依據規則第433條提交
登記説明書第333-238861號
日期：2022年5月10日
道富集團
$500,000,000 從固定到浮動利率2033年到期的優先債券
定價條款説明書
| 發行方： | 道富集團 | |
| 安保： | 從固定到浮動利率2033年到期的優先債券 | |
| 本金總額： | $500,000,000 | |
| 交易日期： | May 10, 2022 | |
| 結算日期*： | May 13, 2022 (T + 3) | |
| 到期日： | May 13, 2033 | |
| 價格向公眾公佈(發行價)： | 100% | |
| 固定利率基準財政部： | 債券利率1.875釐，將於2032年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 90-19+; 2.991% | |
| 固定利率與基準國債的利差： | +143個基點 | |
| 固定費率期間： | 自2022年5月13日起至2032年5月13日止(含該日) | |
| 浮動利率期間： | 自2032年5月13日起(含)至到期日(但不包括到期日) | |
| 固定利率優惠券： | 4.421釐，在固定利率期間每半年支付一次 | |
| 浮動期間基本利率： | SOFR(根據初步招股説明書補編中描述的具體公式，在季度利息支付期內每日複利)。 | |
| 浮動利率利差： | +160.5個基點。在任何情況下，任何付息期的應付利息都不會少於零。 | |
| 付息日期： | 固定收費期：每年5月13日和11月13日，從2022年11月13日開始，包括2032年5月13日
浮動利率期間：每個浮動利率期間結束後的第二個工作日 日期；提供，最後付息期的付息日期為到期日。如果預定到期日不是營業日，本金和利息將在下一個營業日支付，但在預定到期日起及之後的期間內不會產生利息。 | |
| 可選贖回： | 發行人可在2032年5月13日贖回票據，贖回價格相當於正在贖回的票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)，可選擇全部贖回，但不包括部分。 | |
| 計算代理： | 道富銀行、其關聯銀行或發行人可能指定的任何其他銀行或其他實體 | |
| 天數公約： | 固定費率週期：30/360
浮動利率期間：實際/360 | |
| 工作日： | 固定收費期：波士頓和紐約
浮動利率期間：波士頓和紐約 | |
| 工作日公約： | 固定費率期間：以下
浮動利率期間：後續修改、調整 | |
| 面額： | 最低面額為2,000元及超過1,000元的整數倍 | |
| 貨幣： | 美元 | |
| CUSIP： | 857477 BU6 | |
| ISIN： | US857477BU67 | |
| 預期評級**： | A1/A/AA-(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根士丹利律師事務所 勞埃德證券公司 R.Seelaus&Co，LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | MFR證券公司 斯特恩兄弟公司 老虎金融合作夥伴有限責任公司 |
本最終定價條款表中使用的所有術語和未另行定義的術語與日期為2022年5月10日的初步招股説明書附錄(《初步招股説明書補充説明書》)中賦予這些術語的含義相同。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排在您要求的情況下向您發送招股説明書，您可以撥打摩根士丹利公司的免費電話1(866)718-1649、勞埃德證券公司的免費電話1(212) 930-5039、R.Seelaus&Co.的免費電話1(800)922-0584或Siebert Williams Shank&Co.的免費電話1(800) 924-1311。
| * | 承銷商預計於2022年5月13日左右向購買者交付票據，這將是票據定價後的第三個工作日(此結算週期在本文中稱為T+3)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於票據最初將結算T+3，希望在結算日期之前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如希望在結算日前的第二個營業日前交易票據，應諮詢自己的顧問。 |
| ** | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |