資協議

於2022年3月21日，Greenidge作為擔保人，連同其全資附屬公司GTX第一代抵押品有限責任公司、GNY抵押品有限責任公司及GSC抵押品有限責任公司(統稱“借款人”)與作為貸款人的NYDIG ABL LLC(“NYDIG”)訂立主設備融資協議(“NYDIG融資協議”)，據此NYDIG同意向借款人提供約$81根據貸款時間表，2022年3月約5 400萬美元獲得部分資金，並將繼續獲得資金，為購買某些礦工和相關設備(“融資設備”)提供資金。根據NYDIG融資協議，借款人的債務由Greenidge提供全面和無條件的擔保。NYDIG融資協議項下的未償還借款以借款人的所有資產作抵押，包括但不限於融資設備及其收益(包括比特幣)。部分資金貸款計劃的利息利率為13% 每年一次，期限為25個月。某些貸款日程表在特定期限內只計息，否則貸款日程表上的付款包括利息和本金支付。根據NYDIG融資協議的條款，借款人以及除某些例外情況外，本公司將受某些契約和限制性條款的約束，這些條款將除其他事項外：限制借款人因借入的資金而產生額外債務的能力；限制對任何借款人的抵押品或股權的額外留置權；限制包括借款人或本公司在內的合併或合併，除非這不會構成控制權的變化(如其中所定義)；限制處置抵押品或抵押品的任何部分

10

目錄表

 

例外情況；限制借款人進行某些受限制的付款和投資的能力；限制借款人或本公司產生直接債務的能力，除非NYDIG融資協議至少具有同等的支付權；每一項都受習慣和通常的例外情況和籃子的約束。NYDIG融資協議項下的貸款不能自願部分預付，但可以全部預付，但須按全額計算。NYDIG融資協議在上表中表示為“設備融資：L.”

 

有擔保的本票

2022年3月18日，Greenidge作為借款人，以B.Riley Commercial Capital，LLC為票據持有人(“票據持有人”)，發行了一張有擔保的本票，證明為#美元。26.5票據持有人借給Greenidge的本金總額(“有擔保本票”)。有擔保的本票由Greenidge的某些全資子公司擔保：Greenidge South Carolina LLC、GSC RE LLC和300 Jones Road LLC。有擔保本票項下的未償還貸款的利息利率為#。6年利率為1%，於2022年7月20日到期，可由Greenidge選擇最多五次30天延期至2022年12月，前提是沒有發生違約事件(如其中定義的)並仍在繼續，並且Greenidge向票據持有人支付退出費用(如其中定義的)。根據有擔保本票的條款，Greenidge及其子公司將受制於某些契約和限制性條款，這些條款除其他外將限制它們因借入的資金或根據有擔保本票允許的債務和留置權以外的額外留置權而產生額外債務的能力；合併或合併，除非Greenidge倖存；或轉移其全部或幾乎所有資產；進行某些限制性付款或投資；進行控制權變更(定義見其中)；修改某些重大協議；以及與關聯公司進行某些類型的交易；每項交易均須遵守慣例和通常的例外情況和籃子。有擔保的本票以對某些不動產的優先抵押留置權以及位於Greenidge南卡羅來納州設施的相關裝修、固定裝置和個人財產作為擔保。Greenidge在有擔保本票項下的債務可以全部或部分預付，不收取罰款或費用。

 

公允價值披露

該公司債務的名義價值和估計公允價值共計#美元。178.4百萬美元和美元169.92022年3月31日，分別為100萬人。名義價值不包括未攤銷折扣和債務發行成本#美元。8.52022年3月31日為100萬人。應付債券的估計公允價值，代表我們的8.502026年到期的優先擔保票據的百分比，是按報告日期的市場報價計算的。使用第1級投入對這類工具進行估值。對於設備融資和擔保本票，公司認為名義價值接近其公允價值。

 

截至2022年3月31日的債務未來最低本金償付如下：

 

以千為單位的美元

 

 

2022年剩餘時間

$

58,116

 

2023

 

36,325

 

2024

 

11,739

 

2025

 

-

 

2026

 

72,200

 

總計

$

178,380

 

 

8。關聯方交易

 

信用證

 

公司的控股股東阿特拉斯控股有限責任公司(“阿特拉斯”)從一家金融機構獲得了一份金額為#美元的信用證。5.02022年3月31日，向NYSDEC支付100萬美元。本信用證保證本公司環境責任的現值。

 

阿特拉斯還從一家金融機構獲得了一份金額為#美元的信用證。3.6於2022年3月31日，如公司不應就本公司與帝國石油公司訂立的管道互連項目的相關費用作出合約付款(見附註13)，則須支付予帝國石油管道股份有限公司(“帝國石油公司”)。

 

擔保

根據能源管理協議和ISDA主協議，根據能源管理協議和ISDA主協議，Greenidge可以與Emera進行涉及天然氣、電力和其他商品的各種交易，Atlas的一家關聯公司已擔保Greenidge向Emera能源服務公司(“Emera”)支付付款義務。這項擔保以美元為限。1.0百萬美元。

11

目錄表

 

 

9.股東權益

 

與B.Riley主體資本有限責任公司達成股權購買協議

於2021年9月15日，Greenidge與B.Riley主體資本有限責任公司(“投資者”)訂立普通股購買協議(“2021年購買協議”)，根據該協議，Greenidge有權向投資者“賣出”或出售最多$500在2021年購買協議期限內，在符合2021年購買協議規定的某些限制和條件的情況下，不時發行A類普通股100萬股。根據納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)的適用規則，在任何情況下，Greenidge根據2021年購買協議向投資者發行的股票不得超過19.99佔緊接2021年購買協議(“交易所上限”)籤立前已發行的A類普通股及B類普通股(合稱“普通股”)合併股份總數的百分比，除非Greenidge根據適用的納斯達克規則獲得股東批准發行超過交易所上限的股份。

 

Greenidge根據2021年購買協議選擇出售給投資者的A類普通股的每股購買價將參考Greenidge及時向投資者發出書面通知指示其根據2021年購買協議購買股份的適用購買日期內A類普通股的成交量加權平均價格來確定，減去固定的5%的折扣，提高到固定的6在公司收到總計$的現金收益時給予%的折扣200作為投資者在根據2021年購買協議進行的所有A類普通股的先前銷售中購買的所有A類普通股的付款。投資者將沒有義務根據2021年購買協議購買股份，只要購買會導致投資者擁有超過4.99公司A類普通股已發行及流通股的百分比。

 

關於2021年購買協議，Greenidge與投資者訂立了登記權協議，據此Greenidge同意編制並提交一份登記聲明，登記投資者根據2021年購買協議將發行的A類普通股股份的轉售。與轉售有關的登記聲明於2021年10月6日生效3,500,000與2021年購買協議有關的A類普通股。截至2022年3月31日止三個月內，本公司發出415,000根據2021年購買協議的A類普通股，銷售總價為$3.9百萬美元，扣除折扣後的淨額。

 

