美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 10-Q
(標記 一)
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至2022年3月31日的季度
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於 ，過渡期從_
佣金 文檔號：001-35384
數據存儲公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (税務局僱主 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：(212)564-4922
根據該法第12(B)條登記的證券：無
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個資本市場 | ||||
| 每股票面價值0.001美元 | 這個資本市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。
是 ☒否☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。
是 ☒否☐
用複選標記表示註冊人是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告公司或新興成長型公司文件服務器。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器☐ | 加速文件管理器☐ |
| 較小的報告公司 | |
| 新興成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是 ☐否☒
截至2022年5月13日，註冊人普通股的流通股數量為6,697,127股，每股面值0.001美元。
數據 存儲公司
表格 10-Q
索引
| 頁面 | |||
| 第一部分-財務信息 | |||
| 項目1 | 財務報表 | ||
| 截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 | 1 | ||
| 截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合業務報表(未經審計) | 2 | ||
| 截至2022年和2021年3月31日止三個月股東權益簡明綜合報表(未經審計) | 3 | ||
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月簡明綜合現金流量表(未經審計) | 4 | ||
| 簡明合併財務報表附註 | 5 | ||
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 21 | |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 | |
| 第四項。 | 控制和程序 | 27 | |
| 第二部分--其他資料 | 27 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 27 | |
| 第1A項。 | 風險因素 | 28 | |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 28 | |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 28 | |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 28 | |
| 第五項。 | 其他信息 | 28 | |
| 第六項。 | 陳列品 | 28 | |
| 數據存儲公司及其子公司 |
| 精簡的 合併資產負債表 |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款(減去2021年和2020年分別為47523美元和3萬美元的信貸損失準備金) | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備： | ||||||||
| 財產和設備 | ||||||||
| 減去累計折舊 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 淨資產和設備 | ||||||||
| 其他資產： | ||||||||
| 商譽 | ||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 其他資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 應付融資租賃 | ||||||||
| 融資租賃應付關聯方 | ||||||||
| 短期經營租賃負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 應付融資租賃 | ||||||||
| 融資租賃應付關聯方 | ||||||||
| 長期負債總額 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承付款和或有事項(附註XX) | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股，A系列面值$; 授權股份；和分別於2022年和2021年發行和發行的股票 | ||||||||
| 普通股，面值$; 授權股份；和分別於2022年和2021年發行和發行的股票 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 道達爾數據存儲公司股東權益 | ||||||||
| 合併子公司的非控股權益 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 總股東權益 | ||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | $ | ||||||
附註是這些精簡合併財務報表的組成部分
1
| 數據存儲公司及其子公司 |
| 精簡的 合併業務報表 |
| (未經審計) |
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 銷售額 | $ | $ | ||||||
| 銷售成本 | ||||||||
| 毛利 | ||||||||
| 銷售， 一般和管理 | ||||||||
| 運營收入 | ||||||||
| 其他 費用 | ||||||||
| 利息 費用，淨額 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 合計 其他費用 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 未計提所得税準備金的收入 | ||||||||
| 所得税撥備 | ||||||||
| 淨收入 | ||||||||
| 合併子公司淨虧損中的非控股權益 | ||||||||
| 可歸因於數據存儲公司的淨收入 | ||||||||
| 優先股股息 | ( |
) | ||||||
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | $ | ( |
) | ||||
| 每股收益 -基本 | $ | $ | ( |
) | ||||
| 每股收益 稀釋後 | $ | $ | ( |
) | ||||
| 加權 平均股份數-基本 | ||||||||
| 加權 平均股份數-稀釋 | ||||||||
附註是這些精簡合併財務報表的組成部分
2
| 數據存儲公司及其子公司 |
| 精簡的 合併股東權益報表 |
| 截至2022年和2021年3月31日的三個月 |
| (未經審計) |
| 優先股 股票 | 普通股 股票 | 額外的 個實收 | 累計 | 非控制性 | 股東合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 利息 | 權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2021年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | — | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 餘額， 2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 餘額 2022年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 股票 期權練習 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | — | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額， 2022年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
