展品99.3
支持承諾 信函
May 12, 2022
私密和機密
Just Energy(美國)金絲雀
韋斯特海默路5251號,1000號套房
德克薩斯州休斯頓,郵編77056
尊敬的先生們/女士們:
Just Energy(美國)本公司(“Just Energy”或“本公司”)已於本協議日期(“初始支持方”和“初始支持方”)通知本支持承諾書的每個簽署方(連同本協議的所有時間表 ,“支持承諾書”);及本公司擬進行資本重組及重組及涉及本公司及其聯屬公司(定義見“Just Energy Entity”)(統稱為“Just Energy Entity”及各“Just Energy Entity”)的初始後盾方、額外後援方(定義見 )及受讓人後援方(定義見下文),合稱“後援方”及各“後援方”,其條款須根據本協議項下的折衷及安排計劃予以實施。《公司債權人安排法》(“CCAA”)(可根據其條款不時修訂、重述、補充或以其他方式修改 ,其形式和實質應為本公司和初始後盾方合理接受,並根據計劃支持協議(下稱“計劃”)的條款), 據此,除其他事項外,新股權發售合格參與者,包括某些後盾方,將有機會 認購及收取新Just Energy母公司(定義見本計劃)的普通股(“新股發售股份”) 可根據計劃發行,總代價為192,550,000美元(“新股發售”),按此處所述條款及本後備承諾書附表“A”所附的計劃支持協議(“計劃支持協議”可不時修訂及生效),包括隨附的重組條款説明書 (根據計劃支持協議的條款,該條款説明書可能會不時修訂並生效,簡稱“重組條款説明書”)。
Just Energy和後盾方在本文中統稱為“各方”,每一方(包括每一後盾方)均為“一方”。 本文中所有提及的“重組”應統稱為本計劃、計劃支持協議和重組條款説明書以及上述任何一項所預期的所有文件和協議(統稱為“交易文件”)中的交易。
本後備承諾函確認雙方就本協議所述事項達成的諒解和協議。
1. | 定義 |
在本支持承諾函中,使用但未另行定義的大寫 術語具有附表“B”中賦予該術語的含義。
2. | 承付款 |
(a) | 在授權單發出之日起五(5)個工作日內,本公司應在定期貸款記錄日期的 向每位定期貸款債權持有人(即非初始擔保方)發送或安排發送通知(“附加擔保通知”)。附加後備通知將通知此類定期貸款申請 持有人,他們可以在此後備承諾書中進行額外的後備承諾分配,最高可達其最大後備金額 ,併為新股權發售託管賬户提供電匯説明,並將附加額外後備 參與方加入書、新股權發售參與表和本後備承諾函。所有該等定期貸款債權持有人均可, 遵守所有適用證券法,令本公司滿意,通過在附加支持通知發出之日起十五(15)個工作日內簽署並向公司提交額外的支持方加入和新股權發售參與表格,並在公司三(3)個工作日內將其新股權承諾和額外的支持承諾劃撥到新股權發售託管賬户,向公司提供其額外的 支持承諾分配的通知(籤立並交付額外的後援方加入和新的股權發售參與表格併為其新的股權承諾和額外的支持承諾分配提供資金的任何此類定期貸款債權持有人,“附加的 後援方”)。 |
(b) | 如果有任何額外的支持方,初始支持方的初始支持承諾分配(和支持 承諾分配)將減去額外支持承諾分配的總和, 初始後盾方有權通過向本公司提供重新分配的書面通知在初始後盾方之間分配此類減值(前提是,如果在額外的後備通知之日起二十五(25)個工作日內未收到初始後援方的通知,則公司可根據初始後盾方的初始後備承諾分配按比例進行此類重新分配)。 |
(c) | 每一後盾方通過本後盾承諾函確認其對公司的若干而非聯合承諾,以根據計劃和計劃支持協議(無重複): |
(i) | 根據新股發行和新股發行文件的條款認購和領取其新股發行股票; |
(Ii) | 認購併按比例獲得其在未認購新股中的支持承諾份額(本款(B)項下的承諾 ,“主要承諾”); |
(Iii) | 認購併按比例收取按比例認購新股發售股份的股份 任何新股發售合資格參與者認購任何部分新股發售股份而未能在新股參與截止日期前履行其認購義務(“違約認購股份”及連同未認購的新股、“後備股份”)(本款(C)(Iii)項下的承諾、“二級承諾”及連同主要承諾的“承諾”); 及 |
(Iv) | 如果後盾方是計劃發起人的附屬公司,但不是計劃支持協議的一方,則該後盾方同意投票支持計劃的任何主張(如計劃中所定義), |
在上述(I)、(Ii)及(Iii) 的情況下,按每股新普通股10美元的價格(“認購價”)及在每種情況下按條款及 受制於本後備承諾書及新股發售文件所載或提及的條件,以及在每種情況下受制於計劃及計劃支持協議的條款,包括髮出據此所需的所有訂單。
(d) | 每一後盾方在本後盾承諾書下的權利和義務應是多個 且不是連帶的,任何後援方未能履行其在本後盾承諾書下的任何義務不得 向任何其他後援方施加任何額外義務或損害任何其他後援方的權利;但除非該後援方另有書面協議,否則每一後援方應僅對本文所述的具體承諾負責。 |
(e) | 如果初始支持方未能根據本支持承諾函和新股權發行文件(“違約支持方”)為其任何承諾或新股權承諾提供資金, 則每個非違約初始支持方有權但無義務在收到公司向違約的所有初始支持方發出的書面通知後兩(2)個工作日內承擔該違約支持方的承諾 。如果不止一(1)個此類非違約後盾方選擇承擔違約後盾方的承諾,則應根據其各自的 初始後盾承諾比例份額(不包括違約後援方的初始後盾承諾分配),在這些非違約後盾方之間分配作為此類承諾的基礎的新普通股。如果初始支持方的任何承諾在生效日期前仍未足額提供資金,(I)根據本協議和新股發行文件作出的所有承諾和新股承諾(視情況而定)均為無效,且 不再具有效力和效力,(Ii)根據託管協議或本公司同意的其他託管安排的條款,託管的所有金額應退還給新股發售合格參與者,以及(Iii)本支持 承諾函將自動終止。在此進一步確認並同意,任何違約的後盾方應 為其違反本協議所含條款承擔責任,並繼續受本後盾承諾書和交易文件的約束,並有義務履行本協議和協議項下產生的所有義務。 |
(f) | 每一後盾方可自行決定指定(X)一(1)家或多家關聯公司履行其在本協議項下的義務,或將其在本擔保承諾書項下的權利或義務轉讓給簽署 受讓人合併協議和/或(Y)其根據本計劃有權獲得的部分或全部新普通股的一個或多家關聯公司,且本擔保承諾書應以其一(1)家或多家關聯公司的名義發行並交付給其一(1)或多家關聯公司,但須遵守所有適用的證券法律,使公司滿意,併合理行事,並且只要此類指定不會解除該後備承諾書和交易文件所規定的任何義務。 |
(g) | 為免生疑問,任何後盾方在未經其事先書面同意的情況下,不得強迫或要求其購買作為初始後盾方的任何違約後盾方的後備股份和新股發售股票,或以其他方式增加其在本協議項下的承諾。 |
3. | 當事人的陳述和保證 |
每一方在此向另一方分別而非共同聲明並保證(並承認每一方都依賴此類陳述和保證) 自本協議之日起(以授權令、會議令、制裁令、授權認可令、會議認可令和制裁認可令(視適用情況而定)發佈之日起)和自生效日期起:
(a) | 本擔保承諾書已由其正式授權、簽署和交付,並且,假設本擔保承諾函的每一方當事人都得到了應有的授權、執行和交付,本擔保承諾函構成其合法的、有效的和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但強制執行可能受到破產、破產、重組、暫停或其他與債權人權利有關或限制債權人權利的其他類似法律或與可執行性有關的衡平法 所限制的除外; |
(b) | 根據其註冊成立或組織所在司法管轄區的法律有效存在且信譽良好,並擁有簽署和交付本支持承諾書、履行其在本承諾書項下的義務以及完成重組和由此設想的交易所需的所有必要權力和授權; |
(c) | 它:(I)是一個成熟的當事人,有足夠的知識和經驗來適當地評估本支持承諾書的條款和條件,(Ii)已自行進行分析,並自行作出決定,訂立本支援承諾書,並已就此獲得其認為適當的 獨立意見,及(Iii)除其本身的獨立顧問外,並未依賴任何人的此類分析或決定; |
(d) | 其簽署和交付本支持承諾書並完成其在本協議項下的義務,以及完成本協議中計劃進行的交易,不會也不會違反或與適用於其或其任何財產或資產的任何法律相沖突(取決於收到任何交易監管批准),並且不會(在收到適當通知或時間流逝的情況下)導致違反、衝突或違反,或構成違約,或要求根據其公司註冊證書、條款、章程或其他組成文件獲得任何同意; |
(e) | 其簽署和交付本支持承諾書、完成其在本協議項下的義務以及完成本協議中預期的交易,不需要也不需要與任何政府實體或由任何政府實體採取任何同意或批准或其他 行動,本計劃、發佈制裁令、制裁認可令和交易監管批准除外;以及 |
(f) | 截至本承諾書之日,本公司或其任何財產尚無懸而未決或據其所知受到威脅,也未收到任何索賠、潛在索賠、訴訟、仲裁、調查 或任何政府實體或立法機構的其他訴訟程序的通知,使其無法執行和交付本後備 承諾書,履行本承諾書項下的義務,並完成本後備 承諾書所預期的交易和協議。 |
4. | 公司的陳述和保證 |