10。基於權益的薪酬

 

2021年2月，Greenidge通過股權激勵計劃，並保留3,831,112根據該計劃(“2021年股權計劃”)發行的A類普通股。

 

受限普通股單位獎

於截至2022年3月31日止三個月內，本公司授予5,3352021年股權計劃下的受限普通股單位(RSU)授予員工，通常有資格授予超過三年制句號。

 

公司的未授權RSU獎勵活動截至2022年3月31日的三個月摘要如下：

 

 

 

 

 

加權平均

 

 

 

 

 

授予日期

 

 

RSU

 

 

公允價值

 

未歸屬於2021年12月31日

 

516,987

 

 

$

6.80

 

授與

 

5,335

 

 

 

15.32

 

既得

 

(90,704

)

 

 

6.25

 

未歸屬於2022年3月31日

 

431,618

 

 

$

7.01

 

 

RSU贈款的價值是根據授予之日的公平市場價值計量的，並在其必要的服務期內攤銷。截至2022年3月31日的三個月內，獲獎的公平市場價值總計為$。0.1100萬美元，截至2022年3月31日，約有2.4與未歸屬的限制性股權有關的未確認補償總成本的百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認，約為 2.0好幾年了。

 

普通股期權

 

本公司的普通股期權活動截至2022年3月31日的三個月摘要如下：

12

目錄表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均

 

 

剩餘

 

 

集料

 

 

 

 

 

行權價格

 

 

合同期限

 

 

固有的

 

 

選項

 

 

每股

 

 

(單位：年)

 

 

價值

 

截至2021年12月31日的未償還債務

 

583,080

 

 

$

6.01

 

 

9.2

 

 

$

5,854

 

授與

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

已鍛鍊

 

(334

)

 

 

6.25

 

 

 

 

 

 

 

被沒收

 

(2,888

)

 

 

6.25

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年3月31日的未償還債務

 

579,858

 

 

$

6.01

 

 

 

8.9

 

 

$

1,430

 

自2022年3月31日起可行使

 

439,225

 

 

$

5.86

 

 

 

8.9

 

 

$

1,150

 

 

普通股期權授予的價值是根據授予之日的公允市場價值計量的，並在必要的服務期內攤銷。截至2022年3月31日，大約有0.3與未歸屬普通股期權有關的未確認補償總成本的百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認，約為1.4 好幾年了。

 

基於股票的薪酬

公司確認基於股票的薪酬支出為#美元。0.4百萬美元和美元0.7在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。股票補償費用計入未經審計的簡明綜合經營報表和綜合(虧損)收益中的銷售、一般和行政費用。

 

11。所得税

 

中期所得税撥備乃根據年度實際税率估計釐定，並經相關期間計入的個別項目(如有)調整。每個季度，對年度有效税率的估計都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則進行累積調整。此外，已制定的税法或税率或税收狀況的變化的影響在發生變化的過渡期內確認。

 

該公司的實際税率為46.2%和36.4分別截至2022年和2021年3月31日止三個月。截至2022年3月31日的三個月的有效税率不同於美國聯邦法定税率21%主要是由於州所得税和與基於股票的薪酬相關的税收優惠。截至2021年3月31日的三個月的實際税率包括確認2021年第一季度從有限責任公司重組為公司所造成的遞延納税責任。

 

本公司繼續按季度評估其遞延税項資產的變現能力，並將根據不斷變化的事實和情況調整該等金額。在作出這樣的評估時，管理層將考慮所有可用的積極和消極證據，包括歷史應納税所得額、現有臨時差異的未來逆轉、税務籌劃戰略和預計的未來應納税所得額。

 

12.每股收益

 

公司計算每股基本收益的方法是用淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均股數。稀釋每股收益是通過使用庫存股方法假設當期所有潛在稀釋普通股等價物的行使、結算和歸屬來計算的。

 

13

目錄表

 

下表列出了用於計算基本收益和稀釋後普通股每股收益的分子和分母的對賬。

 

 

 

截至3月31日的三個月：

 

以千美元為單位，每股金額除外

 

2022

 

 

2021

 

分子

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(429

)

 

$

1,279

 

減去：重組前各成員單位應佔淨收入

 

 

-

 

 

 

(647

)

可歸因於Greenidge的淨(虧損)收入

 

$

(429

)

 

$

632

 

分母

 

 

 

 

 

 

基本加權平均流通股

 

 

41,058

 

 

 

28,139

 

股權獎勵的稀釋效應

 

 

-

 

 

 

8

 

可轉換優先股的稀釋效應

 

 

-

 

 

 

-

 

稀釋加權平均流通股

 

 

41,058

 

 

 

28,147

 

(虧損)每股收益

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

(0.01

)

 

$

0.02

 

稀釋

 

$

(0.01

)

 

$

0.02

 

 

在截至2021年3月31日的三個月內，每股基本收益僅適用於2021年1月29日至2021年3月31日，即Greenidge Generation Holdings LLC(“GGH”)重組為Greenidge後的期間，並代表公司擁有已發行普通股的時期。在重組之前，有不是已發行普通股，以及GGH的有限責任結構由成員單位組成。該公司分析了重組前各時期的單位收益計算，並確定其產生的價值對這些簡明合併財務報表的使用者沒有意義。

 

截至2022年3月31日的三個月，曾經有過不是任何未清償債務的稀釋的影響431,618RSU或579,858由於淨虧損而產生的普通股期權，因為納入這些獎勵的任何影響將是反稀釋的。

 

截至2021年3月31日的三個月，不是未清償債務稀釋的影響616,920RSU或330,744普通股期權，因為納入這些獎勵的任何影響都是反稀釋的。

 

13.承付款和或有事項

 

法律事務

 

本公司可能不時涉及在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。然而，訴訟受到固有的不確定性的影響，在這類事件中可能會出現不利的結果並損害公司的業務。本公司目前並不知悉其認為會對其業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何此類法律程序或索賠。

 

其他事項

 

Support.com已經收到並可能在未來收到其他政府機構關於同意令和民事調查要求的其他信息請求，包括傳票。本公司打算配合這些信息要求，目前不知道政府當局對本公司採取了任何其他法律行動。

 

承付款

 

截至2022年3月31日，本公司已簽訂協議購買礦工，總金額為197.0100萬美元的押金135.3百萬美元。該公司簽訂了向礦工提供總額為#美元的承諾擔保融資的協議。27.7還沒有得到資金的100萬美元。

 

該公司於2020年9月與帝國石油公司簽訂了一份合同，規定向其管道運輸15,000天然氣日產量，約為1美元158每月一千美元。合同將於2030年9月結束，任何一方均可在最初的10年期限後提前12個月通知終止合同。

 

14

目錄表

 

14.濃度

 

該公司有一個電力客户，NYISO，它佔了16%和19分別佔其截至2022年和2021年3月31日的三個月收入的30%。

 