附註是這些精簡合併財務報表的組成部分
3
| 數據存儲公司及其子公司 |
| 簡明 合併現金流量表 |
| (未經審計) |
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | $ | ||||||
| 調整 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行核對： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 基於股票 的薪酬 | ||||||||
| 資產和負債的變化 ： | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他 資產 | ( | ) | ||||||
| 預付 費用和其他流動資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 使用資產的權利 | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | ||||||||
| 遞延收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 運營 租賃負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨額 經營活動提供的現金 | ||||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨額 用於投資活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動產生的現金流： | ||||||||
| 償還融資租賃義務關聯方 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 償還融資租賃債務 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 因行使期權收到的現金 | ||||||||
| 淨額 用於融資活動的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金和現金等價物增加 (減少) | ( | ) | ||||||
| 期初現金 和現金等價物 | ||||||||
| 期末現金 和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 補充 披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 繳納所得税的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 應計優先股股息 | $ | $ | ||||||
| 通過融資租賃獲得的資產 | $ | $ | ||||||
附註是這些精簡合併財務報表的組成部分
4
數據存儲公司及其子公司
精簡合併財務報表附註
截至2022年3月31日的三個月
附註1--列報依據、組織和其他事項
Data Storage Corporation (“DSC”或“公司”)為災難恢復解決方案、雲基礎設施、網絡安全數據分析以及語音和數據解決方案提供基於訂閲的長期協議。
DSC總部位於紐約州梅爾維爾，為醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造、建築、教育和政府行業的企業提供解決方案和服務。DSC的收入來自訂閲服務和解決方案、託管服務、軟件和維護、設備和入職配置。DSC在紐約、馬薩諸塞州、德克薩斯州、佛羅裏達州、北卡羅來納州和加拿大的七個技術中心維護基礎設施和存儲設備。
2021年5月31日，公司完成了 旗艦解決方案有限責任公司(“旗艦”)(佛羅裏達州的一家有限責任公司)與公司的全資子公司數據存儲FL，LLC的合併。旗艦是混合雲解決方案、託管服務和雲解決方案的提供商。
附註 2-重要會計政策摘要
合併原則
簡明綜合財務報表包括(I)本公司，(Ii)其全資子公司，數據存儲公司，特拉華州公司， 和佛羅裏達州有限責任公司Data Storage FL，LLC，(Iii)佛羅裏達州有限責任公司旗艦解決方案有限責任公司，以及 (Iv)其控股子公司，內華達州公司Nexxis Inc。所有公司間交易和餘額已在合併中沖銷 。
陳述的基礎
本公司的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)編制。
按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註 已被精簡。因此，這些財務報表中包括的 信息應與截至2021年12月31日的經審計財務報表一起閲讀，包括在公司於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)中。本公司管理層認為，該等簡明綜合財務報表包括為公平呈報本公司截至2022年3月31日的財務狀況表及截至2022年3月31日及2021年3月31日的三個月的經營業績及現金流量所需的所有調整，這些調整隻屬正常及經常性性質。截至2022年3月31日的三個月的運營結果 不一定代表截至2022年12月31日的整個財政年度的預期結果。
5
最近發佈和新採用的會計公告
2016年6月，財務會計準則委員會發布了ASU第2016-13號，《金融工具--信貸損失》(專題326)，《金融工具信貸損失計量》 (“ASU-2016-13”)。ASU 2016-13影響貸款、債務證券、貿易應收賬款和任何其他擁有接受現金合同權利的金融資產。ASU要求實體確認預期的信貸損失，而不是金融資產的已發生損失。ASU 2016-13年度在2022年12月15日之後開始的下一財年生效，包括該財年內的中期。 本公司預計採用本ASU後不會對公司的合併財務報表產生重大影響 。
2021年7月， FASB發佈了美國會計準則委員會第2021-05號《出租人--某些租賃的可變租賃付款》(主題842)，其中要求出租人在租賃開始日將不依賴於指數或費率的可變租賃付款(下稱“可變付款”) 歸類為經營性租賃。ASU 2021-05適用於2022年12月15日之後的財年 ，包括該財年的過渡期。本公司預期採用本ASU後，不會對本公司的簡明綜合財務報表造成重大影響。
2021年11月，財務會計準則委員會發布了財務會計準則委員會發布的ASU編號2021-08，企業合併(主題805)：從與客户的合同中對合同資產和合同負債進行會計處理。本ASU要求各實體根據ASU 2014-09《與客户的合同收入》(主題606)確認和計量在業務合併中獲得的合同資產和合同負債。更新一般將導致按被收購方在緊接收購日期前記錄的金額確認合同資產和合同負債，而不是按公允價值確認。ASU 2021-08的採用並未對合並財務報表產生實質性影響。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表 要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
金融工具的估計公允價值
公司的金融工具包括現金、應收賬款、應付賬款和租賃承諾款。管理層相信，由於該等工具的短期性質或債務工具採用市場利率，該等賬目於2022年3月31日的估計公允價值 與資產負債表所反映的賬面價值相若。本公司若干應付票據及資本租賃債務的賬面價值，是根據該等債務的利率及條款與市場上本公司目前可得的類似債務的利率及條款的風險水平進行比較而得出，接近其公允價值。
6
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日或剩餘到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。
信用風險及其他風險和不確定因素集中
使公司承受集中信用風險的金融工具和資產 主要包括現金和現金等價物、短期投資和貿易應收賬款。該公司的現金和現金等價物保存在美國主要金融機構。這些機構的存款可能超過為此類存款提供的保險金額。
該公司的客户主要集中在美國。
公司在正常業務過程中提供信貸。本公司根據特定客户的信用風險、歷史趨勢和其他信息等因素保留可疑賬户的備用金。
截至2022年3月31日，DSC有一個客户的應收賬款餘額佔應收賬款總額的58%。截至2021年3月31日，DSC有兩個客户
的應收賬款餘額為
在截至2022年3月31日的三個月中，該公司擁有兩個客户，佔收入的55%。在截至2021年3月31日的三個月中，公司擁有兩個
客户
應收賬款/信貸損失準備
該公司以開放式信用為基礎向客户銷售其服務。應收賬款是無抵押、無利息的客户債務。應收賬款 通常在30天內到期。信用損失準備反映了由於信用損失而無法收回的預計應收賬款。 預計應收賬款準備是根據具體的事實和情況，包括賬齡、金額和客户地位等標準，為個人賬户計提的。還為未根據歷史經驗進行具體審查的其他應收賬款計提了準備金。客户在公司資產負債表上的遞延收入 中反映的服務提前開具發票。
財產和設備
