由LiveWire Group，Inc.提交。
根據1933年《證券法》第425條
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的《證券交易法》
主題公司：哈雷-戴維森公司
AEA-Bridges Impact Corp.
委託文號：001-09183
Date: May 11, 2022
5月10日LiveWire投資者日-問答環節
未知
好吧。太棒了。謝謝大家。同樣的事情，如果你能説出你的名字和你所在的公司，好嗎？讓我們從這裏開始吧。
克雷格·肯尼森
謝謝。貝爾德的克雷格·肯尼森。我只是追問我之前的問題。能否請您與我們分享一下SPAC交易中分拆的關鍵里程碑？
吉娜·戈特
我上場了嗎？關鍵里程碑。因此，我們目前在美國證券交易委員會問題上左右為難。所以我們實際上是在本週早些時候提交的，對吧，保羅·克勞斯？ 我們在本週早些時候提交了嗎？我們即將向美國證券交易委員會提交我們的最終迴應。一旦恢復，我們將進入正常的成交流程，並與ABIC股東合作以使交易獲得批准，然後我們將完成贖回流程。因此，我們仍在第二季度結束的軌道上。你問我那個問題時就是這麼想的嗎？這就是你想聽的嗎？好吧。
克雷格·肯尼森
(聽不見)
吉娜·戈特
哦，知道了。你想談談圍繞它的媒體嗎？
瑞安·莫里西
關於什麼？
吉娜·戈特
周圍的媒體--
瑞安·莫里西
哦，是啊。因此，我們現在正在與交易所合作，就在它周圍的所有營銷活動上。當然，其中很多將是紐約市的當地人。我們還將努力在全國範圍內用其他東西來補充這些。但這一活動即將到來，因此營銷團隊正在圍繞這一問題努力開展一系列活動，其中一些是與交易所合作，另一些是我們自己的活動。
約亨·澤茨
因此，預計會有一場大水花。
未知
下一個問題在這裏。
羅比·艾爾姆斯
我的問題之一是，你如何看待LiveWire品牌和哈雷品牌，當你進入市場時，我會認為他會希望在某些情況下依賴哈雷-戴維森品牌，但同時，將其分開。也許可以幫助我們理解，在實現你們給我們的單位這樣的數字的方法上，將會有什麼樣的護欄？
瑞安·莫里西
是啊，要不我就開始吧。我的意思是，從LiveWire的角度來看，我們的使命是將LiveWire打造成一個獨立的品牌，擁有自己的身份，擁有自己的商業模式來支持這一點，並擁有自己的客户羣。我認為我們這樣做的好處是，無論我們把這作為主要任務，我們都將永遠擁有與哈雷-戴維森公司合作的光環。因此，正如我努力建立一個完全獨立的品牌一樣，你會在媒體和其他方面看到，開場白將傾向於哈雷-戴維森、LiveWire的電動品牌。
但我和團隊關注的是將LiveWire打造成自己的品牌，與哈雷-戴維森截然不同。當然，利用我們在演講中談到的所有聯繫。與許多相同的零售商合作，哈雷-戴維森網絡的一個子集 真正專注於電動產品並與使命保持一致，然後是萬斯在能力方面談到的很多東西。但就我們的北極星而言，我們的使命是建立一個完全獨立的、具有自己身份的品牌。
羅比·艾爾姆斯
然後 只是快速跟進，我總是忘記説，我是美國銀行證券的羅比·艾姆斯。您能告訴我們對LiveWire的競爭迴應的期望是什麼，以及您認為競爭格局將如何在電動汽車中發揮作用？
瑞安·莫里西
嗯。嗯，我的意思是，首先，我想我們很高興看到我們已經讓一些人感到不安。所以我認為，如果你真的看看兩個競爭對手，一種是傳統的大型全球摩托車原始設備製造商。我想你已經看到了，自從我們開始更有意識地朝這個方向發展以來，人們圍繞他們的目標迅速改變了他們的敍述。現在，幸運的是，在這個行業裏，開發一輛電動自行車需要一段時間，如果你想開發一輛好的，需要更長的時間。
因此，相對於那些競爭對手，我們當然尊重他們擁有的能力，他們必須投入的資金，顯然是全球分銷網絡和供應鏈等，但我們花了很多時間讓這些自行車走到今天的位置，我們知道他們還有很長的路要走。因此，我們感到非常舒服，我們的工作是 取得我們12年前開始考慮這一點的領先地位，並確保在未來四五年裏，在一些首批參賽者來自那些 競爭對手之前，我們跑得像地獄一樣快。