本公司特此向每一後盾方(且本公司承認每一後盾方依賴此類陳述和保證)作出聲明並向 保證,自本協議發佈之日起 ,授權令、會議令、制裁令、授權認可令、會議認可令和制裁認可令(視適用情況而定)和截至生效日期:
(a) | 新公正能源母公司於生效日期的法定資本將僅包括(I)新的 普通股,而於生效日期,唯一已發行及已發行的新普通股應為計劃及 計劃支持協議(包括計劃支持協議所載的任何管理激勵計劃)所預期的新普通股,及(Ii)新優先股 股份,而於生效日期,唯一已發行及已發行的新優先股應為計劃及 計劃支持協議所預期的新優先股。除本計劃或計劃支持協議中所設想的外,任何人士均無任何協議或選擇權或 任何權利或特權可成為從新正義能源母公司購買任何新普通股、新優先股或新正義能源母公司的其他證券的協議或選擇權; |
(b) | 新普通股在根據本擔保承諾書的條款於生效日期發行時,應得到正式授權、全額支付和免税; |
(c) | 本支持承諾書的簽署、交付和履行不會、也不會:(X)違反適用於本公司或其任何子公司或其章程或章程(或其他類似的管理文件)或其任何子公司的任何法律、規則或法規的任何規定;(Y)違反、導致違反或構成(在沒有通知或時間流逝的情況下,或兩者兼而有之)任何公正能源實體作為當事方的任何重大協議下的違約,或其或其任何子公司作為當事方的借款的任何債務 在任何情況下均未根據制裁令和/或計劃得到補救、治癒或豁免,或(Z)違反任何命令、法規、規則或規定; |
(d) | 截至簽署本擔保承諾書時,尚未向公正能源實體發出停止或暫停交易公正能源實體的證券或禁止發行和分銷新普通股的命令,並且 尚未對公正能源實體發出任何命令,據本公司所知,也沒有針對公正能源實體的調查或訴訟懸而未決或受到威脅; |
(e) | 公司在計劃支持協議中的陳述和保證是真實和正確的; 前提是,此陳述僅針對本支持承諾書中的初始支持方 ; |
(f) | Just Energy實體及其各自的高級管理人員、董事、員工或代理人都不是受制裁的人。 |
(g) | Just Energy實體均無(I)位於任何受制裁國家的資產,或以其他方式直接或據本公司所知,間接從任何受制裁國家或與其進行違反制裁法律的投資、交易、活動或交易獲得收入;或(Ii)直接或據本公司所知,從任何違反制裁法律的受制裁人員獲得收入,或與任何受制裁人員進行投資、交易、活動或交易; |
(h) | 正義能源實體的業務在任何時候都是按照以下規定進行的:(I)1970年《美國貨幣和外國交易報告法》、《反洗錢法》(定義如下)、1986年《洗錢控制法》(《美國法典》第18編第1956-1957節)、《愛國者法》(定義如下)、《銀行保密法》(《美國法典》第31編第5311-5332節)、《反洗錢法》和任何其他與洗錢或恐怖主義融資有關的適用法律(“反洗錢法”),(Ii) 經修訂的美國1977年《反海外腐敗法》及其下的規則和條例,以及與賄賂或腐敗有關的任何其他適用法律或條例(“反腐敗法”)和(Iii)制裁法律; |
(i) | 涉及Just Energy實體或其任何官員、董事、員工或代理人的任何政府實體或任何仲裁員 沒有任何行動、訴訟、調查或法律程序,或任何Just Energy實體或其法律或其他代表涉及上述的任何非正式或正式調查,涉及反洗錢法律、反腐敗法律或制裁法律的任何行動、訴訟、調查或法律程序,據本公司所知,均未受到威脅;以及 |
(j) | 每個Just Energy實體都制定並維護旨在確保每個Just Energy實體及其董事、官員、員工和代理遵守反腐敗法、反洗錢法和制裁法的政策和程序。 |
5. | 後盾方的陳述、保證和契諾 |
每一後盾方特此向本公司單獨且非共同地表示,保證 和契諾(並承認本公司依賴該等陳述和保證) 自本協議之日起至生效日期:
(a) | 就初始擔保方而言,它是定期貸款中本金金額在本協議簽字頁附件“A”中列出的部分的唯一實益所有人(連同與此相關的所有債務,包括應計利息和未付利息以及任何其他有權要求賠償的金額),而不是定期貸款的其他 部分; |
(b) | 就其他擔保方而言,它是 定期貸款部分的唯一實益所有人,該部分貸款的本金金額列於附件“A”所列的附件A中(連同與此相關的所有債務,包括應計利息和未付利息以及任何其他有權就其索賠的金額),並且 沒有定期貸款的其他部分; |
(c) | 其定期貸款項下的債權不受任何留置權(法定、司法或其他)、不利債權、押記、選擇權、優先購買權、地役權、利息、抵押、質押、質押、轉讓、存款安排、信託契約、地役權、通行權、產權負擔、抵押、轉讓限制、有條件出售或其他所有權保留協議、所有權瑕疵或其他任何形式的擔保權益的影響。這將以任何方式對該後備承諾方在需要履行該等義務時履行本後備承諾書中所包含的義務造成不利影響 並且不受任何優先購買權、認購權或類似權利的約束; |
(d) | 它是NI 45-106中定義的“認可投資者”,並且它不是NI 45-106中“認可投資者”定義(M)中所述的創建 或僅用於購買或持有證券的認可投資者,並且承認新普通股將受到適用的加拿大證券法的轉售限制; |
(e) | 其及其受讓接受新普通股或指示交付新普通股的權利的任何關聯公司:(I)根據證券法,是法規D規則501中所定義的“認可投資者”,在金融和商業事務方面具有能夠評估投資新普通股的優點和風險的知識和經驗,能夠承擔其全部投資損失的經濟風險,並且能夠 獲得其要求的關於公司的所有信息和材料,以便做出投資決定,(Ii)將根據本支持承諾書收購 新普通股,作為其自身賬户的本金,而不是為了分發、轉售或以其他方式處置該等新普通股,(Iii)理解其根據本支持承諾書收購的新普通股將是美國證券法第144條所指的“受限證券”,並且 尚未也不會根據美國證券法註冊,或美國任何州的證券法,且 本支持承諾書擬出售的新普通股將依據豁免登記的要求進行,以及(Iv)如果未來決定要約、轉售、質押或以其他方式轉讓根據本支持承諾書收購的任何新普通股,則該等新普通股僅可提供、出售、質押或以其他方式轉讓:(A)本公司,(B)根據S規則第903或904條在美國境外;(C)根據美國證券法,根據規則144或第144A條(如果有)在美國境內,並遵守任何適用的州證券法, 或 (D)不需要根據美國證券法或美國任何適用的州證券法進行登記的另一項交易,且新普通股可能帶有這方面的限制性圖例; |
(f) | 它位於並居住在本合同簽字頁上所示的司法管轄區內(或受讓人加入或其他後援方加入,視情況而定); |
(g) | 如果其註冊地、所在地或居住在加拿大或美國以外的司法管轄區,其 有權根據該司法管轄區的法律參與新股發行並簽署後備承諾書,而無需要求新正義能源母公司登記或有資格分配和/或發行新普通股 或提交或交付註冊聲明、招股説明書或其他類似披露文件,使新正義能源母公司成為報告發行人,註冊人或任何司法管轄區的同等實體,或提交新公正能源母公司 根據美國和加拿大的適用法律尚未有義務提交的任何其他申請;並且,其同意其參與新股發行和簽訂本後備承諾書的權利的條件是向本公司證明,並提供公司完全酌情認為滿意的 證據(該證據可能包括具有公認地位的律師對上述事項的影響的意見),其有資格參與新股發行並根據其住所或居住司法管轄區的法律簽訂本後備承諾書。 |
(h) | 在所有相關時間,其具有並將擁有足夠的資金來履行本後備承諾書規定的所有義務,包括收購本後備承諾書規定的新普通股的能力,且此類資金的可用性將不受任何人的同意、批准或授權或任何融資的可用性的制約; |
(i) | 該公司或其任何附屬公司或其各自的任何董事或高級職員,或據其所知代表其或其任何附屬公司行事的僱員,(I)是加拿大政府維持的任何與制裁有關的指定人士名單中所指認的人,或(Ii)由第(I)款所述的任何人擁有或控制超過50%的股份,但受擁有者或受控人本身須受第(I)款所述人士的限制或禁止;及 |
(j) | 據其所知,代表其根據本支持承諾書購買的新普通股的總認購價的資金 以及其將根據本協議向本公司支付的總金額:(I) 不代表犯罪所得《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(加拿大) (以下簡稱“PCMLTFA”),以及(Ii)不是、也不會直接或間接源自或與根據加拿大、美利堅合眾國或任何其他司法管轄區的法律被視為犯罪的任何 活動有關,但第(I)和(Ii)款中的每一項均違反了第(I)和(Ii)款。它承認並同意法律可能要求公司根據PCMLTFA提供 披露。代表其在本協議項下預支金額的資金不代表犯罪收益 為美國團結和強大美國提供所需的適當工具,以攔截和阻撓違反《愛國者法案》的恐怖主義法案(“愛國者法案”),並且承認本公司未來可能被法律要求披露其名稱和與本支持承諾書相關的其他信息,以及根據《愛國者法案》在保密基礎上應向本公司支付的金額。(A)據其所知,(A)根據美國或任何其他司法管轄區的法律或任何其他司法管轄區被視為犯罪的任何活動或與之相關的任何活動,或(B)代表未被確定身份的個人或實體向其提交的任何資金,或(B)代表未被確定身份的個人或實體提交的,(A)根據本協議支付的預付款的任何部分(A)都不是或將會是源自或與之相關的任何活動,如果公司發現任何此類陳述 不再屬實,應立即通知本公司,並向本公司提供與此相關的合理可用的適當信息。 |