物業及設備按成本入賬，並按其估計使用年限或租賃期按直線法折舊，以作財務報表用途。折舊的估計使用壽命為五年 至財產和設備的七年。增加、改進和更換的費用是資本化的，而維修和維護費用則在發生時計入運營費用。隨着單位財產的出售或報廢，相關成本和累計折舊將從賬目中扣除，由此產生的任何收益或損失都將在收入中確認。
商譽和其他無形資產
本公司至少每年對商譽和其他無形資產進行減值測試。如果報告單位的賬面價值超過其估計公允價值，則存在減值。為釐定商譽及無形資產的公允價值，本公司採用多項假設，並採用直接影響測試結果的市場參與者方法作出估計。在做出這些假設和估計時，公司使用業界認可的估值模型和設定的標準，並由各級管理層進行審查和批准。
7
收入確認
商品和服務的性質
以下是對公司產生收入的產品和服務的説明，以及履行履約義務的性質、時間、以及每種產品和服務的重要付款條件：
| 1) | 雲基礎架構和災難恢復收入 |
雲基礎架構 使客户能夠在第3層數據中心的DSC企業級技術資產上遷移計算和存儲。數據存儲 公司提供一站式解決方案，從而實現可靠且經濟高效的多租户IBM Power計算、閃存、災難恢復和網絡安全，同時消除客户資本支出。
客户端無需訂閲IaaS即可訂閲災難恢復解決方案 。DSC直接提供的產品包括高可用性、數據保險存儲和保留解決方案， 包括備用服務器，允許客户集中和簡化其任務關鍵型數字信息和技術環境 ，同時確保客户在遭遇網絡攻擊或自然災害時的業務連續性。客户的數據在兩個數據中心進行保險存儲，同時維護公司治理和法規的保留計劃，以在災難中實現恢復工作的目標 。
| 2) | 託管服務 |
這些服務在 合同開始時執行。公司在實施過程中為客户提供專業協助。入職和設置服務 確保正確安裝解決方案或軟件，並按設計運行，為客户提供最佳解決方案。此外，作為託管服務客户的 客户要求DSC提供時間和材料賬單，以補充客户的 員工。
該公司還通過向客户提供軟件、硬件、第三方維護合同和第三方雲服務的支持、管理和續訂，獲得一次性收入和基於訂閲的收入。託管服務包括服務枱、遠程訪問、操作系統和軟件補丁管理、設備的年度恢復測試和製造商支持，以及客户端系統性能的持續監控 。
| 3) | 設備 和軟件 |
公司提供設備和軟件，並積極參與與IBM的合作，為 客户提供創新的業務解決方案。該公司是IBM以及為客户提供的各種軟件、基礎設施和混合雲解決方案的合作伙伴。
| 4) | Nexxis互聯網語音和直接互聯網接入 |
該公司提供VoIP、互聯網接入和數據傳輸服務，以確保企業從任何位置、遠程和本地完全連接到互聯網。該公司提供高度可靠的託管VoIP解決方案，可選擇用於IP電話和通過光纖傳輸的高達10 Gb的互聯網速度。
收入分解
在下表中，收入 按主要產品線、地理位置和收入確認時間進行分類。
| 在這三個月中 | ||||||||||||
| 截止時間：2022年3月31日 | ||||||||||||
| 美國 美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
| 基礎架構 和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
| 設備 和軟件 | ||||||||||||
| 託管服務 | ||||||||||||
| Nexxis VoIP服務 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | |||||||||
8
| 在這三個月中 | ||||||||||||
| 截止時間：2021年3月31日 | ||||||||||||
| 美國 美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
| 基礎架構 和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
| 設備 和軟件 | ||||||||||||
| 託管服務 | ||||||||||||
| Nexxis VoIP服務 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | 2,574,691 | ||||||||
| 在這三個月中 | ||||||||
| 截止 3月31日， | ||||||||
| 收入確認的時機 | 2022 | 2021 | ||||||
| 在某個時間點傳輸的產品 | $ | $ | ||||||
| 隨時間推移轉移的產品和服務 | ||||||||
| 總收入 | $ | $ | 2,574,691 | |||||
合同應收賬款按發票金額入賬，是無抵押、無利息的客户債務。預估壞賬準備是根據個別賬户的具體事實和情況計提的，包括賬户的年齡、金額、 和客户資質等。
銷售額一般在提供服務的月份進行記錄。對於按年計費的客户，遞延收入將在合同有效期內進行記錄和攤銷。
分配給剩餘履約債務的交易價格
本公司有以下履約義務：
| 1) | 數據保險存儲：基於訂閲的雲服務，將數據加密並傳輸到安全的第3層數據中心，然後進一步將數據複製到第二個第3層DSC技術中心，在那裏數據保持加密。確保為公司合規性和災難恢復制定客户保留計劃。提供二十四(24)小時或更短的恢復時間，並利用先進的數據減少、重複數據刪除技術縮短備份和恢復時間。 |
| 2) | 高可用性：一種基於雲訂閲的託管服務，提供經濟高效的鏡像軟件複製技術，併為客户恢復業務提供一(1)小時或更短的恢復時間。。 |
| 3) | 雲基礎設施：基於訂閲的雲服務為IBM Power和X86 Intel服務器系統提供“按需容量”。 |
| 4) | 網際網路：基於訂閲的服務，提供持續的互聯網連接，並結合故障保護，為客户的語音和數據環境提供災難恢復。 |
| 5) | 支持和維護：基於訂閲的服務為客户端的服務器、防火牆、臺式機或軟件提供支持。我們全天候為客户提供服務。 |
| 6) | 實施/設置費用：雲基礎設施和災難恢復以及網絡安全的入職和設置。 |
| 7) | 設備銷售：向客户銷售服務器和數據存儲設備。 |
| 9) | 許可證：授予SSL證書和許可證。 |
| 10) | 互聯網語音和直接互聯網訪問：與微軟團隊集成的託管語音、SIP中繼和免費電話解決方案的基於雲的業務訂閲解決方案。 |
9
災難恢復和業務連續性解決方案
訂閲服務允許客户在預定時間段內訪問數據 或接收服務。由於客户端在某個時間點獲得訪問權限，並在訂閲期的剩餘時間內繼續擁有訪問權限，因此客户端將被視為同時獲得和使用實體在執行時的績效所提供的收益。因此，相關的履約義務被視為在合同期限內按比例履行。由於履約義務在合同期限內均勻履行，因此收入在合同期限內以直線方式確認。
初始設備費
本公司將啟動費用作為單獨的履約義務進行會計處理。設置服務只執行一次，因此收入在該時間點確認，並且不可退還，公司有權獲得付款。
設備銷售
設備銷售的義務是這樣的：產品轉移的控制是在某個時間點(即，貨物已裝運或交付到客户所在地時，根據裝運條款)。注意到履行義務的履行在這個意義上不會隨着時間的推移而發生，因此，履行義務被視為在對客户的義務已經履行時(即，貨物已離開運輸設施或交付給客户時，視運輸條件而定)。
許可證 -授予SSL證書和其他許可證
與許可相關的履行義務 根據許可的性質，在某個時間點或隨時間轉移對產品的控制。收入 標準確定了兩種類型的IP許可證：(I)訪問IP的權利；(Ii)使用IP的權利。為了幫助確定許可證是否提供了IP的使用權或訪問權，ASC 606定義了兩類IP：功能性IP和符號性IP。公司的 許可安排通常不要求公司通過下載或直接連接向客户提供其專有內容。在合同有效期內，公司不會繼續對已授予的許可證進行更新或升級。根據該指導意見，公司認為其許可產品類似於功能性知識產權，並在授予許可和/或續訂新期限時確認收入 。
付款條件
訂閲合同的典型期限從12個月到36個月不等，具有自動續訂選項，可將合同延長一個額外期限。除任何合同數據超支或額外服務外，公司還會提前一個月向客户開具服務發票。
保修
該公司對其部分合同提供有保證的服務級別和服務保證。這些保修不是單獨銷售的，被視為“保證保修”。
重大判斷
在這種情況下，合同有多個履行義務 。公司根據判斷為每項履約義務確定一個獨立的價格。每項履約義務的價格是通過查看類似服務的市場數據以及公司每項服務的歷史定價來確定的 。計算每項履約義務的總和，以確定各項服務的總價格。確定每項服務佔總價格的比例 。該比率應用於合同總價，以便將交易價格分配給每項履約義務。
10
長期資產減值準備
每當事件和情況顯示某項資產的賬面價值可能無法收回時，本公司便會審核其長期資產的減值。如果賬面值超過估計未貼現的未來現金流量，則確認減值損失，計量為賬面價值超過公允價值的金額。
廣告費
本公司在發生與廣告相關的費用時，將其作為費用支出。公司產生了89,731美元和#美元
DSC遵循FASB ASC 718-10-10的要求，基於股份的支付關於發放給僱員和非僱員的基於股票的補償。DSC有 協議和安排，要求在不同時間向員工和顧問發放股票作為補償和定期 獎金。這種基於股票的補償費用等於股票被授予當天的股票價格的公允價值乘以被授予的股票數量。該公司基於股票的薪酬的罰沒率相對較低，發生沒收時會予以確認。
用於確定在此期間發行的期權的公允價值的估值方法是布萊克-斯科爾斯期權定價模型。布萊克-斯科爾斯模型需要使用許多假設，包括股票價格的波動性、平均無風險利率和期權的加權平均預期壽命。無風險利率是根據適當期限的連續 複合無風險利率計算的。股息率假設為零，因為本公司從未就其普通股支付或宣佈任何現金股息，且在可預見的未來不打算就其普通股支付股息。 預期罰沒率是根據管理層的最佳評估估計的。
