美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
道富集團
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址和郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。 | 其他活動 |
道富集團(“道富”)於2022年5月13日根據表格註冊聲明,公開發售本金總額5億元於2033年到期的定息至浮息優先債券(“債券”)。S-3(美國證券交易委員會)以及向美國證券交易委員會(SEC)提交的相關招股説明書補編(“Sequoia Capital”)。債券是根據道富銀行與美國全國銀行協會之間的日期為2014年10月31日的契約(“基礎契約”)及日期為2017年5月8日的第一個補充契約(“第一個補充契約”)及日期為2020年3月30日的第二個補充契約(“第二個補充契約”,連同基礎契約及第一個補充契約“契約”)發行,作為美國銀行協會的利息繼承人。附註表格在此作為附件4.1存檔。基本契約已被列入道富銀行表格註冊聲明的附件4.2S-3,2014年11月18日向美國證券交易委員會提交的申請。道富銀行於2017年5月8日向美國證券交易委員會提交了當前的8-K表格報告,其中第一個補充契約已被列為附件4.1。第二份補充契約已列入道富銀行當前表格報告的附件4.18-K,於2020年3月30日向美國證券交易委員會提交。
債券的發售是根據一份日期為2022年5月10日的包銷協議(“包銷協議”)的條款進行的。承銷協議是道富銀行與摩根士丹利有限公司、萊斯證券公司、R.Seelaus&Co.,LLC和Siebert Williams Shank&Co.,LLC簽訂的,它們是其中所列承銷商的代表。以上對承銷協議的描述通過參考《承銷協議》進行整體限定,該《承銷協議》作為附件1.1提交,並通過引用併入本文。
道富銀行預計,在扣除估計費用以及承銷折扣和佣金後,將從發行債券中獲得約4.969億美元的淨收益。
道富銀行的律師Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已於2022年5月13日向道富銀行發佈了一份日期為2022年5月13日的意見,內容是在發行和出售債券時發行和出售債券的合法性。關於合法性的意見副本作為本報告的附件5.1以表格8-K的形式提交。
第9.01項。 | 財務報表和證物 |
(D)展品
展品 |
描述 | |
1.1 | 承銷協議,日期為2022年5月10日,由道富銀行和摩根士丹利有限公司、勞埃德證券公司、R.Seelaus&Co.,LLC和Siebert Williams Shank&Co.,LLC作為其中指定的幾家承銷商的代表簽署 | |
4.1 | 表格從固定到浮動利率2033年到期的優先債券 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的意見,日期為2022年5月13日 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(作為附件5.1的一部分) | |
*104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
* | 以電子方式提交 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
道富集團 | ||||||
由以下人員提供: | /s/Ian W.Appleyard | |||||
姓名: | 伊恩·W·阿普爾雅德 | |||||
標題: | 執行副總裁、全球財務總監兼首席會計官 |
Date: May 13, 2022