顯然，你也看到了更多純粹的公司和規模較小的公司的大量活動。其中一些我認為，有一些真正的創造性的想法和東西，真正帶來新的，並提供給行業。當然，當他們涉及到分銷和除供應鏈以外的世界上所有的東西時，對於處於那個位置的品牌來説，這可能很難擴大規模。這就是為什麼我們有哈雷和金科的好處來幫助我們做到這一點。
羅比·艾爾姆斯
謝謝。
約亨·澤茨
但要理解這輛自行車，你真的必須騎它。所以對於那些在房間裏的車手來説，試試吧，LiveWire One和Del Mar是沒有可比性的。我認為不同之處在於LiveWire One已經進入市場很長一段時間了。它一直是電動汽車領域的領先產品，我們相信Del Mar將在中等重量領域做到這一點。
所以這是一輛非同尋常的自行車。你應該體驗一下這個。事實上，我們稍後將能夠在樓下向您展示它。但要真正理解它，你需要體驗它。你知道嗎？一年半前，當我在密爾沃基騎着我的哈雷戴維森時，讓我覺得LiveWire是一個獨立的品牌，每個人都在想，哇，這是什麼？那是LiveWire嗎？他們沒説，那是輛哈雷戴維森嗎？他們説，這是LiveWire嗎？
因此，這讓我相信我們實際上已經成功地建立了一個品牌，這只是順理成章的下一步，讓S將其建立為哈雷戴維森家族的一部分，但賦予它自己的身份。根據Ryan的觀點，瞄準不同的消費者，不同的權重， 我們希望進入LiveWire品牌的不同類型的創新消費者。我們認為，這是在一個我們可以隨着時間的推移發展和建立的細分市場中領導和創新的絕佳機會，具有我們今天討論的所有好處。
未知
太棒了。再次請舉手回答 問題。
佈雷特·安德烈斯
佈雷特·安德斯，KeyBanc。它 看起來該自行車與原始自行車的架構有很多相似之處。所以我想我的問題是，這需要多長時間才能發展起來？我正在試圖弄清楚，也許從這裏開始的新產品的節奏，以及也許這個 可以比傳統的摩托車管道更快？然後就是對這輛特定自行車的單位期望嗎？
萬斯·斯特拉德
你想讓我從這個開始嗎？
瑞安·莫里西
嗯。
萬斯·斯特拉德
首先是架構，有趣的是它們看起來很相似，但我認為當你更接近自行車並真正開始研究細節時，你會發現兩者之間幾乎沒有相似之處，非常不同的架構。基於Aero架構和S2平臺的Del Mar是從頭開始開發的。有很多可以選擇的捷徑，但我們認為這是一條值得進行深度投資的捷徑。
從2018年開始，我們真的加大了開發這款產品的支出，建立了我們的內部能力，包括啟動我們在硅谷的設施，我們稱之為LiveWire Labs，並從全球各地吸引頂尖電動汽車人才。我們發現，通過採取這種純粹的方法並從頭開始，我們能夠對硬件和軟件的各個方面進行改進和控制，這將成為持續的競爭優勢。
在今天的電動汽車行業中，在摩托車電動汽車領域，沒有其他人擁有這種水平的內部開發和對所有硬件和軟件的控制。正如我經常告訴團隊的那樣，這很可能是我們所做過的最大、最複雜的程序，因為我們正在從頭開始做所有的事情。因此，您在Del Mar和您將騎下樓下的那輛車中看到的，是多年來重要工作的頂峯。從這一點開始，一切都變得容易得多，因為現在其他一切都建立在我們在LiveWire完全擁有的基礎上。
約亨·澤茨
這是一個巨大的競爭優勢 ，因為沒有人能真正做到這一點。因此，LiveWire One，或之前的哈雷-戴維森LiveWire，真的無法與您在這裏看到的相比。這是一種完全不同的核心能力，我們現在已經在內部建立了這一能力。這將使我們能夠比任何競爭對手更快地擴大規模。
佈雷特·安德烈斯
你有沒有對單位的期望？而且，也許我沒有預料到，它的價格點是多少？
約亨·澤茨
那麼，限量版的17,699美元， 100，然後目標是15,000美元。
瑞安·莫里西
在單元預期方面，我們專門對該自行車進行了單元預期，但如果你看看S-4中的單元，特別是從現在到2024年，LiveWire One將繼續是一個重要的貢獻者，但總的來説，更多的單元將來自S2平臺。無論是這輛自行車，還是你的，我想你之前都説過你多快能開發出未來的自行車，因為它是一個模塊化的架構，我們不需要等五年就能看到S2平臺上的下一輛自行車。因此，在這段時間內，你不僅會看到這輛自行車，還會看到其他為該平臺做出貢獻的人。
