[***]根據S-K條例第601(B)(10)項,本文件中的某些信息已被排除。
這種被排除的信息不是實質性的,如果公開披露,很可能會對註冊人造成競爭損害。
附件10.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1670076/000167007622000033/image_0.jpg
Clifford Chance US LLP

執行版本
日期:2022年3月31日
垂直地平線有限公司
作為借款人
每家貸款人
在此簽名頁上標識為
作為貸款人
花旗銀行,北卡羅來納州
作為設施代理
花旗銀行,北卡羅來納州
作為安排者
猶他州銀行,
不是以個人身份,而是單獨
作為安全受託人
修正案1至7修訂並重述了截至2021年12月28日的信貸協議
關於PDP的融資
九架空中客車A320neo飛機
和50架空中客車A321 neo飛機




表格內容
條款頁面
1.某些定義
1
2.《信貸協議》修正案
1
3.先決條件
2
4.後繼條件
3
5.對信貸協議的提述及對該協議的效力
3
6.雜項
3






截至2022年3月31日的修訂和重述信貸協議(本協議)的第1號至第7號修正案如下:
(1)開曼羣島豁免公司Vertical Horizons,Ltd.(“借款人”);
(二)本合同簽字頁上註明的各出借人;
(3)花旗銀行,N.A.,代表貸款人行事;
(4)Citibank,N.A.(“協調人”)的身分;及
(5)猶他州銀行,不是以其個人身份,而是僅以證券受託人的身份代表貸款機構和貸款人行事。
鑑於本合同雙方簽訂了日期為2021年12月28日的第七份經修訂和重述的信貸協議(“信貸協議”),借款人、該協議附表一所列的每一貸款人、貸款機構代理人、安排人和擔保受託人根據該協議就飛機提供貸款;以及
鑑於,本合同雙方現希望按照本合同中更具體的規定修改本信用證協議。
因此,考慮到本協議所載的相互協議,本協議雙方同意如下:
1.CERTAIN定義
1.1除本協議另有規定外,本協議中使用的大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。
1.2除文意另有所指外,凡提及任何生效文件,均指可根據其條款及限制其修改、修訂或補充的彼此協議條款而不時予以修改、修訂或補充的文件。
2.修訂信貸協議
自融資機構滿足或書面放棄第3條所列的所有先決條件之日起(下稱“生效日期”),信貸協議應修改如下:
2.1.1現對《信貸協議》第10.22條進行修訂,將每次出現的“2022年7月1日”改為“2023年4月1日”。
2.1.2現將《信貸協議》附件A修改如下:
(A)現將所界定的術語“轉讓和承擔協議”和“臨時協議”全部刪除,並按下列形式按其正確的字母順序予以替換:
“轉讓與承擔協議”是指截至2021年12月28日經2022年3月31日修訂的《轉讓與承擔協議》修訂後的轉讓與承擔協議。
1



邊疆航空公司、借款人及空中客車公司就該飛機的空中客車購買協議部分轉讓予借款人而訂立的每宗案件。
“分步協議”是指借款人、轉讓人、證券受託人(作為受讓人)和空中客車公司之間的、日期為2021年12月28日的、經修訂協議修訂的、日期為2021年12月28日的分步協議,以及原始信貸協議附件C形式的空中客車公司。
2.1.3現將《信貸協議》附表三全部刪除,並以附件A的形式予以替換。

3.先例的條件
雙方同意,本協定的效力取決於下列先決條件的滿足:
3.1.1本協議應由一方或多方正式授權、簽署和交付,在形式和實質上應令設施代理人滿意,並應完全有效,已簽署的副本應已交付給設施代理人及其律師;
3.1.2設施代理人應已收到Frontier Group Holdings、Frontier Holdings和Frontier Airlines關於授權簽署和交付本協議的人員的證書,以及Frontier Holdings和Frontier Airlines將簽署和交付的與本協議擬進行的交易相關的任何其他文件,以及該等人員的簽名;
3.1.3不應發生或繼續發生任何違約或違約事件;
3.1.4各擔保應在本協議生效後全面生效;
3.1.5根據信貸協議第5.9(C)、(D)或(E)條,貸款尚未到期應付,或將隨着時間推移到期應付;以及
3.1.6貸款代理人應已收到以下證據:(I)借款人在最近的LTV測試日期符合LTV測試,(Ii)Frontier Group Holdings在該日期擁有不受限制的現金和現金等價物,總金額不少於[***].