6. | 聖約 |
考慮到本後備承諾書中所述的每一後盾方 作出承諾併購買其新股發行股票,但在所有方面 均受計劃支持協議(包括但不限於第11節和第12(B)(Iv)節)的約束,公司在此承諾並同意:
(a) | (I)就新股發行所需的所有重要步驟與初始後盾方協商並達成一致(此類協議不得被無理地扣留、附加條件或延遲),(Ii)準備新股發行的適用記錄日期後,在合理可能的情況下儘快向適用的加拿大證券委員會提交與計劃和新股發行有關的信息聲明,(Iii)允許初始後盾方 審查和評論信息聲明的所有重要草稿,該文件應以初始支持方合理行事可接受的格式提交,並且(Iv)允許初始支持方進行他們可能不時合理地 請求的所有盡職調查活動; |
(b) | 採取任何和所有商業上合理和適當的行動,以推進本後備承諾書中所設想的新股發行, ,並且不採取任何與本後備承諾書的 條款有重大牴觸的行動(或不作為); |
(c) | 按照與本支持承諾書一致的條款,真誠地與初始支持方協商所有新股發行文件; |
(d) | 自本擔保承諾書生效之日起至終止之日起,如收到任何政府實體關於新股發行或本協議擬進行的交易的任何通知、要求、請求或查詢,或任何政府實體發佈與公正能源實體的任何證券有關的任何停止交易或類似命令或裁決,應立即以書面形式通知初始擔保各方; |
(e) | 採取一切必要的行動,以使新股發行和本後備承諾書中預期的其他交易將根據適用的法律(包括適用的加拿大證券法和美國證券法)進行; |
(f) | 執行任何和所有文件,並執行(或促使其代理和顧問執行)與本後備承諾書相關的任何和所有商業合理行為; |
(g) | 使用商業上合理的努力,及時準備和歸檔所有文件,並採取所有合理必要的步驟,以獲得與新股發行和本協議擬進行的交易相關的所有必要的監管批准,以及可能需要的重要第三方同意和批准;以及 |
(h) | 及時通知初始支持方:(I)導致本支持承諾書中包含的任何陳述或保證、契諾或協議在重大方面不準確或重大違反的任何事件、狀況或事態發展,或(Ii)自本承諾函日期起及之後發生的任何重大不利影響。 |
7. | 監管事項 |
(a) | 每一方合理行事的Just Energy和初始後備各方應 真誠合作,在不遲於本後備承諾書日期後十(10)個工作日的日期(“確定日期”)確定是否有必要或是否適宜就本後備承諾書所預期的交易的訂立和執行申請獲得 競爭法批准和/或加拿大投資法批准。如果Just Energy和初始支持方共同確定需要或應該獲得競爭法案批准和/或加拿大投資法批准(視情況而定): |
(i) | 各方應在合理可行的範圍內儘快,且在任何情況下不得超過確定日期後十(10)個工作日,就本後備承諾書所述的交易向專員提交預先裁決證書的請求,或在備選方案中,提交不採取行動的請求; |
(Ii) | 雙方應在雙方聯合選舉時,並在雙方同意的選舉後十(10)個工作日內,根據《競爭法》第九部分,就本後備承諾書所設想的交易提交通知文件;以及 |
(Iii) | 初始支持各方應在合理可行的情況下儘快提交通知,供《加拿大投資法》批准,且在任何情況下不得超過確定日期後十(10)個工作日。 |
(b) | 在確定日期或之前的日期,Just Energy和 各自合理行事的初始支持方也應真誠合作,以確定是否需要或適宜進行任何反壟斷審批 ,如果需要,應迅速提交任何此類申請。Just Energy應負責 支付與競爭法批准和反壟斷批准相關的任何申請所需支付的任何申請費。 |
(c) | 自本協議之日起及之後,Just Energy和初始後盾方應共同確定是否需要從任何政府實體或根據 與Just Energy實體的業務和運營相關的任何適用法律獲得任何重大許可證、許可或批准,以允許Just Energy、新Just Energy母公司和初始後盾方履行本協議項下的義務,以及發行、收購和持有新普通股,但競爭法批准和加拿大投資法批准除外( “監管批准”)。在做出任何此類決定的情況下,Just Energy和初始後盾方應根據第7.7(D)節的規定,在合理可行的範圍內,以商業上合理的努力,儘快申請和獲得任何此類監管批准,每種情況下的費用和費用均由Just Energy承擔。 |
(d) | Just Energy和初始後盾方應以商業上合理的 努力申請和獲得交易監管批准,並應在獲得此類批准方面相互合作。在不限制前述一般性的情況下,Just Energy和初始後盾各方應:(I)就與任何政府實體舉行的與交易監管批准有關的所有會議或其他口頭溝通(視情況而定)向對方發出合理的提前通知,並在實際可行的情況下,在所需時間內儘快提供任何其他提交材料、 信息和/或任何政府實體要求獲得交易監管批准所需的、適當的或可取的信息和/或文件;(Ii)除非該政府實體另有要求或要求,否則不得獨立參加任何此類會議或其他口頭溝通,除非首先給予Just Energy或初始支持方(視情況而定)出席並參與此類會議或其他口頭溝通的機會;(Iii)如果任何政府實體發起關於交易監管批准的口頭溝通,應立即通知Just Energy或初始支持方(如適用)此類溝通的實質內容;(4)根據與信息交換有關的適用法律,相互提供合理的事先機會,以審查和評論對方的意見,並真誠地考慮與所有書面通信(包括由公正能源或最初的後盾方或代表公正能源或初始後盾方提出或提交的任何文件、通知、提交、分析、陳述、備忘錄、簡報、論點、意見和建議)有關的意見和建議, 適用時)與政府 實體就適用的交易監管審批進行溝通;以及(V)迅速向對方提供與交易監管審批有關的任何政府實體之間的所有書面通信的副本。 |
(e) | 每個公正能源實體和初始支持方均可在合宜且必要的情況下,合理地將根據本第7條向另一方提供的任何競爭或商業敏感材料指定為“僅限外部律師使用的材料”,條件是披露方還向接受方提供經過編輯的版本。此類材料和其中包含的信息應僅提供給接受方的外部法律顧問,並且在符合 公正能源實體與初始支持方之間的任何其他協議的情況下,此類外部法律顧問不得向員工披露。除非事先從材料的來源或其法律顧問那裏獲得明確的書面許可,否則接受人的高級管理人員或董事。 |
(f) | 任何Just Energy實體或初始後盾方 有義務使用其商業上合理的努力來獲得交易監管批准,而不要求Just Energy或初始後盾方(或其任何附屬公司)剝離Just Energy或其任何業務部門的任何資產能源 或初始後援方,同意任何與此相關的重大經營限制或產生任何與此相關的重大支出,除非最初的後盾方和本公司同意。在獲得交易監管批准的情況下,未經初始後盾方事先書面同意,任何Just Energy實體均不得同意上述任何項目。 |
8. | 支持締約方承諾的條件 |
儘管本後備承諾書中包含任何相反的規定,並且在不限制後備各方在此項下的任何其他權利的情況下,每一後備方履行其承諾和新股權承諾並完成本協議所擬進行的交易的義務應 滿足以下條件(但為了更大的確定性,本第8節的任何規定均不改變第2(A)節和第10節下適用的截止日期,即每個額外的後援方和初始後援方必須根據本條款的條款將其新的股權承諾和承諾資金投入托管)。其中每一項都是為了後盾方的利益,並可由初始後援方全部或部分放棄(但如果後援方因違反本後盾承諾書而未能滿足這些條件,則此類條件不應由後援方強制執行):
(a) | 公司應已簽署本後備承諾書,並將其簽名頁交付給每個後備方。 |
(b) | (I)本後備承諾書中所載的公司陳述和保證(除公司基本陳述外)應在生效日期時真實和正確,但在另一個指定日期所作的陳述和保證應真實和正確,如同在該日期作出的陳述和保證一樣(不影響任何重要性、重大不利影響或陳述和保證中的類似限制),除非該等陳述和保證未能如此真實和正確。造成重大不利影響和(Ii)公司的基本陳述應在生效之日起在各方面真實無誤(除極小的故障),如同在生效日期和截至生效日期已作出該等陳述和保證; |
(c) | 自本支持承諾書發佈之日起,任何變更、影響、事件、發生、事實狀態或事態發展均不得導致或可合理預期會造成實質性不利影響; |
(d) | 公司應在所有實質性方面遵守本後盾承諾書和新股發行文件中的各項承諾和義務; |
(e) | 本公司及新正義能源母公司均不得發行任何新普通股、新優先股或本公司或新正義能源母公司的其他證券,或產生任何新的債務義務,但計劃和計劃支持協議中規定的情況除外; |
(f) | 不應啟動任何可合理預期導致強制令或其他命令的訴訟,或不應向、禁止、限制或禁止計劃、支持協議或本後備承諾書所預期的任何交易 發佈強制令或其他命令; |
(g) | 除本計劃實施前不需要取得或完全生效的交易監管審批外,所有要求的交易監管審批應已取得並應全面生效 ; |
(h) | 本公司應向初始後盾方提供:(I)在託管截止日期時,由本公司高級職員簽署的證書 ,證明在託管截止日期時符合本第8款的條款(只要該等條件能夠在託管截止日期或之前得到滿足),以及(Ii)在生效日期,由本公司高級職員簽署的證書,證明在生效日期符合本第8款的條款; |
(i) | 計劃生效的所有條件和計劃支持協議中規定的所有條件應已根據計劃的條款得到滿足或放棄,或將與計劃中預期的交易的結束同時滿足或放棄,在此,計劃應自新股發行結束時生效, 生效日期應與計劃中及本協議中的交易的結束同時發生或被視為同時發生; |
(j) | 新股發行在所有重要方面應已按照計劃 支持協議和計劃進行,且新股發行已到期; |
(k) | 未根據《計劃支持協議》獲得必要的批准,不得對《計劃支持協議》進行修訂、重述、修改、更改、補充或更改 ;以及 |
(l) | 本計劃支持協議對每個公司和計劃發起人都具有完全的效力。 |
如果本協議預期的交易完成,則在生效日期 仍未完全滿足的第8條所述的所有條件應視為已被後盾方放棄。
9. | 費用 |
考慮到本支持承諾書的執行和交付 :
(a) | 本公司同意,新公正能源母公司應發行及交付相當於生效日已發行新普通股 的十(10%)%的新普通股予初始後援方及額外後援方(合共相當於已發行新普通股的10%)(須按任何管理激勵計劃攤薄),該等新普通股將構成後備承諾 費用股份,並於輸入授權單時悉數賺取,並於生效日期可發行及交付予各 初始後援方及額外後援方;提供該等初始後盾方和 額外後盾方已根據本協議條款為其新股權承諾及其承諾提供資金。後備承諾 費用份額應由新能源母公司 或其轉讓代理以記賬形式交付給初始後備方和額外後備方。根據本條款為其新股權承諾和承諾提供資金的初始後盾方和額外後盾方各自有權獲得各自的初始後盾和額外後盾 承諾比例份額(計算時不包括任何違約後盾方的後備承諾分配)。為免生疑問,在Just Energy Entities完成替代重組建議(定義見計劃支持協議)的情況下,後備承諾費份額不得發行或交付。 |
(b) | 本公司同意,在美國組織的公正能源實體(可能是本公司) (其身份應經初始後援方的批准(不得被無理扣留、附加條件或延遲))應向初始後援方和其他後援方支付總額為 至1,500萬美元(“終止費”)的現金費用,這筆費用應取決於授權命令的輸入,(I)在輸入授權令時獲得全額收入,以及(Ii)僅在公司根據第(Br)至第(12(B)(Iv)節終止《計劃支持協議》或計劃發起人根據第12(A)(Xvii)節終止《計劃支持協議》後,同時完成任何此類 終止後的替代重組建議(定義見《計劃支持協議》)後支付);然而,本公司應在授權令內獲得法院命令的終止費,以支付終止費的金額作為初始支持方的受讓人,該費用應 根據授權令優先支付。初始後援方和額外後援方均有權按比例獲得各自的初始後援方和額外後援方的終止費用。 |
終止費用 應視為初始支持方和額外支持方在完成支持承諾書中預期的交易或終止計劃支持協議時(除根據第 第12(B)(Iv)條或第12(A)(Xvii)條以外)自動免除的費用。
(c) | 本協議雙方和新公正能源母公司同意,出於美國聯邦所得税的目的,將根據本擔保承諾書支付的擔保承諾費股份視為支付的對價,以換取初始擔保方和額外的擔保方向新公正能源母公司發放看跌期權,以換取 擔保股票。後盾方、Just Energy實體和新Just Energy母公司不得采取與此類税收待遇和/或税收特徵不符的任何税收立場或税收 ,除非適用法律另有要求。 |
10. | 資金籌措程序 |
(a) | 在實際可行的情況下,在任何情況下,在新股參股截止日期後五(5)個工作日內,公司應向每個初始後盾方(或其受讓人後盾方)發出書面通知,説明公司的 計算:(I)後備股數,(Ii)新股發行認購和融資的新股發行股份 新股發行中符合資格的參與者,(Iii)該後盾方的承諾,及(Iv)根據託管協議或本公司與初始後盾 雙方合理行事的其他託管安排,電匯有關託管賬户的指示(“新股發售託管賬户”)。 |
(b) | 在不遲於託管截止日期之前,每個初始支持方(或其受讓人支持方)應根據本協議條款和新股權發售文件,在基於認購價的新股權發售託管賬户中 存入與其新股權承諾和承諾相等於的現金總額。 支持方在本協議項下的新股權承諾和承諾的最高金額不得超過192,550,000美元,但須按第10(B)節和第2(B)節的規定進行扣減。 |
(c) | 如果非後盾方認購新股發售股份,本公司應指示託管協議項下的託管代理在生效日期後,在合理可行的情況下儘快向額外後盾方發放額外的後盾承諾額,該筆款項不需要用於收購 任何後盾股。 |
11. | 承諾期滿 |
每一後備承諾方在此同意持有其對公司可用的承諾,直至(受第16條的約束)本後備承諾書應在以下日期中最早的日期終止:(A)生效日期,(B)在第13款所述的任何事件發生時根據第13款終止本後備承諾書,(C)根據第 2款終止本後備承諾書,以及(D)在外部日期終止。
12. | 後盾方或由後盾方批准、同意、放棄、修訂 |
除本擔保承諾書中另有明確規定外,如果本擔保承諾書規定某事項應已由初始擔保方或擔保方批准、同意、同意、放棄或修改,或者該事項必須是初始擔保方或擔保方滿意或可接受的,則此類批准、協議、同意、棄權、修改、滿意、接受或其他行動應有效或應已獲得或滿足(視情況而定)。 就本後備承諾書而言,如果已認購大部分承諾的後備各方應已向 公司確認其批准、同意、放棄、修改、滿意或接受(視情況而定)。公司應有權依賴初始支持方向公司傳達的任何此類批准、協議、同意、豁免、修訂、滿意、接受或其他行動的確認,此類溝通應 對本支持承諾書及其條款和條件的所有目的有效。為免生疑問,本第12條適用於初始支持方根據本協議第13條終止本支持承諾書的權利。 對本第12條、本支持承諾書中使用的術語“初始支持方”、“支持方”或“外部日期”的定義,或對第2條最後一句的任何修改,均應事先徵得每一初始支持方的書面同意;, 對本支持承諾書的任何修改,如果與任何其他支持方相比,會對任何支持方造成重大不利影響,則應事先徵得受不利影響的支持方的書面同意。
13. | 終止事件 |
(a) | 雙方自願終止。本後備承諾書可經本公司和最初的後備各方的共同書面同意在生效日期前的任何時間終止,並可在此終止擬進行的交易。 |
(b) | 終止計劃支持協議。本後備承諾書可被終止,且因任何原因,在計劃支持協議終止時,Just Energy或初始Backtop各方可在生效日期之前的任何時間放棄本協議中涉及Just Energy Entities或計劃發起人的交易。 |
(c) | 後盾方終止。本後備承諾書可由初始後備 各方根據本協議第20(N)條向公司提交書面通知終止,在本後備承諾函中所作的任何重大違反本公司的陳述、保修或契諾的事件發生時和持續期間 ,致使第8款中規定的條件不能得到滿足,並且初始後備各方未以書面方式放棄該重大違反行為,或在公司收到此類違反的書面通知後十(10)個工作日內仍未得到糾正;但是,如果任何初始支持方違反了本支持承諾書中規定的任何陳述、保證、契諾、義務或協議,則初始支持方無權根據本條款第(Br)13(C)款終止本支持承諾書。 |
(d) | 公司解聘。在本支持承諾函中提出的任何重大違反行為發生時以及在持續期間,公司可根據本協議第20(N)節向初始支持方交付書面通知,終止本支持承諾書。該重大違反行為未被公司以書面形式放棄,或在初始支持方收到此類違反的書面通知後十(10)個工作日內仍未得到糾正。但是,如果公司違反了本支持承諾書中規定的任何陳述、保證、契諾、義務或協議,則公司無權根據第13(D)款終止本支持承諾書。 |
(e) | 終止的效果。本支持承諾書根據第13款終止後, 本支持承諾書應立即失效,除根據第9(B)款支付終止費外,各方在適用範圍內不再承擔其他義務或責任,但條件是:(I)第17條所述的規定;第13(E)節和第20節應根據本支持承諾書的條款並在符合美國破產法院或CCAA法院的任何命令的情況下繼續有效,並且(Ii)本第13條的任何規定均不免除任何一方對其嚴重疏忽或任何故意或故意違反本支持承諾書的責任。 |
14. | 公開披露 |
(a) | 所有有關重組的公告均須由本公司獨力作出,惟該等公告的形式及實質內容須為初始後盾方及本公司所接受,且雙方均以合理方式行事。儘管有上述規定,本協議並不阻止任何一方在適用法律要求的範圍內就重組公開披露 。 |
(b) | 在符合上述規定的情況下,本公司和後盾各方同意本公司或後盾方在任何公開披露中陳述的本後備承諾書的存在和事實細節,包括但不限於新聞稿和法庭材料,並同意就SEDAR和/或EDGAR和 向CCAA法院提交與CCAA訴訟程序或美國破產程序相關的本後備承諾書,但條件是 為保護適用各方的商業利益,前述內容應受到必要的編輯。 |
(c) | 除適用法律另有規定外,未經初始後盾方事先書面同意(不得無理扣留、附加條件或延遲),公司不得在任何新聞稿或其他公告、聲明或評論中明確點名初始後盾方,或就此作出任何陳述。 |
15. | 賦值 |
除本合同明確規定包括本合同第二款外,雙方無權出售、轉讓、談判或轉讓其在本合同項下的權利和義務,任何此類出售、轉讓、談判或轉讓均屬無效。從頭算.
16. | 生死存亡 |
本協議第3、4、5、6(H)、9、14、16、17和18條的規定在承諾或本支持承諾書(包括任何延期)期滿或終止以及本協議預期的交易完成後繼續有效; 但本協議第3、4、5、6(H)和17條的規定僅在上述期滿、終止或完善後有效,直至生效日期;此外,本條款第6(H)節的規定僅適用於本公司在完成之日仍不為初始後盾方所知的任何違反條款的情況。
17. | 賠償 |
(a) | 本公司同意在法律完全允許的範圍內,賠償每一後盾方及其各自的關聯方及其各自的現任和前任董事、高級管理人員、僱員、代理人和控制人(每個此等人士,即“受補償方”),使其免受任何損失、索賠、損害和責任(統稱為“損害”),並使之不受損害。受保障方可能因第三方就本擔保承諾書項下的擔保當事人的義務向受保障方提出的任何索賠,或與之相關或因此而產生的索賠而受到約束(後盾方的税收除外);但上述賠償不適用於損害賠償,與任何受補償方一樣,(I)如果適用於該受補償方的後盾方違反了本後備承諾書中包含的任何其陳述、保證、契諾或協議,或(Ii)根據具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決, 因該受補償方(統稱為“可賠償事件”)的惡意、故意不當行為或嚴重疏忽而產生的損害賠償。 |
(b) | 在符合第17(A)節的但書的情況下,本公司將向每一受賠方支付與調查、準備、進行或辯護 任何受威脅或待決的索賠、訴訟、訴訟或調查(統稱為“訴訟”)有關的所有合理且有文件記載(未詳細説明服務)的費用和開支(包括律師的合理費用和開支)(統稱為“開支”),而不論該受賠方是否為此類訴訟的正式一方;但如果有管轄權的法院在最終不可上訴的判決中發現任何損害完全是由尋求本合同項下賠償的受補償方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的,本公司將不對任何此類受補償方負責。 |
(c) | 如果由於本擔保承諾書以外的任何原因,上述賠償不適用於受賠方或不足以使受賠方就可賠款事件不受損害,則 本公司將按適當的比例支付受賠方因可賠款事件而支付或應付的金額(包括髮生的所有費用) ,以適當的比例反映本公司和各受賠方和/或任何其他受賠方的相對利益。關於本後備承諾函所涵蓋的事項,或者,如果上述分配是適用法律不允許的,則不僅包括此類相對利益,還包括此類各方的相對過失以及任何相關的 公平考慮因素。相關過錯應參考(其中包括)任何被指控的不真實陳述或遺漏或任何被指控的行為是否與本公司提供的信息或本公司(或其員工或其他代理)或支持方提供的其他行為有關。 |
(d) | 本公司同意,未經適用的後援方事先書面同意(同意不會被無理拒絕),不放棄、免除或和解任何訴訟(無論任何後盾方或任何其他受保障方是否為該訴訟的正式一方),除非 此類放棄。解除或和解(I)包括無條件免除該後盾方和每一受補償方因此類訴訟而產生的所有責任 ,(Ii)不包含任何受補償方或與其有關的任何事實或法律承認,或 任何關於受補償方的品格、專業精神、專業知識或聲譽的不利陳述,或任何受補償方的任何行動或 不作為。 |
(e) | 本公司在本協議項下的賠償、補償及供款責任,將是本公司根據普通法或以其他方式對任何受賠方可能負有的任何責任之外的責任,並將對本公司或受賠方的任何繼承人、受讓人、繼承人和遺產代理人的利益具有約束力並向其提供保險。 |
18. | 某些税項 |
本公司還將支付任何特定税務管轄區在交付後備股份時徵收的任何印花、轉讓或類似税款。
19. | [已保留] |
20. | 雜類 |
(a) | 本支持承諾書中的標題僅供參考,不影響本支持承諾書的含義或解釋。 |
(b) | 除非上下文另有要求,否則輸入單數的單詞應包括複數,反之亦然,表示任何性別的單詞應包括所有性別。 |
(c) | 除非另有特別説明,否則本支持承諾書中提及的所有金額均以美元表示。 |
(d) | 本後備承諾函(包括本協議所附的時間表)與計劃支持協議(包括其所附的時間表和附件)構成整個協議,並取代各方之前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解;但條件是, 本後備承諾函不會改變或取代本公司與任何後備各方之間的任何保密或保密協議。 |
(e) | 本公司承認並同意,後備各方在本協議生效之日或之後可能作出的任何放棄或同意(視情況而定)均是後備各方依據和考慮本文所述的契諾、協議、陳述和保證而作出的。 |
(f) | 任何一方均不會因本後備承諾書而對任何其他實體的任何交易承擔任何責任。雙方之間或雙方之間分享祕密的任何以前的歷史、模式或做法不得以任何方式影響或否認本後備承諾書。 |
(g) | 本公司承認,且各初始後盾方確認,其已在法律顧問和顧問的建議下,獨立參與了本後盾承諾書中擬進行的交易的談判。 |
(h) | 雙方理解並同意,任何後盾方對任何其他方或任何債權人或任何公正能源實體的其他利益相關者均無任何 形式的信任或保密義務,除本後盾 承諾函明確規定外,任何後盾方之間或任何後盾方之間均未就本協議標的 達成任何協議、承諾或承諾。 |
(i) | 在本擔保承諾書中,擔保各方的協議、陳述和義務在所有方面都是多個的,而不是共同的和若干的。 |
(j) | 除本協議明確規定外,無論本後盾承諾書是否終止,本協議的任何內容均無意或以任何方式放棄、限制、損害或限制任何後盾方或本公司保護和維護其權利、補救和利益(包括後盾方對正義能源實體的索賠)的能力,每一方完全保留其任何及所有權利。本合同中的任何內容均不應被視為任何類型的承認。 |
(k) | 根據本後備承諾書,董事、任何Just Energy實體的高管或員工或其任何法律、財務或其他顧問 均不對任何後盾方承擔任何個人責任。根據本支持承諾書,任何後盾方、顧問或其任何法律、財務或其他顧問的任何董事、高級管理人員或員工 均不對任何 Just Energy實體承擔任何個人責任。 |
(l) | 本後備承諾書可由本公司與初始後備各方(根據本協議第12條確定)簽署的書面文書對任何事項進行修改、修訂、補充或放棄。 |
(m) | 本後備承諾書中所指的任何日期、時間或期間均屬必要,但如雙方書面同意更改任何日期、時間或期間,則屬例外,在此情況下,更改後的日期、時間或期間 為必要日期、時間或期間。 |
(n) | 本協議項下向任何一方發出的所有通知、請求、同意和其他通信,如果包含在親自遞送或通過國際公認的夜間快遞或電子郵件發送的書面文書中,應被視為已 足夠。 本協議要求或允許的所有通知應被視為有效地發出:(I)在親自遞送給被通知方時, (Ii)如果在收件人的正常營業時間內通過電子郵件發送,如果不是,則在收件人的下一個營業日, 或(Iii)在國際公認的夜間快遞寄存後的一(1)個工作日,指定次日發貨,並書面確認收貨。本協議要求或允許的所有交付應視為有效交付:(A)親自交付給收貨方;(B)向國際公認的隔夜快遞寄存後一(1)個工作日,指定次日交付,並提供書面收貨證明;或(C)根據收貨方的指示收到交付。任何一方均可通過向本協議其他各方提供書面通知來更改應向其發出通知的地址。每個公司和初始後援方的地址如下: |
(i) | 如致本公司,地址為: |
Just Energy Group Inc.國王西街100號,2630號套房
安大略省多倫多M5X 1E1
請注意: | 喬納·戴維斯 |
電子郵件: | [已編輯] |
使用 所需的副本(不應視為通知):
奧斯勒,
Hoskin&HarCourt LLP
國王西街100號,6200套房
安大略省多倫多M5X 1B8
請注意: | 馬克·沃瑟曼和邁克爾·德萊利斯 |
電子郵件: | [已編輯] |
[已編輯] |
和
Kirkland &Ellis LLP
列剋星敦大道601號
紐約,郵編:10022
注意:布萊恩·沙爾茨和尼爾·赫爾曼
電子郵件: | [已編輯] | |
[已編輯] |
(Ii) | 如果是最初的後盾派對,在: |
在本合同簽字頁上為每個初始支持方規定的地址,並提供一份必要的副本(不應視為通知):
Cassel Brock&Blackwell LLP
斯科舍廣場,2100套房
國王大街40號
多倫多M5H 3C2航班
注意:瑞安·雅各布斯、簡·迪特里希和約瑟夫·貝利西莫
電子郵件: | [已編輯] | |
[已編輯] | ||
[已編輯] |
和
Akin Gump Straus Hauer&Feld LLP
美國銀行大廈,布萊恩特公園一號
紐約州紐約市,郵編:10036
注意:大衞·波特、莎拉·林克·舒爾茨和扎克里·維滕伯格
電子郵件: | [已編輯] | |
[已編輯] | ||
[已編輯] |
每一額外支持方的地址將是加拿大ComputerShare Trust Company記錄中顯示的地址,作為定期貸款索賠的代理,除非另有其他支持方更新 。
(o) | 如果本支持承諾書中的任何條款或其他條款無效、非法或無法由任何法治或公共政策執行,則本支持承諾書中的所有其他條件和條款仍應 保持完全有效。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行後,公司和最初的後備承諾方應真誠協商修改本後備承諾書,以便以雙方都能接受的方式儘可能接近雙方的初衷,以使本後備承諾書的條款儘可能保持最初設想的狀態。 |
(p) | 本後備承諾書的規定對本後備承諾書各方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力並符合其利益;但未經本後備承諾書其他各方事先書面同意,任何一方不得轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在本後備承諾書項下的任何權利、利益或義務 ,除非在本協議第二節所述和允許的範圍內。 |
(q) | 本支持承諾書應根據安大略省法律和加拿大聯邦法律進行解釋和執行,各方的權利應受安大略省法律和加拿大聯邦法律的管轄,而不會使其法律原則發生衝突。 |
(r) | 各方不可撤銷地同意,任何一方或其繼承人或受讓人因本擔保承諾書而提起或與之相關的任何法律訴訟、訴訟或法律程序應在CCAA法院提起並作出裁決,並且 各方特此不可撤銷地服從CCAA法院的專屬管轄權,如果CCAA法院沒有管轄權(或放棄管轄權),則安大略省法院及其任何上訴法院一般地無條件地就本擔保承諾函引起的或與其財產有關的任何訴訟程序 。 各方進一步同意,本協議規定的通知應構成充分的程序文件送達,雙方進一步放棄關於此類程序文件送達不充分的任何論據。每一方在此不可撤銷且無條件地放棄,並同意不以動議或作為答辯、反訴或其他方式,在因本擔保承諾函而引起或與之相關的任何訴訟中,(I)因任何原因不受本擔保承諾書所述的CCAA法院管轄的任何索賠,(Ii)其或其財產豁免或豁免於該法院的管轄權或在該法院啟動的任何法律程序(無論是通過送達通知、判決前的扣押、協助執行判決,判決是否執行)、 和(Iii)(X)此類法院的訴訟程序在不方便的法院進行,(Y)此類訴訟的地點不當, 或(Z)本支持承諾書或本擔保承諾書的標的不得在該法院或由該法院強制執行。 |
