美國 州
證券和交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記為 一)
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
截至2022年3月31日的季度
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
對於 從到的過渡期
委託 第001-41153號文件
| (註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同) |
| 不適用 | ||
| (註冊或組織的州或其他管轄範圍 | (税務局僱主 標識號) |
布羅德街80號,
紐約，紐約10004 |
| (主要執行辦公室地址 ，含郵政編碼) |
| ( |
| (註冊人電話： ，含區號) |
| 不適用 |
| (前 姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告以來發生變化) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 {br | ||
| 這個股票市場 有限責任公司 | ||||
| 這個股票市場 有限責任公司 | ||||
可贖回 持有人有權購買一股普通股的一半(1/2) |
ALSAW |
納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 股市有限責任公司 |
勾選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告、 和(2)在過去90天內是否符合此類備案要求。是☒否☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條 要求提交的每個交互數據文件。是☒否☐
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| ☐ | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | |
| ☒ | 規模較小的報告公司 | |||
| 新興成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司，請用勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☒否☐
顯示登記人所屬類別普通股截至最後實際可行日期的流通股數量：截至2022年5月6日，共有 14,705,000股普通股，面值0.001美元，已發行和已發行(假設我們在2021年12月15日完成的首次公開募股中發行的所有單位都在該日期拆分)。
Alpha 收購公司
表格10-截至2022年3月31日的季度Q
目錄表
| 頁面 | |||
| 第 部分 I.財務信息 | |||
| 第 項 1. | 財務 報表 | 1 | |
| 資產負債表(未經審計) | 1 | ||
| 營業報表(未經審計) | 2 | ||
| 股東權益變動表(虧損)(未經審計) | 3 | ||
| 現金流量表(未經審計) | 4 | ||
| 未經審計財務報表附註 | 5 | ||
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 15 | |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 18 | |
| 第四項。 | 控制和程序 | 18 | |
| 第二部分：其他信息 | 19 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 19 | |
| 第1A項。 | 風險因素 | 19 | |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 19 | |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 19 | |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 19 | |
| 第五項。 | 其他信息 | 19 | |
| 第六項。 | 陳列品 | 20 | |
| 第三部分：簽名 | 21 | ||
i
阿爾法 星空收購公司
餘額 表 (未經審計)
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 第三方託管現金 | $ | $ | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 信託賬户持有的有價證券 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應計費用 | $ | $ | ||||||
| 遞延承銷佣金 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承諾和持續 | ||||||||
| 可能被贖回的普通股，贖回價值為$的股票每股 | ||||||||
| 股東赤字： | ||||||||
| 普通股，$票面價值；授權股份；和分別於2022年3月31日及2021年12月31日發行及發行的股份，不包括可能被贖回的股票 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益合計(虧損) | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註是未經審計財務報表的組成部分。
1
Alpha 星空收購公司 運營報表 (未經審計)
| 截至以下三個月 3月31日， 2022 | 對於 開始時間段 March 11, 2021 (開始)至 3月31日， 2021 | |||||||
| 組建和運營成本 | $ | $ | ||||||
| 運營成本損失 | ||||||||
| 其他收入： | ||||||||
| 利息收入 | ||||||||
| 其他收入合計 | ||||||||
| 所得税前虧損 | ( | ) | ||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 基本和稀釋後的已發行加權平均股普通股，需贖回 | $ | |||||||
| 每股基本和攤薄淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 基本和稀釋後的加權平均流通股--不可贖回普通股(1) | ||||||||
| 每股基本和攤薄淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ||||
| (1) |
附註是未經審計財務報表的組成部分。
2
阿爾法 星空收購公司
股東虧損變動報表
(未經審計)
截至2021年3月11日(初始)至2021年3月31日
| 總計 | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | 已繳費 | 累計 | 股東的 | |||||||||||||||||
| 共享 | 金額 | 大寫 | 赤字 | 權益 | ||||||||||||||||
| 2021年3月11日的餘額(開始) | $ | $ | $ | - | $ | |||||||||||||||
| 向保薦人發行方正股份(1) | ||||||||||||||||||||
