根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題: |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的: | ||
普通股,面值0.0001美元,以及 三分之一 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分金融信息 |
1 |
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項目1.財務報表 |
1 |
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截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日(未經審計)的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年3月31日的三個月簡明經營報表(未經審計) |
2 |
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截至2022年3月31日的三個月股東權益(虧損)簡明變動表(未經審計) |
3 |
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截至2022年3月31日的三個月簡明現金流量表(未經審計) |
4 |
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簡明財務報表附註 |
5 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
18 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
23 |
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項目4.控制和程序 |
23 |
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第二部分:其他信息 |
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項目1.法律訴訟 |
24 |
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第1A項。風險因素 |
24 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
24 |
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項目3.高級證券違約 |
24 |
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項目4.礦山安全信息披露 |
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項目5.其他信息 |
25 |
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項目6.展品 |
25 |
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第三部分:簽名 |
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第1項。 |
中期財務報表 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金 |
$ | $ | — | |||||||||||||
預付費用 |
— | |||||||||||||||
流動資產總額 s |
— |
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延期發售c OSTS |
— | |||||||||||||||
信託賬户中的現金和投資 |
— | |||||||||||||||
總資產 |
$ |
$ |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損: |
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流動負債: |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||||||||||
本票關聯方 |
— | |||||||||||||||
由於贊助商的原因 |
— | |||||||||||||||
流動負債總額 |
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搜查令 責任 |
— | |||||||||||||||
遞延承保補償 |
— | |||||||||||||||
總負債 |
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承付款和或有事項 |
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可能贖回的A類普通股; |
— | |||||||||||||||
股東赤字: |
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優先股,$ |
— | |||||||||||||||
A類普通股,$ |
— | |||||||||||||||
B類普通股,$ (1) |
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其他內容 已繳費 資本 |
— | |||||||||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
股東赤字總額: |
( |
) |
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總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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(1) | 股份及相關金額已追溯調整,以反映發行 2月19日 ,2022(見附註5 ). |
運營成本 |
$ | |||
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運營虧損 |
( |
) | ||
其他收入(支出): |
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信託賬户中的投資利息 |
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分配要約費用以承擔認股權證法律責任 |
( |
) | ||
認股權證負債的公允價值變動 |
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淨收入 |
$ |
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可能贖回的A類普通股加權平均數 |
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每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,需贖回 |
$ |
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已發行B類普通股加權平均數 (1) |
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每股基本和稀釋後淨收益,B類普通股 |
$ |
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(1) | 流通股反映發行的 2月19日 ,2022(見附註5 ). |
A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益(赤字) |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年12月31日的餘額 (1) |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||||||||||
沒收B類股份 (2) |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
收到的現金超過私人認股權證的公允價值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
公開認股權證發行時的公允價值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
可能贖回的A類普通股增持 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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2022年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||
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(1) | 股份及相關金額反映發行 2021年12月13日A股資本重組中的B類普通股(見附註5)。 |
(2) |
反映了 移交逃犯 |
經營活動的現金流: |
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淨收入 |
$ | |||
調整以對賬 網絡 經營活動中使用的收入與現金淨額之比: |
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信託賬户中投資的利息收入 |
( |
) | ||
認股權證公允價值變動 責任 |
( |
) | ||
權證發行交易成本 |
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經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
( |
) | ||
應付賬款和應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
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投資活動產生的現金流: |
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存入信託賬户的本金 |
( |
) | ||
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用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ||
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融資活動的現金流: |
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私募認股權證所得收益 |
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在首次公開招股中出售單位所得款項 |
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支付承銷商折扣 |
( |
) | ||
支付要約費用 |
( |
) | ||
償還保薦人的墊款 |
( |
) | ||
本票關聯方的償付 |
( |
) | ||
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變動額 |
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期初現金 |
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期末現金 |
$ |
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補充披露 非現金 投資和融資活動: |
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應付遞延承銷費 |
$ | |||
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遞延發行成本計入應計費用 |
$ | |||
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總收益 |
$ | |||
較少 |
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公開認股權證發行時的公允價值 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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賬面價值對贖回價值的增值 |
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可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
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截至三個月 |
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March 31, 2022 |
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A類 |
B類 |
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普通股基本和稀釋後淨收益 |
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分子: |
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淨收益分配 |
$ | $ | ||||||
分母: |
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基本和稀釋後加權平均流通股 |
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普通股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ |
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
賬面價值 |
毛收入 未實現 持有 (虧損) |
報價 處於活動狀態 市場 (1級) |
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截至2022年3月31日的美國國債 (1) |
$ | $ | ( |
) | $ |
(1) | 到期日 |
(1) | 全部,而不是部分; |
(2) | 售價為$ |
(3) | 對不少於 |
(4) | 當且僅當普通股的報告收盤價等於或超過$ 分部, 股票資本化、重組、資本重組等) |
(1級) |
(2級) |
(3級) |
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私募認股權證 |
$ | — | $ | — | $ |
1月10日, 2022 |
3月31日, 2022 |
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普通股股價 |
$ |
$ |
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行權價格 |
$ |
$ |
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私募認股權證的波動性 |
% |
% | ||||||
術語 |
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無風險利率 |
% |
% | ||||||
股息率 |
% |
% | ||||||
完成企業合併的概率(1) |
% |
(1) |
基於截至2022年1月10日第三方發佈的完整SPAC市場數據進行的估計。 |
截至2021年12月31日的3級衍生權證負債 |
$ |
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於2022年1月10日發行私募認股權證 |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的3級衍生權證負債 |
$ |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
• | 可能會顯著稀釋投資者在首次公開募股中的股權,如果方正股份中的反稀釋條款導致A類普通股的發行量大於 一對一 |
• | 如果優先股的發行權利優先於A類普通股,則A類普通股持有人的權利可能從屬於A類普通股持有人的權利; |
• | 如果我們發行了相當數量的A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權而延遲或阻止對我們的控制的變更;以及 |
• | 可能對我們A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務擔保是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1項。 |
法律程序。 |
第1A項。 |
風險因素。 |
第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
其他信息。 |
第六項。 |
展品 |
不是的。 |
展品説明 | |
31.1* | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
31.2* | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1** | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 現提交本局。 |
尖叫之鷹收購公司。 | ||||||
Date: May 13, 2022 | /s/Eli Baker | |||||
姓名: | 伊萊·貝克 | |||||
標題: | 首席執行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
/s/瑞安·奧康納 | ||||||
姓名: | 瑞安·奧康納 | |||||
標題: | 財務副總裁 | |||||
(首席財務會計官) |