(s) | 在適用法律允許的最大範圍內,每一方特此放棄在任何法律程序中由陪審團進行審判的任何權利,這些訴訟直接或間接地由本後備承諾書或擬進行的交易引起或與之相關(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)。每一方(I)證明沒有任何其他方的代表、代理人、 或律師明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求執行前述豁免,並且(Ii)承認IT和其他各方是通過本節中的相互放棄和證明等方式被引誘簽訂本後備承諾書的。任何一方 均可向任何法院提交一份本條款的副本,作為雙方已知的、自願的、經協商達成的、不可撤銷地放棄陪審團審判的協議的書面證據,並且雙方之間關於本支持承諾書或本支持承諾書所考慮的任何交易的任何訴訟應由一名或多名法官在沒有陪審團的情況下審理。 |
(t) | 雙方理解並同意,對於任何一方違反本支持承諾書的任何行為,金錢損害賠償將是不充分的補救措施,非違約方有權獲得具體履行和禁令或 其他公平救濟(包括律師費和費用)作為此類違約的補救措施,而無需證明金錢損害賠償不足作為補救措施。每一方特此免除任何擔保或郵寄任何與此類補救措施有關的保證金的要求。即使本協議有任何相反規定,本後備承諾書中的任何內容均不限制或被視為限制本公司根據本後備承諾書所擁有的任何違反規定的補救措施。 |
(u) | 除非在此有明確説明,否則本支持承諾書應僅為各方利益服務,任何其他個人或實體均不得成為本承諾書的第三方受益人。 |
(v) | 本支持承諾書可以通過電子方式和一個或多個副本簽署,所有這些副本都應被視為同一協議。 |
(w) | 儘管本支持承諾書中可能有任何明示或暗示,並且儘管某些當事人可能是合夥企業或有限責任公司,但各方都約定、同意並承認 不得根據本支持承諾書或與本支持承諾書相關交付的任何文件或文書對任何一方的關聯方或此類關聯方的任何關聯方進行追索,但本支持承諾書的各方及其各自的繼承人和獲準受讓人除外。由於本支持承諾書或與本支持承諾書有關的任何義務或責任,無論是通過強制執行任何評估或任何法律或衡平法程序,或根據任何適用法律,均明確同意並承認,任何一方在本支持承諾書或本協議中交付的任何文件或文書項下的任何義務或責任,不會因任何一方根據本支持承諾書或本協議交付的任何文件或文書提出的任何索賠而承擔任何個人責任,也不因此而承擔任何個人責任。對於 ,或由於該等義務或責任或其產生;但是,第20(W)節 不解除或以其他方式限制本協議任何一方或其各自的任何繼承人或獲準受讓人因違反或違反本後備承諾書或此類其他文件或文書規定的義務而承擔的責任。為免生疑問,除針對任何一方或其各自的繼承人和允許的轉讓外,任何一方都無權根據本後盾承諾書或與本協議擬進行的交易有任何追索權、無權啟動任何訴訟或提出任何索賠 , 視乎情況而定。 |
[頁面的其餘部分故意留空]
最初的後援方: | ||
LVS III SPE XV LP | ||
由以下人員提供: | [已編輯] | |
由以下人員提供: | [已編輯] | |
姓名: | ||
標題: |
地址: | [已編輯] | |
TOCU XVII LLC | ||
由以下人員提供: | [已編輯] | |
姓名: | ||
標題: |
地址: | [已編輯] | |
HVS XVI有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | [已編輯] | |
姓名: | ||
標題: |
地址: | [已編輯] | |
OC II LVS XIV LP | ||
由以下人員提供: | [已編輯] | |
由以下人員提供: | [已編輯] | |
姓名: | ||
標題: |
地址: | [已編輯] | |
簽名頁-支持承諾書
三級主管LFE I LP | ||
由以下人員提供: | [已編輯] | |
由以下人員提供: | [已編輯] | |
姓名: | ||
標題: |
地址: | [已編輯] | |
展品“A”
初始支持方名稱: | [已編輯] |
定期貸款本金 | |
[已編輯] | |
[已編輯] | |
[已編輯] | |
[已編輯] | |
[已編輯] |
已確認並同意: | ||
就是能源(美國)公司 | ||
PER: | (簽署)邁克爾·卡特 | |
姓名:邁克爾·卡特 | ||
職位:首席財務官 |
已確認並同意: | ||
就是能源(美國)公司 | ||
PER: | (簽署)喬納·戴維斯 | |
姓名:喬納·戴維斯 | ||
職務:執行副總裁、總法律顧問、公司祕書 |
[簽名頁以支持承諾書]
附表“A”
計劃支持協議
附表“B”
定義
定義 | 章節或頁碼 |
“額外的後備通知” | 第2(A)條 |
“額外的後盾派對” | 第2(A)條 |
“後盾承諾書” | 第1頁(第1段) |
“後盾黨”或“後盾黨” | 第1頁(第1段) |
“支持的股票” | 第2(C)條 |
《CCAA》 | 第1頁(第1段) |
“承諾” | 第2(C)條 |
“公司” | 第1頁(第1段) |
“損害賠償” | 第17(A)條 |
“默認認購股份” | 第2(C)條 |
“違約後盾黨” | 第2(E)條 |
“確定日期” | 第7(A)條 |
“開支” | 第17(B)條 |
“可獲彌償的事件” | 第17(A)條 |
“被賠付方” | 第17(A)條 |
“初始後援方”或“初始後援方” | 第1頁(第1段) |
《正直的能量》 | 第1頁(第1段) |
“正義能量實體”或“正義能量實體” | 第1頁(第1段) |
“新股發行” | 第1頁(第1段) |
“新股發行託管帳户” | 第10(B)條 |
“新股發行” | 第1頁(第1段) |
“黨”或“黨” | 第1頁(第2段) |
《愛國者法案》 | 第5(J)條 |
“PCMLTFA” | 第5(J)條 |
“計劃” | 第1頁(第1段) |
“主要承諾” | 第2(C)條 |
“法律程序” | 第17(B)條 |
“監管審批” | 第7(C)條 |
“重組” | 第1頁(第2段) |
《重組條款説明書》 | 第1頁(第1段) |
“次級承諾” | 第2(C)條 |
“認購價” | 第2(C)條 |
“終止費” | 第9(B)條 |
“交易單據” | 第1頁(第2段) |
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此外,本支持承諾書中使用的下列術語應具有以下含義:
(a) | “額外支持承諾分配”是指在簽署本支持承諾書時,額外支持方之間的支持承諾分配 ,以每個額外支持方的最高支持金額為限。 |
(b) | “附加支持方加入”是指對本支持承諾書的書面加入,其格式應合理地與本協議所附的附表“D”格式一致。 |
(c) | “預先裁決證書”是指專員根據《競爭法》第102條就本函件擬進行的交易簽發的預先裁決證書。 |
(d) | “顧問”指Cassel Brock&Blackwell LLP、Akin Gump Strauss Hauer&Feld、 LLP和Houlihan Lokey,Inc. |
(e) | “任何人的附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與其共同控制的任何人;但就本定義而言,“控制” (包括與任何人有關的“受控制的”和“受共同控制的”一詞具有相關含義),應指直接或間接擁有直接或間接地指導或導致該人的管理和政策的權力,無論是通過擁有有投票權的證券、通過合同或其他方式。為提高確定性,某人的附屬公司應包括該人的投資基金和管理賬户,以及由同一投資顧問管理或指導的任何基金。 |
(f) | “反壟斷審批”是指等待期內的任何審批、審批、備案、到期或終止 根據任何國家或司法管轄區的任何反壟斷法,交易將被視為無條件批准的交易, 除競爭法審批外,最初的後盾各方都同意需要合理行事。 |
(g) | “反壟斷法”是指旨在或意在禁止、限制或規範具有壟斷目的或效果的行為、限制貿易或通過合併或收購減少或防止競爭的所有適用法律,包括任何反托拉斯法、競爭法或貿易規章法。 |
(h) | “適用法律”是指對任何人而言,任何跨國、國內或外國聯邦、州、省或地方法律(成文法、普通法或其他法律)、憲法、條約、公約、條例、法典、任何證券交易所或證券交易委員會的規則、規章、命令或規則或規章,或由對該人或其業務或業務具有約束力或適用的政府實體制定、通過、頒佈或適用的其他類似要求,經 修訂。 |
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(i) | “受讓人後盾方”是指在受讓人聯名簽署後,根據本協議第2(F)節不時成為本擔保承諾書的一方的人。 |
(j) | “受讓人加入”是指對本後備承諾書的書面加入,其格式應與附件中的附表“E”合理一致。 |
(k) | “授權命令”具有《計劃支持協議》中規定的含義。 |
(l) | “授權認可令”具有本計劃中規定的含義。 |
(m) | “後備承諾分配”是指對任何後備方而言,根據第2(B)節 (關於初始後備方)或在其簽名頁面上調整為附加後備方加入(任何其他後備方的最高後備金額)或受讓人加入(視適用情況而定)或受讓人加入(視適用情況而定)的、以美元為單位的此類後援方購買(以美元表示)的承諾。 |
(n) | “後備承諾費份額”具有《計劃》規定的含義。 |
(o) | “支持承諾比例份額”是指對於任何支持方,通過(I)此類支持方的支持承諾分配除以(Ii) 非支持方的金額而獲得的百分比, 舍入到最接近的0.1%。 |
(p) | “營業日”是指銀行在多倫多、卡爾加里和紐約正常營業的每一天,但週六、週日或法定假日除外。 |
(q) | “加拿大證券委員會”統稱為加拿大各省和地區適用的證券委員會或監管機構,包括多倫多證券交易所-V。 |
(r) | “加拿大證券法”是指加拿大各省和地區適用的證券法,以及根據該等證券法制定的相應法規和規則,以及加拿大證券委員會的所有適用的已公佈政策聲明、文書、一攬子命令和裁決,以及加拿大證券委員會就本後盾承諾書預期的交易作出的所有酌情命令或裁決(如果有),以及加拿大證券管理人的適用已公佈的政策聲明。 |
