依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-262478

招股章程第一號副刊

(參見2022年4月13日的招股説明書)

戴夫公司

最多319,960,376股A類股

最多11,444,364股A類普通股，可在行使認股權證時發行

最多5,100,214份認股權證

本招股説明書是對日期為2022年4月13日的招股説明書(招股説明書)的補充，招股説明書是我們S-1表格 (第333-262478號)註冊聲明的一部分，涉及招股説明書中點名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時要約和出售最多(I)331,404,740股我們的A類普通股，每股票面價值0.0001美元(A類普通股)，包括最多(A)21,000股，2,000股根據2021年6月7日簽訂的認購協議以私募方式發行的A類普通股，(B)48,450,639股A類普通股，可由我們在轉換我們的V類普通股時發行，面值為每股0.0001美元(V類普通股)，(C)5,392,528股A類普通股，最初以私募方式發行給vPC Impact Acquisition Holdings保薦人III，LLC(保薦人)，與我們前身的首次公開發行(首次公開募股)有關，VPC Impact Acquisition Holdings III，Inc.(VPCC)，其中51,000股隨後分配給VPCC的某些股權持有人，(D)5,100,214股A類普通股，由我們在行使與IPO相關的5,100,214股認股權證時發行 最初以私募方式向保薦人發行，行使價為每股A類普通股11，50美元，(E)6,344,150股A類普通股，我們在行使6,344，(F)244,949,074股A類普通股在完成業務合併後發行(定義見招股説明書)，並由我們的某些董事和高級管理人員及其他註冊權持有人持有。, 和(G)168,135股A類普通股 在企業合併前由Dave Inc.的某些前僱員持有的期權和(Ii)最多5,100,214份私募認股權證。

我們的A類普通股和公共認股權證分別在納斯達克全球市場(納斯達克)上市，代碼分別為DAVE和DAVEW。據納斯達克報道，2022年5月11日，我們A類普通股的收盤價為每股2美元，我們的認股權證的收盤價為每股0.1622美元。

現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年5月11日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的8-K表格報告中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們已將8-K表格附在本招股説明書附錄中。

本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本 招股説明書附錄一起交付。本招股章程增刊參考招股章程而有保留，除非本招股章程增刊內的資料更新或取代招股章程內所載的資料。

我們是一家新興的成長型公司，正如2012年的JumpStart Our Business Startups Act中定義的那樣，因此，我們 受到上市公司報告要求的降低。

投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第14頁開始的風險因素中有關投資我們證券的重大風險的討論。

美國證券交易委員會和任何州的證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對招股説明書或本招股説明書補充材料的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年5月11日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年5月11日

戴夫公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州		001-40161		86-1481509
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

聖文森特大道北段750號900W

西好萊塢，加利福尼亞州90069

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(844)857-3283

不適用

(如果自上次報告以來更改，則為原姓名或 前地址。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選 下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，每股票面價值0.0001美元		戴夫		納斯達克股市有限責任公司
認股權證，每股普通股可行使，每股11.50美元		DaveW		納斯達克股市有限責任公司

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第2.02項經營業績和財務狀況。

2022年5月11日，Dave Inc.發佈了一份新聞稿，公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。本新聞稿以表格8-K的形式作為本報告的附件99.1提供，並通過引用併入本文。

第2.02項下提供的信息，包括附件99.1，將不被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》)第18節的目的而提交，或以其他方式承擔該部分的責任，並且不會被視為通過引用納入到根據1933年修訂的《證券法》或《交易法》提交的任何申請中，除非此類申請中有明確的引用。

項目9.01財務報表和物證。

(D) 個展品。

證物編號：		描述
99.1		新聞稿日期：2022年5月11日
104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

Date: May 11, 2022				戴夫公司
				由以下人員提供：		/s/Jason Wilk
				姓名：		傑森·威爾克
				標題：		董事首席執行官兼首席執行官

附件99.1

戴夫報告2022年第一季度財務業績

重申2022財年展望

加利福尼亞州洛杉磯市2022年5月11日戴夫公司(納斯達克代碼：DAVE，DAVEW)是一家致力於打造公平金融競爭環境的產品的銀行應用程序，該公司今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。

我們經歷了創紀錄的2022年第一季度業績，收入同比增長24%，本季度淨增加34萬名新會員，Dave聯合創始人兼首席執行官Jason Wilk表示。？我們的前景非常樂觀，我們的增長戰略與我們目標消費者的當前狀態完全一致。 我們資本充足，處於獨特的地位，可以在今年剩餘時間和以後提供強勁的業績。我們只觸及了我們能為1.5億需要我們幫助的美國人提供的東西的皮毛。