估計波動率是對DSC的股票價格在獎勵的預期期限內預計每年波動的量的衡量。DSC對估計波動率的計算 基於與獎勵預期壽命相等的一段時間內的歷史股票價格。
每股收益、每股基本收益(虧損)的計算方法是淨收益(虧損)除以期內已發行普通股的加權平均股數。稀釋每股收益的計算方法是，將假設將潛在普通股從可能以股票或現金結算的合同轉換而產生的收益或虧損調整後的淨收益(虧損)除以每個 期間已發行的普通股、普通股等價物和潛在稀釋性證券的加權平均數。
下表列出了計算截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月基本每股收益和稀釋後每股收益所需的信息：
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 可供普通股股東使用的淨收益(虧損) | $ | $ | ( |
) | ||||
| 普通股加權平均數-基本 | ||||||||
| 稀釋性證券 | ||||||||
| 選項 | ||||||||
| 認股權證 | ||||||||
| 普通股加權平均數 稀釋後 | ||||||||
| 每股收益(虧損)，基本 | $ | $ | ( |
) | ||||
| 每股收益 (虧損)，稀釋後 | $ | $ | ( |
) | ||||
11
下表列出了已從稀釋後每股淨收益(虧損)中剔除的潛在普通股數量 每股淨收益(虧損) ，因為它們的影響是反稀釋的：
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 選項 | ||||||||
| 認股權證 | ||||||||
附註3--財產和設備
按成本價計算的財產和設備包括：
| 3月 31， | 12月31日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 存儲設備 | $ | $ | ||||||
| 傢俱和固定裝置 | ||||||||
| 租賃權改進 | ||||||||
| 計算機硬件和軟件 | ||||||||
| 數據中心 設備 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 淨資產 和設備 | $ | $ | ||||||
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的折舊費用為281,608美元和
12
附註4--商譽和無形資產
商譽和無形資產包括以下內容：
| March 31, 2022 | ||||||||||||||||
| 估計壽命 | 累計 | |||||||||||||||
| 以年為單位 | 總金額 | 攤銷 | 網絡 | |||||||||||||
| 無形資產不攤銷 | ||||||||||||||||
| 商譽 | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 商標 | ||||||||||||||||
| 不受攤銷影響的無形資產總額 | ||||||||||||||||
| 應攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
| 客户 列表 | ||||||||||||||||
| ABC 收購合同 | ||||||||||||||||
| SIAS 獲得合同 | ||||||||||||||||
| 競業禁止協議 | ||||||||||||||||
| 網站 和數字資產 | ||||||||||||||||
| 應攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
| 商譽和無形資產總額 | $ | $ | $ | |||||||||||||
未來五年的攤銷計劃如下：
| 截至3月31日的12個月， | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 此後 | ||||
| 總計 | $ | |||
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的攤銷費用為69,730美元和
附註5-租約
運營 租約
公司 目前對位於紐約州梅爾維爾的辦公空間有兩個租約。
紐約州梅爾維爾的第一個辦公空間租賃於2019年9月1日開始。本
租約的租期為三年零十一個月，與我們在同一大樓的現有租約同時終止。基本年租金
為10,764美元應按月等額分期付款，金額為$
紐約州梅爾維爾辦公空間的第二份租約於2017年11月20日簽訂，於2018年4月2日開始
。本租期為5年零3個月，租金為86,268美元每
年，每年遞增3%，截止日期為
2021年7月31日，該公司簽署了一份為期三年的租約，租用佛羅裏達州博卡拉頓北聯邦駭維金屬加工980號約2,880平方英尺的辦公空間。
租約開始日期為2021年8月1日。每月房租是$
該公司租用位於紐約、馬薩諸塞州、北卡羅來納州和佛羅裏達州的第3層數據中心的機架和機架作為技術空間。這些租約是按月簽訂的。每月租金約為39,000美元。
2020年，公司簽訂了第3級
數據中心技術空間租賃。租約在德克薩斯州的達拉斯。租期為13個月，每月付款為$1,403 。
租期於
13
2022年1月1日，該公司與德克薩斯州奧斯汀的WeWork簽訂了辦公空間租賃協議，用於營銷和業務發展。租期為6個月，
需要每月支付1,470美元，
將於
融資租賃義務
2020年6月1日，本公司與一家財務公司簽訂了租賃技術設備的協議。租賃債務以每月5,008美元的分期付款方式支付。
租賃的利率為
2020年6月29日，本公司與一家財務公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃債務以每月5,050美元的分期付款方式支付。
租賃的利率為
2020年7月31日，本公司與一家財務公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃債務為每月4,524美元分期付款。
租賃的利率為
2021年11月1日，本公司與一家財務公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃債務按月分期付款3,152美元。該租約的利率為
2022年1月1日，本公司與一家財務公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃債務按月分期付款，金額為17,718美元。該租約的利率為
2022年1月1日，公司與一家財務公司簽訂了技術設備租賃合同。租賃債務按月分期付款，金額為2,037美元。
租賃利率為
融資租賃義務關聯方
於2018年4月1日，本公司與Systems Trading Inc.(“Systems Trading”)訂立租賃協議，將所有設備租賃再融資至一份租約。此租賃義務
支付給Systems Trading，每兩個月分期付款23,475美元。該租約的利率為
2019年1月1日，本公司與Systems Trading簽訂了租賃協議。這項租賃債務支付給Systems Trading公司，每月分期付款29,592美元。租賃
的利率為
2019年4月1日，公司與Systems Trading簽訂了兩份租賃協議，以添加新的數據中心設備。第一份租約要求每月分期付款1,328美元，租期為
2020年1月1日，公司與Systems Trading簽訂了新的
設備租賃協議。租賃義務支付給Systems Trading，按月分期付款
$10,534。該租約的利率為
2021年3月4日，公司與Systems Trading簽訂了一份新的租賃協議，自2021年4月1日起生效。此租賃義務應支付給 Systems Trading，每月分期付款1,567美元，2024年3月31日到期。這項租賃的利率為8%。
2022年1月1日，公司與Systems Trading簽訂了一份新的租賃協議，自2022年1月1日起生效。此租賃義務應支付給Systems Trading，每月分期付款7,145美元和
將於
14
公司確定一項安排在開始時是否包含 租賃。使用權“ROU”資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利 租賃負債代表其支付租賃所產生的租賃款項的義務。營運單位資產及負債於租賃開始日按租賃期內租賃付款的估計現值確認。本公司的租賃期限 包括在合理確定其將行使該選擇權時延長租約的選擇權。根據實際情況的權宜之計，12個月或以下的租約不會記錄在資產負債表上。營運單位資產及負債於租賃開始日按租賃期內租賃付款的估計現值確認。本公司在租賃期內按直線原則確認該等租約的租賃費用。本公司在產生該等付款責任的 期間確認可變租賃付款。取決於指數或費率的可變租賃付款最初是使用開始日期的指數或費率來衡量的，否則將在發生的期間確認可變租賃付款。在準備ROU資產和經營負債時使用了5%的貼現率。
租賃費用的構成如下：
| 截至2022年3月31日的三個月 | ||||
| 融資租賃： | ||||
| 資產攤銷 ，計入折舊和攤銷費用 | $ | |||