對於加密貨幣數據中心業務，Greenidge將其礦池運營商視為其客户。Greenidge歷來使用數量有限的泳池運營商，這些運營商的運營合同期限為一天，這使得Greenidge可以選擇每天更換泳池運營商。該公司的一個泳池運營商客户的收入約佔50佔截至2022年3月31日的三個月總收入的百分比。來自不同泳池運營商客户的收入約佔12%和72分別佔截至2022年和2021年3月31日的三個月總收入的百分比。

 

支持服務部門的最大客户約佔16在截至2022年3月31日的三個月內，佔公司綜合收入的1%，還約佔73%和67分別佔公司於2022年3月31日及2021年12月31日的綜合應收賬款餘額的百分比。支持服務部門的另一位客户112021年12月31日應收賬款餘額的%。

 

該公司有一家天然氣供應商，約佔45%和59分別佔截至2022年和2021年3月31日的三個月收入成本的百分比。

15.補充現金流量信息

 

Greenidge有以下非現金投資和融資活動：

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

用普通股融資購買財產和設備

 

$

-

 

 

$

991

 

應付賬款中的財產和設備購置

 

$

10,271

 

 

$

876

 

GGH優先股和優先股對普通股的貢獻

 

$

-

 

 

$

69,276

 

普通股應付關聯方票據和應計利息的貢獻

 

$

-

 

 

$

3,615

 

 

16.後續活動

 

隨後的事件經過評估，直至2022年5月16日，也就是簡明綜合財務報表可以發佈的日期，公司得出結論，除下文直接陳述的情況外，沒有發生需要在本報告中披露的事件或交易。

 

與B.Riley主體資本有限責任公司達成股權購買協議

2022年4月，Greenidge和投資者終止了2021年購買協議，並簽訂了新的購買協議。

 

如附註9所披露，Greenidge與投資者訂立二零二一年購買協議，根據該協議，本公司有權在二零二一年購買協議期限內不時向投資者出售若干數量的A類普通股，但須受若干條件及限制所規限。Greenidge和投資者於2022年4月6日簽訂了一項相互終止協議(“相互終止”)，該協議在簽署後立即生效。在終止前，本公司已出售合共2,547,500根據2021年購買協議的A類普通股股份，相當於#美元的收益54.9根據2021年購買協議，扣除折扣後的淨額為100萬美元。本公司並無因雙方終止合約而招致任何提前終止合約的罰金。

 

2022年4月7日，Greenidge與投資者簽訂了一份新的普通股購買協議，該協議經普通股購買協議第1號修正案修訂，日期為2022年4月13日(經修訂後為《2022年購買協議》)。根據2022年購買協議，Greenidge有權向投資者出售最高達$500在2022年4月28日開始的24個月內，在一定限制和滿足2022年購買協議中指定條件的情況下，不時持有其A類普通股股份100萬股。根據適用的納斯達克規則，除非獲得股東批准，否則格林尼治不得出售超過19.99% 在緊接2022年購買協議籤立前已發行和發行的A類普通股和B類普通股總數中，這些股份的數量應在按股換股的基礎上減去根據適用的納斯達克規則與2022年購買協議擬進行的交易合計的A類普通股數量。根據《2022年採購協議》出售普通股，

15

目錄表

 

和任何出售的時間完全由本公司選擇，本公司並無責任根據2022年購買協議向投資者出售任何證券。

 

關於2022年購買協議，Greenidge與投資者訂立了登記權利協議，據此Greenidge同意編制及提交一份登記聲明，登記投資者根據2022年購買協議將發行的Greenidge A類普通股股份的轉售情況。登記聲明於2022年4月28日生效，涉及轉售5,720,951與2022年購買協議相關的Greenidge的A類普通股。

 

自2022年4月28日至2022年5月16日，我們根據購買協議向投資者發行了15,000股A類普通股扣除折扣後的總收益約為10萬美元.

 

16

目錄表

 

項目2.管理層的討論和分析財務狀況及經營業績

 

以下討論應與格林尼治世代控股有限公司(“格林尼治”)及其合併子公司(“本公司”)截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的經審計財務報表及相關附註一併閲讀，而本公司截至2022年及2021年3月31日止三個月的未經審計中期財務報表及相關附註則載於本季度報告的10-Q表其他部分。本討論包含反映計劃、估計和信念的某些前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性，包括但不限於“風險因素”中描述的風險和不確定性。在Greenidge截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分第1A項中披露以及本季度報告的Form 10-Q中的“關於前瞻性陳述的警告聲明”部分。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。就本節而言，“本公司”、“本公司”、“本公司”和“本公司”是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合併子公司)。你應該仔細閲讀這份10-Q表格季度報告中的“關於前瞻性陳述的警告聲明”。

 

概述

 

加密貨幣數據中心和發電部門

我們在紐約州託裏鎮(“紐約設施”)和南卡羅來納州斯帕坦堡(“南卡羅來納州設施”，與紐約設施一起，稱為“設施”)擁有加密貨幣數據中心業務。紐約設施是一個垂直整合的加密貨幣數據中心和發電設施，擁有大約106兆瓦的天然氣發電設施，近年來經歷了顯着的變化。我們在紐約設施生產我們的加密貨幣數據中心運營所需的所有電力，在那裏我們享受低電力成本，因為我們可以訪問千禧管道價格中心，該中心為天然氣提供相對較低的市場價格。在南卡羅來納州工廠，我們從一家大約60%的零碳能源供應商那裏購買電力。我們相信，我們的競爭優勢包括低固定成本、高效的採礦船隊和內部運營專業知識。我們目前正在開採比特幣，為比特幣生態系統的安全性和交易性做出貢獻，同時提供電力，以幫助滿足我們紐約設施所服務的地區家庭和企業的電力需求。

 

截至2022年3月31日，我們為大約56兆瓦的採礦產能提供了電力，這些產能能夠在我們的設施中產生估計的合計哈希率為1.6 EH/s，基本上所有這些設施都專門用於比特幣開採。我們的加密貨幣數據中心和發電部門的收入i)通過交換ASIC賺取的比特幣作為獎勵和美元交易費，以及(在較小程度上)通過託管第三方擁有的ASIC並向第三方提供運營、維護和其他區塊鏈相關服務而從第三方獲得的收入，以及ii)通過向紐約州電網出售我們的發電廠產生的、不用於加密貨幣數據中心運營的電力，通過NYISO批發市場以每日設定的價格向紐約州電網出售電力。我們根據批發電力市場的現行價格，機會性地增加或減少發電廠出售的總電量。

 

我們相信，我們的表後發電能力為加密貨幣數據中心活動提供了穩定、經濟高效的動力源。我們的表後發電能力為我們提供了穩定的輸送，這是因為我們沒有與第三方電力供應商進行任何合同談判的風險，沒有輸電和配電成本風險，並且通過我們的專屬管道為我們的紐約設施提供了穩定的天然氣輸送。儘管我們的計價器後能力結構穩定，但我們確實通過第三方能源經理在紐約工廠採購天然氣，該經理安排從受價格波動影響的批發市場交付我們的天然氣需求。我們按現貨價格採購大部分天然氣，並不時訂立固定價格遠期合約，以根據當時的市場情況購買部分預期天然氣採購，以部分減輕天然氣價格波動的財務影響及管理商品風險。這些遠期合同符合會計準則編纂(ASC)815下的正常採購和銷售例外，衍生工具和套期保值，因為這些合同很可能會導致實物交付。

 

天然氣市場的波動可能會影響我們的運營結果和財務業績。自2021年6月以來，天然氣價格一直處於上升軌道，預計2022年期間將繼續處於較高水平。天然氣市場的波動可能是由燃料供應中斷造成的，包括天氣、運輸困難、全球需求和供應動態、勞資關係、環境法規或燃料供應商的財務可行性造成的中斷。請參閲“風險因素-與我們的業務相關的風險-與我們的發電運營相關的風險” in 截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告第I部分第1A項.

