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©Atkore Inc.投資者演示文稿和公司概述2022年5月

©Atkore警示聲明本演示文稿僅供一般參考之用，並不包括可能感興趣的每一項內容，也不旨在全面和公平地披露有關Atkore Inc.(“公司”或“Atkore”)或其運營和財務信息。Atkore明確表示，除非聯邦證券法要求，否則目前不打算因新信息或未來事件或事態發展或其他原因而更新本演示文稿中包含的任何前瞻性陳述。此演示文稿不是招股説明書，也不是出售證券的要約。本報告包含受已知和未知風險和不確定性影響的前瞻性陳述，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。本陳述中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。在本演示文稿中出現的前瞻性陳述包括但不限於關於我們的意圖、信念、假設或當前預期的陳述，這些陳述涉及財務狀況；經營結果；現金流；前景；增長戰略或預期；客户保留率；(通過判決或和解)法律、行政或監管程序、調查或檢查的結果和費用，包括但不限於集體、代表或任何其他訴訟；以及當前經濟狀況的影響。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括諸如“相信”、“期望”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“將”、“可能”、“尋求”、“目標”、“計劃”、“樂觀”、“打算”、“計劃”、“估計”等詞語。, “預期”和其他類似術語。我們提醒您，前瞻性陳述不是對未來業績或結果的保證，實際業績和結果，包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們經營的市場的發展，可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述中所述或所暗示的內容存在實質性差異。此外，即使我們的經營結果、財務狀況和現金流以及我們經營的市場的發展與本報告中包含的前瞻性陳述一致，這些結果或發展也可能不能代表後續時期的結果或發展。許多重要因素，包括但不限於，在我們提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中討論的風險和不確定因素，可能會導致實際結果和結果與前瞻性陳述中反映的結果大不相同。由於這些風險，我們告誡您不應過度依賴我們的任何前瞻性陳述。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測這些事件或它們可能如何影響我們。進一步, 任何前瞻性陳述都只在發表之日發表。我們沒有義務在本演示文稿發表之日之後修改本演示文稿中的前瞻性陳述。在整個演示文稿中使用的市場數據和行業信息是基於管理層對行業的瞭解和對管理層的善意估計。我們還儘可能依賴管理層對獨立的行業調查、預測和出版物以及由一些第三方來源準備的其他公開信息的審查。本演示中使用的所有市場數據和行業信息都涉及一些我們認為合理的假設和限制，但請注意不要過度重視此類估計。儘管我們相信這些來源是可靠的，但我們不能保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立核實這些信息。雖然我們認為本演示文稿中包含的估計市場地位、市場機會和市場規模信息總體上是可靠的，但這些信息部分來自管理層的估計和信念，本質上是不確定和不準確的。由於各種因素，包括上述因素，對我們未來業績和我們經營的行業的未來業績的預測、假設和估計受到高度不確定性和風險的影響。這些因素和其他因素可能導致結果與我們的估計和信念以及獨立各方編制的估計中所表達的結果大相徑庭。本演示文稿應與Atkore的歷史財務報表一起閲讀, 包括最近經審計的財務報表。歷史結果可能不代表未來的結果。我們使用非公認會計準則財務指標來幫助我們描述我們的經營和財務表現。這些衡量標準可能包括調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA與淨銷售額之比)、淨債務(總債務減去現金和現金等價物)、調整後每股淨收入、槓桿率(淨債務或總債務減去現金和現金等價物、過去12個月調整後EBITDA的槓桿率)、自由現金流量(經營活動提供的現金淨額減去資本支出)和資本回報率，以幫助我們描述我們的經營和財務業績。這些非GAAP財務指標在我們的行業中普遍使用，具有一定的侷限性，不應被解釋為淨收益、總債務、經營活動提供的淨現金、資產回報率和根據美國公認會計原則或GAAP確定的其他收入數據指標的替代指標，或作為更好的經營業績指標。我們定義的這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司提出的類似名稱的非GAAP財務指標相比較。我們對此類非公認會計準則財務指標的陳述不應被解讀為我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。見本説明的附錄，將本文提出的非公認會計準則財務計量與根據公認會計準則確定的最具可比性的財務計量進行對賬。財務期-公司的財年將於9月30日結束。公司的慣例是使用4-5-4日曆建立季度收盤。該公司的財務季度通常在12月的最後一個星期五結束, 三月和六月。以下幻燈片中包含的、之前由Atkore公開展示的任何信息均按最初展示的日期進行説明，如圖所示。截至今天，Atkore沒有更新或確認任何此類信息。提供這一信息並不意味着該信息自最初提出以來沒有改變。2個

©Atkore Atkore：由Atkore業務系統推動的引人注目的投資紀律運營重點價值觀組織在關鍵產品類別中的市場領先地位，擁有面向電力分銷商的必備產品組合增長機會通過有機和無機投資推動可持續增長的機會通過有機和無機投資的成功記錄強勁的收益增長、不斷增加的自由現金流和出色的資本回報率強勁的財務狀況強勁的流動性狀況，資產負債表隨時準備支持和幫助推動未來的增長3

©阿特科爾我們的基礎是阿特科爾商業系統4

©Atkore 2021財年合併財務業績5$88$978$97銷量/混合2020年M&A/F/X/其他價格2021$17.65億美元29.28億美元30 2020年批量/混合投入成本變化$437$978價格$0併購/生產力/投資/通貨膨脹/F/X/其他2021年$3.27億美元8.98億美元調整後EBITDA Bridge全年淨銷售額橋(以百萬美元為單位)2021 2020年Y/Y變化Y/Y變化淨銷售額$2,928.0$1,765.4$1,1665.9%營業收入$799.0$239.6$559.4 233.5%淨收益$587.9$152.3$435.6 286.0%調整後EBITDA 1$897.5$326.6$570.9 174.8%調整後EBITDA邊際利潤2 30.7%18.5%+1,220個基點-每股淨收益(攤薄)$12.19$3.10$9.09 293.2%調整後每股淨收益(攤薄)$12.98$3.78$9.20 243.4%全年損益表摘要1.請參閲附錄2中的非公認會計準則對賬

