表格10-Q

錯誤Q1--12-310001840463紐約903200018404632022-01-012022-03-3100018404632022-03-3100018404632021-12-3100018404632021-01-052021-03-3100018404632021-03-3100018404632021-02-1000018404632021-01-0800018404632021-03-082021-03-0800018404632021-01-040001840463美國-GAAP：資本單位成員2022-01-012022-03-310001840463美國公認會計準則：保修成員2022-01-012022-03-310001840463美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：AfterBusiness CombinationMember美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：公共保修成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：AfterInitialPublicOfferMember美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：公共保修成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：前景擔保編輯成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：私人擔保成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：前景擔保編輯成員RXRA：RundemptionTriggerPriceTwoMember2022-01-012022-03-310001840463RXRA：RedemptionTriggerPriceOneMembersRXRA：前景擔保編輯成員RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：私人和公共擔保成員2022-01-012022-03-310001840463美國公認會計準則：超額分配選項成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantMember2022-01-012022-03-310001840463RXRA：IPOAndPrivatePlacementMember2022-01-012022-03-310001840463美國公認會計準則：保修成員2022-01-012022-03-310001840463美國-GAAP：IPO成員2022-01-012022-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001840463RXRA：海綿成員RXRA：PrivatePlacementWarrantMember2022-01-012022-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001840463RXRA：公共保修成員2022-03-310001840463RXRA：私人擔保成員2022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：前景擔保編輯成員RXRA：RedemptionTriggerPriceOneMembers2022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：前景擔保編輯成員RXRA：RundemptionTriggerPriceTwoMember2022-03-310001840463RXRA：私人擔保成員美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：前景擔保編輯成員RXRA：RundemptionTriggerPriceTwoMember2022-03-310001840463RXRA：私人擔保成員美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：前景擔保編輯成員SRT：最小成員數2022-03-310001840463SRT：最大成員數RXRA：前景擔保編輯成員RXRA：私人擔保成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001840463Rxra:InvestmentsHeldInTrustMoneyMarketFundMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-03-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-03-310001840463RXRA：私人擔保成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001840463RXRA：PubilcWarrantMembers美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001840463RXRA：IPOAndPrivatePlacementMember2022-03-310001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantMember2022-03-310001840463美國-GAAP：IPO成員2022-03-310001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantsMember2022-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：創始人成員2022-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2021-12-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2021-12-310001840463Rxra:InvestmentsHeldInTrustMoneyMarketFundMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001840463RXRA：公共保修成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001840463RXRA：私人擔保成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-052021-03-310001840463US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-052021-03-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-052021-03-310001840463美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-052021-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-052021-03-310001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-052021-03-310001840463美國-GAAP：IPO成員2021-03-082021-03-080001840463美國-GAAP：IPO成員2021-03-080001840463美國公認會計準則：超額分配選項成員2021-03-162021-03-160001840463美國公認會計準則：超額分配選項成員2021-03-160001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-082021-01-080001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-080001840463美國-公認會計準則：公共類別成員RXRA：創始人成員2021-03-030001840463RXRA：私人和公共擔保成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-03-032021-03-310001840463美國公認會計準則：保修成員2021-01-012021-12-310001840463RXRA：WorkingCapitalLoanMemberRXRA：海綿成員2022-02-182022-02-180001840463美國公認會計準則：次要事件成員RXRA：海綿成員RXRA：PostIpoPromissoryNoteMember2022-05-100001840463美國公認會計準則：次要事件成員RXRA：海綿成員RXRA：PostIpoPromissoryNoteMember2022-05-102022-05-100001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2022-05-130001840463美國-公認會計準則：公共類別成員2022-05-130001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-12-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2021-12-310001840463US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001840463美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2022-03-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001840463US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001840463美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-040001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-040001840463US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-040001840463美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-040001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-03-310001840463美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2021-03-310001840463美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310001840463美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員RXRA：私人和公共擔保成員2021-03-020001840463RXRA：私人和公共擔保成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-03-31ISO 4217：美元Xbrli：共享Utr：天Utr：月Xbrli：純Utr：年份ISO 4217：美元Xbrli：共享

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格

10-Q

☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末3月31日，2022

或

☐	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

RXR收購公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州	001-40148	86-1258996
(國家或其他司法管轄區指公司或組織)	(佣金) 文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)


RXR廣場625號銀聯谷, 紐約		11556
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(516)

506-6797

註冊人的電話號碼，包括區號

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	上的每個交易所的名稱哪一個註冊的
單位，每個單位包括一股A類普通股，面值0.0001美元，以及五分之一一份可贖回的認股權證	RXRAU	這個納斯達克資本市場有限責任公司
A類普通股作為單位的一部分	RXRA	這個納斯達克資本市場有限責任公司
包括在單位內的可贖回認股權證，每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，行權價為每股11.50美元	RXRAW	這個納斯達克資本市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是的☐不是 ☒

用複選標記表示註冊人是否已經按照條例第405條的規定以電子方式提交了所有需要提交的交互數據文件

S-T

(本章232.405節)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類檔案的較短期限內)。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、

非加速

Filer、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義

12b-2

《交易所法案》。


大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐

非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☒

新興成長型公司	☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如規則所定義

12b-2

《交易法》)。是☒ No ☐

截至5月

, 2022,

34,500,000A類普通股，每股面值0.0001美元，以及8,625,000B類普通股的股票，每股票面價值0.0001美元，分別發行和發行。

目錄表

RXR收購公司。

有關表格的季度報告

10-Q

截至2022年3月31日的季度


		頁面

第一部分財務信息

第1項。	財務報表(未經審計)		1

	截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表		1

	截至2022年3月31日的三個月以及2021年1月5日(開始)至2021年3月31日(未經審計)期間的未經審計的業務簡明報表		2

	截至2022年3月31日的三個月和2021年1月5日(成立)至2021年3月31日(未經審計)的A類普通股可能贖回和股東權益(虧損)的未經審計簡明變動表		3

	截至2022年3月31日的三個月和2021年1月5日(開始)至2021年3月31日(未經審計)期間的未經審計現金流量表		4

	未經審計的簡明財務報表附註		5

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析		18

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露		21

第四項。	控制和程序		21

第二部分：其他信息

第1項。	法律訴訟		21

第1A項。	風險因素		21

第二項。	未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用		22

第三項。	高級證券違約		22

第四項。	煤礦安全信息披露		22

第五項。	其他信息		22

第六項。	陳列品		2 3

目錄表

RXR收購公司。

未經審計的A類普通股簡明變動表

贖回和股東權益(虧損)

截至2022年3月31日的三個月


					股東虧損額
	A類普通股，受可能的贖回				B類常見庫存				其他內容已繳費		累計赤字		總計股東的赤字
	股票		金額		股票		金額		資本		累計赤字		總計股東的赤字
餘額-2021年12月31日		34,500,000	$	345,000,000		8,625,000	$	863	$	—	$	(20,843,713)	$	(20,842,850	)
淨收入		—		—		—		—		—		2,944,695		2,944,695

餘額-2022年3月31日		34,500,000	$	345,000,000		8,625,000	$	863	$	—	$	(17,899,018)	$	(17,898,155)

2021年1月5日(初始)至2021年3月31日


						股東權益(虧損)
																總計股東的
	A類普通股，受可能的贖回					B類常見庫存				其他內容已繳費資本			累計赤字			總計股東的
	股票		金額			股票		金額		其他內容已繳費資本			累計赤字			權益(赤字)
餘額-2021年1月5日(開始)		—	$	—			—	$	—	$	—		$	—		$	—
向保薦人發行B類普通股		—		—			8,625,000		863		24,137			—			25,000
在首次公開發行中出售單位，減去對衍生權證負債的分配，毛		34,500,000		337,686,000			—		—		—			—			—
產品發售成本		—		(19,106,790	)		—		—		—			—			—
收到的現金超過私募認股權證的公允價值		—		—			—		—		2,551,330			—			2,551,330
視為向A類股東派息		—		26,420,790			—		—		(2,575,467	)		(23,845,323	)		(26,420,790	)
淨收入		—		—			—		—		—			476,332			476,332