2



4.後續條件
在[***]在生效日期之前,貸款機構代理人(為每個貸款人和證券託管人提供足夠的複印件)應已收到一份致紐約各貸款人和借款人特別法律顧問的意見書,説明本協議和本協議中預期的文件的有效性、約束力和可執行性以及借款人的適當執行情況。
5.信貸協議的參考和效力
經本協議特別修訂的《信貸協議》和其他執行文件應繼續完全有效。本協議不應構成對信貸協議或本協議中未明確提及的其他有效文件的任何其他規定的修改或放棄。
6.MISCELLANEOUS
6.1本協議在所有方面均應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋。
6.2本協議可由本協議雙方分別簽署,每份副本在簽署和交付時應為正本,但所有此類副本應共同構成一份相同的文書。本協議或本協議的任何條款均不得終止、修改、補充、放棄或修改,除非由本協議的一方或多方簽署書面文件。
6.3信貸協議中有關通知的交付、司法管轄權、法律程序文件的送達、陪審團的免審、審判地點和不方便的法院的規定均以引用的方式併入本協議,猶如此等規定已在本協議中闡明一樣。
6.4本協議應被視為信貸協議附件A中定義的“有效單據”。
[簽名頁面如下]
3



茲證明,自上述日期起,雙方已由各自正式授權的官員正式簽署了本協議。
借款人
垂直地平線有限公司,借款方
作者:/s/Evert Brunekreef
名稱:埃弗特·布魯內克礁
標題:董事

安全受託人
猶他州銀行,不是以個人身份,而是僅以證券受託人的身份
作者:/s/Jon Croasmun
姓名:喬恩·克拉斯蒙
職務:高級副總裁

設施代理
花旗銀行,北卡羅來納州,作為融資代理
作者:/s/約瑟夫·沙納漢
姓名:約瑟夫·沙納漢
頭銜:副總統
















第七次修訂和重新簽署的信貸協議簽字頁第1號修正案(花旗/前沿PDP)









編排者
花旗銀行,北卡羅來納州,作為安排者
作者:/s/約瑟夫·沙納漢
姓名:約瑟夫·沙納漢
頭銜:副總統
第七次修訂和重新簽署的信貸協議簽字頁第1號修正案(花旗/前沿PDP)



出借人
花旗銀行,新澤西州,作為貸款人
作者:/s/約瑟夫·沙納漢
姓名:約瑟夫·沙納漢
頭銜:副總統
巴克萊銀行PLC,作為貸款人
作者:/s/克雷格·馬洛伊
姓名:克雷格·馬洛伊
標題:董事
德意志銀行紐約分行,作為貸款人
作者:菲利普·坦科拉
姓名:菲利普·坦科拉
頭銜:副總統
              ###
              ###-###-####

作者:/s/Jessica Lutrario
姓名:傑西卡·盧特拉里奧
職位:助理
             ###
             ###-###-####
摩根士丹利高級融資有限公司作為貸款人
作者://Zhyldyz Ibraimova
姓名:日爾迪茲·伊布拉莫娃
頭銜:副總統

第七次修訂和重新簽署的信貸協議簽字頁第1號修正案(花旗/前沿PDP)



各擔保人在此承認並同意,儘管有本協議所規定的修改,但每份擔保仍應保持完全的效力和作用,並應作為借款人經本協議修訂的義務的擔保。
已確認並同意:
擔保人
FronTier Group Holdings,Inc.作為擔保人
作者:霍華德·戴蒙德
姓名:霍華德·戴蒙德
頭銜:總法律顧問
邊疆航空控股公司作為擔保人
作者:霍華德·戴蒙德
姓名:霍華德·戴蒙德
頭銜:總法律顧問
作為擔保人的邊疆航空公司
作者:霍華德·戴蒙德
姓名:霍華德·戴蒙德
頭銜:總法律顧問
第七次修訂和重新簽署的信貸協議簽字頁第1號修正案(花旗/前沿PDP)




附件A
(見附件)




附表III
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