| 租賃負債利息 ，計入利息支出 | ||||
| 經營租賃： | ||||
| 資產攤銷 ，計入總運營費用 | ||||
| 租賃負債利息 ，計入總運營費用 | ||||
| 總淨租賃成本 | $ | |||
| 補充資產負債表 與租賃有關的信息如下： | ||||
| 經營租賃： | ||||
| 運營 租賃使用權資產 | $ | |||
| 流動經營租賃負債 | $ | |||
| 非流動 經營租賃負債 | ||||
| 經營租賃負債合計 | $ | |||
| 2022年3月31日 | ||||
| 融資 租賃： | ||||
| 財產和設備，按成本價計算 | $ | |||
| 累計攤銷 | ( |
) | ||
| 財產和設備，淨額 | $ | |||
| 融資租賃的當期債務 | $ | |||
| 融資 租賃，扣除當前債務 | ||||
| 融資租賃負債總額 | $ | |||
15
與租賃有關的補充現金流量和其他信息如下：
| 截至2022年3月31日的三個月 | ||||
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | ||||
| 運營 與運營租賃相關的現金流 | $ | |||
| 融資 與融資租賃相關的現金流 | $ | |||
| 加權 平均剩餘租賃期限(以年為單位)： | ||||
| 運營 租約 | ||||
| 融資 租賃 | ||||
| 加權 平均貼現率： | ||||
| 運營 租約 | % | |||
| 融資 租賃 | % | |||
截至2022年3月31日的經營和融資租賃項下的長期債務到期日如下：
| 截至3月31日的12個月， | 運營 租約 | 融資 租賃 | ||||||
| 2023 | $ | $ | ||||||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 此後 | ||||||||
| 租賃支付總額 | ||||||||
| 減去： 代表利息的金額 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 租賃債務合計 | ||||||||
| 更少： 當前 | ( |
) | ( |
) | ||||
| $ | $ | |||||||
截至2022年3月31日，本公司
沒有其他尚未開始的重大運營或融資租賃。截至2022年和2021年3月31日的三個月，所有經營租約的租金支出分別為34,219美元和#美元。
注6-承付款和或有事項
新冠肺炎
新冠肺炎疫情在全球範圍內造成了重大的不確定性、波動性和經濟混亂。新冠肺炎將在多大程度上對公司的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響取決於眾多因素，其中許多因素具有高度不確定性、快速變化和不可控。這些因素包括但不限於：(I)大流行的持續時間和範圍；(Ii)政府、企業和個人已採取並將繼續採取的應對大流行的行動，包括旅行限制、隔離、社會距離、離家工作和就地避難命令和關閉；(Iii)對美國和全球經濟的影響以及經濟復甦的時間和速度；(Iv)對金融市場和獲得資本的潛在不利影響；(V)潛在商譽或 其他減值費用；(Vi)由於無處不在的遠程工作條件而增加的網絡安全風險；以及(Vii)公司因其員工及其家人的健康和安全受到任何不利影響而有效開展業務的能力。
根據紐約行政命令202.6“基本業務”，數字服務中心是基於第2號行政命令的“基本業務”：包括電信和數據中心在內的基本基礎設施；以及第12號行政命令：提供基本服務或產品的供應商，包括物流和技術支持。此外，由於大流行，所有員工，包括公司的專業技術人員，都在遠程或在虛擬環境中工作。DSC始終保持團隊成員虛擬工作的能力，公司 與團隊成員採用混合計劃。遠程工作的顯著增加，特別是在較長一段時間內，可能會 加劇公司業務的某些風險，包括網絡安全事件的風險增加以及個人或機密信息的不當傳播 ，儘管公司不認為這些情況已經或將對其內部控制或財務報告系統產生重大不利影響。如果新冠肺炎疫情惡化，本公司的業務可能會受到影響，包括但不限於：設備、員工或與其他第三方的業務關係。新冠肺炎對公司或其第三方合作伙伴業務的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展 高度不確定，無法有把握地預測，包括疫情的持續時間、可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息，以及遏制新冠肺炎或應對其影響的行動等。我們造成的任何此類中斷或損失都可能對公司的財務業績和我們按預期開展業務的能力產生重大不利影響。
16
附註7--股東(赤字)
股本
公司擁有2.6億股法定股本，包括普通股，面值0.001美元，以及優先股，每股面值0.001美元。
在截至2022年3月31日的三個月內，員工行使了3334份普通股期權。該公司收到了$
普通股期權
以下是公司的期權活動和相關信息的摘要：
| 股份數量：
在選項下 | 範圍：
期權價格 每股 | 加權 平均值 行權價格 | 加權 平均值 合同 生命 | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的未償還期權 | $ | – | $ | |||||||||||||
| 已授予期權 | – | |||||||||||||||
| 已鍛鍊 | ( | ) | – | — | ||||||||||||
| 已過期/已取消 | — | |||||||||||||||
| 截至2022年3月31日未完成的期權 | $ | – | $ | |||||||||||||
| 可於2022年3月31日行使的期權 | $ | – | $ | |||||||||||||
期權的基於股份的薪酬支出 總計66,505美元和分別在截至2022年和2021年3月31日的三個月的業績中得到確認。
採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確定年內發行期權的公允價值的估值方法。布萊克-斯科爾斯模型 需要使用許多假設，包括股票價格的波動性、平均無風險利率和期權的加權平均預期壽命。
無風險利率 假設基於零息美國國債的觀察利率，其到期日適合期權的期限 。
估計波動率是對本公司股票價格在獎勵預期期限內每年的預期波動量的衡量。本公司對估計波動率的計算是基於本公司在與 獎勵的預期壽命相同的時間段內的歷史股價。
截至2022年3月31日，根據公司基於股份的薪酬計劃授予的未確認員工期權相關的未確認薪酬支出總額為536,813美元，預計將在加權平均期間確認約好幾年了。
在截至2022年3月31日的三個月內，已授予期權的加權平均公允價值 和Black-Scholes模型中使用的假設載於下表。
| 2022 | ||||
| 授予期權的加權平均公允價值 | $ | |||
| 無風險利率 | % - % | |||
| 波動率 | % – % | |||
| 預期壽命(年) | 年份 | |||
| 股息率 | ||||
17
注8-訴訟
我們目前沒有參與任何我們認為可能對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響的訴訟。在任何法院、公共董事會、政府機構、自律組織或機構之前或在進行的 訴訟、調查或調查中，我們公司或我們任何子公司的高管不會威脅或影響DSC、其普通股、其任何子公司、DSC或DSC子公司的高管或董事 ，因此不利的決定可能會產生實質性的不利影響。
附註9--關聯方交易
融資租賃義務關聯方
於截至2022年3月31日止三個月內，本公司訂立一項關聯方融資租賃責任。詳情見注5。
Nexxis Capital LLC
查爾斯·M·皮盧索(董事長兼首席執行官)和哈羅德·施瓦茨(總裁)共同擁有Nexxis Capital LLC(簡稱Nexxis Capital)100%的股份。Nexxis Capital 成立的目的是購買設備並向Nexxis Inc.的客户提供租賃。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，公司分別收到了2328美元和3968美元的資金。
附註10-合併
旗艦解決方案 有限責任公司
於2021年2月4日，本公司
與位於佛羅裏達州的Data Storage FL，LLC及其全資附屬公司(“合併子公司”)、旗艦解決方案有限公司(“旗艦”)、佛羅裏達州一家有限責任公司
以及旗艦公司所有已發行及尚未償還的
有限責任公司會籍權益(統稱“股權”)的所有擁有人(統稱“股東”)訂立合併協議及合併計劃(“合併協議”)。本公司於2021年5月31日收購旗艦企業
，成為其全資子公司。買入價是$。
此外，本公司於完成合並時支付予股權持有人的現金合併代價應按完成時旗艦營運資金淨額高於或低於合併協議規定的目標營運資金金額調整。
18
