美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
April 28, 2022
報告日期(最早報告的事件日期)
Q BioMed Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (註冊成立的州或其他司法管轄區) | (委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
|
麥迪遜大道366號， 紐約州紐約市 |
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| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(212) 588-0022
註冊人的電話號碼，包括 區號
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) | |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的題目： | 交易代碼 | 每家交易所的名稱 註冊： | ||
| 無 | 無 | 無 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
| 項目3.02 | 股權證券的未登記銷售。 |
可轉換債券的轉換
於2021年7月26日，吾等與白金點資本有限責任公司訂立證券 購買協議，據此，吾等出售本金金額為806,250美元的可轉換債券(“白金債券”) 及購買最多645,000股普通股(“認股權證”)的認股權證，總收購價為750,000美元。白金債券的本金金額根據一項於2021年12月15日訂立的有限協議及發行而增加約242,000美元。
2022年4月28日，白金點資本有限責任公司以每股0.129美元的價格將150,000美元的白金債券轉換為1,162,790股我們的普通股。轉換後，白金債券的剩餘餘額(包括應計利息)為702,869美元。
可轉換債券的轉換
於2021年9月29日，吾等與GS Capital Partners，LLC訂立證券購買協議，據此，吾等於 出售一項本金總額為2,200,000美元的可轉換債券(“GS債券”)。
2022年5月12日，GS Capital Partners，LLC以每股0.1069美元的價格將GS債券中的77,712.33美元轉換為我們726,903股普通股。轉換後，GS債券項下的本金餘額為2,125,000美元。
B系列可轉換優先股的轉換
2022年4月28日，YA II PN Ltd.將30,000股B系列可轉換優先股轉換為公司2,115,655股普通股，轉換價格為每股普通股0.1418美元。轉換後，YA II PN Ltd.剩餘37萬股B系列可轉換優先股。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| Q BioMed Inc. | ||
| Date: May 13, 2022 | 由以下人員提供： | /s/丹尼斯·科林 |
| 姓名： | 丹尼斯·科林 | |
| 標題： | 總裁兼首席執行官 | |