| 向保薦人註銷方正股份(1) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 向保薦人發行普通股(1) | ||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| (1) |
截至2022年3月31日的三個月
| 總計 | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | 已繳費 | 累計 | 股東的 | |||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益 | ||||||||||||||||
| 2022年1月1日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 2022年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
附註是未經審計財務報表的組成部分。
3
阿爾法 星空收購公司
現金流量表
(未經審計)
| 截至
三個月 3月31日， 2022 | 對於 期間 來自 2021年3月11日 (開始) 3月31日， 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 對淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 信託賬户中賺取的利息 | ( | ) | ||||||
| 預付費用攤銷 | ||||||||
| 應計費用 | ( | ) | ||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 向保薦人發行普通股所得款項 | ||||||||
| 保薦人的本票收益 | ||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 現金及現金等價物淨增加情況 | ( | ) | ||||||
| 期初現金及現金等價物 | ||||||||
| 期末現金和 現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 補充披露現金流量信息 | ||||||||
| 遞延發售成本計入應計發售成本 | $ | $ | ||||||
附註是未經審計財務報表的組成部分。
4
阿爾法 星空收購公司
未經審計的財務報表附註
注 1-組織和業務運營説明
組織 和一般
Alpha Star Acquisition Corporation(“公司”)是一家於2021年3月11日在開曼羣島註冊成立的空白支票公司。本公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、換股、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。本公司選擇12月31日 作為其財政年度末。
儘管本公司不限於完成業務合併的特定行業或地理區域，但本公司 打算專注於與亞洲市場有關的業務。本公司是一家初創及新興成長型公司 因此，本公司須承擔與初創及新興成長型公司有關的所有風險。
公司的發起人是英屬維爾京羣島註冊公司A-Star Management Corporation(“發起人”)。 公司最早也要在企業合併完成後才能產生任何營業收入。本公司 將從首次公開發售(“IPO”)所得款項中以利息收入形式產生營業外收入。
公司有9個月的時間完成IPO(如果我們延長完成業務合併的時間，則從首次公開募股完成起最多有21個月)來完成業務合併(“合併 期限”)。如果本公司未能在合併期內完成業務合併，將根據本公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的條款，觸發其自動清盤、清算和隨後解散。因此，這具有相同的效果，就像公司已經根據《公司法》正式進行了 自願清算程序。因此，本公司的股東無需投票即可開始自動清盤、清盤及隨後解散。
公司首次公開募股於2021年12月13日宣佈生效。於2021年12月15日，本公司完成首次公開發售11,500,000個單位 ，其中包括因承銷商全面行使超額配售而額外增發的1,500,000個單位，按每單位10.00美元計算，產生毛收入115,000,000美元，如附註3所述。
與首次公開招股結束同時，本公司完成向A-Star Management Corporation以每私募單位10.00美元的價格出售330,000個單位(“定向增發”)，產生毛收入3,300,000美元， 附註4所述。
信託帳户：
截至2021年12月15日，首次公開招股及與保薦人完成的私募交易所得款項淨額合共115,682,250美元存入為本公司公眾股東利益而設立的信託賬户 ，而Wilmington Trust，National Association擔任 受託人。超過115,000,000美元， 682,254美元，已作為營運資金轉入公司的代管現金賬户。截至2022年3月31日，公司營運資金為288,185美元，其中不包括信託賬户持有的115,010,130美元的有價證券，以及2,875,000美元的遞延承銷佣金負債。
信託賬户中持有的資金僅投資於期限不超過180天的美國政府國庫券、債券或票據，或投資於符合根據1940年《投資公司法》頒佈的規則2a-7適用條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國政府國庫券。除從信託賬户中持有的資金所賺取的利息外，可能會發放給公司以支付其收入或其他納税義務，在企業合併完成或公司清算之前，收益將不會從信託賬户中釋放。
5
流動資金 和持續經營
截至2022年3月31日，公司託管賬户中的現金為188,773美元，營運資金為#美元。
公司迄今的流動資金需求已通過保薦人支付25,000美元來滿足，以支付代表公司的某些費用 ，以換取發行創始人股票和完成非信託賬户持有的私募所得的收益，以提供識別和尋求完成業務合併所需的營運資金。
為支付與企業合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管和董事可以(但沒有義務)向公司提供不超過1,500,000美元的關聯方貸款。截至2022年3月31日，本公司於關聯方貸款項下並無借款。
如果公司對確定目標業務、進行盡職調查和協商業務合併的成本估計低於實際所需金額，則公司可能沒有足夠的資金在我們進行初始業務合併之前運營我們的業務。此外，本公司可能需要獲得額外融資以完成其業務合併 ，或因為本公司有義務在完成其業務合併後贖回大量公開發行的股份，在此情況下，本公司可能會發行與該業務合併相關的額外證券或產生債務。此外，我們 必須在2023年9月15日(“清算日”)之前完成業務合併。
關於公司根據會計準則編撰(“ASC”)對持續經營事項的評估 205-40“關於實體作為持續經營企業的能力的不確定性的披露”，管理層已確定 如果公司無法在清算日期前完成業務合併，則公司可以停止除 以外的所有業務以進行清算。圍繞強制清算和隨後解散的日期的不確定性使人對公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。管理層希望在清算日期前完成業務合併。如果公司無法完成業務合併或籌集額外資本，則可能需要採取額外措施以保存流動性，這些措施可能包括但不一定包括但不限於削減業務、暫停尋求潛在交易和減少管理費用。本公司不能保證將按商業上可接受的條款獲得新的融資 。這些條件使人對公司是否有能力在業務合併未完成的情況下繼續經營到清算日產生很大的懷疑。這些財務報表 不包括與收回記錄資產或負債分類有關的任何調整，如果公司無法繼續經營下去，可能需要 。