同時，旗艦公司與旗艦公司行政總裁Mark Wyllie訂立僱傭協議，該協議於完成完成交易後生效，根據該協議，Wyllie先生將於完成交易後繼續擔任旗艦公司的行政總裁。FLAGLAG根據Wyllie僱傭協議承擔的義務也將由本公司擔保。Wyllie僱傭協議規定：(I)每年基本工資170,000美元，(Ii)管理層 獎金佔旗艦公司可用自由現金流淨收入的25%(25%)，根據 根據公認會計原則確定的自由現金流，用於期限內的每個日曆季度，(Iii)向其發行公司股票期權的協議，須經董事會批准，與其職位和業績相稱，並反映公司與其他與旗艦公司規模類似的子公司的高管薪酬計劃。(4)400,000美元的人壽保險津貼，和(5)四周的帶薪假期。如果Wyllie先生因正當理由(定義見Wyllie僱傭協議)或無故被旗艦公司終止僱用，他將有權在最初的三年僱傭期滿後領取其年度基本工資和相當於其最後一次支付的年度獎金的金額，按季度支付。根據Wyllie僱傭協議，我們已同意 選舉Wyllie先生進入董事會和旗艦公司董事會，只要他繼續受僱於本公司。 僱傭協議包含慣常的競業禁止條款，這些條款在其任期內和任期屆滿後兩年內適用。此外，根據Wyllie僱傭協議，, Wyllie先生將被任命為公司董事會成員和旗艦公司董事會成員，只要他繼續受僱於我們。
交易完成後，旗艦公司截至交易完成時的財務報表與本公司的綜合財務報表合併。這些金額是暫定的，可能在測算期內進行調整。
以下 列出了採購價格的組成部分：
| 購買價格： | ||||
| 支付給賣家的現金 | $ | |||
| 合計 採購價格 | ||||
| 收購的有形資產 ： | ||||
| 現金 | ||||
| 應收賬款 | ||||
| 預付費用 | ||||
| 固定資產 | ||||
| 網站和 數字資產 | ||||
| 保證金 | ||||
| 收購的有形資產合計 | ||||
| 承擔有形負債 ： | ||||
| 應付賬款和應計費用 | ||||
| 遞延收入 | ||||
| 遞延納税義務 | ||||
| 購買力平價 應付貸款 | ||||
| 承擔的有形負債總額 | ||||
| 淨額 購入的有形資產 | ||||
| 超出採購價 | $ | |||
19
超額採購 價格金額是暫定的，可能會根據美國公認會計準則的要求在一年測算期內進行調整。下面的 表彙總了超出的購買價格的分配情況。
| 客户關係 | $ | |||
| 交易名稱 | ||||
| 集合了 個勞動力 | ||||
| 商譽 | ||||
| 超出採購價 | $ | |||
收購的無形資產包括商號、客户關係、集合的員工隊伍和商譽。遞延税項負債指與收購的無形資產有關的税項計時差額，但不得被收購的遞延税項資產抵銷。
商譽 代表集合的勞動力、獲得的能力以及收購帶來的未來經濟效益。商譽的任何部分都不能在納税時扣除。
以下 展示了本公司與旗艦解決方案公司未經審計的預計綜合運營結果，就好像這兩個實體在2021年1月1日合併了 。
| 截至三個月 個月 | ||||
| 2021年3月31日 | ||||
| 收入 | $ | |||
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | ( |
) | |
| 每股淨虧損 | $ | ( |
) | |
| 加權平均流通股數 | ||||
注11--後續活動
管理層沒有確定任何後續事件。
20
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論分析
以下對我們財務狀況和經營成果的討論和分析 應與我們未經審計的綜合財務報表 及其附註一起閲讀， 包括在本季度報告10-Q表第1項中的未經審計的綜合財務報表及其附註，以及我們截至2021年12月31日的年度經審計的財務報表和附註 ，包括在我們於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“年度報告”)中。本Form 10-Q季度報告包含前瞻性陳述，包括但不限於與我們的計劃、戰略、目標、預期、意圖和資源充分性有關的陳述。敬請投資者注意，此類前瞻性聲明涉及風險和不確定性 ，包括但不限於：(I)我們的計劃、戰略、目標、預期和意圖可能隨時發生變化(br}由我們自行決定;)(Ii)我們的計劃和經營結果將受到我們管理Growth;的能力的影響，以及(Iii)在提交給美國證券交易委員會的文件中不時顯示的其他風險和不確定性。
在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、“將”、“應該”、“ ”、“可能”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或此類術語或其他類似術語的負面含義來識別 前瞻性陳述。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，我們或任何其他人均不對此類聲明的準確性和完整性承擔責任。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本文發佈之日起發表。我們沒有責任在本報告發布之日之後更新任何前瞻性的 聲明。
21
行業概述
混合雲和多雲 已成為雲託管服務行業的主流技術產品，因為公司已遠離傳統的本地技術解決方案 。隨着公司利用不同的技術環境，包括現場設備和軟件、多雲與軟件即服務提供商對接，雲託管服務提供商幫助企業 實現其所需的安全級別、技術雲基礎設施和財務目標，同時通過多雲管理優化這些 技術和雲資源的價值，從而確保業務連續性、治理和運營效率，這種方法正變得越來越複雜。
這是一個價值5,000億美元的行業。 這5,000億美元中的一個子集是IBM Power雲基礎設施和災難恢復。全球估計有100多萬台虛擬IBM Power服務器。根據從IBM獲得的最新信息，使用IBM Power服務器的典型行業包括金融、零售、醫療保健、政府和分銷組織。
根據Fortune Business Insights的數據，北美的雲託管服務行業在2019年為163億美元，並以13.8%的複合年增長率增長 到2022年底，我們將達到240億美元。根據Grandview Research災難恢復解決方案市場規模報告，預計到2022年底，美國的災難恢復規模將達到36億澳元，佔全球103億美元的35%。網絡安全，特別是MDR領域，是一個得到買家認可的成熟市場。Gartner觀察到，去年終端用户關於該主題的查詢增長了35%。Gartner估計，到2025年，MDR市場的收入將從2021年的10.3億美元 增加到21.5億美元，複合年增長率(CAGR)為20.2%。該公司的VOIP解決方案非常適合這一穩步增長的細分市場 根據Globe Newswire的市場分析和洞察：全球VoIP市場，預計2022年全球VOIP市場規模將達到900億美元，年複合增長率為3.1%，其中美國市場規模為170億美元。數據和分析是另一個快速增長的市場，根據Globe Newswire的數據，該公司 正在打入該市場，該市場在2020年的價值為1,980億美元，預計年複合增長率為13.5%，我們預計到2022年底，這一市場將達到2,630億美元，根據Statista.com上發佈的大數據業務分析市場份額報告，美國 擁有51%的增長。
22
公司概述
Data Storage Corporation總部位於紐約梅爾維爾，下設DSC(CloudFirst)、旗艦解決方案有限責任公司和Nexxis，Inc.三家子公司，為醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造業、建築、教育和政府等多個行業的廣泛客户提供解決方案和服務。子公司擁有業務開發團隊以及獨立的分銷公司。 例如，公司的分銷渠道提供基於訂閲的長期容災和雲基礎設施，而不投資於基礎設施、數據中心、電信或專業技術人員。
2021年間，基於5月份的融資和納斯達克之前的名單，公司通過增加分銷、業務發展 代表、營銷和技術人員，加快了有機增長戰略。管理層繼續專注於建立公司的銷售和營銷戰略，並在整個數據中心網絡中擴展其技術資產。
DSC在提供IBM Power雲基礎架構、災難恢復和創建獨特產品方面處於領先地位。
對於IBM Power服務器產品組合細分市場中的 公司而言，機會是在這一年度經常性收入市場中分得一杯羹，該市場目前正在向雲基礎設施遷移。
該公司認為，企業 面臨着越來越大的壓力，需要提高其信息和存儲系統的熟練程度，加快從自我管理的 技術設備和解決方案向完全託管的多雲技術的遷移，以降低成本並有效競爭。這些趨勢為雲技術服務提供商創造了機會。
DSC的市場機會 源於對所有主要操作系統的完全託管的雲和網絡安全服務的需求。
該公司在美國和加拿大的潛在市場估計每年經常性收入為480億美元。
該公司設計並構建了其解決方案和服務，以支持要求苛刻的IBM Power System工作負載，管理混合雲部署，並繼續 提供可保護數據和工作負載免受災難和安全攻擊的解決方案。
該公司的業務辦事處位於紐約和佛羅裏達。辦公室包括技術中心和實驗室，以滿足公司客户的技術要求 。該公司維護自己的基礎設施、存儲和網絡設備，以在紐約、馬薩諸塞州、德克薩斯州、佛羅裏達州和北卡羅來納州以及加拿大多倫多和巴里的七個地理位置各異的數據中心提供訂閲解決方案，為美國和加拿大的客户提供服務。
該公司的災難恢復和業務連續性解決方案使客户能夠從系統中斷、人為和自然災害以及網絡安全攻擊(如勒索軟件)中快速恢復。公司的託管雲服務從遷移到雲開始，並提供持續的系統支持和管理，使其客户能夠在多雲環境中運行其軟件應用程序和技術工作負載。 公司的網絡安全產品包括全面的諮詢和一套數據安全、災難恢復和遠程監控服務和技術，這些服務和技術整合到公司的雲解決方案中，或作為獨立的託管安全產品提供，涵蓋客户端站點終端設備、用户、服務器和設備。
