由Prentics Global Limited提交
根據1933年證券法第425條規定,
經修訂的 ,並被視為根據規則14a-12提交
根據修訂後的1934年《證券交易法》
主題公司: Artisan Acquisition Corp.
委託文號:001-40411

新聞稿

Prentics和Artisan Acquisition Corp.宣佈股東批准

業務合併,將於5月18日在納斯達克開始交易

至少2.6億美元的業務、現金和貿易應收賬款的合併收益,以支持先期增長

業務合併預計將於2022年5月18日完成1

Prentics股票將於2022年5月18日在納斯達克開始交易1在Ticker的“Pre”下

香港,2022年5月11日-全球領先的基因組與診斷檢測領域的領先企業Prentics 集團有限公司(“Prentics”)和由著名文化企業家禤浩焯·程創立的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.(納斯達克:ARTAU, “Artisan”)今天宣佈,Artisan股東在2022年5月9日的特別股東大會上以壓倒性多數通過了之前宣佈的與Prentics的業務合併 。

完整的官方投票結果 包含在Artisan提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的當前8-K表格報告中。

業務合併預計將於2022年5月18日完成,條件是滿足或放棄慣常的完成條件。業務合併完成後,合併後公司的證券將於2022年5月18日在納斯達克上市交易,股票代碼為“PRE”。

最近的業務亮點

Prentics於2022年5月4日報告了創紀錄的2022年第一季度初步財務 業績。2022年第一季度的收入為9200萬美元,創歷史新高,而2021年第一季度的收入為5750萬美元,同比增長60.2%。調整後的EBITDA(非國際財務報告準則)22021年第一季度為1,270萬美元,而2021年第一季度為1,250萬美元。

Prentics擁有強大的產品線,並將在2022年上半年推出一系列新產品,包括ColoClear和Circle Snapshot,ColoClear是一種用於結直腸癌篩查的基於糞便的非侵入性Fit-DNA測試,Circle Snapshot是一種家庭血液測試,具有用户友好的血液樣本採集和結果傳遞系統。

關於先驅論

Prentics成立於2014年,是一家主要的全球診斷和基因檢測公司,其使命是通過使預防、診斷和個性化護理這三大支柱全面且可供任何人隨時隨地訪問,讓全球數百萬人更接近健康,並分散醫療保健。Prentics由富有遠見的企業家丹尼·楊領導,業務遍及英國、香港、印度、南非和東南亞等9個地區。Prentics開發消費者基因測試和早期結直腸癌篩查; 提供新冠肺炎測試、快速護理點和家庭診斷測試以及醫學基因測試。若要了解更多有關Prentics的信息,請訪問www.prenetics.com。

關於Artisan

Artisan是一家在開曼羣島註冊成立的特殊目的收購公司,目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。Artisan在全球範圍內尋找業務或潛在業務集中於高增長的醫療保健、消費者和科技行業的目標,以及其認為能夠在大中華區取得成功的公司 。

1在滿足或放棄成交條件的情況下。

2經調整的EBITDA(非國際財務報告準則)指根據國際財務報告準則在股權結算的股份支付費用、折舊和攤銷、其他戰略融資、交易費用和非營業費用以及財務收入、匯兑損益之前的經營活動的(虧損)/利潤。

聯繫人

投資者:

Sabrina Chan sabrina.chan@prenetics.com

媒體:

理查德·巴頓電話:+852 9301 2056 Nicolas Mo +852 6019 9877
哈里·弗洛裏+852 9818 2239 Louis Hung +852 9084 1801
企業家-HKG@finsbury.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含《證券法》第27A節 和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述,這些陳述是基於信念和假設以及Artisan和Prentics目前可獲得的信息。

除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有 陳述,包括但不限於有關未來經營業績和財務狀況的陳述、Prentics對新產品開發和地理擴張的計劃、Prentics未來運營的管理目標、對市場機會和收入增長的預測、競爭地位、技術和市場趨勢、擬議交易的預期收益以及與擬議交易條款相關的預期,也是前瞻性的 陳述。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標,“ ”“尋求”或這些單詞的否定或複數,或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達 ,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些單詞。這些表述基於估計和預測 ,反映Artisan和Prentics的觀點、假設、預期和意見,涉及風險、不確定因素和其他 因素,可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述中所表達或暗示的情況大不相同。任何此類估計、假設、預期、預測、觀點或意見,無論是否在本新聞稿中指明,都應被視為指示性、初步和僅用於説明目的,且不應被依賴為一定代表未來結果。儘管每一位工匠, Prentics and Pubco相信,本新聞稿中包含的每一項前瞻性陳述都有合理的依據,Artisan、Prentics和Pubco都提醒您,這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測,這些陳述本身就是不確定的。您應仔細考慮上述因素以及PUBCO F-4表格註冊聲明、其中的委託書/招股説明書以及Artisan或PUBCO不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中“風險 因素”部分描述的其他風險和不確定因素。這些申報文件可能會識別和處理其他重要風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會導致實際事件和結果與前瞻性表述中明示或暗示的情況大不相同。Artisan、Prentics和Pubco都不能向您保證本新聞稿中的前瞻性陳述 將被證明是準確的。這些前瞻性陳述會受到大量風險和不確定性的影響,包括由於未能滿足業務合併協議中的其他成交條件而導致完成業務合併的能力 、發生可能導致業務合併協議終止的任何事件的能力、確認業務合併的預期收益的能力、與交易相關的成本、全球新冠肺炎疫情的影響、交易因宣佈和完成交易而擾亂當前計劃和運營的風險,任何潛在訴訟、政府或監管程序以及其他風險和不確定性的結果, 包括在Pubco提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明中 在“風險因素”標題下包含的那些,以及在Artisan日期為2021年5月13日的最終招股説明書中在“風險因素”標題下包含的那些 ,以及在其隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他 文件中的那些。鑑於這些前瞻性聲明中存在重大不確定性,您不應將這些聲明 視為Artisan、Prentics、Pubco、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人員對Artisan、Prentics或Pubco將在任何特定時間框架內實現其目標和計劃的聲明或保證。本新聞稿中的前瞻性陳述 代表Artisan、Prentics和Pubco截至本新聞稿發佈之日的觀點。後續事件和 發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,雖然Artisan、Prentics和Pubco可能會在未來更新這些前瞻性聲明 ,但Artisan、Prentics和Pubco明確表示不承擔任何義務,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應將這些前瞻性陳述視為代表Artisan、Prentics或Pubco截至本新聞稿日期之後的任何日期的觀點。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