管理層 認為，在2022年3月31日，該公司的營運資金不足以滿足其短期運營需求。該公司在業務合併前沒有收入。其業務計劃取決於融資交易的完成情況，公司截至2022年3月31日的現金和營運資金不足以完成來年的計劃活動。這些因素 使人對公司是否有能力在財務報表發佈之日起一年內繼續經營下去產生很大的懷疑。
附註 2-重要會計政策摘要
演示基礎
所附公司財務報表以美元列報，符合美國公認會計原則 ，並符合美國證券交易委員會 (下稱“美國證券交易委員會”)的規則和規定。
這些未經審計的財務報表應與公司的經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些財務報表及附註包括在截至2021年12月31日的年度報告中，該報表包括在2022年3月30日提交的Form 10-K中。
6
新興 成長型公司
公司是JOBS法案第2(A)節定義的新興成長型公司，它可以利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的某些豁免 適用於其他上市公司的各種報告要求，包括但不限於，不被要求遵守薩班斯-奧克斯利法第404條的審計師認證要求，在其定期報告和委託書中減少關於高管薪酬的披露義務，以及要求 就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款進行不具約束力的諮詢投票的例外情況。
此外，《就業法案》第102(B)(1)條免除了新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求，直到私營公司(即尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或不具有根據《交易法》註冊的證券類別的公司)必須遵守新的或修訂後的財務會計準則為止。JOBS法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇延長過渡期 ，這意味着當標準發佈或修訂時，如果上市公司或私營公司有不同的申請日期，公司作為新興成長型公司，可以在私營公司 採用新標準或修訂標準時採用新標準或修訂標準。這可能會使本公司的財務報表與另一家上市公司進行比較，因為另一家上市公司 既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司，由於所用會計準則的潛在差異，選擇不使用延長的過渡期 是困難或不可能的。
使用預估的
根據公認會計原則編制財務報表要求公司管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計值不同。做出估計需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在編制估計時考慮到的對財務報表日期存在的狀況、情況或一組情況的影響的估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。公股認股權證及私募認股權證(定義見附註7)及須贖回的普通股的初步估值 要求管理層在估計時作出重大判斷。因此，實際結果可能與這些估計值大不相同。
現金 和現金等價物
公司將購買時原始到期日為三個月或更短的所有短期投資視為現金等價物。 公司託管的現金為188,773美元和387,858美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日分別沒有任何現金等價物。
信用風險集中 {br
金融 可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户 ，該賬户有時可能超過聯邦存託保險覆蓋的250,000美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司 未因此而出現虧損。
信託賬户持有的有價證券
公司在信託賬户中持有的投資被歸類為交易證券。交易證券在每個報告期結束時按公允價值列示於資產負債表。信託賬户所持投資的公允價值變動所產生的損益計入隨附的 簡明經營報表中信託賬户所持有價證券所賺取的利息。信託賬户中持有的投資的估計公允價值是根據現有的市場信息確定的。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在信託賬户中分別持有115,010,130美元和115,000,744美元的有價證券。
7
提供服務 與首次公開發行相關的成本
發行成本包括資產負債表日發生的承銷、法律、會計、註冊和其他與IPO直接相關的費用。截至2022年3月31日，發行成本為5,669,696美元，其中包括2,300,000美元的承銷費、 2,875,000美元的遞延承銷費和494,696美元的其他發行成本。本公司遵守ASC340-10-S99-1和美國證券交易委員會員工會計公告主題5A-“發售費用”的要求。本公司根據公開股份、公開認股權證、 及公開權利於發行當日的估計公允價值，在公開股份、公開權利及公開認股權證 之間分配發售成本。
本公司根據會計準則編纂 (“ASC”)主題480“區分負債與股權”中的指導，對其可能贖回的普通股進行會計處理。必須強制贖回的普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股 ，該普通股的贖回權利要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定的 不完全在本公司控制範圍內的事件發生時被贖回)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益。本公司普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在本公司的控制範圍內，並受未來發生不確定事件的影響。因此，可能進行贖回的普通股按贖回價值作為臨時權益列報，不計入本公司資產負債表的股東權益部分。
在首次公開招股中作為單位的一部分出售的11,500,000股普通股中，所有 都包含贖回功能，允許在與公司清算相關的 與業務合併相關的股東投票或要約收購或與公司註冊證書的某些修訂相關的情況下贖回該等 公開發行的股票。因此， 全部11,500,000股普通股 全部作為臨時股本列報。
公司在贖回價值發生變化時立即確認這些變化，並在每個報告期結束時調整可贖回普通股的賬面價值，使其與贖回價值相等。可贖回普通股賬面金額的增減受額外實收資本費用和額外實收資本等於 零時累計虧損的影響。
金融工具的公允價值
本公司資產及負債的公允價值與所附資產負債表的賬面金額大致相同，主要由於屬短期性質。
該公司遵守FASB ASC主題260“每股收益”的會計和披露要求。為釐定可贖回股份及不可贖回股份的淨收益(虧損)，本公司首先考慮可分配予可贖回股份及不可贖回股份的未分配收益(虧損)，而未分配收益(虧損)的計算方法為 總淨虧損減去支付的任何股息。然後，公司根據可贖回股份和不可贖回股份之間的加權平均流通股數量按比例分配未分配收入(虧損)。任何對可能贖回的普通股價值的贖回增值的重新計量均被視為支付給公眾股東的股息。
在計算每股普通股的攤薄收益(虧損)時，並未計入因(I)首次公開發售而發行的認股權證的影響，以及(Ii)因認股權證的行使而進行的私募，視乎未來事件的發生而定。截至2022年3月31日，本公司並無任何攤薄證券或其他合約可予行使或轉換為普通股，然後分享本公司的收益。因此，每股普通股的攤薄淨收益(虧損)與列報期間的每股普通股基本淨收益 (虧損)相同。