餘額-2021年3月31日		34,500,000	$	345,000,000			8,625,000	$	863	$	—		$	(23,368,991	)	$	(23,368,128	)

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。

目錄表

RXR收購公司。

未經審計的現金流量表簡明表


	這三個月截至2022年3月31日			由2021年1月5日起生效 (開始)至2021年3月31日
經營活動的現金流：
淨收入	$	2,944,695		$	476,332
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
衍生認股權證負債的公允價值變動		(3,219,650	)		(1,026,670	)
與衍生權證債務相關的發售成本		—			424,230
信託賬户中的投資收入		(20,821	)		(1,094	)
經營性資產和負債變動情況：
預付費用		34,916			(631,139	)
應付賬款和應計費用		79,162			41,505
應繳特許經營税		(150,000	)		48,269

用於經營活動的現金淨額		(331,698	)		(668,567	)

投資活動產生的現金流：
存入信託賬户的現金		—			(345,000,000	)

用於投資活動的現金淨額		—			(345,000,000	)

融資活動的現金流：
向保薦人發行B類普通股所得款項		—			25,000
關聯方收益		150,000			150,000
償還應付給關聯方的票據		—			(150,000	)
從首次公開募股收到的收益，毛		—			345,000,000
私募所得收益		—			8,900,000
已支付的報價成本		—			(7,078,939	)

融資活動提供的現金淨額		150,000			346,846,061

現金淨變動額		(181,698	)		1,177,494
現金--期初		195,671			—

現金--期末	$	13,973		$	1,177,494

補充披露非現金活動：
應付賬款中包含的要約成本	$	—		$	7,081
計入應計費用的發售成本	$	—		$	370,000
遞延承銷佣金	$	—		$	12,075,000
視為向A類股東派息	$	—		$	26,420,790

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。

目錄表

RXR收購公司。

未經審計的簡明財務報表附註

注1--組織和業務運作説明

RXR Acquisition Corp.(以下簡稱“公司”)是一家於2021年1月5日在特拉華州註冊成立的空白支票公司。本公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、股本交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。本公司為新興成長型公司，因此，本公司須承擔與新興成長型公司有關的所有風險。該公司的保薦人是特拉華州的有限責任公司RXR收購保薦人有限責任公司(“保薦人”)。

截至2022年3月31日，公司尚未開始任何業務。基本上，從2021年1月5日(成立)到2022年3月31日期間的所有活動都與公司的成立、首次公開募股(“首次公開募股”)以及與追求下述目標有關的活動有關。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。該公司產生

非運營

首次公開發售所得款項的現金及現金等價物的利息收入。

本公司首次公開招股的註冊書於2021年3月3日宣佈生效。2021年3月8日，公司完成了首次公開募股

30,000,000

單位(“單位”，就包括在發售單位內的A類普通股而言，為“公開股份”)，以$計

10.00

每單位產生的毛收入為$

300.0

百萬美元，並招致約$

17.1

100萬美元，其中

10.5

百萬美元用於遞延承銷佣金(附註4)。該公司向承銷商授予了

45天

最多可選擇購買額外的

4,500,000

以首次公開發售價格計算的單位，以彌補超額配售(如有)。承銷商於2021年3月16日全面行使超額配售選擇權，額外購買

4,500,000

單位(“超額分配單位”)和產生的毛收入為#美元

45.0

百萬美元。該公司產生的額外發售成本約為$

2.5

百萬美元，其中約為$

1.6

100萬美元用於遞延承銷佣金。

每個單位由一股A類普通股和

五分之一

一份可贖回認股權證(每份可贖回認股權證，一份“公共認股權證”)。每份公共認股權證使持有人有權以#美元的價格購買一股A類普通股。

11.50

每股，可予調整(見附註5)。這類A類普通股和公共認股權證可以作為獨立的金融工具進行交易。

在首次公開發售結束的同時，公司完成了以下的定向增發(“定向增發”)

5,333,333

認股權證(每份為“私人配售認股權證”及統稱為“私人配售認股權證”)，價格為$

1.50

根據向保薦人的私募認股權證，產生$

8.0

百萬(注3)。在完成出售超額配售單位的同時，本公司完成了第二次私募配售，導致購買了另一

600,000

保薦人的私募認股權證，為公司帶來總收益$

900,000

首次公開發售結束後，出售超額配售單位及私募，$

345.0

百萬(美元)

10.00

在首次公開招股的淨收益中)，超額配售單位的出售和私募被存入一個位於美國的信託賬户(“信託賬户”)，大陸股票轉讓和信託公司作為受託人，並且只投資於1940年修訂的《投資公司法》(《投資公司法》)第2(A)(16)節所規定的含義內的美國“政府證券”，到期日為185天或更短，或投資於符合規則某些條件的貨幣市場基金。

2a-7

根據《投資公司法》頒佈，僅投資於公司確定的直接美國政府國庫債務，直至(I)完成業務合併和(Ii)如下所述的信託賬户分配之前。

公司管理層對首次公開募股和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權，儘管幾乎所有的淨收益都打算一般用於完成企業合併。不能保證公司將能夠成功地完成業務合併。公司必須完成一個或多個初始業務合併，其總公平市場價值至少為

信託賬户淨資產的百分比(不包括遞延承銷佣金及信託賬户所賺取收入的應付税款)，以訂立初始業務合併協議。然而，公司只有在交易後公司擁有或收購的情況下才打算完成企業合併

目標公司已發行和未發行的有表決權證券的百分比或以上，或以其他方式獲得目標公司的控股權，足以使其不需要根據投資公司法註冊為投資公司。

目錄表

本公司將向公眾股份持有人(“公眾股東”)提供在企業合併完成時贖回全部或部分公眾股份的機會(I)與召開股東大會以批准企業合併或(Ii)以收購要約的方式贖回全部或部分公眾股份。關於公司是否將尋求股東批准企業合併或進行收購要約的決定將由公司自行決定。公共股東將有權按信託賬户中當時持有的金額(最初預期為#美元)按比例贖回其公開股票

10.00

每股公開股份)。這個

每股

本公司將向承銷商支付的遞延承銷佣金(如附註4所述)不會減少向贖回其公眾股份的公眾股東分派的金額。該等公開發售股份按其贖回價值入賬，並已根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)第480題“區分負債與權益”(“ASC 480”)於首次公開發售完成時分類為臨時權益。如果公司尋求股東批准，如果投票的大多數股票投票贊成企業合併，公司將繼續進行企業合併。本公司不會贖回與企業合併相關的公開股份，其金額將導致其有形資產淨值低於$

5,000,001

(由交易所上市標準規定)。如果法律不要求股東投票，並且公司因業務或其他法律原因而決定不舉行股東投票，則公司將根據其修訂和重新發布的公司註冊證書(“公司註冊證書”)，根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的要約贖回規則進行贖回，並在完成企業合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件。然而，如果法律要求股東批准交易，或本公司出於業務或法律原因決定獲得股東批准，本公司將根據委託書規則而不是根據要約收購規則，在進行委託書徵集時提出贖回公開發行的股票。此外，每個公共股東可以選擇贖回他們的公共股票，無論他們是投票支持還是反對擬議的交易。如本公司就業務合併尋求股東批准，則初始股東(定義見下文)同意投票表決其創辦人股份(定義見下文附註3)及於首次公開發售期間或之後購買的任何公開股份，以支持業務合併。此外，初始股東同意放棄與完成企業合併相關的方正股份和公開股份的贖回權利。

公司註冊證書規定，公共股東及其任何附屬公司，或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13條的定義)，將被限制贖回其股票，其贖回金額不得超過