2022年第一季度亮點：

•

新增會員34萬人，會員總數達到640萬人

•

145萬月度交易會員

•

4.4每個月交易會員的交易量

•

GAAP營業收入淨額為4,260萬美元，而2021年第一季度為3,440萬美元

•

非GAAP營業收入*為4,370萬美元，而2021年第一季度為3,550萬美元

•

非GAAP可變利潤率*為41%，而2021年第一季度為64%

•

淨虧損3,480萬美元，而2021年第一季度淨收益為390萬美元

•

調整後的EBITDA*為1830萬美元，而2021年第一季度為800萬美元

•

截至2022年3月31日，3.023億美元的現金和營銷證券

Dave將淨新會員定義為在給定時間段內通過將現有銀行帳户連接到Dave 服務或通過開設新的Dave銀行帳户而加入Dave平臺的新成員數量，扣除同期被成員刪除或被公司關閉的賬户數量。成員總數定義為已將現有銀行 帳户連接到Dave服務或已開立Dave Banking帳户的唯一成員數，減去在期間結束時由成員刪除或由Dave關閉的帳户數。每月交易會員數量表示在特定月份內進行了資金、支出、ExtraCash或訂閲交易的會員的唯一數量 ，以給定期間的平均值衡量。每個月度交易成員的事務數衡量每個月度交易成員在每個月發起的平均事務數，以給定期間的平均值衡量。

*	請參閲新聞稿末尾的非GAAP衡量標準對賬 。

2022財年展望：

該公司重申其先前提供的2022年全年指導如下：

•

非公認會計準則營業收入在2億至2.3億美元之間

•

非GAAP可變利潤率在44%至48%之間

1

電話會議

戴夫將主持一次電話會議和網絡直播，討論2022年第一季度的財務業績和業務運營更新，時間是2022年5月11日，星期三，美國東部時間下午5：30。主持電話會議的將是聯合創始人兼首席執行官傑森·威爾克和首席財務官凱爾·貝爾曼。電話會議將從該公司的投資者關係網站https://investors.dave.com/.進行網絡直播。電話會議結束後，投資者關係網站上將播放重播。

關於戴夫

Dave是一款銀行應用程序，其使命是構建公平的金融競爭環境的產品。戴夫的金融工具，包括借記卡和消費賬户，幫助數百萬客户銀行、預算、避免透支費用、找工作和建立信用。有關更多信息，請訪問 www.dave.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述，這些陳述受1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款的約束。這些陳述可以通過以下詞語來識別：感覺、相信、預期、估計、項目、意圖、應該、將要、或此類術語的否定或其他類似術語，其中包括我們首席執行官的引語，以及有關戴夫·阿德未來業績和其他涉及風險和 不確定性的事件的陳述。此類前瞻性陳述不是對未來業績的保證，可能會受到風險和不確定性的影響，這可能會導致實際結果與本文中包含的前瞻性陳述大不相同，原因包括但不限於：Dave在競爭激烈的行業中競爭的能力；Dave跟上其行業和更大的金融服務業快速技術發展的能力；Dave作為上市公司管理其增長的能力；Dave成為上市公司對其運營造成的中斷；Dave保護知識產權和商業機密的能力；適用法律或法規的變化以及影響運營和業務的廣泛且不斷變化的政府法規；吸引或保持合格勞動力的能力；可能導致戴夫成員使用競爭對手服務的產品服務故障程度；調查、索賠、糾紛、執法行動、訴訟和/或其他監管或法律訴訟；新冠肺炎疫情對戴夫業務的影響；戴夫 可能受到其他經濟、商業方面的不利影響, 和/或競爭因素；以及戴夫在2022年3月25日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的10-K表格年度報告和隨後的10-Q表格季度報告中討論的那些因素，這些報告在提交給美國證券交易委員會的風險因素標題下以及戴夫不時提交給美國證券交易委員會的其他報告和文件中討論。任何前瞻性陳述僅在發表之日起發表，戴夫沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。

非GAAP財務信息

本新聞稿包含對調整後的EBITDA、非GAAP營業收入、 非GAAP營業費用、非GAAP可變利潤和非GAAP可變利潤率的引用，這些數據是根據基於美國公認會計原則(GAAP)的 業績調整的，不包括某些費用和損益。本公司將經調整的EBITDA定義並計算為扣除利息收入或支出、所得税、折舊及攤銷準備影響前應由戴夫承擔的淨虧損 ，調整後不包括法律和解和訴訟費用、其他戰略融資和交易費用、基於股票的薪酬費用以及 其他非核心項目。該公司將非GAAP營業收入定義和計算為營業收入，不包括直接貸款成本和ATM費用。本公司將非GAAP營業費用定義和計算為不包括非可變營業費用的營業費用。