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(s) | “CCAA法院”指安大略省高等法院(商業名單)。 |
(t) | “CCAA訴訟”係指根據CCAA於2021年3月9日在CCAA法院就正義能源實體 啟動的訴訟程序,並註明法院編號。CV-21-00658423-00CL。 |
(u) | “專員”係指根據《競爭法》任命的競爭事務專員或經正式授權行使競爭委員會權力的任何人。 |
(v) | “公司基本陳述”係指第3(A)、3(B)和4(C)節中規定的陳述和保證。 |
(w) | “競爭法”是指《競爭法》(加拿大)。 |
(x) | “競爭法批准”是指:(I)專員應已根據《競爭法》第102(1)款就本《支持承諾函》擬進行的交易頒發預先裁決證書,或(Ii)《競爭法》第123條規定的適用等待期已屆滿或已被專員免除, 或已根據《競爭法》第113(C)款免除提交通知的義務,專員應已發出《不採取行動函》。 |
(y) | “EDGAR”指電子數據收集、分析和檢索系統。 |
(z) | “生效日期”的含義將在本計劃中闡明。 |
(Aa) | “託管協議”是指根據慣例條款和條件就新股發行訂立的託管協議,其形式和實質為本公司和初始支持方均可接受,雙方均合理行事。 |
(Bb) | “託管截止日期”是指公司 根據本合同第10(B)條向後盾方提供的通知中規定的日期,該日期不得早於生效日期 之前五(5)個工作日(或公司和最初後盾方可能商定的其他日期,雙方均合理行事)。 |
(抄送) | “公認會計原則”是指美國公認的會計原則,包括國際會計準則和美國公認會計準則。 |
(Dd) | “政府實體”是指任何政府、監管當局、政府部門、機關、委員會、局、官員、部長、皇室公司、法院、董事會、法庭或爭端解決小組或其他法律、規則或制定規章的組織或實體: (I)代表任何國家、省、地區或州或其任何其他地理或政治分支擁有或看來具有管轄權,或(Ii)行使或有權行使或聲稱行使任何行政、行政、司法、立法、政策、監管或徵税權力。 |
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(EE) | “初始支持和額外支持承諾按比例分攤”是指對於任何 初始支持方或額外支持方,通過(I) 此類初始支持方的初始支持承諾分配或此類額外支持方的額外支持 承諾分配除以(Ii)非支持方金額,然而,前提是,如果定期貸款債權的所有持有人都是本擔保承諾書的一方,則“初始擔保和額外擔保承諾按比例分攤”應指 “定期貸款的初始擔保方和額外擔保按比例分攤”。 |
(FF) | “初始支持承諾分配”是指在簽署本支持承諾書時,初始支持方之間的支持承諾分配,按照第2(B)節進行調整 ,所有初始支持方的總金額不會超過192,550,000美元減去所有初始支持方的新股權承諾。 |
(GG) | “初始擔保方和額外擔保方按比例分攤定期貸款” 是指,對於任何初始擔保方或額外擔保方,百分比通過(I)該初始擔保方或額外擔保方截至定期貸款記錄日期的金額除以(Ii)初始擔保方或額外擔保方持有的所有定期貸款索賠的總金額,再除以(Ii)初始擔保方或額外擔保方持有的所有定期貸款索賠的總和而獲得。 |
(HH) | “初始支持承諾比例份額”是指對於任何初始支持方, 通過(I)此類初始支持方的初始支持承諾分配除以(Ii)192,550,000美元減去所有初始支持方的新股權承諾而獲得的百分比(四捨五入到最接近的0.1%)。 |
(Ii) | “加拿大投資法”是指《加拿大投資法》(加拿大)。 |
(JJ) | “批准加拿大投資法”的意思是: |
(1)初始支持方 根據《加拿大投資法》第13(1)款收到董事根據《加拿大投資法》進行的投資的證明函,確認根據《加拿大投資法》第四部分不得對本《支持承諾書》所設想的交易進行審查;
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和
(2)或者:(A)在規定的期限內沒有根據《加拿大投資法》第25.2(1)或25.3(2)款發出通知;或(B)如果根據《加拿大投資法》第25.2(1)或25.3(2)款發出通知,則(A)根據《加拿大投資法》第(Br)款向最初的支持各方發送了根據《投資法》第25.2(4)(A)或25.3(6)(B)款發出的通知;或(B)總督會同行政局已根據《加拿大投資法》第25.4(1)(B)段發佈命令,授權本《支持承諾書》所設想的交易。
(KK) | “法律”或“法律”是指任何法律、法規、命令、法令、同意法令、令狀、通知、判決、規則、規章、條例或其他具有法律效力的聲明,無論是在加拿大、美國或任何其他國家,還是在任何國內或國外的州、縣、省、市或其他行政區或任何政府實體。 |
(Ll) | “重大不利影響”是指對(I)公正能源實體的業務、資產、負債、財務狀況或經營結果產生重大不利影響的任何變化、影響、事件、發生、事實狀態或發展,或(Ii)妨礙公司履行本後備承諾書項下的義務或完成本後備承諾書所預期的交易的能力;在每種情況下,除非任何此類變化、影響、事件、發生、事實狀態或發展可歸因於:(A)一般經濟或商業狀況;(B)加拿大、美國或外國經濟體,或整個金融、銀行或證券市場,或其他一般商業、銀行、金融或經濟狀況(包括(I)上述任何市場的任何中斷,(Ii)貨幣匯率的任何變化或 (Iii)任何證券、商品、合同或指數的價格的下降或上升);(C)天災或其他災難、國家或國際政治或社會狀況,包括美國或加拿大參與和/或升級敵對行動,無論是否根據國家緊急狀態或戰爭宣佈,或對美國或加拿大或其任何領土、領地或外交或領事館或對美國或加拿大的任何軍事設施、設備或人員進行軍事或恐怖襲擊;(D)任何後援方的身份;(E)影響本公司或其任何附屬公司所參與行業的一般情況;(F)本後備承諾書所要求或預期的行動或履行本後備承諾書下的義務或本後備承諾書所預期的交易的公告、訂立或待決, 或當事人的身份,包括終止、減少或以其他方式對與任何客户、供應商、融資來源、許可人、被許可人、分銷商、合作伙伴、員工或與公司或其任何子公司有 關係的其他人的關係產生任何不利影響;(G)適用法律或其解釋的變化;(H)公認會計原則或其他會計要求或原則的任何變化; (I)國家或國際政治、勞工或社會條件;(J)公司未能達到或實現任何內部預測中規定的結果(但不包括導致此類失敗的基本事實,除非根據本定義中包含的條款以其他方式排除此類事實);或(K)任何一方因遵守本後備承諾書的條款或採取(或未採取)任何行動而產生的任何變化;但第(A)、(B)、(C)、(E)、(G)、(H)或(I)條中規定的例外情況不適用於與公正能源實體所在行業的其他公司相比,此類事件對公正能源實體作為整體的不成比例不利的程度。 |
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(毫米) | “最高支持金額”是指,就額外的支持方而言,其初始的支持方和額外的支持方按比例在該額外的支持方的定期貸款中的份額乘以非支持方的金額。 |
(NN) | “會議順序”具有《計劃支持協議》中規定的含義。 |
(面向對象) | “會議認可令”具有“計劃”中規定的含義。 |
(PP) | “新普通股”具有計劃支持協議中規定的含義。 |
(QQ) | “新股承諾”是指就後盾方而言,其新股發行 股乘以認購價。 |
(RR) | “新股發售文件”統稱為本公司及新股發售合資格參與者就認購新股發售股份而簽署、交付及/或 新股發售合資格參與者認購新股發售股份時,本公司及初始支持方合理要求的新股發售參與表格及其他相關文件,其形式及實質均須為本公司及 初始支持方可接受,並各自合理行事。 |
(SS) | “符合條件的新股發行參與者”的含義將在本計劃中闡明。 |
(TT) | 《新股發行參與表》的含義將在《計劃》中明確。 |
(UU) | “新股發行股份”具有本計劃規定的含義,對於任何符合新股發行資格的參與者而言,根據 計劃和新股發行文件,其按比例持有的新股發行股份。 |
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(VV) | “新股參股截止日期”具有本計劃規定的含義;如果為確定起見,該日期應為符合新股發行資格的參與者必須承諾的截止日期,以及新股發行文件中規定的對公司(或其代理人)的新股承諾的資金金額。 |
(全球) | “新優先股”具有計劃支持協議中規定的含義。 |
(Xx) | “NI 45-106”指國家儀器45-106-招股章程的豁免加拿大證券管理人。 |
(YY) | “不採取行動函”是指專員的書面確認,即專員 屆時不打算根據競爭法第92條就本後備承諾書所考慮的交易 提出申請。 |
(ZZ) | “非擔保方”是指持有不是初始擔保方或附加擔保方的定期貸款債權的持有人。 |
(AAA) | “非後盾方金額”指的金額等於(I)非後盾方購買其有權獲得的所有新股發行股時可向其發行的新股發行數量 乘以(Ii)認購價。 |
(Bbb) | “命令”係指政府實體的任何命令、令狀、禁令、法令、規定、判決、裁決、裁定、決定、指示、決定或要求。 |
(CCC) | “外部日期”具有《計劃支持協議》中規定的含義。 |
(DDD) | “個人”是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、信託、非法人團體、政府實體或政府實體的任何機構、機構或政治分支,或任何其他實體或機構。 |
(EEE) | “計劃贊助商”是指LVS III SPE XV LP、TOCU XVII LLC、HVS XVI LLC、OC II LVS XIV LP 和OC III LFE I LP。 |
(FFF) | “計劃支持協議”是指計劃發起人、本公司和其他各方之間截至本後備承諾書日期 的支持協議。 |
(GGG) | “制裁令”具有《計劃支持協議》中規定的含義。 |
(HHH) | “制裁認可令”具有“計劃”中規定的含義。 |
(Iii) | “受制裁國家”是指任何國家或領土(目前是克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和烏克蘭頓涅茨克人民共和國或盧甘斯克人民共和國地區(以及其他地區,制裁法律機關對其實施全面制裁法律的地區),或者其政府是制裁法律的對象(目前是委內瑞拉)或制裁法律規定的廣泛限制對象的任何國家或地區(目前是委內瑞拉),或者是制裁法律規定的廣泛限制對象)。 |