%的公眾股份，未經本公司事先同意。

方正股份持有人(“初始股東”)同意不提出對公司註冊證書(A)的修訂，以修改公司允許贖回或贖回與企業合併有關的義務的實質或時間

100

如果公司沒有在合併期內(定義見下文)完成企業合併，或(B)與股東權利有關的任何其他條款或

初始前

企業合併活動，除非本公司向公眾股東提供贖回其公開股票的機會，同時進行任何此類修訂。

如本公司未能於首次公開招股結束後24個月內，或於2023年3月8日(“合併期”)內完成業務合併，而本公司股東並無修訂公司註冊證書以延長該合併期，本公司將(1)停止除清盤外的所有業務；(2)在合理可能範圍內儘快(但不得超過10個營業日)贖回公眾股份，按

每股

以現金支付的價格，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括利息(最高減去#美元

100,000

(1)支付解散費用的利息)，除以當時已發行及已發行的公眾股份數目，贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括收取進一步清盤分派的權利，如有)；及(3)在贖回後，在獲得其餘股東及本公司董事會批准的情況下，儘快進行清盤及解散，每宗個案均受本公司根據特拉華州法律就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的義務所規限。

目錄表

最初的股東同意放棄他們從信託賬户中清算分派的權利

創辦人

公司未能在合併期內完成企業合併的股份。然而，如果初始股東在首次公開募股中或之後獲得公開發行的股票，如果公司未能在合併期間內完成業務合併，他們將有權從信託賬户中清算與該等公開發行股票有關的分配。承銷商同意，倘若本公司未能在合併期內完成業務合併，承銷商將放棄其在信託户口持有的遞延承銷佣金(見附註4)的權利，而在此情況下，該等款項將與信託户口所持有的其他可用於贖回公眾股份的資金一併計入。在這種分配的情況下，剩餘可供分配的剩餘資產(包括信託賬户資產)的每股價值可能只有#美元10.00。為了保護信託賬户中持有的金額，發起人同意，如果第三方(公司的獨立註冊會計師事務所除外)就向公司提供的服務或銷售給公司的產品或公司討論與之訂立交易協議的預期目標業務提出任何索賠，並在一定範圍內對公司承擔責任，則將信託賬户中的資金金額降至(I)$以下10.00(Ii)於信託賬户清盤日期，由於信託資產價值減少而於信託賬户內持有的每股公開股份金額較少，兩者均為扣除可提取以繳税的利息後的淨額，惟該等負債將不適用於簽署放棄任何及所有尋求進入信託賬户的權利的第三方或目標所提出的任何申索，亦不適用於本公司就若干負債(包括根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的負債)而向首次公開發售承銷商作出的任何彌償。如果已執行的放棄被視為不能對第三方強制執行，保薦人將不對此類第三方索賠承擔任何責任。本公司將努力使所有供應商、服務提供商(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)、潛在的目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽署協議，放棄對信託賬户中所持資金的任何權利、所有權、權益或索賠，從而降低贊助商因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。

附註2--主要會計政策摘要

陳述的基礎

本公司所附簡明財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“GAAP”)及條例第10條編制

S-X。

因此，年度財務報表中包含的某些披露在這些精簡財務報表中被濃縮或遺漏，因為根據公認會計準則和美國證券交易委員會規則，中期財務報表並不要求這些披露。管理層認為，為公平列報而考慮的所有調整(由正常應計項目組成)都已包括在內。截至2022年3月31日的三個月的經營業績不一定表明截至2022年12月31日的一年或任何未來時期的預期結果。

隨附的未經審計的簡明財務報表應與公司年度報表一併閲讀

10-K

截至2022年3月21日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告，其中包含經審計的財務報表及其附註。截至2021年12月31日的財務信息來源於公司年報Form中提供的經審計財務報表

10-K

截至2021年12月31日的年度，截至2022年3月21日提交給美國證券交易委員會的文件。

流動資金和持續經營

截至2022年3月31日，該公司約有14,000

現金和營運資本赤字約為

$43,000(不包括#美元的特許經營税義務50,000這可以用信託賬户中賺取的投資收入支付)。

本公司於首次公開發售完成前的流動資金需求已透過支付$25,000從保薦人購買方正股份(定義見附註3)，以及從保薦人獲得的貸款收益$150,000在附註下(定義見附註3)。公司於2021年3月8日全額償還票據。於首次公開發售完成後，本公司的流動資金已透過完成首次公開發售、出售超額配售單位及於信託户口以外持有的私募所得款項淨額支付。在……上面

2022年2月18日，贊助商提前

$150,000

向本公司支付營運資金。

關於公司根據FASB ASC主題對持續經營考慮事項的評估

205-40,

“財務報表的列報--持續經營”，管理層評估了公司的流動資金和財務狀況，認為這可能不足以在財務報表發佈之日起12個月內履行公司的債務。本公司的贊助商已同意提供支持，使本公司能夠在這些財務報表發佈之日起一年內繼續運營並履行其潛在義務。管理層相信，目前的週轉資金及其保薦人的支持提供了足夠的資本來維持運營一段合理的時間，這段時間被認為是自財務報表發佈之日起一年，因此重大疑慮已得到緩解。

目錄表

新興成長型公司

本公司是證券法第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，並經2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂，本公司可利用適用於非新興成長型公司的其他上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不被要求遵守2002年Sarbanes-Oxley法案第404條的獨立註冊會計師事務所認證要求，減少在其定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。

此外，《就業法案》第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直至私營公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據《交易法》註冊的證券類別)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則為止。就業法案規定，新興成長型公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於

非新興市場

但任何這樣選擇退出的公司都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇延長過渡期，即當一項準則發佈或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的適用日期時，本公司作為新興成長型公司，可在私人公司採用新準則或經修訂準則時採用新準則或經修訂準則。這可能使本公司的簡明財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的上市公司進行比較，因為所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期。

預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表時，公司管理層需要作出估計和假設，以影響在簡明財務報表之日報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始到期日為三個月或以下的所有短期投資視為現金等價物。該公司擁有不是截至2022年3月31日在信託賬户外持有的現金等價物

和

2021年12月31日。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，有時可能超過聯邦存託保險承保限額#美元。250,000。截至2022年3月31日，公司沒有在這些賬户上出現虧損，管理層認為公司在這些賬户上沒有面臨重大風險。

信託賬户中的投資

該公司在信託賬户中持有的投資組合僅包括《投資公司法》第2(A)(16)節所述的、到期日不超過185天的美國政府證券，或投資於投資於美國政府證券並通常具有易於確定的公允價值的貨幣市場基金的投資，或兩者的組合。該等證券及貨幣市場基金投資於各報告期末按公允價值列報於簡明資產負債表。這些證券的公允價值變動產生的收益和損失包括在所附的簡明經營報表中信託賬户的投資收入中。信託賬户所持投資的估計公允價值是根據現有市場信息確定的。

目錄表

金融工具

公司資產和負債的公允價值符合財務會計準則委員會第820主題“公允價值計量”下的金融工具，其公允價值接近於簡明資產負債表中的賬面價值，這主要是由於它們的短期性質。

公允價值計量

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中因出售資產而收到的價格或因轉移負債而支付的價格。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。這些層級包括：

•

第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)；

•

第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及

•

第三級，定義為無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。

在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能被歸類到公允價值等級的不同級別。在這些情況下，公允價值計量在公允價值層次結構中根據對公允價值計量重要的最低水平投入進行整體分類。

與首次公開募股相關的發售成本

發售成本包括與首次公開發售、出售超額配售單位及定向增發直接相關的法律、會計、包銷及其他成本。發售成本按首次公開發售、出售超額配售單位及私募按相對公允價值基準按收到的總收益分配至可分開的金融工具。與認股權證負債相關的發售成本在產生時計入並列示為