2

公司將非可變運營費用定義為所有廣告和營銷運營費用、薪酬和福利運營費用，以及 某些運營費用(法律、租金、技術/基礎設施、折舊、攤銷、慈善捐款、其他運營費用、一次性會員賬户激活成本和非經常性Dave Banking費用)。本公司將非GAAP可變利潤定義和計算為不包括非GAAP運營費用的非GAAP運營收入。公司將非GAAP可變利潤率定義為非GAAP可變利潤率，並計算為非GAAP可變利潤率 利潤佔非GAAP營業收入的百分比。

提供這些非公認會計準則 財務指標是為了加強用户對我們未來前景和投資者歷史表現的瞭解。公司的管理團隊使用這些 非公認會計準則財務指標來評估業績以及規劃和預測未來時期。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，公司用來計算這些指標的方法可能與其他公司使用的方法不同。非GAAP財務指標是補充的，不應被視為替代根據GAAP列報的財務信息，應僅與我們根據GAAP編制的綜合財務報表一起閲讀。

請參閲所附財務補充資料，以對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標進行核對。

戴夫

媒體

按下@dave.com

投資者

郵箱：DaveIR@icrinc.com

3

戴夫公司和子公司

合併業務報表

(單位：百萬)

(未經審計)

		Q1 2022				Q1 2021
營業收入：
基於服務的收入，淨額		$	39.3			$	32.4
基於交易的收入，淨額			3.3				2.0
總營業收入，淨額			42.6				34.4
運營費用：
不可追回的墊款撥備			13.8				3.5
加工費和服務費			6.5				5.2
廣告和營銷			12.2				14.0
薪酬和福利			17.9				9.4
其他運營費用			14.8				12.6
總運營費用			65.2				44.7
其他(收入)支出：
利息支出，淨額			1.5				0.2
法律和解和訴訟費用			—				0.4
其他戰略融資和交易費用			1.0				0.1
股東貸款衍生資產公允價值變動			5.6				(17.1	)
認股權證負債的公允價值變動			4.1				2.2
其他費用(收入)合計，淨額			12.2				(14.2	)
扣除所得税準備前的淨(虧損)收入			(34.8	)			3.9
所得税撥備			—				—
淨(虧損)收益		$	(34.8	)		$	3.9

4

戴夫公司及附屬公司

流動資金和資本資源

(單位：百萬)

		3月31日，				十二月三十一日，
		2022				2021
		(未經審計)
現金、現金等價物和限制性現金		$	24.0			$	32.4
有價證券			278.3				8.2
營運資本			316.2				31.6
股東權益總額			174.4				38.7
		截至三個月
		3月31日，
		2022				2021
		(未經審計)				(未經審計)
現金(用於)由：
經營活動		$	(37.5	)		$	2.6
投資活動			(272.6	)			0.6
融資活動			301.7				15.6
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增		$	(8.4	)		$	18.8

戴夫公司及附屬公司

淨虧損與調整後EBITDA的對賬

(單位：百萬)

(未經審計)

		Q1 2022				Q1 2021
淨虧損		$	(34.8	)		$	3.9
利息支出(收入)，淨額			1.5				0.2
所得税撥備			—				—
折舊及攤銷			1.1				0.6
基於股票的薪酬			3.2				1.7
法律和解和訴訟費用			—				0.4
其他戰略融資和交易費用			1.0				0.1
股東貸款衍生資產公允價值變動			5.6				(17.1	)
認股權證負債的公允價值變動			4.1				2.2
調整後的EBITDA		$	(18.3	)		$	(8.0	)

5

戴夫公司及附屬公司

對總營業收入、淨營業收入與非公認會計準則總營業收入的對賬

(單位：百萬)

(未經審計)

		Q1 2022				Q1 2021
營業收入，淨額		$	42.6			$	34.4
外部現金髮放和自動取款機相關費用			1.1				1.1
非GAAP營業收入		$	43.7			$	35.5

將營業費用總額與非公認會計準則營業費用總額進行對賬

(單位：百萬)

(未經審計)

		Q1 2022				Q1 2021
運營費用		$	65.2			$	44.7
非可變運營費用			(39.3	)			(32.0	)
非公認會計準則運營費用		$	25.9			$	12.7

非公認會計原則可變利潤的計算

(單位：百萬)

(未經審計)

		Q1 2022				Q1 2021
非GAAP營業收入		$	43.7			$	35.5
非公認會計準則運營費用			(25.9	)			(12.7	)
非GAAP可變利潤		$	17.8			$	22.8
非GAAP可變利潤率			41	%			64	%

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