 

支持服務細分市場

我們的支持服務部門為居家員工向客户提供解決方案和技術計劃。支持服務部門主要為大公司、企業和專業服務組織提供客户服務、銷售支持和技術支持。支持服務部門還從提供的最終用户軟件產品中賺取收入

17

目錄表

 

通過直接客户下載和通過合作伙伴銷售。支持服務部門主要在美國運營，但在菲律賓、印度、墨西哥、哥倫比亞和加拿大也有員工，包括提供支持服務的員工。

 

 

礦商船隊增長

在截至2022年3月31日的三個月內，我們額外部署了約2,100名礦工，使我們的礦工總數達到約19,400人，能夠產生約1.6 EH/s的估計總哈希率和約56兆瓦的消耗容量。截至2022年3月31日，我們從Bitmain訂購了大約29,600台礦工，預計將於年底交付，這意味着大約3.1 EH/s的額外產能，包括我們對Bitmain新Antminer S19 XP的啟動訂單。這些新的先進礦工比我們現有的礦工船隊擁有更大的散列率能力，並更有效地使用電力。

 

 

經營成果

 

下表列出了Greenidge在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內的運營業績的主要組成部分。

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

 

方差

 

總收入

 

$

37,655

 

 

$

11,063

 

 

 

240.4

%

收入成本(不包括
折舊及攤銷
如下所示)

 

 

16,550

 

 

 

4,583

 

 

 

261.1

%

銷售、一般和行政費用

 

 

14,392

 

 

 

3,229

 

 

 

345.7

%

合併及其他費用

 

 

213

 

 

 

105

 

 

 

102.9

%

折舊及攤銷

 

 

3,978

 

 

 

1,261

 

 

 

215.5

%

營業收入

 

 

2,522

 

 

 

1,885

 

 

 

33.8

%

其他(費用)收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

 

(3,353

)

 

 

(166

)

 

 

1919.9

%

利息支出關聯方

 

 

-

 

 

 

(22

)

 

 

-100.0

%

(虧損)出售數字資產的收益

 

 

(5

)

 

 

295

 

 

 

-101.7

%

其他收入，淨額

 

 

39

 

 

 

19

 

 

 

105.3

%

其他(費用)收入合計，淨額

 

 

(3,319

)

 

 

126

 

 

 

-2734.1

%

所得税前收入(虧損)

 

 

(797

)

 

 

2,011

 

 

 

-139.6

%

(福利)所得税撥備

 

 

(368

)

 

 

732

 

 

 

-150.3

%

淨(虧損)收益

 

$

(429

)

 

$

1,279

 

 

 

-133.5

%

調整後的數額(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的營業收入

 

$

4,839

 

 

$

1,990

 

 

 

 

調整後的營業利潤率

 

 

12.9

%

 

 

18.0

%

 

 

 

調整後淨收益

 

$

1,263

 

 

$

1,355

 

 

 

 

其他財務數據(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

 

$

6,534

 

 

$

3,460

 

 

 

 

佔收入的百分比

 

 

17.4

%

 

 

31.3

%

 

 

 

調整後的EBITDA

 

$

9,213

 

 

$

4,221

 

 

 

 

佔收入的百分比

 

 

24.5

%

 

 

38.2

%

 

 

 
(a)
調整後的金額和其他財務數據是非公認會計準則的業績衡量標準。報告金額與調整後金額的對賬可在本管理層討論和分析(“MD&A”)的“非GAAP措施和調整”部分找到。

 

收入

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

 

方差

 

加密貨幣數據中心

 

$

23,232

 

 

$

8,997

 

 

 

158.2

%

功率和容量

 

 

5,923

 

 

 

2,066

 

 

 

186.7

%

服務和其他

 

 

8,500

 

 

 

-

 

 

不適用

 

總收入

 

$

37,655

 

 

$

11,063

 

 

 

240.4

%

 

18

目錄表

 

以總收入百分比表示的收入構成如下：

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

加密貨幣數據中心

 

 

61.7

%

 

 

81.3

%

功率和容量

 

 

15.7

%

 

 

18.7

%

服務和其他

 

 

22.6

%

 

不適用

 

總收入

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

在截至2022年3月31日的三個月中，總收入比去年同期增加了2,660萬美元，增幅為240.4%。收入的增長主要是由加密貨幣數據中心和發電部門推動的，特別是我們的加密貨幣數據中心業務，這是由於我們的礦工隊伍在過去一年裏大幅擴大。在與Support.com的合併中，Greenidge的全資子公司GGH Merge Sub，Inc.與Support.com，Inc.(“Support.com”)合併，Support.com繼續作為Greenidge的倖存公司(“合併”)和全資子公司，在截至2022年3月31日的三個月期間，收入比去年同期增加了850萬美元。

有關加密貨幣數據中心和發電部門以及支持服務部門收入的更詳細討論，請參閲本MD&A的“部門討論”。

 

收入成本(不包括折舊和攤銷)

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

 

方差

 

加密貨幣數據中心

 

$

8,456

 

 

$

2,574

 

 

 

228.5

%

功率和容量

 

 

4,023

 

 

 

2,009

 

 

 

100.2

%

服務和其他

 

 

4,071

 

 

 

-

 

 

不適用

 

收入總成本

 

$

16,550

 

 

$

4,583

 

 

 

261.1

%

佔總收入的百分比

 

 

44.0

%

 

 

41.4

%

 

 

 

 

在截至2022年3月31日的三個月中，不包括折舊和攤銷的總收入成本比去年同期增長了261.1%，達到1,660萬美元，這是由於加密貨幣數據中心機隊大幅增加，需要增加兆瓦時(MWh)的使用量。此外，加密貨幣數據中心運營以及電力和容量運營的每兆瓦時收入成本(不包括折舊和攤銷)大幅增加，主要是因為每千瓦時天然氣成本大幅增加，與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月增長了約83%。與去年同期相比，此次合併使截至2022年3月31日的三個月的收入成本增加了410萬美元，佔總收入的88.9%。

 

收入總成本佔總收入的百分比增加，主要是由於納入了支持服務部門，該部門的利潤率低於我們的加密貨幣數據中心和發電部門，也是由於天然氣成本上升對加密貨幣數據中心和發電部門的影響。