未經審計的財務信息和非國際財務報告準則 財務計量

為補充Prentics根據國際財務報告準則(“IFRS”)編制的綜合財務報表,公司將提供非IFRS計量、調整後EBITDA。這一非《國際財務報告準則》財務計量不是基於《國際財務報告準則》規定的任何標準化方法 ,不一定與其他公司提出的類似名稱的計量相比較。管理層相信,這一非國際財務報告準則的財務衡量標準對投資者評估公司持續經營業績和趨勢非常有用。

管理層 將其部分或全部非國際財務報告準則的經營業績(1)股權結算的 股份支付費用,(2)折舊和攤銷,(3)財務收入和匯兑損益,以及(4)管理層確定的其他 可自由支配項目排除在外。這些非國際財務報告準則財務計量的價值有限,因為它們排除了可能對報告的財務結果產生重大影響的某些項目 。管理層通過分析基於國際財務報告準則和非國際財務報告準則的業績,並在公司的公開披露中提供國際財務報告準則的衡量標準,解釋了這一限制。

此外,其他公司,包括同行業的公司 ,可能不使用相同的非國際財務報告準則衡量標準,或者可能以與管理層不同的方式計算這些衡量標準,或者可能使用其他財務衡量標準來評估其業績,所有這些都可能降低這些非國際財務報告準則衡量標準作為可比較衡量標準的有效性。由於這些限制,公司的非國際財務報告準則財務措施不應與根據國際財務報告準則編制的財務信息分開考慮,或作為財務信息的替代品。鼓勵投資者查看下錶中提供的非國際財務報告準則對賬。正如其他地方指出的那樣,某些《國際財務報告準則》的結果是初步的,可能會發生變化。

根據《國際財務報告準則》和調整後的EBITDA(非《國際財務報告準則》)對(虧損)/營業利潤進行對賬

2022 2021
截至三月三十一日止的三個月 (未經審計) (未經審計)
(單位:百萬美元)
(虧損)/根據《國際財務報告準則》運營的利潤 (0.6) 11.1
股權結算股份支付費用 9.4 0.2
折舊及攤銷 2.2 1.1
其他戰略融資、交易費用和營業外費用 1.7 0.5
財務收入、匯兑損益 - (0.4)
調整後的EBITDA(非國際財務報告準則) 12.7 12.5

重要信息 有關交易的其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易,Pubco已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,該註冊聲明於2022年4月8日被美國證券交易委員會宣佈生效,其中包括將分發給Artisan股東的最終委託書, 與Artisan徵求委託書供Artisan的股東就擬議的交易進行投票有關。我們鼓勵Artisan的股東和其他利益相關者閲讀最終委託書、Pubco提交的最終招股説明書以及提交給或將提交給美國證券交易委員會的其他文件,因為這些文件將包含有關Artisan、Prentics 、Pubco和擬議交易的重要信息。截至2022年3月4日,最終委託書已郵寄給Artisan的股東,供其就擬議中的交易進行投票。Artisan的股東還可以免費獲得提交給美國證券交易委員會的最終委託書和其他文件的副本,方法是將請求發送到:Artisan Acquisition Corp.,香港中環皇后大道18號新世界大廈1111室 1。最終委託書也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲得。

徵集活動的參與者

Artisan、Prentics和Pubco及其各自的董事和高管可被視為根據美國證券交易委員會規則就本通信中描述的潛在交易 徵集委託書的參與者。有關Artisan董事和高管及其所有權的信息載於Artisan提交給美國證券交易委員會的文件中,包括其日期為2021年5月13日的最終招股説明書和隨後提交的10-Q表和Form 3。有關根據美國證券交易委員會規則 可能被視為與潛在交易相關的Artisan股東徵集的參與者的其他信息,將在pubco提交的最終招股説明書和最終的委託書中闡明。這些文件可 在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取,或直接向Artisan Acquisition Corp.索取,地址為香港中環皇后大道18號新世界1座1111室。

未提供或邀請

本通信不是關於任何證券或潛在交易的代理聲明或徵求代理、同意或授權,也不構成出售或邀請購買Artisan、Prentics或Pubco的任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。除非通過符合證券法要求的招股説明書,否則不得提出證券要約。