非運營

簡明經營報表中的費用。與公開發售股份相關的發售成本於首次公開發售及出售超額配售單位完成後，計入A類普通股的賬面價值，分類為臨時股本。

衍生權證負債和可能贖回的A類普通股

本公司不使用衍生工具來對衝現金流、市場或外匯風險的風險。根據ASC 480和FASB ASC主題815“衍生品和對衝”(“ASC 815”)，該公司評估其所有金融工具，包括髮行的股票認購權證，以確定這些工具是否為衍生品或包含符合嵌入衍生品資格的特徵。衍生工具的分類，包括這類工具應作為負債還是作為權益入賬，是

重新評估

在每個報告期結束時。

這個6,900,000就首次公開發售及出售超額配售單位而發行的認股權證及5,933,333根據ASC 815，私募認股權證被確認為衍生負債。因此，本公司確認權證工具為按公允價值計算的負債，並於每個報告期將該等工具調整至公允價值。該等債務須受

重新測量

在每個資產負債表日，直至行使，公允價值的任何變化都在公司的簡明經營報表中確認。公開認股權證和私募認股權證的初始公允價值是使用蒙特卡羅模擬模型估計的。公開認股權證及私募認股權證的公允價值其後根據公開認股權證的上市市價或來自公開認股權證的投入計量。衍生認股權證負債分類如下

非當前

負債，因為其清算不需要使用流動資產或設立流動負債，這是合理的。

目錄表

根據ASC 480的指導，公司對其A類普通股進行會計處理，但可能需要贖回。必須強制贖回的A類普通股(如有)被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回的A類普通股(包括具有贖回權的A類普通股，這些A類普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時被贖回，而不僅僅是在公司控制範圍內)，被歸類為臨時股權。在所有其他時間，A類普通股被歸類為股東權益。該公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍之內，並受到未來不確定事件發生的影響。因此，截至2022年3月31日和2021年12月31日，34,500,000可能需要贖回的A類普通股的股份以贖回價值作為臨時股本列報，不包括在公司簡明資產負債表的股東權益部分。

2021年4月12日，美國證券交易委員會工作人員(以下簡稱美國證券交易委員會工作人員)發佈了一份題為《關於特殊目的收購公司發佈的權證的會計和報告考慮的工作人員聲明》(《美國證券交易委員會工作人員聲明》)。在美國證券交易委員會的員工聲明中，美國證券交易委員會的工作人員表示，他們認為，SPAC權證的某些常見條款和條件可能要求將權證歸類為SPAC資產負債表上的負債，而不是股權。該公司將其認股權證作為負債列報，隨後的公允價值變動在公司每個報告期的簡明經營報表中報告。此外，A類普通股的賬面價值在公司的簡明資產負債表上被歸類為臨時股本(按贖回價值計算)。

所得税

該公司遵循FASB ASC主題740“所得税”(“ASC 740”)下的所得税的資產和負債會計方法。遞延税項資產及負債就可歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差額而產生的估計未來税項影響予以確認。遞延税項資產和負債採用已制定的税法和税率來計量，税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收入中確認。如有需要，可設立估值免税額，以將遞延税項資產減至預期變現金額。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的遞延税項總資產約為160,000及$325,000，它們分別受到全額估值津貼的限制。

ASC 740規定了確認閾值和計量屬性，用於確認和計量在納税申報單中採取或預期採取的納税頭寸的財務報表。為了確認這些好處，税務機關審查後，必須更有可能維持税收狀況。截至2022年3月31日和2021年12月31日，沒有未確認的税收優惠。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，沒有應計利息和罰款金額。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。

該公司可能在所得税領域受到聯邦、州和市税務當局的潛在審查。這些潛在的檢查可能包括質疑扣減的時間和金額、不同税收管轄區之間的收入聯繫以及對聯邦、州和市税法的遵守情況。公司管理層預計，未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會發生實質性變化。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。

每股普通股淨收益(虧損)

該公司遵守FASB ASC主題260“每股收益”的會計和披露要求。每股普通股淨收益(虧損)的計算方法是用淨收益(虧損)除以按庫存股方法計算的當期已發行普通股的加權平均數。於2022年3月31日及2021年12月31日，本公司擁有最多可購買的未償還認股權證12,833,333

A類普通股。由於認股權證的行使取決於未來事件的發生，因此這些股份的加權平均不包括在普通股每股攤薄淨收益(虧損)的計算中。因此，在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，每股普通股的稀釋後淨收益(虧損)與每股基本淨收益(虧損)相同。在計算攤薄淨收益時，並未考慮首次公開發售中出售的單位的認股權證(包括購買超額配售單位)及私募認股權證購買合共25,000,000在計算每股攤薄收益時，A類普通股將被計入A類普通股，因為根據庫存股方法，A類普通股的計入是反攤薄的。因此，稀釋後每股淨收入與截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的每股基本淨收入相同。

與可贖回A類普通股相關的被視為股息不包括在每股收益中。

目錄表

截至2022年和2021年3月31日，公司擁有兩類普通股，A類普通股和B類普通股。在截至2021年3月31日的三個月中，收益和虧損根據收到的超過私募認股權證公允價值的現金和A類股東被視為股息的影響進行調整，並在兩類普通股之間按如下比例分配：


	截至2022年3月31日的三個月
普通股基本和稀釋後淨收益		A類		B類
分子：
淨收益分配	$	2,355,756	$	588,939
分母：
已發行基本和稀釋加權平均普通股		34,500,000		8,625,000
普通股基本和稀釋後淨收益	$	0.07	$	0.07


	2021年1月5日(初始)至2021年3月31日
普通股基本和稀釋後淨收益		A類			B類
分子：
經調整的淨收入分配	$	23,095,122		$	5,400,666
分母：
已發行基本和稀釋加權平均普通股		33,000,000			7,716,867
調整後每股普通股的基本和稀釋後淨收益	$	(0.70	)	$	(0.70	)

下表列出了從所附經營報表中報告的淨收益(虧損)到分配給A類和B類普通股股東的淨收益(虧損)的對賬，根據私募認股權證的公允價值和A類股東被視為股息的影響進行了調整：


	由2021年1月5日起生效 (開始)至2021年3月31日
報告的淨收益(虧損)	$	476,332
對賬項目：
收到的現金超過私募認股權證的公允價值		(2,551,330	)
視為向A類股東派息		(26,420,790	)

經調整的淨收益(虧損)分攤	$	(28,495,788	)

近期會計公告

管理層不認為近期有任何發行，但目前還沒有

有效

如果目前採用會計準則，將對附帶的簡明財務報表產生實質性影響。

附註3--關聯方交易

方正股份

2021年1月8日，贊助商支付了$25,000給本公司，以換取發行7,187,500公司B類普通股的股份，面值$0.0001每股，(“方正股份”)。2021年2月10日，贊助商將30,000方正將股份分給四位獨立的董事提名人。2021年3月3日，本公司實施股票股息：0.2以一股B類普通股換取一股B類普通股，產生總計8,625,000已發行的B類普通股。

目錄表

除有限的例外情況外，初始股東同意不得轉讓、轉讓或出售任何方正股份，直至下列較早情況發生：(A)初始業務合併完成一年後；及(B)初始業務合併完成後(X)如果A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$12.00每股(按股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)

20-交易

任何天數內

30-交易

(Y)本公司完成清算、合併、股票交換、重組或其他類似交易，導致所有公眾股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產的日期。任何獲準的受讓人將受到初始股東對任何方正股份的相同限制和其他協議的約束。

私募認股權證

在首次公開招股結束的同時，公司完成了5,333,333私募認股權證，價格為$1.50根據向保薦人的私募認股權證，產生$8.0百萬美元。在超額配售單位於2021年3月16日結束的同時，本公司完成了第二次私募配售，從而購買了另一600,000保薦人的私募認股權證，為公司帶來總收益$900,000.