 

銷售、一般和行政費用

 

在截至2022年3月31日的三個月中，銷售、一般和行政費用比上一年同期增加了1,120萬美元，增幅為345.7%，這主要是由於與上市公司運營相關的成本和支持公司增長的公司基礎設施成本，包括與評估潛在擴張機會有關的210萬美元成本、保險成本以及與增加員工人數相關的工資。此外，合併還增加了260萬美元的銷售、一般和行政費用。

 

合併及其他費用

 

合併和其他成本是指與合併相關的成本，以及與成為上市公司相關的專業費用和其他費用。

 

折舊及攤銷

 

截至2022年3月31日止三個月的折舊及攤銷較上年同期增加270萬美元，或215.5%，主要是由於購買及部署更多礦工所致。此外，收購

19

目錄表

 

與去年同期相比，Support.com在截至2022年3月31日的三個月中增加了30萬美元的折舊和攤銷，增幅為25.8%。

 

營業收入

 

Greenidge公佈截至2022年3月31日的三個月的運營收入為250萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的運營收入為190萬美元。在截至2022年3月31日的三個月中，運營收入的增長是由加密貨幣數據中心運營的增加推動的，但天然氣成本增加和支持我們整體增長的成本上升(包括上市公司成本、擴張成本和更高的折舊和攤銷)部分抵消了這一增長。

 

截至2022年3月31日的三個月，調整後的運營收入為480萬美元，比2021年同期增長143.2%。與2021年同期相比，調整後的營業收入有所改善，主要是由於比特幣挖掘散列率的提高，但被成本上升(主要是天然氣成本增加以及折舊和攤銷增加)部分抵消。調整後的營業收入是非公認會計準則的業績衡量標準。報告金額與調整後金額的對賬可在本MD&A的“非GAAP計量和調整”部分找到。

 

其他(費用)收入，淨額

 

在截至2022年3月31日的三個月內，與2021年同期的其他收入相比，Greenidge產生了其他支出，這主要是由於與為擴大采礦船隊提供資金的債務相關的利息支出增加所致。

 

(福利)所得税撥備

 

在截至2022年3月31日的三個月中，公司確認了40萬美元的所得税優惠，或有效税率為46.2%；在截至2021年3月31日的三個月中，確認了70萬美元的所得税準備金，或36.4%的有效税率。截至2022年3月31日的三個月的有效税率不同於美國聯邦法定税率21%，這主要是由於州所得税和與股票薪酬相關的税收優惠。截至2021年3月31日的三個月的實際税率包括確認2021年第一季度從有限責任公司重組為公司所造成的遞延納税責任。

 

淨(虧損)收益

 

由於上述因素，Greenidge在截至2022年3月31日的三個月中淨虧損40萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨收益為130萬美元。

 

在調整後的基礎上，不包括與合併相關的成本、與上市公司相關的成本和擴張成本的税後影響，截至2022年3月31日的三個月的調整後淨收入為130萬美元，而2021年同期為140萬美元。調整後的淨收入是一項非公認會計準則的業績衡量標準。報告金額與調整後金額的對賬可在本MD&A的“非GAAP計量和調整”部分找到。

 

細分市場討論

 

以下收入和分部調整後EBITDA摘要為後面的討論提供了基礎。Greenidge根據調整後的EBITDA評估其可報告部門的業績，調整後的EBITDA不包括不表明正在進行的項目

20

目錄表

 

商業趨勢。下表中報告的金額來自簡明綜合業務報表和綜合(虧損)收益報表。

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

2022

 

 

2021

 

 

方差

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心和
發電

$

29,155

 

 

$

11,063

 

 

 

164

%

支持服務

 

8,500

 

 

 

-

 

 

不適用

 

總收入

$

37,655

 

 

$

11,063

 

 

 

240

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心和
發電

$

7,344

 

 

$

4,221

 

 

 

74

%

支持服務

 

1,869

 

 

 

-

 

 

不適用

 

調整後EBITDA合計

$

9,213

 

 

$

4,221

 

 

 

118

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對所得税前收入(虧損)的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

(3,978

)

 

 

(1,261

)

 

 

 

基於股票的薪酬

 

(362

)

 

 

(656

)

 

 

 

合併及其他費用

 

(213

)

 

 

(105

)

 

 

 

擴展成本

 

(2,104

)

 

 

-

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

(3,353

)

 

 

(188

)

 

 

 

所得税前綜合(虧損)收入

$

(797

)

 

$

2,011

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心和發電部門

 

下表提供了與加密貨幣數據中心和發電部門關聯的關鍵指標摘要。

 

千美元，每兆瓦小時除外

截至3月31日的三個月，

 

 

和比特幣的平均價格

2022

 

 

2021

 

 

方差

 

 

加密貨幣數據中心

$

23,232

 

 

$

8,997

 

 

 

158.2

%

 

功率和容量

 

5,923

 

 

 

2,066

 

 

 

186.7

%

 

總收入

$

29,155

 

 

$

11,063

 

 

 

163.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兆瓦時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心

 

101,090

 

 

 

48,286

 

 

 

109.4

%

 

功率和容量

 

53,261

 

 

 

40,328

 

 

 

32.1

%

 

每兆瓦時收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心

$

230

 

 

$

186

 

 

 

23.7

%

 

功率和容量

$

111

 

 

$

51

 

 

 

117.6

%

 

收入成本(不包括折舊
和攤銷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心

$

8,456

 

 

$

2,574

 

 

 

228.5

%

 

功率和容量

$

4,023

 

 

$

2,009

 

 

 

100.2

%

 

每兆瓦時的收入成本(不包括
   折舊和攤銷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心

$

84

 

 

$

53

 

 

 

58.5

%

 

功率和容量

$

76

 

 

$

50

 

 

 

52.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加密貨幣數據中心指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生產的比特幣

 

561

 

 

 

213

 

 

 

163.4

%

 

比特幣平均價格

$

41,188

 

 

$

45,211

 

 

 

-8.9

%

 

平均哈希率(EH/s)

 

 

 

 

 

 

 

267.3

%

 

平均難度

 

 

 

 

 

 

 

26.4

%

 

 

21

目錄表

 

收入

 

加密貨幣數據中心收入

對於其加密貨幣數據中心收入，我們從位於紐約設施的發電廠現場發電，並使用這些電力為ASIC礦工提供電力，產生比特幣，然後我們將其兑換成美元或持有在我們的錢包中。在截至2022年3月31日的三個月中，我們的加密貨幣數據中心收入增加了1,420萬美元，增幅為158.2。這一增長歸因於我們增加了採礦船隊，導致截至2022年3月31日的三個月的平均散列率增加了267.3%。平均散列率的增加被較高的平均挖掘難度部分抵消，導致我們在2022年第一季度生產了561個比特幣，而2021年第一季度生產了213個比特幣。比特幣產量的增加部分被2022年較低的比特幣平均價格所抵消，導致加密貨幣數據中心收入大幅增長。

