alb-20220510

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

_________________________________

表格8-K

_________________________________

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：May 10, 2022

_________________________________

Albemarle公司

(註冊人的確切姓名載於憲章中)

_________________________________

維吉尼亞

001-12658

54-1692118

(國家或其他司法管轄區
成立為法團)

(佣金)
文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

國會街4250號，900套房

夏洛特, 北卡羅來納州28209

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(980) 299-5700

不適用

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)

_________________________________

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.01美元

阿爾布

紐約證券交易所

如1933年《證券法》第405條(17 CFR 230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(第17 CFR 240.12b-2)所界定，用勾號表示註冊人是否為新興成長型公司。


新興成長型公司			☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01 簽訂實質性最終協議。

於2022年5月10日，Albemarle Corporation(“本公司”)與美國銀行證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司及瑞穗證券美國有限責任公司作為承銷商(“承銷商”)的代表訂立包銷協議(“包銷協議”)，涉及本公司於2027年到期的4.650%優先債券(“2027年債券”)本金總額為650,000,000美元的包銷公開發售(“發售”)、2032年到期的本公司5.050%優先債券本金總額600,000,000美元(“2032年債券”)，以及本公司於2052年到期的5.650%優先債券的本金總額為4.5億美元(“2052年債券”，連同2027年債券及2032年債券，稱為“債券”)。

本次發行是根據本公司於2022年5月12日根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第424(B)條向證券交易委員會提交的S-3表格的有效註冊聲明(註冊聲明第333-234547號)、日期為2019年11月6日的招股説明書及日期為2022年5月10日的相關招股説明書附錄而作出的。

此次發行於2022年5月13日結束。在扣除承銷折扣和佣金，但扣除公司應支付的其他發售費用之前，此次發行的淨收益約為16.84億美元。本公司擬將發售所得款項淨額的一部分用作贖回2024年到期的4.15%未償還優先債券(“2024年債券”)，包括支付相關的贖回溢價。只要承銷商或其關聯公司擁有2024年債券的任何一項，他們將獲得公司用來贖回2024年債券的淨收益的按比例份額。該公司打算將此次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括償還未償還的商業票據。

承銷協議包含本公司的慣常陳述、保證和協議、本公司和承銷商的賠償義務，包括證券法下的責任，以及各方的其他義務。

票據是根據本公司與全美銀行信託公司(National Association)作為紐約梅隆銀行信託公司(前紐約梅隆銀行)繼任受託人的契約發行的，該契約日期為2005年1月20日，並不時補充和修訂(“契約”)。

債券將於二零二七年六月一日期滿，年息率為4.650釐，直至到期為止。債券將於2032年6月1日期滿，年利率為5.050釐，直至到期為止。債券將於2052年6月1日期滿，年利率為5.650釐，直至到期為止。債券利息將由二零二二年十二月一日起，每半年派息一次，於每年六月一日及十二月一日派息一次。

該等債券須遵守若干贖回條款及於控制權變更觸發事件時購回，詳情載於本協議附件4.2、4.3及4.4所載的附註。

上述對包銷協議及附註的描述均參考包銷協議的文本及附註的形式而有所保留，承銷協議的副本於此作為附件1.1存檔，而附註的格式則於此作為附件4.2、4.3及4.4存檔，所有上述內容均以引用方式併入本文。K&L Gates LLP的意見副本作為附件5.1提交，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的意見副本作為本報告的附件5.2以Form 8-K提交。

第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

在此通過引用將上述項1.01中提出的信息併入本項2.03中。

項目8.01 其他活動。

該公司於2022年5月11日發佈新聞稿，宣佈此次發行的定價。現將新聞稿的副本作為附件99.1存檔。

贖回2024年期票據

2022年5月13日，該公司發佈了一份贖回通知，贖回所有2024年發行的債券，本金總額為4.25億美元。公司將按照根據契約確定的適用贖回價格贖回2024年期票據，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。2024年債券的贖回日期為2022年6月12日。

宣佈贖回通知的新聞稿的副本作為附件99.2提交，並通過引用併入本文。本項目8.01“贖回2024年期鈔票”及附件99.2所載資料僅供參考，並不構成通知的贖回2024年發行的鈔票。

第9.01項。財務報表和證物。

(d) 展品。


展品
數						展品
1.1						該公司與美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和瑞穗證券美國有限責任公司簽訂了日期為2022年5月10日的承銷協議，作為其中點名的幾家承銷商的代表。

4.1						Albemarle Corporation和紐約銀行作為受託人之間的契約，日期為2005年1月20日[作為2005年1月20日提交的公司當前報告8-K(第1-12658號)的附件4.1提交，並通過引用併入本文].

4.2						年息4.650釐的優先債券，2027年到期。

4.3						年息5.050的優先債券，2032年到期。

4.4						年息5.650的優先債券，2052年到期。

5.1						K&L Gates LLP的意見。

5.2						特魯特曼胡椒漢密爾頓桑德斯有限責任公司的意見。

23.1						K&L Gates LLP的同意(包括在附件5.1中)。

23.2						Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的同意(見附件5.2)。

99.1						日期為2022年5月11日的新聞稿(有關債券發行事宜)。

99.2						日期為2022年5月13日的新聞稿(有關贖回2024年債券)。

104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

Albemarle公司

日期：

May 13, 2022

由以下人員提供：

/s/Karen G.Narwold

卡倫·G·納沃爾德

執行副總裁、首席行政官、總法律顧問和公司祕書