每份私募認股權證可以一股A類普通股的價格行使，價格為$11.50每股。向保薦人出售私募認股權證所得款項的一部分，加入信託户口持有的首次公開發售所得款項。如本公司未能在合併期內完成業務合併，私募認股權證將會失效。

私募認股權證的買方同意，除有限的例外情況外，不得轉讓、轉讓或出售其任何私人配售認股權證(準許受讓人除外)，直至初始業務合併完成後30天。

關聯方貸款

2021年1月8日，贊助商同意向該公司提供總額高達1美元的貸款300,000用以支付根據承付票(“票據”)進行首次公開發售的有關開支。這筆貸款是

非利息

於首次公開發售完成時承擔及到期。公司借入了$150,000在該票下，並於

2021年3月8日。2022年2月18日，贊助商預付了$150,000向本公司支付營運資金。

《行政服務協議》

自本公司證券於納斯達克首次上市之日起，本公司同意向保薦人的一間聯屬公司支付合共$10,000每月用於辦公空間、行政和支助服務。該公司產生了大約$30,000及$9,000在所附的截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月簡明經營報表中的關聯方一般和行政費用。

贊助商、高級管理人員和董事或他們各自的任何關聯公司將獲得補償

自掏腰包

與代表本公司進行的活動有關的費用，例如確定潛在的目標業務和對合適的業務合併進行盡職調查。本公司的審計委員會每季度審查向保薦人、董事、高級管理人員或其任何關聯公司支付的所有款項。

目錄表

附註4--承付款和或有事項

註冊權

方正股份、私人配售認股權證及於轉換營運資金貸款(如有)時可能發行的認股權證及認股權證(以及行使私人配售認股權證或於轉換營運資金貸款及轉換方正股份時發行的任何普通股認股權證)的持有人，均有權根據首次公開發售完成時簽署的登記權協議享有登記權。這些持有者有權獲得某些索要和“搭載”登記權。然而，登記權協議規定，公司將不會被要求實施或允許任何登記或使任何登記聲明生效，直到適用的

鎖定

句號。本公司將承擔與提交任何此類登記聲明相關的費用。

承銷協議

該公司向承銷商授予了

45天

自與首次公開招股有關的最終招股説明書日期起最多可購買4,500,000額外單位以彌補首次公開發售價格的超額配售(如有)，減去承銷折扣和佣金。承銷商於2021年3月16日全面行使超額配售選擇權，額外購買4,500,000單位。

承銷商有權獲得#美元的承保折扣。0.20每單位，或$6.9於首次公開發售結束及出售超額配售單位時支付的合共百萬元。附加費$0.35每單位，或大約$12.1總計100萬美元將支付給承銷商作為遞延承銷佣金。僅在公司完成業務合併時，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

風險和不確定性

我們將繼續評估該計劃的影響。

新冠肺炎

他們認為，截至編制這些簡明財務報表之日，具體影響尚不能輕易確定。簡明財務報表不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整。

附註5-衍生權證負債

截至2022年3月31日，該公司共有12,833,333未清償認股權證，包括6,900,000

公共認股權證及5,933,333未償還的私人認股權證。

公有認股權證只能對整數股行使。分拆單位後，將不會發行零碎公開認股權證，而只會買賣全部公開認股權證。認股權證將於(A)項較後日期開始可行使。30企業合併完成後數日或(B)12於首次公開發售結束後數月內；惟在任何情況下，本公司均須持有證券法規定的有效登記聲明，涵蓋於行使公開認股權證時可發行的A類普通股股份，並備有有關A類普通股的現行招股説明書(或本公司準許持有人以無現金方式行使其公開認股權證，而該等無現金行使可獲豁免根據證券法登記)。本公司同意在切實可行的範圍內儘快，但在任何情況下不得晚於15在初始業務合併結束後的一個工作日內，本公司將盡其商業合理努力向美國證券交易委員會提交併擁有一份有效的登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股股份，並將盡其商業合理努力使其在60在本公司首次業務合併結束後的12個工作日內，並保留一份與A類普通股相關的現行招股説明書，直至認股權證到期或被贖回。如果在行使認股權證時可發行的股票沒有按照上述要求根據證券法登記，本公司將被要求允許持有人在無現金的基礎上行使認股權證。然而，不會以現金或無現金方式行使任何認股權證，本公司亦無責任向尋求行使認股權證的持有人發行任何股份，除非行使認股權證的持有人所在國家的證券法已登記或符合資格，或可獲豁免登記。儘管有上述規定，如果公司在行使認股權證時持有的A類普通股並非在國家證券交易所上市，以致符合證券法第18(B)(1)條規定的“備兑證券”的定義，則本公司可根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求行使認股權證的公共認股權證持有人在“無現金基礎上”這樣做，如果公司選擇這樣做，則不需要提交或維護有效的登記聲明。如果本公司沒有做出這樣的選擇，它將盡其商業上合理的努力，根據適用的藍天法律對股票進行登記或使其符合資格，但不得獲得豁免。

目錄表

該等認股權證(統稱為公開認股權證及私募認股權證)的行使價為$。11.50每股，可進行調整，並將到期五年企業合併完成後或更早於贖回或清算時。此外，如果(X)公司為完成初始業務合併而增發A類普通股或股權掛鈎證券，發行價或實際發行價低於$9.20每股A類普通股(發行價格或有效發行價格將由本公司董事會真誠釐定，如向保薦人或其關聯公司發行，則不考慮保薦人或該等關聯公司在發行前持有的任何方正股份)(“新發行價格”)，(Y)該等發行所得的總收益超過60在初始業務合併完成之日可用於為初始業務合併提供資金的股權收益總額的百分比及其利息，以及(Z)A類普通股在20自公司完成初始業務合併之日的前一個交易日起計的交易日期間(該價格，“市值”)低於$9.20每股，則認股權證的行使價將調整為(最接近的)等於115市值與新發行價中較高者的百分比，即18.00以下“當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”和“當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”中描述的每股贖回觸發價格將調整為(最接近的)等於180市值和新發行價中較高者的百分比，以及美元10.00以下在“當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”一節中所述的每股贖回觸發價格將調整(至最接近的美分)，以等於市值和新發行價格中的較高者。

私募認股權證與公開認股權證相同，不同之處在於私募認股權證和在行使私募認股權證後可發行的A類普通股的股份不得轉讓、轉讓或出售，直至30除某些有限的例外情況外，企業合併完成後的天數。此外，私募認股權證將是

不可贖回

(以下“A類普通股每股價格等於或超過$時贖回權證”中所述除外10.00“)只要由保薦人或其允許的受讓人持有。若私人配售認股權證由保薦人或其獲準受讓人以外的其他人士持有，則私人配售認股權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。

當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時，贖回權證：

一旦可行使認股權證，本公司可贖回尚未贖回的認股權證(除本文所述的私募認股權證外)：

•

全部，而不是部分；

•

售價為$0.01每張搜查令；

•

在至少30向每名權證持有人發出提前3天的贖回書面通知；及

•

如果且僅當，最近報告的A類普通股的銷售價格20在一個交易日內

30--交易

截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日止的期間(“參考值”)相等於或超過每股18.00美元(經調整)。

本公司不會贖回上述認股權證，除非根據證券法就可於行使認股權證時發行的A類普通股股份的發行作出登記聲明生效，且有關該等A類普通股股份的現行招股説明書可於

30天

贖回期。如果認股權證可由本公司贖回，本公司可行使其贖回權，即使其無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。

當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時，贖回權證：

一旦可行使認股權證，本公司可贖回尚未贖回的認股權證：

•

全部，而不是部分；

目錄表

•

售價為$0.10每份手令最少30提前幾天的書面贖回通知，條件是持有人將能夠在贖回前以無現金基礎行使認股權證，並獲得根據贖回日期和A類普通股的“公允市場價值”(定義見下文)商定的表格確定的該數量的股票；