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(JJJ) | “受制裁的人”是指(I)加拿大政府或其他制裁法律機構保存的與制裁法有關的指定人員名單中所指認的任何人,(Ii)位於受制裁國家的任何人、註冊成立的任何人或居住在受制裁國家的任何人,或(Iii)由第(I)或(Ii)款所述的人直接或間接擁有或控制的任何人,或為第(I)或(Ii)款所述的人的利益行事或代表此人行事的任何人,只要被擁有或受控的人本身受到第(I)或(Ii)款所述的人的限制或禁止。 |
(KKK) | “制裁法”是指由加拿大、美國、歐盟、聯合王國或聯合國安理會不時實施、頒佈或執行的經濟和金融制裁法律。 |
(11) | “證券法”統稱為加拿大證券法和美國證券法。 |
(MMM) | “SEDAR”是指電子文件分析和檢索系統。 |
(NNN) | “特定税收管轄權”是指美國和美國的任何州或地方司法管轄區。 |
(OOO) | “定期貸款”具有“計劃”中規定的含義。 |
(PPP) | “定期貸款索賠”具有《計劃支持協議》中規定的含義。 |
(QQQ) | “定期貸款備案日”具有本計劃規定的含義。 |
(RRR) | “交易監管審批”是指,在每種情況下,按照本協議第7節的規定,應獲得此類審批、競爭法審批、反壟斷審批、加拿大投資法審批和監管審批。 |
(SSS) | “多倫多證券交易所-V”指多倫多證券交易所創業板。 |
(TTT) | “美國破產法”係指“美國法典”第11章,“美國法典”第11編第101-1532條。 |
(UUU) | “美國破產法院”是指德克薩斯州南區的美國破產法院。 |
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(VVV) | “美國破產程序”是指由Just Energy作為Just Energy實體的外國代表根據《美國破產法》第15章向美國破產法院提起的訴訟。 |
(WWW) | “美國證券法”係指不時修訂的1933年美國證券法及其頒佈的規則和條例,或任何後續法規。 |
(Xxx) | “美國證券委員會”是指美國證券交易委員會。 |
(YYY) | “美國證券交易法”係指不時修訂的1934年美國證券交易法,以及根據該法頒佈的規則和條例,或任何後續法規。 |
(Zzz) | “美國證券法”統稱為“美國證券法”、“美國證券交易法”和美國證券委員會的規則和法規,以及美國所有適用的州證券法。 |
(AAAA) | “未認購新股”是指新股發行股份總數,減去根據在新股參與截止日期或之前向本公司提交的新股發行參與表格 將發行的新股總數。 |
(Bbbb) | “美元”或“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。 |
附表“C”
後備承諾 分配
後盾黨 | 新股本承諾 | 後備承諾分配 |
LVS III SPV XV LP | [已編輯] | [已編輯] |
OC II LVS XIV LP | [已編輯] | [已編輯] |
HVS XVI有限責任公司 | [已編輯] | [已編輯] |
TOCU XVII LLC | [已編輯] | [已編輯] |
三級主管LFE I LP | [已編輯] | [已編輯] |
附表“D”
附加的 後援方加入形式
此額外的後盾方加入 後備承諾書(本“加盟”)的日期為[__], 202[●](“合併日期”), [__](“加盟後援方”)、Just Energy Group Inc.(“本公司”)和 後援方(定義見後盾承諾書(定義見下文)),考慮到本協議中包含的共同契約和將從中獲得的利益。
獨奏會:
A. | 請參閲後備承諾方和本公司於2022年5月12日發出的某份後備承諾書(經修訂、修訂、補充或重述,並不時生效的“後備承諾書”)。此處使用的且未另行定義的所有大寫術語應 具有後備承諾書中賦予此類術語的含義; |
B. | 加入後盾方希望成為後盾承諾書的一方,並受其條款的約束。 |
C. | 根據擔保承諾書的條款,為了使加入的擔保方成為擔保承諾書的 方,加入的擔保方需要簽署本聯名書。 |
因此,現在,考慮到本合同所載的房舍,並出於其他良好和有價值的對價,在此確認其已收到和充分, 雙方特此同意如下:
1. | 合併和承擔義務。自加入之日起生效,加入後援方 特此確認,它已收到並審閲了後備承諾書的副本,並確認並同意: |
(A)加入《擔保承諾書》的簽署,並作為該《擔保承諾書》項下的附加擔保方加入併成為該《擔保承諾書》的一方,簽名如下:
(B)受下文第(C)節的約束,受後備承諾書項下的後備各方所有協議的約束,具有同等效力和效力,猶如加入後備承諾書的該後備各方是該後備承諾書的簽字人,並在其中明確指定為附加後備 方;和
(C)承擔後備承諾書規定的後備各方的所有權利和利益,並履行其所有適用的職責和義務,但其中所表達的僅為最初後備各方的權利、利益、義務和義務除外。
2. | 批准。除經本附件特別修改外,支持承諾書的所有條款和條件應在本協議生效日期前保持完全效力,不解除任何義務人的責任。 |
3. | 雜七雜八的。 |
(A)此 合併可通過電子方式和一個或多個副本簽署,所有這些將被視為同一協議。 本合併將自合併之日起由公司、加入後盾方和後盾方在後盾承諾書上籤署後生效。
(B)本合併協議表達了雙方對本協議擬進行的交易的全部理解。任何事先的談判或討論均不得限制、修改或以其他方式影響本協議的規定。
(C)任何關於本合併條款或本合併申請的任何條款在任何方面無效、非法或不可執行的確定,在 任何情況下,不得影響該條款在任何其他情況下的有效性、合法性或可執行性,或本合併條款的任何其他條款的有效性、合法性 或可執行性。
(D)加入的後盾方聲明並保證,加入的後盾方已就本合併向其選擇的獨立法律顧問進行諮詢 ,並且不依賴任何其他後盾方或本公司或其各自律師的任何陳述或擔保來加入本合併。加入擔保方代表並向對方擔保方和本公司保證,該加入擔保方及其關聯方在加入日持有在本合同簽字頁上指定的本金總額 。
(E)此合併受安大略省法律和適用於該省的加拿大聯邦法律管轄,不考慮法律衝突原則。本合併案的每一方就與本合併案有關的任何訴訟或程序向安大略省有管轄權的法院提交管轄權。本訴訟各方不得對在該法院進行任何訴訟的地點提出任何異議,包括該訴訟是在一個不方便的法院提起的異議。
[故意將頁面的其餘部分留空]
茲證明,自上述最初規定的日期起,每一位簽署人均已正式籤立並交付本合同。
加入後援方名稱: | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
地址: | ||
新股承諾(按比例表示其在新股發行股份中的份額乘以認購價-計算方法為:(您持有的定期貸款本金除以$●)×192,550,000美元) | ||
支持承諾分配(以美元為單位,取決於其最高支持金額,不超過$●): |
展品“A”
加入後援方名稱: |
定期貸款本金 | |
附表“E”
受讓人加入形式
本受讓人與後備承諾書 的聯名信(本聯名信)於[__], 202[●](“合併日期”),在 之前和之間[__](“加盟後援方”)、Just Energy Group Inc.(“本公司”)和後援方(定義見後盾承諾書(定義見下文)),考慮到本協議中包含的共同契約和將從中獲得的利益 。
獨奏會:
A. | 參考日期為的某個支持承諾書[__], 202[●](經修訂後,經修改、補充或重述,並不時生效的“後備承諾書”),由後備承諾方與本公司 之間進行。此處使用的所有大寫術語和未在此處另行定義的術語應具有在後備承諾書中為此類術語分配的含義; |
B. | 加入後盾方希望成為後盾承諾書的一方,並受其條款的約束。 |
C. | 根據擔保承諾書的條款,為了使加入的擔保方成為擔保承諾書的 方,加入的擔保方需要簽署本聯名書。 |
因此,現在,考慮到本合同所載的房舍,並出於其他良好和有價值的對價,在此確認其已收到和充分, 雙方特此同意如下:
1. | 合併和承擔義務。自加入之日起生效,加入後援方 特此確認,它已收到並審閲了後備承諾書的副本,並確認並同意: |
(A)作為擔保承諾書項下的受讓人擔保方,與 一起簽署擔保承諾書,併成為該承諾書的一方,簽名如下:
(B)受下文第(C)節的約束,受後備承諾書項下的後備各方的所有協議的約束,具有同等效力和效力,猶如加入後備承諾書的該後備承諾方是該後備承諾書的簽字人並在其中被明確命名為後備承諾方一樣。
(C)承擔後備承諾書規定的後備各方的所有權利和利益,並履行其所有適用的職責和義務,但其中所表達的僅為最初後備各方的權利、利益、義務和義務除外。
2. | 批准。除經本附件特別修改外,支持承諾書的所有條款和條件應在本協議生效日期前保持完全效力,不解除任何義務人的責任。 |
3. | 雜七雜八的。 |
(A)此 合併可通過電子方式和一個或多個副本簽署,所有這些將被視為同一協議。 本合併將自合併之日起由公司、加入後盾方和後盾方在後盾承諾書上籤署後生效。
(B)本合併協議表達了雙方對本協議擬進行的交易的全部理解。任何事先的談判或討論均不得限制、修改或以其他方式影響本協議的規定。
(C)任何關於本合併條款或本合併申請的任何條款在任何方面無效、非法或不可執行的確定,在 任何情況下,不得影響該條款在任何其他情況下的有效性、合法性或可執行性,或本合併條款的任何其他條款的有效性、合法性 或可執行性。
(D)加入的後盾方聲明並保證,加入的後盾方已就本合併向其選擇的獨立法律顧問進行諮詢 ,並且不依賴任何其他後盾方或本公司或其各自律師的任何陳述或擔保來加入本合併。加入擔保方代表並向對方擔保方和本公司保證,該加入擔保方及其關聯方在加入日持有在本合同簽字頁上指定的本金總額 。
(E)此合併受安大略省法律和適用於該省的加拿大聯邦法律管轄,不考慮法律衝突原則。本合併案的每一方就與本合併案有關的任何訴訟或程序向安大略省有管轄權的法院提交管轄權。本訴訟各方不得對在該法院進行任何訴訟的地點提出任何異議,包括該訴訟是在一個不方便的法院提起的異議。
[故意將頁面的其餘部分留空]
茲證明,自上述最初規定的日期起,每一位簽署人均已正式籤立並交付本合同。
加入後援方名稱: | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
地址: | ||
後備承諾分配(美元): |
展品“A”
加入後援方名稱: |
定期貸款本金 | |
已確認並同意: | ||
就是能源(美國)公司 | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
[後盾派對] | ||
PER: | ||
姓名: | ||
標題: |