未知
太棒了。下一項質詢。
喬·阿爾託貝羅
謝謝。喬·阿爾託貝羅，雷蒙德·詹姆斯。如果你看一下最初的LiveWire，建議零售價幾乎是3萬美元，這大約是這個數字的一半。因此，或許可以幫助我們瞭解從原始到S2的毛利是什麼樣子。
吉娜·戈特
嗯，產品成本本身已經比原來下降了一點。另一件不同的事情是我們的上市模式。因此，當你考慮這些自行車未來的整體利潤率情況時，我們進入市場的方式會改變我們與經銷商互動的方式，以及我們向經銷商支付的銷售這些產品的費用。因此，成本本身相對穩定，但考慮到經銷商網絡的情況，我們能夠彌補價格的下降。
喬·阿爾託貝羅
好吧。
萬斯·斯特拉德
然後在德爾馬爾，我之前提到過，組裝自行車的時間減少了44%。這代表了設計中的優化和簡化程度。因此，Del Mar的成本遠遠低於LiveWire One的成本。
喬·阿爾託貝羅
好吧。這很有幫助。接下來，有沒有想過在某個時候直接上演，比如特斯拉？
瑞安·莫里西
與特斯拉的方式不同，但我們描述的模式，基本上是作為客户，如果你想要特斯拉體驗，今天的模式支持這一點。因此，我們嘗試做的是，我們將有一定數量的客户可能想要在線 ，他們可能希望完全通過他們的電話工作，或者與大師交談以回答幾個問題，他們希望自行車出現在他們的車道上。到目前為止，我們有相當數量的客户符合這一類別。因此，我們希望 確保該過程儘可能無縫。
同樣，它是一個非常新的產品，很多人都想看它，並開始使用它。而且 我們有很多經銷商投資於快速充電器，他們投資於建立自己的團隊。例如，他們理解電動汽車為什麼如此重要，也理解為什麼我們要求他們在不同於哈雷戴維森的模式下工作。因此，對於想要體驗特斯拉的客户來説，特斯拉基本上已經存在，但對於那些希望確保附近有服務選項、希望經銷商將自行車帶回 的客户來説，如果他們需要的話，想在購買之前試騎它，你也可以選擇那種更傳統的選擇。
然後我們談到了一些大師，他們本質上是將所有這些都粘合在一起的粘合劑。因此，我們通過我們的數字引擎帶來了大量的線索和收入。我們與該客户合作，瞭解他們的偏好以及他們在他們的 旅程中處於什麼位置，然後與當地零售合作伙伴進行非常直接的牽手，以確保客户獲得他們正在尋找的交易。但如果你想避免所有這些，永遠不去商店，你可以上網，從今天下午開始 。
約亨·澤茨
因此，將其視為一種混合模式，真的。你在兩個世界都得到了最好的東西。我的意思是，與汽車相比，我們的數量是非常不同的。因此，利用經銷商網絡的優勢，以及它如何提供和挑選適合該客户和該體驗的最佳經銷商，我認為這是一項其他任何人都無法提供的巨大資產。但對於Ryan的觀點，讓消費者選擇説，我想去經銷商還是隻想在家裏發貨， 經銷商會這麼做。我認為這是一個相當非凡的新模式，我還沒有在市場上看到，真的在OEM世界。
喬·阿爾託貝羅
好吧。謝謝。
未知
太棒了。如果你有問題，請舉手。
大衞·麥格雷戈
謝謝。朗博研究公司的大衞·麥格雷戈。你能談談你在其中一些預測中假設的隱含市場規模嗎？無論它是以單位還是美元計算，無論你感覺如何？如果有什麼定額的話，你可以告訴我們。然後 第二，關於經銷商，你能不能給我們一些關於這些經銷商是誰的側寫？典型的體驗是什麼？他們是現有的生豬經銷商，只是希望參與單獨的 零售場所嗎？你能給我們提供關於這些人的任何一種側寫都會有幫助。謝謝。
瑞安·莫里西
是的，在TAM方面，我們在S-4中包括了我們對未來的看法。我們確實通過幾種不同的方式建立起了這一點。其中一個顯然是着眼於我們正在瞄準的關鍵市場，如北美、歐洲和亞洲。第二個問題是考慮即將上市的產品將如何隨着時間的推移而變化。因此，我們在每個市場都有一個起點，就目前銷售的自行車而言，我們有一個起點。在某些情況下，這是有教育意義的，在某些情況下，它沒有那麼有教育意義。