•

當且僅當參考值等於或超過$10.00每股(經調整)；及

•

如果參考值小於$18.00如上文所述，私募認股權證亦須同時按與已發行的公開認股權證相同的條款贖回每股(經調整)。

上述A類普通股的“公允市場價值”，是指A類普通股在10在緊接贖回通知送交認股權證持有人當日之後的交易日內。在任何情況下，與此贖回功能相關的認股權證的行使期不得超過0.361每份認股權證A類普通股股份(可予調整)。

如果公司無法在合併期內完成企業合併，並且公司清算了信託賬户中持有的資金，權證持有人將不會收到任何與其權證相關的資金，也不會從信託賬户以外的公司資產中獲得與該等權證相關的任何分配。因此，這些權證可能會到期變得一文不值。

附註6-可能贖回的A類普通股

本公司獲授權發行250,000,000面值為$的A類普通股0.0001每股。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有34,500,000已發行和已發行的A類普通股，可能會被贖回。

公司A類普通股的持有者有機會在初始業務合併完成後贖回全部或部分公開發行的股票，或者(I)在召開股東會議批准業務合併時贖回，或者(Ii)通過收購要約的方式在沒有股東投票的情況下贖回。至於本公司是否將尋求股東批准擬議的業務合併或進行收購要約，將由本公司完全由管理層酌情決定，並將基於各種因素，如交易的時機以及交易條款是否要求本公司根據適用法律或證券交易所上市要求尋求股東批准。

公司修訂和重述的公司註冊證書規定，在任何情況下，公司贖回其A類普通股的金額不得導致公司的有形資產淨值低於$5,000,001(由交易所上市標準規定)。此外，建議的初始業務合併可規定最低現金要求：(I)支付予目標或其所有者的現金代價，(Ii)用作營運資金或其他一般公司用途的現金，或(Iii)保留現金以滿足其他條件。如果本公司被要求支付所有有效提交贖回的A類普通股股份的現金對價總額，加上根據建議的初始業務合併條款滿足現金條件所需的任何金額，超過本公司可用現金總額，本公司將不會完成初始業務合併或贖回與該初始業務合併相關的任何股份，所有提交贖回的A類普通股將返還給其持有人。

附註7--股東虧損

優先股

-本公司獲授權發行2,500,000優先股，面值$0.0001每股股份，並享有本公司董事會不時釐定的指定、投票權及其他權利及優惠。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有不是已發行或已發行的優先股。

班級

B普通股

-本公司獲授權發行25,000,000面值為$的B類普通股0.0001每股。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有8,625,000已發行的B類普通股的份額。B類普通股將在初始業務合併時自動轉換為A類普通股，或根據持有人的選擇在

一-一對一

在此基礎上，受股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等調整的影響，並受本文規定的進一步調整的影響。如果額外發行或被視為發行的A類普通股或股權掛鈎證券的發行額超過首次公開發行的發行金額並與初始業務合併的結束有關，則B類普通股股份轉換為A類普通股的比率將被調整(除非B類普通股的大多數已發行和已發行股份的持有人同意就任何此類發行或被視為發行免除此類反稀釋調整)，以便B類普通股的所有股份轉換後可發行的A類普通股的數量相等，總的來説，在一個

折算為

基礎，20首次公開發售完成時所有已發行及已發行普通股總和的百分比，加上就初始業務合併已發行或視為已發行或視為已發行的所有A類普通股及股權掛鈎證券，但不包括已發行或將於初始業務合併中向任何賣方發行或將發行的任何股份或股權掛鈎證券。登記在冊的普通股股東有權一票就所有事項持有的每股股份須由股東表決，並作為一個類別一起投票，但下列人士要求的除外

法律。

目錄表

附註8-公允價值計量

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的公司資產和負債的信息，並顯示了公司用來確定該公允價值的估值技術的公允價值等級。


	March 31, 2022
描述	報價在活躍的市場 (1級)		重要的其他人可觀測輸入 (2級)		重要的其他人不可觀測的輸入 (3級)
資產：
信託賬户中持有的投資-貨幣市場基金	$	345,041,829	$	—	$	—
負債：
衍生權證負債--公共認股權證	$	3,087,420	$	—	$	—
衍生權證負債-私募認股權證	$	—	$	2,684,750	$	—


	2021年12月31日
描述	報價在活躍的市場 (1級)		重要的其他人可觀測輸入 (2級)		重要的其他人不可觀測的輸入 (3級)
資產：
信託賬户中持有的投資-貨幣市場基金	$	345,021,006	$	—	$	—
負債：
衍生權證負債--公共認股權證	$	4,831,580	$	—	$	—
衍生權證負債-私募認股權證	$	—	$	4,160,240	$	—

在報告所述期間開始時確認來往於第1、2和3級的轉賬。於截至2021年6月30日止季度，由於公開認股權證在活躍的市場單獨上市及買賣，其估計公允價值由第3級計量轉為第1級計量。私募認股權證的估計公允價值於截至2021年6月30日止季度由第三級計量轉為第二級計量，這是因為用於估計私募認股權證公允價值的估值模型的所有重大投入均可直接或間接從上市的公開認股權證中觀察到。一級資產包括對貨幣市場基金的投資。

目錄表

截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月，本公司在簡明經營報表中確認因衍生認股權證負債公允價值減少約1美元而產生的未實現收益3.2百萬美元和美元1.0分別為100萬美元。

公開認股權證和私募認股權證的初始公允價值是使用蒙特卡羅模擬模型估計的。蒙特卡洛模擬中固有的假設與預期股價波動、預期壽命、無風險利率和股息收益率有關。該公司根據公司交易證券的隱含波動率以及與認股權證的預期剩餘壽命相匹配的選定同行公司普通股的歷史波動率來估計其普通權證的波動性。無風險利率以美國財政部為基準

零息

授出日的收益率曲線，其到期日與認股權證的預期剩餘壽命相似。認股權證的預期壽命被假定為與其剩餘的合同期限相同。股息率基於歷史利率，公司預計歷史利率將保持在零.

截至2021年3月31日的三個月，按第3級投入計量的衍生認股權證負債的公允價值變動摘要如下：


截至2021年3月3日的衍生權證負債(開始)	$	—
發行公共和非公開認股權證		13,662,670
衍生認股權證負債的公允價值變動		(1,026,670	)

截至2021年3月31日的衍生權證負債	$	12,636,000

注9--後續活動

公司對截至簡明財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。根據該審核，本公司確定除下列事項外，並無發生任何需要對簡明財務報表的披露作出調整的事件。

2022年5月10日，公司與保薦人簽訂了一張本票，根據本票，公司可以借入本金總額不超過#美元的本金。1,500,000(“IPO後本票”)。首次公開招股後的本票為無息票據，到期日期為March 8, 2023

或本公司完成業務合併之日。如果本公司完成業務合併，本公司將在完成業務合併後無息償還該等額外貸款金額，或根據保薦人的選擇，將該等首次公開發售後本票的本金金額轉換為基於以下價值的私募認股權證

$1.50根據搜查令。截至2022年5月10日，300,000首次公開招股後本票項下的未償還款項。

目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

“公司”、“RXR收購公司”、“RXR”、“我們”、“我們”或“我們”指的是RXR收購公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包含的未經審計的中期財務報表及其註釋一起閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

有關前瞻性陳述的注意事項

本季度報表

10-Q

包括1933年修訂的《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性表述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測。這些前瞻性陳述會受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”等術語或此類術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的那些因素。

概述

我們是一家空白支票公司，於2021年1月5日在特拉華州註冊成立。我們成立的目的是與一個或多個業務進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。我們是一家新興成長型公司，因此，我們受到與新興成長型公司相關的所有風險的影響。我們的保薦人是特拉華州的有限責任公司RXR收購保薦人有限責任公司(“保薦人”)。