解決方案架構師和公司的業務開發團隊與識別和解決關鍵業務問題的組織合作。公司 仔細規劃和管理遷移和配置流程，在服務實施後很長一段時間內繼續保持關係並向客户提供建議。考慮到客户滿意度，公司在初始合同期限到期後，客户訂閲解決方案的續約率約為94%。
該公司為其 客户提供基於訂閲的長期協議，涉及雲災難恢復、雲基礎設施、數據分析、網絡安全、電信解決方案以及高處理現場計算能力和軟件解決方案。雖然該公司收入的很大一部分是基於訂閲的，但它也通過銷售用於網絡安全、數據存儲、IBM Power系統設備和託管服務解決方案的設備和軟件來獲得收入。
該公司進入2022年時，基準年度經常性收入超過1200萬美元。
公司的核心服務：公司通過高度安全的企業級雲服務為使用IBM Power Systems、Microsoft Windows和Linux的公司提供一系列多雲信息技術解決方案。具體地説，公司的支持服務包括：
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網絡安全解決方案：
| ● | EzSecurity™ 提供一套全面的網絡安全解決方案，可用於客户所在地的系統 或公司託管的系統。這些解決方案包括 完全託管的終端(PC和其他用户設備)安全和主動威脅緩解、 系統安全評估、風險分析、EzSecurity™包含一個專門用於保護和審計ibm系統的產品 包括一個旨在保護ibm系統免受勒索軟件攻擊的包。 |
數據保護和恢復解決方案：
| ● | Ezvault™解決方案是公司數據保護服務的核心，允許其客户將其數據進行異地保護和存儲，並將數據無限制地保留在使用加密企業級存儲的安全位置，從而能夠從系統中斷、人為和自然災害以及網絡安全攻擊(如勒索軟件和病毒)中遠程恢復，從而允許從攻擊前的已知良好時間點恢復數據。 | |
| ● | EzRecovery™在公司的雲基礎設施中提供備用系統、網絡和存儲，允許更快地從使用ezvault™存儲在同一雲託管位置的客户端備份中恢復。 | |
| ● | EzAvailability™解決方案通過可選的完全託管複製服務，為恢復時間目標低於15分鐘、恢復點目標接近於零的任務關鍵型應用程序提供可靠的實時數據複製。公司的ezAvailability™服務由全天候的企業系統、存儲和網絡資源組成，允許在需要時將生產工作負載快速輕鬆地切換到公司的雲。該公司的ezAvailability™服務由服務等級協議支持，以幫助確保性能、可用性和訪問。 | |
| ● | EzMirror™解決方案提供在存儲級別鏡像客户端數據的複製服務，並允許實現與ezAvailability類似的接近零的恢復點目標，應用程序管理和恢復時間目標少於1小時。 |
雲託管生產 系統：Ezhost™解決方案提供託管的雲服務，可減輕客户的系統管理負擔，並確保其軟件應用程序和IT工作負載平穩運行。ezhost™提供全天候、可擴展的計算、存儲和網絡基礎架構資源，以在公司的企業級基礎架構上運行客户的工作負載。Ezhost™用可預測的每月費用取代了典型硬件內部部署系統的支持、維護、系統管理、空間、電力和冷卻成本。公司的ezHost 服務由管理性能、可用性和訪問的SLA提供支持。
語音和數據解決方案：Nexxis是我們的語音和數據部門，專門提供全面管理的VoIP、互聯網接入和數據傳輸解決方案，可滿足企業和遠程員工的需求。服務通過光纖、同軸和無線網絡提供，以幫助企業從任何位置實現完全連接。Nexxis提供速度高達10 Gbps的專用互聯網接入、FailSafe，這是一個雲第一的SD-廣域網解決方案， 可提供行業領先的雲服務連接、基於雲的託管VoIP和統一通信，可提供業務連續性和與Microsoft團隊的集成。
數據分析： 公司註冊的Infralytics™產品旨在使IT組織能夠在出現業務影響問題時迅速、智能地 響應。使用Infralytics定製儀錶板，客户端可以跨多個平臺監控物理服務器、 虛擬機、網絡設備、應用程序和服務-無論是本地、虛擬還是在雲中。它還允許公司的客户通過定製的交互式儀錶板增強對其物理、虛擬和雲IT基礎設施的可見性和控制力。此外，利用IBM的Watson，該公司正在利用不同的數據源和 開發算法，以更好地瞭解這些數據的聚合。所有這些都以服務的形式提供，主要交付內容為實時儀表盤。
行動的結果
截至2022年3月31日的三個月，與2021年3月31日相比
總收入。截至2022年3月31日的三個月，總收入為8,657,199美元，與截至2021年3月31日的三個月的2,574,691美元相比，增加了6,082,508美元或236%。 增長主要歸因於旗艦合併帶來的額外銷售額和每月訂閲收入的增加。
| 收入 | 在這三個月中 | |||||||||||||||
| 截止 3月31日， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ 更改 | % 更改 | |||||||||||||
| 基礎架構 和災難恢復/雲服務 | $ | 1,925,850 | $ | 1,660,348 | $ | 265,502 | 16 | % | ||||||||
| 設備 和軟件 | 5,319,459 | 464,883 | 4,854,576 | 1,044 | % | |||||||||||
| 託管服務 | 1,182,810 | 226,767 | 956,043 | 422 | % | |||||||||||
| Nexxis VoIP服務 | 194,934 | 195,326 | (392 | ) | — | % | ||||||||||
| 其他 | 34,146 | 27,367 | 6,779 | 25 | % | |||||||||||
| 總收入 | $ | 8,657,199 | $ | 2,574,691 | $ | 6,082,508 | 236 | % | ||||||||
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銷售成本。截至2022年3月31日的三個月，銷售成本為6,011,289美元，與截至2021年3月31日的三個月的1,420,899美元相比，增加了4,590,390美元或323%。4,590,390美元的增長主要與旗艦合併以及生產和銷售我們的產品或服務所產生的成本的可變性質有關。
銷售、一般和行政費用。 截至2022年3月31日的三個月，銷售、一般和行政費用為2,459,866美元，比截至2021年3月31日的三個月的1,118,407美元增加了1,341,459美元，或 120%。淨增長情況見下表。
| 銷售、一般和管理費用 | 在這三個月中 | |||||||||||||||
| 截止 3月31日， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ 更改 | % 更改 | |||||||||||||
| 加薪 | $ | 1,471,735 | $ | 503,672 | $ | 968,063 | 192 | % | ||||||||
| 增加專業費用 | 188,627 | 135,278 | 53,349 | 39 | % | |||||||||||
| 軟件即服務費用增加 | 70,058 | 52,143 | 17,915 | 34 | % | |||||||||||
| 廣告費用增加 | 90,873 | 95,776 | (4,903 | ) | (5 | )% | ||||||||||
| 佣金開支增加 | 345,264 | 213,254 | 132,010 | 62 | % | |||||||||||
| 增加 所有其他費用 | 293,309 | 118,284 | 175,025 | 148 | % | |||||||||||
| 總支出 | $ | 2,459,866 | $ | 1,118,407 | $ | 1,341,459 | 120 | % | ||||||||
薪水。由於旗艦合併和聘用我們的首席財務官而增加的員工， 工資增加了。
專業費。專業費用增加 主要是因為新成立了投資者關係公司，以及與使用納斯達克相關的費用增加。
S軟件即服務費用(SaaS)。SaaS 增加的原因是為改進我們的客户關係管理軟件和銷售報價流程而向現有供應商支付的額外成本 。
佣金費用。由於旗艦合併和與旗艦相關的銷售，佣金費用增加了 。
所有其他費用。其他費用增加 主要是由於旗艦合併。
其他費用。截至2022年3月31日的三個月的其他支出從截至2021年3月31日的三個月的35,045美元增加到42,660美元，增幅為7,615美元。其他收入的增加主要是由於截至2022年3月31日的三個月的利息支出增加。
扣除所得税準備前的淨收入。 截至2022年3月31日的三個月，扣除所得税撥備前的淨收入為156,010美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨收入為340美元 。
流動資金和資本資源
綜合財務報表 採用適用於持續經營企業的美國公認會計原則(“GAAP”)編制，假設DSC將在正常業務過程中變現其資產並清償其負債。
如果我們在業務增長、確定潛在收購目標和談判此類收購條款方面取得成功，並且收購價格 包括現金部分，我們計劃使用我們的營運資金和任何融資所得為此類收購成本提供資金。