8
經營報表中列報的每股淨收益(虧損)依據如下：
| 截至以下三個月 March 31, 2022 | 對於 自 2021年3月11日(初始)至 3月31日， 2021 | |||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 對於 截至三個月 3月31日， 2022 | 對於 自 March 11, 2021 (開始)至 3月31日， 2022 | |||||||||||||||
| 不可贖回 個共享 | 可贖回 個共享 | 不可贖回 個共享 | 可贖回 個共享 | |||||||||||||
| 每股基本和稀釋後淨收益(虧損)： | ||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 淨虧損分攤 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
| 淨收益(虧損)分配 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 加權平均流通股 | ||||||||||||||||
| 每股基本和稀釋後淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
所得税 税
該公司根據ASC 740所得税(“ASC 740”)核算所得税。ASC 740要求確認遞延税項 資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異的預期影響 預期的未來税收利益將從税項損失和税收抵免結轉中獲得。ASC 740還要求在所有或部分遞延税項資產極有可能無法變現的情況下建立估值撥備。
美國會計準則740還澄清了企業財務報表中確認的所得税中的不確定性的會計處理，並規定了財務報表確認的確認門檻和計量程序，以及對納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸的計量。為了確認這些好處，税務機關必須更有可能維持税收狀況 。ASC 740還就終止確認、分類、利息和處罰、中期會計、披露和過渡提供指導。本公司已確定開曼羣島為其唯一的“主要”税務管轄區，定義為 。根據本公司的評估，本公司並無重大不確定税務狀況需要在本公司的財務報表中確認。由於本公司於2021年3月11日註冊成立，因此對截至2022年3月31日的期間進行了評估 ，這將是唯一需要審查的期間。本公司相信，其所得税頭寸 和扣除額將在審計後持續存在，預計不會有任何會導致其財務狀況發生重大變化的調整。本公司記錄與審計相關的利息和罰款的政策是將此類項目記錄為所得税費用的組成部分 。
所得税撥備在截至2022年3月31日的三個月和截至2021年3月11日至2021年3月31日的期間被視為無關緊要。
9
認股權證
本公司根據《財務會計準則委員會》(“財務會計準則委員會”)(“財務會計準則委員會”)(“財務會計準則委員會”)(“財務會計準則委員會”)對權證的具體條款及適用的權威指引作出評估，將公共及私募認股權證評估為權益分類或負債分類工具。 會計準則編纂(“ASC”)480，區分負債與權益(“ASC 480”)及ASC 815， 衍生工具及對衝(“ASC 815”)。評估考慮權證是否根據ASC 480作為獨立的金融工具 是否符合ASC 480對負債的定義，以及權證是否符合ASC 815關於股權分類的所有要求，包括權證是否與公司本身的普通股掛鈎，以及其他股權分類條件 。根據這種評估，公共認股權證和私募認股權證都被歸類為股東權益。
最近 發佈了會計準則
2020年8月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(“ASU”) 2020-06、債務-債務轉換和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益合同(分主題815-40)(“ASU 2020-06”)，以簡化對某些金融工具的會計處理。ASU 2020-06取消了當前需要將收益轉換和現金轉換功能與可轉換工具分離的模式，並簡化了與股權有關的衍生工具範圍例外指南 實體自有股權中的合同分類。新標準還引入了可轉換債務和獨立工具的額外披露，這些債務和獨立工具與實體的自有股本掛鈎並以其結算。ASU 2020-06修訂了稀釋後每股收益指引，包括對所有可轉換工具使用IF轉換方法的要求。ASU 2020-06將於2022年1月1日生效，應在全面或修改後的追溯基礎上實施，並允許從2021年1月1日開始提前採用。截至2022年3月31日，管理層不認為任何最近生效的會計聲明(如果目前採用)會對公司的財務 報表產生實質性影響。
注： 3-首次公開發行
2021年12月15日，本公司以每股10.00美元的價格完成首次公開發行和發售11,500,000股(包括因承銷商全面行使超額配售而發行1,500,000股)，產生毛收入115,000,000美元。每個單位包括一股普通股、一份可贖回認股權證(每份為“認股權證”、 及統稱為“認股權證”)，以及一項於企業合併完成時收取七分之一(1/7)普通股的權利。每兩個可贖回認股權證使其持有人有權購買一股普通股，而每七項權利 使其持有人有權在企業合併結束時獲得一股普通股。單位分離後不發行零碎股份 ，只有完整的權證將進行交易。
注 4-私募
在IPO完成的同時，保薦人A-Star Management Corporation以每個私募單位10.00美元的價格購買了總計330,000個單位，以私募方式購買總價3,300,000美元。除某些註冊權和轉讓限制外，私人單位與公共單位相同。私人單位的收益被加到首次公開募股的收益中，放在信託賬户中。如果本公司未能在合併期內完成業務合併 ，出售私人單位所得款項將用於贖回公眾股份 (受適用法律要求的限制)，私人單位和所有標的證券將一文不值。
10
注： 5-關聯方交易
方正 共享
2021年3月11日，本公司向保薦人免費發行普通股一股。2021年4月6日，本公司免費註銷了該股，保薦人購買了2,875,000股普通股，總價為25,000美元。
2,875,000股方正 股份(本文稱為“方正股份”)包括合共375,000股股份，保薦人可在承銷商未全部或部分行使超額配售的情況下沒收合共375,000股股份，以使保薦人在建議發售後合共擁有本公司已發行及已發行股份的20%。2021年12月15日，承銷商全面行使超額配售選擇權，截至2022年3月31日，尚無方正股份被沒收。
發起人和每位內部人士同意，他或她不得(A)轉讓其創始人50%的股份，直至(A)本公司完成初始業務合併後六個月或(B)普通股收盤價等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、資本化、配股、拆分、重組、 重組調整後)，其中較早者。資本重組等)，或(B)將剩餘50%的創辦人股份轉讓至本公司初始業務合併完成之日起六個月內，或(Br)在本公司初始業務合併後完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易，導致 本公司所有股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產( “方正股份禁售期”)。
管理 服務協議
本公司自2021年12月13日起簽訂行政服務協議，直至本公司完成業務合併或清盤時為止，每月向發起人支付合共10,000元的辦公空間、為本公司管理團隊成員提供的祕書及行政服務。從2022年1月1日至2022年3月31日，以及從2021年3月11日(成立)至2021年3月31日，本公司就這些服務分別產生了30,000美元 和零的費用。
