根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分金融信息 |
1 |
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項目1.財務報表 |
1 |
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截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日(已審計)的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的業務簡明報表(未經審計) |
2 |
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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月股東赤字變動簡明報表(未經審計) |
3 |
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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月現金流量表簡明表(未經審計) |
4 |
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簡明財務報表附註(未經審計) |
5 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
19 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
21 |
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項目4.控制和程序 |
21 |
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第二部分:其他信息 |
22 |
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項目1.法律訴訟 |
22 |
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第1A項。風險因素 |
22 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
22 |
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項目3.高級證券違約 |
22 |
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項目4.礦山安全信息披露 |
22 |
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項目5.其他信息 |
23 |
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項目6.展品 |
23 |
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第三部分:簽名 |
24 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) | (經審計) | |||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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其他資產 |
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信託賬户持有的有價證券 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債和股東赤字 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
流動負債總額 |
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認股權證法律責任 |
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應付遞延承銷費 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註6) |
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A類普通股,可能需要贖回,$ |
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股東虧損額 |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
總負債和股東赤字 |
$ |
$ |
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截至三個月 3月31日, |
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2022 |
2021 |
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運營和組建成本 |
$ | $ | ||||||
運營虧損 |
( |
) |
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其他收入(支出): |
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信託賬户持有的有價證券的利息收入 |
— | |||||||
信託賬户持有的有價證券的未實現虧損 |
( |
) | — | |||||
認股權證負債的公允價值變動 |
— | |||||||
其他收入,淨額 |
— | |||||||
淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
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基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股 |
— | |||||||
A類普通股每股基本及攤薄淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
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基本和稀釋後加權平均流通股、B類普通股和 不可贖回 A類普通股 |
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每股基本及攤薄淨虧損、B類普通股及 不可贖回 A類普通股 |
$ |
( |
) |
$ |
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A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 |
留用 |
總計 股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收益 |
赤字 |
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餘額-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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餘額-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 |
留用 |
總計 股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收益 |
權益 |
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餘額-2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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餘額-2021年3月31日 |
$ |
$ |
$ | |
$ |
( |
) |
$ |
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截至三個月 3月31日, |
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2022 |
2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
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信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
( |
) | — | |||||
信託賬户持有的有價證券的未實現虧損 |
— | |||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
( |
) | — | |||||
其他資產 |
— | |||||||
應付賬款和應計費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
融資活動的現金流: |
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向保薦人發行B類普通股所得款項 |
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償還關聯方墊款 |
( |
) | ||||||
本票關聯方收益 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變化 |
( |
) |
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現金--期初 |
— | |||||||
現金--期末 |
$ |
$ |
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非現金 投資和融資活動: |
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計入應計發售成本的發售成本 |
$ | $ | ||||||
6 |
7 |
8 |
9 |
總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
, ,00 | ) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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賬面價值與贖回價值的重新計量 |
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可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
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10 |
截至三個月 March 31, 2022 |
截至三個月 March 31, 2021 |
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可贖回 A類 |
B類和非- 可贖回A類 |
A類 |
B類 |
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普通股基本和攤薄淨虧損 |
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分子: |
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經調整的淨虧損分攤 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
分母: |
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基本和稀釋後加權平均流通股 |
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普通股基本和攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ |
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 對不少於 |
• | 如果且僅在以下情況下,A類普通股的最後報告銷售價格為 a 截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知之日前第三個交易日止的期間(“參考值”)相等於或超過$ |
16 |
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
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水平 |
金額 |
水平 |
金額 |
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資產: |
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信託賬户持有的有價證券 |
1 | $ | |
1 | $ | |
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負債: |
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認股權證責任-私募認股權證 |
3 | $ | 3 | $ |
3月31日, 2022 |
2021年12月31日 |
2021年10月5日 (首字母 測量) |
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股票價格 |
$ | $ | $ | |||||||||
行權價格 |
$ | $ | $ | |||||||||
預期期限(以年為單位) |
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波動率 |
% | % | % | |||||||||
無風險利率 |
% | % | % | |||||||||
股息率 |
% | % | % |
搜查令 負債 |
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截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | |
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公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | |||
17 |
18 |
不是的。 |
展品説明 | |
31.1* | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
31.2* | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1** | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XRBL,包含在附件101中) |
* | 現提交本局。 |
** | 隨信提供 |
萬寶門收購公司。 | ||||||
Date: May 13, 2022 | 由以下人員提供: | /s/安德魯·米爾格拉姆 | ||||
姓名: | 安德魯·米爾格拉姆 | |||||
標題: | 董事首席執行官兼首席執行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
Date: May 13, 2022 | 由以下人員提供: | /s/Mark Zoldan | ||||
姓名: | 馬克·佐爾丹 | |||||
標題: | 首席財務官 | |||||
(首席財務官和首席會計官) |