因此，在亞洲，例如，有相當多的兩輪電動汽車。它們與我們將在亞洲銷售的LiveWire相去甚遠。但我們預計市場將相當健康地增長。如果我們 更廣泛地審視影響電動汽車的所有因素，我們會建議這些因素中的每一個都同樣適用於摩托車，或者在某些情況下甚至更適用。因此，就它改變體驗的方式而言，它可能比汽車更重要。在自行車的適用性和擁有成本方面，隨着時間的推移，是相等的。在政府支持方面，他們傾向於從四個輪子開始，它們在某種程度上是更大的氣候影響者，但幾乎 你總是會看到兩個輪子緊隨其後。
因此，我們喜歡等式的那一邊，就是電力行業的市場力量是什麼。這有點類似於您今天在汽車行業看到的情況，最終在2022年，您將看到除了一個參與者之外，有足夠多的產品進入市場，更多的價格點和更多的應用使市場能夠通過更多樣化的供應來滿足需求。我們在2022年不會像汽車業那樣，但我們預計幾年後我們會在這裏。
對TAM非常樂觀，顯然對我們來説這意味着一些事情。首先，我們正在討論的產品計劃以及繼續壓低某些價位的重要性，這些價格點使我們能夠進入更廣泛的市場部分。但總的來説，在國際市場上花費的時間比你可能從哈雷或其他原始設備製造商那裏預期的更多。您的問題的第二部分是什麼？對不起，我忘了。
大衞·麥格雷戈
經銷商簡介 。
約亨·澤茨
我們一直專注於哈雷經銷商，這些經銷商可以作為客户配置文件，考慮到更多以城市為中心的消費者。然後，顯然從州的角度來看，我們首先關注的是四輪和兩輪電動汽車普及率最高的州，即加利福尼亞州、佛羅裏達州和德克薩斯州。從那時起，我們將進軍其他市場。
尤其是歐洲，德國是最大的市場，這對我們明年在德國和歐洲上線將是很重要的，因為在那裏，採用比目前在美國更快。但目前的重點是那些有興趣、有激情、有精力、有能力真正幫助我們成功推出混合動力車型的哈雷經銷商，而這正是重點所在。
大衞·麥格雷戈
謝謝。
吉娜·戈特
我可以在TAM和我們的單位投影上增加一點顏色嗎？我認為這是在我們最初的演示文稿中，我們在 12月。如果你想翻回來，這是附錄中的一頁，但它顯示了我們的單位預測在份額方面留給我們的位置。如果你縱觀北美市場的所有市場，你會發現我們與哈雷目前的狀況相對一致。所以當你想想我們所擁有的位置，領導力，瑞安所説的領先優勢，我們保持着這一點，並在我們前進的過程中繼續保持下去。
在歐洲，我們在那裏的份額將略高於我們今天的水平，但考慮到產品細分以及LiveWire將在哪裏發揮作用，與哈雷在歐洲的表現相比，這是有意義的。而那裏基礎設施的建設和發展的速度，我們再次感覺到，在開發方面領先一步給了我們能夠獲得這一份額的良好 領先優勢。在亞太地區市場，市場佔有率非常非常低。TAM是巨大的，正如瑞恩所説，我們不是我們不會在那些非常非常低的自行車的地方比賽。這不是我們選擇打球的地方，但我們的份額將代表我們今天為哈雷所擁有的東西。所以，給它一些感覺檢查一下，我們在這篇文章的結尾部分。你退後一步，看看單位和份額，它 開始掛在一起。
未知
太好了，如果有問題，再來一次 機會。好吧。讓我把它交給Jochen。
結論
約亨·澤茨
太棒了。好的，再次非常感謝你們， 那些想看我們德爾馬爾版賽車的人請下樓來，實際上並不是真正的賽車。但是我現在已經騎過這輛自行車了，第一次是什麼？去年秋天下了一場暴風雪，所以當時是深秋，而不是冬天。 雖然密爾沃基的冬天很快就過去了，但這是一次令人難以置信的經歷。這就像，在成為LiveWire One的忠實客户後，我真的不知道會發生什麼，但這是一種令人振奮的體驗， 提供的東西超出了你的預期。我被這輛自行車驚呆了，我認為一旦我們把它推出，讓人們騎它，讓媒體測試它，它就會做很多事情。因此，請留下來，如果您有任何問題，我們將在此解答。謝謝。
瑞安·莫里西
我們在這裏的營銷主管喬恩·貝克菲又説了一句最新的話。如果你想要特別版，可能有兩三分鐘的時間。自我們12：30上市以來，已售出其中的90個 ，所以開始工作吧。謝謝大家。
吉娜·戈特
謝謝。
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數據的使用
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前瞻性陳述
