附錄 99.1

Chicken Soup for the Soul Entertainment 要收購

創建一流的獨立娛樂公司

合併創建了領先的獨立集成式 直接面向消費者的媒體平臺

為具有價值意識的 消費者提供優質娛樂

構成流媒體行業首屈一指的獨立 AVOD 平臺

管理層將於美國東部時間 2022 年 5 月 11 日上午 8:30 主持電話會議和 網絡直播

康涅狄格州科布——2022年5月11日——最大的廣告支持視頻點播(AVOD)流媒體服務運營商之一 Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc.(納斯達克股票代碼:CSSE)和領先的娛樂公司紅盒娛樂公司(納斯達克股票代碼:RDBX)已根據 達成最終協議,Chicken Soup for Soul Entertainment 將收購Redbox。

Chicken Soup for the Soul Entertainment 和Redbox的合併將創建一個領先的獨立綜合直接面向消費者的媒體平臺,為有價值意識的消費者提供優質的娛樂。合併後的公司將擴大內容製作和發行方面的規模,擁有龐大的內容 庫,全國超過38,000個自助服務終端,在AVOD、TVOD、PVOD和FAST領域擁有廣泛的數字能力,可以接觸到數百萬目標客户,包括近4000萬Redbox Perks會員。

合併後的公司將共同擁有 行業首屈一指的獨立AVOD平臺,這是整個娛樂行業中增長最快的細分市場之一。根據IAB最近的一項研究 ,從2020年到2021年,聯網電視平臺上的廣告支出增長了57%,預計今年將再增長39% 。

Soul Entertainment董事長兼首席執行官William J. Rouhana 小威廉·魯哈納 表示:“今天是 soul Entertainment 的變革時刻,也是廣告支持的流媒體行業的轉折點。”“我們對Redbox的收購將加速 我們業務的規模,因為它結合了互補的團隊和服務,創建了流媒體行業首屈一指的獨立公司 AVOD。Redbox擁有4000萬客户參與其忠誠度計劃和高潛力的數字電視資產,包括在其免費直播電視平臺上播放超過130個FAST數字頻道,以及強大的TVOD和PVOD平臺。我們將共同建立一個全面發展的 AVOD 和 FAST 流媒體業務:久經考驗的品牌流媒體服務、強大的內容和製作能力以及強大的AVOD 和 FAST 廣告銷售業務。”

“我們相信心靈雞湯 娛樂是Redbox的理想合作伙伴。通過聯手,我們將加速Redbox從實體公司向高速增長的數字媒體公司的過渡,成為唯一一家真正專注於為消費者提供價值的娛樂提供商。” Redbox首席執行官蓋倫·史密斯説。“這項全股交易為Redbox的股東提供了參與其規模和資源更大的多元化、成長型公司的 巨大短期和長期上行潛力的機會。憑藉我們超過 38,000 個自助服務終端 、多樣化的內容庫和組合式流媒體平臺,我們將完全有能力為消費者提供豐富的高質量娛樂選擇。”

Rouhana 繼續説:“在以 高價訂閲服務斷線和飽和為特徵的內容環境中,越來越多的 觀眾正在接受廣告支持的流媒體產品。在短期內,在通貨膨脹率上升和 經濟不確定性的宏觀背景下,這些情況更加嚴峻。通過將龐大的內容庫、數字AVOD和FAST頻道功能以及不斷擴大的 全球受眾相結合,我們相信我們將能夠為數百萬具有價值意識的 觀眾提供更精彩的優質娛樂,並推動我們的股東進一步增長和價值創造。”

財務上令人信服

預計此次合併將在2023年增加 調整後的息税折舊攤銷前利潤,有許多機會交叉銷售每家公司的數字資產客户羣,通過Redbox售貨亭分發 Screen Media 遊戲,並利用技術和專業知識充分利用Redbox的AVOD機會。該公司 預計到2023年將實現超過4000萬美元的年運行成本協同效應。Chicken Soup for the Soul Entertainment預計,合併後的公司將退出2022年,收入將超過5億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤將超過1億至1.5億美元。

交易詳情

根據兩家公司董事會 批准的協議條款,Redbox股東將獲得每股Redbox每股Soul Entertainmental A類普通股0.087的固定交換率。交易完成後,按全面攤薄計算,Soul Entertainment股東的Chicken Soup 將擁有合併後公司約76.5%的股份,而Redbox股東將擁有合併後公司約23.5%的股份。

時間和批准

持有約86% Redbox投票權的Redbox股東已簽訂投票協議以批准該交易。持有 Chicken Soup for the Soul Entertainment 大約 91% 投票權的 Chicken Soup for the Soul Entertainment 股東 已提交書面同意,批准了 {

該交易預計將於2022年下半年完成,但須獲得所需的監管批准和其他慣例成交條件。收盤後,合併後的 實體將保留Soul Entertainment的Chicken Soup名稱,並將繼續在納斯達克證券交易所以 “CSSE” 的股票代碼進行交易。