保薦人 本票關聯方
2021年3月26日，公司向保薦人發行了一張無擔保本票，據此，公司可借入本金總額高達300,000美元的本金( “本票”)。本承付票為無息票據，於(I)2021年12月31日或(Ii)建議發售事項完成時(以較早者為準)支付。貸款償還為300,000美元，分配給 用於支付發售費用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，保薦人本票餘額分別為零 和零。
此外，為了支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本，我們的保薦人或我們保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成初始業務合併，我們將償還這些貸款金額。 如果初始業務合併沒有完成，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還這些貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類貸款。根據出借人的選擇權，此類 最多1,500,000美元的貸款可以每單位10.00美元的價格轉換為單位(例如，如果以這種方式轉換1,500,000美元的票據，持有人將獲得150,000股普通股、150,000項權利和150,000份認股權證，以購買75,000股股票)。這些單位將與向初始持有人發行的配售單位相同。我們的高級職員和董事(如果有的話)的貸款條款尚未確定，也不存在關於此類貸款的書面協議。我們不希望從贊助商或贊助商的關聯公司以外的其他方尋求貸款 ，因為我們不相信第三方會願意借出此類資金 並且放棄尋求使用我們信託帳户中的資金的任何和所有權利。
附註 6-承付款和或有事項
風險 和不確定性
管理層 繼續評估新冠肺炎疫情的影響，並得出結論，雖然病毒可能 對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響，但具體的影響 截至這些財務報表日期尚不容易確定。財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整 。
承銷商 協議
公司授予承銷商45天的選擇權，購買最多1,500,000個單位(超過上文提到的10,000,000個單位)，以彌補超額配售，每單位10.00美元。2021年12月15日，承銷商全面行使超額配售選擇權，以每單位10.00美元的收購價購買了1500,000個單位。
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2021年12月15日，該公司支付了首次公開募股總收益的2.0%或230萬美元的現金承銷佣金。
承銷商有權獲得IPO總收益的2.5%或2,875,000美元的遞延承銷佣金，這筆佣金將在公司完成初始業務合併時從信託賬户中的資金中支付，但須符合承銷協議的條款 。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的遞延承銷佣金分別為2,875,000美元和2,875,000美元作為流動負債 。
註冊 權利
方正股份的 持有者將有權根據在IPO生效日期之前或當日簽署的註冊權協議獲得註冊權。這些證券的持有者有權提出最多三項要求，要求公司登記此類證券，但不包括簡寫要求。此外，持有者對企業合併完成後提交的登記聲明有一定的“搭載”登記權利，並有權根據證券法第415條要求公司登記轉售此類證券。本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
附註 7-股東虧損
普通股 股
公司被授權發行5000萬股普通股，每股面值0.001美元。普通股 的持有者每股普通股有權享有一票投票權。截至2022年3月31日，已發行和已發行的普通股共3,205,000股，其中不包括可能需要贖回的11,500,000股普通股。保薦人同意沒收375,000股普通股 ，但承銷商未全面行使超額配售選擇權。於2021年12月15日，承銷商 全面行使超額配售選擇權，因此並無普通股可予沒收。截至2021年3月31日，本公司的歷史股東權益被追溯重述至第一期間，保薦人以面值0.0001美元以2,875美元向本公司支付的2,875,000股股份，加上2021年4月22,125美元的額外實收資本，包括最多375,000股可能被沒收的股份，這是因為承銷商充分行使了超額配售 選擇權。
公開 認股權證
根據首次公開發售，本公司以每單位10.00美元的價格發售11,500,000股，合共115,000,000美元。 可能贖回的普通股總額為11,500,000股。每個單位包括一股普通股、一項購買七分之一(1/7)普通股的權利，以及一份可贖回認股權證(“公開認股權證”)，可按每股11.50美元的價格購買一股普通股的一半。
每份 認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一半普通股，自初始業務合併完成 後30天起至初始業務合併完成後五年屆滿。不會發行零碎的 認股權證，只會交易完整的認股權證。本公司可在 30天前發出通知後，按每份認股權證0.01美元的價格贖回認股權證，但前提是普通股在截至贖回通知發出日期前第三日止的30個交易日內的任何20個交易 的最後售價至少為每股18.00美元，條件是 有有效的登記聲明及有效的招股章程在30天的贖回期內有關認股權證的普通股 。如果登記聲明在企業合併完成後60天內仍未生效，權證持有人可根據證券法規定的有效豁免，以無現金方式行使認股權證，直至有有效登記聲明的時間，以及在本公司未能維持有效登記聲明的任何期間。
此外，如果(A)本公司以低於每股9.20美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價由本公司董事會真誠確定)，(A)本公司為募集資金而增發普通股或股權掛鈎證券，其發行價格或有效發行價低於每股9.20美元(該發行價或有效發行價由本公司董事會真誠確定)，(B)該等發行所得的總收益佔總股權收益的60%以上，並計入利息，可用於我們的 初始業務合併的資金，以及(C)自公司完成初始業務合併之日的前一個交易日起的20個交易日內普通股的成交量加權平均交易價格(該價格， 市值)低於每股9.20美元，認股權證的行權價格將調整為(最接近的) 等於市值的115%，而觸發本公司贖回權證權利的普通股的最後銷售價格 將調整為(最接近的)相當於市值的180%。
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私有 認股權證
私募認股權證的條款和規定與作為本次發售單位的一部分出售的認股權證的條款和規定相同。
權利
除 本公司並非企業合併中尚存公司的情況外，權利持有人在完成本公司最初的業務合併後，將自動獲得1/7的普通股。如果本公司在初始業務合併完成後不再是倖存的公司，則每一權利持有人將被要求肯定地轉換他/她或其權利，以便在業務合併完成後獲得每項權利的1/7股份。截至2022年3月31日 ，未發行任何權利。
注 8-公允價值計量
對於在每個報告期重新計量並按公允價值報告的金融資產和負債，以及至少每年按公允價值重新計量和報告的非金融資產和負債，公司遵守ASC 820“公允價值計量”。ASC 820將公允價值確定為在計量日期市場參與者之間的有序交易中將收到的出售資產的價格或轉移負債的價格(即退出價格)。
以下公允價值層次結構用於根據使用的可觀察輸入和不可觀察輸入對資產和負債進行分類 以對資產和負債進行估值：
級別 1：相同資產或負債的活躍市場報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易以足夠的頻率和數量發生，以提供持續的定價信息的市場。
級別 2：級別輸入以外的可觀察到的輸入。第2級投入的例子包括類似資產或負債在活躍市場的報價，以及相同資產或負債在非活躍市場的報價。
級別 3：基於我們對市場參與者將用於為資產或負債定價的假設的評估，無法觀察到的輸入。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，信託賬户中持有的資產全部由有價證券組成。
下表顯示了本公司在2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產的信息，並顯示了本公司用來確定該公允價值的估值投入的公允價值等級。
| 資產2022年3月31日 | 活躍市場報價 (1級) | 重要的其他人 可觀測輸入 (2級) | 重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) | |||||||||
| 信託賬户持有的有價證券 | $ | $ | $ | |||||||||
| 資產2021年12月31日 | 報價在 活躍的市場 (1級) | 重要的其他人 可觀測輸入 (2級) | 重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) | |||||||||
| 信託賬户持有的有價證券 | $ | $ | $ | |||||||||
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注 9-後續活動
該公司對資產負債表日之後至2022年5月13日(財務報表可以發佈之日)的後續事件和交易進行了評估。根據審核，本公司並無發現任何後續事件需要在財務報表中進行調整或披露。
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第 項 2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本報告(“季度報告”)中對“我們”、“我們”或“公司”的引用是指阿爾法 星空收購公司。我們的“管理層”或“管理團隊”指的是我們的高級管理人員和董事，而“贊助商”指的是A-Star管理公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析 應與財務報表和本季度報告中其他部分包含的附註一起閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包括《證券法》第27A節和《交易法》第21E節 所指的非歷史事實的前瞻性陳述，涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與預期和預測的結果大相徑庭。除本10-Q表中包括但不限於《管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析》中有關公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來經營的計劃和目標的陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“ ”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”及其變體 以及類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於現有信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果大不相同。有關確定可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息。該公司的證券備案文件可以在美國證券交易委員會網站的EDGAR 部分訪問，網址為www.sec.gov。除適用的證券法明確要求外, 本公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。
概述
本公司是一家於2021年3月11日在開曼羣島註冊成立的空白支票公司，目的是與一家或多家企業進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。我們打算使用首次公開募股和出售私人單位、我們的股票、債務或現金、股票和債務的組合所得的現金完成我們的業務合併。
我們 預計在執行我們的收購計劃時會產生鉅額成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃一定會成功。
經營成果
到目前為止，我們 既沒有從事任何業務，也沒有產生任何運營收入。從成立到2022年3月31日，我們唯一的活動是組織活動，即為首次公開募股做準備所必需的活動，如下所述，並確定 企業合併的目標公司。我們預計在完成最初的 業務合併之前不會產生任何運營收入。我們預計將以信託賬户中持有的有價證券的利息收入形式產生營業外收入。我們預計，作為一家上市公司，我們將產生更多費用(法律、財務、會計和審計合規方面的費用)，以及與搜索和完成業務合併相關的盡職調查費用。
截至2022年3月31日的三個月，我們淨虧損179,479美元，其中包括188,865美元的運營成本，被信託賬户持有的有價證券的利息收入9,386美元所抵消。
在截至2021年3月11日(成立日期)至2021年3月31日的期間內，我們的淨虧損為零，公司在此期間沒有經營或行政活動。
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流動資金和資本 資源
在首次公開招股完成之前，我們唯一的流動資金來源是保薦人首次購買普通股和向保薦人提供貸款。
於2021年12月15日，本公司完成11,500,000股IPO(包括承銷商在IPO中行使超額配售選擇權)，每單位(“公共單位”)10.00美元，產生毛收入115,000,000美元。每個單位包括一股普通股、一個購買一半(1/2)普通股的可贖回認股權證(每份為“認股權證”，統稱為“認股權證”)，以及一項在企業合併完成時可獲得七分之一(1/7)普通股的權利。 在首次公開招股的同時，本公司以每單位10.00美元的私募方式向其保薦人出售了330,000個單位，總收益為3,300,000美元。發行成本為5,669,696美元，其中包括2,300,000美元的承銷費、2,875,000美元的遞延 承銷費和494,696美元的其他發行成本。除認購普通股25,000美元外，本公司從首次公開招股及定向增發所得款項淨額為115,682,250美元。
在截至2022年3月31日的三個月中，用於經營活動的現金淨額為199,085美元。淨虧損179,479美元與組建 和運營成本188,865美元一致，並被信託持有的有價證券賺取的9,386美元利息所抵消。融資活動提供的現金淨額為零。
截至2021年3月11日(成立日期)至2021年3月31日止期間，經營活動中使用的現金淨額為零。融資活動提供的現金淨額為325,000美元，本公司從保薦人那裏收到300,000美元的本票，用於籌備首次公開募股，保薦人按面值0.001美元認購2,875,000股普通股，總額為25,000美元。