本演示文稿中的某些陳述可被視為1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關H-D、LiveWire或ABIC可能或假設的未來運營結果、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和監管影響的信息，包括業務是否
合併將為股東帶來回報。這些前瞻性陳述基於H-D、LiveWire或ABIC管理層目前的預期、估計、預測和信念，以及關於未來事件的許多假設。在本通報中使用的詞彙包括：估計、預測、預計、預計、預期、預測、計劃、意圖、相信、尋求、可能、將、應該、未來、建議以及這些詞語或類似詞語的變體(或此類詞語或表述的否定版本)，旨在識別前瞻性陳述。
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投影的使用
本演示文稿包含有關LiveWire的預計財務信息。此類預測財務信息構成前瞻性信息，僅供説明之用，不應被視為必然預示未來結果。此類財務預測信息背後的假設和估計本身就是不確定的 ，可能會受到各種重大商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期財務信息中包含的結果大不相同。見上文第 段前瞻性陳述。實際結果可能與本演示文稿中包含的財務預測信息預期的結果大不相同，本演示文稿中包含此類信息不應被任何人視為將實現此類預測中所反映的結果。ABIC和LiveWire的獨立審計師都沒有為將預測納入本演示文稿而審計、審查、編制或執行任何關於這些預測的程序，因此，在本演示文稿中，他們都沒有就此發表意見或提供任何其他形式的保證。LiveWire和ABIC在準備和發表本演示文稿中包含的某些前瞻性陳述時，做出了一些經濟、市場和運營方面的假設。Livewire警告説，它的假設可能不會成為現實， 目前的經濟狀況使這些假設儘管在做出時被認為是合理的，但面臨更大的不確定性。
附加信息
關於業務合併，HoldCo和ABIC已於2022年2月7日提交了作為共同註冊人的S-4表格(文件編號333-262573)(可不時修訂，註冊説明書) ，其中包括ABIC的初步委託書/招股説明書和HoldCo的初步招股説明書，在註冊説明書宣佈生效後，ABIC將向ABIC的股東發送與業務合併有關的最終委託書/招股説明書。註冊説明書，包括其中所載的委託書/招股説明書，在被美國證券交易委員會宣佈生效時，將包含 關於業務合併的重要信息以及將在為批准業務合併而召開的股東大會上表決的其他事項(及相關事項)。本演示文稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有 信息，也不打算構成與業務合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。建議ABIC的股東及其他有利害關係的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修訂本、最終委託書/招股説明書及與建議業務合併有關的其他文件，因為這些材料將包含有關LiveWire、HoldCo、ABIC及業務合併的重要資料。有關建議業務合併的最終委託書/招股説明書及其他相關材料將於登記日期郵寄至ABIC股東，以便就建議業務合併進行投票。股東還可以獲得初步委託書/招股説明書的副本。, 向美國證券交易委員會免費提交的最終委託書/招股説明書和其他文件，一旦可用，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，或將請求發送至：AEA-Bridges Impact Corp.，PO Box 1093，邊界大廳，Cricket Square，Grand Cayman KY1-1102 Cayman Island。
財務信息
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