 

電力和容量收入

電力和容量收入在我們的紐約工廠I當我們向NYISO管理的批發電網出售容量、能源和輔助服務時，我們賺取的利潤。通過這些銷售，我們從三個方面獲得收入，包括：(1)根據電力小時價格收到的電力收入，(2)承諾在調度時向NYISO出售電力的容量收入，以及(3)作為提供運營備用的補償而收到的其他輔助服務收入。我們的電力和容量收入在2022年第一季度增長了186.7%，達到590萬美元，這是價格上漲的結果，表現為每兆瓦時電力和容量收入的增加，以及容量的增加，表明電力和容量千瓦時的增加。由於與2021年相比，2022年1月的天氣更加惡劣，我們在電力需求激增的一段時間內削減了紐約設施的加密貨幣數據中心的運營，這與電價上漲不謀而合。

 

分部調整後的EBITDA

2022年第一季度，加密貨幣數據中心和發電部門的部門調整後EBITDA從2021年第一季度的420萬美元增加到730萬美元。分部調整後EBITDA的增長是由於我們採礦船隊的擴張導致加密貨幣數據中心業務的大幅增長，以及2022年1月紐約的天氣狀況導致2022年第一季度的電力定價較高。增加的收入被更高的成本部分抵消，包括天然氣成本上升和支持業務擴張的行政成本增加。

 

管理層使用每兆瓦時加密貨幣數據中心收入和每兆瓦時電力和容量收入來考慮它將在多大程度上發電以生產加密貨幣或向紐約電力批發市場出售電力。每兆瓦小時的收入成本(不包括折舊和攤銷)是對天然氣成本、排放額度、工資和福利的衡量，以及與生產的兆瓦小時相關的其他直接生產成本，以產生每一兆瓦小時各自的收入類別。折舊和攤銷成本不包括在每兆瓦時指標的收入成本(不包括折舊和攤銷)中；因此，並不是加密貨幣數據中心以及電力和容量的所有收入成本都得到了充分反映。就任何其他加密貨幣數據中心是公開的或可能公開的而言，每兆瓦時指標的收入成本(不包括折舊和攤銷)可能是不可比較的，因為一些競爭對手可能會在其收入成本數字中包括折舊。

 

支持服務細分市場

 

Greenidge收購了Support.com，後者在2021年9月14日營業結束時構成了支持服務部門。因此，我們在2021年第一季度的綜合業績中沒有包括任何業務。在截至2022年3月31日的三個月裏，支持服務的收入為850萬美元，部門調整後的EBITDA為190萬美元。

 

 

關鍵會計政策和估算

 

最重要的會計估計涉及高度的判斷或複雜性。管理層認為，對編制我們的簡明綜合財務報表和理解我們報告的財務結果最關鍵的估計和判斷包括與商譽和無形資產、應收賬款、數字資產、排放費用和信用、環境和資產報廢債務以及收入確認有關的估計和判斷。管理層在持續的基礎上評估其政策和假設。

 

我們在編制簡明合併財務報表時與這些帳目有關的重要會計政策在“管理層討論和分析財務狀況和經營結果--關鍵”的標題下説明

22

目錄表

 

會計政策和估計“在我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中。截至本文件提交之日，我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中描述的任何重要會計政策和估計均未發生重大變化。

 

 

非公認會計準則的計量和調整

 

以下非GAAP指標旨在通過提供投資者、財務分析師和管理層用來幫助評估我們的經營業績的指標來補充投資者對我們財務信息的理解。我們認為不能反映正在進行的業務趨勢的項目被排除在這些計算之外，以便投資者能夠在一致的基礎上更好地評估和分析歷史和未來的業務趨勢。這些非GAAP衡量標準的定義可能無法與其他公司使用的類似定義相比較。這些結果應被視為根據公認會計原則報告的結果的補充，而不是替代。

 

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

 

2022

 

 

2021

 

調整後的營業收入

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

2,522

 

 

$

1,885

 

合併及其他費用

 

 

213

 

 

 

105

 

擴展成本

 

 

2,104

 

 

 

-

 

調整後的營業收入

 

$

4,839

 

 

$

1,990

 

調整後的營業利潤率

 

 

12.9

%

 

 

18.0

%

 

 

 

 

 

 

 

調整後淨收益

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(429

)

 

$

1,279

 

合併和其他税後成本

 

 

156

 

 

 

76

 

税後擴展成本

 

 

1,536

 

 

 

-

 

調整後淨收益

 

$

1,263

 

 

$

1,355

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA和調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(429

)

 

$

1,279

 

(福利)所得税撥備

 

 

(368

)

 

 

732

 

利息支出，淨額

 

 

3,353

 

 

 

188

 

折舊及攤銷

 

 

3,978

 

 

 

1,261

 

EBITDA

 

 

6,534

 

 

 

3,460

 

基於股票的薪酬

 

 

362

 

 

 

656

 

合併及其他費用

 

 

213

 

 

 

105

 

擴展成本

 

 

2,104

 

 

 

-

 

調整後的EBITDA

 

$

9,213

 

 

$

4,221

 

 

EBITDA和調整後的EBITDA

 

“EBITDA”被定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。經調整EBITDA“的定義為經股票薪酬及管理層釐定的其他特殊項目調整後的EBITDA，包括但不限於與合併有關的成本、成為上市公司的成本(包括有限責任公司的公司重組成本、股份公開登記及相關成本)、業務擴展成本、若干金融負債(包括資產報廢債務)的公允價值調整、與債務及股權交易相關的成本，以及不能反映業務營運的減值費用。調整後的EBITDA旨在作為對我們業績的補充衡量，既不是GAAP要求的，也不是根據GAAP呈報的。管理層認為，EBITDA和調整後EBITDA的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，並將我們的財務指標與可比公司的財務指標進行比較，後者可能會向投資者提出類似的非公認會計準則財務指標。然而，您應該意識到，在評估EBITDA和調整後的EBITDA時，我們可能會產生與計算這些措施時排除的費用類似的未來費用。此外，我們對這些措施的介紹不應被解釋為推斷其未來的結果不會受到不尋常或非經常性項目的影響。我們對調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的衡量指標進行比較，因為所有公司可能不會以相同的方式計算調整後EBITDA。

 

由於這些限制，不應單獨考慮EBITDA和調整後的EBITDA，也不應將其作為根據公認會計準則計算的業績衡量的替代指標。我們主要依靠我們的

23

目錄表

 

GAAP結果以及在補充基礎上使用EBITDA和調整後的EBITDA。您應該審查上面對EBITDA和調整後EBITDA的淨虧損對賬，而不是依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。

 

流動性與資本資源

 

2022年3月31日，我們擁有9650萬美元的現金和現金等價物。到目前為止，我們主要依靠債務和股權融資來為我們的運營提供資金，滿足持續的營運資金需求，並執行我們業務計劃的初始階段。在2022年第一季度，我們通過兩個不同的協議獲得了約1.08億美元的額外承諾融資，其中約8100萬美元在2022年3月期間獲得資金。