截至2022年3月31日，我們在信託賬户中持有的有價證券為115,010,130美元。我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有 資金，包括信託賬户賺取的利息，不包括遞延承銷佣金，以完成我們的業務合併。我們可以從信託帳户提取利息以支付税款，如果有 。如果我們的股本或債務全部或部分被用作完成業務合併的對價， 信託賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金，為目標業務或 業務的運營提供資金，進行其他收購併實施我們的增長戰略。
截至2022年3月31日，我們在信託賬户之外持有188,773美元的現金。我們打算將信託賬户以外的資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，從潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點往返 ，審查公司文件 和潛在目標企業的重要協議，以及構建、談判和完成業務合併。
為了彌補營運資金不足或支付與企業合併相關的交易成本，我們的保薦人或我們保薦人的附屬公司或我們的某些高管和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。此類週轉資金貸款將由本票提供證明。如果我們完成了業務合併，我們可以從信託賬户的收益中償還這些票據。如果企業合併沒有結束，我們可以使用信託賬户以外的流動資本的一部分來償還此類票據，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類票據。 貸款人可以選擇以每單位10.00美元的價格將高達1,500,000美元的票據轉換為單位。單位將 與私人單位相同。
我們 認為我們需要籌集更多資金，以滿足運營業務所需的支出。如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併所需成本的估計 低於執行此操作所需的實際金額，則在我們進行初始業務合併之前，我們可能沒有足夠的資金來運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回相當數量的公開股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的 證券或產生與該業務合併相關的債務。
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表外融資 安排
截至2022年3月31日，我們 沒有被視為表外安排的債務、資產或負債。我們不參與與未合併實體或金融合夥企業(通常稱為可變權益實體)建立關係的交易 本應為促進表外安排而建立的交易。我們並無訂立任何表外融資安排、成立任何特殊目的實體、擔保任何其他實體的債務或承諾、 或購買任何非金融資產。
合同義務
我們 不承擔任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債，但協議 向贊助商支付每月10,000美元的費用，以支付向公司提供的某些一般和行政服務，包括辦公空間、公用事業和行政服務 。我們從2021年12月15日開始收取這些費用，並將繼續每月收取這些費用，直到企業合併完成和公司清算的較早時間。
承銷商有權獲得首次公開募股總收益的2.5%(2.5%)的遞延費用，即2,875,000美元。遞延的 費用將在企業合併結束時從信託賬户中的金額中以現金支付，但須遵守承銷協議的條款 。
關鍵會計 政策
根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制簡明財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響資產和負債的報告金額，披露截至簡明財務報表日期的或有資產和負債，以及報告的 期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們確定了以下關鍵會計政策：
認股權證
公司根據對權證的具體條款和財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則(“ASC”)480、區分負債(“ASC 480”)和ASC 815、衍生工具和對衝(“ASC 815”)中的具體條款和適用的權威指導的評估，將權證作為股權分類或負債分類工具進行會計處理。評估考慮權證是否為ASC 480所指的獨立金融工具，是否符合ASC 480所指的負債定義，以及權證是否符合ASC 815中有關股權分類的所有要求，包括權證是否與本公司本身的普通股掛鈎，以及權證持有人在本公司無法控制的情況下是否有可能要求“現金淨額結算”，以及其他股權分類條件 。這項評估需要使用專業判斷，在權證發行時進行 ，並在權證尚未結清的情況下在隨後的每個季度結束日進行。
對於符合所有股權分類標準的 已發行或修改的權證，權證應在發行時記為股權的組成部分 。對於不符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證 必須在發行之日按初始公允價值計入負債，此後的每個資產負債表日。 權證估計公允價值的變動在經營報表上確認為非現金損益。
可能贖回的普通股
本公司根據會計準則編纂 (“ASC”)主題480“區分負債與股權”中的指導，對其可能贖回的普通股進行會計處理。必須強制贖回的普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股 ，其贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在發生不確定的 不完全在本公司控制的事件時被贖回)，被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益。本公司普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在本公司的控制範圍內，並受未來發生不確定事件的影響。因此，可能需要贖回的普通股按贖回價值作為臨時權益列報，不計入本公司簡明資產負債表的股東權益部分。
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每股收益(虧損) 普通股
我們 在計算每股收益時採用兩級法。可能需要贖回的普通股，目前不可贖回且不能按公允價值贖回的普通股，已被排除在每股普通股基本淨虧損的計算之外，因為此類 普通股如果被贖回，只參與其按比例分配的信託賬户收益。我們的淨收益(虧損)是根據需要贖回的普通股所佔收入的 部分進行調整的，因為這些股票只參與信託賬户的收益，而不是我們的收入或虧損。
最新會計準則
管理層 不認為任何最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前採用，將對我們的中期簡明財務報表產生實質性影響 。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2022年3月31日，我們不受任何市場或利率風險的影響。完成首次公開募股後，我們首次公開募股的淨收益，包括信託賬户中的金額，已投資於期限不超過180天的某些美國政府證券或僅投資於美國國債的某些貨幣市場基金。由於這些投資的短期性質，我們認為不會有相關的重大利率風險敞口。
項目4.控制和程序
披露 控制和程序是控制和其他程序，旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在 美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的控制和程序 ，以便及時決定需要披露的信息。
