Albemarle宣佈公開發售優先債券的定價
北卡羅來納州夏洛特，2022年5月11日-全球特種化學品行業的領先企業Albemarle Corporation(紐約證券交易所代碼：ALB)今天宣佈，優先債券的承銷公開發行定價包括：
•$650,000,000 of 4.650% senior notes due 2027,
•$600,000,000 of 5.050% senior notes due 2032, and
•$450,000,000 of 5.650% senior notes due 2052.
這些票據將是Albemarle的一般優先無擔保債務。在扣除承銷折扣和佣金以及Albemarle應支付的估計發售費用之前，此次發行的總收益預計約為17億美元。此次發行預計將於2022年5月13日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件。
Albemarle打算將發行所得淨額的一部分用於贖回其2024年到期的未償還4.15%優先票據，包括支付相關的贖回溢價。Albemarle打算將發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括償還未償還的商業票據。
此次發行的聯合簿記管理人是美國銀行證券公司、摩根大通證券公司和瑞穗證券美國公司。滙豐證券(美國)公司、三菱UFG證券美洲公司、SMBC日興證券美國公司和美國銀行也將擔任額外的聯合簿記管理人。
上述優先票據是Albemarle根據Form S-3的擱置登記聲明提供的，其中包括一份基礎招股説明書，該説明書之前由Albemarle向美國證券交易委員會(SEC)提交，並於2019年11月6日自動生效。此次發行僅通過招股説明書補編和隨附的基本招股説明書進行，這些招股説明書已向美國證券交易委員會提交，並可在美國證券交易委員會的網站上獲得，網址為http://www.sec.gov.。招股説明書附錄和與此次發行有關的招股説明書的副本也可以通過電子郵件dg.prospectus_requestes@bofa.com從美國銀行證券公司獲得，注意：招股説明書部門，或通過電話1-800-294-1322、J.P.摩根證券有限責任公司、C/o Broadbridge Financial Solutions電話：1-866-803-9204和瑞穗證券美國有限公司電話：1-866-271-7403。
本新聞稿不應構成出售要約或邀請購買上述優先票據或任何其他證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區進行任何要約或出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據該州或司法管轄區的證券法，此類要約、要約或出售在登記或資格之前是非法的。
關於Albemarle公司
Albemarle Corporation(紐約證券交易所代碼：ALB)是一家全球特種化學品公司，在鋰、溴和催化劑領域處於領先地位。我們超越了往常的業務，為世界上許多最大和最關鍵的行業的公司提供潛力，如能源、電子和交通運輸。我們積極尋求可持續的方法來管理我們多樣化的全球足跡
世界級的資源。憑藉我們經驗豐富、才華橫溢的全球團隊、我們根深蒂固的價值觀和協作的客户關係，我們創造了增值和基於績效的解決方案，使未來更安全、更可持續。
前瞻性陳述
本新聞稿中提供的一些信息，包括但不限於有關公開發售的條款、發售所得資金的預期用途以及有關發售的慣例成交條件的滿足情況的信息，以及與非歷史事實有關的所有其他信息，都可能構成1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述。實際結果可能與所表達的觀點大不相同。可能導致Albemarle的實際結果與任何前瞻性陳述中表達或暗示的觀點大不相同的因素包括但不限於：經濟和商業狀況的變化；其主要客户和所服務的行業和市場的財務和經營業績的變化；從客户那裏收到訂單的時間；重要客户的獲得或損失；鋰市場價格的市場修正；合同重新談判的變化；潛在的產量缺口；來自其他製造商的競爭；對其產品的需求或其產品銷售的終端用户市場的變化；對其產品的製造和銷售的限制或禁令；原材料的可用性；原材料和能源成本的增加及其將這種增加轉嫁給客户的能力；技術的變化和發展，市場的總體變化；外匯的波動；影響其運營或其產品的法律和政府監管的變化；發生監管行動、訴訟、索賠或訴訟(包括針對美國《反海外腐敗法》和外國反腐敗法)；發生網絡安全違規事件、恐怖襲擊、工業事故或自然災害, 氣候變化的影響，包括它可能受到的任何監管變化；與化學品製造有關的危險；無法維持目前的保險水平，包括產品或房地責任保險，或拒絕這種保險；影響全球經濟的政治動盪，包括恐怖主義或敵對行動的不利影響；影響我們的製造業務或合資企業的政治不穩定；會計標準的變化；其全球製造成本降低舉措以及其持續不斷的改進和合理化計劃無法取得成果；其收益的管轄組合變化以及税法和税率或解釋的變化；可能影響其籌資能力或增加資金成本、影響其養老基金投資業績並增加其養老金支出和籌資義務的貨幣政策、通脹或利率的變化；債務和股票市場的波動和不確定性；技術或知識產權侵權，包括網絡安全漏洞，以及其他創新風險；它未來可能做出的決定；未來的收購和剝離交易，包括成功執行、運營和整合收購和剝離以及產生更多債務的能力；關於冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的持續時間和影響的持續不確定性；Albemarle的合作伙伴在合資企業和其他項目中的表現；信用評級的變化；以及Albemarle提交給美國證券交易委員會的報告中不時詳細説明的其他因素, 包括Albemarle最新的Form 10-K年度報告中“風險因素”項下描述的那些，以及隨後提交的Form 10-Q季度報告中所述的風險因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。Albemarle沒有義務在情況發生變化時對任何前瞻性陳述進行任何修改，除非證券和其他適用法律另有要求。
媒體聯繫人：Kelli Hopp-Michlosky電話：+1(980)999-5143電子郵件：Kelli.Hopp-Michlosky@albemarle.com
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