©Atkore我們的產品無處不在，我們的產品無處不在。我們的產品隨處可見。電纜托架、鋼梯及配件、電纜托架及配件、金屬電纜托架及配件、金屬電纜及配件、電纜托架及配件、電纜線及配件。

©Atkore領先的市場地位，品牌和客户7·在美國幾個關鍵產品類別中排名第一或第二的市場地位·“必須儲備”具有短訂單週期和可靠服務的產品·產品質量、品牌實力、規模和全國存在概述值得信賴的品牌電氣安全和基礎設施#1PVC導管#2鋼導管#1直列鍍鋅機械管#1帶刺膠帶#2玻璃纖維導管#2金屬框架和相關配件#2電纜托架，電纜梯子及配件NA前10名HDPE導管#2鎧裝電纜前10名安全護柱預製裝置組件#3#3聚氯乙烯塗層導管已建立良好的客户羣來源：管理評估和分析。

©Atkore的客户體驗增強了多個大趨勢，包括電氣化和數字化，為細分市場和終端市場提供順風。數字能力和資源整個業務的持續投資領域，以改善市場定位和運營能力新產品創新專注於產品類別併購渠道增長渠道8

©阿特科爾建築電氣化以支持淨零能源過渡9▴提供以環保方式生產的產品組合，這些產品是新建建築和改造所需的，以應對跨行業和地區的氣候變化並轉向可再生能源解決方案數字基礎設施電氣化和數字化大趨勢加快發展充電網絡和電網連接所需的發展，以支持電動汽車市場的需求趨勢其中阿特科爾提供解決方案▴管道的全面解決方案，能夠將電動汽車充電器連接到電網的電纜和配件▴支持設計和建造太陽能系統的複雜機架結構所需的工程和產品能力，以及將能量傳輸和連接到電網▴數據中心和倉庫建設中使用的一系列內部和外部產品，以實際建造和保護綜合體和設備

©Atkore 10公用事業和可再生能源解決方案示例電力公用事業和電信行業用於地下保護的多種類型的管道選擇用於太陽能陣列和風力渦輪機等可再生能源應用的電纜管理、金屬框架和機械管道產品

©阿特科爾有望超過計劃在未來兩到三年內部署超過10億美元的現金1；在2022年上半年部署了約3.25億美元的資本部署專注於推動增長資本部署模型資本支出、有機增長和產能投資股票回購優先用於資本維持總債務與正常化調整EBITDA比率為~2倍或低於2,500萬美元上半年用於資本支出的關鍵投資數字工具和功能39M2美元用於購買兩筆收購；支持關鍵終端市場和產品領域增長的強大目標流水線上半年股票回購2.61億美元；在第三季度繼續回購股票(截至4月29日回購約7500萬美元)；將2023年11月到期的回購授權從4億美元增加到8億美元，預計將超過計劃在未來兩到三年部署超過10億美元的現金1 11 2022財年上半年業績和狀況1。計劃於2021年11月公佈。2.包括290萬美元用於收購尚未支付的業務。

©Atkore致力於推動ESG的積極影響推出2021年可持續發展報告可持續發展努力最近獲得領先獨立組織的認可2022年連續第二年獲得美國最負責任公司排行榜第48名獲得®認證2022年美國最佳工作場所獎在我們向人權運動基金會的首批提交中獲得85分我們的公司平等指數獲得了來自EcoVadis的銅級評級2025年可持續發展目標到2025年範圍1和2温室氣體(温室氣體)排放強度減少10%到2025年80%的地點達到了TBSO(基於團隊的安全觀察)目標到2025年，高級領導團隊的多樣性將達到30%，到2025年，參與年度員工敬業度和一致性調查的比例將達到80%12

©Atkore調整後每股收益調節合併Atkore Inc.14截至2021年9月30日的財政年度(單位為千，不包括每股數據)2020年淨收益$587,857$152,302股票補償17,047 13,064無形資產攤銷購買業務收益33,644 32,262-債務清償損失4,202 273其他(A)(19,281)(6,712)税前調整淨收益34,881 38,887税收影響(8,720)(9,722)調整後淨收益614,018美元181,467加權平均稀釋後普通股每股收益12.19美元3.10調整後每股淨收益12.98美元3.78美元外幣交易的已實現或未實現收益(虧損)、處置財產、廠房和設備的損失、與財產、廠房和設備損壞有關的保險追回、某些不確定的彌償税務頭寸的解除、以及公司間貸款和相關遠期貨幣衍生品對外匯影響的已實現或未實現收益(虧損)。

©Atkore淨收益與調整後EBITDA合併Atkore Inc.15截至2020年9月30日的財政年度淨收入$587,857$152,302所得税支出192,144 49,696折舊和攤銷78,557 74,470利息支出，淨32,899 40,062股權補償17,047 13,064債務清償損失4,202 273購買企業的收益(A)(14,428)(3,232)調整後EBITDA$326.635(A)，如庫存儲備和調整，已實現或未實現的外匯交易收益(虧損)，財產、廠房和設備的處置損失保險追回涉及財產、廠房及設備的損壞、若干獲保障的不確定税務狀況的解除、公司間貸款及相關遠期貨幣衍生工具對外幣的已實現或未實現收益(虧損)、重組成本及交易成本。