顧問

古根海姆證券有限責任公司擔任 Soul Entertainment 的 Chicken Soup 的財務 顧問,格勞巴德·米勒的布萊恩·羅斯擔任 Soul Entertainment 的 Chicken Soup 的法律顧問。PJT Partners和Kroll, LLC擔任Redbox的財務顧問。Weil、Gotshal & Manges LLP 將 擔任 Redbox 的法律顧問。

電話會議

Chicken Soup for the Soul Entertainment 和Redbox的管理層將於今天,即美國東部時間2022年5月11日上午 8:30 主持投資者電話會議,討論擬議交易以及 作為靈魂娛樂公司截至2022年3月31日的第一季度業績。對於希望 參與的感興趣的投資者,國內免費接入電話為 (888) 428-7458,國際免費接入電話為 (862) 298-0702。 與運營商建立聯繫後,申請參加 Chicken Soup for the Soul 2022 年第一季度財報電話會議。

電話會議的網絡直播也將在Chicken Soup for the Soul Entertainment投資者關係網站的活動部分播出 :https://ir.cssentertainment.com/。

Chicken Soup for the Soul Entertainment將向美國證券交易委員會提供有關擬議交易的更多詳細信息 的投資者簡報,該報告可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上查看。本演示還將在 Chicken Soup for the Soul 投資者關係網站上公佈 :https://ir.cssentertainment.com/。

關於《心靈雞湯》娛樂

Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (納斯達克股票代碼:CSSE)運營視頻點播直播服務(VOD)該公司擁有 Crackle Plus,該公司擁有並運營各種 廣告支持的 VOD 流媒體服務,包括 Crackle、Chicken Soup for the Soul、Popcornflix、Popcornflix Kids、Truli、Pivotshare、Españolflix 和 FrightPix。該公司還通過其Screen Media和1091 Pictures子公司收購和分發視頻內容,並通過Soul Television Group的Chicken Soup製作 原創視頻內容。Chicken Soup for the Soul Entertainment 是 Chicken Soul for the Soul, LLC 的子公司 ,該公司出版著名叢書,並以 Chicken Soup 為 soul 品牌生產超優質寵物食品。

關於 Redbox

Redbox Entertainment Inc.(納斯達克股票代碼:RDBX) 是一家領先的娛樂公司,讓消費者能夠通過數字和物理媒體訪問各種內容。公司 運營着一項快速增長的數字流媒體服務,提供廣告支持 (AVOD) 和來自好萊塢電影製片廠 和數百個內容合作伙伴的付費電影,以及 130 多個支持廣告的流媒體電視 (FAST) 頻道。Redbox 應用程序可在包括 Roku 設備、聯網電視、遊戲平臺、網絡以及 iOS 和 Android 設備在內的主要娛樂平臺上使用 。 Redbox 還在美國各地的數千個零售點經營廣受歡迎的售貨亭,讓消費者能夠負擔得起地獲得 最新的娛樂體驗。該公司通過其Redbox Entertainment™ 標籤製作、收購和發行電影,為通過Redbox的數字和物理服務以及第三方數字 服務發行的人才主導的電影提供 版權。Redbox總部位於芝加哥郊外,在洛杉磯和西雅圖設有辦事處。欲瞭解更多信息, 請訪問 www.redbox.com。

