425

由杜邦·德·內穆斯公司(DuPont DE Nemours，Inc.)提交。

根據1933年證券法第425條規定

主題公司：杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

委員會檔案第001-38196號

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新聞稿

杜邦公司宣佈與IFF交易有關的交換報價的初步結果

亞洲網特拉華州威爾明頓2021年2月1日電杜邦公司(紐約證券交易所市場代碼：DD)今天宣佈了其交換要約的初步結果，該交換要約涉及之前宣佈的將其營養和生物科學業務(N&B業務)分離，並將為持有N&B業務而成立的杜邦子公司營養與生物科學公司(N&B)與國際香精香料公司(N&B)的子公司合併的初步結果。在按比例分配的情況下，杜邦公司打算接受在交換要約中有效投標的杜邦普通股。

交換要約的最終交換比例設定為，有效投標且未被適當撤回和接受交換的杜邦普通股每股換取0.7180股N&B普通股。在N&B與IFF的一家子公司完成合並後，N&B每股普通股將轉換為一股IFF普通股。因此，在交換要約中提供杜邦普通股股票的杜邦股東，接受交換的每一股杜邦普通股將獲得約0.7180股IFF普通股(以現金代替零股)。

交換報價初步結果

交換要約於2021年1月29日紐約市時間晚上11點59分一分鐘後到期，根據交換要約代理機構的初步統計，在交換要約到期之前，共有約369,165,753股杜邦普通股被投標，未被適當撤回，其中包括根據保證交付程序投標的約80,609,346股。

根據交換要約條款的初步結果，杜邦將在交換要約中用總計約197,410,113股杜邦普通股交換杜邦擁有的141,740,461股N&B普通股。

根據交換要約到期前已投標且未被適當撤回的杜邦普通股(包括根據保證交付程序投標的股份)的總數，交換要約為

超額認購約171,755,640股，初步比例係數約為52.4563。初步結果包括由零頭股東投標的約7907,187股杜邦普通股(符合零頭處理資格的股東不受按比例分配)。由於投標的杜邦普通股超過197,410,113股，杜邦將在交換要約中分配所有N&B普通股。因此，不會進行清理剝離。

在紐約時間2021年2月2日下午5：00交換報價的保證交付期完全到期之前，杜邦將無法確定最終的按比例分配係數。確定最終業績後，杜邦將公開公佈最終業績，包括最終比例分配係數，這可能不同於今天的初步結果和初步估計的比例分配係數。一旦交換要約的最終結果出來，並確定了每個股東在交換要約中收到的N&B普通股的股份數量，IFF的轉讓代理將交付適當數量的IFF普通股以及代替零碎股份的現金。

欲瞭解有關交換優惠的更多信息，請訪問www.dupontexchangeoffer.com，或聯繫信息代理Georgeson LLC，網址：http：//www.dupontexchangeoffer.com888-660-8331.

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2/1/21

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關於杜邦公司

杜邦(紐約證券交易所股票代碼：DD)是一家全球創新領先者，擁有以技術為基礎的材料、配料和解決方案，幫助改變行業和日常生活。我們的員工運用不同的科學和專業知識，幫助客户在電子、交通、建築、水、健康和健康、食品和工人安全等關鍵市場推進他們最好的想法和提供必要的創新。有關該公司、其業務和解決方案的更多信息，請訪問www.dupont.com。投資者可以訪問網站Investors.dupont.com投資者關係部分包含的信息。

關於杜邦營養與生物科學

杜邦營養與生物科學公司運用專家科學為食品、飲料、膳食補充劑和製藥行業提供以市場為導向的、健康和可持續的解決方案。我們還在一系列市場中使用尖端生物技術來推進基於生物的解決方案，以滿足不斷增長的人口的需求，同時為子孫後代保護我們的環境。我們是創新的解決者，幫助我們的客户將挑戰轉化為高價值商機。欲瞭解更多信息，請登錄：www.dupontNututionandHealth.com或www.biosciences.dupont.com。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含符合聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括“證券法”第27A條和經修訂的“1934年證券交易法”(“證券交易法”)第21E條。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務以及財務業績和財務狀況，通常包含諸如Expect(預期)、Yo Prepate(預期)、Yo Intent(意向)、Jo plan(計劃)、Yo Believe(相信)、Jo re See(請看)、Yo Will(將會)、Yo Target(目標)、相似表達以及這些詞語的變體或否定等詞語。前瞻性陳述按性質涉及不同程度的不確定事項，例如有關交易的陳述，交易的好處和協同效應，合併後公司和產品的未來機會，合併後公司擬議的組織和運營模式的好處，以及有關杜邦和N&B未來運營、財務或經營業績、資本分配、股息政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略的任何其他陳述。 IFF和N&B的未來運營、財務或經營業績、資本分配、股息政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略以及對未來時期的其他預期和目標。有幾個因素可能導致實際計劃和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些因素包括，但不限於：(1)當事人滿足交易會計和税務處理預期的能力，(2)相關税收和其他法律的變化，(3)不可預見的負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理戰略可能影響交易價值的可能性。, (4)與Corteva Inc.在2019年6月1日的分銷(Corteva分銷)和陶氏公司於2019年4月1日的分銷(Dow分銷以及與Corteva分銷一起進行的以前的分銷)有關的風險和成本，包括對Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(歷史宰牲節)與Corteva分銷有關的某些遺留債務的賠償(5)與杜邦、Corteva，Inc. 和Chemours公司在未來符合資格的PFAS負債相關的成本分攤安排下和之間的業績和影響相關的風險和成本，(6)未能有效管理收購、資產剝離、聯盟、合資企業和其他投資組合變化，包括滿足與Corteva分銷有關的信函協議中與轉移某些級別的資產和業務有關的條件，(7)關於杜邦的長期價值的不確定性(8)可能無法進入或減少進入資本市場的機會，或借款成本增加，包括信用評級下調的結果；(9)根據美利堅合眾國公認的會計原則和相關準則，或在調整的基礎上，在編制財務報表和提供財務措施估計時所使用的估計和判斷所涉及的固有不確定性；(10)IFF與其Frutarom業務和/或N&B的整合更加困難、時間更長，(10)IFF與其Frutarom業務和/或N&B的整合更加困難、時間更長，(8)可能無法或減少進入資本市場的機會，或借款成本增加，包括信用評級下調所致；(9)根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則和相關準則，在編制財務報表和提供財務措施估計時所涉及的固有不確定性(十一)未能達到預期或有針對性的未來財務、經營業績和結果, (12)IFF可能無法在預期時間內或根本無法實現與交易相關的預期效益、協同效應和運營效率，或無法成功整合Frutarom和N&B，(13)交易後客户流失和業務中斷大於預期，(14)立法、法規和經濟發展；(15)預期交易税的增加或減少(包括由於税收法規的任何變化及其對税率的影響(以及任何此類變化生效的時間))，(16)可能對杜邦、IFF或其各自董事提起的與交易有關的潛在訴訟，(17)與包含交易可能觸發的同意和/或其他條款的第三方合同相關的風險，(18)交易完成對杜邦市場價格的負面影響(19)與將在交易中發行的IFF股票價值相關的風險，以及關於的長期價值的不確定性

IFF的普通股，(20)不遵守美國或外國反腐敗和反賄賂法律法規的影響，(21)N&B或IFF 留住和聘用關鍵人員的能力，(26)N&B和IFF與交易相關的鉅額債務的風險，以及交易完成後IFF的槓桿程度可能會對其業務、財務狀況和運營結果產生實質性和不利影響這可能對其運營結果和財務狀況產生不利影響，和(24)杜邦、N&B和IFF的業務、運營和運營結果面臨的其他風險，包括：未能開發和營銷新產品以及未能以最佳方式管理產品生命週期；對市場接受程度、規則、法規和政策的變化作出反應的能力、成本和對包括供應鏈在內的商業運作的影響，以及未能對這些變化作出反應；重大訴訟、環境問題和其他承諾的結果和意外情況；未能妥善管理過程安全和產品管理問題；全球經濟和資本市場狀況，包括資本和融資的持續可獲得性，以及通貨膨脹、利率和匯率；政治條件的變化，包括關税、貿易爭端和報復性行動；損害能源和原材料成本的可獲得性和波動；商業或供應中斷，包括與以前的分配有關；安全威脅，如破壞行為、恐怖主義或戰爭、自然災害和天氣事件及模式、災害、公共衞生問題、流行病和流行病，包括新冠肺炎, 或對此類事件的恐懼，以及此類事件固有的不可預測性、持續時間和嚴重性(可能導致杜邦、N&B或IFF的重大運營事件) 對需求或生產產生不利影響；發現、開發和保護新技術以及保護和強制執行杜邦、N&B或IFF的知識產權的能力；以及管理層對上述任何因素的反應。這些風險以及與合併相關的其他風險在IFF提交的註冊聲明和委託書以及N&B提交的註冊聲明中進行了更充分的討論。雖然此處列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的與交易相關的註冊聲明中列出的因素列表被認為具有代表性，但任何此類列表都不應被視為包含所有潛在風險和不確定性的完整聲明。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。有關風險和不確定性的詳細列表和描述，請參閲IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告以及IFF和杜邦的後續報告表格10-Q、表格10-K和 Form 8-K，其內容不作為參考併入本公告，也不構成本公告的一部分。與交易相關的任何其他風險在提交給證券交易委員會的註冊聲明中有更全面的討論。雖然此處列出的因素列表是具有代表性的，並且IFF或N&B各自提交的註冊聲明(經修訂)中列出的因素列表具有代表性，但不應將此類列表視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，結果的重大差異可能包括但不限於業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何一項都可能對IFF、杜邦或N&B的綜合財務狀況、運營結果、信用評級或流動性產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求，否則IFF、杜邦和N&B均無義務公開對任何前瞻性陳述進行修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

有關該交易的其他信息以及在哪裏可以找到該交易

本通信的目的不是也不應構成出售要約、要約出售或要約購買任何證券的要約或徵求任何批准票，也不會在任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前被視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法(證券法)第10節的要求，否則不得提出證券要約。關於這筆交易， N&B已經在表格上提交了註冊聲明S-4/S-1IFF包含一份日期為2020年12月31日的招股説明書，它已經在表格S-4上提交了一份註冊聲明，其中包含一份日期為2020年12月31日的招股説明書(加在一起，就是註冊聲明)，杜邦已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份時間表。建議投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、杜邦S明細表和對這些文件的任何修訂或補充，以及在可用時提交或將提交給證券交易委員會的任何其他相關文件，因為這些文件將包含有關N&B、IFF和杜邦以及交易的重要信息。註冊聲明、杜邦的交易時間表以及與交易相關的其他文件(當它們可用時)也可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取。這些文件和每一家公司提交給證券交易委員會的其他文件(如果有)也可以免費獲得，關於杜邦和N&B，可向Georgeson LLC提出書面要求，地址為1290br}Avenue，New York，NY 10104，或通過電話：888-660-8331,或者，就IFF而言，如有書面要求，請致電紐約西57街521號，紐約10019，或致電(212)7087164聯繫International Favors& 香水公司投資者關係部。

此外，如有任何有關交換優惠的一般問題，請與信息代理Georgeson LLC聯繫，地址為888-660-8331.