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我們對我們的流動性的看法 是基於當前的信息。如果這些信息被證明是不準確的，或者如果情況發生變化，我們可能無法滿足我們的 流動性需求，這將需要重新談判關聯方資本設備租賃、減少廣告和營銷計劃、重新談判我們與Nexxis的安排和/或降低作為大股東的高管的工資。
我們簽訂了長期合同 ，每月向客户提供基於訂閲的解決方案。我們相信，根據我們迄今已簽訂的實際合同，我們與客户簽訂的 訂閲合同的總合同價值超過1,000萬美元。此外，我們繼續 看到客户興趣分銷渠道擴張和銷售建議的增加。2021年，我們打算繼續努力，利用我們的技術專長、數據中心利用率、部署在數據中心的資產、全天候監控和軟件，在IBM“Power”利基市場的IBM“Power I”基礎設施雲和業務連續性市場以及災難恢復全球市場中擴大我們的影響力。
在截至2022年3月31日的三個月內，DSC的現金從2021年12月31日的12,135,803美元增加到13,420,707美元，增加了1,284,904美元。現金淨額1,643,823美元由DSC的經營活動提供，主要是由於資產和負債的變化。淨現金25,946美元用於投資購買設備的活動。淨現金332,973美元用於融資活動，主要是支付資本租賃債務。這被已行使期權收到的現金所抵消。
截至2022年3月31日，DSC的營運資金為12,240,508美元，較2021年12月31日的12,084,815美元增加155,693美元。這一增長主要是由於現金、應收賬款、預付款項、其他流動資產的增加以及遞延收入的減少。應付賬款和應付租賃增加抵消了這一增長。
表外安排
DSC與未合併實體或其他人(也稱為“特殊目的實體”)沒有任何表外安排、融資或其他關係。
非公認會計準則財務指標
調整後的EBITDA
為了補充我們根據公認會計原則列報的綜合財務報表，並向投資者提供有關我們財務業績的更多信息，我們認為和 將調整後的EBITDA計入本文中，這是一項非GAAP財務指標。我們將經調整的EBITDA視為經營業績指標，因此，我們認為與之最直接可比的GAAP財務指標是淨收益(虧損)。我們將調整後的EBITDA定義為經利息和融資費用、折舊、攤銷、基於股票的薪酬以及其他非現金收入和支出調整後的淨收益。 我們認為，調整後的EBITDA為我們的經營業績提供了一個重要的衡量標準，因為它允許管理層、投資者、債券持有人和其他人通過剔除我們的資產基礎、任何資產處置或減值、基於股票的薪酬以及與我們依賴發行股權掛鈎債務證券為我們的營運資本提供資金相關的其他非現金收入和支出項目，來評估和比較一段時期內的持續經營業績。
我們使用調整後的EBITDA作為一種分析工具具有侷限性 ，不應孤立地考慮這一指標，也不應將其作為根據GAAP報告的對我們業績的分析的替代，因為排除的項目可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。此外，我們的調整後EBITDA衡量標準可能與其他公司的調整後EBITDA衡量標準不同。在評估我們的業績時，調整後的EBITDA應與其他財務業績指標一起考慮 ，包括各種現金流指標、淨收入和其他GAAP結果。未來，我們可能會 披露不同的非GAAP財務指標，以幫助我們的投資者和其他人更有意義地評估和比較我們未來的運營結果 與我們之前報告的運營結果。
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下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月我們的淨收入與調整後EBITDA的對賬情況：
| 截至 三個月 | ||||||||
| 3月 31， | 3月 31， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 淨收入 | $ | 143,384 | 340 | |||||
| 非GAAP調整 ： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 351,338 | 267,189 | ||||||
| 旗艦採購成本 | 605 | | ||||||
| 利息 收支 | 62,882 | 35,045 | ||||||
| 基於股票 的薪酬 | 66,505 | 42,171 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 604,492 | 344,745 | |||||
第3項關於市場風險的定量和定性披露
作為一家較小的報告公司，這一項不是必需的。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估。
截至本報告所述期間結束時，在DSC管理層(包括其首席執行官)的監督和參與下，DSC對其披露控制和程序進行了評估，這一術語是根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)頒佈的規則 13a-15(E)和規則15d-15(E)定義的。 根據這項評估，管理層已確定，我們對財務報告的內部控制沒有重大弱點，管理層已得出結論，截至3月31日，2022年，公司對財務報告保持有效的內部控制。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。因此，即使那些被確定為有效的系統也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。
財務報告內部控制的變化。
在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
我們目前沒有參與任何我們認為可能對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響的訴訟。在任何法院、公共董事會、政府機構、自律組織或機構之前或在進行的 訴訟、調查或調查中，我們公司或我們任何子公司的高管不會威脅或影響DSC、其普通股、其任何子公司、DSC或DSC子公司的高管或董事 ，因此不利的決定可能會產生實質性的不利影響。
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第1A項。風險因素。
我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流可能會受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括我們在截至2021年12月31日的最新10-K表格年度報告中闡述的那些因素，其中任何一個因素的發生都可能對我們的實際業績產生重大不利影響。
我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有重大 變化。
第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用。
在截至2022年3月31日的期間內，本公司的股權證券並無未登記的銷售，而這些銷售以前並未在Form 8-K的當前報告中報告。
第3項高級證券違約
在截至2022年3月31日的期間內，高級證券沒有違約。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
本項下不需要披露以前未披露的其他信息 。
物品 6.展品
| 附件 編號： | 描述 | |
| 31.1* | 註冊人首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條(規則13a-14(A)或規則15d-14(A))進行的認證。 | |
| 31.2* | 註冊人首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條(規則13a-14(A)或規則15d-14(A))出具的證明。 | |
| 32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行幹事的證明。 | |
| 32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務幹事的證明。 |
| 101.INS | XBRL即時文檔 | |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
* 隨函存檔。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| 數據存儲公司 | ||
| Date: May 16, 2022 | ||
| 由以下人員提供： | /查爾斯·M·皮盧索 | |
| 查爾斯·M·皮盧索 | ||
| 首席執行官 | ||
| (首席行政主任) | ||
| Date: May 16, 2022 | ||
| 由以下人員提供： | /s/ Chris Panagiotakos | |
| 克里斯·H·帕納喬塔科斯 | ||
| 首席財務官 | ||
| (首席財務官) | ||
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