 

我們可能尋求通過其他來源籌集資金，例如公開發行、額外私募我們的股權或債務證券，或傳統或非傳統信貸安排。如果我們籌集額外的股權融資，我們的股東可能會經歷他們的所有權權益顯著稀釋，我們A類普通股的每股價值可能會下降。此外，如果我們進行額外的債務融資，在償付順序上，債券持有人可能會優先於我們的股東。

 

雖然截至2022年3月31日，我們在較長一段時間內持有的數字資產相對較少，但我們目前的業務戰略是在賺取數字資產後的短時間內出售此類資產。我們未來可能會選擇改變這一策略。從收到比特幣到隨後轉換成現金的平均時間不到一天，因為每天開採的比特幣中至少有95%是在開採當天清算的。我們的流動性受到比特幣開採數量和比特幣基礎價格波動的影響。

 

合同義務和承諾

 

下表彙總了截至2022年3月31日的我們的合同義務和其他承諾，以及這些義務的到期年份：

 

以千為單位的美元

 

總計

 

 

2022年剩餘時間

 

 

2023-2024

 

 

2025-2026

 

 

此後

 

償還債務

 

$

220,627

 

 

$

66,036

 

 

$

70,117

 

 

$

84,474

 

 

$

-

 

租契

 

$

608

 

 

 

367

 

 

 

241

 

 

 

-

 

 

 

-

 

礦工和其他收購
承諾

 

$

61,342

 

 

 

61,342

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

環境和資產
退休義務

 

$

11,415

 

 

 

1,037

 

 

 

4,298

 

 

 

2,142

 

 

 

3,938

 

天然氣運輸

 

$

16,116

 

 

 

1,422

 

 

 

3,792

 

 

 

3,792

 

 

 

7,110

 

總計

 

$

310,108

 

 

$

130,204

 

 

$

78,448

 

 

$

90,408

 

 

$

11,048

 

 

上表所列債務付款包括到期的本金、利息和風險保費。租賃付款包括每月固定租金付款，不包括任何可變付款。

 

截至2022年3月31日，我們有1.353億美元的定金現金用於未來的礦商收購，與這些收購相關的重大未來承諾包括在上表中。我們的運營現金流受到幾個因素的影響，包括比特幣的價格以及電力和天然氣的成本；因此，我們可能需要額外的資本來履行上述承諾。管理層相信，我們現有的財務資源，加上我們推遲或改變我們計劃的擴張步驟的能力，足以滿足我們自這些精簡綜合財務報表發佈之日起至少12個月的運營和資本要求。這是建立在我們實現預測的基礎上的，這些預測可能會受到我們無法控制的項目的負面影響，特別是比特幣價格的大幅下跌、有關加密貨幣的監管變化、能源成本的上升或其他宏觀經濟狀況(包括如果進一步爆發的新冠肺炎需要進一步在全州範圍內關閉)以及第一部分第1A項中確定的其他事項。“風險因素”截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K。

 

24

目錄表

 

現金流量彙總

 

下表提供了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的淨現金流信息(以千為單位)。

 

 

截至3月31日的三個月，

 

以千為單位的美元

2022

 

 

2021

 

經營活動提供的淨現金

$

6,330

 

 

$

2,487

 

用於投資活動的現金淨額

 

(70,639

)

 

 

(5,667

)

融資活動提供的現金淨額

 

78,163

 

 

 

37,294

 

現金和現金等價物淨變化

 

13,854

 

 

 

34,114

 

年初現金及現金等價物

 

82,599

 

 

 

5,052

 

期末現金及現金等價物

$

96,453

 

 

$

39,166

 

 

截至2022年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為630萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為250萬美元。與2021年相比，2022年頭三個月的業務現金流有所增加，主要是由於2022年的應付帳款和應計費用比2021年增加得更多，這主要是由於營運資本帶來的好處。

 

截至2022年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為7060萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為570萬美元。截至2022年3月31日的三個月，由於我們的加密貨幣開採礦隊擴大，物業和設備的購買量和保證金較上年同期大幅增加。

 

截至2022年3月31日的三個月，融資活動提供的淨現金為7820萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為3730萬美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，融資活動提供的現金淨額包括8040萬美元的債務淨收益和380萬美元的普通股發行淨收益，被590萬美元的債務本金和融資租賃債務的支付所抵消。2021年頭三個月，融資活動提供的現金淨額包括髮行優先股收益3710萬美元和行使股票期權收益100萬美元，但債務本金支付80萬美元部分抵消了這一淨額。

 

主設備融資協議

於二零二二年三月二十一日，Greenidge作為擔保人，連同其全資附屬公司GTX第一代抵押品有限責任公司、GNY抵押品有限責任公司及GSC抵押品有限責任公司(統稱“借款人”)與作為貸款人的NYDIG ABL LLC(“NYDIG”)訂立主設備融資協議(“NYDIG融資協議”)，據此NYDIG同意根據貸款時間表向借款人提供約8,100萬美元貸款，貸款時間表於2022年3月獲得部分資金約5,400萬美元，並將繼續獲得資金以資助收購若干比特幣礦商及相關設備(“融資設備”)。根據NYDIG融資協議，借款人的債務由Greenidge提供全面和無條件的擔保。NYDIG融資協議項下的未償還借款以借款人的所有資產作抵押，包括但不限於融資設備及其收益(包括比特幣)。部分資金貸款計劃的利息年利率為13%，期限為25個月。某些貸款日程表在特定期限內只計息，否則貸款日程表上的付款包括利息和本金支付。

 

有擔保的本票

除NYDIG融資協議外，Greenidge還於2022年3月18日以B.Riley Commercial Capital，LLC為票據持有人(“票據持有人”)為借款人，發行了一張有擔保的本票，證明票據持有人向公司提供的本金總額為2650萬美元(“有擔保本票”)。有擔保的本票由Greenidge的某些全資子公司擔保：Greenidge South Carolina LLC、GSC RE LLC和300 Jones Road LLC。有擔保本票項下的未償還貸款的利息年利率為6%，將於2022年7月20日到期，可由Greenidge選擇最多五次30天的延期，前提是沒有發生違約事件(如其中定義的)並仍在繼續，Greenidge向票據持有人支付退出費用(如其中定義的)。擔保本票以對某些不動產的優先抵押留置權以及位於南卡羅來納州設施的相關裝修、固定裝置和個人財產作為擔保。Greenidge在有擔保本票項下的債務可以全部或部分預付，不收取罰款或費用。

 

有關本公司債務的進一步討論，請參閲本表格10-Q簡明綜合財務報表的附註7，債務。

 

25

目錄表

 

新興成長型公司的地位

 

根據JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)，我們有資格成為“新興成長型公司”。因此，我們獲準並打算依賴某些披露規定的豁免。只要我們是一家新興成長型公司，我們就不會被要求：

