美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《公約》第13條或第15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年5月13日

桌面金屬公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

第三大道63號

伯靈頓馬薩諸塞州 01803

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(978) 224-1244

(註冊人電話號碼，含 區號)

不適用

(自上次報告以來，如果更改了以前的姓名或地址 )

如果表格8-K旨在 同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興的 成長型公司¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

項目1.01。簽訂或修訂材料 最終協議。

契約和附註

於2022年5月13日，Desktop Metals，Inc.(“本公司”) 發行本金1億美元，本金為6.0%的2027年到期的可轉換優先票據(“備註“)。票據是根據本公司與美國銀行信託公司作為受託人的美國銀行信託公司於2022年5月13日簽訂的契約(“契約”)而發行，並受該契約(“契約”)管轄。受託人“)。根據本公司與債券的初始購買者之間的購買協議，本公司授予初始購買者選擇權，在債券首次發行之日起計13天內(包括該日在內)購買最多15,000,000美元的債券本金 進行結算。

票據將為本公司的優先無抵押債務，並將(I)與本公司現有及未來的優先無擔保債務享有同等的償付權； (Ii)具有明確從屬於票據的本公司現有及未來債務的優先償付權；(Iii)在擔保該債務的抵押品的價值範圍內， 實際上從屬於本公司現有及未來的有擔保債務；及(Iv)在結構上從屬於所有現有及未來的債務及其他負債，包括 貿易應付賬款及(倘本公司並非其持有人)本公司附屬公司的優先股(如有)。

該批債券的利率為年息6.0%，由2022年11月15日開始，每半年派息一次，分別於每年5月15日及11月15日派息一次。債券將於2027年5月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。在2026年11月15日之前，票據持有者將有權僅在特定事件發生時和特定期間內轉換其票據。自2026年11月15日起及之後，債券持有人可隨時轉換其債券，直至緊接到期日前第二個預定交易日的交易結束為止。該公司將通過支付或交付現金和(如果適用)其A類普通股的股票來解決轉換問題。初始轉換率為每1,000美元債券本金持有601.5038股A類普通股，相當於每股A類普通股的初始轉換價約為1.66美元。換算率 和換算價格將在某些事件發生時進行慣常調整。此外，如果發生了構成“徹底的根本改變”(如本契約所定義)的某些企業事件，則在特定情況下，轉換率將在指定的時間段內增加。

債券可在2025年5月20日或之後以及在緊接到期日之前的第40個預定交易日或之前隨時由公司選擇全部或部分贖回(受下文描述的某些限制的限制)，但前提是滿足某些流動性 條件，且公司A類普通股最後報告的每股銷售價格在(I)至少20個交易日中的每個交易日(無論是否連續)在截至 的連續30個交易日內超過轉換價格的130%。幷包括緊接本公司發出相關贖回通知日期的前一個交易日；及(Ii)緊接本公司發出該通知日期前一個交易日。然而，本公司不得贖回少於全部未贖回票據，除非截至本公司發出相關贖回通知之時，本金總額至少為1,000,000,000美元且未贖回的票據。贖回價格將為現金金額，相等於將贖回的債券的本金金額，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。此外，召回任何 票據將構成對該票據的徹底根本性改變，在這種情況下，如果在召回之後進行兑換，則適用於該票據轉換的轉換率 將在某些情況下增加。

如發生構成“根本性改變”(定義見契約)的某些公司事件，則除某些現金合併的有限例外情況外，票據持有人 可要求本公司以現金回購價格回購其票據，回購價格等於待回購票據的本金金額， 另加基本改變回購日期(但不包括)的應計及未付利息(如有)。根本性變化的定義 包括涉及本公司的某些業務合併交易和與本公司的A類普通股有關的某些退市事件。

票據有與發生“違約事件”(如契約所界定)有關的慣常條文，包括：(I)票據的某些付款違約 (在票據利息支付違約的情況下，須受30天治療期的規限)；(Ii) 本公司未能在指定期限內根據契約發出某些通知；(Iii)本公司未能在行使該票據的轉換權時將該票據轉換，但須受三個營業日的治療期規限；(Iv) 本公司未能遵守契約中有關本公司有能力在一項或一系列交易中與 合併或合併、或出售、租賃或以其他方式轉讓本公司及其附屬公司的全部或幾乎所有資產予另一人的能力；(V)本公司在其他債務或契約或附註下的協議上的違約(如該等違約在根據契約發出通知後60天內仍未得到補救或豁免)；(Vi)本公司或其任何附屬公司就所借款項至少25,000,000美元的債務而出現的若干違約；及(Vii)涉及本公司或其任何重要附屬公司的若干破產、無力償債及重組事件。

如發生涉及本公司(不只是本公司的重要附屬公司)的破產、無力償債或重組事件的違約事件， 則所有未償還票據的本金金額及所有應計及未付利息將立即到期及 無需任何人士採取進一步行動或通知而予以支付。如果發生並持續發生任何其他違約事件，則受託人可通過通知本公司或當時未償還票據本金總額至少25%的票據持有人 公司和受託人，宣佈所有當時未償還票據的本金金額和所有應計及未付利息立即到期並應支付。然而，儘管有上述規定，本公司仍可選擇，就本公司未能遵守契約內若干申報契諾而發生的違約事件，唯一的補救辦法 只包括票據持有人有權按不超過債券本金1.00%的指定年利率收取最多180天的特別利息。

以上對假牙和附註的説明僅為摘要，並不完整。本報告以表格8-K的形式分別提交了一份契約副本和一份代表附註的證書，分別作為附件4.1和4.2存檔，上述摘要根據該等附件所載的契約條款和附註予以保留。

第2.03項。創建直接財務義務或表外安排。

上文第1.01項中提出的公開通過引用併入本第2.03項中。

第3.02項。股權證券的未登記銷售。

以上項1.01中提出的公開通過引用併入本項3.02中。在不涉及任何公開發售的交易中，票據是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節向初始購買者發行的。票據 由最初購買者轉售給最初購買者有理由相信是“合格機構買家”的人， 按照證券法第144A條的規定。根據證券法第3(A)(9)條的規定，本公司在轉換票據時可發行的任何A類普通股將由本公司與其證券持有人獨家進行交易。假設初始購買者充分行使購買額外債券的選擇權，初步而言，在轉換債券時，最多可發行86,466,154股A類普通股 ，初始最高轉換率為每1,000美元債券本金持有751.8796股A類普通股， 須遵守慣例的反攤薄調整條款。

第9.01項。財務報表和證物。

陳列品

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。