美國
美國證券交易委員會
華盛頓,哥倫比亞特區20549
表格6-K |
外國私人發行人報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934年《證券交易法》
May 12, 2022
委託 文檔號1-14712
桔黃色的
(將註冊人姓名翻譯成英文)
羅斯福總統111
法國伊西-萊斯-穆利諾92130號
(主要執行辦公室地址 )
用複選標記表示註冊人是提交還是將提交
封面表格20-F或表格40-F下的年度報告
Form 20-F |
Form 40- F |
如果註冊人提交的是
S-T規則101(B)(1)允許的紙質表格 6-K:
是 |
不是 |
如果註冊人提交的是
S-T規則101(B)(7)允許的紙質表格 6-K:
是 |
不是 |
勾選標記表示註冊人是否通過提供
此表中包含的信息 也因此將信息提供給
根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條規定的佣金
是 |
不是 |
新聞稿
巴黎,2022年5月12日
注意:不能在美國發行
本新聞稿純粹是信息性的,在任何司法管轄區,包括美國、日本、澳大利亞、加拿大和英國,不是也不能以任何方式被解釋為出售任何證券的要約,或任何購買證券的要約。本新聞稿中提到的證券沒有也不會根據修改後的1933年美國證券法進行註冊。在沒有註冊或豁免註冊的情況下,它們不能在美國提供或銷售。美國或其他地方還沒有公開發售這些證券,也不會公開發售。
奧蘭治重返可持續債券市場,新的5億美元交易支持其社會和環境承諾
5月11日,Orange成功發行了總額為5億歐元的可持續發展債券,為充分反映集團在綠色和社會領域的雄心的項目提供資金。截至今天,奧蘭治已籌集了總計10億歐元的可持續債券,此前該公司於2020年進行了首筆5億歐元的交易。
作為其“參與2025”戰略計劃的一部分,該集團承諾實現數字包容、社會包容和應對氣候變化。更具體地説,奧蘭治打算將募集資金的c.50%分配給數字和社會包容項目,並將c.50%的資金分配給能源效率和循環經濟項目。
債券發行總額為5億歐元,期限為10年,年息2.375%。
此次發行獲得了超過5倍的超額認購,引起了法國和國際ESG投資者的極大興趣,使奧蘭治得以擴大其投資者基礎,並繼續積極管理其融資結構。
有關焊接特性,請參閲下面的內容:
貨幣 |
格式 |
術語 |
概念上的 |
息票 |
重新報價價差 |
歐元 |
固定費率 |
10年 |
5億 |
2.375% |
M/s+60bps |
債券收益將根據奧蘭治的可持續融資框架(2020年9月)進行管理(橙色可持續發展融資框架-2020 09),這突顯了集團打算成為可持續金融的積極參與者,以及圍繞這一目標動員所有利益相關者的更廣泛承諾。
該框架與ICMA的2018年綠色債券原則(GBP)、2020年社會債券原則(SBP)和2018年可持續債券指南(SBG)保持一致。它還收到了領先ESG評級機構Vigeo Eiris的第二方意見,Vigeo Eiris對Orange的承諾和預期債券對可持續發展的貢獻提供了最高級別的保證。選定的項目和分配過程將由奧蘭治的可持續發展融資委員會監督。收益的分配將每年進行審計,並每年更新投資影響,直到將收益全額分配給投資者。
與此次債券發行相關的文件可在我們的網站上的債務和評級部分找到。
關於奧蘭治
奧蘭治是世界領先的電信運營商之一,2021年的銷售額為425億歐元,截至2022年3月31日在全球擁有13.7萬名員工,其中包括在法國的7.6萬名員工。截至2022年3月31日,集團在全球的客户總數為2.78億人,其中包括2.32億移動客户和2400萬固定寬帶客户。該集團在26個國家開展業務。奧蘭治也是一家以奧蘭治商業服務為品牌向跨國公司提供全球信息技術和電信服務的領先供應商。2019年12月,專家組提出了新的“參與2025”戰略計劃,該計劃以社會和環境問責為指導,旨在重塑其運營者模式。在加快增長領域並將數據和人工智能置於其創新模式的核心的同時,該集團將成為一個有吸引力和負責任的僱主,適應新興職業。
奧蘭治在巴黎泛歐交易所(代碼ORA)和紐約證券交易所(代碼ORAN)上市。
有關互聯網和手機的更多信息,請訪問:Www.orange.com, Www.orange-business.com或者在Twitter上關注我們:@orangegrouppr。
Orange和本材料中包含的任何其他Orange產品或服務名稱是Orange或Orange Brand Services Limited的商標。
媒體聯繫人:
湯姆·賴特;郵箱:tom.wright@orange.com; +33 6 78 91 35 11
桔黃色的 |
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Date: May 12, 2022 |
由以下人員提供: |
/S/ 帕特里斯·蘭伯特-德·迪埃斯巴赫 |
姓名: |
帕特里斯·蘭伯特-德·迪斯巴赫 |
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標題: |
高級副總裁、投資者關係主管 |