前瞻性陳述

本函涉及Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc.(“CSSE”)與Redbox Entertainment Inc.(“RDBX”)之間擬議的 業務合併交易。本通訊包含聯邦 證券法所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述涉及各種主題,例如,對擬議交易的預期 收益的預測、擬議交易對合並後組織 業務和未來財務和經營業績的預期影響、擬議交易產生的協同效應的預期金額和時間以及 擬議交易的預期截止日期。非歷史事實的陳述,包括關於 CSSE 和 RDBX 的信念、計劃和預期的陳述,均為前瞻性陳述。此類陳述基於 CSSE 和 RDBX 的當前預期,受許多因素和不確定性的影響,這可能導致 實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。前瞻性陳述通常包含 個詞,例如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “將”、“估計”、“將”、“目標” 和類似表達方式,以及這些詞的變體 或否定詞。除其他外,以下重要因素和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異 :COVID-19 疫情持續時間、範圍和 影響範圍的不確定性;政治和經濟不確定性,包括全球經濟狀況或信貸和金融市場 穩定性的任何步履蹣跚、消費者信心減弱和客户支出下降; 原材料的缺乏,服務、供應或製造能力;變更地理範圍或產品或客户組合;出口 分類、進出口法規或關税和關税的變化;CSSE 或 RDBX 根據現行税法對其 預期税率的估計發生變化;CSSE 成功整合 RDBX 業務和技術的能力; 可能無法完全實現合併後公司擬議交易的預期收益和協同效應以及增長前景的風險及時,或完全不予理會;訴訟事項的不利結果,包括可能出現的結果與 與擬議交易相關的訴訟;CSSE 或 RDBX 無法留住和僱用關鍵人員的風險; CSSE 和 RDBX 獲得各自股東批准以完成擬議交易所需的相關風險 以及完成擬議交易的時機,包括 交易條件未得到及時滿足的風險或或交易因任何 其他原因未能完成或未能按預期條款完成,包括預期的税收待遇;未獲得擬議交易可能需要的任何監管批准、 同意或授權的風險,或獲得監管部門批准、 同意或授權的風險;由於交易的宣佈和待定,與交易、業務夥伴的迴應和 留存有關的意外困難或支出;CSSE 普通股長期價值的不確定性;以及轉移管理層處理交易相關事宜的時間。這些風險以及與 擬議交易相關的其他風險將包含在S-4表的註冊聲明和委託書/招股説明書中,這些聲明/招股説明書將與擬議交易有關 提交給美國證券交易委員會(“SEC”)。儘管此處提供的 因素清單是,而且S-4表格註冊聲明中要列出的因素清單被認為是 代表性的,但不應將此類清單視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關 有關可能導致實際業績與 前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息,請參閲CSSE和RDBX各自的定期報告以及向 SEC提交的其他文件,包括CSSE和RDBX最新的10-Q表季度報告和10-K表年度 報告中包含的風險因素。前瞻性陳述代表管理層當前的預期,本質上是不確定的, 僅截至本文發佈之日作出。除非法律要求,否則CSSE和RDBX均不承擔或承擔任何義務更新 任何前瞻性陳述,無論是出於新信息,還是為了反映後續事件或情況或 。

不得提出要約或邀請

本通信無意且不構成 的買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或 批准,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行 註冊或資格認證之前,在任何司法管轄區的證券出售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的 招股説明書,否則不得發行證券。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易, CSSE打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,該聲明將包括RDBX的委託書, 也構成CSSE的招股説明書和信息聲明。CSSE和RDBX還可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能替代委託書/信息聲明/招股説明書或註冊 聲明或CSSE或RDBX可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終委託書/信息聲明/招股説明書 (如果有)將郵寄給CSSE和RDBX的股東。敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊聲明 聲明、委託書/信息聲明/招股説明書以及可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件, 以及對這些文件的任何修正或補充,因為它們 包含或將包含有關擬議交易的重要信息。通過美國證券交易委員會維護的網站 向美國證券交易委員會提交此類文件後,投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和委託書/信息聲明/招股説明書(如果有)以及包含有關CSSE、RDBX和擬議交易的重要信息的其他文件 的副本 http://www.sec.gov. CSSE向美國證券交易委員會提交的文件副本將通過電子郵件 csse@ellipsisir.com 或致電646-776-0886與CSSE的投資者關係部聯繫,在CSSE的網站 https://ir.cssentertainment.com/ or 上免費提供。RDBX 向美國證券交易委員會提交的文件副本 將通過 zaia.lawandow@redbox.com 與 Zaia Lawandow 聯繫,在 RDBX 的網站 https://investors.redbox.com/ or 上免費提供。

有關招標參與者 的某些信息

CSSE、RDBX及其各自的某些董事 和執行官可能被視為參與了就擬議交易徵求代理人的活動。有關CSSE董事和執行官的信息 ,包括對他們直接或間接利益的描述,無論是證券控股 還是其他方式,均載於CSSE於2021年4月30日向美國證券交易委員會 提交的2021年年度股東大會的委託書,以及CSSE向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告 2022 年 3 月 31 日及其網站 https://ir.cssentertainment.com/。有關RDBX執行官的信息,包括 對他們直接或間接利益的描述,無論是持有證券還是其他利益,均載於 RDBX 2021 年 10 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 2021 年年度股東大會的委託書 10-K,以及 RDBX 於 4 月 15 日向美國證券交易委員會提交的截至 2021 年 12 月 31 日的財年 10-K 表年度報告,2022 年及其網站 https://investors.redbox.com/。 有關RDBX董事和代理招標的其他參與者的信息將包含在委託書/招股説明書 以及其他相關材料中,這些材料將在擬議交易獲得後向美國證券交易委員會提交。在做出任何投票或投資決定之前,投資者 應仔細閲讀委託書/招股説明書發佈後。您 可以使用上述來源從 CSSE 或 RDBX 免費獲得這些文檔的副本。

###

心靈雞湯娛樂投資者關係

泰勒克拉夫奇克

省略號

csse@ellipsisir.com

(646) 776-0886

心靈雞湯娛樂媒體聯繫人 Kate Barrette
rooneyPartners LLC
kbarrette@rooneypartners.com
(212) 223-0561

Redbox 投資者關係和媒體聯繫人

Zaia Lawandow
Redbox
zaia.lawandow@redbox.com