我們首次公開募股的註冊聲明於2021年3月3日宣佈生效。

於2021年3月8日，吾等完成首次公開發售30,000,000股單位(“單位”，就發售單位所包括的A類普通股股份而言，“公開股份”)，每股10.00美元，產生總收益3.00億美元，招致發售成本約1,710萬美元，其中1,050萬美元為遞延承銷佣金。我們給了承保人一筆

45天

可選擇按首次公開發售價格額外購買最多4,500,000個單位，以彌補超額配售(如果有)。承銷商於2021年3月16日全面行使超額配售選擇權，額外購買4,500,000個單位(“超額配售單位”)，所得毛收入為4,500萬美元。我們產生了大約250萬美元的額外發行成本，其中約160萬美元用於遞延承銷佣金。

每個單位由一股A類普通股和

五分之一

一份可贖回認股權證(每份可贖回認股權證，一份“公共認股權證”)。每份公共認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，價格可能會有所調整。這類A類普通股和公共認股權證可以作為獨立的金融工具進行交易。

於首次公開發售結束的同時，吾等完成5,333,333份認股權證(每份為“私人配售認股權證”及統稱為“私人配售認股權證”)的私人配售(“私人配售”)，向保薦人按每份私人配售認股權證1.5港元的價格配售，所得收益為8,000,000美元。在完成出售超額配售單位的同時，我們完成了第二次私募配售，導致我們的保薦人購買了總計600,000份私募認股權證，為公司帶來了約900,000美元的毛收入。

首次公開發售、出售超額配售單位及私募完成後，首次公開發售、出售超額配售單位及非公開配售的淨收益3.45億美元(每單位10.00美元)存入美國的一個信託帳户(“信託帳户”)，受託人為大陸股票轉讓及信託公司，並只投資於1940年《投資公司法》(“投資公司法”)第2(A)(16)條所指的美國“政府證券”。期限不超過185天或符合規則規定的某些條件的貨幣市場基金

2a-7

根據《投資公司法》頒佈，僅投資於公司確定的直接美國政府國庫債務，直至(I)完成業務合併和(Ii)如下所述的信託賬户分配之前。

我們的管理層對首次公開發售和出售私募認股權證的淨收益的具體應用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算一般用於完成業務合併。不能保證我們將能夠成功完成一項業務合併。吾等必須完成一項或多項初始業務合併，其公平市價合計至少為信託賬户於協議簽訂時持有的淨資產的80%(不包括遞延承保佣金及信託賬户所賺取收入的應付税款)。然而，我們只打算在交易後公司擁有或收購目標公司已發行和未償還的有表決權證券的50%或以上，或以其他方式獲得目標公司的控股權，足以使其不需要根據投資公司法註冊為投資公司的情況下完成業務合併。

如吾等未能於首次公開招股結束後24個月內，或於2023年3月8日(“合併期”)內完成業務合併，而吾等的股東並無修訂公司註冊證書以延長該合併期，吾等將(1)停止除清盤外的所有業務；(2)在合理可能範圍內儘快(但不得超過10個營業日)贖回公眾股份，按

每股

價格，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息(用於支付解散費用的利息最高可減去100,000美元，利息應扣除應付税款)除以當時已發行和已發行的公共股票數量，贖回將完全消除公共股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利，如果有)；以及(3)在贖回後，在得到其餘股東和我們董事會的批准後，儘快清算和解散，在每一種情況下，都要遵守我們根據特拉華州法律規定的義務，即債權人的債權和其他適用法律的要求。

流動資金和持續經營

截至2022年3月31日，我們的運營銀行賬户中約有14,000美元，營運資本約為42,000美元(不包括可能使用信託賬户中賺取的投資收入支付的50,000美元的特許經營税義務)。

於首次公開發售完成前，我們的流動資金需求已由保薦人支付25,000美元以購買方正股份(定義見下文)，以及保薦人以本票支付150,000美元的貸款所得款項來滿足。我們於2021年3月8日全額償還了期票。於首次公開發售完成後，我們的流動資金已透過完成首次公開發售、出售超額配售單位及於信託户口以外持有的私募所得款項淨額支付。2022年2月18日，贊助商預支了15萬美元用於營運資金。

關於公司根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題對持續經營考慮事項的評估

205-40,

管理層繼續評估該計劃的影響

新冠肺炎

該公司認為，雖然病毒有可能對我們的財務狀況、我們的運營結果和/或尋找目標公司產生負面影響，但具體影響尚不能輕易確定，截至簡明財務報表的日期。簡明財務報表不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整。

經營成果

我們從成立到2022年3月31日的整個活動都與我們的組建、首次公開募股的準備以及自首次公開募股結束以來尋找預期的首次公開募股業務合併有關。在我們最初的業務合併結束和完成之前，我們不會產生任何運營收入。

截至2022年3月31日的三個月，我們的淨收入約為290萬美元，其中包括

非運營

衍生認股權證負債公允價值變動帶來的收益約為320萬美元，信託賬户投資收入約為21,000美元，但部分被運營虧損約296,000美元所抵銷，其中包括約249,000美元的一般和行政費用、約30,000美元的關聯方一般和行政費用以及約17,000美元的特許經營税費用。

從2021年1月5日(成立)到2021年3月31日，我們的淨收入約為476,000美元，其中包括

非運營

衍生認股權證負債的公允價值變動所產生的收益約為100萬美元，以及信託賬户所持投資的收入約為1,000美元，但部分被運營虧損約127,000美元所抵銷，其中包括約70,000美元的一般和行政費用，約9,000美元的關聯方一般和行政費用，以及約48,000美元的特許經營税支出

非運營

與衍生權證債務相關的發售成本損失約424,000美元。

合同義務

《行政服務協議》

自我們的證券通過完成初始業務合併和我們的清算之前在納斯達克首次上市之日起，我們同意每月向保薦人的一家關聯公司支付總計10,000美元的辦公空間、行政和支持服務。

贊助商、高級管理人員和董事或他們各自的任何關聯公司將獲得補償

自掏腰包

與代表我們的活動有關的費用，例如確定潛在的目標業務和對合適的業務組合進行盡職調查。我們的審計委員會將按季度審查所有支付給贊助商、我們的董事、我們的官員或他們的任何附屬公司的款項。

在截至2022年3月31日的三個月和從2021年1月5日(成立)到2021年3月31日期間，公司在隨附的未經審計的簡明經營報表中分別產生了約30,000美元和9,000美元的一般和行政費用。

承銷協議

我們給了承銷商一個

45天

自有關首次公開發售的最終招股説明書日期起購買最多4,500,000個額外單位的選擇權，以彌補按首次公開發售價格減去承銷折扣及佣金後的超額配售(如有)。承銷商於2021年3月16日全面行使超額配售選擇權，額外購買了450萬台。

承銷商有權獲得每單位0.2美元的承銷折扣，或在首次公開發售和出售超額配售單位結束時支付的總承銷折扣690萬美元。每單位0.35美元的額外費用，或總計約1,210萬美元，將向承銷商支付遞延承銷佣金。僅在我們完成業務合併時，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

關鍵會計政策

根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制財務報表，要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和判斷。我們的重要會計政策摘要載於我們簡明財務報表的附註2，載於本季度報告表格10-Q的第一部分第1項。我們的某些會計政策被認為是關鍵的，因為這些政策對我們的簡明財務報表的描述是最重要的，需要做出重大、困難或複雜的判斷，通常使用對內在不確定事項影響的估計。這些政策在我們2021年年報的財務狀況和經營結果的管理層討論和分析部分進行了總結