信息披露控制和程序的評估
根據交易所法案規則13a-15和15d-15的要求，我們的首席執行官和首席財務官對截至2022年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運行 的有效性進行了評估。根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官 得出結論，我們的披露控制和程序(如交易所法案下規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近完成的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分 -其他信息
項目1.法律程序
截至本表格10-Q的提交日期，本公司不參與任何法律程序 。
第1A項。風險因素。
可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大不相同的因素是我們在截至2021年12月31日的財政年度的10K表格中描述的任何風險。 前瞻性陳述和第1A項--風險因素，已向美國證券交易委員會提交申請。這些 因素中的任何一個都可能對我們的運營結果或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。其他風險 我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的因素也可能損害我們的業務或運營結果。截至本季度報告的日期，截至2021年12月31日的財年，我們在Form 10-K中披露的年度報告中披露的風險因素沒有發生重大變化。
第二項未登記的股權證券的銷售和收益使用。
在本公司首次公開招股完成的同時，本公司完成與其保薦人A-Star Management Corp.的私募(“私募”)，A-Star Management Corp.是一家英國 維京羣島公司(“保薦人”)，根據日期為2021年12月13日的私募單位購買協議，以每私人單位10.00 的價格購買330,000個單位(“私人單位”)，總收益為3,300,000美元。保薦人購買的每個私人單位包括一股、一項在企業合併完成時獲得七分之一(1/7)股份的權利以及一份可按每股10.00美元的價格購買一股一半(1/2)股份的私募配售認股權證。這些私人單位是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節發行的，因為交易不涉及公開發行。
收益的使用
美國證券交易委員會於2021年12月13日宣佈我們首次公開募股的註冊聲明生效。我們 於2021年12月15日完成了首次公開募股。在我們的首次公開募股中，我們以10.00美元的發行價出售了單位，包括一股普通股、一項權利和一項可贖回認股權證。每項權利使其持有人在消費初始業務合併時 獲得七分之一(1/7)的普通股。每份認股權證的持有人有權購買一股普通股的一半。我們不會因行使認股權證而發行零碎股份。 在我們的首次公開募股中，我們售出了11,500,000台，產生了115,000,000美元的毛收入。
於首次公開招股完成的同時，根據本公司與我們的保薦人A-Star Management Corporation訂立的私募單位購買協議，本公司完成向保薦人私下出售合共330,000個單位(“私募單位”)，每個私募單位的收購價為10.00美元，為本公司帶來3,300,000元的總收益。
與我們的IPO相關的交易成本為5,669,696美元，其中包括2,300,000美元的承銷費、2,875,000美元的遞延承銷費和494,696美元的其他發行成本。總計115,000,000美元，包括首次公開募股的收益112,700,000美元(包括承銷商遞延折扣的最多2,875,000美元)和出售私募單位的收益2,300,000美元，被 存入作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司的美國信託賬户。除信託賬户資金所賺取的利息 可撥給本公司繳税外，信託賬户中持有的資金將不會 從信託賬户中釋放，直至(I)本公司完成初始業務合併， (Ii)贖回與股東投票有關的任何公司公開股票的贖回，以修訂公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則，以(A)修改其義務的實質或時間 如果公司沒有在首次公開募股結束後9個月內完成其初始業務合併(或如果我們延長完成業務合併的時間，則自首次公開募股結束起至多21個月)贖回100%公司公開股份，(br}或(B)有關股東權利或業務前合併活動的任何其他條文，及(Iii)如本公司未能在首次公開招股完成後9個月內(或如本公司延長完成業務合併的時間，則自首次公開招股結束起計最多21個月)完成其初步業務合併，則贖回本公司的公眾股份。
有關我們首次公開募股所得資金使用情況的説明，請參閲本季度報告第I部分第2項。
第三項：高級證券違約。
沒有。
第四項礦山安全情況披露。
不適用 。
第5項其他資料
沒有。
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項目6.展品。
以下證據作為10-Q表格的本季度報告的一部分或通過引用併入本報告。
| 不是的。 | 展品説明 | |
| 31.1* | 根據《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的首席執行官證書 | |
| 31.2* | 根據《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的首席財務官證書 | |
| 32.1** | 根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官證書 | |
| 32.2** | 根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席財務官證書 | |
| 101.INS* | 內聯XBRL 實例文檔 | |
| 101.CAL* | 內聯XBRL 分類擴展計算Linkbase文檔 | |
| 101.SCH* | 內聯XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF* | 內聯XBRL 分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | 內聯XBRL 分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | 內聯XBRL 分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 本季度報告封面的表格10-Q的內聯XBRL，包含在附件101內聯XBRL文檔集中。 |
| * | Filed herewith. |
| ** | 傢俱齊全。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
| 阿爾法星收購公司 | ||
| Date: May 13, 2022 | /s/ 張哲 | |
| 姓名： | 張哲 | |
| 標題： | 首席執行官 (首席執行幹事) | |
| Date: May 13, 2022 | /s/ 陳國健 | |
| 姓名： | 陳國健 | |
| 標題： | 首席財務官 (首席財務官) | |
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