•
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404(B)條對我們的財務報告進行內部控制的審計報告；
•
遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制輪換審計公司的任何要求或提供有關審計和財務報表的額外信息的審計師報告的補充(即審計師討論和分析)；
•
將某些高管薪酬問題提交股東諮詢投票，如“薪酬話語權”、“頻次話語權”和薪酬比率；以及
•
披露某些與高管薪酬相關的項目，如高管薪酬與業績之間的相關性，以及CEO薪酬與員工薪酬中值的比較。

 

此外，《就業法案》第107條還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。

 

換句話説，新興成長型公司可以推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們選擇利用這一延長過渡期的好處。因此，它的財務報表可能無法與遵守這種新的或修訂的會計準則的公司的財務報表相比較。

 

我們將在長達五年的時間內保持“新興成長型公司”，或直至(I)我們的年度總收入超過10.7億美元的第一個財年的最後一天，(Ii)我們成為交易法第12b-2條規定的“大型加速申報公司”之日，如果截至我們最近完成的第二財季的最後一個營業日，我們由非關聯公司持有的A類普通股的市值超過7億美元，將發生這種情況。或(Iii)我們在之前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債券的日期。

 

 

表外安排

 

沒有。

26

目錄表

 

項目3.數量和質量VE關於市場風險的披露

較小的報告公司不需要。

項目4.控制和程序

公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，已經對披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義，經修訂)的有效性進行了評估，截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束。根據這一評估，截至2022年3月31日，首席執行官和首席財務官得出的結論是，披露控制和程序有效，以確保本季度報告中要求提交的10-Q表格中的所有重要信息已被記錄、處理、彙總並在需要時報告，並積累信息並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

本公司財務報告內部控制於2022年第一季度並無任何重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變動。

27

目錄表

 

第二部分--其他信息

我們可能會不時地捲入在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。然而，訴訟受到固有的不確定性的影響，在這類事情上可能會出現不利的結果並損害我們的業務。我們目前不知道有任何我們認為會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的法律程序或索賠。有關法律程序的資料，請參閲本報告其他部分所載未經審核簡明綜合財務報表內的附註13.承擔及或有事項--法律事項。

2020年12月17日，某些當事人向紐約州最高法院葉茨縣提交了第78條的請願書，對Torrey鎮對我們在Torrey鎮的加密貨幣數據中心擴建計劃的場地規劃審查提出質疑。我們作為必要的一方加入了請願書。請願書斷言託裏鎮在審查工地平面圖時犯了兩個錯誤。2022年4月，紐約州葉茨縣最高法院駁回了當事人的請願。

 

第1A項。國際扶輪SK因素

在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告的第一部分，第1A項“風險因素”包括對我們的風險因素的討論，這些因素被併入本文。在本報告所涵蓋的季度期間，Greenidge在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。

 

項目2.未登記的資產銷售TY證券及其收益的使用

 

於2021年9月15日，吾等與B.Riley Trust Capital，LLC(“BRPC”)訂立購買協議(“2021年購買協議”)，根據該協議，吾等有權在2021年10月6日開始的24個月期間內不時向BRPC出售最多5億美元A類普通股，惟須受若干限制及滿足2021年購買協議中指定條件的限制。2022年4月6日，我們與BRPC共同同意終止2021年《採購協議》，即日起生效。從2022年1月1日至2022年4月6日，我們根據購買協議向BRPC發行了41.5萬股A類普通股。我們打算將淨收益用於一般企業用途，包括為資本支出、未來收購、投資和營運資本以及償還債務提供資金。

 

於2022年4月7日，吾等與BRPC訂立普通股購買協議(經於2022年4月13日生效的普通股購買協議第1號修正案修訂)(經修訂為“2022年購買協議”)，根據該協議，吾等有權在2022年4月28日開始的24個月期間不時向BRPC出售最多5億美元A類普通股，惟須受若干限制及滿足2022年購買協議中指定條件的限制。從2022年4月28日至2022年5月16日，我們根據購買協議向BRPC發行了1.5萬股A類普通股。我們打算將淨收益(如果有的話)用於一般公司用途，包括為資本支出、未來收購、投資和營運資本以及償還債務提供資金。



根據《證券法》第4(A)(2)條，上述證券的銷售被視為豁免根據《證券法》登記。每一筆交易中的證券接受者都代表了他們的意圖，並在這些交易中發行的股票上標上了適當的圖例。

 

 

項目3.默認UPON高級證券

沒有。

項目4.地雷安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

不適用。

 

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目錄表

 

項目6.eXhibit

展品索引中列出的展品是作為本季度報告的一部分歸檔或提供的。

 

展品索引

 

證物編號：

 

描述

10.1+

 

有擔保本票，日期為2022年3月18日，由Greenidge Generation Holdings Inc.作為借款人，以B.Riley Commercial Capital，LLC為收款人(通過參考公司於2022年3月24日提交的8-K表格報告的附件10.1合併而成)

10.2

 

主設備融資協議，日期為2022年3月21日，由GTX第一代抵押品有限責任公司、GNY抵押品有限責任公司、GSC抵押品有限責任公司、Greenidge Generation Holdings Inc.(各擔保方)和NYDIG ABL LLC作為貸款人、服務商和抵押品代理(通過參考公司於2022年3月24日提交的8-K表格報告的附件10.2合併而成)

10.3

 

Greenidge Generation Holdings Inc.與B.Riley主要資本有限責任公司之間的購買協議，日期為2022年4月7日(通過參考公司於2022年4月8日提交的8-K表格報告的附件10.1而合併)

10.4

 

註冊權利協議，日期為2022年4月7日，由Greenidge Generation Holdings Inc.和B.Riley Trust Capital，LLC達成(通過引用公司於2022年4月8日提交的8-K表格報告的附件10.2合併)

10.5

 

格林尼治世代控股公司與B.Riley主要資本有限責任公司於2022年4月13日簽署的普通股購買協議的第1號修正案(合併內容參考公司於2022年4月14日提交的8-K表格報告的附件10.1)

31.1*

 

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條的規定對主要行政人員的認證

31.2*

 

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條對首席財務官的認證

32.1*

 

依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明

32.2*

 

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明

101

 

根據S-T規則第405條的交互數據文件：(I)資產負債表、(Ii)經營報表、(Iii)現金流量表和(Iv)未經審計簡明中期綜合財務報表附註。

104

 

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

 

*

隨信提供。

+

根據S-K條例第601(A)(5)項或第601(B)(2)項，某些附表和證物已被省略。我們特此承諾應證券交易委員會的要求提供遺漏的時間表或證物的複印件。

 

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目錄表

 

登錄解決方案

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

 

格林尼治世代控股公司。

 

 

 

 

Date: May 16, 2022

 

由以下人員提供：

傑弗裏·E·柯特

 

 

 

傑弗裏·E·柯特

 

 

 

首席執行官

 

 

 

 

Date: May 16, 2022

 

由以下人員提供：

/s/羅伯特·拉夫蘭

 

 

 

羅伯特·拉夫蘭

 

 

 

首席財務官

 

 

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