10-K

於2022年3月21日向美國證券交易委員會提交。在截至2022年3月31日的三個月中，我們的關鍵會計政策的應用沒有重大變化。

近期會計公告

關於最近會計聲明的討論，見本季度報告表格10-Q第一部分第1項所列未經審計的簡明財務報表附註2。

失衡

板材佈置

截至2022年3月31日，我們沒有

失衡

規例第303(A)(4)(Ii)項所界定的紙張佈置

S-K

《就業法案》

2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)包含了一些條款，其中包括放寬對符合條件的上市公司的某些報告要求。我們符合“新興成長型公司”的資格，根據《就業法案》，我們可以遵守基於非上市公司生效日期的新的或修訂的會計聲明。我們選擇推遲採用新的或修訂的會計準則，因此，我們可能不會在需要採用新的或修訂的會計準則的相關日期遵守這些準則。

非新興市場

成長型公司。因此，簡明財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。

此外，我們正在評估依賴《就業法案》規定的其他減少的報告要求的好處。在符合《就業法案》規定的某些條件的情況下，如果我們選擇依賴這種豁免，我們可能不會被要求(I)根據第404條就我們的財務報告內部控制制度提供審計師的證明報告，(Ii)提供可能要求的所有薪酬披露

非新興市場

根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法，成長型上市公司應(Iii)遵守PCAOB可能通過的關於強制性審計公司輪換的任何要求，或提供有關審計和財務報表(審計師討論和分析)的補充信息的審計師報告補充要求，以及(Iv)披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與業績之間的相關性，以及CEO薪酬與員工薪酬中值的比較。這些豁免將在我們首次公開募股完成後的五年內適用，或者直到我們不再是一家“新興成長型公司”為止，以較早的為準。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們是規則定義的較小的報告公司

12b-2

不需要提供本條款所要求的其他信息。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

在我們管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下，我們對規則中定義的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估

13a-15(e)

和

15d-15(e)

根據《交易法》。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本表格季度報告所涵蓋的期間結束時

10-Q,

我們的披露控制和程序是有效的。

披露控制和程序旨在確保我們在《交易法》報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時做出關於所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化

我們對財務報告的內部控制沒有變化(這一術語在規則中定義

13a-15(f)

和

15d-15(f)

在最近一個財政季度，對我們的財務報告的內部控制產生了重大影響或合理地可能產生重大影響的財務報告。

第二部分--其他資料

項目1.法律訴訟

沒有。

第1A項。風險因素

除下文所述外，截至本季度報告的表格日期

10-Q,

本公司年報所披露的風險因素並無重大變動。

10-K

於2022年3月21日向美國證券交易委員會提交。我們可能會在未來提交給美國證券交易委員會的文件中不時披露這些因素的變化或披露其他因素。

法律或法規的變化，或不遵守任何法律或法規，可能會對我們的業務、投資和運營結果產生不利影響。

我們受制於國家、地區和地方政府制定的法律法規。特別是，我們被要求遵守某些美國證券交易委員會和其他法律要求。遵守和監測適用的法律和條例可能是困難、耗時和昂貴的。這些法律和法規及其解釋和應用也可能會不時發生變化，這些變化可能會對我們的業務、投資和運營結果產生重大不利影響。此外，不遵守解釋和適用的適用法律或法規，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力，以及運營結果。

2022年3月30日，美國證券交易委員會發布了關於加強SPAC和民營運營公司企業合併交易的披露；修訂適用於殼公司交易的財務報表要求；以及增加某些參與者在擬議企業合併交易中的潛在責任的規則草案。如果這些規則被採納，無論是以建議的形式還是以修訂的形式，都可能對我們談判和完成初始業務合併的能力產生重大不利影響，並可能增加與此相關的成本和時間。

第二條股權證券的未登記銷售和登記證券收益的使用。

在首次公開發售結束的同時，本公司完成了5,333,333份私募認股權證的私募配售，向保薦人按每份私募認股權證1.5美元的價格配售，所得收益為800萬美元。在超額配售單位於2021年3月16日結束的同時，本公司完成了第二次私募配售，導致保薦人額外購買了600,000份私募認股權證，為公司帶來了900,000美元的毛收入。這類證券是根據《證券法》第4(A)(2)節所載的登記豁免發行的。

關於首次公開募股，我們的保薦人同意根據一張期票向我們提供總額高達300,000美元的貸款。這筆貸款是

非利息

於首次公開發售完成時承擔及支付。我們在本票項下共借入15萬美元，並於2021年3月8日全額償還了本票。

在首次公開發售和全面行使購買額外股份的選擇權所收到的毛收入中，有345,000,000美元存入信託賬户。首次公開發售的淨收益、出售超額配售單位的淨收益和私募的某些收益將投資於180天或以下期限的美國政府國庫券，或投資於符合規則某些條件的貨幣市場基金

2a-7

根據投資公司法，該法案僅投資於美國政府的直接國庫債務。

我們總共支付了約690萬美元的承銷折扣和佣金，與首次公開募股和出售超額配售單位有關。此外，承銷商同意推遲約1,210萬美元的承保折扣和佣金。

項目3.高級證券違約

沒有。

第4項礦山安全信息披露

不適用。

第5項其他資料

沒有。


展品數		描述

10.1		本票，日期為2022年5月10日，由公司和保薦人簽發，日期為

31.1*		按照規則核證行政總裁(首席行政人員)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。

31.2*		按照規則認證首席財務官(首席財務和會計官)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。

32.1*		根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官(首席執行官)的認證。

32.2*		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)的認證。

101.INS		XBRL實例文檔

101.SCH		XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL		XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF		XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB		XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE		XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔


日期：2022年5月13日	RXR收購公司。

	由以下人員提供：	/s/Scott Rechler
	姓名：	斯科特·雷克勒
	標題：	首席執行官兼董事長


	March 31, 2022 (未經審計)			2021年12月31日
資產：
流動資產：
現金	$	13,973		$	195,671
預付費用		333,748			368,665

流動資產總額		347,721			564,336
信託賬户中的投資		345,041,829			345,021,006

總資產	$	345,389,550		$	345,585,342

負債和股東赤字：
流動負債：
應付賬款和應計費用	$	240,535		$	161,372
應繳特許經營税		50,000			200,000
因關聯方原因		150,000			—

流動負債總額		440,535			361,372
衍生認股權證負債		5,772,170			8,991,820
遞延承銷佣金		12,075,000			12,075,000

總負債		18,287,705			21,428,192

承付款和或有事項
A類普通股，$0.0001票面價值；250,000,000授權股份；34,500,000已發行和已發行的股份，可按美元贖回10.00截至2022年3月31日和2021年12月31日的每股		345,000,000			345,000,000
股東赤字：
優先股，$0.0001票面價值；2,500,000授權股份；無截至2022年3月31日和2021年12月31日已發行和未償還		—			—
B類普通股，$0.0001票面價值；25,000,000授權股份；8,625,000截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票		863			863
其他內容已繳費資本		—			—
累計赤字		(17,899,018	)		(20,843,713	)

股東總虧損額		(17,898,155	)		(20,842,850	)

總負債和股東赤字	$	345,389,550		$	345,585,342


	這三個月截至2022年3月31日			自起計 2021年1月5日(盜夢空間) 至2021年3月31日
一般和行政費用	$	248,751		$	69,901
與一般和行政費用有關的當事人		30,000			9,032
特許經營税支出		17,025			48,269

運營虧損		(295,776	)		(127,202	)

其他收入(費用)
衍生認股權證負債的公允價值變動		3,219,650			1,026,670
與衍生權證債務相關的發售成本		—			(424,230	)
信託賬户中的投資收入		20,821			1,094

其他收入合計，淨額		3,240,471			603,534

所得税前淨收益		2,944,695			476,332
所得税費用		—			—

可分配給普通股股東的淨利潤	$	2,944,695		$	476,332

A類普通股加權平均流通股		34,500,000			33,000,000

每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，A類	$	0.07		$	(0.70)

B類普通股加權平均流通股		8,625,000			7,716,867

每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，B類	$	0.07		$	(0.70)